云南沃森生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年第一季度报告
公告编号：2013-032
2013 年 4 月 24 日
云南沃森生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主
管人员)赵金龙声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业总收入（元） 94,003,313.22 55,510,800.32 69.34%
归属于公司普通股股东的净利润
25,858,510.24 23,361,966.03 10.69%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-68,028,154.66 -4,917,017.80
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.3733 -0.0328
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69%
净资产收益率（%） 0.87% 0.86% 0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.68% 0.55% 0.13%
益率（%）
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 4,457,349,131.61 4,450,264,583.16 0.16%
归属于公司普通股股东的股东权
2,979,993,175.99 2,954,134,665.75 0.88%
益（元）
归属于公司普通股股东的每股净
16.3527 16.2108 0.88%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,161,162.42
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393,996.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,317,395.60
所得税影响额 913,538.46
少数股东权益影响额（税后） 181,375.65
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合计 5,777,640.13 --
二、重大风险提示
1、并购投资管理风险
2012年，公司根据发展战略，加快外延式发展步伐，加大了投资并购力度，也带来了并
购投资管理风险。报告期内，公司进行了单抗、血液制品、新型重组疫苗的并购，初步形成
了以疫苗业务为基石的“疫苗、血液制品、单抗”的产业战略布局。
在投资并购后，公司的管理范围和管理难度均较原来有较大提高。公司面临着如何充分发
挥各业务板块之间的协同效应，如何尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、研
发、生产、工程建设、营销、制度等方面的融合，实现统一管理的风险。为防范投资管理风
险，公司已在战略上、组织上、制度上、人力资源上进行了充分的准备：完善控股子公司治
理结构，加强对控股子公司控制；以全面预算管理为抓手，加强对控股子公司的财务控制和
财务管理并纳入公司统一管理体系，防范财务风险；以强化总部职能部门能力建设为突破口，
加强总部对各子公司业务环节，包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、
销售等的统一管理，以发挥协同效应。
2、在研产品的研发风险
药品研发均具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大（原创性
药物在临床研究阶段失败的风险较大），平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展
非常重要。公司现有研发产品以仿制国外同类产品为主，研发风险相对较小，但未来将逐步
加大市场前景好、技术壁垒高的仿创或原创药物研发，并在药物研发的各阶段及早识别风险、
防范和控制风险。
3、药品不良反应风险
药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理总局的定义：药品不良反应，
是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应；根据WHO国际药品监测
合作中心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在
正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应（包括
偶合反应）发生后，如果不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，
轻则影响产品销售，重则危害行业声誉。
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为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销全过程严格按照
《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全
有效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家《疫苗流通管理条例》、《药品不
良反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，以降低药品
不良反应风险。
4、药品质量风险
药品生产工艺复杂，即使严格遵循《药品生产和质量管理规范》和SOP（标准操作程序）
进行生产，也有可能出现产品不合格情况，导致该批产品报废损失。为防范这一风险，公司
在新药品临床研究阶段即同步开展产业化研究，以便解决大规模生产的工艺稳定性问题，降
低药品质量风险，同时公司专门设置了风险管理部进行生产管理和质量管理过程中风险点的
识别和防范，根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。
5、市场竞争风险
公司目前上市的产品均非独家品种，新进入企业增加导致市场竞争日益激烈，这将对公
司产品市场占有率和销售价格造成不利影响。此外，由于新版GMP实施，新建车间固定资产
投资显著增加，产品生产成本上升，会导致公司产品毛利率下降。
公司的Hib和AC结合疫苗上市以来，销售量呈现稳步增长，且市场价格均显著高于国内
主要竞争者，已经建立了公司优质疫苗的形象。同时，公司将通过开发已有品种的联合疫苗
主动实现产品升级，从而提高公司产品在市场竞争中的优势。
虽然血液制品目前市场处于供不应求的状况，但公司血液制品生产体系完全恢复还有过
程，血液制品产品开发、血浆利用度的提高尚有一定的不确定性。为了应对未来的竞争，公
司将加快血液制品生产质量体系建设，加快产品开发，进一步强化质量意识，加大力量打造
沃森血液制品高安全、高品质的品牌形象。
