苏州科斯伍德油墨股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-029
    2015 年 04 月
                                    苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人倪同兵及会计机构负责人(会计主
管人员)李庆文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                111,184,704.37           112,748,645.86                       -1.39%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  6,678,092.26             7,025,820.03                       -4.95%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  7,909,622.48             2,360,072.70                      235.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0326                    0.0097                     236.08%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0275                     0.029                      -5.17%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0275                     0.029                      -5.17%
加权平均净资产收益率                                     1.02%                    1.12%                       -0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.01%                    1.04%                       -0.03%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                   799,976,462.02            814,154,012.86                       -1.74%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                               652,612,327.99            650,400,272.62                       0.34%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.6906                    2.6815                      0.34%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -51,076.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        173,921.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -3,641.00
减：所得税影响额                                                         17,880.62
合计                                                                    101,323.50                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                              苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格波动风险
     在全球经济形式严峻、国内经济增速放缓的大背景下，原材料的价格面临着较多的不确定因素。公司的主要原材料包括
松香、颜料、植物油及矿物油等，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，原材料价格波动会直接影响公司产品毛利。
会对公司经营带来一定的风险。
2、油墨下游行业波动风险
     当前国际经济形势较为严峻，国内经济增速放缓，且印刷行业存在自身规律，下游印刷行业需求面临市场波动的风险，
从而对公司的经营造成一定风险。
3、募投项目实施的风险
       随着公司“年产16000吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”两个募投项目投入使用，公司的整体制造能力
和销售规模会上一个新的台阶，这将对公司发展战略的实现，经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重要影响。但是项目的
最终效果等仍存在不确定性；国家的产业政策的变化、市场供应量的提高、印刷行业受经济下滑的影响、同行业竞争的加剧、
技术进步等因素也会对募投项目的投资回报和预期收益产生重要影响。
4、重大资产重组的风险
     报告期内，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月17日开始停牌，停牌期间，公司就本次资产重组相
关事项进行了大量的沟通和论证，各中介机构对相关资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，交易各方也一直在推进本次
重组的各项工作，并且公司每周发布一次进展公告。但本次重大资产重组的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             15,629
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质        持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
吴贤良           境内自然人              37.41%       90,750,000        68,062,500 质押                32,780,000
吴艳红           境内自然人              10.20%       24,750,000        24,750,000 质押                17,600,000
刘澄             境内自然人               2.25%        5,467,836
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
                 境内非国有法人           1.79%        4,331,988
因子精选策略股
票型证券投资基
金
                                                              苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
苏州市相城高新
创业投资有限责 境内非国有法人               1.59%        3,850,000
任公司
冯华              境内自然人                0.91%        2,200,000
上海新禧创业投
                  境内非国有法人            0.82%        2,000,000
资有限公司
徐光明            境内自然人                0.65%        1,588,180
陈小平            境内自然人                0.65%        1,575,024               质押                            958,694
周文勇            境内自然人                0.42%        1,010,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
吴贤良                                                                 22,687,500 人民币普通股             22,687,500
刘澄                                                                    5,467,836 人民币普通股              5,467,836
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                            4,331,988 人民币普通股              4,331,988
票型证券投资基金
苏州市相城高新创业投资有限责
                                                                        3,850,000 人民币普通股              3,850,000
任公司
冯华                                                                    2,200,000 人民币普通股              2,200,000
上海新禧创业投资有限公司                                                2,000,000 人民币普通股              2,000,000
徐光明                                                                  1,588,180 人民币普通股              1,588,180
陈小平                                                                  1,575,024 人民币普通股              1,575,024
周文勇                                                                  1,010,000 人民币普通股              1,010,000
骆文要                                                                    675,000 人民币普通股                   675,000
                                   上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，属于一致
上述股东关联关系或一致行动的
                                   行动人。除此之外，未知其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
说明
                                   露管理办法》规定的一致行动人。
                                   公司股东上海新禧创业投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过安信证
                                   券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,000,000 股，合计持有公司股
                                   票 2,000,000 股；公司股东陈小平通过普通证券账户持有公司股票 1,261,194 股，通过西
