深圳市银之杰科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市银之杰科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
深圳市银之杰科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主
管人员)张春雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 92,646,669.74 22,871,343.58 305.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润
5,034,367.34 1,462,568.45 244.21%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,875,860.83 -14,604,589.00 -125.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1251 -0.1204 -3.90%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0192 0.0061 214.75%
稀释每股收益（元/股） 0.0191 0.0061 213.11%
加权平均净资产收益率 0.60% 0.28% +0.32 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.61% 0.28% +0.33 百分点
收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 977,346,123.35 963,205,269.18 1.47%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
837,551,989.01 832,517,621.68 0.60%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.1880 3.1688 0.61%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,506.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,855.49
减：所得税影响额 -25,964.87
少数股东权益影响额（税后） -
合计 -75,897.22 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新业务发展不达预期的风险
公司按照既定的战略发展规划，持续开拓新的业务领域，推进公司业务向移动互联网和互联网金融领域延伸发展。已
经开展或布局的业务包括：合资成立深圳票联金融服务有限公司开发银行支票自助金融服务市场；合资成立北京华道征信有
限公司发展个人征信服务业务；发起设立互联网财产保险公司等。目前，票联金融开发的以商业银行支票自助金融服务为核
心的票联通业务已经在深圳地区开通上线；华道征信已经被中国人民银行列入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”。
但是鉴于：票联通业务尚还处于被客户逐步接受和认可的阶段，目前仅在深圳地区的30余个银行网点上线运行；华道征信的
个人征信业务尚处于准备工作阶段，尚未正式获得中国人民银行开展个人征信业务的经营许可；发起设立互联网财产保险公
司的申请事项尚在等待中国保监会的批复，因此，公司新业务的发展仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。
针对上述风险，公司将从战略高度充分重视新业务的发展，充分调集公司人才、技术、资金和平台资源，发挥公司各
项业务的整合优势，与各合作方一起，努力推进新业务的快速发展。
2、产业并购的整合风险
2014年公司通过实施重大资产重组，以发行股份的方式收购了北京亿美软通科技有限公司的100%股权，亿美软通成为
本公司的全资子公司。同年，公司以增资收购的形式，取得了以经营家居安防产品的跨境电商为主要业务的深圳市科安数字
有限公司51%的控股权，科安数字成为本公司的控股子公司。上述收购完成后，亿美软通和科安数字均作为独立经营实体存
续并由其原有经营管理团队继续运营，目前经营情况良好，经营业绩情况符合收购预期。但由于上述并购企业所处的细分行
业、业务模式、发展阶段、企业文化等与本公司不可避免地存在一定差异，纳入上市公司控制后，对并购公司的内部控制、
规范运作、业务发展提出了更高的要求，因此上述并购实施后，公司存在未来能否顺利完成整合的不确定性。如果并购整合
效果不及预期，亿美软通和科安数字的业绩承诺无法达标，将对公司经营业绩造成不利影响。
针对上述风险，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方
面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。
3、短期盈利能力风险
近年来，公司按照战略发展规划，推进公司业务向移动互联网和互联网金融领域延伸，已经开展和布局的业务包括：
个人征信服务业务、银行支票金融服务业务、互联网保险业务等，并且公司仍在按照战略规划继续推进在互联网金融以及大
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数据运营领域的业务布局。公司实施以上战略布局，是公司为企业长远发展而采取的积极措施，并且在各项战略投资实施之
前，公司已对新兴业务的市场空间和项目可行性进行了充分的论证。但是由于部分新业务，如个人征信服务、票联通业务、
