2016 年第三季度报告
2016 年第三季度报告
（公告编号：2016-088）
股票代码：300055
股票简称：万邦达
披露日期：2016.10.28
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,373,321,749.00 5,990,938,704.86 23.07%
归属于上市公司股东的净资产
5,425,132,598.28 2,891,326,079.94 87.63%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 463,365,007.00 -7.55% 1,201,486,115.22 -13.50%
归属于上市公司股东的净利润
57,781,718.84 -18.54% 199,003,880.45 -16.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
57,253,570.81 -18.68% 197,013,101.19 -17.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -213,856,474.80 -90.44%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0716 -25.80% 0.2465 -24.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0716 -25.80% 0.2465 -24.32%
加权平均净资产收益率 0.86% -1.68% 4.63% -4.18%
注：公司 2016 年 4 月完成非公开发行，新增股份 1.3 亿股，计算每股收益时对期末的股份数进行了加权平均计算。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 865,184,815
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0668 0.2300
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100.00
主要系取得的研发补助款，全资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,496,354.06 子公司江苏万邦达取得的转型
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
升级补助以及全资子公司昊天
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节能取得的政府补贴。
主要系全资子公司昊天节能的
债务重组损益 -5,400.00
债务重组损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,666.70
减：所得税影响额 350,608.10
合计 1,990,779.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
1. 战略布局的经营和管理风险
在国家加大经济改革转型力度、落实去产能阶段性目标的宏观大背景下，公司在巩固传统工业水处理
市场的同时，业务拓展至环保节能领域的上下游产业及与其他行业的交叉复合领域。通过在固废处理，新
材料生产、保温管材制造等领域的投资，公司扩大了业务范围，并有效带动了企业的整体发展。虽然在新
的业务领域中公司已经取得了一定业绩，但依然面临着不可控的市场波动以及经营过程中技术、管理等多
项难题。对此，公司将持续完善集团化管理模式，提高管理人员素质和员工在新领域的专业化技能，从而
降低新业务拓展后的经营和管理风险。
2. 托管项目的运营风险
水务运营业务大部分为长期合同，在合同运营期内，随着时间增长，设备折旧老化，运营维护用备品
备件、耗材投入将相应增加，检维修工作量也将增长，有可能导致运营成本上升，进而导致后期盈利能力
下降。公司在持续的加强设备生产维护管理，延长设备使用周期，采取有效技术措施，降低耗材投入成本，
同时与客户沟通协商进行必要的费用增补，同时积极拓展新的托管运营项目。
3. 应收账款增大的风险
随着公司业务规模与类型的扩大与增多，以及国家宏观形势的变化，公司的应收账款出现了快速增长
的态势。但公司的应收账款账龄主要集中在一年以内及1-2年期，其中保温管道业务受季节性影响较大，
一般集中于供暖期内回款。目前货币资金情况相对较好，公司将加大应收账款管理力度，加强经营性现金
回收，降低经营性风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 70,501
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王飘扬 境内自然人 27.24% 235,663,148 235,663,148
中节能资本控股
境内非国有法人 4.99% 43,159,626
有限公司
北京中吉金投资
产管理有限公司
－中吉金投-稳 其他 4.88% 42,246,297
赢 1 号股权投资
基金
华龙证券-浦发
银行-华龙证券
金智汇定增宝 2 其他 4.82% 41,689,522
号集合资产管理
计划
张建兴 境内自然人 2.69% 23,308,302 23,308,302
河北昊天能源投
境内非国有法人 1.88% 16,261,605 16,261,605
资集团有限公司
全国社保基金一
其他 0.98% 8,456,096
零五组合
刘建斌 境内自然人 0.88% 7,629,000
贾丽丽 境内自然人 0.72% 6,197,375
中国人寿保险股
份有限公司-分
其他 0.58% 5,049,000
红-个人分红
-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中节能资本控股有限公司 43,159,626 人民币普通股 43,159,626
北京中吉金投资产管理有限公司 42,246,297 人民币普通股 42,246,297
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－中吉金投-稳赢 1 号股权投资基
金
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智
41,689,522 人民币普通股 41,689,522
汇定增宝 2 号集合资产管理计划
全国社保基金一零五组合 8,456,096 人民币普通股 8,456,096
刘建斌 7,629,000 人民币普通股 7,629,000
贾丽丽 6,197,375 人民币普通股 6,197,375
中国人寿保险股份有限公司-分红-
5,049,000 人民币普通股 5,049,000
个人分红-005L-FH002 深
陈升 4,873,593 人民币普通股 4,873,593
中国人寿保险（集团）公司－传统
4,841,647 人民币普通股 4,841,647
－普通保险产品
重庆国际信托股份有限公司－渝
4,299,610 人民币普通股 4,299,610
信通系列单一信托 2 号
上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建
