大连智云自动化装备股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-031
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)马海峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 27,599,345.82178,569,321.21-84.54%归属于上市公司股东的净利润（元） -39,938,090.4532,675,009.82-222.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-42,279,794.5827,231,469.38-255.26%经营活动产生的现金流量净额（元） 34,166,812.77124,462,410.57-72.55%基本每股收益（元/股） -0.140.12-216.67%稀释每股收益（元/股） -0.140.12-216.67%加权平均净资产收益率 -2.05%1.63%-3.68%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,606,060,692.462,658,128,973.96-1.96%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,925,999,515.832,017,227,724.82-4.52%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 75,287.86计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,687,347.56除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
75,113.95其他符合非经常性损益定义的损益项目 -56,836.73减：所得税影响额 439,208.51少数股东权益影响额（税后） 0.00合计 2,341,704.13 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 22,456
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量谭永良 境内自然人 28.65%82,664,00061,998,000 质押 13,000,000师利全 境内自然人 11.42%32,943,50424,707,628 质押 32,943,292李小根 境内自然人 2.30%6,643,5020 质押 5,393,502青岛国信资本投资有限公司 国有法人 2.26%6,533,2780南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增5期私募投资基金
境内非国有法人2.26%6,533,2780
胡争光 境内自然人 2.18%6,293,5020 质押 3,700,000中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司
境内非国有法人1.37%3,960,0000
湖州摩山资产管理有限公司 境内非国有法人1.13%3,268,9400大连乾诚科技发展有限公司 境内非国有法人0.94%2,703,6000大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划
其他 0.94%2,700,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股
份数量
股份种类股份种类 数量谭永良 20,666,000人民币普通股 20,666,000师利全 8,235,876人民币普通股 8,235,876李小根 6,643,502人民币普通股 6,643,502青岛国信资本投资有限公司 6,533,278人民币普通股 6,533,278南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金锐定增5期私募投资基金6,533,278人民币普通股 6,533,278胡争光 6,293,502人民币普通股 6,293,502中欧盛世资产－广发银行－海通创新证券投资有限公司 3,960,000人民币普通股 3,960,000湖州摩山资产管理有限公司 3,268,940人民币普通股 3,268,940
大连乾诚科技发展有限公司 2,703,600人民币普通股 2,703,600大连智云自动化装备股份有限公司－第一期员工持股计划 2,700,000人民币普通股 2,700,000上述股东关联关系或一致行动的说明
股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司的董事及高级管理人员；公司控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因 拟解除限售日期谭永良 61,997,999 0161,998,000高管锁定股 每年解锁25%师利全 24,707,628 0024,707,628高管锁定股 每年解锁25%合计 86,705,627 0186,705,628-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元资产负债表项目2019.03.31 2019.12.31变动金额 变动幅度 说明应收票据77,860,369.03 55,950,418.24 21,909,950.79 39.16%1应收账款510,483,736.99 679,884,678.52 -169,400,941.53 -24.92%2预付款项
39,020,321.35 15,071,144.11 23,949,177.24 158.91%3存货
497,547,372.95 420,215,530.12 77,331,842.83 18.40%4其他流动资产8,399,141.46 5,125,802.70 3,273,338.76 63.86%5可供出售金融资产- 20,182,256.81 -20,182,256.81 -100.00%6其他权益工具投资20,182,256.81 - 20,182,256.81 100.00%7应付票据及应付账款123,160,085.85 145,348,704.71 -22,188,618.86 -15.27%8预收款项191,434,774.03 148,451,365.23 42,983,408.80 28.95%9应交税费648,022.50 16,414,663.85 -15,766,641.35 -96.05%10其他流动负债29,080,689.00 14,706,020.00 14,374,669.00 97.75%111、应收票据较期初增长39.16%，主要系公司收到银行承兑汇票增加所致。2、应收账款较期初减少24.92%，主要系本期鑫三力应收账款收回所致。3、预付款项较期初增长158.91%，主要系母公司本期采购支付增加所致。4、存货较期初增长18.40%，主要系母公司和鑫三力本期在产品和发出商品增加所致。5、其他流动资产较期初增长63.86%，主要系母公司本期增值税负数金额重分类所致。6、可供出售金融资产较期初减少100.00%，主要系本期执行新金融工具准则重分类至其他权益工具投资所致。7、其他权益工具投资较期初增长100.00%，主要系本期执行新金融工具准则重分类至其他权益工具投资所致。8、应付票据及应付账款较期初减少15.27%，主要系鑫三力支付货款所致。9、预收款项较期初增长28.95%，主要系本期母公司预收货款增加所致。10、应交税费较期初减少96.05%，主要系本期母公司和鑫三力支付税款所致。11、其他流动负债较期初增长97.75%，主要系本期已背书的商业承兑汇票未终止确认金额增加所致。
利润表及现金流量表项目 本期金额 同期金额 变动金额 变动幅度说明营业收入27,599,345.82178,569,321.21-150,969,975.39 -84.54%1营业成本21,258,470.92107,807,285.59-86,548,814.67 -80.28%1税金及附加697,768.463,169,177.63-2,471,409.17 -77.98%2研发费用15,492,977.921,645,671.7013,847,306.22 841.44%3财务费用
5,842,607.171,806,751.124,035,856.05 223.38%4资产减值损失
