中科电气：2017年第三季度报告全文

湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                   2017 年第三季度报告
                           2017 年 10 月
                                      湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管
人员)彭燕舞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,380,459,022.65                 974,092,777.55                         41.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）           1,118,035,756.69                 818,566,329.92                         36.58%
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                               增减                                        上年同期增减
营业收入（元）                         107,519,787.82                 209.02%         273,022,149.84              133.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）        12,044,212.96                 118.57%           40,635,706.27              92.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        11,182,125.90                 113.68%           38,997,142.71             107.69%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                    --                      16,077,873.75             -42.35%
基本每股收益（元/股）                          0.0233                  16.50%                   0.0789            -12.33%
稀释每股收益（元/股）                          0.0233                  16.50%                   0.0789            -12.33%
加权平均净资产收益率                           1.11%                   94.74%                   3.76%              52.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -25,235.83 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            1,190,961.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                                 -346,025.50
                                                                                             理财产品投资收益高于同期银
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                  1,310,436.26
                                                                                             行存款利率部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -202,383.92
减：所得税影响额                                                                289,162.90
     少数股东权益影响额（税后）                                                      26.23
合计                                                                        1,638,563.56                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                    湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 53,483
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
余新                境内自然人            15.56%         80,613,000        60,459,750 质押                 28,720,000
北京当升材料科
                    境内非国有法人         3.80%         19,698,756        19,698,756
技股份有限公司
李爱武              境内自然人             3.61%         18,717,498        14,038,124 质押                 10,140,000
禹玉存              境内自然人             2.99%         15,500,000        11,625,000
陈辉鳌              境内自然人             1.74%          9,030,000
曾麓山              境内自然人             1.65%          8,566,144         8,566,144 质押                  8,566,144
邹益南              境内自然人             1.53%          7,900,000
罗新华              境内自然人             1.24%          6,427,422         6,427,422
余强                境内自然人             1.20%          6,236,800         4,677,600
陶冶                境内自然人             0.84%          4,360,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
余新                                                                       20,153,250 人民币普通股         20,153,250
陈辉鳌                                                                      9,030,000 人民币普通股          9,030,000
邹益南                                                                      7,900,000 人民币普通股          7,900,000
李爱武                                                                      4,679,374 人民币普通股          4,679,374
陶冶                                                                        4,360,000 人民币普通股          4,360,000
禹玉存                                                                      3,875,000 人民币普通股          3,875,000
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                            1,835,000 人民币普通股          1,835,000
实事件驱动股票型证券投资基金
                                                                 湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
刘舒                                                                     1,652,658 人民币普通股          1,652,658
中国光大银行股份有限公司－光
                                                                         1,573,200 人民币普通股          1,573,200
大保德信量化核心证券投资基金
余强                                                                     1,559,200 人民币普通股          1,559,200
                                    上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，余新与余强系姐弟关系。余强系公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
                                    人余新、李爱武的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采
说明
                                    取一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
    股东名称        期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数       限售原因    拟解除限售日期
余新                   60,459,750                  0                0    60,459,750 高管锁定股
李爱武                 14,038,124                  0                0    14,038,124 高管锁定股
禹玉存                 11,625,000                  0                0    11,625,000 高管锁定股
黄雄军                  1,203,134                  0                0     1,203,134 高管锁定股
钟连秋                    79,950                   0                0        79,950 高管锁定股
                                                                                                  每年第一个交易
