北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京海兰信数据科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-017
2013 年 04 月
北京海兰信数据科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人申万秋、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 42,743,061.81 57,206,420.82 -25.28%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -6,504,907.05 4,801,023.68 -235.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） -85,931,115.55 -83,436,109.17 -2.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.8164 -1.51 45.93%
股）
基本每股收益（元/股） -0.06 0.05 -220%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.05 -220%
净资产收益率（%） -1.14% 0.81% 减少 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-1.2% 0.75% 减少 1.95 个百分点
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 731,705,187.33 729,259,881.19 0.34%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 568,860,204.35 575,316,921.73 -1.12%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.4047 5.47 -1.19%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
460,883.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,758.00
所得税影响额 66,288.49
少数股东权益影响额（税后） 24,210.67
合计 375,142.72 --
二、重大风险提示
1、公司海事业务所处行业的周期性风险
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世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司海事业
务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。
针对海事业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司提出了以海事电子产品为中心，向军工市场、环境监测市场拓展
的发展思路，一方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系，重点拓展与战略
合作船厂的VEIS业务，实现单船VEIS业务范围和业务金额的放大；同时大力推进公务船领域的市场开拓，保证公司海事业
务的增长，也为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；另一方面，踏实推进军工业务与环境监测业务，以对冲海
事行业处于低迷期给公司带来的不利影响。
2、公司规模扩大带来的管理风险
随着各项业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研
发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内
部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。
针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经
营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司
业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的
机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部
控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集
团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。
3、公司毛利率下降的风险
公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略
合作伙伴，提升公司在价值链中的地位，在公司主营业务收入中的占比也稳步提高。但VEIS业务中自主产品占有率的提高
需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空
间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。
针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，进一步加强高附加值自主产品的研发和销售，并积极探索通过合作、并
购等方式拓展产品线，尽快提升VEIS业务中自主产品的占比；同时，着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的
转化，通过加大毛利率相对较高的军品以及环境监测产品的研发和销售，提高公司的整体效益。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,241
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
申万秋 境内自然人 18.46% 19,430,730 14,573,047
魏法军 境内自然人 13.02% 13,699,950 10,274,962
北京首冶新元科
国有法人 6.74% 7,089,635
技发展有限公司
中国远洋运输
国有法人 4.72% 4,969,079
（集团）总公司
程正辉 境内自然人 1.81% 1,900,000
茅炳南 境内自然人 0.57% 597,316
申银万国证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.50% 529,049
信用交易担保证
券账户
张哲一 境内自然人 0.49% 520,000
王宜钊 境内自然人 0.40% 424,290
方正证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.38% 401,349
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京首冶新元科技发展有限公司 7,089,635 人民币普通股 7,089,635
中国远洋运输（集团）总公司 4,969,079 人民币普通股 4,969,079
申万秋 4,857,683 人民币普通股 4,857,683
魏法军 3,424,988 人民币普通股 3,424,988
程正辉 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
茅炳南 597,316 人民币普通股 597,316
申银万国证券股份有限公司客户