-2,930,759.15-1,483,637.071,447,122.08 -97.54%5投资收益75,113.955,453,729.14-5,378,615.19 -98.62%6营业外收入2,762,900.4913,174.942,749,725.55 20870.88%7所得税费用-587,256.186,853,031.11-7,440,287.29 -108.57%8支付的各项税费10,668,451.868,131,288.292,537,163.57 31.20%9
支付其他与经营活动有关的现金24,046,889.8713,380,021.1610,666,868.71 79.72%10收回投资收到的现金700,000.00700,000.00 100.00%11取得投资收益收到的现金-5,453,729.14-5,453,729.14 -100.00%12收到其他与投资活动有关的现金-270,000,000.00-270,000,000.00 -100.00%12购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金
935,219.985,562,564.78-4,627,344.80 -83.19%13投资支付的现金5,333,333.40-5,333,333.40 100.00%14取得借款收到的现金
180,706,990.0025,000,000.00155,706,990.00 622.83%15偿还债务支付的现金
180,000,000.0030,890,696.67149,109,303.33 482.70%16分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,224,394.521,315,293.892,909,100.63 221.17%171、营业收入及营业成本较上年同期分别降低84.54%、80.28%，主要系鑫三力本期订单验收较上期减少所致。2、税金及附加较上年同期减少77.98%，主要系本期增值税应纳税额减少所致。3、研发费用较上年同期增加841.44%，主要系本期鑫三力研发费用支出增加所致。4、财务费用较上年同期增长223.38%，主要系本期银行贷款利息费用增加所致。5、资产减值损失较上年同期减少97.57%，主要系本期超期货款回款增加所致。6、投资收益较上年同期减少98.62%，主要系上期银行理财产品到期所致。7、营业外收入较上年同期增长20870.88%，主要系本期政府补助增加所致。8、所得税费用较上年同期减少108.57%，主要系本期所得税费用较少所致。9、支付的各项税费较上年同期增加31.20%，主要系本期支付税款增加所致。10、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加79.72%，主要系本期研发费用增加所致。11、收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要系本期收到昆山捷云第二期股权转让款所致。12、取得投资收益收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金较上年同期分别减少100%和100%，主要系上期购买的银行理财产品到期，取得投资收益和银行理财本金所致。
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少83.19%，主要系本期支付工程款及采购固定资产支出减少所致。
14、投资支付的现金较上年同期增加100%，主要系本期支付鑫三力交易对价调整额所致。
15、取得借款收到的现金较上年同期增加622.83%，主要系本期收到云南国际信托有限公司借款所致。
16、偿还债务支付的现金较上年同期增加482.70%，主要系本期归还云南国际信托有限公司借款所致。
17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加221.17%，主要系本期支付的贷款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期实现营业收入2,759.93万元，实现营业利润-4,323.11万元，归属于上市公司股东的净利润-3,993.81万元。报告期内，公司及各子公司执行年度管理战略及经营计划，积极开拓客户、开发产品，已逐步开始对新老客户批量供货，但受市场环境以及行业竞争的影响，自2018年下半年开始，公司主要子公司下游客户从公司采购设备的需求减弱，销售订单较上年同期有所减少及延缓，导致报告期内完成终验收项目较少。因此，公司报告期内的销售收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有下降。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的落实，保持了公司业务的稳定开展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险
由于外部环境的不确定性增多，中美贸易争端、去杠杆的深入推进，我国经济处在结构转型升级的阵痛期，国内经济进入新常态。另外，在全球面板产业向我国转移的背景下，国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业发展迅速，国内市场竞争愈发激烈，企业利润空间压缩加剧，公司正面临前所未有的挑战和发展机遇。
公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，重点研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，驱动产品升级和结构调整，强化抗风险能力，延伸产品应用领域与范围，更加匹配客户新产品，提高公司产品技术含量，提升公司产品竞争力。
2、下游客户需求波动的风险
公司下游客户所购公司设备主要用于显示触控模组及汽车零部件等产品的组装生产，下游客户设备采购需求受到宏观经济形势、上游企业投资需求、产品的更新换代、技术升级以及消费者偏好改变等因素的影响而波动，公司相应设备产品的销售与收入将随之受到其需求波动的影响。
公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略，提高技术研发水平，提升产品市场竞争力；同时，公司将加大研发力度，布局新产品，进一步延伸产品线，完善产品体系，积极拓展既有业务领域的客户和新业务领域的客户，寻找新的业务增长点。
3、产品研发及技术更新风险
公司自主研发新产品的开发周期长，自新技术出现到产品问世，耗时半年至数年，期间可能出现国内外同行更快推出更先进技术或技术发展趋势和市场需求变化的情况，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或在后续研发过程中市场经验不足，相关产品不成熟，可靠性、稳定性欠佳等，导致公司丧失技术和市场优势，将会对公司的竞争力带来不利影响。
公司将进一步加大研发人力、资金投入和市场调研、开发力度，关注未来市场变化，通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险；同时，对于已形成产业化的产品，进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。
4、应收账款发生坏账的风险
由于公司所处行业的特点，公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，资金周转速度与运营效率降低；随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。虽然公司客户质地较好，但仍然不能避免在
宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，或客户经营状况发生重大困难的情况下，应收账款存在发生坏账损失的可能性。
公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的监控和管理，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，强化市场部门应收账款的考核指标，加强对应收账款的跟踪、催收，降低坏账风险。
5、业务及规模扩大带来的管理风险
随着公司内生式增长与外延式发展战略的有效实施，公司人员也在持续扩充，研发体系、外延投资体系、决策支撑体系等部门的体量快速提升，使公司经营管理、风险控制的难度逐渐加大，这对公司管理层的领导力、驾驭经营风险的能力、财务管理能力和内部控制等方面都提出了更高的要求。
