上海锐奇工具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海锐奇工具股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-038
2015 年 04 月
上海锐奇工具股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴霞钦声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 152,601,681.86 150,875,287.19 1.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润
12,279,036.80 15,156,631.38 -18.99%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -100,646,428.28 6,556,634.92 -1,635.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3275 0.0433 -856.35%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0400 0.0500 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0400 0.0500 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.17% 1.53% -0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.12% 1.50% -0.38%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,184,579,823.96 1,238,198,616.06 -4.33%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,051,326,601.34 1,039,047,564.54 1.18%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.4211 3.3811 1.18%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 600,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,660.94
减：所得税影响额 109,562.07
合计 620,776.99 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、 宏观经济风险
公司主营业务为电动工具产品，下游应用行业主要为工业制造加工、轨道路政桥梁等基础设施建设、建筑装饰等行业。
相关行业受国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模、国家经济政策导向等因素的影响较大。对此，公司将持
续关注经济形势，加强运营前瞻性，密切结合新常态下的经济走势和经济政策确定合理的经营思路和目标，并针对市场的变
化采取积极、灵活的策略和措施。
2、 市场竞争的风险
目前国内从事电动工具生产的企业数量较多，大部分企业规模较小，其产品也多以DIY级为主，企业多采用价格战等竞
争手段，市场竞争日趋激烈；同时，一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规模和生产优势，也纷纷在国内设立生产
工厂，试图在中国市场占据份额。面对市场竞争局面，公司若不能更大步地提升核心竞争力，体现品牌附加值优势，则有可
能难以快速与追赶者拉开更大差距。
为此，公司将坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌定位，不断加大研发投入，提高产品技术含量和品质，加
强品牌建设，提高品牌附加值，形成产品的市场差异化，以期在与同级别对手在国内外市场的竞争中占据有利地位。
3、 汇率波动风险
本公司的外销收入主要以美元等外币结算。2014年度，随着人民币汇率市场化改革的不断深入和推进，人民币汇率双向
浮动特征明显，汇率弹性显著增强，公司实现了汇兑收益。未来随着人民币汇率市场化和人民币国际化的推进，加之日益复
杂的国际外汇市场，如果公司不能根据外汇市场的变动及时调整产品价格，将产生一定的汇兑损失风险。
现阶段公司主要通过在合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后及时结汇来降低汇率波动的
风险。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效控制汇率波动风险。
4、 新业务探索的风险
公司从2014年开始积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以多种手段积极向代
表先进生产力的工业智能化、信息化领域进行延伸和探索，尤其是在工业机器人、工业智能化装备等领域已开展有针对性的
布局。公司期望借此积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级乃至转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。
在向新业务领域探索和转型的过程中，公司将面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时新的业务（如工业
机器人等）也可能面临短期内难以迅速扩张市场的困难。对此，公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，积极稳
妥地推进升级、转型，以多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险；同时也将加大必要的资金、团队等的投入，以期在新
业务市场中尽早占得优势地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 11,141
