珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                         2014 年第三季度报告全文
                     珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
                                   2014 年第三季度报告
                                      2014 年 10 月
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                    2014 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)罗强武声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                            2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                      上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                         1,525,800,459.75                1,534,896,169.89                    -0.59%
归属于上市公司普通股股东的股
                                     1,434,081,829.07                1,411,959,271.35                    1.57%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                          6.6393                          6.5368                         1.57%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                       上年同期增减
营业总收入（元）                   115,660,987.67            44.95%                 302,953,640.58          27.41%
归属于上市公司普通股股东的净
                                    9,261,668.27             170.38%                25,690,430.64          195.52%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                     --                  46,648,307.14          957.97%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                     --                      0.2160             957.97%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                   0.04                 170.38%                     0.12              195.52%
稀释每股收益（元/股）                   0.04                 170.38%                     0.12              195.52%
加权平均净资产收益率                   0.65%                 172.62%                    1.80%              201.06%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                       0.70%                 183.24%                    1.72%              171.60%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -410,769.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     1,738,227.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                  2014 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            96,394.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 0.00
减：所得税影响额                                                258,606.83
       少数股东权益影响额（税后）                                 62.81
合计                                                           1,165,182.59                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、管理和市场风险
       随着公司资产、业务进一步扩大，公司在财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的风险。同
时，海外市场拓展方面面临品牌效应建立周期长、市场渠道拓展尚待突破等问题，短期内仍有可能对公司
业绩不会带来明显贡献。
       为此，公司不断地审视自身定位，整合市场、技术和财务控制等各方资源，快速完善团队建设，并采
取高性价比的推广模式，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。
       2、研发投入难以获得预期回报的风险
       移动通信行业对技术前瞻性要求较高，从研发到市场进入，周期相对较长。随着信息技术，特别是移
动互联网的迅速发展，市场需求变化随之加快，满足客户偏好的技术和实现手段亦在迅速更新。同时，新
技术及新产品被市场接纳的程度，不单纯取决于技术及产品的先进程度，也取决于国家相关行业标准的制
定、行业应用节奏等宏观环境。此外，产业链上下游参与者、市场主体竞争及平衡态势等多方面因素也具
有重大影响。因此，公司研发投入的风险进一步加大。这种风险不仅体现为公司为适应行业未来发展趋势，
必须持续增加研发投入，导致期间费用可能继续保持刚性，直接研发投入难以获得预期回报；还会体现在
公司技术及产品市场导入期较长，其有效寿命趋于缩短。
       为此，公司将进一步加强研发项目管控，缩短研发到市场导入的周期，同时不断提高新技术、新产品
产业化转化速度，赢得更多的市场机会。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                        2014 年第三季度报告全文
    3、资本运作的风险
       致力于成为信息技术领域国际一流的产品及解决方案提供商是公司的发展目标。为实现该目标，公司
确立了依托在通信行业积累的技术优势和能力，以行业信息化为切入点，通过资本运作，拓展新的业务领
域的长期发展思路。
       在运作过程中，相关交易视标的资产大小和运作方式能否获得股东大会审议通过，或者能否获得中国
证监会的核准，均存在不确定性，公司提请广大投资者注意相关审批风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               11,498
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条件            质押或冻结情况
         股东名称           股东性质       持股比例         持股数量
                                                                          的股份数量        股份状态         数量
           叶滨           境内自然人        30.32%         65,500,000     49,125,000          质押         8,968,700
           王耘           境内自然人        12.36%         26,700,000     21,375,000
           陈勇           境内自然人        5.74%          12,400,000     9,300,000