公司将进一步提高经验管理水平，一方面合理进行组织架构调整、完善内部管控制度、更新和优化管理体系，减少管理风险，促进协同发展；另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，实施科学有效的管控与激励政策，为公司持续发展提供有力支持。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司于2018年9月发布回购股份计划，并于2018年10月进一步调整回购股份计划，公司将使用资金总额区间为不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币20元/股。本次回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本。公司于2018年9月19日首次实施了回购股份，截至2019年03月31日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份10,717,233股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为3.7142%，支付的总金额为120,558,776.82元（含手续费），最高成交价为12.92元/股，最低成交价为9.94元/股。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用承诺来源 承诺方
承诺类
型
承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺
大连智云自动化装备股份有限公司
其他承诺
公司不为公司2017年股票期权激励计划的激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
2017年01月04日
2021-01-
承诺正常履行中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
师利全、胡争光、李小根
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、本次交易的全体交易对方及标的公司的董事、监事
及高级管理人员分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》："本人在担任鑫三力董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将减少并规范与智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害智云股份及其他股东的合法权益。同时，本人承诺将不以任何方式、任何理由直接或间接与鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织发生非经营性资金占用，否则除应立即予以偿还本金外，还应按银行同期贷款基准利率的4倍向鑫三力支付利息。本人若违反上述承诺，将承担因此而给智云股份、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损失。"
2015年12月16日
9999-12-
承诺正常履行中。
谭永良
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、保持上市公司独立性：（1）本次交易前，上市公司
一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、人员、财务和机构独立；（2）本次交易不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险；（3）本次交易完成后，作为上市公司控股股东、实际控制人，本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。2、避免同业竞争：（1）截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务，与上市公司之间不存在同业竞争的情况。（2）截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业未以任何形式直接或间接从事与鑫三力相同或相似的业务。（3）本次交易完成后，鑫三力将成为上市公司子公司。为避免与上市公司及鑫三力之间产生同业竞争，本人承诺将继续履行本人在智云股份首次公开发行股票并在创业板上市时作出的承诺，即：将来也不会从事与上市公司相同或相似的业务；不会直接投资、收购与上市公司业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如果将来因任何原因引起其所拥有资产与上市公司发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。3、减少和规范关联交易：（1）本次交易前，本人及本人控制的其他企业与鑫三力之间不存在关联关系，未曾发生关联交易；（2）本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将最大程度减少并规范与上市
2015年12月16日
9999-12-
承诺正常履行中。
公司、鑫三力及其控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害上市公司及其他股东的合法权益。
首次公开发行或再融资时所作承诺
谭永良
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益，2009年8月12日，公司控股股东及实际控制人谭永良出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容包括：
1、谭永良目前未以任何形式直接或间接从事与大连智
云相同或相似的业务，未拥有与大连智云业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与大连智云相同或相似的业务。2、谭永良不会直接投资、收购与大连智云业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助。3、如果将来因任何原因引起谭永良所拥有资产与大连智云发生同业竞争，其将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
2009年08月12日
9999-12-
公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
谭永良
其他承诺
承担潜在处罚责任的承诺:2006年由于财务核算基础相对薄弱，公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异，在2007年度企业所得税汇算清缴期间，公司就上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际控制人谭永良出具承诺：若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被税务机关追加处罚，其将承担全部处罚责任。
2010年02月10日
9999-12-
公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
谭永良
其他承诺
承担住房公积金补缴义务的承诺:公司上市前部分员工为退休返聘人员、4050人员及流动性较大人员，公司尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此，公司控股股东、实际控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能缴纳住房公积金的人员，如有关主管机关要求公司补缴，谭永良将承担全部补缴责任。
2010年06月07日
9999-12-
公司控股股东谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
谭永良
其他承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，
切实履行对公司填补回报的相关措施；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
2016年04月27日
9999-12-
承诺正常履行中
高鹏;韩海鸥;李宏;任彤;谭永良;肖捷;张先治
其他承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