6、应收账款风险
由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心，而疾病预防控制中心属于国家事业单位，实
行预算外资金财政专户管理，疫苗采购经费支付审批环节较多、周期较长，如管理不善可能
造成应收账款增加、回收困难的后果，未来仍存在应收账款不能如期收回的风险。疾控中心
疫苗产品采购经费属政府预算，应收账款回收风险较小；同时本公司与主要疫苗经销商、代
理商合作关系良好，应收账款回款情况较为顺畅，应收账款总体与实际业务经营情况相匹配。
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血液制品行业因市场供不应求，生产企业在收款周期上的议价能力较强，公司将充分发挥疫
苗和血液制品营销的协同效应，进一步降低应收账款风险。
7、募集资金管理风险
公司在较大规模资金运用和业务进一步拓展的背景下，公司的战略、组织设计、资源配
置和运营，特别是资金管理和内部控制等方面存在一定的风险。为此，公司将进一步加强募
集资金管理，建立募集资金运用管理专业团队，规范内部控制，降低募集资金运用管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,511
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李云春 境内自然人 14.86% 27,082,464 27,082,464
刘俊辉 境内自然人 11.25% 20,503,048 20,503,048 质押 4,320,000
云南玉溪高新
技术产业开发 境内非国有法
9.41% 17,149,125 17,149,125 质押 12,260,000
区房地产开发 人
有限公司
陈尔佳 境内自然人 8.13% 14,816,621 14,816,621 质押 7,410,000
红塔创新投资
国有法人 7.41% 13,500,000 13,500,000
股份有限公司
刘红岩 境内自然人 6.88% 12,539,184 12,539,184 质押 1,800,000
重庆麒厚西海
境内非国有法
股权投资管理 2.73% 4,977,528
人
有限公司
黄镇 境内自然人 1.66% 3,029,144 3,029,144
姚定邦 境内自然人 1.48% 2,700,000 2,700,000 质押 1,080,000
逢涛 境内自然人 1.48% 2,688,111 2,688,111
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆麒厚西海股权投资管理
4,977,528 人民币普通股 4,977,528
有限公司
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中国工商银行－招商核心价
2,157,757 人民币普通股 2,157,757
值混合型证券投资基金
虞俊健 1,559,040 人民币普通股 1,559,040
于俊峰 1,400,049 人民币普通股 1,400,049
华夏银行股份有限公司－德
1,250,000 人民币普通股 1,250,000
盛精选股票证券投资基金
中国银行－同盛证券投资基
1,019,086 人民币普通股 1,019,086
金
光大证券股份有限公司 856,506 人民币普通股 856,506
中国银行－南方高增长股票
820,000 人民币普通股 820,000
型开放式证券投资基金
杨喆 804,000 人民币普通股 804,000
钟光禄 800,000 人民币普通股 800,000
公司前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行
露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存
动的说明
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
李云春 27,082,464 0 0 27,082,464 上市承诺锁定 2013-11-12
刘俊辉 20,503,048 0 0 20,503,048 上市承诺锁定 2013-11-12
云南玉溪高新技
术产业开发区房
17,149,125 0 0 17,149,125 上市承诺锁定 2013-11-12
地产开发有限公
司
陈尔佳 14,816,621 0 0 14,816,621 上市承诺锁定 2013-11-12
红塔创新投资股
13,500,000 0 0 13,500,000 上市承诺锁定 2013-11-12
份有限公司
刘红岩 12,539,184 0 0 12,539,184 上市承诺锁定 2013-11-12
上市承诺锁定、
黄镇 3,029,144 0 0 3,029,144 2013-11-12
股权激励限售股
姚定邦 2,700,000 0 0 2,700,000 上市承诺锁定 2013-11-12
逢涛 2,688,111 0 0 2,688,111 高管离职锁定 2013-4-29
上市承诺锁定、
马波 2,085,107 0 0 2,085,107 2013-11-12
股权激励限售股
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高管锁定股、股 每年按持股总数的
张翊 1,187,325 0 0 1,187,325
权激励限售股 75%锁定
高管锁定股、股 每年按持股总数的
徐可仁 726,030 0 0 726,030
权激励限售股 75%锁定
苏敏 675,000 0 0 675,000 上市承诺锁定 2013-11-12
向左云 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
董小曼 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
李生迪 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
林青 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
王伟军 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
仲怡 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
杨雪松 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
杨云忠 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
陈列胜 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
王云华 72,000 0 0 72,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
胡孝和 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
