海伦哲：2016年第一季度报告全文

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
      2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                                              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                           第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                             职务               无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表
示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：
       ××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、
无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
                                                               徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               142,155,361.41              108,140,864.50                     31.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -8,604,392.35               -4,463,661.36                    -92.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -10,002,991.84               -5,125,569.66                    -95.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -87,222,055.57              -57,709,639.46                    -51.14%
基本每股收益（元/股）                                    -0.0214                   -0.0122                   -75.41%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.0211                   -0.0122                   -72.95%
加权平均净资产收益率                                     -0.91%                     -0.67%                    -0.24%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 1,723,812,970.27            1,318,555,648.17                     30.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,036,311,525.19              778,337,932.42                     33.14%
                                                                                                    本报告期比上年同
                                                                        上年同期
                                        本报告期                                                         期增减
                                                               调整前               调整后               调整后
营业总收入（元）                        142,155,361.41                             108,140,864.50             31.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）         -8,604,392.35                              -4,463,661.36            -92.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        -10,002,991.84                              -5,125,569.66            -95.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        -87,222,055.57                             -57,709,639.46            -51.14%
基本每股收益（元/股）                          -0.0214                                    -0.0122            -75.41%
稀释每股收益（元/股）                          -0.0211                                    -0.0122            -72.95%
加权平均净资产收益率                           -0.91%                                     -0.67%              -0.24%
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                                        上年度末
                                       本报告期末                                                       度末增减
                                                               调整前               调整后               调整后
总资产（元）                          1,723,812,970.27                         1,318,555,648.17               30.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）      1,036,311,525.19                             778,337,932.42             33.14%
                                                           徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同时
列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                               364,925,238
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                              -0.0236
说明：报告期内公司完成了连硕科技股权交割工作，因此实际新增股本 37,900,875 股，本期已做长期股权投资业务处理。但
是由于公司股票正处于停牌期间，收购资产的相关股份无法发行上市，因此上表中截止披露前一交易日的公司总股本与财务
报表中股本数据会出现差异。待公司股票复牌后，公司将尽快安排股份发行上市工作。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                         项目                            年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     1,526,717.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                            徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -13,610.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                       105,001.03
       少数股东权益影响额（税后）                                        9,506.49
合计                                                                  1,398,599.49             --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
             项目               涉及金额（元）                                 原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
1、并购整合失败的风险
   公司在2015年以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，在2016年一月份完成了对连硕
科技的股权交割工作。由于海伦哲和连硕科技在地域、文化等方面存在一定的差异，并购成功的关键是能否成功整合。为此，
公司已开始对连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，下一步将把本部的精益生产、精益研发等先进
管理方法运用到连硕科技。公司将充分利用连硕科技在技术、市场等方面的优势，在资金、管理等方面给予支持，实现与连
硕科技的优势互补，并产生协同效应。截止现在，公司通过资本运作方式，已完成巨能伟业和连硕科技两家企业的并购，为
此，公司把并购整合列作2016年重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。
2、并购重组失败的风险
                                                                徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
     2016年2月下旬，公司申请停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。由于本次并购标的是2
家，目前尚处于尽调阶段，能否符合并购条件尚存在不确定性；而且并购活动需要履行相应的程序，是否能够通过监管机构
的审批也存在不确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项
工作，争取并购重组项目的顺利实施。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               31,573
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
江苏省机电研究
                 境内非国有法人         23.97%         87,472,000                  0 质押                 38,385,900
所有限公司
MEI
TUNG(CHINA) 境外法人                    16.06%         58,590,000
LIMITED
华泰证券股份有
                 国有法人                1.49%          5,426,986
限公司
徐州国瑞机械有
                 境内非国有法人          1.18%          4,300,000                  0 质押                  1,010,000
限公司
印叶君           境内自然人              1.18%          4,296,564         4,296,564 质押                   4,296,564
华文时代教育科
                 境内非国有法人          1.10%          4,002,150
技有限公司
田国辉           境内自然人              0.94%          3,429,924         3,429,924 质押                   3,000,000
东海基金－工商
银行－定增策略
                 其他                    0.80%          2,906,363
9 号资产管理计
划
汪曦             境内自然人              0.74%          2,689,103
钟慈芳           境内自然人              0.54%          1,955,932
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                         持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                            徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                                  股份种类          数量
江苏省机电研究所有限公司                                             87,472,000 人民币普通股        87,472,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED                                              58,590,000 人民币普通股        58,590,000
华泰证券股份有限公司                                                  5,426,986 人民币普通股         5,426,986
徐州国瑞机械有限公司                                                  4,300,000 人民币普通股         4,300,000
华文时代教育科技有限公司                                              4,002,150 人民币普通股         4,002,150
东海基金－工商银行－定增策略 9
                                                                      2,906,363 人民币普通股         2,906,363
号资产管理计划
汪曦                                                                  2,689,103 人民币普通股         2,689,103
钟慈芳                                                                1,955,932 人民币普通股         1,955,932
杨航宇                                                                1,880,000 人民币普通股         1,880,000
招商银行股份有限公司－上投摩
                                                                      1,595,295 人民币普通股         1,595,295
根行业轮动股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                 不适用
（如有）
注：1、一季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上
市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并
计算。
2、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
3、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
4、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量
合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，
还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。
