智云股份：2015年第三季度报告全文

                大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
      2015 年第三季度报告
            2015-081
         2015 年 10 月
                                              大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                      本报告期末比上年度
                                             本报告期末                        上年度末
                                                                                                                  末增减
总资产（元）                                        733,164,210.28                  550,699,598.97                         33.13%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                    441,653,884.55                  461,152,926.09                         -4.23%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
                                                             3.6394                          3.8113                        -4.51%
（元/股）
                                                                 本报告期比上                                年初至报告期末
                                            本报告期                                 年初至报告期末
                                                                 年同期增减                                  比上年同期增减
营业总收入（元）                              89,618,964.86           174.54%              187,807,722.48                  30.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）          -617,905.27           -125.94%               7,102,775.08              -65.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）               --                     --                   -48,348,600.98             -165.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        --                     --                          -0.3984             -165.07%
基本每股收益（元/股）                                    -0.02        -200.00%                        0.06             -64.71%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.01        -150.00%                        0.05             -70.59%
加权平均净资产收益率                                   -0.45%              -0.97%                  1.44%                   -3.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                       -0.65%              -1.66%                  1.19%                   -2.84%
益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         9,021.60 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            1,932,707.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           7,793.17
减：所得税影响额                                                             456,904.37
     少数股东权益影响额（税后）                                              541,857.99
合计                                                                         950,759.63                      --
                                                        大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、经济周期性波动影响的风险
    经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性，公司的客户及潜在客户对自动化装配设备的新建投入和翻新投入与国家
经济周期具有一定的相关性。“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。
当国家经济周期处于稳定发展期，通常客户的投资、购买意愿较强，如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一
步恶化，将会给公司近期乃至未来的经营发展带来一定的风险。
    公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，加强对宏观经济形势变化的分析，针对经济周期变化，及时调整公司的经
营策略，并多渠道防范和回避因宏观经济形势的波动带来的风险。
    2、市场竞争加剧的风险
    随着劳动力成本的不断提高，产业转型升级的迫切需求，目前，我国现已成为最大的自动化装备需求市场。面对国外企
业在高端产品市场的优势，且国内自动化装备制造企业不断分争业务，自动化装备市场的竞争将日趋激烈。受到国内国外厂
商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶超的风险。
    公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，加强自主创新，加快产业布局。通过极主动地参与市场竞争，不断
培育新的利润和业务增长点，不断拓宽应用领域扩大市场份额，从而不断提高综合竞争实力，不断提升公司的行业地位。
    3、公司快速发展带来的管理风险
    围绕公司的长期发展战略，公司业务将不断扩展，公司规模将不断扩大，内生式增长与外延式发展的逐步实施，将对公
司管理能力和风险控制能力形成新的挑战，存在一定的管理风险。
    公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，实施集团化管控，建立高效管理体系和经营管理团队，
增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险，全面提升公司管理水平。
    4、应收账款坏账及经营资金短缺的风险
    截止本报告期末，公司应收账款1.91亿元，由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，随着公司业务规模较快增
长，公司应收款项将逐渐增加，如果公司应收账款不能得到有效的管理，有可能面临一定的坏账损失风险。此外，公司从整
体发展战略出发，积极开展对外投资并购，业务范围不断扩大，对公司的经营资金提出了较高的要求。
    公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使
用效益，有效降低财务风险；另一方面，公司将充分利用银行授信、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金
的需求，规避资金短缺风险。
    5、公司重大资产重组实施的相关风险
     报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项构成重大资产重组。2015
年10月23日，中国证监会无条件核准通过本次重大资产重组。公司实施本次重大资产重组，或将面临本次交易形成的商誉减
值风险、业绩承诺实现的风险、业绩承诺补偿不足的风险、标的公司对上市公司持续经营影响的风险、业务整合风险，以及
募集配套资金的实施风险等重大风险（详见公司已公开披露的重组报告书）。
     公司将在本次重大资产重组实施过程中敦促相关各方采取积极措施，尽量规避上述风险。