上述股东关联关系或一致行动的 兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人；报告期内，王飘扬曾在公司任
说明 职，并在 8 月 12 日辞职；刘建斌曾在公司任职，现在公司参股子公司任职；其余股东
之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东贾丽丽普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说明 担保证券账户持有 6,197,375 股，实际合计持有 6,197,375 股；公司股东陈升普通证券账
（如有） 户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,873,593 股，
实际合计持有 4,873,593 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2016 年 8 月 12
日，董事辞职， 2017 年 2 月 13
王飘扬 175,397,316 0 60,265,832 235,663,148
离职锁定六个 日
月。
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刘建斌 7,629,000 7,629,000 0 0- -
范飞 3,963,900 3,963,900 0 0- -
2017 年 9 月 12
日，且视是否需
要履行补偿义务
张建兴 23,308,302 0 0 23,308,302 定向增发锁定股
以及补偿义务履
行完毕时间而
定。
2017 年 9 月 12
日，且视是否需
河北昊天能源投 要履行补偿义务
16,261,605 0 0 16,261,605 定向增发锁定股
资集团有限公司 以及补偿义务履
行完毕时间而
定。
合计 226,560,123 11,592,900 60,265,832 275,233,055 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债主要项目重大变动的情况及原因说明
合并资产负债表
（2016年9月30日）
单位：人民币元
项目 期末金额 年初金额 变动幅度
货币资金 1,720,847,039.42 1,314,998,139.32 30.86%
应收账款 1,120,959,895.91 768,647,363.70 45.84%
预付款项 104,588,753.35 52,184,268.26 100.42%
应收利息 29,693,784.17 7,252,534.07 309.43%
其他应收款 20,454,276.56 13,499,901.44 51.51%
存货 1,339,848,084.34 911,855,795.66 46.94%
其他流动资产 89,233,519.14 60,672,323.31 47.07%
长期股权投资 127,108,901.78 87,916,924.13 44.58%
在建工程 40,899,109.18 2,596,302.87 1475.28%
递延所得税资产 27,083,810.07 19,239,577.73 40.77%
应付票据 46,391,262.46 221,475,528.43 -79.05%
应付职工薪酬 7,835,938.04 5,858,490.28 33.75%
长期借款 695,000,000.00 1,750,000,000.00 -60.29%
递延所得税负债 63,035,026.67 48,337,590.17 30.41%
资本公积 3,606,392,237.83 1,388,611,827.70 159.71%
1. 货币资金报告期末较年初余额增加30.86%，主要系本期非公开发行股票取得股东投资款所致；
2. 应收账款报告期末较年初余额增加45.84%，主要系本期新增收入确认以及前期项目回款较少所致；
3. 预付款项报告期末较年初余额增加100.42%，主要系本期预付乌兰察布BOT项目对外投资付款增加以及
惠州项目预付工程款、采购款增加所致；
4. 应收利息报告期末较年初余额增加309.43%，主要系乌兰察布万邦达国海发展基金中心委托贷款计提应
收利息增加所致；
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5. 其他应收款报告期末较年初余额增加51.51%，主要系本期投标保证金增加所致；
6. 存货报告期末较年初余额增加46.94%，主要系本期乌兰察布PPP项目推进所致；
7. 其他流动资产报告期末较年初余额增加47.07%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；
8. 长期股权投资报告期末较年初余额增加44.58%，主要系本期对外参股投资增加所致；
9. 在建工程报告期末较年初余额增加1475.28%，主要系本期吉林固废二期建设，以及昊天节能厂区建设
所致；
10. 递延所得税资产报告期末较年初余额增加40.77%，主要系坏账准备计提导致可抵扣暂时性差异增加所
致；
11. 应付票据报告期末较年初余额减少79.05%，主要系本期承兑集中到期支付所致；
12. 应付职工薪酬报告期末较年初余额增加33.75%，主要系本期宁夏分公司职工工资计提暂未发放所致；
13. 长期借款报告期末较年初余额减少60.29%，主要系本期偿还借款所致；
14. 递延所得税负债报告期末较年初余额增加30.41%，主要系BOT项目收入确认会计与税法存在时间性差
异导致应纳税暂时性差异大幅增加所致；
15. 资本公积报告期末较年初余额增加159.71%，主要系本期溢价发行股票所致。
（二）利润表主要项目重大变动的情况及原因说明
合并利润表
（2016年1-9月）
单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度
资产减值损失 43,170,111.96 4,433,980.43 873.62%
投资收益 -4,124,806.08 245,297.35 -1781.55%
营业外收入 14,545,005.40 2,316,090.29 528.00%
1. 资产减值损失本期较上年同期增加873.62%，主要系本期应收账款增加以及部分应收账款账龄增加所致；
2. 投资收益本期较上年同期下降1781.55%，主要系本期新增参股公司尚处于基建期以及公司与参股公司交
易抵消所致；
3. 营业外收入本期较上年同期增加528.00%，主要系本期取得增值税即征即退款增加所致。
（三）现金流量表主要项目重大变动的情况及原因说明
合并现金流量表
（2016年1-9月）
单位：人民币元
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项目 本期金额 上期金额 变动幅度
收到的税费返还 11,311,813.88 1,635,617.64 591.59%
收到其他与经营活动有关的现金 263,196,599.49 168,348,873.95 56.34%
购买商品、接受劳务支付的现金 577,008,260.49 361,071,992.52 59.80%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 450,324,246.52 181,962,675.62 147.48%