         曹继东           境内自然人        4.51%           9,750,000         0
 中国工商银行－诺安股
                        境内非国有法人      2.90%           6,257,925         0
    票证券投资基金
         喻大发           境内自然人        1.33%           2,880,000     2,160,000
 中国建设银行股份有限
 公司－华安科技动力股 境内非国有法人        1.08%           2,342,796         0
   票型证券投资基金
         王周元           境内自然人        0.75%           1,610,000         0
         朱王庚           境内自然人        0.69%           1,483,000         0
 中国工商银行－天弘精
                        境内非国有法人      0.52%           1,115,506         0
 选混合型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量
叶滨                                                 16,375,000                   人民币普通股           16,375,000
曹继东                                               9,750,000                    人民币普通股           9,750,000
中国工商银行－诺安股票证券投资                       6,257,925                    人民币普通股           6,257,925
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                      2014 年第三季度报告全文
基金
王耘                                               5,325,000                      人民币普通股        5,325,000
陈勇                                               3,100,000                      人民币普通股        3,100,000
中国建设银行股份有限公司－华安
                                                   2,342,796                      人民币普通股        2,342,796
科技动力股票型证券投资基金
王周元                                             1,610,000                      人民币普通股        1,610,000
朱王庚                                             1,483,000                      人民币普通股        1,483,000
中国工商银行－天弘精选混合型证
                                                   1,115,506                      人民币普通股        1,115,506
券投资基金
交通银行－金鹰中小盘精选证券投
                                                       999,878                    人民币普通股        999,878
资基金
                                  前十名股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫，其他
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，
明
                                  未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                  本期解除限   本期增加限
     股东名称      期初限售股数                                  期末限售股数   限售原因         解除限售日期
                                    售股数      售股数
                                                                                           所持本公司股份每年按
       叶滨         49,125,000        0            0              49,125,000    高管股份   照其上年末持股总数的
                                                                                           75%予以锁定
                                                                                           所持本公司股份每年按
       王耘         21,375,000        0            0              21,375,000    高管股份   照其上年末持股总数的
                                                                                           75%予以锁定
                                                                                           所持本公司股份每年按
       陈勇          9,300,000        0            0               9,300,000    高管股份   照其上年末持股总数的
                                                                                           75%予以锁定
                                                                                           所持本公司股份每年按
       喻大发        2,160,000        0            0               2,160,000    高管股份   照其上年末持股总数的
                                                                                           75%予以锁定
                                                                                           所持本公司股份每年按
       许泽权        292,696          0            0               292,696      高管股份
                                                                                           照其上年末持股总数的
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                   2014 年第三季度报告全文
                                                                        75%予以锁定
                                                                        所持本公司股份每年按
     陈红          787,500         0   0    787,500       高管股份      照其上年末持股总数的
                                                                        75%予以锁定
                                                                        自 2014 年 1 月 1 日起，
    卢俊强         275,127         0   0    275,127