2016年04月27日
9999-12-
承诺正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 73,260.78
本季度投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 33,014.71
已累计投入募集资金总额 46,930.17累计变更用途的募集资金总额比例 45.06%承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项目(含部分变
更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效
益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目1.大连智云技术中心及配套建设项目
是 8,700 3,103.9103,103.91100.00%
2017年08月15日
0 不适用否2.大连智云自动化生产建设项目
否 3,300 3,30003,300100.00%
2012年07月31日
52.6 -2,273.48 否 否3.剩余募集资金（含利是 0 6,946.2706,946.27100.00%0 不适用否
息）永久补充流动资金4. 3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目
是 29,514.71 29,514.71000.00%0 不适用否5.补充流动资金 否 17,818.62 17,818.62017,818.62100.00%0 不适用否承诺投资项目小计 -- 59,333.33 60,683.51031,168.8-- -- 52.6 -2,273.48 -- --超募资金投向1.补充永久性流动资金
否 5,640.16 5,640.1605,640.16100.00%0 0 不适用否2.对外共同投资设立公司
否 1,484.34 1,484.3401,484.34100.00%0 0 不适用否3.实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目
否 3,350 3,3503,352.58100.11%0 0 不适用否4.收购吉阳科技股权并增资
否 5,284.29 5,284.2905,284.29100.00%0 0 不适用否超募资金投向小计 -- 15,758.79 15,758.79015,761.37-- -- 0 0 -- --合计 -- 75,092.12 76,442.3046,930.17-- -- 52.6 -2,273.48 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
（1）经公司第三届董事会第十次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过，承诺募投项目之
“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相关工作已展开；该募投项目已达到预定可使用
状态，并正常开展工作，经公司第四届董事会第五次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，
该募投项目已结项。此外，由于“技术中心建设项目”经济效益通过强化技术研发、拓展市场领域、推
进产品销售、消化新增产能间接体现，故无法核算已实现的经济效益。
（2）承诺募投项目之“自动化生产建设项目”已投入使用，根据内部的业务、产品分工安排，厂房设
备主要交由子公司新能源公司、捷云公司使用，但由于公司新能源业务尚处市场培育及开拓阶段，传
统业务市场需求空间有限且同行业企业间竞争加剧，项目收益未及预期。
（3）超募资金项目之“大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目”尚未实施完毕，与募集
后承诺投资金额之差额为尚未支付的工程质保金及劳动稽查部门返还的安全保证金。项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
（1）2011年1月5日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《使用部分超募资金临时补充流动
资金》的议案，同意公司使用超募资金2000万元用于临时补充流动资金。监事会、独立董事及平安
证券发表了相关意见。2011年7月4日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已
将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（2）2011年7月11日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《以部分超募资金永久性补充流
动资金》的议案，同意使用的2800万元超募资金永久补充流动资金，主要用于原材料采购、市场开
拓、产品研发等经营性支出。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。
（3）2011年10月24日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于使用超募资金及土地对
外投资共同设立公司》的议案，同意以大连普兰店经济开发区土地（地号2801156－1，面积23178
㎡，工业用地）出资650万元及超募资金600万元与中国汽车工业工程公司及其他4名自然人股东，
共同设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。
（4）2012年11月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目》的议案，同意使用超募资金3350万元实施大连智云自动化工业园公共基础设施及配套建设项目。主要为综合楼工程、厂区附属用房工程、室外综合管网工程、供水工程、供电工程、通信网络监控工程、道路工程。监事会、独立董事及平安证券有限公司发表相关意见。（5）2013年10月28日，公司二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金1000万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014年4月22日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。（6）2013年12月25日，公司二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》，董事会同意本次公司使用超募资金8,843,444.69元人民币向控股子公司大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）增资，捷云公司股东郑彤、王玉杰、王海、魏长春、袁执杰依照各自在捷云公司所持股权比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本由1,595,947.42元人民币增加至1,200万元人民币，公司仍将持有捷云公司85%的股权。该超募资金使用事项已实施完毕。（7）2014年10月23日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,800万元永久补充业务发展所需的流动资金。该超募资金使用事项已实施完毕。（8）2015年2月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》、《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金40,078,105.31元及部分超募资金利息12,764,794.69元，共计52,842,900.00元收购吉阳科技23.7430%股权并对吉阳科技进行增资，从而使公司对吉阳科技持股比例达到53.5948%，成为其控股股东。同时，公司计划将剩余的超募资金利息永久性补充公司流动资金。该超募资金使用事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并已实施完毕。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用以前年度发生（1）公司于2013年2月6日召开的第二届董事会第十四次会议，将“技术中心建设项目”实施地点由西岗区东北路与鞍山路交汇处变更为大连生态科技城。