昌红科技：2016年第一季度报告全文

深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市昌红科技股份有限公司
    2016 年第一季度报告
         2016-018
       2016 年 04 月
                                     深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主
管人员)石丁权声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                             123,093,714.94            121,276,388.34                          1.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）               6,675,874.35              9,888,221.56                        -32.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               6,662,097.58             10,090,194.22                        -33.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -848,198.00             6,045,259.71                        -114.03%
基本每股收益（元/股）                                    0.01                       0.05                     -80.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.01                       0.05                     -80.00%
加权平均净资产收益率                                    0.83%                    1.31%                        -0.48%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末               上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 952,179,234.96            967,802,948.34                         -1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）             803,881,498.60            796,922,706.73                          0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -7,365.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       257,683.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -173,398.41
减：所得税影响额                                                        10,961.94
       少数股东权益影响额（税后）                                       52,181.00
合计                                                                    13,776.77                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1．国际化发展带来的风险
    近年来，由于制造业资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，导致在国内的很多
国际品牌大企业包括OA设备品牌制造商已逐步向劳动力成本相对低下的东南亚等地区转移；由此，公司
立足当前，着眼长远，准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，进一步向“国
际OA设备品牌制造商”迈进，扎扎实实打基础，在未来竞争中占据制高点。截至报告期末，公司已先后于
越南、菲律宾等地区设立生产基地并积极推进OA主业国际化发展。但公司随着国际化发展的同时，由于
各国政治、经济、文化的差异，可能会面临对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险。
    对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，加强对现有客户的深耕挖潜以及新客户、新领
域的开发力度；同时积极进行国际化人才的培养与储备，加强对国际规则、法律法规的学习与交流。
    2．涉足新领域带来的风险
    公司在“互联网+”的产业链上定位于ODM和OEM，积极开拓具有远大发展前景的“互联网+”企业客户，
为公司快速成长注入新的能量。已经投入的控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司（下称“昌红光电”）
将担负起重要的责任，昌红光电凭借拥有的光学设计和结构技术，在为智能电视知名厂商提供激光技术导
光板系列产品外，同时积极开拓背光模组导光板的应用领域。目前，昌红光电通过镭射激光打点技术提供
的超薄、大尺寸、高分辨率以及高良品率的导光板系列产品较传统印刷产品而言更具多种优势，但在短时
间内能否完全取代传统产品尚存在不确定性。
    对此，公司将进一步加大产品推广力度、加强与行业内知名品牌商的深度合作，共同推动产品转型升
级，提升公司新业务发展风险控制能力。
    3．客户集中的风险
    公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成
的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但
如公司核心客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。
    对此，公司将持续加强对现有客户的深耕挖潜以及新客户、新领域的开发力度，不断深化产品升级与
结构调整，扩大客户群体，促使公司客户和产品趋于多元化方向发展，防范因核心客户出现重大不利变化
所带来的经营风险。
    4．核心技术泄露的风险
    公司及下属部分控股子公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核
心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
    对此，公司持续采取如下措施来预防核心技术外泄：①建立并加强保密机制建设，采取与核心技术人
员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离
职后作出严格的竞业限制规定；②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
    5．人才需求的风险
    随着国际化发展步伐的加快以及战略转型的助力，公司在未来几年将进入高速发展阶段，经营规模将
持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将
影响公司未来的发展步伐，因此公司面临人才匮乏的风险。
                                                          深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    对此，公司一方面将提高人力资源在公司的管理地位，强化人力资源的管理；加强公司人员的培养和
培训，提供公司人员的管理水平和专业能力；坚持卓有成效的校园招聘，大力培养新人，为公司未来发展
储备人才。另一方面不断完善核心人才的中长期激励机制，吸引行业优秀人才加入，并提升员工的认同感
与归属感。
       6．商誉减值风险
    截至报告期末，公司因收购力因精准医疗产品（上海）有限公司（下称“上海力因”，原名“科华检验医
学”）及上海高素自动控制系统有限公司（下称“上海高素”）（合称“收购标的”）股权并纳入合并报表形成
了一定金额的商誉，未来若公司与收购标的整合不及预期，或者收购标的经营状况出现不利变化，将存在
商誉减值风险。
    对此，公司与收购标的在业务战略方面整体筹划、协同发展；逐步优化收购标的的业务模式、丰富产
品线、机构设置、财务管理体系以及日常管理制度；同时，在技术、业务、客户等方面进行共享与有效整
合，保持收购标的的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         43,894
                                                        股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量     股份状态         数量
李焕昌           境内自然人        45.86%       230,426,200       172,819,650      质押          99,375,000
