大连智云自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-060
2014 年 10 月
大连智云自动化装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 584,315,882.85 578,165,661.92 1.06%
归属于上市公司普通股股东的股
462,378,501.42 435,832,558.32 6.09%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.8214 3.6319 5.22%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 32,643,132.36 -32.59% 143,822,246.62 -4.44%
归属于上市公司普通股股东的净
2,382,115.67 -65.49% 20,783,096.45 -9.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -18,189,673.46 -2,129.16%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1503 -2,112.45%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.17 -10.53%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.17 -10.53%
加权平均净资产收益率 0.52% -67.91% 4.66% -15.58%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.51% -58.54% 4.03% -20.04%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,515,807.95 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2013 年三季度大连市专利申
3,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 请资助金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,137.73
减：所得税影响额 498,329.02
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少数股东权益影响额（税后） -6,562.55
合计 2,860,903.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、经济周期性波动影响的风险
经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性，公司的客户及潜在客户对自动化装配设备的新建投入
和翻新投入与国家经济周期具有一定的相关性。“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，
对公司而言既是发展机遇又是挑战。当国家经济周期处于稳定发展期，通常客户的投资、购买意愿较强，
如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，将会给公司近期乃至未来的经营发展带来
一定的风险。
公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，加强对宏观经济形势变化的分析，针对经济周期变化，
及时调整公司的经营策略，并多渠道防范和回避因宏观经济形势的波动带来的风险。
2、市场竞争加剧的风险
随着劳动力成本的不断提高，产业转型升级的迫切需求，目前，我国现已成为最大的自动化装备需求
市场。面对国外企业在高端产品市场的优势，且国内自动化装备制造企业不断分争业务，自动化装备市场
的竞争将日趋激烈。受到国内国外厂商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶
超的风险。
公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，加强自主创新，加快产业布局。通过极主动地参
与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点，不断拓宽应用领域扩大市场份额，从而不断提高综合竞争
实力，不断提升公司的行业地位。
3、技术创新能力的风险
自动化装备行业既要求公司不断提高技术水平和创新能力，近年来随着国内外同行业及其它竞争对手
在成套自动化装备技术领域取得重大突破，如果公司不能紧跟行业发展趋势，坚持技术创新，则产品竞争
力必将受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将充分利用资本平台，加大科研投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，充分利用产学研
创新平台，不断自主创新，提升技术水平，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
4、业务扩展及规模扩大带来的管理风险
围绕公司的长期发展战略，公司业务将不断扩展，公司规模将不断扩大，内生式增长与外延式发展的
逐步实施，将对公司管理能力和风险控制能力形成新的挑战，存在一定的管理风险。
公司将不断更新和完善管理体系，逐步建立起与发展规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，制
定适合业务整合的具体措施，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险。
5、应收账款坏账的风险
由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，随着公司业务规模较快增长，公司应收款项或将逐
渐增加，如果公司应收账款不能得到有效的管理，有可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。公
司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，
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提高资金使用效益，有效降低财务风险。
6、募投项目延期的风险
公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重
要意义。但是，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境
暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。经公司二届董事会第十四次会议、2013年第二次临时股
东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连
生态科技城进行实施。目前，目前政府征地前期工作已启动，公司已开展前期筹办相关工作，努力确保该
募投项目尽快完工产生效益。
公司将主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员引进和招聘、
信息化建设、研发设计工作等内容按原计划有效实施和进行。在项目完工之前，公司在大连生态科技城租
用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技
术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效率、降低运营成本起到了积极的促进作用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,248
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
谭永良 境内自然人 45.04% 54,500,000 45,001,500
