深圳市银之杰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市银之杰科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
深圳市银之杰科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,048,345,063.31 963,205,269.18 8.84%
归属于上市公司普通股股东的股
866,614,803.44 832,517,621.68 4.10%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.6482 3.1688 -47.99%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 178,929,472.17 571.09% 401,991,198.62 449.95%
归属于上市公司普通股股东的净
30,575,882.72 4,472.90% 40,963,648.33 1,113.04%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -58,077,089.96 -74.97%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1105 19.58%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0582 4,057.14% 0.0780 1014.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0581 4,050.00% 0.0779 1012.86%
加权平均净资产收益率 3.59% +3.46 百分点 4.83% +4.18 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
3.60% +3.48 百分点 5.05% +4.41 百分点
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,098.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
38,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,215,683.31
减：所得税影响额 -310,776.39
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少数股东权益影响额（税后） 1,034.98
合计 -1,872,140.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新业务发展不达预期的风险
公司按照既定的战略发展规划，持续开拓新的业务领域，推进公司业务向移动互联网和互联网金融领域延伸发展。已
经开展或布局的业务包括：合资成立深圳票联金融服务有限公司开发银行支票自助金融服务市场；合资成立北京华道征信有
限公司发展个人征信服务业务；发起设立互联网财产保险公司等。目前，票联金融开发的以商业银行支票自助金融服务为核
心的票联通业务已经在深圳地区开通上线；华道征信已经被中国人民银行列入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”；发
起设立易安财产保险股份有限公司已经获得中国保监会的筹建批复。但是鉴于：票联通业务尚还处于被客户逐步接受和认可
的阶段，目前仅在深圳地区的30余个银行网点上线运行；华道征信的个人征信业务尚处于准备工作阶段，尚未正式获得中国
人民银行开展个人征信业务的经营许可；发起设立的易安保险正在筹建，尚待中国保监会的开业批复，因此，公司新业务的
发展仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。
针对上述风险，公司将从战略高度充分重视新业务的发展，充分调集公司人才、技术、资金和平台资源，发挥公司各
项业务的整合优势，与各合作方一起，努力推进新业务的快速发展。
2、产业并购的整合风险
2014年公司通过实施重大资产重组，以发行股份的方式收购了北京亿美软通科技有限公司的100%股权，亿美软通成为
本公司的全资子公司。同年，公司以增资收购的形式，取得了以经营家居安防产品的跨境电商为主要业务的深圳市科安数字
有限公司51%的控股权，科安数字成为本公司的控股子公司。上述收购完成后，亿美软通和科安数字均作为独立经营实体存
续并由其原有经营管理团队继续运营，目前经营情况良好，经营业绩情况符合收购预期。但由于上述并购企业所处的细分行
业、业务模式、发展阶段、企业文化等与本公司不可避免地存在一定差异，纳入上市公司控制后，对并购公司的内部控制、
规范运作、业务发展提出了更高的要求，因此上述并购实施后，公司存在未来能否顺利完成整合的不确定性。如果并购整合
效果不及预期，亿美软通和科安数字的业绩承诺无法达标，将对公司经营业绩造成不利影响。
针对上述风险，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方
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面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。
3、短期盈利能力风险
近年来，公司按照战略发展规划，推进公司业务向移动互联网和互联网金融领域延伸，已经开展和布局的业务包括：
个人征信服务业务、银行支票金融服务业务、互联网保险业务等，并且公司仍在按照战略规划继续推进在互联网金融以及大
数据运营领域的业务布局。公司实施以上战略布局，是公司为企业长远发展而采取的积极措施，并且在各项战略投资实施之
前，公司已对新兴业务的市场空间和项目可行性进行了充分的论证。但是由于部分新业务，如个人征信服务、票联通业务、