华守夫           境内自然人         5.61%        28,187,500        23,720,625      质押          11,400,000
徐燕平           境内自然人         5.49%        27,575,000        20,681,250      质押          19,250,000
财通证券股份有
限公司约定购回 其他                 0.62%         3,133,000
专用账户
邓世珩           境内自然人         0.60%         3,000,000
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业行业精选 其他                 0.40%         2,000,500
混合型证券投资
基金
高雅萍           境内自然人         0.33%         1,665,250
徐进             境内自然人         0.32%         1,594,750
中国农业银行股 其他                 0.30%         1,500,000
                                                             深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份有限公司－鹏
华医药科技股票
型证券投资基金
吴向杰              境内自然人            0.24%       1,196,790
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
李焕昌                                                                57,606,550 人民币普通股          57,606,550
徐燕平                                                                 6,893,750 人民币普通股           6,893,750
华守夫                                                                 4,466,875 人民币普通股           4,466,875
财通证券股份有限公司约定购回
                                                                       3,133,000 人民币普通股           3,133,000
专用账户
邓世珩                                                                 3,000,000 人民币普通股           3,000,000
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业行业精选混合型证券投资                                           2,000,500 人民币普通股           2,000,500
基金
高雅萍                                                                 1,665,250 人民币普通股           1,665,250
徐进                                                                   1,594,750 人民币普通股           1,594,750
中国农业银行股份有限公司－鹏
                                                                       1,500,000 人民币普通股           1,500,000
华医药科技股票型证券投资基金
吴向杰                                                                 1,196,790 人民币普通股           1,196,790
上述股东关联关系或一致行动的     公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明                             收购管理办法》规定的一致行动人。
                                 1．公司股东徐进普通证券账户持有公司股票 1,000,750 股，其通过财通证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明     公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 594,000 股，实际合计持有 1,594,750 股；
（如有）                         2．公司股东吴向杰普通证券账户未持有公司股票，其通过申万宏源证券有限公司客户
                                 信用交易担保证券账户持有公司股票 1,196,790 股，实际合计持有 1,196,790 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                                          深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                    期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                     数              数
                                                                                                 每年转让的股份
       李焕昌     191,569,650       18,750,000                    172,819,650     高管锁定股     不超过所持有公
                                                                                                 司股份的 25%
                                                                                                 每年转让的股份
       华守夫      24,845,625        1,125,000                     23,720,625     高管锁定股     不超过所持有公
                                                                                                 司股份的 25%
                                                                                                 每年转让的股份
       徐燕平      22,556,250        1,875,000                     20,681,250     高管锁定股     不超过所持有公
                                                                                                 司股份的 25%
                                                                                                 每年转让的股份
       周国铨         562,500             71,625                      490,875     高管锁定股     不超过所持有公
                                                                                                 司股份的 25%
                                                                                                 每年转让的股份
       俞汉昌         225,000             33,150                      191,850     高管锁定股     不超过所持有公
                                                                                                 司股份的 25%
                                                                                                 每年转让的股份
