广东文化长城集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事朱利民、贠庆怀、周林由于大华会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人罗晨鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨榕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 186,367,602.23 | 104,290,648.00 | 78.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,459,759.48 | 7,688,972.63 | -2.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,645,322.85 | 7,465,228.34 | -24.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -71,386,224.47 | -21,151,334.99 | 237.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 0.42% | -0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,356,203,728.35 | 4,422,614,540.22 | -1.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,401,663,327.69 | 2,394,203,568.21 | 0.31% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,358,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -223,568.67 | |
| 减：所得税影响额 | 320,194.70 | |
| 合计 | 1,814,436.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 蔡廷祥 | 境内自然人 | 29.82% | 143,437,500 | 107,578,125 | 质押 | 141,199,800 |
| 许高镭 | 境内自然人 | 4.94% | 23,772,847 | 19,255,572 | 质押 | 23,760,900 |
| 陈素芳 | 境内自然人 | 4.12% | 19,800,000 | 0 | 质押 | 19,800,000 |
| 吴淡珠 | 境内自然人 | 3.09% | 14,850,000 | 11,137,500 | 质押 | 14,850,000 |
| 宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.95% | 14,186,505 | 14,186,505 | ||
| 安卓易（北京）科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 11,551,063 | 11,551,063 | 质押 | 6,000,000 |
| 嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.30% | 11,079,104 | 11,079,104 | 质押 | 11,079,104 |
| 任锋 | 境内自然人 | 1.56% | 7,492,500 | 5,619,375 | 质押 | 7,443,800 |
| 吴网腰 | 境内自然人 | 1.06% | 5,100,000 | 0 | ||
| 新余信公鑫睿资产管理合伙企业（有限合伙）－新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.05% | 5,062,532 | 5,062,532 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 蔡廷祥 | 35,859,375 | 人民币普通股 | 35,859,375 | |||
| 陈素芳 | 19,800,000 | 人民币普通股 | 19,800,000 | |||
| 吴网腰 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | |||
| 许高镭 | 4,517,275 | 人民币普通股 | 4,517,275 |
| 吴淡珠 | 3,712,500 | 人民币普通股 | 3,712,500 |
| 全国社保基金四零七组合 | 1,913,700 | 人民币普通股 | 1,913,700 |
| 任锋 | 1,873,125 | 人民币普通股 | 1,873,125 |
| 吴淑青 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 基本养老保险基金一三零一组合 | 1,396,300 | 人民币普通股 | 1,396,300 |
| 郑炜 | 1,305,400 | 人民币普通股 | 1,305,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 蔡廷祥 | 108,328,125 | 750,000 | 0 | 107,578,125 | 高管锁定股 | 长期 |
| 合计 | 108,328,125 | 750,000 | 0 | 107,578,125 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动说明 |
| 长期应收款 | 19,973,302.79 | 9,017,106.46 | 122% | 报告期内智游长期应收增加所致 |
| 在建工程 | 5,402,469.16 | 1,619,692.28 | 234% | 报告期内增加在建学校工程建设所致 |
| 应付票据及应付账款 | 77,439,727.96 | 126,488,232.32 | -39% | 报告期内支付应付账款，导致应付账款减少所致 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 300% | 报告期内增加长期借款所致 |
| （二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 营业总收入 | 186,367,602.23 | 104,290,648.00 | 79% | 报告期内增加翡翠教育所致 |
| 营业成本 | 106,949,654.40 | 60,128,798.36 | 78% | 报告期内增加翡翠教育所致 |
| 销售费用 | 27,421,147.36 | 8,932,928.58 | 207% | 报告期内增加翡翠教育所致 |
| 管理费用 | 25,715,883.21 | 13,830,769.95 | 86% | 报告期内增加翡翠教育所致 |
| 研发费用 | 6,983,676.01 | 338,843.00 | 1961% | 报告期内增加翡翠教育所致 |
| 资产减值损失 | 3,828,026.48 | 688,615.20 | 456% | 报告期内计提基数增加所致 |
| 其他收益 | 2,358,200.00 | 689,202.96 | 242% | 报告期内收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 15,112.54 | 47,600.12 | -68% | 报告期内计提的投资收益减少所致 |
| （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,386,224.47 | -21,151,334.99 | 238% | 主要是经营活动产生的现金支出增幅大于经营活动产生的现金流入增幅所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,726,698.36 | 56,263,545.57 | -142% | 主要是投资活动产生的现金支出增幅大于投资活动产生的现金流入增幅所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,488,037.24 | 18,746,365.34 | -87% | 主要是筹资活动产生的现金支出增幅大于筹资活动产生的现金流入增幅所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司驱动业务收入没有发生重大变化。公司实现营业总收入186367602.23元，较上年同期上升78.70%%；利润总额5737260.04元，较上年同期下降42.70%；归属于母公司净利润7459759.48，比上年同期下降2.98%