互联网保险业务等，在业务开展初期阶段需要比较高的投入，可能在一定时期内不具备盈利能力，因此可能致使公司存在短
期盈利能力下降的风险，一定时期内影响公司整体的盈利能力。
针对上述风险，公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展，全力推进新业务的健康发展，科学把控新兴业务
投资进度，降低投资风险；另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升，保持公司整体盈利情况的合理性。
4、运营资金短缺风险
随着公司新业务板块持续拓展，经营规模不断扩大，公司对运营资金的需求日益扩大。如果不能及时解决资金需求，
将给公司的业务运营和后续发展带来风险。针对该项风险，公司首先将加强应收账款的管理，加强自有资金和募集资金的有
效利用，持续改善公司现金流情况，确保日常运营资金充足；同时充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道，积极筹措运
营发展资金，降低公司运营资金短缺的风险。
5、经营管理风险
随着公司经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对
公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营管理过程中不能解决
人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新的挑战，将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。公司目前具有较好的
人才基础，并将持续引进、储备高素质人才。同时，公司将严格按照上市公司规范治理要求，不断优化组织结构，提升管理
水平，提高公司经营管理抗风险的能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,358
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张学君 境内自然人 21.23% 111,636,000 83,727,000
何晔 境内自然人 18.20% 95,688,000 71,766,000
陈向军 境内自然人 9.14% 48,039,000 36,029,250 质押 7,880,000
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李军 境内自然人 9.14% 48,034,000 36,025,500 质押 12,330,000
天安财产保险股份有限公司－保赢
其他 2.89% 15,177,765
理财 1 号
冯军 境内自然人 2.71% 14,255,234 14,255,234 质押 4,400,000
深圳弘道天瑞投资有限责任公司 境内非国有法人 2.67% 14,054,812 14,054,812 质押 7,027,406
李岩 境内自然人 2.63% 13,854,392 13,854,392 质押 3,600,000
中国工商银行股份有限公司－汇添
其他 1.03% 5,432,169
富移动互联股票型证券投资基金
上海宏流资产管理中心（有限合伙）
其他 0.70% 3,700,000
－宏流鼎沁基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张学君 27,909,000 人民币普通股 27,909,000
何晔 23,922,000 人民币普通股 23,922,000
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号 15,177,765 人民币普通股 15,177,765
陈向军 12,009,750 人民币普通股 12,009,750
李军 12,008,500 人民币普通股 12,008,500
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型
5,432,169 人民币普通股 5,432,169
证券投资基金
上海宏流资产管理中心（有限合伙）－宏流鼎沁基金 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
刘仪初 3,516,400 人民币普通股 3,516,400
华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮 2015 号资产管理
2,400,000 人民币普通股 2,400,000
计划
鹏华资产－招商证券－鹏华资产品质生活会员号资产
1,980,000 人民币普通股 1,980,000
管理计划
公司前十名股东之间，张学君、陈向军、李军三人为公司共同实际
上述股东关联关系或一致行动的说明 控制人、一致行动人。除此以外，公司未知前十名股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东华夏资本-中信证券-华夏资本-大浪潮 2015 号资产管理计
划通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,400,000 股，实际合计
持有公司股份 2,400,000 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东鹏华资产－招商证券－鹏华资产品质生活会员号资产管理
计划除通过普通证券账户持有公司股份 1,400,000 股外，还通过华泰
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
580,000 股，实际合计持有公司股份 1,980,000 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数 数
每年按照上年末持有股
张学君 83,727,000 83,727,000 高管锁定股
份数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股
