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三维丝:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-25
厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
厦门三维丝环保股份有限公司
    2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                     厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主
管人员)陈大平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                111,330,761.41           108,254,697.30                      2.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 10,202,884.07            14,528,951.51                     -29.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,287,804.34            14,010,381.28                     -33.71%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -70,134,164.44           -24,862,890.16                     182.08%
基本每股收益(元/股)                                   0.0273                    0.097                     -71.86%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0273                    0.097                     -71.86%
加权平均净资产收益率                                     1.37%                    3.09%                      -1.72%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                                  2,693,376,798.50         1,528,256,557.83                     76.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,296,439,010.62           742,333,041.48                     74.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  165,115.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        960,708.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         10,196.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
减:所得税影响额                                                        170,739.82
     少数股东权益影响额(税后)                                          50,201.26
合计                                                                    915,079.73                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                           厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、行业和产品集中风险
   公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售外,还同时通过收购洛卡环
保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展环保行业烟气治理相关BOT的业务。公司与高温烟气治理相关的主
营业务突出,除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业,公司在火力发电行业具有较强
的竞争力,并且市场前景广阔,但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动,公司可能
存在因客户行业和产品集中而带来的风险。公司已在不断寻找、选择良好投资机会,力争从内涵、外延上
全面优化、完善经营范围和发展模式。
   2、客户集中风险
   公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%,但前五名客户销售收入还是比较集中。前五名客户较
为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业。对于烟气治理业务而言,由于目前我国电力、水
泥、化工等行业的大气治理对象相对集中,它们也因此构成了公司的主要直接销售、环保工程服务对象。
随着公司业务范围的扩大、终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大,公司前五
名客户占营业收入的比重将进一步下降。
   3、应收账款回收风险
   公司应收账款较大,占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大烟气治理设备主机厂、火力
发电企业、水泥企业等,虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实力,应收账款回收风险相对
不大,但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。
为此,公司已专门成立应收账款催收小组,加强对应收账款的跟踪、催收。
   4、公司快速发展带来的管理风险
   随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长,公司在战略投资、运营管理、财务管理、
内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战,如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营
规模快速扩张等内外环境的变化,可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远
发展。公司将进一步完善内部组织结构,不断完善公司制度、流程体系,加强内部控制和风险管理,促进
企业之间的融合与协同,使公司管理更加科学化,全面提升公司管理水平。
                                                               厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              31,084
                                                             股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
罗红花           境内自然人            17.35%         64,940,942        48,705,706 质押                   44,485,600
厦门坤拿商贸有
                 境内非国有法人         9.44%         35,318,146        35,318,146
限公司
丘国强           境内自然人             8.62%         32,247,632                     质押                  6,774,000
厦门上越投资咨
                 境内非国有法人         2.55%          9,556,353         9,556,353
询有限公司
刘明辉           境内自然人             2.46%          9,190,804         9,190,804
厦门三维丝环保
股份有限公司-
                 其他                   2.21%          8,278,580         8,278,580
第一期员工持股
计划
全国社保基金一
                 其他                   2.00%          7,474,653
一八组合
彭娜             境内自然人             1.28%          4,800,000         4,800,000
中国银行-嘉实
稳健开放式证券 其他                     0.95%          3,552,486
投资基金
国信证券股份有
                 境内非国有法人         0.93%          3,480,689
限公司
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
丘国强                                                                  32,247,632 人民币普通股           32,247,632
罗红花                                                                  16,235,236 人民币普通股           16,235,236
全国社保基金一一八组合                                                   7,474,653 人民币普通股            7,474,653
中国银行-嘉实稳健开放式证券
                                                                         3,552,486 人民币普通股            3,552,486
投资基金
国信证券股份有限公司                                                     3,480,689 人民币普通股            3,480,689
                                                                厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
夏建文                                                                    3,463,209 人民币普通股             3,463,209
新华人寿保险股份有限公司-分
                                                                          3,133,538 人民币普通股             3,133,538
红-团体分红-018L-FH001 深
中国银行股份有限公司-嘉实先
                                                                          2,093,904 人民币普通股             2,093,904
进制造股票型证券投资基金
融通资本财富-兴业银行-融通
                                                                          1,530,000 人民币普通股             1,530,000
资本铭盈 1 号资产管理计划
中国工商银行-南方绩优成长股
                                                                          1,500,000 人民币普通股             1,500,000