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用1、陶瓷业务方面报告期内，公司通过努力巩固外贸市场及继续开拓国内市场来继续优化营销体系。
2、进一步优化平台化控股集团管理模式方面
报告期内，各子公司在公司整体发展战略的统一指引下，各尽所长、通力合作，最大限度地发挥出各子公司的效益贡献能力。
3、充分利用资本市场平台，全面推动并购工作方面
报告期内，公司积极寻求拓宽融资渠道的路径，积极探索收购兼并的布局。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
当前，陶瓷行业面临着洗牌的阶段，原从事陶瓷出口的企业不断转向国内市场，这无疑将加大国内市场的竞争。供应链的上下游优质资源的争夺，将会是竞争的重点。这对于公司建设国内分销网络将构成一定的压力。
公司将立足艺术陶瓷国际贸易，极力打造“有家就有长城瓷”的瓷艺连锁品牌，积极开发适销对路的产品，并加大市场品牌推广的力度，抢占优质的渠道资源，并不断的强化理顺供应链体系，利用资本优势，整合行业优势上下游资源，加强品牌的提升塑造，在激烈的竞争中脱颖而出，实现品牌业绩新突破。
另一方面，公司对于教育信息化及职业教育标的公司的收购整合风险主要集中于两个方面。首先，收购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期仍存在一定的不确定性，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。其次，从上市公司整体角度来看，收购整合后，公司的资产规模和业务范围都将扩大，盈利能力得到增强，上市公司与教育信息化及职业教育标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。为应对整合风险，上市公司建立了有效的公司治理机制，加强公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产
处置等方面对标的公司的管理与控制，使上市公司与标的公司形成有机整体，提高整体决策水平和风险管控能力，提升整体经营管理水平和运营效率，以适应上市公司资产和业务规模的增长。此外，上市公司将把标的公司的财务管理纳入统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对标的公司日常经营的知情权，提高经营管理水平，防范财务风险。由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。公司将加强子公司管理，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 安卓易（北京）科技有限公司;北京虹佳龙文化传播有限公司;共青城纳隆德投资管理合伙企业（有限合伙）;嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业（有限合伙）;深圳普方达源力投资中 | 股份限售承诺 | 1、在本企业因本次交易而取得文化长城的股份时，如果本企业持有翡翠教育的股权的时间已满12个月，则本企业因本次交易取得的文化长城的股份自文化长城本次交易发行股份结束之日起12个月内不得转让；如果本企业持有翡 | 2018年04月25日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 其中安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）未经文化长城的书面同意，在锁定期内的标的股份上设置了质押，其余的正常履行中。 |
| 心（有限合伙）;新余邦得投资合伙企业（有限合伙）;新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）;新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）;新余卓趣资本管理合伙企业（有限合伙） | 翠教育的股权的时间不足12个月，则本企业因本次交易取得的文化长城的股份自文化长城本次交易发行股份结束之日起36个月内不得转让。2、在前述约定的法定锁定期限届满后，本企业所取得的股份对价在满足以下条件后分三期解禁：（1）本企业因本次交易取得的文化长城的股份自中国结算登记至其名下之日起已满12个月，且本企业已履行2017年度翡翠教育业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准），本企业因本次交易取得的文化长城的股份的25%（需扣除按照《交易协议》的约定对翡翠教育 |
| 完毕前述债权转让款，文化长城有权以第一顺位股东持有文化长城的股份变现后优先偿还该等债权转让款；若第一顺位股东之前已经垫付上述应收款项中未收回的债权，则垫付的款项冲抵同等金额的债权转让款。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人蔡廷祥 | 股份增持承诺 | 从公司股票复牌后12个月内，在法律法规允许的条件下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或二级市场买入等方式购买本公司股票，累计增持金额不低于2,000万元。增持完毕后6个月内不减持通过上述方式增持的公司股票，增持所需资金由本 | 2015年07月09日 | 自股票复牌起12个月内 | 客观原因无法履行 |
| 人自筹取得。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、由于承诺期限内公司实际控制人因客观原因不便实施股份增持计划。公司实际控制人有增持股份意愿，接下来，在法律法规允许的条件下，将进行股份增持。 | ||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 129,859.48 | 本季度投入募集资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,590.75 | 已累计投入募集资金总额 | 132,437.27 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.85% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 创意产品设计中心项目 | 是 | 2,000 | 558.38 | 558.38 | 100.00% | 2014年07月01日 | 否 | 是 | |||
| 国内营销体系建设项目 | 是 | 5,964.38 | 4,191.37 | 4,191.37 | 100.00% | 2014年07月01日 | 否 | 是 | |||
| 骨质瓷生产线建设项目 | 是 | 6,213.67 | 2,715.1 | 2,715.1 | 100.00% | 2014年07月01日 | 否 | 是 | |||
| 废弃陶瓷循环利用建设项目 | 是 | 1,857.05 | 979.5 | 979.5 | 100.00% | 2012年07月01日 | 否 | 是 | |||
| 支付交易现金对价 | 否 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 补充上市公司流动资金 | 否 | 24,860.3 | 24,860.3 | 24,920.65 | 100.24% | 不适用 | 否 | ||||
| 偿还短期借款 | 否 | 20,780 | 20,780 | 20,414.98 | 98.24% | 不适用 | 否 | ||||
