广州中海达卫星导航技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
    2015 年第一季度报告
              2015-027
           2015 年 04 月
                                   广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主
管人员)徐爱燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                   广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               91,612,780.47             90,535,604.52                        1.19%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                1,152,446.26             12,265,764.68                      -90.60%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -89,504,759.79            -44,436,683.92                    -101.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         -0.22                       -0.22                    0.00%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0028                     0.0305                    -90.82%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0028                     0.0305                    -90.82%
加权平均净资产收益率                                     0.11%                    1.30%                      -1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.89%                     1.27%                      -2.16%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                 1,326,002,745.42          1,306,958,084.88                       1.46%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             1,033,644,917.58          1,026,894,223.47                       0.66%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.5408                     2.5310                      0.39%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        994,676.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                     10,980,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     54,891.07
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减：所得税影响额                                                       1,674,385.14
       少数股东权益影响额（税后）                                          2,228.49
合计                                                                  10,352,953.97            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、投资、并购整合风险
   报告期内，公司并购了比逊电子，未来公司仍将继续进行投资并购，以不断完善空间信息产业链布局。
由于部分新投资并购公司与中海达之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定
的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。
   应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文
化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。
2、新产品及业务市场拓展进度风险
   2015年公司将围绕着空间信息产业链持续向市场推出新产品并进入一些新的业务领域等，新产品及新
业务在技术及应用上都能媲美国内外同类产品及业务，但市场对新产品国产化以及新业务都需要一个接受
过程，可能影响新产品及业务的拓展进度和销售目标的达成。
   应对措施：中海达已经拥有了多年市场经验和完善的营销网络、具有影响力的品牌和庞大的客户群，
将充分利用以上优势，以高性价比、本地化的服务和适合于中国国情的解决方案，取得客户的信赖。
3、市场竞争风险
   报告期，公司主要传统产品市场竞争有所加大，产品价格水平有所下滑，导致毛利率有所下降，如果
公司不能及时应对上述市场竞争形势的变化，有可能影响公司净利润目标的达成。
   应对措施：采取更加灵活的市场竞争策略，充分利用渠道和品牌优势，不断提升主要传统产品市场占
有率，积极加大新产品、新业务拓展力度，提升新产品、新业务对公司业绩的贡献度，并加大内部成本和
费用的管控，提升产品的盈利水平。
4、经营管理风险
   随着公司规模不断扩大，管理半径加大，未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战。
   应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，加强公
司经营预算力度和内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验，
致力于同步建立起较大规模企业所需的运管体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                        25,563
                                               前 10 名股东持股情况
   股东名称         股东性质        持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                       的股份数量      股份状态              数量
廖定海           境内自然人    29.68%    120,847,720      90,635,790
廖文             境内自然人    8.32%      33,860,464      25,395,348
李中球           境内自然人    7.92%      32,266,048      24,199,536
徐峰             境内自然人    4.14%      16,842,792      12,632,094
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 其他          4.05%      16,500,000
票型证券投资基
金
方振淳           境内自然人    0.81%       3,305,318
中信银行股份有
限公司－中银新
                 其他          0.63%       2,572,370
动力股票型证券
投资基金
中国工商银行－
博时平衡配置混
                 其他          0.61%       2,499,925
合型证券投资基
金
江苏金百临投资
咨询有限公司－
金百临富满盈 1 其他            0.59%       2,417,700
号私募证券投资
基金
邓普顿投资顾问
                 其他          0.59%       2,390,578
有限公司
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
           股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类              数量
廖定海                                                    30,211,930 人民币普通股             30,211,930
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                          16,500,000 人民币普通股             16,500,000
票型证券投资基金
廖文                                                       8,465,116 人民币普通股              8,465,116
李中球                                                     8,066,512 人民币普通股              8,066,512
徐峰                                                       4,210,698 人民币普通股              4,210,698
方振淳                                                     3,305,318 人民币普通股              3,305,318
中信银行股份有限公司－中银新
                                                           2,572,370 人民币普通股              2,572,370
动力股票型证券投资基金
中国工商银行－博时平衡配置混                               2,499,925 人民币普通股              2,499,925
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合型证券投资基金
江苏金百临投资咨询有限公司－
金百临富满盈 1 号私募证券投资                                             2,417,700 人民币普通股          2,417,700
基金
邓普顿投资顾问有限公司                                                    2,390,578 人民币普通股          2,390,578
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间不
说明                               存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东方振淳通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过信用证券账户持有的股票数