       管逢兴          37,500              9,375                       28,125     高管锁定股     不超过所持有公
                                                                                                 司股份的 25%
                                                                                                 每年转让的股份
       赵阿荣          28,125                 0                        28,125     高管锁定股     不超过所持有公
                                                                                                 司股份的 25%
                                                                                                 每年转让的股份
                                                                                首发前个人类限
       华建           105,470                 0                       105,470                    不超过所持有公
                                                                                    售股
                                                                                                 司股份的 25%
合计              239,930,120       21,864,150              0     218,065,970         --               --
                                                                   深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
         资产负债表科目           期末余额        期初余额        变动百分比                    变动说明
                                                                               主要是控股子公司昌红光电接受客户的银行承兑
            应收票据               746,581.27       104,825.56       612.21%
                                                                               汇票增加所致。
            预付款项             7,071,899.31     3,514,827.32       101.20% 主要是支付供应商采购货物预付款增加所致。
                                                                               主要是子公司上海硕昌增加海关保证金和母公司
           其他应收款            4,913,553.12     2,899,916.19        69.44%
                                                                               应退税金等增加所。
                                                                               主要是子公司越南昌红和菲律宾昌红待安装设备
            在建工程             8,580,365.10     6,401,433.62        34.04%
                                                                               增加所致。
          应付职工薪酬           9,194,980.01    14,641,087.20       -37.20% 主要是本期内支付了2015年度奖金所致。
           利润表科目             本期金额        上期金额        变动百分比                    变动说明
                                                                               主要是内销销售比例较上年同期增加，增值税的增
         营业税金及附加            663,974.84       274,643.43       141.76%
                                                                               加和上海城建及教育费附加税率的提高等所致。
                                                                               主要是销售运费增加及新增上海力因等致使销售
            销售费用             2,992,528.57     1,297,015.52       130.72%
                                                                               费用增加所致。
                                                                               主要是银行定期存款较上年同期大幅度减少，相应
            财务费用                26,646.85     -3,858,590.68     -100.69%
                                                                               减少利息收入所致。
         现金流量表科目           本期金额        上期金额        变动百分比                    变动说明
                                                                               主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同比
一、经营活动产生的现金流量净额    -848,198.00     6,045,259.71      -114.03%
                                                                               减少，以及经营活动的现金流出大于流入所致。
                                                                               主要是实施现金管理做银行理财产品到期，收到其
二、投资活动产生的现金流量净额 29,602,331.24     -11,355,919.65     -360.68%
                                                                               他与投资活动有关的现金增加所致。
三、筹资活动产生的现金流量净额   -2,318,352.25     -711,034.56       226.05% 主要是归还银行借款所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                   -71,512.03       590,875.77      -112.10% 主要是人民币汇率贬值影响所致。
的影响
    二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
          报告期，公司实现营业收入12,309.37万元，较上年同期增长1.50%；营业利润798.61万元，较上年同
                                                            深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
期下降27.98%；利润总额832.42万元，较上年同期下降23.29%；归属于上市公司股东的净利润为667.59
万元，较上年同期下降32.49%。
      公司整体经营情况良好，主营业务未发生重大变化。公司经营业绩较上年同期均有下降，主要原因是
近年来受国际国内经济环境影响，制造行业升级转型，劳动成本和生产资料等要素成本不断上升，致使很
多国际品牌大企业包括OA设备品牌制造商已逐步向劳动力成本相对低下的东南亚等地区转移，对公司国