| 补充营运资金 | 否 | 13,520 | 13,520 | 14,000 | 102.77% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 98,235.4 | 90,644.65 | 90,819.98 | -- | -- | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目 | 否 | 22,304.95 | 22,304.95 | 22,371.27 | 100.30% | 2014年12月01日 | |||||
| 广东联汛教育科技有限公司 | 4,000 | 4,000 | 100.00% | 838.58 | |||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 6,000 | 9,246.02 | 9,246.02 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 34,304.95 | 41,550.97 | 41,617.29 | -- | -- | 838.58 | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 132,540.35 | 132,195.62 | 0 | 132,437.27 | -- | -- | 0 | 838.58 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）“创意产品设计中心项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （2）“国内营销体系建设项目” 已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （3）“骨质瓷生产线建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （4）“废弃陶瓷循环利用建设项目”已终止，详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 （5）“河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目”未达到预计收益，目前项目已暂停。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | （1）废弃陶瓷循环利用建设项目：a.废弃陶瓷市场发生变化。在本项目可行性研究阶段，整个潮州市的废弃陶瓷基本上是作为工业垃圾倾倒。进入 2010 年之后，由于瓷土原料价格的上涨，以及政府鼓励资源循环利用各项政策的逐步落实，使废弃陶瓷作为再生资源的经济价值得到提升。产区其他陶瓷企业也陆续有从事废瓷回收再利用的项目开发，致使废瓷量逐步减少。同时也导致废瓷的回收也有成本出现。从 2011 年开始，废弃陶瓷的收购价格从之前的零元成本，逐步提高到每吨 80-100 元，而同期再生瓷泥的价格并没有同步上涨。在这种情况下，公司对"废弃陶瓷循环利用建设项目"后续投资效益进行了重新评估，结论是：由于投产后所需要的废弃陶瓷均需要从市场上采购，在现行的市场价格每吨80元时，投资效益较差，达不到公司期望的投资回报水平。公司预测，废弃陶瓷的市场价格从长期来看将呈现稳步提高的态势，本项目存在较大的投资风险。b.前期投资的阶段 | ||||||||||
| 性目标基本实现。该项目计划为分期建设，经过前期投资建设，已形成年产再生瓷泥 7000 吨的生产能力。它能够完全消化本公司产生及协作工厂产生的所有废弃陶瓷，生产出来的再生瓷泥也由本公司自行消化，用于生产低端工艺陶瓷产品，既能帮助公司实现绿色生产的战略目标，也能产生一定的经济效益，基本上达到了预期的阶段性投资目标。 （2）创意产品设计中心项目：该项目成功实施的前提是招聘到一流的工业设计师团队。尽管近几年我国工业设计行业发展迅速，但优秀的工业设计师仍属于高度稀缺的人才资源。在北京\上海等中心城市招聘优秀设计师，不仅代价大，而且流动性高，难以发挥预期效果，导致该项目无法按计划实施完成。同时,随着设于潮州\深圳两市的设计团队不断成长成熟，加上高性能设计软硬性的配置，包括3D打印设备的运用，使公司产品设计的品质和效率得到极大的提高，已经能够充分支撑公司产品战略的实施。因此，该项目也没有继续推进的必要。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目。 （3）国内营销体系建设项目：公司国内营销体系建设项目推进过程中，正遇我国电子商务从起步转向迅猛发展的时期，传统的实体渠道受到剧烈冲击。在这一大的背景之下，结合该项目实施以来的总体效果情况，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，决定终止该项目的实施。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目。 （4）骨质瓷生产线建设项目：该项目的产品主要面向高端消费和礼品市场。在高端消费市场上，由于消费者对中高端骨质瓷的接受度还不是很高，国内市场对骨质瓷的消费能力有限，加之公司骨瓷产品的主要指标骨炭含量严格按照国家标准执行，在行业里处于较高的水平，但相应的成本也较高，销售价格也较高，普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量，往往只通过最直观的价格比较进行选择，而公司的骨质瓷产品在价格上不占优势，导致消费者接受度不太理想。而在礼品市场方面，由于国内社会环境的变化，这个市场整体萎缩的比较严重，致使公司产品在这块市场的开发也远远没有达到预期效果。公司管理层经过分析认为，该项目已经形成的产能，可以满足今后一段时间的市场需求，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，决定终止该项目的投资。经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司超募资金总额为 41,617.29万元。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司将超募资金的金额、用途及使用进展情况如下： （1）2011 年 4 月 21 日，经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，使用超募资金中的 6,000.00 万元资金用于提前归还银行贷款，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该6,000.00 万元贷款已归还。 （2）2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，以超募资金中的 6,000.00 万元永久性补充流动资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。截止2012 年 12 月 31 日，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。 （3）为开拓国内陶瓷市场，实现内外需市场均衡化发展，2012 年 11 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目的议案》，本项目投资资金拟使用公司上市超募资金中的剩余资金及自筹资金。其中，使用剩余超募资金为 19,624.08 万元、因“废弃陶瓷循环利用建设项目”终止而尚未使用募集项目资金 877.55 万元及截至 2012 年 10 月 31 日利息收入 1,803.32 万元，合计 22,304.95 万元，其余为自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见及独立董事已经对该事项发表了独立意见同意上述事项。2012 年 12 月 13 日公司 2012 年第三次临时股东大会决议 |
