深圳市佳士科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,155,043,996.24              2,130,573,501.17                          1.15%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,914,842,870.89              1,899,626,828.67                          0.80%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         8.64                            8.58                        0.70%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                    145,046,696.13                      -0.36%          470,296,452.82               4.13%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       18,214,719.64                   -16.89%           59,502,277.15             -12.00%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      64,852,464.14              22.77%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                                0.29             22.77%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.08                  -20.00%                     0.27            -12.90%
稀释每股收益（元/股）                            0.08                  -20.00%                     0.27            -12.90%
加权平均净资产收益率                           0.96%                    -0.20%                   3.11%              -0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.96%                    -0.08%                   3.01%              -0.43%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                        项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -100,170.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             2,113,156.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              73,953.50
                                                        深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                      233,352.70
合计                                                                1,853,586.32              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、对外投资风险
       随着公司对外投资的开展，子公司数量增多，公司的业务覆盖面更广，存在一定的对外投资经营风险。
对此，公司将不断完善内部决策机制，保障决策的科学性和合理性，并逐步建立风险防控体系，规范经营
管理和决策程序，以有效规避风险。
       2、费用不断上升的风险
       随着公司规模的不断扩大，运营成本和费用相应上升，对公司经营业绩产生一定的影响。对此，公司
在努力经营、提升业绩的同时，将加强内部费用管理与控制，严格执行财务预算制度，提升管理效率，有
效降低经营成本，减少管理费用上升带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                          36,855
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条         质押或冻结情况
          股东名称             股东性质   持股比例    持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态      数量
徐爱平                       境内自然人      24.06%    53,295,560      39,971,670
潘磊                         境内自然人      15.87%    35,161,972      26,371,479 质押              18,500,000
范金霞                       境内自然人       1.82%     4,035,178       3,026,383
中国银行－嘉实服务增值行业
                             其他             1.22%     2,699,903
证券投资基金
吕剑锋                       境内自然人       1.13%     2,500,000
                                                                深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             境内非国有法
深圳市宇业投资有限公司                               0.78%      1,732,040
                             人
招商银行股份有限公司－中邮
                             其他                    0.77%      1,700,000
核心主题股票型证券投资基金
中国建设银行－长城品牌优选
                             其他                    0.75%      1,657,686
股票型证券投资基金
范文涛                       境内自然人              0.74%      1,636,655
徐寿高                       境内自然人              0.69%      1,517,895
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
徐爱平                                                                          13,323,890 人民币普通股        13,323,890
潘磊                                                                             8,790,493 人民币普通股         8,790,493
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金                                           2,699,903 人民币普通股         2,699,903
吕剑锋                                                                           2,500,000 人民币普通股         2,500,000
深圳市宇业投资有限公司                                                           1,732,040 人民币普通股         1,732,040
招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型
                                                                                 1,700,000 人民币普通股         1,700,000
证券投资基金
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资
                                                                                 1,657,686 人民币普通股         1,657,686
基金
范文涛                                                                           1,636,655 人民币普通股         1,636,655
徐寿高                                                                           1,517,895 人民币普通股         1,517,895
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金                                         1,499,899 人民币普通股         1,499,899
                                              公司未知前十名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                              1、公司股东范文涛通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 1,636,655
                                              股，实际合计持有 1,636,655 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                              2、公司股东徐寿高通过普通证券账户持股 345,564 股，通过信用账户持股
                                              1,172,331 股，实际合计持有 1,517,895 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                                                            深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             本期解除 本期增加
  股东名称   期初限售股数                        期末限售股数      限售原因              解除限售日期
                             限售股数 限售股数
徐爱平          39,971,670          0        0      39,971,670 高管锁定股        每年解锁 25%
潘磊            26,371,479          0        0      26,371,479 高管锁定股        每年解锁 25%
范金霞           3,026,383          0        0       3,026,383 高管锁定股        每年解锁 25%
