青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
青岛市恒顺电气股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-023
2013 年 04 月
青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人王艳强及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 35,076,348.78 42,885,837.36 -18.21%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 1,816,236.44 7,634,555.18 -76.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,083,925.43 22,565,326.03 -28.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1149 0.32 -64.09%
股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67%
净资产收益率（%） 0.27% 1.21% -0.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.19% 1.16% -0.97%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,149,553,464.63 1,049,481,657.84 9.54%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 654,661,210.18 679,862,310.85 -3.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.6762 4.86 -3.78%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 400.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
564,485.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 45,060.00
合计 519,825.44 --
二、重大风险提示
1、境外投资地政治风险及政策性风险
公司目前在印尼投资项目较多，存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家，近年来，政治民主环
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境逐步改善，但政策环境相对仍较为复杂，市场开放有限，对外资存在限制，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来不利
影响。
针对以上风险，公司积极研究了解印尼环境及政策，审慎判断；选取新加坡作为境外业务总部，规避中国与印尼可能产
生的政治风险；在项目投资方向上使之符合我国的战略规划，并积极争取纳入国家级投资项目，以加大我国政府对项目的保
护力度；通过与投资所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障；充分利用境外投资保险，加强对自身投资的保障；在项目运
营上坚持与当地资本共同出资管理的方式，走本土化管理道路，尽可能选用当地雇员，适应项目地人文环境，履行社会责任，
规避政策风险。
2、企业管理风险
随着企业业务的扩张，公司的资产、人员将持续扩张，组织机构更加复杂，尤其是海外资产及子公司不断增加，使公司
经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式管理制度等方面提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应规
模迅速扩张及结构变化的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险
针对以上风险,公司将不断引进管理人才，尤其是具备海外管理经验及公司业务所需专业人才，并进一步完善内部组织
结构,调整薪酬制度，强化员工激励机制，加强内部控制和风险管理 ,使企业管理更加制度化规范化科学化公司目前已在
新加坡与印尼搭建起了优秀的管理团队，可以支持企业在海外业务的不断发展。
3、资金风险及财务费用剧增引起业绩下降的风险
近年来公司的扩张投资对资金的需求急速扩大，公司负债率已由年初的27%升至年末的35%，未来还将进一步增大。公
司计划投资项目仍有大量资金需求，如果资金不能及时保障，将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资
金多以国内负债方式取得，投资项目大多有较长的建设期，在投资项目取得收益之前，短期内公司会产生巨大的财务费用压
力，因此对公司的盈利能力造成不利影响。
针对以上风险，公司将积极开展融资，以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，
保障项目资金供应；同时进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金
需求、降低财务成本。
4、投资项目不能达到预期效益的风险：
公司的各项投资项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东大会的审议研究，但由于
在项目实施过程及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的
不足等问题使投资项目的收益无法达到预期。
针对以上风险，公司会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成本的方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于
其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。
5、印尼投资项目实施进度缓慢的风险
受印尼文化环境等不同的影响，印尼政府的各项文件的审批时间非常长，超出公司原本的预计，存在项目推进进度缓慢
的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,768
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛清源环保实
境内非国有法人 33.71% 47,200,000 47,200,000 质押 23,600,000
业有限公司
荣信电力电子股 境内非国有法人 10.71% 15,000,000 15,000,000
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份有限公司