（如有）                           量为 3,305,318 股，合计持股数量为 3,305,318 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                          数               数
廖定海                  90,635,790                0                        90,635,790 高管限售     －
                                                                                                   2015 年 01 月 05
廖文                    31,395,348         6,000,000                       25,395,348 高管限售
                                                                                                   日
                                                                                                   2015 年 01 月 05
李中球                  30,199,536         6,000,000                       24,199,536 高管限售
                                                                                                   日
                                                                                                   2015 年 01 月 05
徐峰                    15,632,094         3,000,000                       12,632,094 高管限售
                                                                                                   日
鲍志雄                    180,000                 0                          180,000 高管限售      －
何金成                     90,000                 0                           90,000 高管限售      －
朱空军                     90,000                 0                           90,000 高管限售      －
胡炜                       90,000                 0                           90,000 高管限售      －
合计                   168,312,768        15,000,000               0      153,312,768       --            --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末较年初增加1,098.00万元，增幅85.78%，
主要是公司所参股的雅达股份公司的公允价值变动增加。
（2）应收票据：报告期末较年初减少22.00万元，降幅78.57%，主要是票据背书转让所致。
（3）其他应收账款：报告期末较年初增加516.10万元，增幅31.01%，主要是备用金、应收出口退税等增加
所致。
（4）存货：报告期末较期初增加7,154.68万元，增幅42.41%，主要是积极应对市场竞争，备货增加所致。
（5）其他流动资产：报告期末较年初减少131.51 万元，降幅62.56 %，主要是待抵扣增值税进项税额减少
所致。
（6）应付票据:报告期末较年初增加1,689.59万元，增幅61.97%，主要是因为票据结算方式增多。
（7）应交税费：报告期末较年初减少1,610.47万元，降幅113.86%，主要是因为应交企业所得税及应交增
值税减少。
（8）递延所得税负债：报告期末较年初增加164.70万元，增幅100%，主要是公允价值变动损益的应纳税
暂时性差异影响所致。
2、利润表、现金流量项目
（1） 营业税金及附加：年初至本报告期末较去年同期减少38.23万元，降幅36.07%，主要是应交增值税额
和出口退税额减少，相应的城建税和教育费附加减少所致。
（2） 资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期减少62.26万元，降幅67.19%， 主要是本期计提的应
收账款及其他应收款坏账准备金较少。
（3）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少4,506.81万元，降幅101.42%， 主
要是由于存货备货增加，致使经营性现金支出较去年同期增加较多所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加1,494.05万元，增幅76.62%，主要
是固定资产等长期资产投资减少所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加540.87万元，增幅88.27%，主要是
收到股票期权行权款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司按照董事会制定的2015年度经营计划，积极推进新产品研发、市场拓展、投资并购等
方面的经营工作，加大了对新产品、新业务的市场推广力度，并根据市场竞争形势的变化，采取了积极有
效的市场竞争策略，数据采集装备中的光电测绘产品销售规模取得较快增长，三维激光产品、声纳技术产
品业务发展情况良好。同时在报告期内继续开展了投资并购工作，并购了比逊电子。公司2015年第一季度
营业收入保持了增长，实现营业收入9,161.28万元，较去年同期增长1.19 %。由于传统产品市场竞争加大，
毛利率有所下降；以及新产品、新业务的研发及市场投入较大，致使归属于母公司股东的净利润较去年同
期下降了90.60%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期下降了177.19%。
                                                   广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2015年经营规划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、投资发展和内
部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、 二、重大风险提示”。
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                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容         承诺时间       承诺期限           履行情况
                                                   本公司承诺不
                                                   为激励对象依
                                                   本激励计划行
                                                   使股票期权提
                                                   供贷款以及其                                       承诺人严格遵守
                                                                                   2011 年 10 月 20
                                                   他任何形式的 2011 年 10 月 20                      了承诺内容，未
股权激励承诺                         公司                                          日－2015 年 10
                                                   财务资助，包括 日                                  发现违反上述承
                                                                                   月 19 日
                                                   为其贷款提供                                       诺的情况。
                                                   担保。激励对象
                                                   行使股票期权
                                                   的资金全部以
                                                   自筹方式解决。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用。
诺
资产重组时所作承诺                   不适用。
                                                   在上述承诺的
                                                   限售期届满后，
                                                   在担任公司董
                                                    事、高管人员期
                                     董事长廖定海、                                              承诺人严格遵守
                                                    间，每年转让的
                                     董事李中球、董                2011 年 01 月 26 任期内及离职 了承诺内容，未
                                                    股份不超过所
                                     事兼总裁徐峰                  日               半年内。     发现违反上述承
                                                    持有公司股份
                                     承诺：                                                      诺的情况。
                                                    总数的 25%；
                                                   离职后半年内，