夏如意              37,650          0        0          37,650 高管锁定股        每年解锁 25%
合计            69,407,182          0        0      69,407,182         --                       --
                                                          深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
     报表项目        期末余额          期初余额        变动比率                    变动原因
 应收票据            52,557,041.70    78,291,740.55      -32.87%   本期票据到期承兑和票据背书转让所致
 预付款项            16,759,420.73     8,917,970.28      87.93%    本期预付材料款增加所致
 应付票据            56,550,861.10    43,450,000.00      30.15%    本期支付银行承兑汇票增加所致
 预收款项            15,173,438.67    27,828,891.45      -45.48%   本期收到预收款较年初减少所致
 应交税费              6,088,280.97     -778,806.38     881.75%    本期计提应纳的增值税和企业所得税增加所致
 其他应付款            9,011,960.18   15,824,528.85      -43.05%   报告期内支付上期计提的返点所致
 少数股东权益          6,684,182.42   11,634,914.75      -42.55%   报告期内合并报表范围变动所致
 资产减值损失          1,407,380.76    4,786,492.49      -70.60%   本期计提的坏账准备和存货跌价准备减少所致
 营业外收入            2,214,802.73    3,862,804.75      -42.66%   本期收到的政府补助较上期减少所致
 投资活动产生的现
                    -251,538,717.94   -32,632,698.38    -670.82%   报告期投资支付现金增加所致
 金流量净额
 筹资活动产生的现
                     -31,605,997.82   -18,821,175.99     -67.93%   报告期现金分红较上期增加所致
 金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年前三季度，公司实现营业收入较上年同期略有增加，但是由于国内焊割设备行业需求依旧低迷，
市场竞争激烈，对公司经营业绩产生压力，同时公司研发费用和管理费用增加，公司产品毛利率同比略有
下降，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。2014年前三季度，公司实现营业收入47,029.65万元，
较上年同期上涨4.13%；利润总额为7,171.08万元，较上年同期下降10.92%；归属于上市公司普通股股东的
净利润为5,950.23万元，较上年同期下降12.00%。
    下一阶段，公司一方面将始终立足于主营业务的稳定发展，优化产品结构，提高产品品质，并结合市
场实际需求，通过持续的研发投入，不断实现产品创新，同时坚持品牌发展之路，加大品牌宣传推广，提
高品牌知名度；另一方面，进一步加强机器人业务的发展，加快技术开发合作，保证新业务按计划进行；
                                                       深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
最后，继续加强对子公司经营管理的控制，尽快扭转子公司亏损局面，为合并报表贡献利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司核心技术人员蔡立民辞职，辞职前任技术中心总监。在其离职前，公司已引进新的管
理人员负责相关业务，他的离职不会对公司核心竞争能力产生影响。除此之外，公司其他无形资产、核心
竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变动。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   本期前 5 大供应商         采购金额（元）             上年同期前 5 大供应商        采购金额（元）
       A 供应商                        42,390,190.89          C 供应商                       15,266,549.00
       B 供应商                        29,731,407.10          E 供应商                       10,292,890.00
       C 供应商                        12,821,157.70          F 供应商                        9,051,109.14
       D 供应商                        12,377,616.00          G 供应商                        8,344,931.60
       E 供应商                        10,417,264.44          H 供应商                        8,647,088.50
         合计                         107,737,636.13            合计                         51,602,568.24
占公司采购总金额的比例                        32.46%     占采购总金额的比例                        18.99%
    报告期内，公司前 5 大供应商较上年同期发生一定变动，合计采购金额占公司采购总金额的比例较上
年同期增长，但对公司生产经营不产生重大影响，且公司不存在对单一供应商依赖的情形。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                       深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    本期前 5 大客户          销售金额（元）              上年同期前 5 大客户         销售金额（元）
    A 客户                         49,529,473.16           A 客户                        61,047,771.04
    B 客户                         22,356,559.89           C 客户                        20,359,061.14
    C 客户                         20,039,214.64           D 客户                        19,312,200.69
    D 客户                         19,584,289.09           E 客户                        15,209,602.77
    E 客户                         17,361,214.21           F 客户                        12,962,552.16
         合计                         128,870,750.99            合计                        128,891,187.80
占公司营业总收入的比例                        27.39%   占公司营业总收入的比例                      28.54%
    报告期内，公司前 5 大客户较上年同期基本稳定，合计销售金额占公司营业总收入的比例较上年同期
基本持平，公司不存在对单一客户依赖的情形。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司主营业务稳定发展，新产品开发依计划正常进行；通过参加行业展会及行业媒体宣传，
品牌知名度进一步提升；为提高内部职能部门运转效率及管理水平，对组织结构进行了重新论证。综上，
公司年初制定的相关经营计划在报告期内得到有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见“第二节 二、重大风险提示”。公司管理层将克服种种困难，努力经营，预防并抵御各项可能
的风险，保障公司年度经营计划得以顺利实施。
                                                                 深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事项         承诺方                          承诺内容                        承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺         无
收购报告书或权益变
                     无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
                               （一）避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公
                               司利益，公司实际控制人徐爱平和潘磊于 2010 年 6 月 8
                               日向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》。
                               （二）股份流通限制、自愿锁定的承诺：
                               1、公司股东、董事徐爱平和潘磊承诺：自公司股票在证
                               券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人
                               管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由
                               公司回购该部分股份；除前述承诺外，在任职公司董事期
                               间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份
                               总数的 25%；离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
                               2、周晓宇和夏如意承诺：自公司股票在证券交易所上市
                                                                                                         报告期内，
                     公司实际 之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行
                                                                                                         承诺人均
                     控制人， 前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
                                                                                                         严格履行
