浙江金利华电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江金利华电气股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-038
2013 年 10 月
浙江金利华电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)王炳梅声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 679,847,721.55 694,665,947.60 -2.13%
归属于上市公司股东的净资产
478,344,144.34 475,963,214.55 0.5%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
4.0884 4.0681 0.5%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 33,657,628.59 -6.78% 147,417,722.15 36.96%
归属于上市公司股东的净利润
4,334,831.05 -33.56% 22,354,399.26 16.55%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 78,939,994.77 270.05%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.6747 270.05%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.037 -33.69% 0.19 18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.037 -33.69% 0.19 18.75%
净资产收益率（%） 0.09% -32.74% 4.67% 17.93%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.09% -32.33% 4.35% 16.31%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,709,502.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,621.08
减：所得税影响额 201,007.51
少数股东权益影响额（税后） 147,420.08
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合计 1,527,695.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、经营风险
（1）原材料价格波动的风险
公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，
营业成本受原材料价格变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司
采取了以下措施：①准确分析判断原材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。
与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大
生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激励措施，调动员工积极性，开
展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益。
（2）主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司
未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩
固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本
公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。
2、应收账款较大的风险
公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉
及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和
货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽
然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周
转产生不利影响。为此，公司将尽量加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应收账款
进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
3、销售能力无法匹配产能扩张速度的风险
公司募投项目完全投产后，能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公
司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃
绝缘子市场。
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4、海外市场发展导致的汇率和政治风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情
况对汇率的敏感度也必将大大增强。同时由于是海外项目，所以还存在一定的政治风险。为此，公司参与
海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海
外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及
时回收货款以及加强货币资产的管理等措施，来进一步降低汇率风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,815
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵坚 境内自然人 46.12% 53,958,238 40,468,678 质押 10,500,000
赵康 境内自然人 17.49% 20,465,048 20,465,048
丁静 境内自然人 2.78% 3,257,037
王雨仙 境内自然人 2.78% 3,257,037
赵晓红 境内自然人 1.35% 1,574,235 1,180,675
胡国豪 境内自然人 0.49% 570,320
杜德韩 境内自然人 0.49% 570,000
陶依清 境内自然人 0.47% 547,325
纪方飞 境内自然人 0.46% 542,839
卢锐飞 境内自然人 0.43% 501,289
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵坚 13,489,560 人民币普通股 13,489,560
丁静 3,257,037 人民币普通股 3,257,037
王雨仙 3,257,037 人民币普通股 3,257,037
胡国豪 570,320 人民币普通股 570,320
杜德韩 570,000 人民币普通股 570,000
陶依清 547,325 人民币普通股 547,325
纪方飞 542,839 人民币普通股 542,839
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卢锐飞 501,289 人民币普通股 501,289
赵晓红 393,560 人民币普通股 393,560
吴翔燕 355,125 人民币普通股 355,125
上述股东关联关系或一致行动的 赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述
说明 外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东胡国豪除通过普通证券账户持有 20 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有 570,300 股，实际合计持有 570,320 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
其中 26,979,118
股至 2015 年 4 月
23 日解除限售；
追加股份锁定承
赵坚 26,979,119 0 13,489,559 40,468,678 另外 13,489,560
诺及高管锁定股
股每年按其上一
年年底持股总数
25%解除限售。
追加股份锁定承 2015 年 4 月 23
赵康 13,643,365 0 6,821,683 20,465,048
诺 日
每年按其上一年
赵晓红 787,117 0 393,558 1,180,675 高管锁定股 年底持股总数
25%解除限售。
2013 年 8 月 23
吴翔燕 208,360 312,540 104,180 0 首发承诺
日
合计 41,617,961 312,540 20,808,980 62,114,401 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期国内及国外的货款
应收账款 124,073,249.85 170,465,744.39 -27.22%
均回笼较好所致。
主要系本期预付工程及设备款
预付账款 13,751,205.85 5,513,658.04 149.40%
所致。
主要系本期募集资金存款减少
应收利息 540,625.00 1,298,402.81 -58.36%
所致。
主要系本期公司收到出口退税
其他流动资产 3,134,145.00 9,948,668.47 -68.50%
款较多所致。
主要系本期募集投资项目完工
固定资产 224,646,902.16 184,687,753.15 21.64%
转固所致。
主要系本期募集投资项目完工
在建工程 10,021,325.17 45,441,284.07 -77.95%
转固所致。
主要系本期预收出口产品货款
预收账款 26,642,410.51 393,871.34 66.64倍
所致。
主要系本期利润总额较上年同
应交税费 1,505,088.38 390,794.58 285.14% 期增长，从而使应交企业所得
税增长所致。
根据2012年度股东大会通过的
实收资本
117,000,000.00 78,000,000.00 50.00% 利润分配方案，按每10股以资
(或股本)
本公积转增5股所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期出口销售收入大幅
营业收入 147,417,722.15 107,635,542.36 36.96%
