大连智云自动化装备股份有限公司2015年第一季度报告全文

                大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
      2015 年第一季度报告
            2015-029
         2015 年 04 月
                                   大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管
人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期比上年同
                                                       本报告期               上年同期
                                                                                                      期增减
营业总收入（元）                                          30,563,974.12         25,424,554.60                  20.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）                     -2,457,407.67         1,439,244.06                 -270.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）                           2,840,510.03        -14,836,358.72                 119.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                           0.0234              -0.1236                 118.93%
基本每股收益（元/股）                                              -0.02                   0.01               -300.00%
稀释每股收益（元/股）                                              -0.02                   0.01               -300.00%
加权平均净资产收益率                                              -0.53%                 0.34%                  -0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                          -0.52%                 0.35%                  -0.87%
                                                                                                  本报告期末比上年
                                                      本报告期末              上年度末
                                                                                                      度末增减
总资产（元）                                             697,630,842.54        550,699,598.97                  26.68%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）                 436,345,472.64        461,152,926.09                   -5.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）                     3.5957                 3.6502                 -1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                            项目                                   年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -7,051.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                                     2,140.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -39,890.00
减：所得税影响额                                                                    -6,720.18
合计                                                                               -38,081.05            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、经济周期性波动影响的风险
    经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性，公司的客户及潜在客户对自动化装配设备的新建投入和翻新投入与国家
经济周期具有一定的相关性。“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。
当国家经济周期处于稳定发展期，通常客户的投资、购买意愿较强，如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一
步恶化，将会给公司近期乃至未来的经营发展带来一定的风险。
    公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，加强对宏观经济形势变化的分析，针对经济周期变化，及时调整公司的经
营策略，并多渠道防范和回避因宏观经济形势的波动带来的风险。
    2、市场竞争加剧的风险
    随着劳动力成本的不断提高，产业转型升级的迫切需求，目前，我国现已成为最大的自动化装备需求市场。面对国外企
业在高端产品市场的优势，且国内自动化装备制造企业不断分争业务，自动化装备市场的竞争将日趋激烈。受到国内国外厂
商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶超的风险。
    公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，加强自主创新，加快产业布局。通过极主动地参与市场竞争，不断
培育新的利润和业务增长点，不断拓宽应用领域扩大市场份额，从而不断提高综合竞争实力，不断提升公司的行业地位。
    3、技术创新能力的风险
    自动化装备行业既要求公司不断提高技术水平和创新能力，近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备
技术领域取得重大突破，
    如果公司不能紧跟行业发展趋势，坚持技术创新，则产品竞争力必将受到影响，存在技术创新能力风险。公司将充分利
用资本平台，加大科研投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提升技术
水平，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
    4、业务扩展及规模扩大带来的管理风险
    围绕公司的长期发展战略，公司业务将不断扩展，公司规模将不断扩大，内生式增长与外延式发展的逐步实施，将对公
司管理能力和风险控制能力形成新的挑战，存在一定的管理风险。
    公司将不断更新和完善管理体系，逐步建立起与发展规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，制定适合业务整合的
具体措施，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险。
    5、应收账款坏账的风险
    由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，随着公司业务规模较快增长，公司应收款项将逐渐增加，如果公司应
收账款不能得到有效的管理，有可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
    公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使
用效益，有效降低财务风险。
    6、募投项目延期的风险
    公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募
集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，故出
现延迟现象。经公司二届董事会第十四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点
的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态科技城进行实施。目前，目前政府征地前期工作已启动，公司已开展
前期筹办相关工作，努力确保该募投项目尽快完工产生效益。
  公司将主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员引进和招聘、信息化建设、研发
设计工作等内容按原计划有效实施和进行。在项目完工之前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计
                                                            大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
人员集中办公，有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效
率、降低运营成本起到了积极的促进作用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  17,426
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条件       质押或冻结情况
          股东名称               股东性质        持股比例      持股数量
                                                                               的股份数量       股份状态        数量
谭永良                        境内自然人            44.91%      54,500,000        40,875,000
王振东                        境内自然人             1.49%       1,807,070
大连乾诚科技发展有限公司      境内非国有法人         1.24%       1,502,000
东方证券股份有限公司          境内非国有法人         0.82%       1,000,032
中国建设银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫多因子精选策    境内非国有法人         0.45%        546,483
略股票型证券投资基金
冯尔琦                        境内自然人             0.44%        540,000
孙秀丽                        境内自然人             0.41%        500,000
何忠                          境内自然人             0.41%        500,000
梁次华                        境内自然人             0.40%        480,000
徐亨尧                        境内自然人             0.35%        428,900
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                   股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类                  数量
谭永良                                                          13,625,000 人民币普通股
王振东                                                           1,807,070 人民币普通股