                                                          大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末股东总数                                                                                                    12,001
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售条     质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质         持股比例     持股数量
                                                                                    件的股份数量    股份状态        数量
谭永良                            境内自然人              45.26%       54,930,000      41,197,500
李松强                            境内自然人               3.03%        3,678,200
银丰证券投资基金                  境内非国有法人           2.80%        3,399,901
中国建设银行股份有限公司－博时
互联网主题灵活配置混合型证券投 境内非国有法人              1.86%        2,262,445
资基金
大连乾诚科技发展有限公司          境内非国有法人           1.24%        1,502,000
鹏华资产－招商银行－鹏华资产锐
进 5 期源乐晟全球成长配置资产管 境内非国有法人             1.03%        1,255,000
理计划
招商银行股份有限公司－博时沪港
深优质企业灵活配置混合型证券投 境内非国有法人              0.97%        1,180,280
资基金
中国建设银行股份有限公司－信达
                                  境内非国有法人           0.96%        1,164,010
澳银领先增长混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司          国有法人                 0.74%         902,800
上海混沌道然资产管理有限公司－
                                  境内非国有法人           0.58%         700,000
混沌价值二号基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
谭永良                                                                 13,732,500 人民币普通股                 13,732,500
李松强                                                                  3,678,200 人民币普通股                  3,678,200
银丰证券投资基金                                                        3,399,901 人民币普通股                  3,399,901
中国建设银行股份有限公司－博时
互联网主题灵活配置混合型证券投                                          2,262,445 人民币普通股                  2,262,445
资基金
大连乾诚科技发展有限公司                                                1,502,000 人民币普通股                  1,502,000
鹏华资产－招商银行－鹏华资产锐
                                                                        1,255,000 人民币普通股                  1,255,000
进 5 期源乐晟全球成长配置资产管
                                                              大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
理计划
招商银行股份有限公司－博时沪港
深优质企业灵活配置混合型证券投                                            1,180,280 人民币普通股                1,180,280
资基金
中国建设银行股份有限公司－信达
                                                                          1,164,010 人民币普通股                1,164,010
澳银领先增长混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司                                                    902,800 人民币普通股                     902,800
上海混沌道然资产管理有限公司－
                                                                            700,000 人民币普通股                     700,000
混沌价值二号基金
上述股东关联关系或一致行动的说 智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事
明                                     长兼总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明           公司股东李松强除通过普通账户持有公司股票 8,900 股外，还通过长江证券公司客户
（如有）                               信用交易担保证券账户持有 3,669,300 股，合计持有公司股票 3,678,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                            数              数
谭永良                  40,875,000                  0         322,500        41,197,500 高管锁定股    2016 年 1 月 1 日
张绍辉                    224,100                   0             900          225,000 高管锁定股     2016 年 1 月 1 日
任彤                      126,281                   0             900          127,181 高管锁定股     2016 年 1 月 1 日
李宏                      142,312                   0            3,750         146,062 高管锁定股     2016 年 1 月 1 日
高鹏                               0                0            7,500           7,500 高管锁定股     2016 年 1 月 1 日
合计                    41,367,693                  0         335,550        41,703,243       --                --
                                                        大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目          2015年9月30日             2014年12月31日          变动幅度        说明
    货币资金                          91,360,971.46            175,866,160.88         -48.05%      (1)
    应收票据                          22,924,582.91             13,124,258.30           74.67%     (1)
    应收账款                         192,210,738.84            125,240,730.83           53.47%     (1)
    预付款项                          30,244,275.81              8,827,507.11         242.61%      (1)
    应收利息                              90,261.11              1,297,175.00         -93.04%      (2)
    其他应收款                        15,427,446.03              4,985,044.00         209.47%      (1)
    存货                             214,373,948.52            108,581,883.01           97.43%     (1)
    无形资产                          44,664,373.37             25,269,130.13           77.75%     (1)