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                     公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                              数          数
                                                                                                      每年解禁持股总
罗红花                  48,705,706                                       48,705,706 高管锁定股
                                                                                                      数的 25%
丘国强                  33,247,632        33,247,632                                0 高管锁定股      离职后半年
                                                                                      重大资产重组发 2018 年 7 月 17
刘明辉                   9,190,804                                        9,190,804
                                                                                      行股份购买资产 日
厦门三维丝环保
股份有限公司-                                                                        重大资产重组募 2018 年 7 月 17
                         8,278,580                                        8,278,580
第一期员工持股                                                                        集配套资金      日
计划
                                                                                      重大资产重组发 2018 年 7 月 17
彭娜                     4,800,000                                        4,800,000
                                                                                      行股份购买资产 日
                                                                                      重大资产重组发 2018 年 7 月 17
朱利民                   2,152,432                                        2,152,432
                                                                                      行股份购买资产 日
                                                   厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
马力               1,291,458                                1,291,458
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
陈云阳              860,972                                   860,972
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
曲景宏              860,972                                   860,972
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
武瑞召              688,778                                   688,778
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
孙玉萍              645,730                                   645,730
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
毕浩生              344,388                                   344,388
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
杨雪                344,388                                   344,388
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
陈茂云              172,194                                   172,194
                                                                        行股份购买资产 日
                                                                        重大资产重组发 2018 年 7 月 17
王晓红              172,194                                   172,194
                                                                        行股份购买资产 日
厦门坤拿商贸有                                                          重大资产重组发 2019 年 3 月 31
                          0                 35,318,146     35,318,146
限公司                                                                  行股份购买资产 日
厦门上越投资咨                                                          重大资产重组发 2019 年 3 月 31
                          0                  9,556,353      9,556,353
询有限公司                                                              行股份购买资产 日
合计             111,756,228   33,247,632   44,874,499    123,383,095          --              --
                                                  厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金比年初增加39.04%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
2. 应收票据比年初降低30.81%,主要原因是票据到期托收
3. 预付款项比年初增加808.47%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
4. 存货比年初增加282.36%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
5. 其他应收款比年初增加177.04%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
6. 长期股权投资减少,是因为珀挺机械成为全资子公司
7. 无形资产较年初增加280.46%,主要是因为新并入珀挺机械,造成财务指标变动幅度大
8. 商誉比年初增加314.90%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
9. 短期借款比年初增加47.30%,主要原因是合并范围增加及母公司借款增加,造成财务指标变动幅度大
10. 应付账款比年初增加55.77%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
11. 预收款项比年初增加466.79 %,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
12. 应付职工薪酬比年初减少62.90%,主要原因是支付了计提的奖金
13. 应交税费比年初降低45.50%,主要原因是上年末应交税费在报告期已经缴纳,一季度实现利润较少,
    应交税费减少
14. 其他应付款比年初增加1536.23%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
15. 递延所得税负债较年初增加933.12%,主要是并入珀挺机械评估增值所致
16. 资本公积比年初增加241.24 %,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
17. 归属母公司所有者权益比年初增加78.75%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
18. 所有者权益比年初增加78.40%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
19. 总资产比年初增加77.28%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
20. 营业税金及附加比去年同期降低67.88%,主要原因是本期库存增加较多,增值税进项抵扣后应交税金
    及附加减少
21. 管理费用比去年同期增加61.16%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动幅度大
22. 资产减值损失比去年同期增加76.37%,主要原因是合并范围增加,应收账款增加,造成财务指标变动
    幅度大
23. 投资收益比去年同期降低121%,主要原因是一、二月份子公司珀挺机械项目未完成验收,实现的销售
    收入远低于上年同期,导致投资收益大幅下降
24. 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加38.18%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变
    动幅度大
25. 支付给职工及为职工支付的现金比去年同期增加43.8%,主要原因是合并范围增加,造成财务指标变动
    幅度大
26. 取得借款收到的现金比去年同期增加82.92%,主要原因是母公司短期借款增加所致
27. 偿还债务支付的现金比去年同期增加117.71%,主要原因是母公司偿还到期借款较上期增加所致
28. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加71.20%,主要原因是外部借款较上年同期有较
    大增幅,利息增加所致
                                                              厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年第一季度,公司实现销售收入11,330.76万元,实现利润总额1,097.08万元,归属上市公司股东的净利润1,020.29
万元。本报告期内,公司合并范围虽有扩大,销售收入较去年同期略有增长,但因为母公司滤袋销售收入不如预期以及厦门