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴明厅 境内自然人 26.36% 81,000,000 60,750,000
上海瑞浦投资有限公司 境内非国有法人 14.02% 43,072,128 32,304,096
吴晓婷 境内自然人 3.90% 12,000,000
应媛琳 境内自然人 3.87% 11,900,000
应业火 境内自然人 3.09% 9,500,000
华宝信托有限责任公司－\"时
其他 1.08% 3,306,600
节好雨\"7 号集合资金信托
华润深国投信托有限公司－智
其他 1.05% 3,211,502
慧金 56 号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－东
其他 0.98% 3,000,000
方财富集合资金信托计划
潘文雄 境内自然人 0.94% 2,882,088
中国建设银行－南方盛元红利
其他 0.91% 2,800,071
股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
吴明厅 20,250,000 人民币普通股 20,250,000
吴晓婷 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
应媛琳 11,900,000 人民币普通股 11,900,000
上海瑞浦投资有限公司 10,768,032 人民币普通股 10,768,032
应业火 9,500,000 人民币普通股 9,500,000
华宝信托有限责任公司－\"时节好雨\"7 号集合资金信托 3,306,600 人民币普通股 3,306,600
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划 3,211,502 人民币普通股 3,211,502
华润深国投信托有限公司－东方财富集合资金信托计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
潘文雄 2,882,088 人民币普通股 2,882,088
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 2,800,071 人民币普通股 2,800,071
吴明厅与应媛琳为夫妻关系，吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女，
上述股东关联关系或一致行动的说明
应业火为应媛琳之父，瑞浦投资为吴明厅控制的公司。
股东潘文雄通过普通账户持有 0 股，通过中银国际证券有限
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,882,088 股，实际
合计持有 2,882,088 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
吴明厅 81,000,000 20,250,000 0 60,750,000 高管股份锁定 2015 年 01 月 05 日
上海瑞浦投资有 吴明厅控制的企业，
32,304,096 0 0 32,304,096
限公司 按高管股份锁定
股权激励限制性
4,188,000 0 0 4,188,000 股权激励股份锁定 2015 年 08 月 24 日
股票
合计 117,492,096 20,250,000 0 97,242,096 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要资产负债表项目大幅变动情况及原因
1. 报告期末应收票据较年初减少29,536,423.93元，减少83.33%，主要原因为：报告期内应收票据陆续到期结算。
2. 报告期末应收账款净值较年初增加90,710,165.48元，增加54.22%，主要原因为：报告期内，为了配合公司促销活
动，增加了经销商的信用额度和信用期，致使未到结算期的应收账款增加。
3. 报告期末预付账款较年初减少6,795,409.75元，减少42.10%，主要原因为：报告期部分预付账款已到结算期结算。
4. 报告期末应收利息较年初增加1,178,267.29元，主要原因为：报告期末定期存款未结算利息增加。
5. 报告期末其他非流动资产较年初减少2,380,846.23元，减少100%，主要原因为：报告期其他非流动资产到期结算。
6. 报告期末应付票据较年初减少3,500,000元，减少83.33%，主要原因为：报告期应付票据部分到期承兑。
7. 报告期末应付账款较年初减少48,386,987.81元，减少33.33%，主要原因为：报告期部分应付供应商货款到期结算。
8. 报告期末应交税费较年初减少7,898,391.98元，减少185.35%，主要原因为：报告期缴纳年初应交税费，以及报告
期末子公司上海劲浪待申报出口退税较年初增加。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因
1. 报告期管理费用较上年同期增加4,131,530.14元，增加41.12%，主要原因为：报告期加大研发投入，研发费用增加
以及人工费用增加。
2. 报告期营业外支出较上年同期减少46,653.19元，减少69.99%，主要原因为：报告期固定资产处置损失较上年同期
减少。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因
1. 报告期经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少107,203,063.20元，主要原因为：报告期内，为了配合公司促
销活动，增加了经销商的信用额度和信用期，致使报告期的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降，另，
由于报告期应付供应商货款已到信用期的总体规模超过上年同期，导致支付的现金增加。
2. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,025,899.49元，减少36.84%，主要原因为：报告期公司对外
投资现金支出较上年同期增加。