                                                                        2014 年出售股份不超过
                                                                        所持公司股票总数的
    黄晓明         270,900         0   0    270,900     股权协议所作
                                                                        30%，2015 年出售股份
                                                            承诺
    陈桐伟         269,500         0   0    269,500                     不超过所持公司股票总
                                                                        数的 30%，2016 年出售
                                                                        的股份不超过所持公司
    陈建民         148,611         0   0    148,611
                                                                        股票总数的 40%。
     合计         84,004,334       0   0   84,004,334        --                    --
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                      2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 可供出售金融资产期末数较年初数增加9,000,000.00元，主要系根据新会计准则要求，公司对南京云创
    存储科技有限公司的股权投资重分类为可供出售金融资产；
2. 长期股权投资期末数较年初数减少9,604,435.08元，下降65.60%,主要系根据新会计准则要求，公司对南
    京云创存储科技有限公司的股权投资重分类为可供出售金融资产；
3. 投资性房地产期末数较年初数增加718,655.09元,,主要系公司将位于广州的一处自有房产用于出租所
    致；
4. 在建工程期末数较年初数增加237,250元，主要系公司保安亭建设及产品展示厅装修工程支出增加所
    致；
5. 开发支出期末数较年初数增加11,626,843.36元，增长315.03%,主要系资本化的研发支出增加所致；
6. 商誉期末数较年初数减少8,951,661.19元，下降21.86%，主要系出售孙公司瑞典AmanziTel AB公司减少
    相关商誉所致；
7. 短期借款期末数较年初数减少21,845,874.05元,下降100.00%主要系子公司香港鼎利偿还银行贷款所致；
8. 预收款项期末数较年初数减少3,390,571.52元,下降53.85%,主要系公司预收客户货款结转营业收入金额
    增加所致；
9. 应付职工薪酬期末数较年初数增加6,746,934.43元,增长26.43%,主要系计提了2014年前三季度年终奖金
    所致；
10. 应交税费期末数较年初数减少7,584,461.44元,下降268.40%,主要系支付上年末计提的增值税所致；
11. 应付利息期末数较年初数减少115,341.46元,下降100%主要系子公司香港鼎利支付上年度预提的利息所
    致；
12. 其他应付款期末数较年初数减少2,514,601.76元,下降31.52%,主要系公司调整了部分费用结算方式，期
    末计提的员工报销款减少所致；
13. 少数股东权益期末数较年初数减少3,042,024.90元,下降97.07%,主要系本报告期出售所持控股子公司北
    京鼎元丰和科技有限公司70%股权影响所致；
14. 营业收入本期数较上年同期数增加65,182,176.12元，增长27.41%,主要系公司紧抓移动通信4G网络建设
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                      2014 年第三季度报告全文
    契机,加大营销力度，网络优化产品销售有较大增长所致；
15. 营业成本本期数较上年同期数增加19,456,898.28元，增长13.05%,主要系公司收入增长带动成本增加所
    致；
16. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加547,690.31元，增长50.16%,主要系公司无线网络优化产品销
    售收入增长带动营业税金及附加增加所致；
17. 销售费用本期数较上年同期数减少9,414,110.84元，下降15.24%,主要系公司对产品线及公司架构进行了
    优化和调整，并加强了费用控制所致；
18. 财务费用本期数较上年同期数减少7,235,782.73元，下降31.35%,主要系公司取得的存款利息收入同比增
    加所致；
19. 资产减值损失本期数较上年同期数减少1,498,670.71元，下降2332.83%,主要系本年度销售回款较好，应
    收账款账龄结构优化，冲抵了部分减值损失所致；
20. 投资收益本期数较上年同期数减少1,098,010.85元，下降948.92%,主要系公司出售控股子公司北京鼎元
    丰和科技有限公司以及孙公司瑞典AmanziTel AB公司产生投资收益影响所致；
21. 所得税费用本期数较上年同期数增加5,464,215.16元，增长131.52%,主要系上年度母公司被认定为
    2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，所得税率享受10%优惠税率，调减当期所得税费用所致；
22. 经营活动现金流入同比增长16.29%,主要系销售回款增加所致；
23. 投资活动现金流入同比增长69419.25%,主要系公司出售子公司北京鼎元丰和科技有限公司以及孙公司
    瑞典AmanziTel AB公司收到股权转让款所致；
24. 筹资活动现金流入同比增长106.62%,主要系公司收回融资性保函保证金所致；
25. 筹资活动现金流出同比下降76.85%,主要系上年公司支付了子公司广州市贝讯通信技术有限公司少数
    股权收购款和融资性保函保证金所致。
二、业务回顾和展望
     报告期内，公司按年度经营计划有序开展工作，进一步推进差异化营销策略，不断压缩短期内难以实
现经济效益的项目，进一步优化经营战略，加强内部管理，坚持开拓创新，坚持实干精神，不断提高企业
核心竞争力。
     报告期公司实现营业总收入302,953,640.58元，较上年同期增长27.41%，实现归属于上市公司股东净
利润25,690,430.64元，同比增加52,584,649.65元。
     净利润同比增长的主要原因：
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                2014 年第三季度报告全文
      1、报告期内，随着移动通信4G网络正式商用，国内电信运营商加大了4G网络建设投入，网络优化市
场需求有所增长，公司紧抓4G网络建设契机，加大营销力度,营业收入同比有较大增长,综合毛利率也有所
提升。
    2、报告期内，公司对部分产品线和公司架构进行了优化和调整，同时加强了费用管控，期间费用同比
有所减少。
     报告期内，公司在收购兼并方面进行了积极的探索与尝试，认真筛选与公司发展战略相匹配的并购标
的，与符合战略发展目标的多家公司进行了初步商洽，并且开展了实质性的工作，在积累相关经验的同时，
也坚定了公司外延式发展的信心。
     下阶段，公司将进一步推进营销管理与市场拓展，加强控股子公司业务、团队、管理等方面的整合，
发挥协同效应。同时，密切关注信息技术行业的并购机会，加快收购兼并的步伐，提升公司的整体盈利能
力和未来发展潜力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                2014 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
     2014年第三季度，公司紧紧围绕2014年度经营计划开展各项工作，调整优化公司组织架构，强化内部
管理，加强成本管控，紧抓市场机遇，积极向外拓展。报告期内，公司积极筹备、组织、实施了发行股份
及支付现金购买上海智翔信息科技股份有限公司100%股权事项，从而进一步丰富公司主营业务，增强公司
后续发展动力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“公司基本情况“中“重大风险提示”部分。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                         2014 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事项           承诺方                     承诺内容                  承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积
