深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳市昌红科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
深圳市昌红科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
顾立基 独立董事 在外出差 刘亚玲
公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主
管人员)石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................. 4
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 7
第四节 董事会报告................................................................................................................... 10
第五节 重要事项....................................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 45
第八节 公司治理....................................................................................................................... 51
第九节 财务报告..................................................................................................................... 151
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................. 151
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释义
释义项 指 释义内容
昌红科技、本公司、公司 指 深圳市昌红科技股份有限公司
上海昌美 指 上海昌美精机有限公司，系公司控股子公司
上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司，系公司控股子公司
芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司，系公司全资子公司
香港昌红 指 昌红科技(香港)有限公司，系公司全资子公司
柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司，系公司全资子公司
河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司，系公司全资子公司
迪瑞德 指 深圳市迪瑞德科技有限公司，系公司参股公司
股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会
《公司章程》或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A股 指 境内上市人民币普通股
本期、报告期 指 2013 年 1-12 月
上年同期 指 2012 年 1-12 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构 指 国信证券股份有限公司
瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 昌红科技 股票代码
公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司
公司的中文简称 昌红科技
公司的外文名称 SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 CHANGHONG TECHNOLOGY
公司的法定代表人 李焕昌
注册地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sz-changhong.com
电子信箱 changhong@sz-changhong.com
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘军
联系地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
电话 0755-89785568-885
传真 0755-89785598
电子信箱 changhong@sz-changhong.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市龙岗区龙岗
首次注册 2001 年 04 月 11 日 4403012063721 440307728543964 72854396-4
镇爱联村建新村
深圳市龙岗区坪山
股份改制 2007 年 12 月 20 日 锦龙大道西侧（中集 440301103072336 440307728543964 72854396-4
集团对面）
深圳市龙岗区坪山
新股发行（IPO） 2011 年 01 月 27 日 锦龙大道西侧（中集 440301103072336 440307728543964 72854396-4
集团对面）
深圳市坪山新区坪
公司更名 2012 年 05 月 15 日 440301103072336 440307728543964 72854396-4
山锦龙大道西侧
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 617,390,939.61 493,613,128.83 25.08 342,795,871.69
营业成本（元） 503,413,930.88 408,029,045.19 23.38 275,512,068.79
营业利润（元） 44,840,003.80 38,006,648.91 17.98 36,542,777.87
利润总额（元） 44,536,226.39 39,755,620.61 12.02 38,419,466.45
归属于上市公司普通股股东的净
35,446,928.06 33,873,901.20 4.64 33,725,062.28
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
35,723,344.19 32,405,378.05 10.24 32,136,999.44
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
91,249,726.05 31,204,864.15 192.42 5,738,753.23
