浙江金利华电气股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江金利华电气股份有限公司
   2014 年第一季度报告
          2014-018
    2014 年 04 月
                                     浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴兰燕、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人(会计主
管人员)范丽虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                                 65,014,418.31             60,170,955.69                        8.05%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               14,726,452.15              9,809,676.45                       50.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -11,813,009.39             43,178,662.41                      -127.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.101                   0.5536                      -118.24%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.13                         0.13                        0%
稀释每股收益（元/股）                                     0.13                         0.13                        0%
加权平均净资产收益率（%）                                  3%                     2.02%                         0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         3.13%                    1.94%                         1.19%
收益率（%）
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减（%）
总资产（元）                                    699,586,939.77            694,309,780.08                        0.76%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            493,829,169.41            479,535,704.67                        2.98%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        4.2208                    6.1479                       -31.35%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         380,578.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,002,200.00
减：所得税影响额                                                        -115,743.25
     少数股东权益影响额（税后）                                           13,928.55
合计                                                                    -519,806.97                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                              浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、主营业务和产品应用领域单一的风险
    公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。
如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海
外市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。
       2、应收账款较大的风险
    公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国
家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客
户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司
无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，
完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
    3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险
    公司虽然募投项目已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力
无法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。
    4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险
    随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感
度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海
外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、
服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海
外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过
不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             3,870
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
赵坚                境内自然人            40.99%      47,958,238        35,968,678 质押               10,500,000
赵康                境内自然人            17.49%      20,465,048        20,465,048 质押               12,800,000
何慧香              境内自然人            2.48%        2,907,407
赵晓红              境内自然人            1.01%        1,180,675          885,506
周斌                境内自然人               1%        1,175,300
杜德韩              境内自然人            0.96%        1,121,219
蒋德龙              境内自然人            0.74%         863,900
施雪峰              境内自然人            0.65%         760,000
                                                                    浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
裘金花            境内自然人                     0.63%          735,710
云南国际信托有
限公司-云信.套
                  境内非国有法人                 0.63%          735,100
利通 1 号证券投
资集合资金
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类
              股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类           数量
赵坚                                                                          11,989,560 人民币普通股              11,989,560
何慧香                                                                         2,907,407 人民币普通股               2,907,407
周斌                                                                           1,175,300 人民币普通股               1,175,300
杜德韩                                                                         1,121,219 人民币普通股               1,121,219
蒋德龙                                                                          863,900 人民币普通股                  863,900
施雪峰                                                                          760,000 人民币普通股                  760,000
裘金花                                                                          735,710 人民币普通股                  735,710
云南国际信托有限公司-云信.套利
                                                                                735,100 人民币普通股                  735,100
通 1 号证券投资集合资金
陈杏芬                                                                          647,555 人民币普通股                  647,555
王燕                                                                            643,609 人民币普通股                  643,609
上述股东关联关系或一致行动的          赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄关系，除前述
说明                                  外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                                      公司股东何慧香通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                      2,907,407 股。公司股东周斌除通过普通证券账户持有 300 股外，还通过西南证券股份
