大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-080
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管
人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,923,387,835.76 1,994,660,164.77 -3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,296,338,725.14 1,219,205,826.55 6.33%
本报告期比上年同 年初至报告期 年初至报告期末比上年
本报告期
期增减 末 同期增减
营业总收入（元） 117,552,604.37 31.17% 306,552,962.29 63.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,488,977.51 -626.48% 46,431,313.79 553.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-5,582,241.92 -281.13% 7,515,523.50 22.16%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -73,165,020.66 -51.33%
基本每股收益（元/股） -0.031 -55.00% 0.3113 418.83%
稀释每股收益（元/股） -0.031 210.00% 0.3113 522.60%
加权平均净资产收益率 -0.35% 0.10% 3.74% 2.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 81,972.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
3,939,144.66
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,683.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,739,550.02
减：所得税影响额 7,033,955.21
少数股东权益影响额（税后） 925,605.20
合计 38,915,790.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、经营与管理的风险
随着公司内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，并伴随着公司重大资产重组带来的整体规模的扩张，将使公司经营
管理、风险控制的难度加大，对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了
较大的挑战，提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，都可能阻碍公司
业务的正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。
公司将一方面完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，
以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张的经营与管理奠定坚实基础。
2、行业竞争加剧的风险
智能制造与机器人应用产业发展热度日益激增，在经济全球化、一体化的背景下，行业间的竞争愈发激烈。在全球大力
发展智能制造与机器人的黄金时期，国外企业在高端产品市场独具优势，且国内智能装备制造企业，包括跨行业投资整合的
新晋竞争者不断分争业务，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被行业间其他企业赶超的风险。
公司将时刻保持危机意识，发展高端智能装备产业，加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，以先进的技术和产
品不断提高综合竞争实力，以持续拓展应用领域扩大市场份额不断提升公司行业地位。
3、技术创新与产品研发的风险
科技发展进步迅速，国内外同行业及其他竞争对手可能更快推出更先进的技术、更快取得相关技术领域的重大突破，这
对公司在不断提高市场判断和应变能力的同时，提高技术创新以及新产品研发能力提出更高要求。如公司技术创新未能及时
满足或引领市场需求、新产品研发失败或市场推广达不到预期，则公司或将错失市场良机，导致先期投入不能得到有效回报，
从而影响公司快速发展的进程。
公司将紧密跟踪市场发展动态，在技术研发和产业化方面做出快速反应，并将充分利用产业与资本平台，积极引进先进、
成熟的技术和高端领军人才，以不断提升技术创新能力，推进科研项目成果转化。
4、非公开发行股票的审批风险
公司于报告期内启动实施2016年度创业板非公开发行股票，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否
取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。
公司将持续全力推进本次非公开发行股份各项工作，并将根据后续工作进展情况及时履行信息披露义务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 16,380
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
谭永良 境内自然人 40.98% 61,230,000 45,922,500 质押 22,860,000
师利全 境内自然人 2.67% 3,995,187 3,995,187
李小根 境内自然人 2.67% 3,995,186 3,995,186