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.908 0.3105 192.43 0.0571
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.35 0.34 2.94 0.34
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.34 2.94 0.34
加权平均净资产收益率（%） 4.88 4.76 0.12 4.80
扣除非经常性损益后的加权平均
4.92 4.56 0.36 4.80
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 100,500,000.00 100,500,000.00 0 100,500,000.00
资产总额（元） 950,777,834.23 822,453,645.12 15.60 808,707,937.75
负债总额（元） 215,524,485.18 102,547,224.13 110.17 102,575,417.96
归属于上市公司普通股股东的所
735,253,349.05 719,906,420.99 2.13 706,132,519.79
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.316 7.163 2.13 7.026
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 22.67 12.47 10.20 12.68
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,446,928.06 33,873,901.20 735,253,349.05 719,906,420.99
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 35,446,928.06 33,873,901.20 735,253,349.05 719,906,420.99
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-539,102.11 -1,135,041.25 89,929.88
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 57,896.00 2,950,000.00 1,660,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,428.70 -65,987.05 126,758.70
减：所得税影响额 -27,361.28 280,448.55 288,625.74
合计 -276,416.13 1,468,523.15 1,588,062.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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四、重大风险提示
1．部分募集资金投资项目的投资风险
公司募集资金投资项目是基于国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司
已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，项目的实施将有效提升公司业务多元化发展及产能扩
充，进一步增强公司竞争力。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政
策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或尚未达到预期效益，因此募集资金投资项
目的实施存在一定的风险。
公司将密切关注国家宏观产业政策导向和相关行业市场供求变化情况，合理布局、有序推进，以防范
投资风险、提高投资效益为方针，确保募集资金项目的有序、高效、顺利的实施。
2．客户集中的风险
公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成
的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但
如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。
公司在巩固现有客户的基础上，加强开发新客户及新产品力度，扩大客户群体，不断优化公司客户结
构，丰富公司产品种类和产品应用领域，促使公司客户和产品趋于多元化及多区域的方向发展，降低客户
集中度较高可能带来经营业务的风险。
3．汇率波动风险
公司主营业务仍将以海外市场外销为主，外销收入一般以美元结算，在人民币持续升值趋势下，汇率
的波动会对企业的经营业绩产生影响。公司将密切关注外汇市场，利用银行金融工具来规避或降低汇率波
动带来的风险。
4．核心技术泄露的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争
力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：
①加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，
不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年是全面贯彻落实“十八大”精神的开局之年，是干好“一三五”、实现“四翻番”的起步之年，也是
实施“十二五”规划承前启后的关键一年。然而中国宏观经济基本延续了2012年“底部波动与复苏乏力”的局
面，宏观经济景气状况相对稳定，2013年度GDP增长为7.7%；世界经济整体呈现“复苏整固、力量调整”的
特征。面对这样的宏观环境和市场条件，公司充分利用自身的核心技术和资源优势，紧密围绕市场需求进
行深度挖掘和创新，在继续做好现有产品的同时，通过自主研发、完善运维服务，努力提高产品附加值，
同时继续推进精细化经营管理、深化内部体系改革，保持了公司平稳健康发展的良好势头。
报告期内，公司实现营业收入61,739.09万元，较上年同期增长25.08%；营业利润4,484万元，较上年同
期增长17.98%；利润总额4,453.62万元，较上年同期增长12.02%；归属于上市公司净利润3,544.69万元，较
上年同期增长4.64%。
报告期内，公司主要工作情况：
公司在继续保持OA主业健康稳定发展的基础上，管理层加强行业宏观形势研判，把握市场格局变化
方向，围绕自身的核心竞争力，全面提升技术创新、业务开拓能力，为适时扩展主业上下游产业及高附加
值产品奠定了良好的基础。
（一）加强产品品质管理
报告期内，公司全面加强质量管理工作，强化研发、设计和制造过程的品质保证，进一步规范了产品
品质评审、验证和确认，强化推行50PP品质管理目标，成效显著，客户满意认可度较高，并荣获核心客户
兄弟工业及柯尼卡美能达“2013年度产品品质金奖”。