目前，公司已将该项目的实施方式由自建变更为租赁。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于2017年8月28日召开的第四届董事会第五次会议及2017年9月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。（2）2018年9月14日，公司召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原项目名称：“3C智能制造装备产能建设项目”、“南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“智云股份、东莞智云”，实施地点：“大连市普兰店海湾工业区、松山湖D1号路北侧，D8号路东侧”；新项目名称：“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”，实施主体：“鑫三力”，实施地点：“深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东”。拟使用募集资金29,514.71万元，公司已投入到原募集项目“南方智能制造研发中心建设项目”的1327.33万元募集资金，将由东莞智云以自有资金进行置换，上述置换完成后，前述两个原募集资金余额合计29，514.71万元将全部用于变更后的募投项目“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。募集资金投资项目实施方式调整情况
适用以前年度发生公司于2015年6月5日召开的第三届董事会第十次会议，并于2015年7月1日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由8700万元调整为5200万元（含实际已投入募集资金624.52万元）。该募投项目已达到预定可使用状态，并正常开展工作，经公司于2017年8月28日召开的第四届董事会第五次会议及于2017年9月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，该募投项目已结项。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用（1）2010年8月26日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金（均为对募投项目之“技术中心建设项目”的投入）。（2）2017年8月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。在 2016年非公开发行股份募集资金到位之前，公司根据募投项目进度的实际情况，“南方智能制造研发中心建设项目”以自筹资金预先投入13,273,345.00元；公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。（3）公司于 2018 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，东莞智云拟使用自有资金 13,273,345.00 元募集资金，置换后募集资金将投入到变更后的新募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”使用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换金额出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司全资子公司以自有资金置换募集资金的专项审核报告》[XYZH/2018SZA300245]。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用（1）2011年1月5日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。该笔资金已于2011年7月4日归还至募集资金账户。（2）2013年10月28日，公司第二届董事会第二十四次审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用超募资金1000万元暂时补充流动资金。监事会、独立董事及平安证券发表了相关意见。2014年4月22日，公司将上述资金全部归还至募集资金专户。（3）2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。公司于2019年1月25日提前将用于暂时补充流动资金的15,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。（4）2019年2019 年1 月28 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司2016 年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。项目实施出现募集资适用
金结余的金额及原因 （1）公司于2015年6月5日召开第三届董事会第十次会议及于2015年7月1日召开2015年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目之“技术中心建设项目”的实施方式由自建变更为租赁，相应投资总额由8700万元调整为5200万元（含实际已投入募集资金624.52万元）。并将本项目剩余募集资金4,746.27万元（其中募集资金专户利息1,246.27万元，含预计利息，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，提高公司行业竞争力。（2）公司于2017年8月28日召开第四届董事会第五次会议及于2017年9月13日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目之“技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，并正常开展工作，公司董事会将募投项目“技术中心建设项目”结项，拟将节余募集资金2,209.19万元（含扣除手续费后累计净利息收入101.65万元，具体结转金额以资金转出当日银行结息余额为准），并将节余募集资金永久补充流动资金。相关公告均已刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2019年度1季度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 201,152,737.16175,821,282.29结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 588,344,106.02735,835,096.76其中：应收票据 77,860,369.0355,950,418.24应收账款 510,483,736.99679,884,678.52预付款项 39,020,321.3515,071,144.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,543,068.2716,598,636.84其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 497,547,372.95420,215,530.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,561,887.481,561,887.48其他流动资产 8,399,141.465,125,802.70流动资产合计 1,355,568,634.691,370,229,380.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 20,182,256.81其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 29,945,276.8529,870,162.90其他权益工具投资 20,182,256.81其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 110,639,721.81113,265,610.44在建工程 29,985,453.6229,170,679.47生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 139,015,944.87141,118,207.92开发支出商誉 897,419,398.55897,419,398.55长期待摊费用 4,927,040.605,271,016.66递延所得税资产 18,376,964.6617,745,154.31其他非流动资产非流动资产合计 1,250,492,057.771,254,042,487.06资产总计 2,606,060,692.462,624,271,867.36流动负债：