3. 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加295,922.00元，增加70.67%，主要原因为：报告期美
元兑人民币即期结汇汇率高于记账汇率，结汇收益较上年同期增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司主营业务收入构成没有发生重大变化。
报告期内，公司延续上一年度以来的品牌策略和销售策略，在嘉兴募投项目刚开始逐步进入稳定的批量生产的情况下，
一方面保持稳健发展ODM业务和加快开拓自有品牌的海外市场，另一方面继续加大国内市场的投入力度，进一步扩大自主
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品牌的影响力。报告期内，公司实现营业总收入15,260.17万元，同比去年同期增长1.14%；其中实现外销收入7,980.83万元，
同比去年同期减少4.05%；实现内销收入7,279.34万元，同比去年同期增长7.52%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东
净利润1,227.90万元，同比去年同期减少18.99%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）生产管理方面，随着嘉兴募投项目三栋厂房工程的交付试产，项目将在2015年度开始逐步进入稳定的批量生产阶
段。
报告期内，该项目已实现营业收入 1,056.80万元，实现净利润27.47万元。
（2）持续加强品牌及渠道建设，实现外销、内销市场的双增长。2015年度，在外销方面，公司一方面将继续扩大发展
ODM业务，另一方面将在原有基础上进一步加大自有品牌海外市场的开拓力度，实现自有品牌出口的快速增长；内销方面，
在国内经济进入转型调整新常态下，公司将积极调整市场策略和方向，借助嘉兴募投项目对产能的提升及规模化效应对成本
的改善，有效提升公司产品在国内市场的销量及份额，巩固公司在国内市场的品牌影响力和覆盖度。
报告期内，公司实现营业总收入15,260.17万元，同比去年同期增长1.14%；其中实现外销收入7,980.83万元，同比去年
同期减少4.05%；实现内销收入7,279.34万元，同比去年同期增长7.52%。
（3）研发方面，除原有处于已有进程中的研发项目外，为配合公司锂电系列产品的推出，2015年度公司将继续强化锂
电池产品的市场开发和产品研发，继续强化锂电池充电工具相关的电机、电池应用等研发。同时，公司将继续加强工业机器
人项目的后续研发，重点加强工业机器人在焊接、喷涂、搬运、打磨等工艺领域中的应用模块及方案研发，通过对锐奇的自
动化改进项目进一步完善该等应用模块。
报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用比上年同期增加57.81%。其中，包括锂电池充电工具相关的电机、电池
应用等研发项目以及工业机器人研发项目等均按期推进。
（4）做好募投项目后续工作。做好募投项目结项和后期维护工作，继续推进超募资金投资项目的后续工作，进一步发
挥募投项目整体协同效应，更好地实现募投项目预期目标。
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截止2015年3月31日，募投项目“高等级专业电动工具产业化项目”完成投资并结项，浙商银行嘉兴分行募集资金专户(账
号：3350020010120100000000)资金余额为0元（含利息收入），公司拟将注销该募集资金专户。募集资金专户注销后，公司
原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。
截止2015年3月31日，募投项目“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”完成投资并结项，平安银行上海分行募集
资金专户(账号：8062100079602)资金余额为26.74万元（含利息收入），根据相关规定，公司拟将该募集资金专户余额转入
尚未完成投资的募投项目“专业电动工具研发中心项目”开设的浙商银行上海松江支行募集资金专户(账号：
2900000610120100000000)，同时注销该募集资金专户。募集资金专户注销后，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签
署的《募集资金三方监管协议》将终止。
报告期内，募投项目“专业电动工具研发中心项目”正在进行收尾工作，预计可于2015年上半年内完成并结项。
截止2015年3月31日，上述3个募投项目具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 原计划投资额 调整后投资额 累计投资金额 利息收入 募集资金专户余额
高等级专业电动工具产业
15,453.00 15,453.00 16,438.08 985.91
化项目
高等级专业电动工具扩产
6,506.50 7,806.50 7,837.48 57.88 26.74
及技术改造项目
专业电动工具研发中心项
3,847.00 3,847.00 2,940.85 387.41 1,293.48
目
（5）提高超募资金使用效率。在前期科学稳妥论证的基础上，2015年度公司将积极提高超募资金的使用效率，在保障
募集资金安全及股东权益的前提下，确定及实施部分超募资金投向项目，逐步实现行业整合和产业链延伸。
报告期内，公司正在积极搜寻合适的项目。
（6）加快产业延伸及升级，积极推动企业跨界整合及转型。2015年度，公司将继续调动优势资源，积极投入资金、人
员团队等，进一步推动公司工业智能化、信息化业务的发展，不断进行技术积累和市场积累，并带动公司的产业升级和整体
转型，以期在未来的产业竞争中保持优势地位。
报告期内，工业机器人项目的测试和生产准备等均按期推进。
（7）加快产业并购进程。2015年度，公司将在对拟收购的标的公司进行前期筹划和商议的基础上，加快推进在电动工
具行业及工业智能化、信息化产业的收购进程。
报告期内，公司积极推进本次重大资产重组项目：聘请独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对本次重大资产重组涉
及的资产开展尽职调查、审计、估值等工作；与交易对方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证。同时，公司在停牌期间
