证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2021-047
汤臣倍健股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林志成先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人(会计主管人员)官欣茹女士声明:保证半年度报告中财务报表的真实、准确、完整。公司所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
股票简称 | 汤臣倍健 | 股票代码 | 300146 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 唐金银 | 刘苹苹 | ||
办公地址 | 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号 | 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号 | ||
电话 | 020-28956666 | 020-28956666 | ||
电子信箱 | tcbj@by-health.com | tcbj@by-health.com |
2.主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 4,197,856,030.41 | 3,125,173,654.84 | 34.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,371,139,629.45 | 961,836,858.91 | 42.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,246,198,406.28 | 999,281,701.48 | 24.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 732,399,164.64 | 764,575,063.69 | -4.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.61 | 39.34% |
稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 0.61 | 37.70% |
加权平均净资产收益率 | 17.05% | 15.48% | 上升1.57个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | |
总资产(元) | 11,886,998,891.98 | 9,640,262,595.41 | 23.31% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,184,305,142.89 | 6,933,550,029.76 | 46.88% |
3.公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 | 44,596 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 无 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
梁允超 | 境内自然人 | 41.79% | 710,611,742 | 532,958,806 | 质押 | 28,750,000 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.67% | 130,349,052 | 0 | 未质押、标记或冻结 | |||||
广发信德投资管理有限公司-广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.11% | 52,802,599 | 52,802,599 | 未质押、标记或冻结 | |||||
孙惠刚 | 境内自然人 | 2.93% | 49,766,126 | 45,801,526 | 未质押、标记或冻结 | |||||
上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.87% | 48,740,861 | 48,740,861 | 未质押、标记或冻结 | |||||
齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金 | 其他 | 1.12% | 19,045,801 | 19,045,801 | 未质押、标记或冻结 | |||||
梁水生 | 境内自然人 | 1.11% | 18,882,600 | 14,161,950 | 未质押、标记或冻结 | |||||
陈宏 | 境内自然人 | 1.07% | 18,188,000 | 13,641,000 | 未质押、标记或冻结 | |||||
黄琨 | 境内自然人 | 0.80% | 13,584,000 | 0 | 未质押、标记或冻结 | |||||
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 10,985,901 | 0 | 未质押、标记或冻结 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中,梁允超、梁水生、陈宏、黄琨、孙惠刚、广发信德投资管理有限公司-广州信德厚峡股权投资合伙企业(有限合伙)、上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | |||||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中孙惠刚通过普通证券账户持有46,420,026股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,346,100股。 |
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
(一)报告期内主要业绩驱动因素
2021年作为公司2021-2023新三年规划的开局之年,是昢变创新、年轻化变革的关键一年。围绕科学营养、全链数字化、超级供应链、用户资产运营四大战略,公司持续推动各大业务创新和攻坚项目,构建并形成新的核心竞争优势。报告期内,随着疫情的逐步缓解,公司相关市场及销售活动逐步正常开展。在后疫情时代营养健康相关产品市场需求提速的行业背景下,公司务实推进各项经营计划。上半年,公司旗下各主要品牌的销售实现较快增长,同时广州麦优网络科技有限公司的并表带来正向贡献。公司实现营业收入41.98亿元,较上年同期增长34.32%;归属于上市公司股东的净利润13.71亿元,较上年同期增长
42.55%。