大连乾诚科技发展 境内非国有法
1.24% 1,502,000
有限公司 人
中国建设银行股份
有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精 其他 0.96% 1,166,207
选策略股票型证券
投资基金
何忠 境内自然人 0.45% 546,000
苏鹏 境内自然人 0.28% 334,310
杨菲菲 境内自然人 0.26% 317,534
李湘姬 境内自然人 0.23% 274,900
潘红云 境内自然人 0.21% 257,694
廖卫东 境内自然人 0.19% 224,300
张绍辉 境内自然人 0.15% 180,000 180,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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谭永良 9,498,500 人民币普通股 9,498,500
大连乾诚科技发展有限公司 1,502,000 人民币普通股 9,498,500
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 1,166,207 人民币普通股 1,166,207
证券投资基金
何忠 546,000 人民币普通股 546,000
苏鹏 334,310 人民币普通股 334,310
杨菲菲 317,534 人民币普通股 317,534
李湘姬 274,900 人民币普通股 274,900
潘红云 257,694 人民币普通股 257,694
廖卫东 224,300 人民币普通股 224,300
孙莉丽 173,534 人民币普通股 173,534
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东、实际控制人谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担
明 任其董事长兼总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
谭永良 45,001,500 0 0 45,001,500 高管锁定股
张绍辉 180,000 0 0 180,000 高管锁定股
任彤 102,375 0 0 102,375 高管锁定股
李宏 123,750 0 0 123,750 高管锁定股
合计 45,407,625 0 0 45,407,625 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度 说明
应收票据 10,576,766.00 7,080,000.00 3,496,766.00 49.39% (1)
应收账款 132,983,258.57 97,379,590.86 35,603,667.71 36.56% (2)
应收利息 511,897.23 1,438,091.36 -926,194.13 -64.40% (3)
其他应收款 4,929,733.15 3,683,910.08 1,245,823.07 33.82% (4)
应付账款 19,468,313.00 33,019,156.01 -13,550,843.01 -41.04% (5)
应付职工薪酬 759,047.01 5,765,907.76 -5,006,860.75 -86.84% (6)
应交税费 3,335,751.88 6,628,430.30 -3,292,678.42 -49.68% (7)
（1）应收票据增加系公司票据结算增加所致；
（2）应收账款增加系公司本期营业收入确认相应销售款增加所致；
（3）应收利息减少系本期定期存款减少所致；
（4）其他应收款增加系公司本期投标保证金增加所致；
（5）应付账款减少系公司本期采购材料及固定资产支付款增加所致；
（6）应付职工薪酬减少系公司本期支付上年年末奖金所致；
（7）应交税费减少系期初未缴纳的所得税及增值税本期支付所致；
单位：元
利润表项目 本期金额 同期金额 变动金额 变动幅度 说明
营业税金及附加 1,674,815.64 666,786.51 1,008,029.13 151.18% (1)
财务费用 -3,249,857.94 -5,082,191.94 1,832,334.00 -36.05% (2)
资产减值损失 -921,258.62 4,568,667.53 -5,489,926.15 -120.16% (3)
投资收益 0.00 120,157.27 -120,157.27 -100.00% (4)
营业外收入 3,526,307.94 2,393,057.77 1,133,250.17 47.36% (5)
营业外支出 173,637.73 41,602.37 132,035.36 317.37% (6)
（1）营业税金及附加增加系公司本期发出商品增加，增值税增加所致；
（2）财务费用增加系公司本期募集资金利息减少所致；
（3）资产减值损失减少系公司公司本期坏账准备计提减少所致；
（4）投资收益减少系本期大连捷云自动化有限公司纳入合并范围所致；
（5）营业外收入增加系公司本期固定资产处理利得增加所致；
（6）营业外支出增加系公司缴纳前期企业所得税滞纳所致；
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单位：元
现金流量表项目 本期金额 同期金额 变动金额 变动幅度 说明
收到其他与经营活动有关的
5,444,068.30 11,815,246.26 -6,371,177.96 -53.92% (1)
现金
支付的各项税费 24,705,515.36 16,606,002.99 8,099,512.37 48.77% (2)
处置固定资产、无形资产和其
4,779,503.85 173,304.16 4,606,199.69 2657.87% (3)
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
6,503,519.95 12,010,350.78 -5,506,830.83 -45.85% (4)
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 452,289.60 -452,289.60 -100.00% (5)
偿还债务支付的现金 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00% (6)
（1）收到其他与经营活动有关的现金减少系本期收到的政府补助及利息收入减少所致；
（2）支付的各项税费增加系本期发出商品增加，缴纳增值税增加所致；
（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系公司本期处置固定资产增加所
致；
（4）购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金减少系本期支付工程款及采购固定资产减
少所致；
（5）投资支付的现金减少系上期收购大连捷云自动化有限公司所致；
（6）偿还债务支付的现金减少系上期偿还借款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司积极贯彻落实年初制定的战略与方针，各项经营计划扎实有序开展。2014年前三季度，
公司实现营业收入14,382.22万元，较去年同期下降4.44%；实现归属于母公司所有者净利润为2,078.31万
元，较去年同期下降9.68%。
第三季度，公司大力推动并深入开展通用化和标准化建设，在手订单按期生产与交付情况良好，但由
于客户原因，部分已发出商品验收延后，导致公司营业收入略有下降。报告期内，公司持续推行预算管理
与成本控制，确保已完成验收合同毛利率基本保持在行业及公司历史水平。第四季度，公司将继续细化管
理与优化流程，进一步加强项目周期管理，提升产品交付能力，提升现场服务水平，进一步驱动业务前端
与生产管理高效运行，保障年度各项经营计划顺利完成。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商发生变化的原因为：公司根据客户的不同技术需求和产品的特性选择不同的供应商.
