广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱燕声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,866,175,348.88 1,306,958,084.88 42.79%
归属于上市公司普通股股东的股
1,552,582,953.55 1,026,894,223.47 51.19%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
3.5581 2.5310 40.58%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 138,987,116.35 -7.45% 397,468,536.66 -6.25%
归属于上市公司普通股股东的净
4,189,541.74 -80.77% 14,610,363.25 -78.03%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -148,862,907.96 -155.60%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.3411 -136.58%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.0096 -82.19% 0.0346 -78.98%
稀释每股收益(元/股) 0.0096 -82.19% 0.0346 -78.98%
加权平均净资产收益率 0.27% -1.97% 1.11% -5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均
-0.13% -2.22% 0.30% -6.20%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -91,908.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
7,345,799.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 8,863,216.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 -3,300,000.00
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,146,224.83
减:所得税影响额 1,044,183.27
少数股东权益影响额(税后) -31,066.49
合计 10,657,765.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、投资、并购整合风险
2015年前三季度,公司并购了比逊电子,并投资成立了投资公司、浙江视慧公司、南京海普水文科技
有限公司,未来公司仍将继续进行投资并购,以不断完善空间信息产业链布局。由于部分新投资并购公司
与中海达之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在一定的整合风险,如果不能及时
有效解决,有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现。
应对措施:公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文
化体系和管理模式,公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。
2、新产品及业务市场拓展进度风险
2015年公司将围绕着空间信息产业链持续向市场推出新产品并进入一些新的业务领域等,新产品及新
业务在技术及应用上都能媲美国内外同类产品及业务,但市场对新产品国产化以及新业务都需要一个接受
过程,可能影响新产品及业务的拓展进度和销售目标的达成。
应对措施:中海达已经拥有了多年市场经验和完善的营销网络、具有影响力的品牌和庞大的客户群,
将充分利用以上优势,以高性价比、本地化的服务和适合于中国国情的解决方案,取得客户的信赖。
3、市场竞争风险
2015年前三季度,公司主要传统产品市场竞争有所加大,产品价格水平有所下滑,导致毛利率有所下
降,如果公司不能及时应对上述市场竞争形势的变化,有可能影响公司净利润目标的达成。
应对措施:采取更加灵活的市场竞争策略,充分利用渠道和品牌优势,不断提升主要传统产品市场占
有率,积极加大新产品、新业务拓展力度,提升新产品、新业务对公司业绩的贡献度,并加大内部成本和
费用的管控,提升产品的盈利水平。
4、经营管理风险
随着公司规模不断扩大,管理半径加大,未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战。
应对措施:不断创新管理机制,完善法人治理结构,继续推行以成果为导向的激励分配机制,加强公
司经营预算管理和内部审计监督工作,有效防范经营运作风险;同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验,
致力于同步建立起较大规模企业所需的运管体系。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 34,144
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
廖定海 境内自然人 26.77% 116,943,220 92,207,415
廖文 境内自然人 7.75% 33,860,464 25,395,348
李中球 境内自然人 5.54% 24,199,536 24,199,536
徐峰 境内自然人 2.94% 12,842,792 12,632,094
中国建设银行股份有
限公司-富国中证军
其他 1.73% 7,564,917
工指数分级证券投资
基金
中央汇金投资有限责
国有法人 1.54% 6,711,500
任公司
重庆北斗投资中心 境内非国有法
1.35% 5,894,848 5,894,848
(有限合伙) 人
方振淳 境内自然人 0.89% 3,876,045
全国社保基金一零九
其他 0.85% 3,709,980 1,710,202
组合
东海基金-工商银行
-东海基金-银领资