大连乾诚科技发展有限公司                                         1,502,000 人民币普通股
东方证券股份有限公司                                             1,000,032 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多
                                                                  546,483 人民币普通股
因子精选策略股票型证券投资基金
冯尔琦                                                            540,000 人民币普通股
孙秀丽                                                            500,000 人民币普通股
何忠                                                              500,000 人民币普通股
梁次华                                                            480,000 人民币普通股
徐亨尧                                                            428,900 人民币普通股
                                                            大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股
上述股东关联关系或一致行动的说明                  东并担任其董事长兼总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系
                                                  或一致行动。
                                                  公司股东王振东通过长江证券公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                  1,570,730 股；公司股东孙秀丽通过海通证券公司客户信用交易担保证券
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                  账户持有公司股票 500,000 股；公司股东梁次华通过安信证券公司客户
                                                  信用交易担保证券账户持有公司股票 480,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
   股东名称         期初限售股数     本期解除限售股数 本期增加限售股数       期末限售股数     限售原因   解除限售日期
谭永良                  45,001,500          4,126,500                    0       40,875,000 高管锁定股 2016-1-1
张绍辉                     180,000             45,000             89,100            224,100 高管锁定股 2016-1-1
李宏                       123,750             46,969             49,500            126,281 高管锁定股 2016-1-1
任彤                       102,375              9,563             49,500            142,312 高管锁定股 2016-1-1
合计                    45,407,625          4,228,032            188,100         41,367,693      --           --
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                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    项目                   本期金额          同期金额          变动金额         变动幅度    说明
应收票据                                   22,518,794.41     13,124,258.30       9,394,536.11      71.58%      1
预付款项                                   15,075,506.21      8,827,507.11       6,247,999.10      70.78%      1
存货                                    180,293,374.11      108,581,883.01      71,711,491.10      66.04%      1
固定资产                                   95,295,007.01     73,665,413.41      21,629,593.60      29.36%      1
无形资产                                   45,086,402.33     25,269,130.13      19,817,272.20      78.42%      1
商誉                                       12,667,061.43                0.00    12,667,061.43    100.00%       1
短期借款                                   18,000,000.00                0.00    18,000,000.00    100.00%       1
应付账款                                   45,702,105.55     16,102,093.60      29,600,011.95    183.83%       1
预收款项                                127,163,433.37       52,068,116.65      75,095,316.72    144.23%       1
其他应付款                                  1,373,304.20        186,960.19       1,186,344.01    634.54%       1
应收利息                                     402,176.56       1,297,175.00        -894,998.44     -69.00%      2
营业成本                                   22,975,838.91     17,286,128.71       5,689,710.20      32.91%      3
财务费用                                     -551,349.91       -942,902.97        391,553.06      -41.53%      4
资产减值损失                               -1,533,317.81     -1,176,955.01        -356,362.80      30.28%      5
所得税费用                                   642,372.05         486,316.27        156,055.78       32.09%      6
销售商品、提供劳务收到的现金               43,930,343.55     32,402,592.29      11,527,751.26      35.58%      7
收到其他与经营活动有关的现金                2,433,140.70      5,662,683.19      -3,229,542.49     -57.03%      8
购建固定资产、无形资产和其他
                                            1,719,668.08      4,261,507.48      -2,541,839.40     -59.65%      9
长期资产支付的现金
投资支付的现金                             52,842,900.00      8,843,444.69      43,999,455.31    497.54%      10
吸收投资收到的现金                          2,389,662.00                0.00     2,389,662.00    100.00%      11
       1、系报告期内公司收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后合并其本期资产负债表所致；
       注：本公司于 2015 年 2 月 27 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金及其部分利息
收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》；公司使用剩余超募资金 40,078,105.31 元、部分超募资金利息 12,764,794.69
元，共计 52,842,900.00 元收购深圳市吉阳自动化科技有限公司 23.7430%股权并对其进行增资。2015 年 3 月 16 日，公司已
支付全部股权转让及增资款，公司持有深圳市吉阳自动化科技有限公司 53.5948%的股权，成为其控股股东。因此本公司将
2015 年 3 月 31 日作为资产负债表合并日。
       2、应收利息减少系募投资金利息减少所致
       3、营业成本增加系一季度部分已确认收入项目原材料成本较高所致
       4、财务费用减少系募投资金利息减少所致
       5、资产减值损失减少系本期坏账准备计提减少所致
       6、所得税费用增加系本期盈利减少所致
       7、销售商品、提供劳务收到的现金增加系本期收到的预付款项增加所致
       8、收到其他与经营活动有关的现金减少系本期收到的募集资金利息减少所致
       9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期支付工程款及采购固定资产减少所致
                                                       大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     10、投资支付的现金增加系本期投资子公司深圳吉阳所致
     11、吸收投资收到的现金增加系公司股权激励计划第一个行权期第二次行权所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内总体经营状况回顾
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划条理、有序地开展各项工作，公司抢抓行业发展机遇，细分市场、合理布局，
加强市场及业务结构转型，采取积极有效的营销策略，开拓全面市场，提高技术创新水平，提高产品质量，提升产品技术影
响力；推进产业结构调整升级，积极稳健地进行收购兼并与产业整合，获得投资企业的并购盈利机会，优化产业布局，谋划
长远未来。
    报告期内，公司营业收入实现平稳增长，实现营业收入30,563,974.12元，较去年同期增长20.21%；实现营业利润
-1,236,170.97元，较去年同期减少173.77%；实现净利润-2,457,407.67元，较去年同期减少270.74%。业绩出现亏损，主要
原因系：由于市场竞争日趋激烈，公司一季度部分已确认收入项目毛利率低于正常水平；由于一季度公司实施对外投资，并
加大研发投入，使得期间费用较同期大幅增加。
2、未来发展展望
    2015年是公司保增长、调结构、谋发展，实现管理和产品双转型的关键年。在宏观经济“新常态”背景下，公司仍将坚
持走“内生增长、创新驱动”的科学发展之路，继续坚持长期发展战略，坚持主业经营不动摇。将重点开展以下几方面工作：
（1）抢抓机遇、合理布局，开拓全面市场；（2）加快转型、调整结构，推进集团管控；（3）创新驱动、强化优势，提升
竞争能力；（4）完善标准、精细管理，提高产品质量；（5）资源整合，资本运营，助力产业延伸。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
     报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，认真落实各项工作任务。通过巩固并不断开拓
新的市场和行业领域，加强新产品开发及标准化应用，提高经营管理效率，完善产品和服务质量，积极稳健地开展产业并购