短期借款 249,702,306.61248,995,316.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 123,160,085.85145,348,704.71预收款项 191,434,774.03148,451,365.23卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,431,710.2323,818,009.20应交税费 648,022.5016,414,663.85其他应付款 59,314,334.6757,721,305.81其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 29,080,689.0014,706,020.00流动负债合计 676,771,922.89655,455,385.41非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 3,289,253.743,770,796.86递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,289,253.743,770,796.86负债合计 680,061,176.63659,226,182.27所有者权益：
股本 288,549,669.00288,549,669.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 1,265,376,214.271,264,484,293.08减：库存股 120,558,776.82120,558,776.82其他综合收益专项储备盈余公积 38,773,362.9038,773,362.90一般风险准备未分配利润 453,859,046.48493,797,136.93归属于母公司所有者权益合计 1,925,999,515.831,965,045,685.09少数股东权益所有者权益合计 1,925,999,515.831,965,045,685.09负债和所有者权益总计 2,606,060,692.462,624,271,867.36法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：王剑阳 会计机构负责人：马海峰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 48,012,049.2621,955,266.47交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 108,074,839.65134,742,761.90其中：应收票据 19,522,975.6522,799,520.39应收账款 88,551,864.00111,943,241.51预付款项 72,406,033.4452,405,946.00其他应收款 58,073,095.70264,243,138.25其中：应收利息应收股利 185,000,000.00存货 266,969,205.21215,347,847.33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 23,727.2423,727.24其他流动资产 3,157,060.1758,559.72
流动资产合计 556,716,010.67688,777,246.91非流动资产：
债权投资可供出售金融资产 20,182,256.81其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,365,321,082.391,199,047,187.24其他权益工具投资 20,182,256.81其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 103,055,229.35105,297,999.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 49,277,086.1550,246,044.49开发支出商誉长期待摊费用 138,408.81144,340.62递延所得税资产 8,163,896.028,082,536.83其他非流动资产非流动资产合计 1,546,137,959.531,383,000,365.66资产总计 2,102,853,970.202,071,777,612.57流动负债：
短期借款 44,702,306.6138,995,316.61交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 28,771,055.2729,873,344.92预收款项 190,229,921.21149,343,401.79合同负债应付职工薪酬 4,434,531.966,621,597.24应交税费 -545,155.636,733,534.36
其他应付款 92,519,938.1888,614,229.14其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 360,112,597.60320,181,424.06非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 3,156,725.402,036,080.77递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,156,725.402,036,080.77负债合计 363,269,323.00322,217,504.83所有者权益：
股本 288,549,669.00288,549,669.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,252,422,195.521,251,530,274.33减：库存股 120,558,776.82120,558,776.82其他综合收益专项储备盈余公积 38,773,362.9038,773,362.90未分配利润 280,398,196.60291,265,578.33所有者权益合计 1,739,584,647.201,749,560,107.74负债和所有者权益总计 2,102,853,970.202,071,777,612.57
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 27,599,345.82178,569,321.21其中：营业收入 27,599,345.82178,569,321.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 70,905,605.09145,123,096.52其中：营业成本 21,258,470.92107,807,285.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 697,768.463,169,177.63销售费用 15,000,529.8718,005,648.92管理费用 15,544,009.9014,172,198.63研发费用 15,492,977.921,645,671.70财务费用 5,842,607.171,806,751.12其中：利息费用 4,815,914.961,918,368.74利息收入 653,478.69236,183.99资产减值损失 -2,930,759.15-1,483,637.07信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 75,113.955,453,729.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,270.42三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,231,145.3238,902,224.25