| 通过该议案。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计在河南首期年产2000 万只陶瓷酒瓶建设项目中使用了超募资金 22,371.27 万元。2016 年 10 月 10 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让的议案》及《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司 100% 股权所得价款用于补充公司流动资金的议案》。公司拟与深圳市东方置地集团有限公司签署《河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让协议》，公司拟向深圳市东方置地集团有限公司转让持有的河南长城绿色瓷艺科技有限公司100%的股权（以下简称“标的股权”），标的股权由双方认可的评估机构以2016 年 8 月 31 日为基准日进行评估，以评估值为定价依据，双方协商一致确定转让价格为 182,911,673.20 元，转让款由深圳市东方置地集团有限公司以现金方式支付。本次交易完成后，公司将不再持有河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权，转让所得价款用于补充公司流动资金。2016 年 10 月 26 日公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了上述股权转让议案及股改转让价款用于补充公司流动资金的议案。截止至2018年12月31日，河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让仍在转让过程中，“河南首期年产 2000 万只陶瓷酒瓶建设项目”仍在进行中，尚未投产。 （4）经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“创意产品设计中心建设项目”、“国内营销体系建设项目”及“骨质瓷生产线建设项目”。截至 2014 年 12 月底，该三项目尚未投入的募集资金分别为 1,441.62 万元、1,773.01 万元及 3,498.57 万元，合计 6,713.20 万元。该三项目募集资金使用余额 6,713.20 万元及利息转为超募资金。其中 4,000.00 万元认购广东联汛教育科技有限公司新增注册资本的总价为人民币 4,000.00 万元，持有目标公司全部注册资本的 20%的股权；剩余 2,713.20 万元及利息全部补充流动资金 。 （5）截至 2018 年 5 月 25 日，公司 2010 年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，在银行专户无存储金额，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司保荐机构广发证券股份有限公司对此出具了核查意见，公司已于 2018 年 5 月 25 日进行了公告。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| “创意产品设计中心建设项目”原计划项目实施的地点为潮州与深圳两市。为了尽快招聘到合格的工业设计师人才，结合公司国内营销网络的拓展，2012 年9 月3 日经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，将项目实施地点从潮州、深圳两市，扩展到北京、上海、成都等设计人才较为密集的城市，在这些城市建立设计中心。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。 2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、“创意产品设计中心项目” 原计划时间从 2010 年开始至 2012 年 7 月完成项目建设，由于设计中心所需的设计团队人才比较高端和稀缺，以及公司在北京、上海建立运营中心的国内市场拓展计划放缓，导致项目的人才招聘进度较慢，相应的专业设备更新投资速度也放缓。2012 年 9 月 3 日，经公司第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议审议通过《关于调整募投项目实施计划的议案》，将该项目实施进度延长一年，调整后计划于 2013 年7月实施完成，原调整金额不变。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事出具同意意见。 2012 年 9 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过该议案。 2、2013 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过 |
| 《关于调整募投项目 实施计划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。2013 年 8 月 16 日，公司独立董事就公司调整募投项目实施计划发表了“公司本次调整募投项目实施计划，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目实施计划，并且同意上述调整募投项目实施计划议案在提交下次股东大会审议通过后实施。”的独立意见；2013 年 8 月 16 日，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了对公司本次调整募投项目实施计划无异议的核查意见；根据已通过的该议案，公司根据当前项目实施的情况，公司拟对项目实施的实施计划适当调整： （1）“创意产品设计中心建设项目”原计划时间从 2010年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目实施进度延长一年，调整后计划于2014 年 7月实施完成。该项目成功实施的前提是招聘到一流的工业设计师团队。由于我国工业设计行业整体上发展水平较低，优秀的工业设计师仍属于高度稀缺的人才资源。虽经公司通过各种途径选聘，但一直没能物色到足够的设计师，导致该项目无法按计划实施完成。 （2）“国内营销体系建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目实施进度延长一年，调整后计划于2014 年 7月实施完成。根据公司国内营销渠道推进的实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，因此，需要对募投项目建设周期进行延期调整。 （3）“骨质瓷生产线建设项目”原计划时间从 2010 年开始至 2013 年 7 月完成项目建设，现项目实施进度延长一年，调整后计划于2014 年7月实施完成。由于目前国内消费者对中高端骨质瓷的接受度还不是很高，国内市场对骨质瓷的消费能力有限，加之公司骨瓷产品的主要指标骨炭含量严格按照国家标准执行，在行业里处于较高的水平，但相应的成本也较高，销售价格也较高，普通消费者无法通过肉眼分辨骨炭含量及产品质量，往往只通过最直观的价格比较进行选择，而公司的骨质瓷产品在价格上不占优势，导致消费者接受度不太理想。为此，公司为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，放缓了项目建设速度，需要对募投项目建设周期进行延期调整。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，将募集资金 36,781,500.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2019年03月31日，剩余募集资金余额 142,367.73元，全部存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东文化长城集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 344,547,652.83 | 436,580,863.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 359,718,848.48 | 360,894,910.32 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 359,718,848.48 | 360,894,910.32 |
| 预付款项 | 242,590,463.36 | 241,252,967.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 402,701,099.18 | 356,916,673.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 180,193,824.73 | 199,209,342.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,002,213.89 | 35,676,416.87 |
