证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-083债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 225,113,163.77 | -33.31% | 739,055,698.93 | -18.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,959,321.87 | -83.62% | 50,531,769.59 | -57.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,953,793.12 | -96.05% | 35,800,896.89 | -67.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 122,231,390.06 | 57.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -80.00% | 0.10 | -58.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -80.00% | 0.10 | -58.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | -3.57% | 3.83% | -6.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,546,260,483.53 | 2,242,256,991.22 | 13.56% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,668,181,985.05 | 1,295,438,247.75 | 28.77% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0149 | 0.0949 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 84,036.33 | 74,853.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,428,796.69 | 14,040,370.55 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 270,321.87 | 1,873,224.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 993,251.09 | 1,262,702.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 490,777.53 | 398,689.46 | |
| 减：所得税影响额 | 841,792.59 | 2,146,058.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 419,862.17 | 772,910.78 | |
| 合计 | 6,005,528.75 | 14,730,872.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：万元
| 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 | |
| 交易性金融资产 | 24,835.69 | 11,171.85 | 122.31% | 主要系购买理财产品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,762.10 | 3,442.96 | 38.31% | 主要系报告期留抵增值税有所增加所致。 |
| 无形资产 | 11,355.40 | 8,625.73 | 31.65% | 主要系昌红医疗科技大厦工程项目购买土地款所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,734.20 | 1,502.22 | 82.01% | 主要系装修款增加所致。 |
| 短期借款 | 7,400.00 | 5,400.00 | 37.04% | 主要系公司报告期新增短期借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,410.46 | 3,585.92 | -60.67% | 主要系本报告期支付了年初计提的年终奖所致。 |
| 应交税费 | 1,377.35 | 2,169.65 | -36.52% | 主要系本报告期支付了年初计提的各项税费所致。 |
2、合并利润表项目
单位：万元
| 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 | |
| 管理费用 | 9,124.38 | 6,866.01 | 32.89% | 主要系管理人员薪资和股权激励所摊销股份支付费用等较上年同期增加所致。 |
| 研发费用 | 4,425.98 | 3,379.33 | 30.97% | 主要系研发人员薪资和股权激励所摊销股份支付费用等较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | 819.99 | -565.50 | -245.00% | 主要受报告期汇率波动影响。 |
| 资产减值损失 | -494.82 | -731.94 | 32.40% | 主要系计提的资产减值损失减少所致。 |
| 其他收益 | 1,404.44 | 998.75 | 40.62% | 主要系本期递延收益和收到政府补助增加所致。 |
3、合并现金流量表项目
单位：万元
| 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,223.14 | 7,744.47 | 57.83% | 主要系购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,644.58 | -28,639.39 | 3.47% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,582.44 | 7,621.66 | 301.26% | 主要系完成非公开发行股份，收到募集资金所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,875 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 李焕昌 | 境内自然人 | 37.95% | 202,065,500 | 151,549,125 | 质押 | 52,900,000 | ||||
| 华守夫 | 境内自然人 | 3.42% | 18,237,500 | 18,237,500 | 质押 | 11,175,000 | ||||
| 徐燕平 | 境内自然人 | 2.83% | 15,050,718 | 11,288,038 | ||||||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.99% | 10,603,497 | 10,459,753 | ||||||
| 深圳市昌红科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 1.11% | 5,909,000 | |||||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 5,851,139 | 5,801,305 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 3,894,667 | |||||||
| 徐进 | 境内自然人 | 0.62% | 3,302,750 | |||||||
| 深圳市大贸股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 3,173,600 | |||||||
| 刘勇 | 境内自然人 | 0.54% | 2,889,500 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 李焕昌 | 50,516,375 | 人民币普通股 | 50,516,375 | |||||||
| 深圳市昌红科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 5,909,000 | 人民币普通股 | 5,909,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,894,667 | 人民币普通股 | 3,894,667 | |||||||
| 徐燕平 | 3,762,680 | 人民币普通股 | 3,762,680 | |||||||
| 徐进 | 3,302,750 | 人民币普通股 | 3,302,750 | |||||||
| 深圳市大贸股份有限公司 | 3,173,600 | 人民币普通股 | 3,173,600 | |||||||
| 刘勇 | 2,889,500 | 人民币普通股 | 2,889,500 | |||||||
| 华夏银行股份有限公司－博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 | 2,808,600 | 人民币普通股 | 2,808,600 | |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新61号私募证券投资基金 | 2,790,495 | 人民币普通股 | 2,790,495 | |