刘毅                      78,750                   0                0        78,750 高管锁定股    日解锁其上年末
张作良                    75,758                   0                0        75,758 高管锁定股    所持本公司股份
                                                                                                  总数的 25%
徐仲华                    72,450                   0                0        72,450 高管锁定股
姚水波                    80,700                   0                0        80,700 高管锁定股
余强                    4,677,600                  0                0     4,677,600 高管锁定股
李小浪                  1,851,622                  0                0     1,851,622 高管锁定股
禹玉培                    83,018                   0                0        83,018 高管锁定股
禹集良                  2,049,626                  0                0     2,049,626 高管锁定股    2017-12-07
黄越华                  1,739,118                  0                0     1,739,118 首发后限售股 2018-03-08，
罗新华                  6,427,422                  0                0     6,427,422 首发后限售股 2019-03-08，
                                     湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
皮涛                 4,283,072   0      0     4,283,072 首发后限售股 2020-03-08 分批
                                                                       解锁
曾麓山               8,566,144   0      0     8,566,144 首发后限售股
刘雅婷                540,308    0      0      540,308 首发后限售股
长沙斯坦投资管
理合伙企业（有限     4,018,546   0      0     4,018,546 首发后限售股
合伙）
北京当升材料科
                    19,698,756   0      0    19,698,756 首发后限售股
技股份有限公司
赵永恒               1,407,054   0      0     1,407,054 首发后限售股
深圳市创新投资
                     3,618,138   0      0     3,618,138 首发后限售股 2018-03-08
集团有限公司
合计               146,674,040   0      0   146,674,040      --               --
                                                                    湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
            项   目               期末            期初          变动率                   变动原因
预付款项                       38,681,865.41    2,867,623.32 1248.92% 主要原因为本期收购星城石墨并表
货币资金                       54,224,162.24 200,124,202.68     -72.90% 主要原因为本期收购星城石墨支付现金
应收利息                          983,747.35    2,302,366.11    -57.27% 主要原因为本期购买理财产品减少
资产总额                     1,380,459,022.65 974,092,777.55     41.72% 主要原因为本期收购星城石墨并表
应付职工薪酬                   10,599,720.53    4,525,692.98    134.21% 主要原因为本期收购星城石墨并表
股本                          518,006,058.00 233,853,750.00     121.51% 主要原因为本期实施定向增发和资本公积转增股本
            项   目              报告期         上年同期       同比增减                  变动原因
净利润                         40,637,854.03 21,084,409.46       92.74% 主要原因为本期收购星城石墨并表
营业总收入                    273,022,149.84 116,770,343.26     133.81% 主要原因为本期收购星城石墨并表
经营活动产生的现金流量净额     16,077,873.75 27,890,291.68      -42.35% 主要原因为本期收购星城石墨并表
投资活动产生的现金流量净额 -126,099,426.49 -22,688,322.39       455.79% 主要原因为本期收购星城石墨支付现金
筹资活动产生的现金流量净额     -37,207,019.72   2,103,118.87 -1869.14% 主要原因为本期收购星城石墨并表和归还银行借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       一、运用超募资金/自有资金购买银行理财产品
    1、2016年11月8日运用超募资金16,000万元人民币购买交通银行日增利S款理财产品，该产品为无固定期限，公司已全
部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 2,821,917.81元；
    2、运用超募资金3,900万元人民币购买交通银行日增利提升80天，该产品期限为2017年5月27日至2017年8月15日，公司
已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 324,821.92元；
    3、运用超募资金4,069万元人民币购买浦发银行利多多对公结构性存款90天，该产品期限为2017年5月19日至2017年8月
21日，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 401,813.75元；
    4、运用超募资金4,000万元人民币购买交通银行日增利S款90天，该产品期限为2017年9月8日至2017年12月8日；
    5、运用超募资金4,111万元人民币购买浦发银行利多多对公结构性存款90天，该产品期限为2017年9月8日至2017年12月
8日；
    6、运用自有资金600万元人民币购买工商银行0701CDQB理财产品，该产品为无固定期限；
    7、运用自有资金499万元人民币购买浦发银行月添利30天，该产品期限为2017年9月15日至2017年10月15日。
       二、投资设立宁波科泓产业投资中心
    2016年3月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》，同意公司拟使用不
超过人民币2亿元，和其他专业机构、投资者发起设立产业投资基金。2016年4月26日，公司与宁波智泰投资管理有限公司、
嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)、宁波真如投资管理有限公司签署《宁波科泓产业投资中心（有限合伙）有限合伙合
同》，共同发起设立宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业投资中心”或“中心” ），公司以自有资金出资人
民币1.6亿元，作为产业投资中心的有限合伙人。该产业投资中心已完成工商登记，公司于2016年6月15日向中心支付首期投
                                                                   湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资款6,400万元。2017年8月1日，公司与宁波智泰、浙华紫旌、宁波真如签订了新的合伙合同，全体合伙人一致同意减少产
业投资中心目标认缴总额，产业投资中心的规模由人民币50,000万元变更为人民币21,500万元。至此，产业投资中心资金募
集完毕，相关工商变更登记已于2017年8月29日完成。2017年9月29日，产业投资中心已根据《证券投资基金法》和《私募投
资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证
明》（备案编码：SW0811）。
    三、收购湖南星城石墨科技股份有限公司股权
    为将公司业务板块延伸至新能源、新材料领域，公司以发行股份及支付现金的方式收购星城石墨的股权。本次交易完成
后，公司业务结构将得到丰富，有助于改变公司主营业务过于单一的盈利模式，降低钢铁行业不景气给公司经营业绩带来的
不利影响，提高公司抗风险能力和持续盈利能力。本报告期，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会核准，
完成标的资产过户及新增股份上市（具体情况见下表）。
  重要事项概述            披露日期                               临时报告披露网站查询索引
                                          详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn))披露的《关于发行股份及支付现金
                    2017 年 01 月 18 日
公司以发行股份                            购买资产事项获得中国证监会核准的公告》。
及支付现金的方
                                          详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn))披露的《关于发行股份及支付现金
式收购湖南星城      2017 年 02 月 21 日
                                          购买资产之标的资产过户完成的公告》。
石墨科技股份有
限公司的股权                              详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn))披露的《发行股份及支付现金购买
                    2017 年 03 月 06 日
                                          资产实施情况暨新增股份上市报告书》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    根据2017年4月25日召开的公司2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公