胡争光 境内自然人 2.67% 3,995,186 3,995,186
中欧盛世资产－广发银行－海通创新证
境内非国有法人 2.14% 3,200,000 3,200,000
券投资有限公司
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大连智云自动化装备股份有限公司－第
其他 2.01% 3,000,000 3,000,000
一期员工持股计划
中国建设银行股份有限公司－博时互联
境内非国有法人 1.96% 2,935,083
网主题灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴
境内非国有法人 1.87% 2,799,724
产业灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 1.23% 1,840,498
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股
境内非国有法人 1.14% 1,699,721
票证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谭永良 15,307,500 人民币普通股 15,307,500
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题
2,935,083 人民币普通股 2,935,083
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵
2,799,724 人民币普通股 2,799,724
活配置混合型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,840,498 人民币普通股 1,840,498
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券
1,699,721 人民币普通股 1,699,721
投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵
1,699,684 人民币普通股 1,699,684
活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏兴华混合型
1,659,934 人民币普通股 1,659,934
证券投资基金
吴志强 1,593,800 人民币普通股 1,593,800
全国社保基金一零七组合 1,574,601 人民币普通股 1,574,601
大连乾诚科技发展有限公司 1,502,000 人民币普通股 1,502,000
公司控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任
其董事长兼总经理；股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深
上述股东关联关系或一致行动的说明
圳市鑫三利自动化设备有限公司的董事及高级管理人员。公司未知其他股
东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东吴志强除通过普通账户持有公司股票 380,000 股外，还通过国金证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,213,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 变动金额 变动幅度
货币资金 142,899,391.60 288,163,646.36 -145,264,254.76 -50.41%
应收票据 10,162,117.68 26,524,254.05 -16,362,136.37 -61.69%
预付款项 29,428,723.54 15,156,283.36 14,272,440.18 94.17%
应收利息 159,197.13 248,477.78 -89,280.65 -35.93%
存货 314,028,984.94 236,212,084.04 77,816,900.90 32.94%
在建工程 31,415,469.76 9,278,548.49 22,136,921.27 238.58%
长期待摊费用 1,058,582.82 1,745,495.02 -686,912.20 -39.35%
其他非流动资产 1,401,743.50 4,861,159.91 -3,459,416.41 -71.16%
短期借款 98,261,617.97 39,734,015.39 58,527,602.58 147.30%
应付票据 0.00 6,553,144.00 -6,553,144.00 -100.00%
应付职工薪酬 5,014,574.46 8,598,944.90 -3,584,370.44 -41.68%
应交税费 4,911,528.56 82,812,316.18 -77,900,787.62 -94.07%
其他应付款 52,216,366.10 24,429,139.84 27,787,226.26 113.75%
1、货币资金较期初减少50.41% ，主要系本期支付代扣代缴鑫三力四个股东股权转让导致；的个人所得税及本期支付辅
机扩建工程款所致；
2、应收票据较期初减少61.69% ，主要系公司票据结算增加所致；
3、预付款项较期初增值94.17%，主要系子公司鑫三力本期采购支付增加所致；
4、应收利息较减少35.93%，主要系募集资金减少利息收入减少所致；
5、存货较期初增加32.94%，主要本期发出商品增加所致；
6、在建工程较期初增加238.58%，主要系母公司辅机扩建所致；
7、长期待摊费用较期初减少39.35%，主要系本期子公司吉阳股权转让所致；
8、其他非流动资产较期初减少71.16%，主要系本期在建工程预付款减少所致；
