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当升科技:前次募集资金使用情况专项报告(修订稿) 下载公告
公告日期:2021-08-03

专项报告第1页

北京当升材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,北京当升材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截止2021年3月31日的前次募集资金使用情况如下:

一、前次募集资金的募集情况

(一)2017年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2097号)核准,公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)70,654,733股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币21.23元/股,募集资金总额为1,499,999,981.59元,扣除保荐及承销费用人民币11,800,000.00元,其他发行费用人民币1,159,306.53元,实际募集资金净额为人民币1,487,040,675.06元。

上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年3月21日出具了“瑞华验字[2018]01490002号”验资报告(认购总额),于2018年3月23日出具了“瑞华验字[2018]01490003号”验资报告(募集净额)。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2021年3月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式
北京银行玉泉营支行20000000529014781112386663,977,240.80201,131.87活期
20000000529000037460915241,000,000.00结构性存款
民生银行万寿路支行608967894574,165,940.79139.78活期
63178791421,387.92活期
韩亚银行110002000049502250,056,800.002,971,969.41活期
11001700001365235,000,000.00七天通知
1100170000133522,000,000.00七天通知
招商银行海门支行513902744010966713,519.82活期

专项报告第2页

国家开发银行江苏省分行32101560027519270000100,000.00活期
32101560027657090000339,829.59协定存款
北京银行马家堡支行20000043245714660038721452,213.06活期
20000043245700037461036424,000,000.00结构性存款
合计1,488,199,981.59706,800,191.45

注:初始存放金额合计1,488,199,981.59元与实际募集资金净额1,487,040,675.06元的差异为与2017年非公开发行股票直接相关的其他发行费用。

(二)2020年发行股份购买资产

经公司第四届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十三次会议、2020年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向矿冶科技集团有限公司发行股份购买资产注册的批复》(证监许可[2020]3611号)批复,公司向矿冶科技集团有限公司(以下简称“矿冶集团”)发行16,897,765股股份购买其持有的当升科技(常州)新材料有限公司(以下简称“常州当升”)31.25%的股权。2020年12月28日,常州当升完成股权变更工商登记手续,当升科技持有常州当升100.00%股权。

上述情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大华验字[2020]000868号验资报告。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表《2017年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程

2019年9月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,决定将江苏当升三期工程产能建设方案由原计划的18000吨调整为8000吨,另外10000吨产能的建设地点变更至公司常州锂电新材料产业基地,与当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段20000吨产能合并实施。该部分产能的建设主体由江苏当升材料科技有限公司(以下简称

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“江苏当升”)变更为常州当升。此外,公司将原计划投入江苏当升三期工程的募集资金70,000万元调整用于公司募投项目当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段的产能建设。上述变更已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、江苏当升锂电材料技术研究中心

2020年4月14日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,决定将江苏当升锂电材料技术研究中心项目达到预定可使用状态的时间调整至2021年12月31日。上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。

3、当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段

2021年3月21日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金使用进度的议案》,决定将当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段对应募投项目10000吨产能达到预定可使用状态的时间调整至2021年7月31日。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

江苏当升锂电材料技术研究中心项目主要作用是加快公司产品研发速度,提高产品研发质量,提升公司自主创新能力和核心竞争力,巩固公司在行业的优势地位,无法单独核算其实现的效益。

补充流动资金项目系用于公司整体运营,有利于增强公司的资金实力,改善公司的资本结构,提高公司的抗风险能力,满足公司业务快速发展的资金需求,

专项报告第4页

无法单独核算效益。

(三)未达到预计进度或未能实现承诺收益的说明

1、江苏当升锂电材料技术研究中心

2020年4月14日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,决定将江苏当升锂电材料技术研究中心项目建设计划进行调整,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。截至2021年3月31日,江苏当升锂电材料技术研究中心项目桩基施工已完成,后续施工工作已全面展开;预计项目土建及试验、检测系统的安装调试等相关工作将于2021年12月31日前完成。上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。

2、当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段

公司积极推进当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段20000吨高镍多元材料产能的建设工作,其中10000吨产能已于2020年下半年投放使用。在该项目资金支付过程中,公司本着审慎原则,优先使用了矿冶集团4亿元投入资本金以及EPC总包方垫资款。因此,为降低募集资金的投资风险,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,结合目前项目实际开展情况,经公司审慎研究,拟调整当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段项目的资金支付顺序,原计划2021年建成投产的另外10000吨产能由自筹资金支付调整为使用募集资金支付,调整后募集资金使用进度也将随之调整,对应10000吨产能达到预定可使用状态的时间自2020年6月30日调整至2021年7月31日。募集资金投资的10000吨产能项目,截至2021年3月31日,已使用募集资金28,865.85万元,生产线已完成设备安装、机械调试,正在进行带料调试、样品试制和客户认证工作。本次调整不影响公司整体产能扩建计划,上述新产能建成投产后,公司产能规模将实现快速增长,有效提升公司的全球竞争力。2021年3月21日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整部分募集资金使用进度的议案》,对上述部分募集资金使用进度进行调整,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

