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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
宝利国际:2015年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-10-24
                江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏宝利国际投资股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周德洪、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人(会计主管人员)费祝海声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减
总资产(元)                                  3,626,825,732.80                2,365,679,355.19                       53.31%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              1,179,091,532.35                1,158,206,740.19                        1.80%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         1.2794                          2.2621                      -43.44%
股净资产(元/股)
                                                         本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                  增减                                        上年同期增减
营业总收入(元)                       715,860,685.72                    11.97%        1,337,933,136.62               3.15%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        20,022,939.75                    88.29%           51,513,822.75               1.78%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                        --                   -618,806,789.15              45.82%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                        --                             -0.6714            25.00%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.0220                   83.33%                   0.0560              1.82%
稀释每股收益(元/股)                           0.0220                   83.33%                   0.0560              1.82%
加权平均净资产收益率                            1.71%      增长 0.77 个百分点                      4.40% 减少 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                0.84%      增长 0.36 个百分点                      1.85% 减少 0.68 个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            18,034.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             6,175,066.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  30,953,337.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,068,843.94
                                                          江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减:所得税影响额                                                       5,932,543.27
    少数股东权益影响额(税后)                                           245,980.00
合计                                                                  29,899,070.76            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业周期性风险
公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护,公司的经营高度依赖于业务辐射范围内
高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期,所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身
的周期性,将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看,中东部地区的高速公路及相关基础建设趋于饱和,
公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜,因此原来在中东部地区的部分子公司会面临可能亏损的风险。
对策:中东部地区道路建设的高峰期过后,道路的养护对专业沥青的需求将日益加大,公司将充分开发养护市场。截至目前,
公司已完成了西北部地区及西藏地区的战略部署,业务辐射范围几近全国。同时,公司积极响应国家“一带一路”的伟大战略
决策,制定了“走出去”的企业发展战略。公司将积极向境外市场进行投资并购,以提升公司的竞争力和发展空间。
2、应收账款发生坏账损失风险
由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位,资金支付审批手续所需审核的部门较多,流程周期较长。另外个
别项目经协商,综合考虑风险情况下,付款周期有所延长。从公司历史数据来看,虽然产品销售回款周期稍长,但应收账款
绝大部分可以收回,发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展,国内金融环境的不确定性增大,尤
其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降,公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
对策:公司管理层高度重视和大力支持,从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中,都明确相关
人员各司其职;公司定期召开应收账款回收专项会议,及时了解应收账款回收情况,并制定加大回收力度的措施;同时对新
客户审慎、充分地评估其履约能力,从源头保证应收账款回收,降低应收账款发生坏账损失风险。
3、BT项目风险
公司全资子公司宝利建设经营的BT项目,已成为公司业绩的另一增长点,业主主要为政府下属城市投资建设公司。BT项目
合同内容较为复杂包含项目建设、回购、优惠条件等,存在一定的法律风险。另外,随着国内金融环境的不确定性增大,尤
其市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降,公司不能排除BT项目应收款项无法收回的风险。
对策:公司将提前做好对业主履约能力的评估,聘请优秀的项目律师对合同的有效性、全面性和可执行性全面把关,防范与
项目合同有关的法律风险。同时,公司聘请优秀项目经理组建了项目管理团队,及时跟踪、动态评估业主的履约能力,严格
按照合同期限回收资金。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
报告期末股东总数                                                                                         25,000
                                             前 10 名股东持股情况
       股东名称          股东性质    持股比例        持股数量       持有有限售条       质押或冻结情况
                                                           江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                     件的股份数量      股份状态            数量
周德洪               境内自然人            30.08%      277,252,128     207,939,096 质押                   144,000,000
周秀凤               境内自然人             4.73%       43,567,200
华宝信托有限责任公
司-时节好雨 38 号 其他                     3.52%       32,400,000
集合资金信托
何昌珍               境内自然人             3.47%       32,013,380
谭荣生               境内自然人             2.29%       21,070,132
郭亚娟               境内自然人             2.23%       20,582,928
韦秀萍               境内自然人             1.73%       15,987,816
招商证券股份有限公
                     国有法人               1.13%       10,434,120
司
西部信托有限公司-
西部信托.稳健人生
系列伞形结构化 1 期 其他                    0.98%        9,000,000
证券投资集合资金信
托
赵荣喜               境内自然人             0.98%        8,998,560
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量
周德洪                                                                    69,313,032 人民币普通股          69,313,032
周秀凤                                                                    43,567,200 人民币普通股          43,567,200
华宝信托有限责任公司-时节好雨 38
                                                                          32,400,000 人民币普通股          32,400,000
号集合资金信托
何昌珍                                                                    32,013,380 人民币普通股          32,013,380
谭荣生                                                                    21,070,132 人民币普通股          21,070,132
郭亚娟                                                                    20,582,928 人民币普通股          20,582,928
韦秀萍                                                                    15,987,816 人民币普通股          15,987,816
招商证券股份有限公司                                                      10,434,120 人民币普通股          10,434,120
西部信托有限公司-西部信托.稳健人
生系列伞形结构化 1 期证券投资集合                                          9,000,000 人民币普通股           9,000,000