主营业务收入中,(1)境内业务方面:①主品牌“汤臣倍健”实现收入25.63亿元,同比增长40.69%;关节护理品牌“健力多”实现收入8.50亿元,同比增长29.25%;“Life-Space”国内产品实现收入1.18亿元,同比增长34.53%。②分渠道来看,线下渠道收入约占境内收入的71.71%,同比增长24.18%;线上渠道收入同比增长79.72%。
(2)境外业务方面:Life-Space Group Pty Ltd(以下简称“LSG”)澳洲本地业务受去年疫情期间免疫类产品需求大基数较高,以及因澳洲疫情封境致使代购和游客采购下降的双重影响,导致本报告期澳洲本地销售较去年同期有所下降;跨境电商主要平台业务仍保持高速增长。基于此,报告期内LSG实现营业收入3.04亿元,同比增长0.21%(按澳元口径:LSG营业收入为0.61亿澳元,同比下降6.99%)。
报告期内,公司重点围绕以下方面开展工作:
1.聚焦战略重点,持续构建公司独特核心竞争优势
(1)坚定实施科学营养战略,以科技实力驱动升级发展
报告期内,公司开展了多项新功能技术与产品的研发,进一步布局未来新功能赛道;全面升级自主核心技术和自有专利原料的研发战略,以新原料前瞻消费者需求,以新原料研发树立核心技术门槛,打造产品差异化竞争优势。在精准营养领域,公司与中国科学院上海营养与健康研究所、IFF(原杜邦营养与生物科技)等研究机构共同发布了《精准营养白皮书》,助力构建有活力的产业生态;与中国老年保健医学研
究会共同建立了老年慢病临床营养干预研究中心,深入开展临床营养干预研究,为科学营养时代的品牌力进阶提供扎实、充分的理论和证据支持。此外,公司持续加大在科研创新方面的投入,2021年是汤臣倍健营养科学研究基金成立10周年,今年该研究基金预计资助超过10个项目,旨在凝聚科研力量,促进研发创新,推动产学研合作。
(2)聚焦全营销链数字化,持续推动全链路数字化
报告期内,公司全面启动全营销链数字化工作,将公司和经销商的业务合作在线化、数字化。全新升级营销云系统相关功能,提升公司和经销商的业务协作和策略协同。通过数字化运营分析工具的升级部署,进一步赋能经销商的数字运营能力。后续公司将继续加大全营销链数字化推广力度,力争在年底前完成主要渠道的全覆盖。同时持续打造电商数字化、超级供应链等项目,推动全链路数字化。
(3)持续打造快速反应的柔性供应链
着眼于对用户不确定和个性化需求的快速满足,公司启动建立“快速反应的柔性供应链”,实现用户体验和企业总效率、效益的双盈。报告期内,公司联合第三方已初步完成自营电商业务to B和to C的物理共仓。后续将继续推动和线上经销商的业务协同,实现线上业务的逻辑和物理共仓运作。同时,通过原辅料寄售等变革,实现部分重点产品原料供应零周期、部分重点产品包装材料的响应周期大幅降低。联合供应商打造专供原料及原料品牌,打造公司技术差异化竞争优势,助力“科学营养”战略实施。
(4)持续推进用户资产运营
报告期内,公司通过按照细分品牌经营会员、与第三方合作开展健康管理服务、启动“新零售”项目等,稳步推进用户资产运营。后续公司将继续深化超级会员日活动IP,实现全品牌全区域覆盖;推进路演数字化,支持线下推广模式升级;新零售方面完成对“YOU营养”平台的升级,实现常态化会员销售并自动分单到终端。
2.打破现有组织惯性,建立更具创新、年轻、高效的柔性化组织
报告期内,公司持续实施高潜年轻人才的轮岗;落实从合伙人到各单位、主要岗位的KPI调整为以“重大创新项目和重大攻坚项目”为核心;在部分业务模块持续建立以项目制为中心的决策程序,探索跨部门跨专业的柔性工作机制;启动公司年轻化变革,成立多个专项变革小组,在创新和变化中激发组织新动能,推动组织和运营的高效化、年轻化和柔性化。
3.全面布局高潜细分市场,多引擎推动业务增长
报告期内,公司持续推进科学营养战略落地,加大对大单品、形象产品和明星产品的业务渗透,多引擎推动业务增长。(1)大单品矩阵不断完善,规模效应凸显。“健力多”通过消费人群和消费场景扩充、渠道渗透等巩固品类领导地位;“健视佳”由区域推广扩充到全国推广;“健安适”重点打造核心样板市场;通过对大数据下的科学营养研究,推出新一代植物科技辅助降血脂产品“舒百宁”并采用类药化营销新模式。(2)形象产品“多种维生素”系列产品借助精准营销,提升品牌声量,巩固市场地位。(3)加码明星产品“牛初乳加钙咀嚼片”并丰富儿童全产品矩阵,带动儿童系列增长;明星产品“褪黑素”通过精准定位市场需求,带动细分市场业务增长。
下半年,公司将继续多引擎推动业务增长:持续全面实施科学营养战略,提升品牌力;布局全面产品
矩阵,发挥多品类优势;创新动销带动市场增量。
4.加大业务渗透深度,确立Life-Space可持续发展能力
报告期内,在澳洲市场,公司稳步推进品牌建设和消费者教育,继续拓展药房和超市渠道并优化出口经销商管理结构,提升渠道管理能力,但因澳洲本地业务受去年疫情期间免疫类产品需求大基数较高,以及因澳洲疫情封境致使代购和游客采购下降的双重影响,导致报告期澳洲本地销售较去年同期有所下降。此外公司稳步推进澳洲生产基地建设项目。跨境电商板块启动数字媒介投放策略,并成功落地主要跨境电商平台;通过推出新产品,布局更多的益生菌细分赛道;通过创新的用户回访模式,创造用户运营的新路径。报告期内Life-Space继续保持在主流跨境电商平台益生菌品类的领先位置。同时,公司加大Life-Space在国际市场的布局和拓展,不断提高对国际市场的渗透率。
5.建立功能食品全渠道一体化运营模式
报告期内,公司针对功能食品业务建立独立的业务体系及零售网络体系,重点推出“每日每加”品牌,定位于新生代每日营养食品品牌,搭建线上线下一体化运营模式。报告期内,“每日每加”推出γ-氨基丁酸胶原蛋白肽饮品等新品。通过在全渠道打造快消品类一体化运营模式,助力公司业务增长。
6.推动工厂升级,打造智能敏捷型工厂
公司持续通过数字化推动智能工厂升级,通过信息化助力超级供应链落地。透明工厂全供应链体系建立全面协同计划,使全链计划信息实时共享并高效协同,进一步提高响应速度。报告期内,公司自主研发设计的全过程物料输送系统使产线实现全新升级,后续将在片剂智能连续化生产线的基础上进一步往柔性化、数字化、无尘化的柔性生产线方向开展建设。
7.实施直接融资,进一步改善改善资本结构
报告期内,公司顺利完成向特定对象发行股票工作,向13名特定投资者发行人民币普通股股票119,288,209股,实际募集资金净额30.91亿元。上述募集资金已于2021年4月30日到位,新增股份于2021年5月21日上市。本次向特定对象发行股票有利于进一步改善公司资本结构,增强资金实力,为核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持,从而提升公司核心竞争力和持续盈利能力。
(二)未来重要经营策略
下半年,公司将继续务实推进2021年既定的各项经营计划。公司作为VDS行业领导企业,背负引领中国VDS长期、健康、创新、增量发展的职责。2021年7月开始,公司正式启动线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革,以支持公司更健康和可持续的发展战略。上述变革预计将持续至2022年上半年,短期会对公司及相关方带来一定的压力和挑战,长期将为公司和行业的长远发展打下坚实基础,公司将坚定、积极推进变革步伐。