马俊 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
张梦霏 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
洪旖璠 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
倪萍 6,000 0 0 6,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
张炬美 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
赵金龙 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
樊会兰 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
李子财 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
刘禹林 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
周红军 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
章俊祥 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
钱雯 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
王云学 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
徐东梅 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
张学传 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
施競 48,000 0 0 48,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
林建祥 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
杨丽 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
陈燕 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
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向飞 6,000 0 0 6,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
杨旭辉 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
方国良 48,000 0 0 48,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
吴秀丽 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
王力先 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
罗煊 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
胡幼棠 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
龚苏 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
袁琳 48,000 0 0 48,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
黄琼 6,000 0 0 6,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
王铭 12,000 0 0 12,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
王顺强 6,000 0 0 6,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
代云波 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
何丽芳 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
吴凯 48,000 0 0 48,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
陈南萍 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
左智洁 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
白锐琼 6,000 0 0 6,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
陈玉秋 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
段清堂 48,000 0 0 48,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
姜维平 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
薛敏 36,000 0 0 36,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
张秋娟 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
刘冬阳 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
杨喆 72,000 0 0 72,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
公孙青 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
刘平 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
周九平 60,000 0 0 60,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
张益丽 6,000 0 0 6,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
梁华 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
肖崇钢 48,000 0 0 48,000 股权激励限售股 按股权激励计划解锁