增长所致。
主要系本期销售收入增长，从
营业成本 83,679,502.80 62,499,341.43 33.89%
而相应的营业成本增长所致。
主要系1）出口产品所发生的测
试费、业务费增加较多；2）根
销售费用 20,642,341.42 8,122,831.57 154.13%
据公司拓展海外市场的发展战
略，参展等海外费用增加所致。
主要系本期职工薪酬及新产品
管理费用 16,678,899.18 13,016,834.81 28.13%
研发投入增加所致。
主要系本期公司存款利息收入
财务费用 773,209.24 1,115,493.74 -30.68%
减少所致。
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主要系本期利润总额增加相应
所得税 3,410,717.39 2,718,752.30 25.45%
计提的所得税费用增加所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期销售商品收到的现
经营活动产生的现
78,939,994.77 -46,421,706.26 270.05% 金 及 收 到 的 税 费 返 还 较 多 所
金流量净额
致。
主要系本期根据2012年度股东
筹资活动产生的现 大会通过的利润分配方案，每
-29,397,661.05 11,101,600.06 -364.81%
金流量净额 10股派发现金红利2元（含税）
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
1、2013年前三季度，公司实现营业总收入14,741.77万元，同比增长36.96%；实现归属上市公司股
东的净利润2,235.44万元，同比增长16.55%。主要原因为营业收入的增长导致利润增加,但由于本期为执
行海外订单发生较多的测试费、业务费等增加了销售费用,再则加大新产品的研发力度增加了管理费用，
导致归属上市公司股东的净利润的增幅小于营业总收入。
2、国内市场上，报告期内，公司和控股子公司江西强联分别获得国网公司2013年第三批集中招标玻
璃绝缘子订单5,307.79万元人民币、支柱绝缘子订单949.13万元人民币，位居本批次玻璃绝缘子项目以及
支柱绝缘子项目中标金额第一。特别是对于江西强联，本次国网公司订单的获得有利于其积累瓷绝缘子运
行经验，从而进一步提高投标资质。海外市场上，公司继续加大海外市场开拓力度，完善海外营销体系，
积极参加国际性展会，不断提高公司及产品在国际市场上的知名度。
3、在技术创新与新产品研发上，公司始终保持行业内技术领先优势，及时根据市场变化发展，不断
满足客户产品需求多样化要求。报告期内，公司承担的“双、三伞耐污高安全性能玻璃绝缘子产业化”项
目被列入“2013年度国家火炬计划立项项目”，该项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化，有
利于进一步提升公司的核心竞争力和自主创新能力。
（二）未来展望
公司管理层将继续围绕公司发展战略及2013年经营计划有序开展工作。
1、紧紧抓住“十二五”规划建设坚强智能电网机遇，以农网改造和特高压交、直流电网建设为重点，
提升公司国内市场份额。继续加大海外市场开拓力度，不断提高公司及产品在国际市场上的知名度，加强
海外市场信息收集能力，积极参与海外市场投标，提升海外市场份额。
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2、坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持行业内技术领先优势。
3、确保募投项目生产线顺利运行的前提下，不断提高募投项目的技术水平和生产效率。并利用募
投项目运行经验和掌握的新技术来对原有生产线进行技术设备改造，从而进一步提高原有生产线的技术水
平和生产效率。
4、加强控股子公司管理，积极展开彼此的协作和资源共享，以期控股子公司江西强联能尽早产生
效益。
5、内部管理上，不断完善和加强公司内部控制，提升管理能力和管理效率。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年内签订的项目为APPEL DOFFRES PMTE N08/11
CAMEG的《提供60,220et 400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》，在2013年前三季度内，公司已经完成第二、
三、四批所有玻璃绝缘子供货，但由于截止报告期末尚未收到第四批货物的验收报告，故未在本报告期确
认销售收入。
2、公司与印度国家电网公司在2012年内签订的项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and
P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in
Jharkhand and West Bengal (Part-B) & Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单，截至报
告期末尚处于产品发货前型式试验阶段。其中，765kV线路用玻璃绝缘子产品已经完成型式试验，具体发
货时间还要等对方验货后确定。另外400kV线路用玻璃绝缘子产品型式试验还尚未完成。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层围绕公司发展战略及2013年经营计划有序开展工作，包括继续加大海外市场
开拓力度，保持技术领先优势，加强控股子公司管理，提高内部管理水平等。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营风险
（1）原材料价格波动的风险
公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，
营业成本受原材料价格变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司
采取了以下措施：①准确分析判断原材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。
与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大
生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激励措施，调动员工积极性，开
展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益。
（2）主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公
司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在
巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本
公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。
（3）技术替代的风险
绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无
论从新材料领域最新研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有优缺点，没有一种绝
缘材料可以适用于所有应用环境。故电力部分需要在电网工程设计时，从所辖电网运行的电压等级、地理
环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发，并结合本地区历史使用经验，根据三种绝缘子的特性进行选
择或配合使用。 但是，随着世界范围内新材料研究的不断深入和电气设备（器材）生产技术的改进，不
排除电瓷和特种有机复合材料在安全性能、电气性能、使用寿命等方面出现重大进步，对特种功能玻璃绝
缘子的应用形成冲击。同时随着特种功能玻璃生产技术的进步，不排除其他生产厂商在玻璃熔制、成型钢
化、质量缺陷检测方面出现重大技术进步，对本公司现有的生产模式和生产技术形成冲击。故本公司存在
技术被替代的风险。为此，公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内
技术领先地位。
2、应收账款较大的风险
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公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，
涉及项目大部分系国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期
和货款结算周期较长。但是电力行业客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。
虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金
周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，完善绩效考核机制。定期对应
收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
3、税收政策变化的风险
公司现为高新技术企业，自2011年起三年内享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家
对高新技术企业所得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。为此，公司将继
续坚持技术创新，持续进行研发与产业化投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，推出质量更优、性能
更好、附价值更高的新产品，从而提高公司的盈利水平。
4、销售能力无法匹配产能扩张速度的风险
公司募投项目完全投产后，能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来
公司销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海
外市场。
5、海外市场发展导致的汇率和政治风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利
情况对汇率的敏感度也必将大大增强。同时由于是海外项目，所以还存在一定的政治风险。为此，公司参
与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到
海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，
及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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