参与融资融券业务股东情况说明
                                   部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 313,830 股，合计持有公
（如有）
                                   司股票 1,575,024 股；公司股东周文勇通过普通证券账户持有公司股票 10,000 股，通过
                                   东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股，合计持有
                                   公司股票 1,010,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                    苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额比年初余额增长79.25%，主要是报告期内预付材料款增加所致。
2、应收利息期末余额比年初余额增长56.87%，主要是报告期内银行定期存款未到期计提利息收入增加所致。
3、其他综合收益期末余额比年初余额增长77.89%，主要是报告期内外币报表折算差额增加所致。
4、1-3月资产减值损失比上年同期增长53.83%，主要是报告期末应收账款余额比期初减少，对应计提的坏账损失减少所致。
5、1-3月营业外收入比上年同期下降68.94%，主要是报告期内政府补助较上年同期减少所致。
6、1-3月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降86.19%，主要是报告期内收到的政府补助及银行保证金较上年同期
减少所致。
7、1-3月支付的各项税费比上年同期增长53.73%，主要是报告期内母公司支付的税费增加所致。
8、1-3月支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长76.92%，主要是报告期内国外子公司支付销售费用、管理费用增加
所致。
9、1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期下降92.45%，主要是报告期主要在建工程已经完工，
所需支付的固定资产款项减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司业务收入发展较为稳定，与上年同期基本持平，剔除汇率变动的影响，公司业务收入略有增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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□ 适用 √ 不适用
                                                               苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                     承诺方        承诺内容                承诺时间       承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                        （一）、持股承
                                                        诺（二）、关于
                                                        避免同业竞争
                                                                                                               公司股东的股份
                                                        的承诺 （三）、
                                                                                                   承诺事项在报告
                                                     公司控股股东、                  各项承诺具体
                                       公司持股 5%以                2011 年 03 月 22               期内履行情况良
首次公开发行或再融资时所作承诺                       实际控制人关                    期限详见公司
                                       上股东                       日                             好，上述股东均
                                                     于规范关联交                    《上市公告书》
                                                                                                   遵守了所做的承
                                                     易的承诺
                                                                                                   诺。
                                                     （四）、关于补
                                                        缴社保及住房
                                                        公积金的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                       不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                            37,098.79 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                      已累计投入募集资金总额                           32,675.39
累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
                                                                                   项目达             截止报             项目可
                     是否已                              截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                              到预定    本报告   告期末 是否达      行性是
 承诺投资项目和超    变更项                              末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                              可使用    期实现   累计实 到预计      否发生
     募资金投向      目(含部                             投入金 进度(3)
                                总额    额(1)    金额                              状态日    的效益   现的效    效益     重大变
                     分变更)                              额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                     期                 益                 化
                                                              苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺投资项目
                                                                          2015 年
1. 年产 16000 吨环                       27,560.         21,454.
                     否         24,500               0             77.84% 04 月 15
保型胶印油墨项目                             72
                                                                          日
                                                                          2015 年
2.技术中心能力提升                                       1,414.4
                     否          1,500    1,500      0             94.30% 04 月 15
项目
                                                                          日
                                         29,060.         22,868.
承诺投资项目小计          --    26,000               0              --         --                      --    --
                                             72
超募资金投向
                                                                          2016 年
新设子公司                                                3,675           12 月 31
                                                                          日
归还银行贷款（如
                          --                         0    3,778                --    --       --       --    --
有）
补充流动资金（如
                          --                         0 2,353.4                 --    --       --       --    --
有）
超募资金投向小计          --                         0 9,806.4      --         --                      --    --
                                         29,060.         32,675.