| 廖伦万 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李焕昌及其一致行动人合计持股202,328,000股，占公司总股本38.00%。其中，李焕昌持有公司股份202,065,500股，占公司总股本37.95%；李焕昌之妻王国红持有公司股份262,500股，占公司总股本0.05%。公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东徐进通过普通证券账户持有公司股份3,031,950股，其通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份270,800股，实际合计持有3,302,750股。 2、公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新61号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,790,495股，实际合计持有2,790,495股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李焕昌 | 151,549,125 | 151,549,125 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 | ||
| 华守夫 | 13,678,125 | 4,559,375 | 18,237,500 | 离任高管锁定股 | 根据规定离职后半年内股份锁定100%，直至2023年11月24日全部解除限售 | |
| 徐燕平 | 11,288,038 | 11,288,038 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 | ||
| 周国铨 | 378,375 | 378,375 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 | ||
| 俞汉昌 | 101,250 | 101,250 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 | ||
| 赵阿荣 | 21,375 | 21,375 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 | ||
| 张 泰 | 17,250 | 18,750 | 36,000 | 离任高管锁定股 | 离任后在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，直至2023年11月16日全部解除限售。 | |
| 姜旭涛 | 1,069 | 1,069 | 离任高管锁定股 | 离任后在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过 |
| 其所持有本公司股份总数的25%，直至2023年11月16日全部解除限售。 | ||||||
| 薛小华 | 1,087,744 | 1,087,744 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 5,801,305 | 5,801,305 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 天安人寿保险股份有限公司－分红产品 | 2,175,489 | 2,175,489 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 1,667,875 | 1,667,875 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 10,459,753 | 10,459,753 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | 216,145 | 216,145 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| UBS AG | 1,087,744 | 1,087,744 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 | 108,073 | 108,073 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划 | 360,242 | 360,242 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－中国国际金融股份有限公司－财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 | 72,049 | 72,049 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－慧创蚨祥裕子私募证券投资基金－财通基金慧创裕子3号单一资产管理计划 | 432,291 | 432,291 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－朱宝林－财通基金天禧定增52号单一资产管理计划 | 1,080,728 | 1,080,728 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 1,340,102 | 1,340,102 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江89号单一资产管理计划 | 72,516 | 72,516 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金 | 9,366 | 9,366 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 |
| 定增量化对冲6号单一资产管理计划 | ||||||
| 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 72,049 | 72,049 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－广发证券股份有限公司－财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 28,099 | 28,099 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－东源再融资主题精选6号私募证券投资基金－财通基金天禧东源19号单一资产管理计划 | 36,024 | 36,024 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 诺德基金－般胜优选7号私募证券投资基金－诺德基金浦江526号单一资产管理计划 | 94,272 | 94,272 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－东源投资臻享1号私募证券投资基金－财通基金天禧东源20号单一资产管理计划 | 43,229 | 43,229 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－诺德基金浦江600号单一资产管理计划 | 290,065 | 290,065 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划 | 8,646 | 8,646 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－久银鑫增16号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划 | 72,049 | 72,049 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划 | 1,087,745 | 1,087,745 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－君宜庆礼私募证券投资基金－财通基 | 216,145 | 216,145 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 |
| 金君宜庆礼单一资产管理计划 | ||||||
| 财通基金－久银鑫增18号私募证券投资基金－财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划 | 72,049 | 72,049 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－深圳云能基金管理有限公司－财通基金云能绿色能源定增1号单一资产管理计划 | 360,242 | 360,242 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－平安银行－财通基金安鑫2号集合资产管理计划 | 187,326 | 187,326 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 72,516 | 72,516 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－中韩人寿保险有限公司－财通基金中韩人寿1号单一资产管理计划 | 720,485 | 720,485 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－金泉山金金源一号私募证券投资基金－财通基金安泰6号单一资产管理计划 | 180,121 | 180,121 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划 | 20,894 | 20,894 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品－财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划 | 33,863 | 33,863 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－国新证券股份有限公司－财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划 | 72,049 | 72,049 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券投资基金－财通基金天禧定增盈阳17号 | 72,049 | 72,049 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 |
| 单一资产管理计划 | ||||||