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司所设计生产的自动化设备为资本性投资，而非消费类产品，一般具有一定的使用周期，同时
根据目前汽车的更新换代及销售增长情况，汽车及其零部件生产厂商一般对设备更新或增加投资的周期为
2-3年，从而使公司主要客户每年变动较大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续坚持以市场为导向，结合市场发展实际情况，积极落实各项经营举措，加快科技
创新、实施产品转型升级，推动公司主营业务稳健发展；此外，公司持续提高管理创新能力、完善内控体
系建设，提升规范治理水平，促进公司核心竞争力稳步提升。
在全体员工的共同努力下，各项工作均按经营计划有序进行，较好地完成了经营计划：
1、继续强化营销体系建设，加大市场开拓力度
报告期内，公司立足于主营业务，加强市场营销队伍建设与考核，拓展市场营销网络，细化市场销售
管理，提升谈判议价水平及市场服务能力；加大市场开拓力度，集中市场资源，深入挖掘市场潜力，与现
有客户及潜在客户广泛开展战略合作，建立长期合作伙伴关系，为公司开拓市场起到积极作用，进一步树
立了公司品牌影响力。公司将结合目前行业发展态势及自身发展需要，继续实施有效营销策略，拓宽业务
渠道，推进公司做大做强。
2、继续强化科技创新驱动，提升核心竞争能力
公司研发工作紧紧围绕公司整体规划与发展，贴紧市场需求，保证研发工作的效率与质量，以创新驱
动发展，提升核心竞争能力。
3、继续强化信息系统融合，提高生产经营效率
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报告期内，公司信息化系统融合工作进一步取得实质性进展，并结合应用实际情况给予持续改进和优
化，满足日常生产经营需要，不断提高数据处理和管理能力，促进各项业务的规范性，有效提高生产经营
效率。公司获得大连市CIO协会颁发的“信息化最佳应用奖”，并获得大连市经济和信息化委员会评选的“大
连市第一批信息化与工业化深度融合示范企业”荣誉称号。
4、继续强化内部控制能力，改善运营管理质量
报告期内，公司根据企业内部控制基本规范的要求，结合公司发展和内部管理的需要，全面完善公司
内部控制制度，增强全员内部控制规范的意识，已开展了内部标准化流程制度的编制、整理与优化工作，
并深度落实核心业务流程及制度，确保业务有效开展；同时，继续推进精细化管理，建立适应公司发展战
略的集团化管理体系，改善运营管理质量，降低运营管理风险，促进公司规范、高效运行。
5、继续强化人力资源管理，完成股权激励行权
报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，公司强化人力资源管理，持续优化中高层人员结构，完
善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系，为公司长期持续发展奠定良好的人才基础。
6、继续强化外延发展意识，完善公司产业布局
报告期内，公司积极推进内生式和外延式相结合的发展战略，在内生式发展的基础上，强化外延发式
展意识，拟择机实施资本运作，完善公司产业在国内外的战略布局。将积极拓展新的业务领域，打造新的
利润增长点，并适时通过收购、兼并、合资等多种资本运作手段，向产业链横向和纵向扩张，进行优势资
源整合，促进产业链延伸，促进公司快速发展壮大。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示” 内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺不为激励
对象依股权激
截止本报告期
励计划获取有
末，公司遵守以
关权益提供贷 2013 年 03 月 06 股票期权激励
股权激励承诺 公司 上承诺，未发现
款以及其他任 日 计划结束
违反上述承诺
何形式的财务
情况。
资助，包括为其
贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
为了避免同业
竞争损害公司 截止本报告期
和其他股东的 末，公司控股股
利益，谭永良先 2010 年 06 月 07 东谭永良先生
谭永良 公司存续
生已向本公司 日 遵守以上承诺，
出具了《避免同 未发现违反上
业竞争的承诺 述承诺情况。
函》。
承担潜在处罚
责任的承
诺:2006 年由于
首次公开发行或再融资时所作承诺 财务核算基础
相对薄弱，公司
截止本报告期
申报报表利润
末，公司控股股
与原始报表出
2010 年 06 月 07 主管税务机关 东谭永良先生
谭永良 现了一定差异，
日 要求时 遵守以上承诺，
在 2007 年度企
未发现违反上
业所得税汇算
述承诺情况。
清缴期间，公司
就上述差异及
时补缴了相应
税款。公司控股
股东、实际控制
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人谭永良出具
承诺：若大连智
云自动化装备
股份有限公司
因上述事项被
税务机关追加
处罚，其将承担
全部处罚责任| 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-25 |
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