互联网保险业务等，在业务开展初期阶段需要比较高的投入，可能在一定时期内不具备盈利能力，因此可能致使公司存在短
期盈利能力下降的风险，一定时期内影响公司整体的盈利能力。
针对上述风险，公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展，全力推进新业务的健康发展，科学把控新兴业务
投资进度，降低投资风险；另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升，保持公司整体盈利情况的合理性。
4、运营资金短缺风险
随着公司新业务板块持续拓展，经营规模不断扩大，公司对运营资金的需求日益扩大。如果不能及时解决资金需求，
将给公司的业务运营和后续发展带来风险。针对该项风险，公司首先将加强应收账款的管理，加强自有资金和募集资金的有
效利用，持续改善公司现金流情况，确保日常运营资金充足；同时充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道，积极筹措运
营发展资金，降低公司运营资金短缺的风险。
5、经营管理风险
随着公司经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对
公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营管理过程中不能解决
人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新的挑战，将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。公司目前具有较好的
人才基础，并将持续引进、储备高素质人才。同时，公司将严格按照上市公司规范治理要求，不断优化组织结构，提升管理
水平，提高公司经营管理抗风险的能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,864
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张学君 境内自然人 21.25% 55,818,000 41,863,500
何晔 境内自然人 18.21% 47,844,000 35,883,000
陈向军 境内自然人 9.11% 23,922,000 17,941,500 质押 3,350,000
李军 境内自然人 9.11% 23,922,000 17,941,500 质押 5,000,000
冯军 境内自然人 2.71% 7,127,617 7,127,617 质押 2,200,000
深圳弘道天瑞投资有限责任公司 境内非国有法人 2.67% 7,027,406 7,027,406
李岩 境内自然人 2.64% 6,927,196 6,927,196
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中国工商银行股份有限公司－汇添富移动
其他 1.60% 4,211,042
互联股票型证券投资基金
华融国际信托有限责任公司-华融聖熙 6 号
其他 1.38% 3,627,860
证券投资集合资金信托计划
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－
其他 1.19% 3,125,025
个险分红
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张学君 13,954,500 人民币普通股 13,954,500
何晔 11,961,000 人民币普通股 11,961,000
陈向军 5,980,500 人民币普通股 5,980,500
李军 5,980,500 人民币普通股 5,980,500
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证
4,211,042 人民币普通股 4,211,042
券投资基金
华融国际信托有限责任公司-华融聖熙 6 号证券投资集合
3,627,860 人民币普通股 3,627,860
资金信托计划
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,125,025 人民币普通股 3,125,025
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证
3,011,823 人民币普通股 3,011,823
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证
2,619,786 人民币普通股 2,619,786
券投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2,390,420 人民币普通股 2,390,420
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 2,081,254 人民币普通股 2,081,254
公司前十名股东之间，张学君、陈向军、李军三人为公司共同实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人、一致行动人。除此以外，公司未知前十名股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
每年按照上年末持有股份
张学君 41,863,500 0 0 41,863,500 高管锁定股
数的 25%解除限售
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每年按照上年末持有股份
何晔 35,883,000 0 0 35,883,000 高管锁定股