（二）强化内部管理，整合优势资源
报告期内，公司管理层着眼于经济全球化的竞争形势，积极推进公司内部体系建设，强化内部管理，
引进管理精英人才充实管理层队伍，开展以优化管理、提升技术力量、降低成本、提高品质质量和单位产
能等为核心的创新与革新；同时调整营销策略，建立营销体系和营销网络，整合现有客户和潜在客户资源，
多元化开拓业务市场，为公司未来多元化发展和新产品业务转型升级奠定了良好的基础。
（三）技术研发的加强
报告期内，公司根据年初制定的研发计划，以客户需求为起点，通过自主创新与研发驱动，同时加强
与高等院校科研机构、模具和机械行业协会技术交流，继续引进和培养专业技术人才，保障了新产品、新
工艺的技术创新。本期新增科研技术专利情况如下：
Ⅰ。新增专利权
序号 权利人 专利名称 专利号 类型 公告日
1 公司 后模斜顶固定座旋转式结构 ZL201220535086.4 实用新型 2013.07.03
2 公司 一种异形型芯通运水的镶件结构 ZL201220578018.6 实用新型 2013.08.07
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3 公司 一种消除开合模响声的模具结构 ZL201220578519.4 实用新型 2013.08.07
4 公司 一种高精度的斜顶定位导向块结构 ZL201220422542.4 实用新型 2013.09.25
5 公司 一种热熔式自动剪切水口治具 ZL201220535120.8 实用新型 2013.12.11
Ⅱ。新增专利申请权
序号 权利人 专利名称 申请号 类型 申请日
一种HE4量子点标记的双夹心免疫
1 柏明胜 201310142671.7 发明专利 2013.04.24
分析检测试剂盒及其应用
（四）募投项目建设情况
报告期内，公司募投项目“昌红科技模具研发中心项目”、“河源昌红OA产品建设项目”投资进度分别达
到90%和80%，项目均已顺利投入生产，同时达到预计效益。“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”中的
技改部份已按计划陆续实施，扩产部分因受土地和政府管辖区域变动等原因，导致该项目进展缓慢，管理
层设想对该项目实施部分主体及地点变更，加快项目实施进度。“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”
由于医疗行业准入制因素，项目投入较慢，目前该项目部份产品许可已认证，产品已进入小批量的生产、
销售和投标之中，本期新增产品许可如下：
序号 权利人 证书名称 证书编号 颁发机构 颁发日期 有效期
注册号：HD
1 集尿袋 CE 认证 60085076
TUV Rheinlang LGA
Products GmbH -【德
集尿袋 EN ISO SY 60085075 2013.05.28 2016.11.28
2 国莱茵 TUV LGA 产
9001:2008
品有限公司】
集尿袋 EN ISO SX 60085074
3 柏明胜
13485:2012
一次性使用真空采
4 血管医疗器械产品 20130518
国家食品药品监督管
出口销售证明书 2013.06.17 2015.06.16
理总局
集尿袋医疗器械产
5
品出口销售证明书
“芜湖昌红OA产品建设项目”属于异地建设项目，因受区间差异和下游行业市场的不确定性等因素，项
目之建设进度放缓。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司专注于为现代制造业提供非金属精密模具及塑胶成型产品和产品解决方案，主要从事非金属精密
模具研发、设计、制造、成型生产和产品组装一站式服务。公司主营业务为精密非金属模具、OA注塑业
务和医疗注塑业务。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入60,801.87万元占营业总收入98.48%，其
中：模具业务、OA注塑业务和医疗注塑业务分别实现营业收入3,352.15万元、56,265.12万元和1,184.60万
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元。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
无
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 617,390,939.61 493,613,128.83 25.08%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入稳步增长，主营业务收入未发生变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：套、台、个
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 164,035,481 150,584,366 8.93
OA 行业 生产量 167,649,652 148,502,969 12.89
库存量 13,834,739 10,220,568 35.36
销售量 56,862,488 45,775,779 24.22
医疗行业 生产量 48,602,533 46,826,285 3.79
库存量 5,196,301 13,456,546 -61.38
备注：报告期内新产品增加及老产品减少，在售销、生产及库存的数量上较上年无可比性。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重
(%)
金额 （%） 金额 （%）
原材料 377,847,892.27 77.81 285,950,046.92 72.46 32.14
OA 行业 人工成本 45,498,504.06 9.37 49,061,118.49 12.43 -7.26
制造费用 62,278,022.67 12.82 59,620,262.40 15.11 4.46
原材料 4,120,076.27 36.39 3,934,836.49 42.89 4.71
医疗行业
人工成本 941,962.34 8.32 2,046,300.50 22.31% -53.97
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制造费用 6,260,208.49 55.29 3,193,043.88 34.80% 96.06
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售规模扩大，销售人员增加，员工
销售费用 8,210,684.34 6,141,925.59 33.68
薪资、广告、展览及运费等增加所致
员工薪酬、租赁费、研发费用投入等
管理费用 58,970,597.98 50,598,180.24 16.55
增加所致
银行存款利息的减少和汇兑损失增
财务费用 -7,856,630.88 -11,770,105.64 -33.25
加所致
河源子公司所得税费用较上年同期
所得税