合计                      --    26,000               0              --         --         0        0   --    --
                                             72
                     1、公司募投项目的厂房需要重新设计建造，原项目设计方的设计方案不合理，工程造价高于市场公
                     允价格，故公司于 2011 年 9 月更换了设计方调整设计方案，并重新进行项目规划、消防、建筑等部
                     门的行政审批，因此影响了募投项目的实施进度。
2、公司募投项目计划采购一批进口核心设备，
                     辅以部分国内设备配合进口设备使用，由于受到欧债危机影响，进口设备供应商的谈判人员发生变动，
                     使得公司与进口设备供应商的谈判时间超过了预计时限，此外为了提高采购进口设备的性价比，公司
未达到计划进度或     与进口设备的供应商进行了多轮谈判，并于 2011 年 8 月签订了正式合同；同时为了与进口设备的设
预计收益的情况和     计参数、规格型号相匹配，公司经过审慎研究与设计单位反复论证，于 2011 年 12 月签订了国内部分
原因（分具体项目） 设备的合同。目前已完成设备的安装，正处于调试阶段。公司采购的设备来自全球最专业的油墨设备
                     顶级制造商瑞士布勒公司，釆用的是全球独一无二的高浓缩基墨组弹性生产工艺，对于设备调试参数
                     要求极高，且公司使用的 SAP 软件与设备操作系统 wincos 的接口程序对接测试需要大量时间。尽管
                     硬件设备与软件程序公司的现场团队都非常专业且经验丰富，但是公司本着谨慎负责的原则，延长了
                     调试时间以确保生产设备的全自动准确、高效运转。
3、报告期末，项目工程已全部完工，并经整
                     体调试运行，目前已达到可使用状态。
项目可行性发生重
                     未发生重大变化
大变化的情况说明
                     适用
                     2011 年 5 月 3 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款
超募资金的金额、用
                     的议案》，同意使用部分超募资金人民币 1,278 万元偿还银行贷款。2012 年 3 月 21 日公司第二届董事
途及使用进展情况
                     会第五次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，同意
                     使用超募资金人民币 3675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。
2012 年 9 月
                                                            苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                    12 日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充
                    流动资金的议案》，同意以超募资金 2500 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1000 万元用于永久
                    补充公司日常经营所需的流动资金。
2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过
                    了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用 8500 万元超募资金投资于“年产 16000 吨环
                    保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8500 万投资固定资产”的
                    资金使用计划。
2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资
                    金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”追加投资 3,060.72 万元
                    
2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流
                    动资金的议案》，根据议案公司使用剩余的超募资金（含利息，截至 2014 年 3 月 31 日）13,436,625.78
                    元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，至划款时剩余超募资金（含利息）13,534,051.05 元。
                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目    不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资    尚未使用的募集资金属于为募投项目投产运行而预留的流动资金，目前存放于银行募集资金专用账
金用途及去向        户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或    不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月17日开市起停牌。公司已分别于2014年11月28
日、2014年12月12日、2015年1月13日、2015年2月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关
于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-056） 及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公
告编号2014-058、2015-002、2015-008）。截至目前，交易方案尚未最终确定，交易各方仍将进行进一步
的磋商。
                                         苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            170,389,540.03                         171,218,508.31
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            100,442,389.08                         100,974,032.42
    应收账款                                            115,261,954.35                         137,198,812.03
    预付款项                                              4,698,583.13                           2,621,254.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              1,741,839.52                           1,110,390.14
    应收股利
    其他应收款                                            3,558,989.39                           3,431,016.68
    买入返售金融资产
    存货                                                 63,658,165.31                          57,732,703.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            459,751,460.81                         474,286,717.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
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    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       245,673,203.57                        249,617,019.22
    在建工程                        52,412,909.78                         44,517,220.49
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        28,970,746.21                         29,265,407.01
    开发支出
    商誉                               102,887.19                           102,887.19
    长期待摊费用                       183,333.49                           208,333.48
    递延所得税资产                     821,012.44                          1,061,572.69
    其他非流动资产                  12,060,908.53                         15,094,855.71
非流动资产合计                     340,225,001.21                        339,867,295.79
资产总计                           799,976,462.02                        814,154,012.86
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        51,328,046.18                         43,234,903.46
    应付账款                        79,918,180.66                        100,224,850.14
    预收款项                         2,5