汤臣倍健股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为26.20元/股，共计募集资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税）后的出资款3,092,222,354.39元，扣除其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为3,091,267,285.42元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了[2021]京会兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021年4月30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日出具的华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）2021年半年度度募集资金使用金额及余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集年份
| 募集 年份 | 募集方式 | 募集资金 净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2021 | 向特定对象发行股份 募集 | 309,126.73 | 46,899.93 | 46,899.93 | 0 | 0 | 0 | 截至报告期末，公司累计投入募投项目的募集资金468,999,287.44元，对闲置募集资金进行现金管理购买银行定期存款400,000,000元、银行智能存款及大额存单共1,650,000,000元。除此之外，公司将剩余的募集资金存入募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。 |
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，结合生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
2021年上半年，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2021年6月30日，公司向特定对象发行股份募集资金在银行专户的存储金额为577,940,712.19元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 账号 | 资金余额 |
| 中国工商银行股份有限公司广州花城支行 | 3602028529209999986 | 43,276,588.93 |
| 中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 | 2002027929100199833 | 376,153,700.47 |
| 中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 | 8110901012501287171 | 30,521,316.35 |
| 招商银行股份有限公司广州分行 | 120907043310833 | 127,989,106.44 |
| 中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 | 2002027929100203308 | 0.00 |
| 合计 | 577,940,712.19 | |
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 珠海生产基地四期扩产升级项目 | 否 | 43,752.03 | 43,752.03 | 717.07 | 717.07 | 1.64% | 2023年06月30日 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 珠海生产基地五期建设项目 | 否 | 151,974.29 | 151,974.29 | 0 | 0 | 0 | 2025年12月31日 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 数字化信息系统项目 | 否 | 29,944.00 | 29,944.00 | 182.86 | 182.86 | 0.61% | 2024年06月30日 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 澳洲生产基地建设项目 | 否 | 37,456.41 | 37,456.41 | 0 | 0 | 0 | 2024年06月30日 | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 309,126.73 | 309,126.73 | 46,899.93 | 46,899.93 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 309,126.73 | 309,126.73 | 46,899.93 | 46,899.93 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年6月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币17,821.56万元置换澳洲生产建设项目截至2021年4月30日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040号”鉴证报告。2021年7月上述置换的资金从募集资金专户划转至公司一般户。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司累计投入募投项目的募集资金468,999,287.44元，对闲置募集资金进行现金管理购买银行定期存款400,000,000元、银行智能存款及大额存单共1,650,000,000元。除此之外，公司将剩余的募集资金存入募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（二）募集资金投资项目实施方式调整情况
2021年上半年度，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年6月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币17,821.56万元置换澳洲生产建设项目截至2021年4月30日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040号”鉴证报告。
（四）超募资金使用情况
公司2021年向特定对象发行股份不存在超募资金情形。
（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021年上半年度，公司未将闲置募集资金临时补充流动资金。
（六）募集资金投向变更的情况
2021年上半年度，公司不存在募集资金投向变更情况。
汤臣倍健股份有限公司董 事 会
二〇二一年八月五日