严格按照相关规定履行信息披露义务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票
提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷
款提供担保。
持有本公司股份 5%以上的主要股东或实际控制人及
上海锐奇工
其配偶及直系近亲属均未参与公司本次限制性股票激 2014 年 04 2019 年 08
股权激励承诺 具股份有限 正常履行中
励计划。 月 02 日 月 22 日
公司
所有参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象均
未同时参与其他任何上市公司的股权激励计划；已经
参与其他上市公司股权激励计划的，均未同时参与公
司本次限制性股票激励计划。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇承诺：
本人目前未从事或参与与公司及其控股子公司现有及
将来从事的业务构成同业竞争的行为，将来也不从事
或参与与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务
构成同业竞争的行为。为避免与公司及其控股子公司
产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接
吴明厅、应 或间接从事或参与任何在商业上对公司及其控股子公 2010 年 10
长期有效 正常履行中
媛琳 司构成竞争的业务，或拥有与公司及其控股子公司存 月 13 日
首次公开发行
在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，
或再融资时所
或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织
作承诺
的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任
高级管理人员或其他核心人员。本人愿意对违反上述
承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔
偿责任。
吴明厅、应
公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇及法
媛琳、上海 2010 年 10
人股东上海瑞浦投资有限公司承诺：将不以任何理由 长期有效 正常履行中
瑞浦投资有 月 13 日
和方式占用公司的资金或其他资源。
限公司
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公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇就避
免关联交易问题，向公司承诺如下：1、本人以及下属
全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称\"
附属企业\"）与公司之间现时不存在其他任何依照法律
法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联
吴明厅、应 交易。 2、在本人作为公司实际控制人期间，本人及 2010 年 10
长期有效 正常履行中
媛琳 附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如 月 13 日
因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及
附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司
章程》、《关联交易公允决策制度》的规定，按照公平、
合理、通常的商业准则进行。 3、本人承诺不利用公
司控股股东地位，损害公司及其他股东的合法利益。
公司前身上海锐奇工具有限公司 2006 年度、2007 年度
按 15%税率缴纳企业所得税的法律依据是上海市地方
规范性文件，但该规范性文件与国家税收法律法规存
在一定差异，公司存在按国家法定税率补缴 2006 年度、
2007 年度企业所得税的风险。对此，公司控股股东、
吴明厅、应 2010 年 10
实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出《关于补缴企 长期有效 正常履行中
媛琳 月 13 日
业所得税的承诺》，承诺若出现公司被税务主管部门认
为不符合高新技术企业的税收优惠政策而被要求按国
家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的情
况，则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全
部由吴明厅、应媛琳夫妇承担。
2007 年以来，公司存在未为部分城镇户口职工缴纳住
房公积金的情形。公司控股股东及实际控制人吴明厅、
应媛琳夫妇出具了《关于住房公积金问题的承诺函》，
承诺：若经有关主管部门认定公司应为员工补缴住房
吴明厅、应 公积金或因此招致处罚的、或公司受到任何权益相关 2010 年 10
长期有效 正常履行中
媛琳 方以任何方式提出的有关住房公积金的主张的，则其 月 13 日
本人将在无需公司支付任何对价的情况下，无条件地
全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方
支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金
及罚金等全部费用。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
无
一步计划（如
有）
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,184.18
本季度投入募集资金总额 2,294.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 47,616.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截止报 项目可
募集资 截至期 项目达到 是否
变更项