参与融资融券业务股东情况说明
                                      有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,175,000 股，实际合计持有 1,175,300 股。公
（如有）
                                      司股东蒋德龙通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                      863,900 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                     单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                           期末限售股数          限售原因      解除限售日期
                                            数                 数
                                                                                                             其中 26,979,118
                                                                                                             股至 2015 年 4 月
                                                                                             追加股份锁定承 23 日解除限售；
赵坚                     40,468,678          4,500,000                0       35,968,678
                                                                                             诺及高管锁定股 另外 8,989,560 股
                                                                                                             每年按其上一年
                                                                                                             年底持股总数
                                  浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                       25%解除限售。
                                                       追加股份锁定承 2015 年 4 月 23
赵康     20,465,048          0     0      20,465,048
                                                       诺              日
                                                                       每年按其上一年
赵晓红    1,180,675    295,169     0         885,506 高管锁定股        年底持股总数
                                                                       25%解除限售。
合计     62,114,401   4,795,169    0      57,319,232          --              --
                                                             浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目                 期末数            期初数          变动幅度                 变动原因说明
                                                                             主要系本期客户使用票据进行结算的货款减
应收票据                         429,104.99       1,350,000.00     -68.21%
                                                                             少所致。
                                                                             主要系本期待抵扣增值税进项税较上期增长
其他流动资产                    4,761,294.62       868,149.23     448.44%
                                                                             所致。
                                                                             主要系出口货物验收，相应确认销售收入，
预收款项                        8,872,179.22     29,044,989.30     -69.45%
                                                                             预收款减少所致。
                                                                             主要系利润总额增长，应交未交的所得税增
应交税费                        3,219,536.35      1,680,836.37     91.54%
                                                                             加所致。
利润表项目                     本期数          上年同期数        变动幅度                 变动原因说明
                                                                             主要系本期较上年同期出口销售额减少,相
销售费用                        3,010,931.97      7,905,271.62     -61.91% 应出口业务费用及出口信用保险费等减少较
                                                                             多所致。
                                                                             主要系本期研发投入加大，相应技术开发费
管理费用                        8,471,835.29      4,935,059.18     71.67%
                                                                             增加较多所致。
                                                                             主要系：1)本期借款较上期有所减少，对应
                                                                             的借款利息支出相应减少；2)本期因汇率变
财务费用                        -129,255.45        734,222.63     -117.60%
                                                                             动退回保函保证金及取得外汇产生的汇兑收
                                                                             入冲减财务费用较多。
                                                                             主要系本期发生的对外捐赠较上期增长较多
营业外支出                      1,070,610.96       101,661.93       9.53倍
                                                                             所致。
                                                                             主要系公司本期利润总额较上期增长，导致
所得税费用                      2,509,627.67      1,767,443.55     41.99%
                                                                             相应计提的所得税费用增长。
现金流量表项目                 本期数          上年同期数        变动幅度                 变动原因说明
                                                                             主要系本期与上年同期相比收到的出口货款
经营活动产生的现金流量净     -11,813,009.390    43,178,662.410    -127.36% 及出口退税款减少所致,支付给职工以及为
额                                                                           职工支付的现金,支付其他与经营活动有关
                                                                             的现金增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾：
     2014年第一季度，公司取得了较好的经营业绩，实现营业总收入6,501.44 万元，同比增长8.05 %；实现归属上市公司股
东的净利润1,472.65万元，同比增长50.12%。主要因销售收入的增长,出口销售业务费用及信保费减少，出口收汇产生的汇兑
                                                           浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收益及借款额减少相应财务费用减少所致。
（二）业务展望
   1、公司在巩固国内市场地位的同时，将以国家加快发展特高压进程为契机，进一步提升公司产品在特高压线路上的市
场份额。继续加大海外市场开拓力度，不断提高公司在国际市场上的知名度，做细做足前期市场调研，积极参与海外市场投
标，争取再创佳绩。
   2、坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持行业内技术领先优势。以市场为导向，以多伞型、直流型、
特大吨位、以及适用海外用户的异形玻璃绝缘子为重点进行研发、系列化及产业化。
   3、充分利用在募投项目建设期间积累的丰富技术经验，对原有老的生产线进行技术改造，从而不断提高公司的整体技
术水平和生产效率。
   4、加强控股子公司管理，积极推进超高压、特高压线路用悬式瓷绝缘子的研发及产业化，不断获取国内更多订单，持续