9、短期借款较期初增加147.30%，主要系母公司信用贷款增加所致；
10、应付票据较期初减少100%，主要系公司票据结算增加所致；
11、应付职工薪酬较期初减少41.68%，主要系本期子公司吉阳股权转让所致；
12、应交税费较期初减少92.37%，主要系本期支付代扣代缴鑫三力四个股东股权转让导致的个人所得税所；
13、其他应付款较期初增加113.75%，主要系子公司鑫三力保证借款增加所致；
利润表及现金流量表项目 本期金额 同期金额 变动金额 变动幅度 说明
营业收入 306,552,962.29 187,807,722.48 118,745,239.81 63.23% 1
营业成本 194,132,434.13 131,478,841.65 62,653,592.48 47.65% 1
营业税金及附加 3,589,192.20 1,307,154.81 2,282,037.39 174.58%
销售费用 26,214,098.66 14,274,216.43 11,939,882.23 83.65% 3
管理费用 69,832,988.44 34,063,731.89 35,769,256.55 105.01%
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财务费用 1,652,554.35 -1,102,832.09 2,755,386.44 -249.85% 4
资产减值损失 9,473,832.74 2,164,444.30 7,309,388.44 337.70% 5
投资收益 42,739,550.02 0.00 42,739,550.02 100.00% 6
营业外收入 4,168,486.02 2,028,493.22 2,139,992.80 105.50% 7
所得税费用 10,102,285.97 1,440,262.29 8,662,023.68 601.42% 8
销售商品、提供劳务收到的现金 456,750,047.06 133,475,593.23 323,274,453.83 242.20% 9
收到其他与经营活动有关的现金 68,356,758.11 16,415,936.83 51,940,821.28 316.40% 9
购买商品、接受劳务支付的现金 387,808,636.98 94,296,125.10 293,512,511.88 311.27% 9
支付给职工以及为职工支付的现金 93,638,980.38 51,543,040.57 42,095,939.81 81.67% 9
支付的各项税费 66,974,438.78 15,122,084.61 51,852,354.17 342.89% 9
支付其他与经营活动有关的现金 50,516,649.04 37,364,433.73 13,152,215.31 35.20% 9
购建固定资产、无形资产和其他长期 44,206,429.69 6,417,470.07 37,788,959.62 588.85% 10
资产支付的现金
取得借款收到的现金 96,061,617.97 0.00 96,061,617.97 100.00% 11
偿还债务支付的现金 28,200,000.00 1,480,000.00 26,720,000.00 1805.41% 12
1、营业收入、营业成本较上年同期分别增加63.23%、47.65%，主要系本期终验收项目增加，确认营业收入所致；
2、营业税金及附加较上年同期增加174.58%，主要系本期发出商品增加所致；
3、销售费用、管理费用较上年同期分别增加83.65%，105.01%，主要系本期子公司鑫三力、东莞智云纳入合并范围所
致；
4、财务费用较上年同期增加249.85%，主要系本期募集资金减少利息减少以及本期短期借款增加利息支出增加所致；
5、资产减值损失较上年同期增加337.70%，主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致；
6、投资收益较上年同期增加100%，主要系本期子公司吉阳股权转让所致；
7、营业外收入较上年同期增加165.97%，主要系政府补贴项目验收所致；
8、所得税费用较上年同期增加601.42%，主要系本期利润总额增加所致。
9、主要系公司于2015 年 4 月、2015 年 12 月分别将深圳吉阳智云科技有限公司与深圳市鑫三力自动化设备有限公司，
纳入公司合并财务报表范围所致。
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加588.85%，系本期辅机扩建工程及技术中心建
设支付增加所致。
11、取得借款收到的现金较上年同期增加100%，主要系子公司鑫三力本期短期借款增加所致。
12、偿还债务支付的现金较上年同期增加1805.41%，主要系子公司鑫三力本期偿还短期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度,公司把握行业发展机遇，深化落实智能制造战略，不断完善业务布局，各业务板块整体呈现良好态势。
2016年1-9月，实现营业收入306,552,962.29元，较上年同期上升63.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为
46,431,313.79元，较上年同期上升553.71%。其中，2016年7-9月，实现营业收入117,552,604.37元，较上年同期上升31.17%；
实现归属于上市公司股东的净利润-4,488,977.51元，较上年同期下降626.48%。
主要影响因素如下：
1、传统汽车智能制造板块，加大市场开拓力度，逐步稳固了可持续发展的产品结构和客户结构，实现了销售收入稳定
增长，但由于市场竞争加剧、毛利率不均衡等因素影响，盈利水平有所下降；
2、受益于上游技术更新快、产业向中国转移等因素，公司新增3C智能制造板块贡献较大增量，主要产品综合毛利率水
平较高，对报告期内业绩有积极影响；