| 流动资产合计 | 1,562,754,102.47 | 1,630,531,174.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 41,960,000.00 | 41,960,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 19,973,302.79 | 9,017,106.46 |
| 长期股权投资 | 216,729,526.17 | 214,000,010.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 312,564,127.05 | 319,503,000.27 |
| 在建工程 | 5,402,469.16 | 1,619,692.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 510,031,680.67 | 516,886,705.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,628,583,557.37 | 1,628,583,557.37 |
| 长期待摊费用 | 12,223,541.24 | 13,980,787.77 |
| 递延所得税资产 | 19,934,368.63 | 19,485,453.36 |
| 其他非流动资产 | 26,047,052.80 | 27,047,052.80 |
| 非流动资产合计 | 2,793,449,625.88 | 2,792,083,366.14 |
| 资产总计 | 4,356,203,728.35 | 4,422,614,540.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 433,965,000.00 | 389,965,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 77,439,727.96 | 126,488,232.32 |
| 预收款项 | 87,660,857.30 | 122,157,903.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,509,706.65 | 17,796,839.52 |
| 应交税费 | 46,963,730.53 | 49,269,736.64 |
| 其他应付款 | 700,141,065.53 | 714,730,989.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,500,000.00 | 132,858,749.62 |
| 其他流动负债 | 9,233,827.04 | 9,510,192.49 |
| 流动负债合计 | 1,479,413,915.01 | 1,562,777,643.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | 326,323,655.05 | 327,669,368.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 326,323,655.05 | 327,669,368.68 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,849,762.63 | 5,849,762.63 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,877,166.03 | 5,877,166.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 422,050,583.71 | 408,396,297.34 |
| 负债合计 | 1,901,464,498.72 | 1,971,173,941.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,056,870.00 | 481,056,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,348,540,585.60 | 1,348,540,585.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,481,335.68 | 33,481,335.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 538,584,536.41 | 531,124,776.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,401,663,327.69 | 2,394,203,568.21 |
| 少数股东权益 | 53,075,901.94 | 57,237,030.93 |
| 所有者权益合计 | 2,454,739,229.63 | 2,451,440,599.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,356,203,728.35 | 4,422,614,540.22 |
法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,819,764.10 | 21,230,872.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 129,196,210.53 | 138,948,119.45 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 129,196,210.53 | 138,948,119.45 |
| 预付款项 | 200,109,275.67 | 203,552,039.98 |
| 其他应收款 | 459,238,831.66 | 433,146,339.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 52,728,465.80 | 50,297,755.36 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,176,355.78 | |
| 流动资产合计 | 843,092,547.76 | 848,351,482.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,864,742,565.05 | 2,864,742,565.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 84,711,129.98 | 86,062,302.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,384,219.85 | 3,416,704.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 69,333.16 | 95,333.17 |
| 递延所得税资产 | 14,716,407.49 | 14,716,420.46 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,980,623,655.53 | 2,982,033,326.33 |
| 资产总计 | 3,823,716,203.29 | 3,830,384,808.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 338,000,000.00 | 299,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,469,143.90 | 5,705,525.86 |
| 预收款项 | 768,263.87 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 717,641.70 | 1,985,123.05 |
| 应交税费 | 103,080.91 | 1,734.07 |