进行业绩积累，以获得更多项目及单位的投标入围资格，加强加深相互协作、资源共享，以期江西强联尽早产生效益。
   5、内部管理上，坚持实行6S现场管理，明确权责，不断完善各项绩效考核指标，加大人才梯队建设力度，改善员工福
利。进一步加强管理团队建设，提升管理团队执行力，定期或不定期有计划地组织各种形式的员工培训，不断提高公司员工
的整体素质。继续细化成本费用管理，加强应收款的回款力度和完善内部控制制度建设。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司与阿尔及利亚国家CAMEG公司在2012年内签订的项目为APPEL DOFFRES PMTE N08/11 CAMEG的《提供60,220et
400KV线路钢化玻璃绝缘子合同》，报告期内，公司对第四批玻璃绝缘子（共计金额美元CFR538.92万元）已确认销售收入，
至此该订单已经执行完毕。
    2、公司与印度国家电网公司在2012年内签订的项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated
with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal
(Part-B) & Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单，报告期内已经完成发货金额CIF79.74万美元，
并已确认销售收入。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2014年经营计划在报告期内正逐步有序地执行。包括加大国内外市场宣传力度，提高公司在行业内的影响力；严格实行
6S现场管理，提升团队执行力；按计划组织员工培训；继续细化成本费用管理；完善各项考核指标等。报告期内2014年经
营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                                                             浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
       1、经营风险
    （1）原材料价格波动的风险
       公司主要原材料包括铁帽、钢脚、重油、液化气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，营业成本受原材料
价格变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司采取了以下措施：①准确分析判断原
材料市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协
议。保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制
订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效
益。
       （2）主营业务和产品应用领域单一的风险
       公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。
如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海
外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中
的风险。
       （3）技术替代的风险
       绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无论从新材料领域最新
研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有优缺点，没有一种绝缘材料可以适用于所有应用环境。故电
力部分需要在电网工程设计时，从所辖电网运行的电压等级、地理环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发，并结合本地
区历史使用经验，根据三种绝缘子的特性进行选择或配合使用。 但是，随着世界范围内新材料研究的不断深入和电气设备
（器材）生产技术的改进，不排除电瓷和特种有机复合材料在安全性能、电气性能、使用寿命等方面出现重大进步，对特种
功能玻璃绝缘子的应用形成冲击。同时随着特种功能玻璃生产技术的进步，不排除其他生产厂商在玻璃熔制、成型钢化、质
量缺陷检测方面出现重大技术进步，对本公司现有的生产模式和生产技术形成冲击。故本公司存在技术被替代的风险。为此，
公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。
       2、应收账款较大的风险
       公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系国
家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业客
户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公司
无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，
完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
       3、税收政策变化的风险
   公司现为高新技术企业，自2011年起三年内享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家对高新技术企业所
得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。为此，公司将继续坚持技术创新，持续进行研发与产
业化投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，推出质量更优、性能更好、附价值更高的新产品，从而提高公司的盈利水平。
同时公司也将做好2014年高新技术企业复审的准备工作。
       4、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险
   公司虽然募投项目已经投产，但能否进一步扩大市场销售规模，仍存在一定的不确定因素，故存在未来公司销售能力无
法匹配产能扩张速度的风险。为此，公司将在努力巩固国内市场地位的同时，积极开拓海外市场。
       5、海外市场发展导致的汇率和政治等风险
       随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度
将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外
项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、
服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海
外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过
不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。
                                                            浙江金利华电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方               承诺内容              承诺时间    承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    作为持有公司股份的董事、高
                                                    级管理人员赵坚、赵晓红承
                                                    诺：在担任公司董事、监事、
                                                    高级管理人员期间，每年减持
                                                    的股份数量不超过截止上一
                                                    年末其持有的公司股份总数
                                                    之 25%；离职后半年内不减持
                                                    其所持公司股份；离职半年后                             承诺人均
                                                    的十二个月内，减持股份不超                             严格遵守
                                                                                 2009 年 08   至承诺履行
                                     赵坚、赵晓红   过上一年末其所持公司股份                               承诺，未
                                                                                 月 08 日     完毕
                                                    总数的 50%；以后如需继续减                             发生违约
                                                    持股份，将依据有关法律、法                             现象。
                                                    规、规范性文件、《公司章程》
                                                    及证券交易所和登记结算公
                                                    司的有关规定进行。本人愿意
首次公开发行或再融资时所作承诺                      受以上承诺之约束，如若违
                                                    反，本人愿意依据有关法律、
                                                    法规、规范性文件的规定承担
                                                    相应法律责任。
                                                    公司控股股东、实际控制人赵
                                                    坚、持有 5%以上股份的股东
                                                    赵康、关联股东赵晓红对与公
                                                    司之间的同业竞争事宜作如
                                                                                                           承诺人均
                                                    下承诺：1、本人直接、间接
                                                                                                           严格遵守
                                     赵坚、赵康、赵 控制或任职的除公司之外的 2009 年 08       至承诺履行
                                                                                                           承诺，未
                                     晓红           其他企业不存在与公司从事 月 08 日         完毕