北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           2014 年第一季度报告
              2014 年 04 月
                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人
员)杨秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                              277,976,119.31            365,989,550.30                       -24.05%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              5,122,624.65             10,808,221.17                        -52.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）              156,888,055.56             -80,856,029.39                      294.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.9007                     -0.5208                    272.95%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.03                       0.07                    -57.14%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                       0.07                    -57.14%
加权平均净资产收益率（%）                                1.02%                     2.19%                      -1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.01%                     1.72%                      -0.71%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  898,415,998.39           1,001,222,783.57                      -10.27%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          587,259,509.99            582,136,885.34                        0.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       3.3713                     3.3419                      0.88%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   18,220.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         30,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       200.00
减：所得税影响额                                                         12,093.00
       少数股东权益影响额（税后）                                         2,250.00
合计                                                                     34,077.00                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1，投资风险
   公司通过对行业内潜在并购对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定的风险，因此公司在投资并购方面采取稳健的投资策略，严格遵循投资管理制度，争取避免和减少收购所带来
的投资风险。
   另外，报告期内，公司正在进行重大资产重组，有关各方在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对相关资产进
行审计、评估，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2，应收账款回收风险
   公司的经营模式决定了公司前期需要为客户垫付活动经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的额全部服务费
用，公司的应收账款余额较大与所处行业特点存在直接关系。公司会严格依照《应收账款考核及管理办法》，做到对应收账
款的实时把控，加强改善较长的应收账款回款和清理工作，改善公司现金流。
3，对子公司整合风险
   随着公司规模的扩大，公司的子公司会越来越多，根据公司并购整合的发展战略，公司会从企业文化、人力资源、财务、
组织架构等各个方面对子公司进行快速有效整合，在对新入子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面难度加大。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                               9,586
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
刘伟                境内自然人               33.8%      58,872,951        44,154,713 质押               10,000,000
宋春静              境内自然人              12.25%      21,342,213
霖漉投资（上海）
                境内非国有法人               4.92%       8,573,043
有限公司
上海寰信投资咨
                    境内非国有法人           3.08%       5,369,729
询有限公司
中国建设银行－
信达澳银领先增
                    其他                     2.83%       4,935,041
长股票型证券投
资基金
孙高发              境内自然人               2.74%       4,769,519
中国工商银行－
                    其他                     1.97%       3,439,207
中银持续增长股
                                              北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
票型证券投资基
金
中国工商银行－
中银收益混合型 其他                       1.86%        3,240,191
证券投资基金
中信证券股份有
限公司约定购回 其他                       1.84%        3,200,000
专用账户
兴业银行股份有
限公司－兴全有
机增长灵活配置 其他                       1.51%        2,633,373
混合型证券投资
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
宋春静                                                               21,342,213 人民币普通股         21,342,213
刘伟                                                                 14,718,238 人民币普通股         14,718,238
上海寰信投资咨询有限公司                                              5,369,729 人民币普通股          5,369,729
中国建设银行－信达澳银领先增
                                                                      4,935,041 人民币普通股          4,935,041
长股票型证券投资基金
中国工商银行－中银持续增长股
                                                                      3,439,207 人民币普通股          3,439,207
票型证券投资基金
中国工商银行－中银收益混合型
                                                                      3,240,191 人民币普通股          3,240,191
证券投资基金
中信证券股份有限公司约定购回
                                                                      3,200,000 人民币普通股          3,200,000
专用账户
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资                                          2,633,373 人民币普通股          2,633,373
基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型
                                                                      2,000,000 人民币普通股          2,000,000
开放式证券投资基金
交通银行－华安创新证券投资基
                                                                      1,840,160 人民币普通股          1,840,160
金
上述股东关联关系或一致行动的
                               公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                               无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
√ 是 □ 否
上海寰信投资咨询有限公司于2013年8月20日通过中信证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易售出320万股，占公司总
股本（174,192,255股）的1.84%，详情请见2013年8月22日中国证监会创业板指定信息披露网站公布的“关于持股5% 以上股
东进行约定购回式证券交易的公告（2013-074）”。
上海寰信报告期内购回所涉股份数量为0，截止报告期末持股数量为5,369,729股，占公司总股本（174,192,255股）的3.08%
中信证券因参与上述约定购回式证券交易而持股，故其账户为中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用账户。
限售股份变动情况
                                                                                                         单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数              数