                     上市前股 份；在任职公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让
首次公开发行或再融                                                                    2010 年 06         承诺，迄今
                     东、董事、的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；
资时所作承诺                                                                          月 08 日           没有任何
                     监事、高 离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份；自公司股票在
                                                                                                         违反承诺
                     级管理人 证券交易所上市之日起 24 个月内转让的其在本次发行前
                                                                                                         的事项发
                     员        持有的公司股份数量不超过该部分股份总数的 50%；如承
                                                                                                         生。
                               诺人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报
                               离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股
                               份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申
                               报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或
                               间接持有的公司股份。
                               3、范金霞承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日
                               起 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持
                               有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺
                               外，范金霞同时承诺：在萧波任职公司董事、监事和高级
                               管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有
                               的公司股份总数的 25%，萧波离任后 6 个月内不转让其持
                                                                  深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                有的公司股份；如萧波在公司股票上市之日起 6 个月内申
                                报离职的，承诺人自萧波申报离职之日起 18 个月内不转
                                让其直接或间接持有的发行人股份；萧波在公司股票上市
                                之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，承诺人自
                                萧波申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有
                                的公司股份。
                                （三）潜在纳税责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和
                                潘磊已就承担公司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损
                                失作出承诺。
                                （四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺公司实际控制
                                人徐爱平和潘磊已就承担公司员工住房公积金可能发生
                                的补缴或罚款损失作出承诺。
其他对公司中小股东
                     无
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                               140,076.19 本季度投入募集资金总额                              104.66
累计变更用途的募集资金总额                                      0.00
                                                                       已累计投入募集资金总额                           62,639.70
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%
                    是否已                                             截至期 项目达                                     项目可
                                                                                                      截止报告
                    变更项 募集资金                 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告                         是否达 行性是
承诺投资项目和超                        调整后投                                                      期末累计
                     目(含   承诺投资               期投入 累计投入 进度(3) 可使用 期实现                        到预计 否发生
   募资金投向                           资总额(1)                                                     实现的效
                    部分变     总额                 金额    金额(2)      ＝      状态日 的效益                   效益    重大变
                                                                                                        益
                      更)                                              (2)/(1)        期                                    化
承诺投资项目
                                                                                 2012 年
1、深圳坪山逆变焊
                      否     25,667.00 25,667.00 36.87 24,940.34 97.17% 06 月 30 2,366.59 20,623.85               是        否
机扩产项目
                                                                                 日
                                                                                 2013 年
2、深圳焊接工程中
                      否      4,863.00 4,863.00 67.79 4,585.42 94.29% 06 月 30                --         --        --       否
心项目
                                                                                 日
3、重庆内燃发电焊                                                                2013 年
                      否      7,943.70 7,943.70       0.00 5,388.77 67.84%                  -111.17    -727.34    否        否
机项目                                                                           12 月 31
                                                               深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                日
承诺投资项目小计      --     38,473.70 38,473.70 104.66 34,914.53     --             --   2,255.42 19,896.51   --   --
超募资金投向
1、成都佳士焊割成                                                               2012 年
                                                                           ※
套设备生产基地项      否      5,716.00 5,716.00    0.00 5,091.57 89.08% 08 月 31           -209.41 -3,058.85   否   否
目                                                                              日
                                                                                2013 年
2、营销中心及品牌
                      否      5,400.00 5,400.00    0.00 4,633.60 85.81% 06 月 30             --       --       --   否
建设项目