529,049 人民币普通股 529,049
信用交易担保证券账户
张哲一 520,000 人民币普通股 520,000
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王宜钊 424,290 人民币普通股 424,290
方正证券股份有限公司客户信用
401,349 人民币普通股 401,349
交易担保证券账户
申万秋先生和魏法军先生目前为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份
33,130,680 股，占公司总股本的 31.48%（其中，合计持有公司无限售条件股份 8,282,671
上述股东关联关系或一致行动的
股，占公司总股本的 7.87%）。除此以外，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联
说明
关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺、高管 2013 年 03 月 27
申万秋 19,430,730 19,430,730 14,573,047 14,573,047
锁定 日
首发承诺、高管 2013 年 03 月 27
魏法军 13,699,950 13,699,950 10,274,962 10,274,962
锁定 日
2013 年 03 月 20
程正辉 1,900,000 1,900,000 0 0 首发承诺
日
合计 35,030,680 35,030,680 24,848,009 24,848,009 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据期末余额为7,636,794元，比年初余额降低72.30%，其主要原因是报告期公司部分应收票据收回现金所致。
2、预付账款期末余额为128,579,386.85元，比年初余额增加131.89%，其主要原因是报告期公司加大了市场开拓和产品研发
的力度，在材料采购和技术开发等方面相应加大了力度所致。
3、其他应收款期末余额为4,576,491.45元，比年初余额增加42.27%，其主要原因是报告期公司员工备用金增加所致。
4、在建工程期末余额为1,448,146.44元，比年初余额增加1,011.68%，其主要原因是报告期江苏海兰厂房建设按计划进展所
致。
5、短期借款期末余额为10,000,000元，比年初余额增加100%，其主要原因是报告期内海兰天澄新增500万元银行贷款所致。
6、预收账款期末余额11,041,943.56元，比年初余额增长97.68%，其主要原因是报告期内生效或开始执行合同预收货款所致。
7、应交税费期末余额为-5,621,527.79元，比年初余额降低222.65%，其主要原因是报告期公司所得税上缴金额减少所致。
8、应付股利期末余额为0元，比年初余额降低100%，其主要原因是公司在报告期支付股东剩余分红款所致。
9、其他应付款期末余额为1,152,685.83元，比年初余额降低36.36%，其主要原因是报告期公司支付了部分其他应付款所致。
10、本报告期营业税金及附加比去年同期降低36.23%，其主要原因是公司本报告期营业收入低于去年同期，相应的营业税
金及附加降低。
11、本报告期管理费用比去年同期增长36.61%，其主要原因是报告期内公司研发费用结转损益金额大幅增加所致。
12、本报告期资产减值损失比去年同期增长177.81%，其主要原因是报告期公司应收账款增加幅度大于去年同期所致。
13、本报告期营业外收入比去年同期降低51.12%，其主要原因是报告期内公司收到软件增值税退税款减少所致。
14、本报告期所得税费用比去年同期降低158.09%，其主要原因是报告期内公司利润下降，所得税费用相应降低所致。
15、本报告期税费返还收到的现金同比降低62.93%，其主要原因是报告期内公司收到的软件退税款降低所致。
16、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比降低65.35%，其主要原因是报告期内公司支付设备
款减少所致。
17、取得借款收到的现金本报告期5,000,000元，去年同期为0元，其主要原因是报告期内海兰天澄新增500万元银行贷款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及2013年经营目标，切实深化海事、军工和环保三大业务领域经营工作的
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开展。由于造船行业（尤其是商船领域）长期的有效需求不足，尽管公司在公务船领域的市场开拓和产品导入取得一定进展，
但延续到报告期执行的订单量不尽理想，业务占比相对较大的海事业务情况未有明显改善；军工技术中心按计划完成军方指
定的研制任务及技术改造，海事军工的备件销售及服务创收业务进展顺利，经营情况基本平稳，子公司京能电源仍处于业务
整合阶段，未能对公司整体业绩有所贡献；环保领域在线监测业务的市场开拓出现一定进展，运营维护业务处于传统淡季，
推进不及预期。2013年一季度，公司实现营业收入4,274.31万元，比去年同期降低25.28%；营业利润为-967.01万元，比去年
同期降低447.32%；利润总额为-878.96万元，比去年同期降低292.64%；归属于母公司的净利润为-650.49万元，比去年同期
降低235.49%。报告期内公司重点工作如下：
在海事业务领域，公司各项研发工作稳步推进，新增“一种可伸缩连杆机构”一项实用新型专利，“舵角采集方法、装置
及系统”一项发明专利及“舵角指示单元（面板式96）、“舵角指示单元（壁式144）”、“复位单元”、“操作单元”四项外观设
计专利已获授权；符合国际最新标准的新一代VDR的研发工作按计划执行，基本完成结构及硬件设计；适用中小型船舶的
小自动舵SC600基本完成样机研发，进入环境试验阶段；新一代ECDIS及VMS科考船项目的技术优化工作顺利开展；小目标
跟踪雷达、溢油雷达、浪高雷达等特种雷达系列产品的研发及市场导入工作初现成效。在市场开拓方面，公司积极调整海事
业务结构，围绕海洋开发、海域维护、海洋资源利用存在的市场空间，结合自身基础，大力推进公务船和渔船领域的业务开
拓。报告期内，公司通过深入研究客户需求，为公务船订制个性化方案，较好地实现了成套自主导航系统在公务船领域的应
用，为逐步提升VEIS业务的自主产品占比奠定市场基础；同时，公司把握国家渔业产业升级和渔船标准化改造的政策机遇，
与国内知名渔船建造企业黄海船厂、南通长青沙共同投资设立（以下简称“江苏欧泰”），打造近海及远洋渔业船舶通讯导航
系统集成专业服务平台，进一步丰富和完善海事产品线；此外，公司针对海洋监测、海上通信、海上定位服务等信息化服务
需求推进信息化管理领域的业务开拓，投资设立三沙海兰信海洋信息技术科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”），运用公
司在目标雷达、船岸管理等方面的技术积累和再创新，提供海洋信息监测等专项系统研发与技术服务。
作为经营调整的重点，公司军工业务在报告期内取得一定进展。军工雷达、综合船桥系统IBS等各项新产品研发、试验
和产品供应任务按计划完成；公司积极寻求市场突破，既有核心军品把握军船换装改造机会，业务规模逐步扩大；备件销售
及服务创收业务平稳推进。
公司环保业务有序开展，报告期内新取得重金属、烟气CEMS、数字环保系统等六项软件产品登记证书，并已启动重金
属6价铬在线监测仪和水质统一监测平台的研发工作。市场建设方面，海兰天澄持续优化网络布局，巩固和完善四川省内市
场，报告期内新增数家实力客户。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
请参见本节“驱动业务收入变化的具体因素”中对公司海事、军工及环保三大业务板块研发工作进展的介绍。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及2013年经营目标，切实深化海事、军工和环保三大业务领域经营工作的