| 财通基金－国元证券股份有限公司－财通基金天禧国元2号单一资产管理计划 | 216,145 | 216,145 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 诺德基金－毅远定增多策略3号私募证券投资基金－诺德基金浦江1126号单一资产管理计划 | 72,516 | 72,516 | 首发后限售股 | 自2023年9月14日起六个月内不得进行转让。 | ||
| 合计 | 177,034,607 | 0 | 34,578,125 | 211,612,732 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司的控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”），主营半导体晶圆载具制造和销售业务。鼎龙蔚柏在今年的 4 月完成了工厂的整体建设及装修工程，设备也已陆续到位调试，在 7月开始向多家国内主流 FAB 厂商送样验证。公司正努力争取尽早通过验证获得订单。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 640,472,495.60 | 513,179,887.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 248,356,909.82 | 111,718,473.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 253,350.00 | 409,060.00 |
| 应收账款 | 256,210,693.47 | 295,300,140.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,408,976.15 | 6,581,667.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,808,333.84 | 9,111,469.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,538,533.14 | 189,154,560.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,620,998.44 | 34,429,622.79 |
| 流动资产合计 | 1,355,670,290.46 | 1,159,884,881.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,489,875.70 | 8,899,452.52 |
| 其他权益工具投资 | 175,688,879.68 | 176,293,754.25 |
| 其他非流动金融资产 | 1,132,487.98 | 932,487.98 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 419,612,948.12 | 344,317,728.41 |
| 在建工程 | 357,271,562.44 | 324,991,866.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 45,321,050.84 | 60,012,670.74 |
| 无形资产 | 113,553,970.40 | 86,257,305.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,766,237.16 | 4,766,237.16 |
| 长期待摊费用 | 27,342,037.64 | 15,022,163.10 |
| 递延所得税资产 | 13,723,340.27 | 13,229,643.66 |
| 其他非流动资产 | 23,687,802.84 | 47,648,800.24 |
| 非流动资产合计 | 1,190,590,193.07 | 1,082,372,109.65 |
| 资产总计 | 2,546,260,483.53 | 2,242,256,991.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 90,420,179.09 | 151,439,998.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,810,926.46 | 11,771,904.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,104,580.86 | 35,859,244.90 |
| 应交税费 | 13,773,453.09 | 21,696,515.25 |
| 其他应付款 | 6,789,661.79 | 4,760,127.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,794,164.87 | 33,633,281.84 |
| 其他流动负债 | 932,808.59 | 1,074,987.90 |
| 流动负债合计 | 239,625,774.75 | 314,236,060.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 105,621,056.02 | 105,621,056.02 |
| 应付债券 | 406,235,542.93 | 392,009,278.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 38,613,264.09 | 43,446,049.48 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 208,236.86 | 732,456.42 |
| 递延收益 | 22,393,418.17 | 22,560,525.73 |
| 递延所得税负债 | 13,645,158.21 | 14,475,710.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 586,716,676.28 | 578,845,076.66 |
| 负债合计 | 826,342,451.03 | 893,081,137.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,508,027.00 | 502,507,912.00 |
| 其他权益工具 | 89,092,282.28 | 89,092,902.66 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 526,932,104.97 | 134,344,148.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 56,868,062.52 | 56,741,954.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,541,163.48 | 53,541,163.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 409,240,344.80 | 459,210,166.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,668,181,985.05 | 1,295,438,247.75 |
| 少数股东权益 | 51,736,047.45 | 53,737,606.15 |
| 所有者权益合计 | 1,719,918,032.50 | 1,349,175,853.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,546,260,483.53 | 2,242,256,991.22 |
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：朱金凤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 739,055,698.93 | 906,161,884.90 |
| 其中：营业收入 | 739,055,698.93 | 906,161,884.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 695,166,230.87 | 769,905,777.32 |
| 其中：营业成本 | 531,986,900.73 | 646,494,519.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,767,321.53 | 3,740,357.17 |
| 销售费用 | 16,708,576.47 | 22,872,426.42 |
| 管理费用 | 91,243,779.51 | 68,660,139.01 |
| 研发费用 | 44,259,751.88 | 33,793,319.61 |
| 财务费用 | 8,199,900.75 | -5,654,984.58 |
| 其中：利息费用 | 19,403,172.26 | 19,060,772.60 |
| 利息收入 | 5,106,752.61 | 6,709,077.90 |
| 加：其他收益 | 14,044,375.64 | 9,987,494.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,463,647.94 | 3,285,205.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -409,576.82 | -492,213.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,262,702.83 | 468,845.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,242,699.68 | -1,842,214.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,948,231.28 | -7,319,383.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 74,853.95 | -1,907,205.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,544,117.46 | 138,928,849.14 |