何晔 71,766,000 71,766,000 高管锁定股
份数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股
陈向军 35,883,000 146,250 36,029,250 高管锁定股
份数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股
李军 35,883,000 142,500 36,025,500 高管锁定股
份数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股
刘奕 2,040,000 2,040,000 高管锁定股
份数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股
许秋江 1,320,000 1,320,000 高管锁定股
份数的 25%解除限售
每年按照上年末持有股
周峰 42,714 42,714 高管锁定股
份数的 25%解除限售
资产重组股份限
冯军 14,255,234 14,255,234 2017 年 12 月 4 日
售承诺
深圳弘道天瑞投 资产重组股份限
14,054,812 14,054,812 2017 年 12 月 4 日
资有限责任公司 售承诺
资产重组股份限
李岩 13,854,392 13,854,392 2017 年 12 月 4 日
售承诺
在满足解锁条件下，根
股权激励对象 3,280,000 1,640,000 1,640,000 股权激励限售股 据公司股权激励计划安
排进行解锁
合计 276,106,152 1,640,000 288,750 274,754,902 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产、负债、权益变动情况
1、货币资金报告期末较年初减少12,833.20万元，下降37.19%，主要原因系公司对外投资联营企业、派发现金股利、研
发项目的投入及支付货款（服务款）增加所致。
2、应收账款报告期末较年初增加8,796.15万元，增长50.40%，主要原因系公司银行客户相对集中于年末付款，应收账
款回收周期较长；以及子公司亿美软通数据服务等业务后付费用客户应收款项的增加所致。
3、预付款项报告期末较年初增加3,456.51万元，增长75.16%，主要原因系公司备货预付货款及子公司亿美软通预付通
讯服务运营成本增加所致。
4、应收利息报告期末较年初减少67.17万元，下降47.37%，主要原因系主要原因系母公司银行存款减少及银行存款利
率下降所致。
5、其他应收款报告期末较年初增加4,448.11万元，增长184.10%，主要原因系公司投入筹建期内的易安财产保险有限公
司的筹建款及子公司亿美软通经营往来款、押金、备用金等款项的增加所致。
6、存货报告期末较年初增加2,483.47万元，增长74.00%，主要原因系公司与子公司科安数字的金融设备类产品和电子
商务业务规模快速增长产生的产品备货增加所致。
7、其他流动资产报告期末较年初增加682.41万元，增长94.78%，主要原因系子公司亿美软通应收酬金等款项的增加所
致。
8、长期股权投资报告期末较年初增加977.93万元，增长37.47%，主要原因系子公司亿美软通对外投资的增加所致。
9、开发支出报告期末较年初增加1,043.91万元，增长72.12%，主要原因系公司研发项目支出增加及研发人力成本增长
造成的影响。
10、递延所得税资产报告期末较年初增加330.12万元，增长74.37%，主要原因系公司可抵扣的企业所得税暂时性差异
的增加所致。
11、预收款项报告期末较年初增加2,478.93万元，增长39.37%，主要原因系子公司亿美软通短彩信预付费业务的增加所
致。
12、应交税费报告期末较年初增加1,219.03万元，增长95.52%，主要原因系因公司收入增长引起的各项税费增加。
13、资本公积报告期末较年初减少26,124.70万元，下降55.92%，主要原因系根据实施2014年度利润分配方案向全体股
东转增股份所致。
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（二）收入、成本、费用变动情况
1、年初至本报告期末营业收入同比增加32,889.50万元，增长449.95%，主要原因系子公司亿美软通与科安数字营业收
入在本报告期合并报表所致。
2、年初至本报告期末营业成本同比增加18,511.33万元，增长483.19%，主要原因系子公司亿美软通与科安数字营业成
本在本报告期合并报表所致。
3、年初至本报告期末营业税金及附加同比增加110.74万元，增长180.98%，主要原因系公司收入增加对应的已交税费
相应提高所致。
4、年初至本报告期末销售费用同比增加3,528.22万元，增长260.60%，主要原因系子公司亿美软通与科安数字的销售费
用在本报告期合并报表的影响。
5、年初至本报告期末管理费用同比增加4,358.88万元，增长170.90%，主要原因系子公司亿美软通与科安数字的管理费
用在本报告期合并报表的影响。
6、年初至本报告期末资产减值损失同比增加532.42万元，增长402.13%，主要原因系子公司亿美软通在本报告期合并
报表的影响。
7、年初至本报告期末投资收益同比减少317.08万元，下降576.51%，主要原因系票联金融、华道征信等合营企业在本
报告期尚未盈利而承担损失部分增加所致。
8、年初至本报告期末营业外收入同比减少175.04万元，下降49.52%，主要原因系母公司本期软件产品即征即退税款减
少所致。
9、年初至本报告期末营业外支出同比增加223.39万元，增长7,6422.24%，主要原因系母公司支付的对外捐赠增加所致。
10、年初至本报告期末所得税费用同比增加1,033.83万元，增长684.62%，主要原因系子公司亿美软通与科安数字的所
得税费用在本报告期合并报表的影响。
（三）现金流量变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,488.44万元，下降74.97%，主要原因系公司因存储备货所发生的采