                     公司控股股东和实 金的承诺：若应有权部门的要求或决                                 报告期内， 各
                     际控制人叶滨先     定，公司需为职工补缴住房公积金、                               承诺方均严格
                                                                              2010 年 01
                     生、公司董事长王 或公司因未为职工缴纳住房公积金而                     长期有效    执行其承诺事
                                                                              月 20 日
                     耘先生、公司董事 承担任何罚款或损失，其愿在毋须公                                 项，未有违反上
                     会秘书陈勇先生     司支付对价的情况下承担所有相关的                               述承诺的情况。
                                        金钱赔付责任。
                     公司控股股东和实 避免同业竞争的承诺：公司控股股东                                 报告期内， 各
                     际控制人叶滨先     和实际控制人叶滨先生、公司董事长                               承诺方均严格
                                                                              2010 年 01
首次公开发行或再融   生、公司董事长王 王耘先生、公司董事会秘书陈勇先生                     长期有效    执行其承诺事
                                                                              月 20 日
资时所作承诺         耘先生、公司董事 分别做出避免同业竞争的承诺，避免                                 项，未有违反上
                     会秘书陈勇先生     同业竞争及损害公司及股东的利益。                               述承诺的情况。
                                        其所持本公司股份锁定期限届满后
                                        （叶滨先生、王耘先生于 2013 年 7 月
                     公司控股股东和实                                                                  报告期内， 各
                                        20 日限售期届满，陈勇先生于 2011
                     际控制人叶滨先                                                        任职期间    承诺方均严格
                                        年 1 月 20 日限售期届满），在其任职 2010 年 01
                     生、公司董事长王                                                      及法定期    执行其承诺事
                                        期间每年转让公司股份的比例不超过 月 20 日
                     耘先生、公司董事                                                      限内        项，未有违反上
                                        所持公司股份总数的百分之二十五，
                     会秘书陈勇先生                                                                    述承诺的情况。
                                        离职后半年内，不转让其所持有的本
                                        公司股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用
有）
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司                                                                     2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                             117,299.75
                                                                          本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                          已累计投入募集资金总额                              45,440.9
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%
                                                                                      项目达                                   项目可
                    是否已                            本报 截至期         截至期                           截止报告 是否
                              募集资金 调整后                                         到预定    本报告                         行性是
 承诺投资项目和超   变更项                            告期 末累计         末投资                           期末累计 达到
                              承诺投资 投资总                                         可使用    期实现                         否发生
    募资金投向      目(含部                           投入 投入金 进度(3)                                  实现的效 预计
                               总额       额(1)                                       状态日    的效益                         重大变
                    分变更)                           金额    额(2)       ＝(2)/(1)                          益        效益
                                                                                           期                                      化
承诺投资项目
无线网络测试系统                                                                      2012 年
技改及多接口分析    否          6,482.6 6,482.59             6,482.59 100.00% 12 月 31 1,679.69            21,129.87 是       否
优化管理                                                                              日
                                                                                      2011 年
移动通信无线网络