加：营业外收入 2,762,900.4913,174.94减：营业外支出 57,101.8028,906.64四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,525,346.6338,886,492.55减：所得税费用 -587,256.186,853,031.11五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,938,090.4532,033,461.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -39,938,090.4532,033,461.442.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -39,938,090.4532,675,009.822.少数股东损益 -641,548.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -39,938,090.4532,033,461.44归属于母公司所有者的综合收益总额 -39,938,090.4532,675,009.82归属于少数股东的综合收益总额 -641,548.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.140.12
（二）稀释每股收益 -0.140.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：王剑阳 会计机构负责人：马海峰
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 11,432,251.6424,519,164.68减：营业成本 8,020,439.3519,005,494.05税金及附加 443,224.641,205,596.82销售费用 4,373,813.454,857,458.30管理费用 6,082,234.484,779,469.40研发费用 1,075,031.411,092,124.32财务费用 3,263,334.071,242,207.27其中：利息费用 2,228,984.181,559,917.10利息收入 1,175,842.03383,659.86资产减值损失 -578,250.04-4,409,690.92信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 75,113.953,917,948.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,172,461.77664,453.76加：营业外收入 237,513.96减：营业外支出 13,793.11三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,948,740.92664,453.76减：所得税费用 -81,359.19680,031.71四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,867,381.73-15,577.95（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -10,867,381.73-15,577.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额 -10,867,381.73-15,577.95七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,755,729.95270,015,153.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 182,677.19收到其他与经营活动有关的现金 12,206,573.1811,773,065.74经营活动现金流入小计 202,144,980.32281,788,219.34购买商品、接受劳务支付的现金 92,853,858.2892,880,000.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 40,408,967.5442,934,498.92支付的各项税费 10,668,451.868,131,288.29支付其他与经营活动有关的现金 24,046,889.8713,380,021.16经营活动现金流出小计 167,978,167.55157,325,808.77经营活动产生的现金流量净额 34,166,812.77124,462,410.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700,000.00取得投资收益收到的现金 5,453,729.14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
205,600.0017,964.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,000.00收到其他与投资活动有关的现金 270,000,000.00投资活动现金流入小计 950,600.00275,471,694.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金935,219.985,562,564.78投资支付的现金 5,333,333.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,268,553.385,562,564.78投资活动产生的现金流量净额 -5,317,953.38269,909,129.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 180,706,990.0025,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 180,706,990.0025,000,000.00偿还债务支付的现金 180,000,000.0030,890,696.67分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,224,394.521,315,293.89其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 829,126.00筹资活动现金流出小计 184,224,394.5233,035,116.56筹资活动产生的现金流量净额 -3,517,404.52-8,035,116.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,331,454.87386,336,423.33加：期初现金及现金等价物余额 175,821,282.29114,517,537.31六、期末现金及现金等价物余额 201,152,737.16500,853,960.64
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,575,183.9159,047,670.54收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,906,272.109,044,620.15经营活动现金流入小计 63,481,456.0168,092,290.69购买商品、接受劳务支付的现金 44,487,747.9634,203,304.19支付给职工以及为职工支付的现金 14,277,866.0910,111,775.27支付的各项税费 2,976,730.591,487,700.77支付其他与经营活动有关的现金 9,055,063.986,599,024.35经营活动现金流出小计 70,797,408.6252,401,804.58经营活动产生的现金流量净额 -7,315,952.6115,690,486.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,999,097.25取得投资收益收到的现金 185,000,000.003,917,948.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