合计 120,577,159 0 0 120,577,159 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
预付款项期末余额18,935.87万元，较年初增加8,035.36万元，增幅为73.72%，主要是
由于报告期内玉溪沃森疫苗产业园三期工程预付进口设备款所致；
应收利息期末余额325.35万元，较年初减少2,243.29万元,减幅为87.33%，主要是由于报
告期内收到定期存款利息所致；
其他应收款期末余额21,105.25万元，较年初增加6,211.04万元，增幅为41.07%，主要是
由于报告期内支付土地保证金所致；
长期股权投资期末余额7,250.00万元，较年初增加6,080.00万元，增幅为519.66%，是由
于报告期内公司以6,080万元增资玉溪市商业银行股份有限公司确认长期股权投资所致；
预收账款期末余额973.98万元，较年初减少758.79万元，减幅为43.79%，主要是由于报
告期内河北大安产品即将上市销售，为加强河北大安营销网络和营销体系建设，河北大安退
还原客户预收款所致；
应付职工薪酬期末余额752.89万元，较年初减少515.38万元，减幅为40.64%，主要是由
于报告期内支付职工薪酬所致；
一年内到期的非流动负债期末余额0.00万元，较年初减少250万元，减幅为100%，主要是
由于报告期内偿还银行借款所致。
营业收入为9,400.33万元，较上年同期增加3,849.25万元，增幅为69.34%，主要是由于
报告期内疫苗销售量增加，销售收入增长所致；
营业成本为1,366.64万元，较上年同期增加811.94万元，增幅为146.38%，主要是由于报
告期内销售增加，销售的产品结构调整，且由于玉溪沃森二期工程投入使用，折旧增加，单
位生产成本提高；
管理费用为4,245.57万元，较上年同期增加2,601.03万元，增幅为158.16%，主要是由于
报告期内公司加强组织建设、增加人员等致使管理成本增加及收购河北大安确认的无形资产
摊销2,081.34万元所致；
财务费用为241.92万元，较上年同期增加1,532.18万元，主要是由于报告期内超募资金
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的使用造成银行存款利息的减少及流动资金贷款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-6,802.82万元，主要是由于报告期内经营性流出增加所
致；
投资活动产生的现金流量净额-22,973.81万元，主要是由于报告期内支付玉溪沃森疫苗
产业园三期工程建设投资款、土地保证金及增资玉溪市商业银行股份有限公司所致；
筹资活动产生的现金流量净额2,099.13万元，主要是由于报告期内增加银行流动资金贷
款所致。
二、业务回顾和展望
（一）报告期内主营业务回顾
报告期内，公司按照2013年总体经营管理思路，围绕全年经营计划，认真落实各项工作
任务，加强计划预算管理，积极推进研发、生产、营销、项目建设等各项工作，加快新上市
产品的营销推广工作，努力完成各项经营指标。报告期内，公司实现营业收入9,400.33万元，
较去年同期增长69.34%，实现归属于公司普通股股东的净利润2,585.85万元，较去年同期增
长10.69%。
报告期内，公司主要产品批签发情况如下：Hib疫苗批签发2,585,390剂（其中西林瓶剂
型1,577,480剂，预灌封剂型1,007,910剂）；AC结合疫苗批签发366,098剂； AC多糖疫苗批
签发1,029,640剂；ACYW135多糖疫苗批签发1,033,133剂；人血白蛋白（10g【20%，50ml】/
瓶）批签发10942瓶。
报告期内，公司通过推动新产品上市、进一步加大营销渠道体系建设、提升专业学术推
广力度、强化中高端人群的拓展和营销队伍建设等诸多策略的实施，实现了销售业绩的稳定
增长。AC多糖疫苗作为公司的第一个一类疫苗品种，自2012年底上市以来，已在多个省份政
府采购中累计中标470余万剂，迅速进入市场，取得了 “开门红”。
报告期内，公司通过了国家高新技术企业复审，取得新的高新技术企业证书。公司通过
了第一批云南省科技型中小企业认定。
报告期内，公司控股子公司河北大安生产的人血白蛋白产品获得中国食品药品检定研究
院签发的《生物制品批签发合格证》，可以上市销售，河北大安已正式恢复生产，进入了正
常生产经营状态。
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（二）工作展望
围绕2013年经营计划和目标，公司近期将重点做好以下工作：
1、持续加强营销能力与营销体系建设，保证公司销售目标的达成
2、全面提高生产和质量管理水平，确保疫苗产品和血液制品保质保量生产。
3、积极推进募投项目建设。加快玉溪沃森三期工程和江苏沃森流感项目等募投项目和其
他项目的实施。
4、进一步提高研发的质量和效率，加快新产品开发进度。
5、全面落实计划与预算工作，加强管理，提高效率，控制风险。
6、加强总部的职能建设，加强人才引进和培养，加强投后管理。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在研项目按计划推进，ACYW135群脑膜炎球菌-b型流感嗜血杆菌多糖结合
疫苗、吸附无细胞百白破-重组乙型肝炎-b型流感嗜血杆菌联合疫苗2个品种申报临床研究获
得受理。进入注册程序的产品进展顺利，其中部分项目取得一定进展，如下表：
序号 品种名称 申报阶段 注册 截止2012年12月31日 截止2013年3月31日
分类 进展情况 进展情况
1 吸附无细胞百白破 生产 第15类 技术审评阶段 于3月29日收到《生产现场
联合疫苗 检查通知》，正在积极准
备。
2 重组（汉逊酵母）乙 临床 第3类 技术审评阶段，技术审评 1月按要求提交了第2次补
型肝炎疫苗（CpG佐 暂停，正在进行第2次补充 充资料，重新启动技术审
剂） 资料的准备 评工作
3 13价肺炎链球菌多 临床 第6类 技术审评暂停，等待中检 于4月上旬收到注册检验
糖结合疫苗 院提交注册检验报告 报告，目前已重新启动技
术审评工作。
4 ACYW135群脑膜炎 临床 第1类 向云南省药监局提出药品
球菌-b型流感嗜血 注册申请临床研究，获得 进入技术审评程序
杆菌多糖结合疫苗 云南省局行政受理
云南沃森生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
5 吸附无细胞百白破、 临床 第7类 向云南省药监局提出药品
重组乙型肝炎、b型 注册申请临床研究，获得 进入技术审评程序
流感嗜血杆菌联合 云南省局行政受理
疫苗
报告期内，为满足国家药品注册最新法规的要求，公司控股子公司河北大安申请撤回静
注人免疫球蛋白生产批件的申请，收到了国家食品药品监督管理总局的《审批意见通知件》，
审批程序终止。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
云南沃森生物技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
1、自本公司股票在证
券交易所上市交易之