| 其他应付款 | 884,204,873.23 | 896,560,107.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,500,000.00 | 132,858,749.62 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,338,994,739.74 | 1,336,879,504.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 326,323,655.05 | 327,669,368.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 326,323,655.05 | 327,669,368.68 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,469,981.11 | 2,469,981.11 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 392,793,636.16 | 394,139,349.79 |
| 负债合计 | 1,731,788,375.90 | 1,731,018,853.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,056,870.00 | 481,056,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,348,540,585.60 | 1,348,540,585.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 33,481,335.68 | 33,481,335.68 |
| 未分配利润 | 228,849,036.11 | 236,287,163.13 |
| 所有者权益合计 | 2,091,927,827.39 | 2,099,365,954.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,823,716,203.29 | 3,830,384,808.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 186,367,602.23 | 104,290,648.00 |
| 其中：营业收入 | 186,367,602.23 | 104,290,648.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 182,778,057.76 | 94,549,672.06 |
| 其中：营业成本 | 106,949,654.40 | 60,128,798.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 766,317.01 | 1,022,169.72 |
| 销售费用 | 27,421,147.36 | 8,932,928.58 |
| 管理费用 | 25,715,883.21 | 13,830,769.95 |
| 研发费用 | 6,983,676.01 | 338,843.00 |
| 财务费用 | 11,113,353.29 | 9,607,547.25 |
| 其中：利息费用 | 8,066,004.63 | 4,058,910.71 |
| 利息收入 | 1,478,539.90 | 31,175.46 |
| 资产减值损失 | 3,828,026.48 | 688,615.20 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,358,200.00 | 689,202.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,112.54 | 47,600.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,962,857.01 | 10,477,779.02 |
| 加：营业外收入 | 59,832.79 | |
| 减：营业外支出 | 285,429.76 | 465,458.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,737,260.04 | 10,012,320.35 |
| 减：所得税费用 | 2,438,629.55 | 2,274,037.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,298,630.49 | 7,738,282.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,459,759.48 | 7,688,972.63 |
| 2.少数股东损益 | -4,161,128.99 | 49,309.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,298,630.49 | 7,738,282.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,459,759.48 | 7,688,972.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,161,128.99 | 49,309.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡廷祥 主管会计工作负责人：罗晨鹏 会计机构负责人：杨榕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,124,605.37 | 50,010,167.41 |
| 减：营业成本 | 3,655,589.67 | 36,356,428.23 |
| 税金及附加 | 78,141.59 | 450,190.50 |
| 销售费用 | 296,216.53 | 1,881,526.43 |
| 管理费用 | 2,074,872.19 | 2,930,474.54 |
| 研发费用 | 565,465.59 | 1,436,742.37 |
| 财务费用 | 8,558,061.11 | 7,346,736.74 |
| 其中：利息费用 | 5,695,529.21 | 4,058,910.71 |
| 利息收入 | 45,095.80 | 1,222,525.02 |
| 资产减值损失 | -545,462.29 | 698,115.20 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,141,000.00 | 676,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,417,279.02 | -413,346.60 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 20,848.00 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,438,127.02 | -713,346.60 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,438,127.02 | -713,346.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,438,127.02 | -713,346.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,854,438.51 | 67,266,832.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,055,860.31 | 2,544,351.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,093,557.43 | 7,717,328.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,003,856.25 | 77,528,511.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,919,590.21 | 38,436,771.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,914,513.73 | 20,610,828.79 |