205,600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,000.00收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00投资活动现金流入小计 199,249,697.25203,917,948.32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金288,519.004,015,893.08投资支付的现金 170,640,193.41取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 170,928,712.414,015,893.08投资活动产生的现金流量净额 28,320,984.84199,902,055.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 155,706,990.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 155,706,990.00偿还债务支付的现金 150,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 655,239.44支付其他与筹资活动有关的现金 829,126.00筹资活动现金流出小计 150,655,239.44829,126.00筹资活动产生的现金流量净额 5,051,750.56-829,126.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,056,782.79214,763,415.35加：期初现金及现金等价物余额 21,955,266.4734,828,294.30六、期末现金及现金等价物余额 48,012,049.26249,591,709.65
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 175,821,282.29175,821,282.29应收票据及应收账款 735,835,096.76735,835,096.76其中：应收票据 55,950,418.24735,835,096.76应收账款 679,884,678.52679,884,678.52预付款项 15,071,144.1115,071,144.11其他应收款 16,598,636.8415,071,144.11存货 420,215,530.12420,215,530.12一年内到期的非流动资产 1,561,887.481,561,887.48其他流动资产 5,125,802.705,125,802.70流动资产合计 1,370,229,380.301,370,229,380.30非流动资产：
可供出售金融资产 20,182,256.81不适用 -20,182,256.81长期股权投资 29,870,162.9029,870,162.90其他权益工具投资 不适用 20,182,256.81 20,182,256.81固定资产 113,265,610.44113,265,610.44在建工程 29,170,679.4729,170,679.47无形资产 141,118,207.92141,118,207.92商誉 897,419,398.55897,419,398.55长期待摊费用 5,271,016.665,271,016.66递延所得税资产 17,745,154.3117,745,154.31非流动资产合计 1,254,042,487.061,254,042,487.06资产总计 2,624,271,867.362,624,271,867.36流动负债：
短期借款 248,995,316.61248,995,316.61应付票据及应付账款 145,348,704.71145,348,704.71预收款项 148,451,365.23148,451,365.23应付职工薪酬 23,818,009.2023,818,009.20应交税费 16,414,663.8516,414,663.85其他应付款 57,721,305.8157,721,305.81其他流动负债 14,706,020.0014,706,020.00流动负债合计 655,455,385.41655,455,385.41
非流动负债：
预计负债 3,770,796.863,770,796.86非流动负债合计 3,770,796.863,770,796.86负债合计 659,226,182.27659,226,182.27所有者权益：
股本 288,549,669.00288,549,669.00资本公积 1,264,484,293.081,264,484,293.08减：库存股 120,558,776.82120,558,776.82盈余公积 38,773,362.9038,773,362.90未分配利润 493,797,136.93493,797,136.93归属于母公司所有者权益合计 1,965,045,685.091,965,045,685.09所有者权益合计 1,965,045,685.091,965,045,685.09负债和所有者权益总计 2,624,271,867.362,624,271,867.36调整情况说明执行新金融工具准则后，2018年12月31日原可供出售金融资产期末余额重分类为其他权益工具投资。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 21,955,266.4721,955,266.47应收票据及应收账款 134,742,761.90134,742,761.90其中：应收票据 22,799,520.3922,799,520.39应收账款 111,943,241.51111,943,241.51预付款项 52,405,946.0052,405,946.00其他应收款 264,243,138.25264,243,138.25应收股利 185,000,000.00185,000,000.00存货 215,347,847.33215,347,847.33一年内到期的非流动资产 23,727.2423,727.24其他流动资产 58,559.7258,559.72流动资产合计 688,777,246.91688,777,246.91非流动资产：
可供出售金融资产 20,182,256.81不适用 -20,182,256.81长期股权投资 1,199,047,187.241,199,047,187.24其他权益工具投资 不适用 20,182,256.81 20,182,256.81固定资产 105,297,999.67105,297,999.67
无形资产 50,246,044.4950,246,044.49长期待摊费用 144,340.62144,340.62递延所得税资产 8,082,536.838,082,536.83非流动资产合计 1,383,000,365.661,383,000,365.66资产总计 2,071,777,612.572,071,777,612.57流动负债：
短期借款 38,995,316.6138,995,316.61应付票据及应付账款 29,873,344.9229,873,344.92预收款项 149,343,401.79149,343,401.79应付职工薪酬 6,621,597.246,621,597.24应交税费 6,733,534.366,733,534.36其他应付款 88,614,229.1488,614,229.14流动负债合计 320,181,424.06320,181,424.06非流动负债：
预计负债 2,036,080.772,036,080.77非流动负债合计 2,036,080.772,036,080.77负债合计 322,217,504.83322,217,504.83所有者权益：
股本 288,549,669.00288,549,669.00资本公积 1,251,530,274.331,251,530,274.33减：库存股 120,558,776.82120,558,776.82盈余公积 38,773,362.9038,773,362.90未分配利润 291,265,578.33291,265,578.33所有者权益合计 1,749,560,107.741,749,560,107.74负债和所有者权益总计 2,071,777,612.572,071,777,612.57调整情况说明执行新金融工具准则后，2018年12月31日原可供出售金融资产期末余额重分类为其他权益工具投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：师利全大连智云自动化装备股份有限公司
2019年4月25日