其他 0.61% 2,655,337 2,655,337
产 3 号资产管理计划
(鑫龙 100 号)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
廖定海 24,735,805 人民币普通股 24,735,805
廖文 8,465,116 人民币普通股 8,465,116
中国建设银行股份有限公司-富国中
7,564,917 人民币普通股 7,564,917
证军工指数分级证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 6,711,500 人民币普通股 6,711,500
方振淳 3,876,045 人民币普通股 3,876,045
全国社保基金四零六组合 2,196,049 人民币普通股 2,196,049
南方基金-农业银行-南方中证金融 2,002,800 人民币普通股 2,002,800
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资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
2,002,800 人民币普通股 2,002,800
资产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
2,002,800 人民币普通股 2,002,800
中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融
2,002,800 人民币普通股 2,002,800
资产管理计划
前 10 大股东中,股东廖定海与股东廖文是父子关系,股东廖定海、李中球、徐峰之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间不存在关联关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如 股东方振淳通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股,通过信用证券账户持有的股
有) 票数量为 3,876,045 股,合计持股数量为 3,876,045 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
廖定海 90,635,790 0 1,571,625 92,207,415 高管限售 2016 年 1 月 1 日
廖文 31,395,348 6,000,000 25,395,348 高管限售 2016 年 1 月 1 日
李中球 30,199,536 6,000,000 24,199,536 高管限售 2015 年 10 月 30 日
徐峰 15,632,094 3,000,000 12,632,094 高管限售 2016 年 1 月 1 日
鲍志雄 180,000 0 240,000 420,000 高管限售 2016 年 1 月 1 日
何金成 90,000 0 120,000 210,000 高管限售 2016 年 1 月 1 日
朱空军 90,000 0 120,000 210,000 高管限售 2016 年 1 月 1 日
胡炜 90,000 0 120,000 210,000 高管限售 2016 年 1 月 1 日
黄宏矩 0 0 24,000 24,000 高管限售 2016 年 1 月 1 日
财通基金管理有
0 13,276,686 13,276,686 非公开发行限售 2016 年 5 月 9 日
限公司
重庆北斗投资中
0 5,894,848 5,894,848 非公开发行限售 2016 年 5 月 9 日
心(有限合伙)
东海基金管理有
0 5,841,741 5,841,741 非公开发行限售 2016 年 5 月 9 日
限责任公司
易方达基金管理
0 2,850,336 2,850,336 非公开发行限售 2016 年 5 月 9 日
有限公司
合计 168,312,768 15,000,000 30,059,236 183,372,004 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)应收票据:报告期末较年初增加29.08万元,增幅103.84%,主要是收到客户银行承兑汇票增加所致。
(2)应收利息:报告期末较年初增加583.09万元,增幅442.64%,主要是部分自有资金和闲置募集资金进行理财应收利息增
加所致。
(3)其他应收款:报告期末较年初增加559.75万元,增幅33.63%,主要是销售规模扩大,加大新业务推广等导致投标保证
金增加所致。
(4)存货:报告期末较年初增加8,129.48万元,增幅48.19%,主要是积极应对市场竞争,备货增加所致。
(5)其他流动资产:报告期末较年初增加34,902.11万元,增幅16,604.65%,主要是部分自有资金和闲置募集资金购买了保
本型理财产品。
(6)长期股权投资:报告期末较年初增加5,100.88万元,增幅2,856.76%,主要是投资产业并购基金所致。
(7)短期借款:报告期末较年初增加6,100.00万元,增幅100%,主要是公司向银行取得半年期借款。
(8)应付票据:报告期末较年初增加1,224.64万元,增幅44.92%,主要是票据结算方式增多。
(9)应付账款:报告期末较年初减少2,341.16万元,降幅31.25%,主要是支付了供应商货款。
(10)应付职工薪酬:报告期末较年初减少1,955.84万元,降幅63.62%,主要是发放了上年度年终奖金。
(11)应交税费:报告期末较年初减少1,646.94万元,降幅116.44%,主要是应交增值税和应交企业所得税减少。
(12)递延收益:报告期末较年初增加529.75万元,增幅34.09%,主要是收到科研项目政府补助增加所致。
(13)资本公积:报告期末较年初增加49,133.10万元,增幅190.34%,主要是非公开发行股票股本溢价所致。
2、利润表、现金流量项目
(1)营业税金及附加:年初至本报告期末较去年同期减少214.76万元,降幅51.02%,主要是应纳增值税额减少,相应的城
建税和教育税附加减少所致。
(2)财务费用:年初至本报告期末较去年同期增加205.58万元,增幅30.55%,主要是部分自有资金和闲置募集资金进行保
本型理财产品投资,致使银行存款利息收入减少所致。