购材料成本增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,463.75万元，下降570.95%，主要原因系报告期内公司三个月以上的
银行存款减少，以及子公司亿美软通支付对外投资款等因素的影响。
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9,966.75万元，下降347.70%，主要原因系由于上述经营活动、投资活动
现金流变动因素的综合影响。
（四）财务指标变动情况
年初到报告期期末，基本每股收益指标较上年同期增加0.0710元/股，增长1,014.29%；稀释每股收益指标较上年同期增
加0.0709元/股，增长1,012.86%，主要原因系年初到报告期期末净利润较上年同期增长1,113.04%。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
2015年前三季度，公司实现营业收入40,199.12万元，较去年同期增长449.95%；实现营业利润5,467.66万元，较去年同
期增长3,384.33%；实现归属于母公司所有者的净利润4,096.36万元，较去年同期增长1,113.04%。2015年第三季度，公司实
现营业收入17,892.95万元，较去年同期增长571.09%；实现营业利润3,827.28万元，较去年同期增长4,426.52%；实现归属于
母公司所有者的净利润3,057.59万元，较去年同期增长4,472.90%。
2015年前三季度，主要受公司上年度全资收购北京亿美软通科技有限公司以及控股收购深圳市科安数字有限公司在本
报告期内合并报表，公司主营业务在去年同期金融信息化业务的基础上，增加了移动商务服务和电子商务业务，推动公司经
营业绩的大幅增长。同时，亿美软通大数据服务业务与公司金融信息化业务协同效应明显，市场推广势头良好等因素的影响，
推动公司本报告期业绩较上年同期实现大幅增长。前三季度，子公司亿美软通的短彩信移动通讯服务、移动互联网应用业务
及大数据服务业务，实现营业收入24,192.31万元，实现营业利润5,972.07万元，实现净利润5,077.46万元；子公司科安数字的
电子商务业务实现营业收入7,854.59万元，实现营业利润1,069.87万元，实现归属于母公司所有者的净利润461.31万元。
2、未来发展展望
2015年第四季度及2016年度，公司将坚持既定发展战略，扎根于金融信息化领域，并在互联网金融快速发展的行业趋
势和我国深化金融改革的政策背景下，充分发挥公司积累的行业竞争优势，积极探索和发展创新金融信息化服务业务，推进
公司业务向互联网金融领域的延伸和业务布局。未来将重点做好以下工作：一是继续落实和推进公司金融信息化领域的重点
新产品的研发和市场推广，努力通过不断拓宽公司产品线，支持公司未来业务的发展；二是务实推进公司投资的支票金融服
务业务、征信服务业务，早日实现新业务模式、新业务领域的创收和盈利；三是利用上市公司品牌和融资平台工具，积极筹
措业务发展所需的资金支持；四是按照中国保监会的要求，与其他投资人共同推进易安财产保险股份有限公司的筹建工作，
以尽快达到保监会的开业验收要求，早日开展互联网保险业务的运营。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司通过实施收购兼并，使公司主营业务从金融信息化行业扩展到移动商务和电子商务行业，公司产品和服务在金融
软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务的基础上，增加了短彩信通讯服务、移动互联网应用服务、家居安防电子产
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品跨境电商等新的产品和服务领域。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 48,707,291.15
前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例 44.47%
报告期内，公司向前五大供应商采购额占采购总额的比例为44.47%，较上年同期占比减少1.38百分点。公司向单一供
应商采购比例未超过30%，不存在依赖单一供应商的情况。前五大供应商的变化主要是由于公司子公司亿美软通和科安数字
纳入合并报表，带来主要供应商的变化，不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 26,638,136.65
前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例 14.89%
报告期内，公司向前五大客户的销售额占销售总额的比例为14.89%，较上年同期占比减少13.82百分点。公司向单一客
户销售比例未超过30%，不存在依赖单一客户的情况。前五大客户的变化主要是由于公司子公司亿美软通和科安数字纳入合
并报表，带来主要客户的变化，不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，在做好公司金融信息化领域主体业务的基础上，积极探索，把
握市场机遇，将公司业务向移动互联网、互联网金融等新兴产业领域进行延伸拓展，稳步开展各项工作。
（1）继续落实和推进公司金融信息化领域的重点新产品的研发和市场推广。报告期内，公司积极做好挖掘既有客户潜
力和开拓新客户的工作，重点努力拓展股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构领域的市场。年初至报告期末，公司
重点新产品印章智能控制机已经在中国农业银行、光大银行、兴业银行、交通银行、上海浦东发展银行等银行取得了招标入
围或上线应用，市场推广成果良好。
（2）务实推进公司投资的支票金融服务业务、征信服务业务，早日实现新业务模式、新业务领域的创收和盈利。报告
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期内，公司积极推进公司合资经营的支票金融服务业务、征信服务业务。
支票金融服务业