首次公开发行或再融资时所作承诺                     不转让所持有
                                                   的公司股份。
                                                   在上述承诺的
                                                   限售期届满后，
                                                   在廖定海担任                                       承诺人严格遵守
                                                                                   廖定海在任期
                                                   公司董事、高管 2011 年 01 月 26              了承诺内容，未
                                     股东廖文承诺：                                内及离职半年
                                                   人员期间，每年 日                            发现违反上述承
                                                                                   内。
                                                   转让的股份不                                 诺的情况。
                                                   超过所持有公
                                                   司股份总数的
                 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 25%，在廖定海
                 离职后半年内，
                 不转让所持有
                 的公司股份。
                 为避免今后与
                 公司之间可能
                 出现同业竞争，
                 维护公司的利
                 益和保证公司
                 的长期稳定发
                 展，控股股东、
控股股东、实际                                                    承诺人严格遵守
                 实际控制人廖
控制人廖定海                      2011 年 01 月 26                了承诺内容，未
                 定海以及股东                        长期有效。
以及股东廖文                      日                              发现违反上述承
                 廖文已向公司
承诺：                                                            诺的情况。
                 出具《避免同业
                 竞争的承诺
                 函》，承诺不从
                 事构成与公司
                 业务存在同业
                 竞争的经营活
                 动。
                 若公司被要求
                 为其员工补缴
                 或者被追偿
                 2009 年之前的
                 住房公积金，上                                   承诺人严格遵守
公司股东廖定
                 述股东将共同 2011 年 01 月 26                    了承诺内容，未
海、李中球和徐                                       长期有效。
                 并连带地及时、日                                 发现违反上述承
峰承诺：
                 足额予以补偿，                                   诺的情况。
                 且毋需公司支
                 付任何对价，保
                 证公司不因此
                 遭受任何损失。
                 公司已根据广
                 州、南京、哈尔
                 滨三地住房公
                 积金管理部门                                     承诺人严格遵守
控股股东、实际
                 的规定，对缴存 2011 年 01 月 26                  了承诺内容，未
控制人廖定海                                         长期有效。
                 期间（2009 年 日                                 发现违反上述承
承诺：
                 1 月 1 日至                                      诺的情况。
                 2009 年 9 月
                 30 日）应缴金
                 额与实缴金额
                                                                广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                            的差额进行补
                                                            缴。如果公司员
                                                            工就上述社保
                                                            和住房公积金
                                                            缴纳事宜向劳
                                                            动争议仲裁机
                                                            构申请仲裁或
                                                            向人民法院起
                                                            诉且公司被裁
                                                            决或判决补缴
                                                            费用及支付相
                                                            关费用的，相关
                                                            责任均由本人
                                                            承担，绝不使公
                                                            司因此遭受任
                                                            何损失。
其他对公司中小股东所作承诺                不适用。
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                          不适用。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                53,827.67 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                      1,250.06
                                                                             已累计投入募集资金总额                             50,967.87
累计变更用途的募集资金总额比例                                    2.32%
                                                                                         项目达              截止报               项目可
                    是否已                                      截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                     到预定    本报告    告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                      末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                     可使用    期实现    累计实 到预计        否发生
     募资金投向     目(含部                                     投入金 进度(3)
                               总额        额(1)     金额                                状态日    的效益    现的效      效益     重大变
                    分变更)                                      额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                              期               益                     化
承诺投资项目
高精度 GNSS 产品                                                                         2013 年
                                          11,359.                11,355.                                     12,188.
技改及产销扩能项    是         10,109.9                     0                 99.96% 12 月 31