    商誉                              12,667,061.43                                   100.00%      (1)
    长期待摊费用                         952,959.52               238,857.47          298.97%      (1)
    (1)、系报告期内公司收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后合并其本期资产负债表所致；
    注：本公司于2015年2月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深
圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》；公司使用剩余超募资金40,078,105.31元、部分超募资金利息12,764,794.69元，共计
52,842,900.00元收购深圳市吉阳自动化科技有限公司23.7430%股权并对其进行增资。2015年3月16日，公司已支付全部股权
转让及增资款，公司持有深圳市吉阳自动化科技有限公司53.5948%的股权，成为其控股股东。因此本公司将2015年3月31日
作为资产负债表合并日。
    (2)、应收利息减少系募投资金利息减少所致。
           利润表项目             本期金额                  同期金额              变动幅度        说明
    营业收入                         187,807,722.48            143,822,246.62           30.51%     (1)
    营业成本                         131,478,841.65             93,559,554.99           40.53%     (2)
    销售费用                          14,274,216.43             10,144,303.05           40.71%     (3)
    管理费用                          34,063,731.89             21,576,737.01           57.87%     (3)
    财务费用                          -1,102,832.09             -3,249,857.94         -66.07%      (4)
    资产减值损失                       2,164,444.30               -921,258.62         334.94%      (5)
    营业外收入                         2,028,439.22              3,526,307.94         -42.48%      (6)
    所得税费用                         1,440,262.29              3,938,050.45         -63.43%      (7)
    (1)、营业收入增加系收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后，合并其本期收入所致；
    (2)、营业成本增加系本期营业收入增加及已确认收入项目原材料成本较高所致；
    (3)、销售、管理费用增加系收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后，合并其本期费用所致；
    (4)、财务费用增加系募投资金利息减少及深圳市吉阳自动化科技有限公司贷款利息增加所致；
    (5)、资产减值损失增加系本期坏账准备计提增加所致；
    (6)、营业外收入减少系上年同期处置固定资产增加所致；
    (7)、所得税费用减少系本期盈利减少所致。
                                                         大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             现金流量表项目                    本期金额                同期金额          变动幅度       说明
收到其他与经营活动有关的现金                       16,415,936.83          5,444,068.30      201.54%      (1)
购买商品、接受劳务支付的现金                       94,296,125.10         54,481,781.01       73.08%      (1)
支付给职工以及为职工支付的现金                     51,543,040.57         38,223,761.01       34.85%      (1)
支付的各项税费                                     15,122,084.61         24,705,515.36       -38.79%     (2)
支付其他与经营活动有关的现金                       37,364,433.73         12,164,151.03      207.17%      (1)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                      22,000.00           4,779,503.85       -99.54%     (3)
回的现金净额
  投资支付的现金                                   54.841.279.00                            100.00%      (4)
吸收投资收到的现金                                  2,389,662.00          8,265,949.17       -71.09%     (5)
偿还债务支付的现金                                  1,480,000.00                            100.00%      (6)
    (1)、系报告期内公司收购深圳市吉阳自动化科技有限公司后合并其本期现金流量表所致；
    (2)、支付的各项税费减少主要是本期应交增值税减少所致；
    (3)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少系上年同期处置固定资产房产增加所致；
    (4)、投资支付的现金增加系本期投资子公司深圳吉阳所致；
    (5)、吸收投资收到的现金增加系上年同期公司股权激励计划第一个行权期第一次行权较多所致；
    (6)、偿还债务支付的现金增加系本期深圳市吉阳自动化科技有限公司偿还短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年前三季度，公司实现营业收入18,780.77万元，较去年同期增长30.58%；实现归属于母公司所有者净利润为710.28
万元，较去年同期下降65.82%。主要影响因素如下：
    1、宏观经济增速持续放缓。受国内汽车市场增速下滑、汽车行业投资规模缩减的影响，公司传统主营业务成长性较弱，
主营业务收入增速放缓，实现稳定增长；
    2、行业竞争格局不断加剧。面对国外企业在高端产品市场的优势，且国内企业不断分争业务的行情，公司取得的部分
项目订单毛利率大幅降低，影响本期净利润；
    3、吉阳智云业绩未达预期。吉阳智云订单及发出商品情况良好，由于收购完成后执行公司会计政策，发出商品须取得
终验收报告后才能确认收入，第三季度出现亏损，影响本期净利润。
    未来，受益于电动汽车行业爆发，锂电设备国产化将持续加速，吉阳成长趋势明确；受益于上游技术更新快、产业向中
国转移等因素，平板显示模组装备行业将高速增长，鑫三力先发优势明显。公司将坚持以智能制造为发展主线，坚持以资源
整合加快产业布局，逐步实现多元化、集团化经营，不断提升综合竞争力和可持续发展能力。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
                                                           大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
     2015年1-9月前五名供应商情况               金额           2014年1-9月前五名供应商情况              金额
北京柯默森机械设备有限公司                  5,365,090.60    北京众恒恒信自动化设备有限公司         2,564,836.00
艾沛克斯动力工具贸易(上海）有限公
                                          4,468,376.07      大连信源自动化有限公司                 2,387,003.11
司
费斯托（中国）有限公司                      3,854,939.32    大连世纪长兴建设集团有限公司           2,000,000.00
大连市汉华科技有限公司                      2,950,871.79    费斯托（中国）有限公司                 1,842,642.31
武汉安德维科技有限公司                      2,310,689.56    阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司       1,804,528.43
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
     2015年1-9月前五名客户情况               金       额       2014年1-9月前五名客户情况             金       额