数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股份
陈向军 17,941,500 0 0 17,941,500 高管锁定股
数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股份
李军 17,941,500 0 0 17,941,500 高管锁定股
数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股份
刘奕 1,020,000 0 0 1,020,000 高管锁定股
数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股份
许秋江 729,000 69,000 0 660,000 高管锁定股
数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股份
周峰 28,476 7,119 0 21,357 高管锁定股
数的 25%解除限售
资产重组股
冯军 7,127,617 0 0 7,127,617 2017 年 12 月 4 日
份限售承诺
深圳弘道天瑞投 资产重组股
7,027,406 0 0 7,027,406 2017 年 12 月 4 日
资有限责任公司 份限售承诺
资产重组股
李岩 6,927,196 0 0 6,927,196 2017 年 12 月 4 日
份限售承诺
在满足解锁条件下，根据公
股权激励限
股权激励对象 1,640,000 0 0 1,640,000 司股权激励计划安排进行
售股
解锁
合计 138,129,195 76,119 0 138,053,076 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产、负债、权益变动情况
1、预付款项报告期末较年初增加3,921.93万元，增长85.28%，主要原因系公司预付收购合作意向金及子公司北京亿美
软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）预付通讯服务运营成本增加所致。
2、其他应收款报告期末较年初增加1,405.34万元，增长58.17%，主要原因系子公司亿美软通经营往来款、押金、备用
金等款项的增加所致。
3、长期股权投资报告期末较年初增加860.00万元，增长32.95%，主要原因系子公司亿美软通对外投资的增加所致。
4、递延所得税资产报告期末较年初增加163.62万元，增长36.86%，主要原因系公司产生的可弥补亏损等可抵扣的企业
所得税暂时性差异的增加所致。
（二）收入、成本、费用变动情况
1、营业收入同比增加6,977.53万元，增长305.08%，主要原因系报告期内合并了子公司亿美软通与深圳市科安数字有限
公司（以下简称“科安数字”）的营业收入。
2、营业成本同比增加4,056.05万元，增长368.48%，主要原因系报告期内合并了子公司亿美软通与科安数字的营业成本。
3、营业税金及附加同比增加12.36万元，增长77.93%，主要原因系报告期内合并了子公司亿美软通的税金及附加。
4、销售费用同比增加850.02万元，增长179.42%，主要原因系报告期内合并了子公司亿美软通与科安数字的销售费用。
5、管理费用同比增加1,446.50万元，增长166.52%，主要原因系报告期内合并了子公司亿美软通的管理费用。
6、资产减值损失同比减少26.46万元，下降58.73%，主要原因系公司减少了对应收款项计提的坏账准备。
7、营业外收入同比减少119.67万元，下降82.36%，主要原因系公司软件产品即征即退即征税款收入减少所致。
8、所得税费用同比增加141.84万元，增长445.10%，主要原因系报告期内合并了子公司亿美软通与科安数字的所得税费
用。
（三）现金流量变动情况
1、经营活动现金流入同比增加8,088.69万元，增长505.87%，主要原因系报告期内新增子公司亿美软通与科安数字的收
取销售款项的现金流入，其中亿美软通增加5,956.63万元，科安数字增加1,650.25万元，合计7,606.88万元，占经营活动现金
流入增加额的94.04%。
经营活动现金流出同比增加9,915.82万元，增长324.11%，主要是原因系报告期内新增子公司亿美软通与科安数字的运
营成本、商品成本及运营费用的现金支出。其中亿美软通支付运营商成本4,494.36万元，科安数字支付电子商务商品成本
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1,389.02万元，亿美软通、科安数字合计支出运营费用1,725.32万元，以上现金流出合计增加7,608.70万元，占经营活动现金
流出增加额的76.73%。
2、投资活动现金流入同比增加108.79万元，主要原因系报告期内新增了子公司亿美软通所取得的投资收益；投资活动
现金流出同比增加3,566.91万元，增长667.43%，主要原因系公司预付收购合作意向金1500万元，子公司亿美软通支付对外
投资和融通资金1660万元，以上现金流出合计增加3160万元，占投资活动现金流出增加额的88.59%。
（四）财务指标变动情况
基本每股收益、稀释每股收益指标分别同比增加0.0131元/股、0.0130元/股，增长214.75%、213.11%，主要原因是报告
期内净利润较上年同期增加244.21%。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司实现营业收入9,264.67万元，较上年同期增长305.08%；实现营业利润649.34万元，较上年同期增长
2,200.36%；报告期内实现净利润503.44万元，较上年同期增长244.21%。公司主营业务收入的构成主要集中于金融信息化行
业、移动商务服务行业、电子商务行业等。