资金信托
赵荣喜                                                                     8,998,560 人民币普通股           8,998,560
                                    前 10 名无限售流通股股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系,为公司控股股东及实际
上述股东关联关系或一致行动的说明 控制人,未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人;前 10 名无限售
                                    流通股股东和前 10 名股东中的周德洪和周秀凤为夫妻关系,为公司控股股东及实际
                                                                  江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       控制人,未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
                                       公司股东何昌珍除通过普通证券账户持有 180 股外,还通过东方证券公司客户信用
                                       交易担保证券账户持有 32,013,200 股,实际合计持有 32,013,380 股;公司股东谭荣
                                       生通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 21,070,132 股,实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明(如 21,070,132 股;公司股东郭亚娟通过南京证券公司客户信用交易担保证券账户持有
有)                                   20,582,928 股,实际合计持有 20,582,928 股;公司股东韦秀萍通过海通证券公司客
                                       户信用交易担保证券账户持有 15,987,816 股,实际合计持有 15,987,816 股;公司股
                                       东赵荣喜通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,998,560 股,实际合计
                                       持有 8,998,560 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                          数                 数
周德洪                 207,939,096                0                  0      207,939,096 高管锁定股    2016 年 1 月 4 日
张宇定                    498,452                 0                  0         498,452 高管锁定股     2016 年 1 月 4 日
                                                                                                      2016 年 1 月 27
陈永勤                   2,916,000                0           360,000         3,276,000 高管锁定股
                                                                                                      日
徐建娟                   1,202,850                0                  0        1,202,850 高管锁定股    2016 年 1 月 4 日
合计                   212,556,398                0           360,000       212,916,398       --             --
                                                                江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                      第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    期末余额/    年初余额/
                                              增减额       变动比率
报表项目            本期金额     上期金额                                                 变动原因
                                              (万元)     (%)
                    (万元)     (万元)
货币资金             95,820.72    40,493.60    55,327.12    136.63%    本期贷款保证金增加所致
应收账款            106,696.40    75,743.21    30,953.19     40.87%    本期处于销售旺季,应收款项正常增加所致
预付款项             19,879.39     3,905.25    15,974.14    409.04%    本期处于产销旺季,预付材料款增加所致
应收利息              1,028.85      757.78       271.07      35.77%    本期贷款保证金增加,应收计息增加所致
存货                 17,328.78     7,926.39     9,402.39    118.62%    本期处于产销旺季,增加原料备货所致
长期应收款           41,962.92    24,286.73    17,676.19     72.78%    本期 BT、融资租赁业务的投入增加
在建工程              7,342.99     4,397.14     2,945.85     66.99%    本期西藏子公司持续投入所致
短期借款            186,362.52    78,653.69   107,708.83    136.94%    本期处于产销旺季,公司贷款规模增加所致
应付账款             10,680.49    16,988.79      -6308.3    -37.13%    本期赊购减少所致
预收款项              8,411.59      537.24      7,874.35   1,465.70%   本期处于产销旺季,预收客户款项所致
应交税费              5,291.00     2,305.85     2,985.15    129.46%    本期处于产销旺季,应交税费增加所致
投资收益              5,436.65     2,853.31     2,583.34     90.54%    本期 BT 项目收益增加所致
取得投资收益
                      1,274.14      649.00       625.14      96.32%    本期收到 BT 项目收益增加所致
收到的现金
取得借款收到
                    259,097.78   174,921.42    84,176.36     48.12%    本期贷款规模增加所致
的现金
支付其他与筹
资活动有关的         59,893.14    18,039.70    41,853.44    232.01%    本期贷款保证金增加所致
现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司年初储备的低价沥青在三季度出货,且三季度进入沥青市场旺季,对优质沥青的需求增加,公司在市场上的议价能力增
强,致使公司产品综合毛利率同比有所上升。但由于应收账款的增加,公司计提的坏账准备增加,导致公司业绩小幅增长。
2015年1-9月份,公司实现营业总收入133,793.31万元,比上年同期增长3.15%;归属于上市公司股东的净利润5,151.38万元,
比去年同期增长1.78%。2015年7-9月份,公司实现营业总收入71,586.07万元,比去年同期增长11.97%;归属于上市公司股东
的净利润2,002.29万元,比去年同期增长88.29%。
                                                         江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司向前五大供应商采购金额占全部采购金额的比例为38.3%。前五大供应商与上年同期、前一报告期相比变化
不大,不影响公司的正常经营和业务的稳定。同时,公司也不存在向单一供应商采购金额达到全部采购金额30%以上的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司向前五大客户销售货物取得的收入占营业总收入的比例为12.69%。前五大客户随着业务的发展和合同执行
情况与上年同期、前一报告期相比有一定变化,但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响,公司不存在依赖单
一的、少数客户的情形。同时,公司也不存在向单一客户销售货物取得的收入占营业总收入30%以上的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业周期性风险
公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护,公司的经营高度依赖于业务辐射范围内
高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期,所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身
的周期性,将影响公司的经营成果和可持续发展程度。从全国布局来看,中东部地区的高速公路及相关基础建设趋于饱和,
公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜,因此原来在中东部地区的部分子公司会面临可能亏损的风险。
对策:中东部地区道路建设的高峰期过后,道路的养护对专业沥青的需求将日益加大,公司将充分开发养护市场。截至目前,
公司已完成了西北部地区及西藏地区的战略部署,业务辐射范围几近全国。同时,公司积极响应国家“一带一路”的伟大战略
决策,制定了“走出去”的企业发展战略。公司将积极向境外市场进行投资并购,以提升公司的竞争力和发展空间。
2、应收账款发生坏账损失风险
由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位,资金支付审批手续所需审核的部门较多,流程周期较长。另外个
别项目经协商,综合考虑风险情况下,付款周期有所延长。从公司历史数据来看,虽然产品销售回款周期稍长,但应收账款
绝大部分可以收回,发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展,国内金融环境的不确定性增大,尤
其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降,公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
对策:公司管理层高度重视和大力支持,从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中,都明确相关
人员各司其职;公司定期召开应收账款回收专项会议,及时了解应收账款回收情况,并制定加大回收力度的措施;同时对新
客户审慎、充分地评估其履约能力,从源头保证应收账款回收,降低应收账款发生坏账损失风险。
3、BT项目风险
公司全资子公司宝利建设经营的BT项目,已成为公司业绩的另一增长点,业主主要为政府下属城市投资建设公司。BT项目
                                                        江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合同内容较为复杂包含项目建设、回购、优惠条件等,存在一定的法律风险。另外,随着国内金融环境的不确定性增大,尤
其市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降,公司不能排除BT项目应收款项无法收回的风险。
对策:公司将提前做好对业主履约能力的评估,聘请优秀的项目律师对合同的有效性、全面性和可执行性全面把关,防范与
项目合同有关的法律风险。同时,公司聘请优秀项目经理组建了项目管理团队,及时跟踪、动态评估业主的履约能力,严格
按照合同期限回收资金。