司总股本259,003,029股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金25,900,302.90元，其余
未分配利润结转下年，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增259,003,029股，实施后公司股本将达到
518,006,058股。预案中涉及的现金分红已于2017年6月9日执行完毕，合计派发现金红利25,900,302.90元（含税）。
    在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过
电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听
取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
    公司预计年初至下一报告期期末（2017年度）归属于上市公司股东的净利润与上年相比增长120%-150%，主要原因是控
股子公司湖南中科星城石墨有限公司纳入合并报表范围。具体情况公司将适时发布2017年度业绩预告。
                                                            湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南中科电气股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                             54,224,162.24                    200,124,202.68
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             69,776,773.19                       62,193,946.70
    应收账款                                            255,879,000.13                    188,928,402.58
    预付款项                                             38,681,865.41                        2,867,623.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  983,747.35                      2,302,366.11
    应收股利
    其他应收款                                               5,669,660.43                     3,416,985.78
    买入返售金融资产
    存货                                                143,179,266.25                       67,234,592.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                   2,046,825.95                     4,928,890.02
    其他流动资产                                         92,100,000.00                    167,000,000.00
流动资产合计                                            662,541,300.95                    698,997,009.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          359,854.44                       359,854.44
    投资性房地产                       10,796,843.96                      5,954,148.78
    固定资产                          210,943,337.51                    144,016,409.86
    在建工程                             3,005,205.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          113,023,966.33                     49,655,660.58
    开发支出                             7,323,688.65                     2,658,505.10
    商誉                              286,479,626.18
    长期待摊费用                          964,587.29
    递延所得税资产                     10,024,341.06                      8,451,189.56
    其他非流动资产                     74,996,271.07                     64,000,000.00
非流动资产合计                        717,917,721.70                    275,095,768.32
资产总计                             1,380,459,022.65                   974,092,777.55
流动负债：
    短期借款                           75,000,000.00                     50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           34,668,444.00
    应付账款                           67,510,262.05                     29,698,035.72
    预收款项                           13,151,906.43                     14,234,537.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       10,599,720.53                      4,525,692.98
    应交税费                             7,751,731.96                    11,562,818.50
                             湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                           0.00                         66,458.32
    应付股利
    其他应付款                32,992,678.92                     31,388,540.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 241,674,743.89                    141,476,082.94
非流动负债：
    长期借款                   5,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  15,483,989.47                     13,959,444.46
    递延所得税负债               242,316.45                         90,920.23
    其他非流动负债                     0.00
非流动负债合计                20,726,305.92                     14,050,364.69
负债合计                     262,401,049.81                    155,526,447.63
所有者权益：
    股本                     518,006,058.00                    233,853,750.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 375,189,017.27                    374,591,298.17
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                       7,667.25                         23,683.74
                                                                 湖南中科电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                      37,302,307.43                       37,302,307.43
    一般风险准备
    未分配利润                                                   187,530,706.74                    172,795,290.58
归属于母公司所有者权益合计                                      1,118,035,756.69                   818,566,329.92
    少数股东权益                                                      22,216.15
所有者权益合计                                                  1,118,057,972.84                   818,566,329.92
负债和所有者权益总计                                            1,380,459,022.65                   974,092,777.55
法定代表人：余新                       主管会计工作负责人：张作良                        会计机构负责人：彭燕舞
2、母公司资产负债表
                                                                                                           单位：元
                   项目                              期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      28,559,290.55                    200,124,202.68
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      54,117,718.19                       62,193,946.70
    应收账款                                                     166,508,877.82                    188,928,402.58
    预付款项                                                        6,317,419.69                       2,867,623.32
    应收利息                                                         983,747.35