内OA业务产生了一定的影响；公司虽已在越南和菲律宾地区布局OA市场，但由于是新设生产基地尚需一
定周期，且上下游配套磨合也需一定的周期，本期内尚未产生效益；同时，随着公司研发投入的持续加大、
固定成本等费用的增加，影响了公司经营业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司新增专利权9项，具体如下：
 序号      权利人                     专利名称                 类型             专利号           专利公告日
  1       上海力因   一种辅助生殖实验用多用途培养皿          实用新型     ZL 201520714653.6       2016/1/20
  2       上海力因   一种大便采集容器                        实用新型     ZL 201520713954.7       2016/1/20
  3       上海力因   一种显微操作皿                          实用新型     ZL 201520717444.7       2016/1/20
  4       上海力因   一种胚胎培养皿                          实用新型     ZL 201520717445.1       2016/1/20
  5       上海力因   一种唾液采集保存容器                    实用新型     ZL 201520718332.3       2016/1/20
  6       上海力因   一种多孔移液器吸液嘴                    实用新型     ZL 201520726539.5       2016/1/20
  7       上海力因   一种用于保存受精卵的储存容器            实用新型     ZL 201520727100.4       2016/1/20
  8       上海力因   一种解冻胚胎培养皿                      实用新型     ZL 201520727131.X       2016/1/20
  9       上海力因   一种捡卵皿                              实用新型     ZL 201520718395.9       2016/1/20
      报告期内，公司新增已向国家知识产权局申报，但尚未授权的专利2项，具体情况如下：
 序号    权属人                   专利名称                     类型             申请号             申请日
  1     上海昌美 一种用于熔融塑料含水量检测的塑料模具        发明专利      201610021815.7         2016/1/13
  2     上海硕昌 一种具有高灵敏检测功能的新型注塑成型模具    发明专利      201610021811.9         2016/1/13
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     （一）着力推动OA业务国际化发展
     报告期内，公司紧紧围绕长期战略发展规划和年度任务目标，积极推进海外OA市场。一方面菲律宾
昌红已完成前期筹建工作，主要机器设备陆续到位并安装、调试好，相关工作正按原计划有序开展，为后
续投产奠定了良好的基础；另一方面越南昌红已进入批量生产阶段，且不断加大新客户开发力度，加强与
国际知名客户的技术交流，进一步提升了公司产品配套服务水平以及客户的市场地位。随着已投项目的陆
续落地，公司扎扎实实打基础，在未来竞争中占据制高点。
     （二）医疗业务发展提速
     报告期内，公司全资子公司柏明胜与控股子公司上海力因主要担负起公司医疗业务的重任。其一、柏
明胜业务应用主要涵盖生命科学实验室耗材（如基因存储板/分子筛）、医学检验中的高值耗材（如化学发
光反应杯/比色杯）以及快速诊断试剂（如癌细胞早期筛查诊断试剂-HE4），经过近几年扎扎实实的打基
础，不断创新管理机制与发展模式，现已于多家国内外知名医疗领域客户建立深度合作关系，并于本报告
期实现盈利。其二、上海力因战略定位于围绕基因检测、基因测序领域的样本采集、储存及样本前处理等
基准医疗领域市场，专注精准医疗领域积极开展项目研发投入，现已从单一的真空采血管产品生产企业逐
步发展成为包括采血管产品在内的标本采集系统、人类辅助生殖实验室耗材、POCT诊断试剂、专用设备
制造的专业医疗器械研发与生产基地，并于报告期内新增9项专利权，关于人类辅助生殖实验室耗材相关
新产品近期将陆续上市。
     通过柏明胜与上海力因的有效整合后，公司的医疗产业链、管理能力、科研力量以及销售网络将跨入
新台阶，为公司的快速发展注入新的能量，助力公司的战略转型升级。
     （三）积极实施智能电视产业链导光板项目
     公司在“互联网+”的产业链上定位于ODM和OEM，积极开拓具有远大发展前景的“互联网+”企业
客户，为公司快速成长注入新的能量。已经投入的控股子公司昌红光电将担负起重要的责任。报告期内，
昌红光电通过对现有客户的深耕挖潜以及开发新客户资源并不断优化，同时加强公司的管理创新机制以及
技术研发力度，公司导光板业务客户资源已有显著提升，本期末公司导光板业务产能已进入满负荷生产，
且订单稳定。同时，积极与国内外知名企业对该行业未来发展领域及技术、应用等课题进行深度交流与探
讨，为公司未来发展占据制高点。
     （四）继续完善法人治理结构
     报告期内，公司持续完善治理结构与内部控制体系，监督内控制度执行情况，使其符合公司实际经营
情况；健全和完善公司管理架构，确保经营管理的高效运行；同时，进一步优化公司业务流程，不断创新
管理机制与发展模式、改善生产自动化条件、降低成本、提高公司整体运营效率。同时，认真做好投资者
管理管理工作，加强与投资者的沟通与交流，树立良好的社会公众形象。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                                                           深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
     详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                   深圳市昌红科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                         承诺时 承诺期
       承诺来源           承诺方    承诺类型                   承诺内容                                    履行情况
                                                                                             间     限
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                公司发行前持股 5%以上（含 5%）的主
                                                要股东李焕昌、华守夫、徐燕平均向公司
                                                出具了《关于避免同业竞争的承诺》，其
                                                承诺：
                                                1、目前未从事或参与与公司存在同业竞
                                                争的行为。为避免与公司产生新的或潜在
                                                的同业竞争，将不在中国境内外直接或间
                                   关于同业竞
                                                接从事或参与任何在商业上对公司构成                       截至报告期
                     李焕昌;华     争、关联交                                           2010 年
                                                竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系         9999-1 末，承诺人均
                     守夫;徐燕     易、资金占                                       01 月 06
                                              的任何经济实体、机构、经济组织的权益，         2-31   遵守了上述
                     平            用方面的承                                       日
                                              或以其他任何形式取得该经济实体、机                    承诺。
                                   诺