报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较上年同期大幅增长，主要是由于子公司亿美软通和科安数字自2014
年11月1日起纳入公司合并报表，公司主营业务在原来金融信息化业务的基础上，增加了移动商务服务和电子商务业务，推
动公司经营业绩的大幅增长。报告期内，子公司亿美软通的短彩信移动通讯服务和移动互联网应用业务，实现营业收入
5,778.47万元，实现营业利润1,193.56万元，实现净利润1,014,32万元；子公司科安数字的电子商务业务实现营业收入1,725.43
万元，实现营业利润124.67万元，实现归属于母公司所有者的净利润52.49万元。
2、未来发展展望
2015年度，公司将坚持既定发展战略，专注于金融信息化领域，并在我国深化金融改革的政策背景下，充分发挥公司
积累的行业竞争优势，积极探索和发展创新金融信息化业务。重点做好以下主要工作：一是继续落实和推进公司金融信息化
领域的重点新产品的研发和市场推广；二是务实推进公司投资的支票金融服务业务、征信服务业务，早日实现新业务模式、
新业务领域的创收和盈利；三是利用上市公司品牌和融资平台工具，积极筹措业务发展所需的资金支持；四是通过并购或投
资与公司战略发展业务领域相关联或互补的优质企业或产品，开拓新的业务领域和业务模式，促进公司做大做强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2014年11月，公司以发行股份购买资产的方式收购了北京亿美软通科技有限公司的100%股权；以增资收购的方式取得
了深圳市科安数字有限公司51%的控股权。通过以上并购，报告期内公司的产品和服务范围，从单一的金融信息化服务，扩
展到移动商务服务和电子商务行业领域。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 32,921,395.10
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例 51.86%
报告期内，公司向前五大供应商采购额占采购总额的比例为51.86%，较上年同期占比增长3.46百分点。公司向单一供应
商采购比例未超过30%，不存在依赖单一供应商的情况。前五大供应商的变化主要是由于公司子公司亿美软通和科安数字纳
入合并报表，带来主要供应商的变化，不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 11,066,695.01
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例 11.95%
报告期内，公司向前五大客户的销售额占销售总额的比例为11.95%，较上年同期占比减少36.17百分点。公司向单一客
户销售比例未超过30%，不存在依赖单一客户的情况。前五大客户的变化主要是由于公司子公司亿美软通和科安数字纳入合
并报表，带来主要客户的变化，不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，各项工作计划进展顺利。
（1）继续落实和推进公司金融信息化领域的重点新产品的研发和市场推广。报告期内，公司抓住一季度是客户作全年
采购规划的时机，结合公司新产品推广计划，积极做好挖掘既有客户潜力和开拓新客户的工作，重点努力拓展股份制商业银
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行总行、城市商业银行、农村金融机构领域的市场，取得了初步的成效，为全年乃至今后的业务发展继续巩固了客户基础。
（2）务实推进公司投资的支票金融服务业务、征信服务业务，早日实现新业务模式、新业务领域的创收和盈利。报告
期内，公司积极推进公司合资经营的支票金融服务业务、征信服务业务。支票金融服务业务方面，报告期内公司积极推进“票
联通”业务在深圳地区的深入推广，同时积极开拓其他城市的试点运营工作。征信服务业务方面，2015年1月5日，华道征信
被中国人民银行列入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”，是公司发展个人征信业务取得的重要进展。目前华道征信
正按照中国人民银行的要求，积极推进并做好个人征信业务的准备工作。
（3）利用上市公司品牌和融资平台工具，积极筹措业务发展所需的资金支持。公司正在筹划非公开发行股份再融资事
项，公司股票因筹划上述事项于2015年4月2日起停牌。目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项
工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见前述“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不为激励对象 截止报告期末，
依本激励计划获取有关 公司遵守以上
2013 年 07 月 激励计划实施
股权激励承诺 本公司 权益提供贷款以及其他 承诺，未发生违
29 日 期间
任何形式的财务资助，包 反上述承诺的
括为其贷款提供担保。 情况。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
截止报告期末，
公司上述股东
2014 年 12 月
冯军、李岩、深圳弘道天 股份限售承诺 2014 年 12 月 均遵守以上承
05 日至 2017 年
瑞投资有限责任公司 注1 05 日 诺，未发生违反
12 月 04 日
上述承诺的情
况。
截止报告期末，
公司上述股东
2014 年 01 月
业绩承诺及补偿安排 2014 年 01 月 均遵守以上承
冯军、李岩 01 日至 2016 年
注2 01 日 诺，未发生违反
12 月 31 日