刘伟                   44,154,713                                       44,154,713 高管锁定
霖漉投资（上海）                                                                                 2016 年 10 月 14
                        8,573,043                                        8,573,043 增发承诺
有限公司                                                                                         日
                                                                                                 2016 年 10 月 14
孙高发                  4,769,519                                        4,769,519 增发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2016 年 10 月 14
王利峰                  1,973,630                                        1,973,630 增发承诺
                                                                                                 日
北京千石创富－
                                                                                                 2014 年 12 月 05
民生银行－李晓          1,350,000                                        1,350,000 增发承诺
                                                                                                 日
龙
                                                                                                 2016 年 10 月 14
胡伟                    1,300,163                                        1,300,163 增发承诺
                                                                                                 日
                                                                                                 2014 年 12 月 05
茅贞勇                   460,084                                          460,084 增发承诺
                                                                                                 日
中投证券－工行
－金中投增君益                                                                                   2014 年 12 月 05
                         250,000                                          250,000 增发承诺
集合资产管理计                                                                                   日
划
中投证券－农行
－中投汇盈产业                                                                                   2014 年 12 月 05
                         160,000                                          160,000 增发承诺
优选集合资产管                                                                                   日
理计划
中投证券－中行
－金中投转型升                                                                                   2014 年 12 月 05
                          90,000                                           90,000 增发承诺
级集合资产管理                                                                                   日
计划
合计                   63,081,152                0              0       63,081,152       --             --
                                               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产、负债、权益变动情况分析
1）货币资金报告期末比上年度期末增加了50.58%，主要是本报告期回款比较好，上年度期末大部分应收账款余额在本报告
期收回，增加了本报告期货币资金余额。
2）公司的应收账款比上年度期末减少了31.24%，主要系本报告期收回了上年度期末的大部分应收账款所致。
3）预付款项比上年度期末减少了19.39%，主要原因是本报告期部分预付账款收到结算发票，已做账务处理。
4）其他应收款期末比上年度期末增加了163.28%，主要是本报告期支付了大额媒体供应商保证金所致。
5）长期股权投资期末比上年度期末增加了563.67%，主要是本报告期新增了对乾狮（上海）广告有限公司的投资。
6）短期借款报告期末比上年度期末减少了57.48%，主要是本期偿还银行贷款8100万元所致。
7）应付账款报告期末比上年度期末减少了9.08%，主要是本报告期支付上年度期末应付账款余款较多所致。
8）预收款项报告期末比上年度期末减少了61.74%，主要是上期预收款项已确认收入。
9）应付职工薪酬报告期末比上年度期末增加了17.65%，主要是本报告期终端销售团队管理业务增长，导致应付职工薪酬期
末余额增加。
2、损益变动情况分析
1）本期营业收入较上年同期降幅24.05% ，主要系本报告期对上期末回款情况较差的客户，减少了业务投放量、以及个别客
户活动执行的排期发生变化，导致整体业务下降。
2）本期营业成本较上年同期降幅25.20% ，主要系报告期内营业收入减少，相应的营业成本也有所减少。
3）本报告期内毛利率为11.07%，与上年同期相比毛利率变化不大，本报告期业务量的减少未对毛利率产生影响。
4）本报告期内实现净利润较上年同期减少了67.01%，主要是本报告期收到政府补助款3万元较上年同期收到政府补助款
309.60万元减少较多，本报告期减少了上年度期末回款情况较差客户的业务投放量，以及个别客户活动执行的排期发生变化，
导致整体业务下降，净利润减少较多。
3、现金流量变动情况分析
1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了23,774.41万元，主要原因系本期收回应收账款金额较多所致。
2）投资活动产生的的现金流量净额较上年同期减少了49.57万元，这主要系本期购置固定资产较多所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了17,371.17万元，主要为上年同期收到银行贷款9100万元，在本期偿还
了银行贷款8100万元所致。
4）本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期增加了6,353.67万元，这主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额
较上年同期增加较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   本报告期内，公司实现营业总收入27,797.61万元，较上年同期下降24.05%；利润总额为663.20万元，较上年同期下降
62.97%；归属于母公司所有者的净利润为512.26万元，较上年同期下降52.60%。
   公司利润较去年同比下降的主要原因：主要是本报告期收到政府补助款3万元较上年同期收到政府补助款309.60万元减少
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
较多；本报告期减少了上年度期末回款情况较差客户的业务投放量，以及个别客户活动执行的排期发生变化，导致整体业务
下降，净利润减少较多。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商采购额为2,883.31万元，占采购总额的18.69%；上年同期公司前5大供应商采购额为10,300.75万元，
占采购总额的42.40%；本期较上年同期供应商集中度有所下降，主要是公司加强对供应商的管理，寻求更好的合作。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内公司前5大客户营业额为11,508.51万元，占总收入的41.40%；营业成本10,983.41万元，占总成本的44.43%；营
业毛利525.10万元，占总毛利的17.07%。上年同期公司前5大客户营业额为24,135.58万元，占总收入的65.95%；营业成本
21,477.70万元，占总成本的64.99%；营业毛利2,657.88万元，占总毛利的74.86%。本期较上年同期对前5大客户的依赖程度
减弱，但公司前5大客户变化不大，对公司未来经营影响不大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划未发生重大变化，公司根据年度经营计划顺利开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1，投资风险
   公司通过对行业内潜在并购对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定的风险，因此公司在投资并购方面采取稳健的投资策略，严格遵循投资管理制度，争取避免和减少收购所带来
的投资风险。
   另外，报告期内，公司正在进行重大资产重组，有关各方在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对相关资产进
行审计、评估，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2，应收账款回收风险
   公司的经营模式决定了公司前期需要为客户垫付活动经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的额全部服务费
用，公司的应收账款余额较大与所处行业特点存在直接关系。公司会严格依照《应收账款考核及管理办法》，做到对应收账
款的实时把控，加强改善较长的应收账款回款和清理工作，改善公司现金流。截止到报告期末，已经收回2013年度大部分应
收账款。
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3，对子公司整合风险
   随着公司规模不断扩大，在对分子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面难度加大。公司成立并购整合小组，从