专项报告第5页

(一)资产的权属变更情况

2020年12月28日,常州当升已办理工商变更手续,矿冶集团持有常州当升

31.25%的股权已过户至公司名下,常州当升成为公司全资子公司。

(二)资产账面价值变化情况

单位:万元

项目(常州当升)2020年6月30日2020年12月31日2021年3月31日
资产总额154,369.76167,708.14173,970.73
负债总额26,468.4638,830.6244,675.50
所有者权益127,901.30128,877.52129,295.23

注:2020年6月30日及2020年12月31日的财务数据均经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年3月31日财务数据未经审计。公司上述发行股份认购资产评估基准日为2020年6月30日,评估基准日后,常州当升生产经营情况良好,2021年3月31日常州当升的账面净资产较2020年6月30日增加1,393.93万元,增幅1.09%。

(三)生产经营及效益情况

常州当升主要从事锂电正极材料的研发和生产。自发行股份购买资产评估基准日后,常州当升经营状况良好,市场竞争力持续提升。

单位:万元

项目(常州当升)2020年1-6月2020年度2021年1-3月
营业收入9,211.8413,176.10
营业利润298.551,332.05551.08
利润总额299.051,334.14553.18
净利润224.671,200.88417.71

注:2020年1-6月及2020年度的财务数据均经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年1-3月财务数据未经审计。

(四)盈利预测以及承诺事项的履行情况

根据《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》,矿冶集团承诺收益法评估知识产权在业绩承诺期内实现的收入分成额2020年、2021年、2022年分别不低于54.29万元、1,764.37万元、2,791.98万元,常州当升2020年和2021年1-3月实际实现收入分成额分别为133.39万元和190.79万元(未经审计),

专项报告第6页

不存在截至当年末累积实现收入分成额低于截至该年末的累积承诺收入分成额的情形,故不存在需由矿冶集团承担补偿义务的情形。

五、闲置募集资金的使用

公司于2018年4月12日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司江苏当升使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金,适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并申请授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。公司于2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2019年4月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司江苏当升使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金,适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2020年4月14日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司江苏当升、常州当升使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金,适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,决议的有效期则

专项报告第7页

自动顺延至该笔交易终止时止。2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2021年3月31日,已购买尚未到期结构性存款余额为66,500.00万元。

六、前次募集资金结余及节余额募集资金使用情况

截至2021年3月31日尚未使用的募集资金余额为70,680.02万元(含累计收到的募集资金银行存款利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额10,748.70万元)占前次募集资金净额的比例为47.53 %,未使用完毕原因为前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,尚未使用的募集资金将继续用于前次募集资投资项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

附件:附表1 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表2 2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京当升材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二日

专项报告第8页

附表1

2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2021年3月31日,2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表编制单位:北京当升材料科技股份有限公司

单位:万元

募集资金总额148,704.07已累计使用募集资金总额88,772.75
各年度使用募集资金总额88,772.75
变更用途的募集资金总额70,000.00其中:2018年30,029.73
2019年17,512.02
变更用途的募集资金总额比例47.07%2020年24,584.87
2021年1-3月16,646.13
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程114,717.2644,717.2631,997.52114,717.2644,717.2631,997.5212,719.742019 年 12 月 31 日
2江苏当升锂电材料技术研究中心江苏当升锂电材料技术研究中心8,981.138,981.132,903.708,981.138,981.132,903.706,077.432021 年 12 月 31 日
3补充流动资金补充流动资金25,005.6825,005.6825,005.6825,005.6825,005.6825,005.680.00不适用
4当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段0.0070,000.0028,865.850.0070,000.0028,865.8541,134.152021 年 7 月 31 日
合计148,704.07148,704.0788,772.75148,704.07148,704.0788,772.7559,931.32--

专项报告第9页

附表2

2017年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2021年3月31日,2017年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表编制单位:北京当升材料科技股份有限公司

单位:万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2018年度2019年度2020年度2021年1-3月
1江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程93.72%7,237.56建设中 不适用建设中 不适用8,105.384,732.0612,837.44
2江苏当升锂电材料技术研究中心不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段--9,046.96----建设中 不适用建设中 不适用建设中 不适用建设中 不适用

注:根据《北京当升材料科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程项目产能为18000吨,投资内部收益率为14.07%(税后), 对应投产后预计年均净利润为16,284.52万元/年;调整后江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程项目产能为8000吨,投产后预计年均净利润为7,237.56万元/年(=16,284.52×8000/18000);当升科技锂电新材料产业基地一期工程第一阶段对应募投项目产能为10000吨,投产后预计年均净利润为9,046.96万元/年(=16,284.52×10000/18000)。


  附件:公告原文
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