5、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
6、公司在计算持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。
7、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填 0。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股
东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数
量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易
专用证券账户”。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                                                                     单位：股
报告期末优先股股东总数
                                                 前 10 名优先股股东持股情况
                                                                          持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称           股东性质           持股比例        持股数量
                                                                            的股份数量        股份状态            数量
                                           前 10 名无限售条件优先股股东持股情况
            股东名称                                             持有无限售条件优先股股份数量
上述股东关联关系或一致行动的
说明
注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
2、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
                                                                                           董事自愿增持公
                                                                                                            2016 年 12 月 31
杨娅                               0                             13,125           13,125 司股份导致限售
                                                                                                            日
                                                                                           股锁定
                                                                                           高管自愿增持公
                                                                                           司股份导致其股 2016 年 12 月 31
谢奕波                    156,487                                11,250          167,737
                                                                                           份限售数量发生 日
                                                                                           变化
                                                                                           董事自愿增持公
                                                                                           司股份导致其股 2016 年 12 月 31
尹亚平                    146,250                                15,000          161,250
                                                                                           份限售数量发生 日
                                                                                           变化
                                                                                           董事自愿增持公
                                                                                           司股份导致其股 2016 年 12 月 31
栗沛思                    161,250                                10,800          172,050
                                                                                           份限售数量发生 日
                                                                                           变化
                                                                                           董事自愿增持公
                                                                                                            2016 年 12 月 31
陈庆军                             0                             13,500           13,500 司股份导致限售
                                                                                                            日
                                                                                           股锁定
张惠玲                     39,600                                 1,125           40,725 监事自愿增持公 2016 年 12 月 31
                                                            徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                                  司股份导致其股 日
                                                                                  份限售数量发生
                                                                                  变化
合计                    503,587               0          64,800         568,387          --           --
注：1、股东存在期末限售股份的，应当在“限售原因”栏内说明限售原因，并在“拟解除限售日期”栏内说明拟解除限售的日
期。
2、限售股股东数量较多的，可详细披露前十大限售股股东限售股份的变动情况，其他限售股股东限售股份变动情况可合并
填列。
                                                               徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                       第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    报表项目        期末余额/本期金额 年初余额/上期金额     变动金额       变动幅度           变动原因说明
    货币资金          96,313,629.85      178,726,948.46   -82,413,318.61   -46.11%    主要系本期营业规模扩大生产经营
                                                                                              投入增加所致
    应收票据           3,610,899.96      11,584,638.42    -7,973,738.46    -68.83%    主要系期初收取的银行承兑汇票到
                                                                                                期兑付所致
    应收账款          536,413,134.61     366,111,088.78   170,302,045.83   46.52%     主要系营业收入同比增加和新增连
                                                                                        硕科技并表因素共同影响所致
    预付款项          79,671,243.92      37,212,407.46    42,458,836.46    114.10%    主要系预付生产采购货款和消防车
                                                                                      辆基地建设款项较期初增加所致
  其他流动资产         147,093.25                          147,093.25         -       主要系本期取得的增值税进项税额
                                                                                        未经税务机关认证抵扣所致
      商誉            250,597,672.15     51,738,881.47    198,858,790.68   384.35%    主要系并购深圳连硕支付的资产对
                                                                                      价大于取得可辨认净资产份额的差
                                                                                                  额所致
    短期借款          252,100,000.00     188,150,000.00   63,950,000.00    33.99%     主要系生产经营规模扩大和新增连
                                                                                        硕科技并表因素共同影响所致
   其他应付款         56,716,543.18       8,406,508.39    48,310,034.79    574.67%    主要系本期取得其他单位的往来款
                                                                                            项较期初增加所致
  其他流动负债              0             600,000.00       -600,000.00     -100.00%   主要系期初未结算的业务费用在本
                                                                                                期结算所致
    资本公积          488,581,223.07     259,951,826.26   228,629,396.81   87.95%     主要系收购连硕科技向其原股东发
                                                                                      行股份募集的资金高于股份认购金
                                                                                            额所形成的资本溢价
    营业收入          142,155,361.41     108,140,864.50   34,014,496.91    31.45%     主要系产品销售增加和新增连硕科
                                                                                          技并表因素共同影响所致
营业税金及附加         754,556.00         537,613.75       216,942.25      40.35%       主要系营业收入同比增加所致
    管理费用          32,010,769.57      19,052,758.17    12,958,011.40    68.01%     主要系营业规模扩大和新增连硕科
                                                                                          技并表因素共同影响所致
  资产减值损失         1,825,860.88      -1,082,451.08     2,908,311.96    -268.68%   主要系营业收入同比增加按照坏账
                                                                                      政策计提坏账准备和新增连硕科技
                                                                                          并表因素共同影响所致
   营业外收入          1,578,024.68       790,037.02       787,987.66      99.74%     主要系本期收到退税款项同比增加
                                                                                                  所致
   营业外支出           64,917.67          37,606.91        27,310.76      72.62%     主要系与公司正常经营业务无关的
                                                              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年第一季度报告
                                                                                             支出同比增加所致
   所得税费用        1,415,585.93          -267,531.68    1,683,117.61     629.13%    主要系连硕科技并表因素影响所致
 少数股东损益        -535,023.65           -284,244.74     -250,778.91     -88.23%    主要系控股子公司经营亏损同比增