| 加：营业外收入 | 727,746.38 | 357,313.96 |
| 减：营业外支出 | 329,056.92 | 899,939.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,942,806.92 | 138,386,223.44 |
| 减：所得税费用 | 12,262,596.03 | 18,412,700.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,680,210.89 | 119,973,522.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,680,210.89 | 119,973,522.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,531,769.59 | 118,810,136.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,851,558.70 | 1,163,386.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 126,107.93 | 26,234,009.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 126,107.93 | 26,318,445.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,676,141.90 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,676,141.90 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 126,107.93 | 8,642,303.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 126,107.93 | 8,642,303.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -84,435.90 | |
| 七、综合收益总额 | 41,806,318.82 | 146,207,532.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,657,877.52 | 145,128,581.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,851,558.70 | 1,078,950.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：朱金凤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 814,976,430.20 | 852,445,566.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,296,989.86 | 7,935,867.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,318,142.56 | 60,238,851.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 860,591,562.62 | 920,620,285.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 475,347,011.55 | 555,774,850.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 172,477,524.42 | 159,671,286.85 |
| 支付的各项税费 | 39,963,962.45 | 22,515,425.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,571,674.14 | 105,214,016.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,360,172.56 | 843,175,579.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,231,390.06 | 77,444,706.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 604,874.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,609,640.65 | 5,472,461.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735,610.00 | 8,913,768.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 374,239,256.47 | 500,423,915.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 378,189,381.69 | 514,810,145.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,244,009.91 | 229,835,893.15 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 489,191,136.95 | 570,968,160.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 654,635,146.86 | 801,204,053.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,445,765.17 | -286,393,907.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 416,168,760.00 | 21,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,900,000.00 | 21,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 82,000,000.00 | 147,644,394.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,268,760.00 | 169,144,394.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000,000.00 | 10,031.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,435,692.92 | 80,053,868.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,008,711.94 | 12,863,885.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,444,404.86 | 92,927,785.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305,824,355.14 | 76,216,609.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,311,215.68 | 10,290,417.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,298,764.35 | -122,442,174.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 495,173,731.25 | 536,625,118.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 640,472,495.60 | 414,182,943.60 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：
单位：元
| 合并资产负债表 | |||
| 项目 | 2022-12-31 | 2023-1-1 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 5,692,359.19 | 13,229,643.66 | 7,537,284.47 |
| 递延所得税负债 | 7,374,082.20 | 14,475,710.51 | 7,101,628.31 |
| 未分配利润 | 458,775,460.50 | 459,210,166.21 | 434,705.71 |
| 盈余公积 | 53,540,213.03 | 53,541,163.48 | 950.45 |
单位：元
| 母公司资产负债表 | |||
| 项目 | 2022-12-31 | 2023-1-1 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | - | 642,675.95 | 642,675.95 |
| 递延所得税负债 | 5,924,249.01 | 6,557,420.52 | 633,171.51 |
| 未分配利润 | 116,378,422.36 | 116,386,976.35 | 8,553.99 |
| 盈余公积 | 53,540,213.03 | 53,541,163.48 | 950.45 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2023年10月27日