付的现金
投资支付的现金 54,139,859.20 1,217,204,132.84 -95.55%
吸收投资收到的现金 2,341,461,200.00 20,000,000.00 11607.31%
取得借款收到的现金 405,500,000.00 1,982,000,000.00 -79.54%
偿还债务支付的现金 1,404,700,000.00 243,931,000.00 475.86%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,154,302.60 80,965,350.99 -45.47%
经营活动产生的现金流量净额 -213,856,474.80 -112,298,055.69 -90.44%
投资活动产生的现金流量净额 -525,595,526.08 -1,394,166,808.46 62.30%
1. 收到的税费返还本期较上年同期增加591.59%，主要系本期收到增值税即征即退款增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加56.34%，主要系本期收回承兑保证金及收取投标保
证金大幅增加所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加59.80%，主要系上年度开出承兑汇票于本期内集中
到期，以及为项目生产采购增加所致；
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加147.48%，主要系本期乌兰察
布PPP项目推进以及在建工程大幅增加所致；
5. 投资支付的现金本期较上年同期下降95.55%，主要系本期对外投资减少所致；
6. 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加11607.31%，主要系本期非公开发行股票取得股东投资款所致；
7. 取得借款收到的现金本期较上年同期下降79.54%，主要系上年同期期末取得长期借款9.5亿元，本期借
款减少所致；
8. 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加475.86%，主要系本期大幅偿还银行长期借款所致；
9. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降45.47%，主要系本期借款减少，支付利息费
用大幅降低；
10. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降90.44%，主要系本期回款较少及购买商品及劳务支
出增加所致；
11. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加62.30%，主要系本期对外投资额度减少所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
A.本期乌兰察布PPP项目及其他工程总承包业务实现收入50,189.10万元，较上年同期下降13.05%；
B.与上年同期相比，本期新增托管运营业务榆横工业园区污水处理项目和天元化工项目，且现有项目稳定
运营，本期托管运营业务实现收入16,926.60万元，较上年同期增长19.33%；
C.本期昊天节能实现营业收入40,775.71万元，较上年同期基本持平；
D.与上年同期相比，本期无单独的工业污水设备销售，本期商品销售收入较上年同期下降83.39%；
E.本期全资子公司吉林固废实现营业收入5,210.4万元，较上年同期增长102.34%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
I. 节能环保工程类订单
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
类型 数量 金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额 数量 未确认收入
（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万 （万元） （万元）
元）
EPC 2 131,719.56 2 131,719.56 3 7,459.95 5 118,282.08
合计 2 131,719.56 2 131,719.56 3 7,459.95 5 118,282.08
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金
额超过5000万元）
项目名称 订单金额（万 业务类型 项目执行 本期确认 累计确 回款金额 项目进度是否达预期，如未达
元） 进度 收入（万 认收入 （万元） 到披露原因
元） （万元）
惠州伊科 127,721.00 EPC 2.30% 2,900.94 2,504.00 是
思碳五/碳
九分离及
综合利用
EPC 项目
II. 节能环保特许经营类订单
1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务 新增订单 尚未执行 处于施工期订单 处于运营期订
类型 订单 单
数 投资金额 已签订合同 尚未签订合同 数 投资 数 本期完成 未完成投资 数 运营收入
量 （万元） 数量 投资金额 数量 投资金额 量 金额 量 的投资金 金额 量 （万元）
（万元） （万元） （万 额 （万元）
元） （万元）
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BOT 3 15,301.72 109,545.83 3 5,749.88
O&M 2.00 15,482.33 1.00 525.42 1.00 14,956.91 7 11,176.72
合计 2.00 15,482.33 1.00 525.42 1.00 14,956.91 3 15,301.72 109,545.83 10 16,926.60
2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产30%以上且金额超过5000万元）
项目名称 业务类型 执行进度 报告期内投资金 累计投资金 未完成投资 确认收入 进度是否达预期，如未达
额（万元） 额 金额 （万元） 到披露原因
（万元） （万元）
乌兰察布 BOT 17.10% 3,746.69 18,216.94 88,316.69 4,087.15 是
市城市供
水BOT项
目
3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营
业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过
100万）
项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入 营业利 回款金额 是否存在不能正常履约的情形，
（万元） 润 （万元） 如存在请详细披露原因
（万元）
无
数量分散的订单情况
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| 公告日期:2016-10-28 |
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