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3、公司处于业务转型、规模扩张阶段，报告期内管理费用及运营成本增加：计提资产减值损失增加较多；合并范围内
利息费用同比增加；新增东莞投资、昆山捷云等子公司管理费用、研发投入等增长较大；
4、2016年第三季度起，吉阳科技不再纳入公司合并报表范围，转让吉阳科技股权形成的投资收益系非经常性损益，对
报告期内归属于上市公司股东的净利润的影响金额较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及各控股子公司高度重视研发创新能力与效率的提升，共同搭建技术中心与研发平台，对前瞻性的新
技术及配套装备进行深度研发，持续加大研发投入、有序推进研发计划，形成蓬勃向上的生态产业链。新产品、新技术的研
发，有利于不断适应市场需求，有利于提升公司技术实力，有利于打破国外技术壁垒，有利于加强公司核心竞争力。不断拓
宽公司的产品线及产品应用领域，为公司的可持续发展提供新的利润增长点。
2016年第三季度，公司控股子公司申报的1项大连市首台套政府项目获得批准；公司申报的“辽宁省专精特新产品”获得
认定；公司申报的5项实用新型专利获得授权。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月前五名 2015年1-9月前五名
序号 采购额（元） 采购额（元）
供应商情况 供应商情况
1 供应商1 11,886,594.11 供应商1 5,365,090.60
2 供应商2 11,598,394.37 供应商2 4,468,376.07
3 供应商3 10,033,009.00 供应商3 3,854,939.32
4 供应商4 9,333,041.86 供应商4 2,950,871.79
5 供应商5 6,782,753.85 供应商5 2,310,689.56
合计 49,633,793.19 合计 18,949,967.34
报告期内，公司前五大供应商变化系因业务结构调整导致的正常变化，是公司业务结构转型的表现，对公司生产经营
没有不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2016年1-9月前五名客 销售额（元） 2015年1-9月前五名客 销售额（元）
户情况 户情况
1 客户1 27,415,158.99 客户1 33,076,923.08
2 客户2 27,034,871.78 客户2 25,350,427.36
3 客户3 22,947,008.54 客户3 16,752,136.76
4 客户4 20,725,000.00 客户4 15,379,316.24
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5 客户5 20,354,700.87 客户5 9,401,709.40
合计 118,476,740.18 合计 99,960,512.84
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对
公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划没有未发生重大变更，公司董事会和管理层围绕长期发展战略，认真贯彻执行年度经营计
划，各项工作均按经营计划有序进行。
公司在保持现有业务稳定发展的基础上，通过自主研发和市场开拓，积极推进公司的产品创新、技术创新、商业模式创
新，全力开拓落实已经布局的产业市场，不断形成新的业务增长点；通过资本运营和产业整合，扩充及完善公司发展战略，
提升公司品牌形象，不断打造完整的、具有核心竞争能力的、以智能制造和绿色制造为主体的产业链条，逐步构建多业务板
块协同发展的立体化产业布局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司遵守以上承诺，
2013 年
大连智云自动化装 承诺不为股票期权激励计划激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款以及其他 未发现违反上述承诺
股权激励承诺 其他承诺 03 月 06 2016-05-23
备股份有限公司 任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 情况；承诺已履行完
日
毕。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
\"对于通过本次交易所获得的公司股票，业绩承诺方师利全、胡争光、李小根承诺：
（1）自公司股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。（2）自公司股份发行结束之
日起 12 个月期满后按照以下方式分两批解除限售：①自公司股份发行结束之日起
满 12 个月，不满 36 个月期间，可转让所持有公司股票数量不超过所获得股票总量
的 25%。如至该部分股份解锁日前一个月，目标公司 2016 年实现业绩未达 2015 年
同期业绩 70%，则该部分股份锁定期延至目标公司 2016 年承诺业绩专项审计报告 2015 年
资产重组时所作 师利全;胡争光;李 股份限售承
出具日。②自公司股份发行结束之日起满 36 个月后可转让剩余的公司股票。但如 12 月 16 2018-12-17 承诺正常履行中
承诺 小根 诺
业绩补偿义务尚未履行完毕，则其所持该部分股份解锁时间延长至业绩补偿义务履 日
行完毕之日。（3）上述股份解禁均以业绩承诺方履行完毕相应业绩承诺年度当年的
业绩补偿义务为前提条件，即若在业绩承诺年度内，任一年度鑫三力的实际实现净
利润小于其当年承诺净利润的，则业绩承诺方应按照《大连智云自动化装备股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议》的约定履行现金或股份补
偿义务，若股份补偿完成后，业绩承诺方当年可解禁股份额度仍有余量的，则剩余