与整合，促进公司快速、健康、可持续发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
                                                          大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
  承诺来源         承诺方                         承诺内容                         承诺时间 承诺期限          履行情况
                 大连智云自   承诺不为股票期权激励计划激励对象依激励计划获取                               公司遵守以上承
股权激励承                                                                         2013 年 03 2017 年 05
                 动化装备股   有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包                               诺，未发现违反
诺                                                                                 月 06 日     月 02 日
                 份有限公司   括为其贷款提供担保。                                                         上述承诺情况。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                              \"为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司
                              利益，2009 年 8 月 12 日，公司控股股东及实际控制人
                              谭永良出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容包括：
                              1、谭永良目前未以任何形式直接或间接从事与大连智
                                                                                                           公司控股股东谭
                              云相同或相似的业务，未拥有与大连智云业务相同或
                                                                                                           永良先生遵守以
                              相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会 2009 年 08
                 谭永良                                                                         长期有效 上承诺，未发现
                              从事与大连智云相同或相似的业务。2、谭永良不会直 月 12 日
                                                                                                           违反上述承诺情
                              接投资、收购与大连智云业务相同或相似的企业和项
                                                                                                           况。
                              目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将
                              来因任何原因引起谭永良所拥有资产与大连智云发生
                              同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞
首次公开发                    争。\"
行或再融资                    承担潜在处罚责任的承诺:2006 年由于财务核算基础
时所作承诺                    相对薄弱，公司申报报表利润与原始报表出现了一定                               公司控股股东谭
                              差异，在 2007 年度企业所得税汇算清缴期间，公司就                             永良先生遵守以
                                                                                   2010 年 02
                 谭永良       上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际                    长期有效 上承诺，未发现
                                                                                   月 10 日
                              控制人谭永良出具承诺：若大连智云自动化装备股份                               违反上述承诺情
                              有限公司因上述事项被税务机关追加处罚，其将承担                               况。
                              全部处罚责任。
                              承担住房公积金补缴义务的承诺:公司上市前部分员工
                                                                                                           公司控股股东谭
                              为退休返聘人员、4050 人员及流动性较大人员，公司
                                                                                                           永良先生遵守以
                              尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此，公司控股 2010 年 06
                 谭永良                                                                         长期有效 上承诺，未发现
                              股东、实际控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能 月 07 日
                                                                                                           违反上述承诺情
                              缴纳住房公积金的人员，如有关主管机关要求公司补
                                                                                                           况。
                              缴，谭永良将承担全部补缴责任。
                                                                  大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
                 是
时履行
二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                                  26,442.16 本季度投入募集资金总额                                      4,142.98
累计变更用途的募集资金总额                                                   已累计投入募集资金总额                                20,035.83
                                                                                         项目达
                      是否已                                     截至期      截至期                           截止报告 是否 项目可行
                                募集资金 调整后 本报告                                   到预定 本报告期
 承诺投资项目和超     变更项                                     末累计      末投资                           期末累计 达到 性是否发
                                承诺投资 投资总 期投入                                   可使用 实现的效
     募资金投向       目(含部                                    投入金 进度(3)                               实现的效 预计 生重大变
                                 总额       额(1)      金额                              状态日    益
                      分变更)                                    额(2)       ＝(2)/(1)                          益        效益          化
                                                                                              期
承诺投资项目
1.大连智云技术中心                                               2,532.8
                      否           8,700     8,700        12.3                29.11%                    0.0          0.0 否        否
及配套建设项目
                                                                                         2012 年
2.大连智云自动化生
                      否           3,300     3,300                3,300 100.00% 07 月 31                0.0      203.43 否         否
产建设
                                                                                         日
                                                                 5,832.8
承诺投资项目小计           --     12,000 12,000           12.3                  --            --        0.0      203.43    --           --
超募资金投向
1.补充永久性流动资                                                                                                        不适
                                   5,600     5,600                5,600 100.00%           不适用   不适用