珀挺的相关项目尚未满足收入确认的条件等因素影响,合并销售收入并未出现较大幅度增长,实现利润同比也有所下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已于2016年3月31日完成工程总量的
98%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
         供应商                 201501~03                 供应商               201601~03
                             采购金额 (万元)                              采购金额 (万元)
         第一名                         1,360.51          第一名                       1,676.56
         第二名                         1,334.60          第二名                       1,004.70
         第三名                             679.63        第三名                           701.22
         第四名                             412.67        第四名                           666.87
         第五名                             349.99        第五名                           577.14
          合计                          4,137.40            合计                       4,626.49
 占全部采购金额的比例                       53.75% 占全部采购金额的比例                    28.51%
报告期内,公司前5大供应商与去年同期相比发生较大变化,主要是因为合并范围的扩大,前五大供应商也会相应的发生变
化,但是公司不存在依赖单一供应商的情形。 前五大供应商的变化不会对公司生产经营构成不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
          客户                  201501~03                  客户                201601~03
                           营业收入金额 (万元)                          营业收入金额 (万元)
                                                            厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
         第一名                      1,463.35        第一名                           802.15
         第二名                      1,027.03        第二名                           797.11
         第三名                        718.91        第三名                           682.90
         第四名                        636.82        第四名                           440.99
         第五名                        365.96        第五名                           439.70
          合计                       4,212.07            合计                        3,162.85
 占全部营业收入的比例                  38.91% 占全部营业收入的比例                    28.41%
报告期内,公司前5大客户与去年同期相比发生较大变化,主要是因为合并范围的扩大,前五大客户也会相应的发生变化。
公司前五大客户的变化不会对公司生产经营构成不利的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作,报告期内公司的生产、销售、研发、管理、
市场开拓等均按预定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来发展战略和经营目标的实现,除第二节中所涉及的风险因素外,还主要体现在以下几个方面:
    1、经营资金短缺的风险
     随着公司经营范围的扩大,业务量的不断增长,尤其BOT项目对资金需求相对较大;同时,公司从整
体发展战略出发,积极开展对外投资并购,公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要,
这些对公司的经营资金提出了较高的要求。为规避资金短缺风险,一方面公司将通过自身经营积累,加快
应收账款和BOT项目收款进度,提高资金使用效率;另一方面,公司将充分利用银行授信、资本市场再融
资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求。
    2、原材料供应及价格变动风险
    公司原材料成本占营业成本比重较大。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料
供应及价格变动风险,为提高公司的成本控制能力,公司对供应链进行持续优化。对外,公司力图与主要
原料供应商建立战略联盟,形成利益、风险共担的采购机制;对内,公司将密切关注原材料的市场价格走
势,科学合理安排产、供、销周期,提高库存周转率,降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。
    3、核心技术人员及核心技术流失的风险
    无论是高温滤料还是脱硝系统都属“个性化”的定制产品,对研发实力、技术人员的技术水平和工作经
验有着较高的要求,并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄
密现象,将对公司持续发展带来不利影响。为此,公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度,与技术
                                                    厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
研发人员签署了《竞业限制协议》,防止核心技术外泄,并采取了一系列激励措施,保证了多年来技术研
发队伍的稳定。
   4、收购整合风险
   收购洛卡环保、厦门珀挺后,公司能否通过整合既保证公司对收购标的的控制力又保持其原有竞争优
势并充分发挥收购的协同效应,将会对公司未来发展产生重要影响。目前公司已完成对洛卡环保股权的收
购,厦门珀挺的股权也过户至公司名下,两家公司均已成为公司的全资子公司。公司对收购标的整合的基
本原则为“优势互补、产业升级”,具体的整合策略为“前端开放、后台统一;技术合作、渠道共享”,因此
公司的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的业务整合,不会对其组织架构、人员进行重大调整。
                                                                 厦门三维丝环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源    承诺方    承诺类型                       承诺内容                         承诺时间    承诺期限    履行情况
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
                                 一、锁定期承诺 刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、
                                 陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、
                                 陈茂云因本次发行股份取得的三维丝股份,自在深圳
                                 证券交易所创业板上市之日起 36 个月内不得转让。
                                 本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因
                                 增加的公司股份,亦应遵守上述约定。二、业绩承诺
                                 及补偿安排(一)业绩承诺金额    北京洛卡环保技术
                                 有限公司(以下简称“洛卡环保”、“标的公司”)承诺
           刘明辉、              2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的归属于母
           朱利民、              公司所有者的净利润分别不低于人民币 2,650 万元、
                                                                                                              截止到报
           马力、曲              3,313 万元、4,141 万元。(二)业绩补偿安排   如洛
                                                                                                              告期末,上
           景宏、陈              卡环保在业绩承诺期内未完成盈利目标,业绩承诺方
                                                                                                              述承诺人
资产重组 云阳、武          同意向上市公司以本次交易中认购的股份全部补足,                        作出承诺时
                  重大资产                                               2014 年 11                           严格信守
时所作承 瑞召、孙          具体补偿公式如下:    当期应补偿股数=(截止当                         至承诺履行
                  重组承诺                                               月 30 日                             承诺,未出
诺       玉萍、毕          期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际利                         完毕
                                                                                                              现违反承
           浩生、杨              润数)/业绩承诺期内合计承诺利润数*标的股权的交
                                                                                                              诺的情况
           雪、王晓              易作价/本次购买资产之股份发行价格-已补偿部分
                                                                                                           

  附件:公告原文
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