大众一汽发动机（大连）有限公司             33,076,923.08   机械工业第四设计研究院                   26,324,786.40
北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动
                                           25,350,427.36   神龙汽车有限公司                         19,091,111.10
机厂
奇瑞汽车股份有限公司                       16,752,136.76   奇瑞汽车股份有限公司                     14,256,410.26
东风柳州汽车有限公司                       15,379,316.24   道依茨一汽（大连）柴油机有限公司         11,497,863.25
                                                           东风汽车有限公司东风日产发动机郑州分
辽宁新风企业集团有限公司                    9,401,709.40                                            11,427,350.41
                                                           公司
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
      报告期内，公司科学研判、应对复杂严峻的内外部环境，遵循年初制定的2015年度经营计划，贯彻落实各项经营举措：
坚持以市场导向立足主营业务，坚持以科研创新拓展业务领域，坚持以资源整合加快产业布局，坚持以集团管控助力转型升
级。在全体员工的共同努力下，各项工作均按经营计划有序进行，较好地完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
      请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
                                                          大连智云自动化装备股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                             第四节重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
     承诺来源     承诺方                         承诺内容                          承诺时间 承诺期限        履行情况
                 大连智云                                                                                  公司遵守以
                            承诺不为股票期权激励计划激励对象依激励计划获取有
                 自动化装                                                          2013 年 03 2017 年 05 上承诺，未发
股权激励承诺                关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其
                 备股份有                                                          月 06 日     月 02 日   现违反上述
                            贷款提供担保。
                 限公司                                                                                    承诺情况。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                            为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利
                            益，2009 年 8 月 12 日，公司控股股东及实际控制人谭永
                            良出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容包括：1、谭
                                                                                                           公司控股股
                            永良目前未以任何形式直接或间接从事与大连智云相同
                                                                                                           东谭永良先
                            或相似的业务，未拥有与大连智云业务相同或相似的控股
                                                                                   2009 年 08              生遵守以上
                 谭永良     公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与大连智云                  长期有效
                                                                                   月 12 日                承诺，未发现
                            相同或相似的业务。2、谭永良不会直接投资、收购与大
                                                                                                           违反上述承
                            连智云业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为
                                                                                                           诺情况。
                            竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起谭永良
                            所拥有资产与大连智云发生同业竞争，其将积极采取有效
                            措施，放弃此类同业竞争。
首次公开发行或
再融资时所作承              承担潜在处罚责任的承诺:2006 年由于财务核算基础相对                             公司控股股
诺                          薄弱，公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异，在                             东谭永良先
                            2007 年度企业所得税汇算清缴期间，公司就上述差异及时 2010 年 02                 生遵守以上
                 谭永良                                                                         长期有效
                            补缴了相应税款。公司控股股东、实际控制人谭永良出具 月 10 日                    承诺，未发现
                            承诺：若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被                             违反上述承
                            税务机关追加处罚，其将承担全部处罚责任。                                       诺情况。
                            承担住房公积金补缴义务的承诺:公司上市前部分员工为                              公司控股股
                            退休返聘人员、4050 人员及流动性较大人员，公司尚未能                            东谭永良先
                            为上述人员缴纳住房公积金。为此，公司控股股东、实际 2010 年 06                  生遵守以上
                 谭永良                                                                         长期有效
                            控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能缴纳住房公积金 月 07 日                    承诺，未发现
                            的人员，如有关主管