开展。由于造船行业（尤其是商船领域）长期的有效需求不足，尽管公司在公务船领域的市场开拓和产品导入取得一定进展，
但延续到报告期执行的订单量不尽理想，业务占比相对较大的海事业务情况未有明显改善；军工技术中心按计划完成军方指
定的研制任务及技术改造，海事军工的备件销售及服务创收业务进展顺利，经营情况基本平稳，子公司京能电源仍处于业务
整合阶段，未能对公司整体业绩有所贡献；环保领域在线监测业务的市场开拓出现一定进展，运营维护业务处于传统淡季，
推进不及预期。2013年一季度，公司实现营业收入4,274.31万元，比去年同期降低25.28%；营业利润为-967.01万元，比去年
同期降低447.32%；利润总额为-878.96万元，比去年同期降低292.64%；归属于母公司的净利润为-650.49万元，比去年同期
降低235.49%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：
自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发
行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持
有的股份。（2）乳山造船承诺：自发行人股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本
次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人
回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起二十
四个月内，转让股份不超过上市前其所持股份总额
的 50%。公司上市后，乳山造船自行申请追加承诺
股份限售事项：自 2009 年 6 月 24 日起（即该公司
成为发行人股东并完成工商变更之日起）三十六个
报告期
月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前
内，公司
已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的
上述股东
申万秋、魏法 股份。2012 年 1 月 13 日，经乳山市人民法院调解，
首次公开发行或再融 2010 年 03 均遵守以
军、乳山造船 乳山造船将其持有的公司 100 万股股票划转至自
资时所作承诺 月 26 日 上承诺，
（程正辉） 然人程正辉名下，自然人程正辉继续履行乳山造船
未有违反
关于上述股份的限售承诺。（3）公司董事申万秋、
上述承诺
魏法军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年
的情况。
转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的股份。（4）
公司实际控制人申万秋和魏法军出具避免同业竞
争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权益
的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与海兰
信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接
或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或
可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生
产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的其他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥
有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何
与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
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产品，不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务
构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何
与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如
海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人
拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓
展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产
品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公
司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务
或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信
经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关
系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被证明是
不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿一切直接
和间接损失。（5）公司实际控制人申万秋和魏法军
承诺：在发行人持有海兰天澄股权期间，保证不通
过关联交易损害公司及公司股东利益。（6）公司实
际控制人申万秋、魏法军就原海兰信有限公司发生
的历次涉及国有股股权转让的相关事宜进行了承
诺：如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有
股股权转让行为中，存在侵害国有股东合法权益、
导致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股东所
遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益不受损
失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,428
本季度投入募集资金总额 1,020
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 37,327.15
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累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益（注）
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
VMS 产业化项目 否 2,478.88 1,620.72 0 1,620.72 100% 01 月 13 123.48 否 否
日
2012 年
SCS 生产线建设项目 否 4,734.82 2,630.37 0 2,630.37 100% 01 月 13 62.98 否 否
日
2012 年
研发中心扩建项目 否 | 北京海兰信数据科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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