                                                           江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源          承诺方                         承诺内容                      承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      股份锁定承诺:公司控股股东及实际控制人周德
                                      洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺:1、
                                      自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三
                                      十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的
                                      公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、
                                      在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有
                                                                                                             报告期
                     周德洪、张宇     的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内
                                                                                     2010 年 09              内,上述
                     定、陈永勤、徐 不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈                  长期有效
                                                                                     月 13 日                股东履行
                     建娟             永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺:1、自
                                                                                                             了承诺。
                                      公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二
                                      个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司
                                      股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、在公
                                      司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公
                                      司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转
首次公开发行或再融
                                      让其所持有的公司股份。
资时所作承诺
                                      避免同业竞争承诺:本公司控股股东、实际控制人
                                      周德洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺:1、
                                      本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,目前不
                                                                                                             报告期
                                      存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥
                     周德洪、周秀凤                                                  2009 年 07              内,上述
                                      青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务;                长期有效
                     夫妇                                                            月 31 日                股东履行
                                      2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,将
                                                                                                             了承诺。
                                      不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他
                                      任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相
                                      同、相似或构成实质竞争的业务。
                                                                                                             报告期
                     江苏宝利国际
                                      对所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金     2009 年 07              内,公司
                     投资股份有限                                                                 长期有效
                                      制度,缴纳社会保险费和住房公积金。             月 31 日                履行了承
                     公司
                                                                                                             诺。
其他对公司中小股东
                                                                       江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
所作承诺
承诺是否及时履行           是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                           单位:万元
募集资金总额                                                  68,941.71
                                                                              本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                              已累计投入募集资金总额                                            69,608.94
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00%
                                                                                                                     截止报                      项目可
                      是否已                                      截至期      截至期       项目达到
                                募集资金 调整后 本报告                                                     本报告 告期末 是否达                  行性是
 承诺投资项目和超     变更项                                      末累计      末投资       预定可使
                                承诺投资 投资总 期投入                                                     期实现 累计实 到预计                  否发生
    募资金投向        目(含部                                     投入金 进度(3) 用状态日
                                 总额        额(1)    金额                                                 的效益 现的效          效益           重大变
                      分变更)                                     额(2)       =(2)/(1)         期
                                                                                                                       益                            化
承诺投资项目
2 万吨/年高强度沥                                                                          2011 年 11
                      否           5,200     5,200           0     2,074       39.88%                       85.90     532.11 是                 否
青料项目                                                                                   月 30 日
10 万吨/年废橡塑改                                                2,457.5                  2012 年 06
                      否           4,500     4,500           0                 54.61%                       80.50    394.74 是                  否
性沥青项目                                                                8                月 30 日
5 万立方米重质燃料
                                                                 

  附件:公告原文
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