| 支付的各项税费 | 10,435,855.62 | 5,414,516.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,120,121.16 | 34,217,730.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,390,080.72 | 98,679,846.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,386,224.47 | -21,151,334.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,644,288.30 | 95,480,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 859,944.68 | 47,600.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,385.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,514,618.31 | 95,527,600.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,609,866.67 | 13,964,054.55 |
| 投资支付的现金 | 65,630,000.00 | 25,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,241,316.67 | 39,264,054.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,726,698.36 | 56,263,545.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 247,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 169,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,973.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,509,973.59 | 169,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,180,000.00 | 121,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,841,168.77 | 24,393,634.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.58 | 4,550,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,021,936.35 | 150,443,634.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,488,037.24 | 18,746,365.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162,275.62 | -245,984.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,787,161.21 | 53,612,591.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 431,367,003.19 | 546,599,426.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,579,841.98 | 600,212,018.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,393,661.10 | 34,834,691.49 |
| 收到的税费返还 | 891,066.94 | 1,848,814.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,186,095.80 | 1,026,985.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,470,823.84 | 37,710,492.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,325,271.98 | 23,567,773.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,851,117.32 | 7,123,297.37 |
| 支付的各项税费 | 71,383.62 | 276,883.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,361,088.39 | 4,730,305.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,608,861.31 | 35,698,259.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,138,037.47 | 2,012,232.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 71,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,132,894.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,132,894.84 | 71,830,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,900.00 | |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,785,683.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,000,000.00 | 14,961,583.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,132,894.84 | 56,868,416.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,180,000.00 | 121,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,114,978.24 | 23,917,148.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,294,978.24 | 149,967,148.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,294,978.24 | 19,032,851.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110,987.21 | -185,261.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,411,108.08 | 77,728,239.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,230,872.18 | 465,610,836.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,819,764.10 | 543,339,076.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。