企业文化、人力资源、财务、组织架构等各个方面对并购后标的公司进行快速有效整合，实现分子公司运营管理流程化、规
范化；同时在对标的公司考察时制定了一系列的人员考核指标、财务指标、客户指标，有利于并购后整合工作的拓展。
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                  承诺方         承诺内容            承诺时间        承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      公司控股股东、
                                                      实际控制人刘
                                                      伟及股东宋春
                                                      静、李孝良承
                                                      诺：自公司股票
                                                      上市之日起 36
                                                      个月内，不转让
                                                      或委托他人管
                                                      理本次发行前
                                                      已直接或间接
                                                      持有的北京华
                                                      谊嘉信整合营
                                     刘伟、宋春静、
                                                      销顾问股份有
                                     李孝良、宁智
                                                      限公司股份，也
                                     平、李保良、谷                                                        报告期内，公司
                                                      不由公司回购                        自公司股票上
                                     博、上海寰信投                    2010 年 04 月 21                    股东恪守承诺，
首次公开发行或再融资时所作承诺                        该股份。公司股                      市之日起 36 个
                                     资咨询有限公                      日                                  未发生违反承
                                                      东宁智平、李保                      月内
                                     司、赵晨、李凌                                                        诺的情形。
                                                     良、谷博、上海
                                     波、方华、柴健、
                                                     寰信投资咨询
                                     孙剑
                                                     有限公司承诺：
                                                      自取得股份完
                                                      成工商变更登
                                                      记之日起 36 个
                                                      月内，不转让或
                                                      委托他人管理
                                                      本次发行前已
                                                      直接或间接持
                                                      有的公司股份，
                                                      也不由公司回
                                                      购该部分股份。
                                                      刘伟、宋春静、
                                                   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                          宁智平、赵晨、
                                                          李凌波、方华、
                                                          柴健、孙剑除了
                                                          遵守上述承诺
                                                          外，还承诺：在
                                                          本人担任公司
                                                          的董事或高级
                                                          管理人员期间，
                                                          每年转让公司
                                                          股份不超过其
                                                          直接或间接持
                                                          有股份总额的
                                                          25%；在离职后
                                                          半年内不转让
                                                          其直接或间接
                                                          持有的公司股
                                                          份。
                                                          以书面形式向                                           报告期内，公司
                                                          本公司出具了          2009 年 07 月 16                 股东恪守承诺，
其他对公司中小股东所作承诺             刘伟
                                                          《避免同业竞          日                               未发生违反承
                                                          争的承诺》。                                           诺的情形。
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                       不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                              32,955.16
                                                                        本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                 3,520.16
                                                                        已累计投入募集资金总额                          32,716.67
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                         10.68%
                                                                        截至期       项目达             截止报            项目可
                    是否已                                 截至期
                              募集资金 调整后 本报告                    末投资       到预定    本报告   告期末 是否达     行性是
承诺投资项目和超    变更项                                 末累计
                              承诺投资 投资总 期投入                     进度        可使用    期实现   累计实 到预计     否发生
     募资金投向     目(含部                                投入金
                               总额     额(1)      金额                 (%)(3)＝ 状态日        的效益   现的效   效益     重大变
                    分变更)                                 额(2)