(3)公允价值变动收益:年初至本报告期末较去年同期减少350万元,降幅100%,主要是参股新三板广东雅达电子股份有
限公司公允价值变动所致。
(4)投资收益:年初至本报告期末较去年同期增加906.32万元,增幅100%,主要是使用部分自有资金和闲置募集资金进行
保本型理财产品投资取得利息收益。
(5)所得税费用:年初至本报告期末较去年同期减少538.72万元,降幅75.08%,主要是应税利润减少所致。
(6)经营活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末较去年同期减少9,062.21万元,降幅155.60%,主要是由于存货备货
增加,致使经营性现金支出较去年同期增加较多所致。
(7)投资活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末较去年同期减少38,213.74万元,降幅741.82%,主要是部分自有资
金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资所致。
(8)筹资活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末较去年同期增加59,262.33万元,增幅3,857.00%,主要是上半年收到
非公开发行款项所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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2015年前三季度,公司按照董事会制定的2015年度经营计划,稳步推进新产品研发、市场拓展、投资
并购等方面的经营工作,由于主要传统产品的市场竞争加大,其产品价格水平有较大幅度的下降,导致2015
年 前 三 季 度 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 均 出 现 一 定 程 度 下 降 。 2015 年 前 三 季 度 公 司 实 现 营 业 收 入
397,468,536.66元,较去年同期下降6.25%%,实现归属于母公司股东的净利润14,610,363.25元,较去年
同期下降78.03%,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,952,597.90元,较去年同期下降
93.67% 。其中:2015年第三季度实现营业收入138,987,116.35元,较去年同期下降7.45%,实现归属于母
公司股东的净利润4,189,541.74元,较去年同期下降80.77%。
报告期内,公司控股子公司海洋公司出资 65 万元投资设立了南京海普水文科技有限公司,其中海洋公
司持有其股权 65%,继续推进高端声纳技术相关产品的研发和推广工作。在产业并购基金方面,已完成基
金管理人和基金公司的工商注册登记,目前正在推进并购基金的资金募集工作。同时,公司还相继推出了
第二期股票期权激励计划和第一期员工持股计划,并入选了中国上市公司协会军工委国防军工相关板块名
单。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据2015年经营规划有序的推进各项工作,报告期内产品研发、业务拓展、投资发展和内
部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司承诺不
为激励对象依
本激励计划行
使股票期权提
供贷款以及其 承诺人严格遵
2011 年 10 月 20
他任何形式的 2011 年 10 月 20 守了承诺内容,
股权激励承诺 公司 日-2015 年 10
财务资助,包括 日 未发现违反上
月 19 日
为其贷款提供 述承诺的情况。
担保。激励对象
行使股票期权
的资金全部以
自筹方式解决。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用。
诺
资产重组时所作承诺 不适用。
在上述承诺的
限售期届满后,
在担任公司董
事、高管人员期
董事长廖定海、 承诺人严格遵
间,每年转让的
董事(离任)李 2011 年 01 月 26 任期内及离职 守了承诺内容,
股份不超过所
中球、董事兼总 日 半年内。 未发现违反上
持有公司股份
裁徐峰承诺: 述承诺的情况。
总数的 25%;
离职后半年内,
首次公开发行或再融资时所作承诺 不转让所持有
的公司股份。
在上述承诺的
限售期届满后,
在廖定海担任 承诺人严格遵
廖定海在任期
公司董事、高管 2011 年 01 月 26 守了承诺内容,
股东廖文承诺: 内及离职半年
人员期间,每年 日 未发现违反上
内。
转让的股份不 述承诺的情况。
超过所持有公
司股份总数的
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25%,在廖定海
离职后半年内,
不转让所持有
的公司股份。
为避免今后与
公司之间可能
出现同业竞争,
维护公司的利
益和保证公司
的长期稳定发
展,控股股东、
控股股东、实际 承诺人严格遵
实际控制人廖
控制人廖定海 2011 年 01 月 26 守了承诺内容,
定海以及股东 长期有效。
以及股东廖文 日 未发现违反上
廖文已向公司
承诺: 述承诺的情况。
出具《避免同业
竞争的承诺
函》,承诺不从
事构成与公司
业务存在同业
竞争的经营活
动。
若公司被要求
为其员工补缴
或者被追偿
2009 年之前的
住房公积金,上 承诺人严格遵
公司股东廖定
述股东将共同 2011 年 01 月 26 守了承诺内容,
海、李中球和徐 长期有效。
并连带地及时、 日 未发现违反上
峰承诺:
足额予以补偿, 述承诺的情况。
且毋需公司支
付任何对价,保
证公司不因此
遭受任何损失。
公司已根据广
州、南京、哈尔
滨三地住房公
积金管理部门 承诺人严格遵
控股股东、实际
的规定,对缴存 2011 年 01 月 26 守了承诺内容,
控制人廖定海 长期有效。
期间(2009 年 1 日 未发现违反上
承诺:
月 1 日至 2009 述承诺的情况。
年 9 月 30 日)
应缴金额与实
缴金额的差额
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进行补缴。如果
公司员工就上
述社保和住房
公积金缴纳事
宜向劳动争议
仲裁机构申请
仲裁或向人民
法院起诉且公
司被裁决或判
决补缴费用及