青岛福日集团有
境内非国有法人 5% 7,000,000 7,000,000 质押 7,000,000
限公司
闫惠 境内自然人 4.76% 6,669,198
郭强 境内自然人 4.4% 6,159,000
阮健 境内自然人 4.21% 5,900,000
中国对外经济贸
易信托有限公司 境内非国有法人 2.76% 3,858,350
－富锦 6
上海兴烨创业投
境内非国有法人 2.14% 3,000,000 3,000,000
资有限公司
严韩庆 境内自然人 1.99% 2,786,600
华润深国投信托
有限公司－润金
境内非国有法人 1.71% 2,395,301
22 号集合资金信
托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
闫惠 6,669,198 人民币普通股 6,669,198
郭强 6,159,000 人民币普通股 6,159,000
阮健 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
中国对外经济贸易信托有限公司
3,858,350 人民币普通股 3,858,350
－富锦 6
严韩庆 2,786,600 人民币普通股 2,786,600
华润深国投信托有限公司－润金
2,395,301 人民币普通股 2,395,301
22 号集合资金信托计划
陈家烨 2,302,900 人民币普通股 2,302,900
吴浩 1,797,000 人民币普通股 1,797,000
重庆国际信托有限公司－金中和
1,421,000 人民币普通股 1,421,000
西鼎证券投资集合资金信托计划
龙晓荣 1,385,000 人民币普通股 1,385,000
前 10 名限售条件股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或一致行动的 办法》规定的一致行动人；公司前 10 名无限售条件股东间除闫惠与郭强属于《上市公
说明 司股东持股变动信息披露管理办法》一致行动人之外，其他未知是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
股东闫惠通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,669,198 股，实
参与融资融券业务股东情况说明
际合计持有 6,669,198 股；股东郭强通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券
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账户持有 6,159,000 股，实际合计持有 6,159,000 股；股东阮健通过中信证券股份有限公
（如有）
司客户信用交易担保证券账户持有 5,900,000 股，实际合计持有 5,900,000 股；
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
青岛清源环保实
47,200,000 47,200,000 首发承诺 2014-4-26
业有限公司
荣信电力电子股
15,000,000 15,000,000 首发承诺 2013-4-9
份有限公司
青岛福日集团有
7,000,000 7,000,000 首发承诺 2013-4-9
限公司
上海兴烨创业投
3,000,000 3,000,000 首发承诺 2013-6-29
资有限公司
合计 72,200,000 0 0 72,200,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）应收票据
报告期末，应收票据减少85.39%，主要原因是汇票到期以及用其支付材料采购款所致。
（2）预付账款
报告期末，预付账款增加285.17%，主要原因是预付货款及给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代付的红利及股份
登记费增加所致。
（3）长期应收款
报告期末，长期应收款减少0.96%，主要原因是公司分期收款的项目根据合同约定开始收到支付的货款。
（4）在建工程
报告期末，在建工程减少100%，主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。
（5）短期借款
报告期末，短期借款减少50%，主要原因是偿还了部分银行短期流动资金借款所致。
（6）预收账款
报告期末，预收账款增加259.75%，主要原因是预收货款增加所致。
（7）应付职工薪酬
报告期末，应付职工薪酬增加59.87%，主要原因是公司核算工资软件变更导致3月份工资延期发放所致。
（8）应交税费
报告期末，应交税费减少126.95%，主要原因是分期收款会计处理方法与税务处理方法不一致，对其进行纳税调整所致。
（9）应付利息
报告期末，应付利息增加846.96%，主要原因是公司发行公司债券计提了一季度的利息385万元所致。
（10）应付股利
报告期末，应付股利绝对值增加2,800万元，主要原因是公司计提的现金分红股利所致。
（11）营业税金及附加
2013年1－3月，营业税金及附加同比减少53.61%, 主要原因是子公司恒顺节能2012年5月才取得了合同能源管理合同的税收
优惠备案，在2012年一季度取得备案前公司按照税法计提应缴的营业税及其附加税费所致。
12）财务费用
2013年1－3月，财务费用同比增加323.18%，主要原因是公司发行公司债券计提第一季度的利息所致。
（13）资产减值损失
2013年1－3月，资产减值损失同比增加30.70%， 主要原因是本报告期应收账款增加，计提应收账款坏账准备增加所致。
（14）营业外收入
2013年1－3月，营业外收入同比增加63.60%, 主要原因是收到的政府补助款多于去年同期所致。
（15）所得税费用
2013年1－3月，所得税费用同比减少105.37%, 主要原因是本报告期利润减少所致。
（16）净利润
2013年1－3月，净利润同比减少76.21%, 主要原因是财务费用大幅增加所致。
（17）2013年1－3月，经营活动产生的现金流量净额同比减少28.72%，主要原因是收到的货款减少以及缴纳的各项税费增
加所致。
（18）2013年1－3月，投资活动产生的现金流量净额同比增加2,643.41%，主要原因是本报告期继续增加对投资项目的投资
所致。
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（19）2013年1－3月，筹资活动产生的现金流量净额同比增加288.31%，主要原因是公司发债募集的资金到位所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
一、公司报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入35,076,348.78元，比上年同期减少18.21%，实现营业利润1,149,029.52元，比上年同
期减少87.51%，实现归属于母公司股东的净利润1,816,236.44元，比上年同期减少76.21 %。因市场竞争激烈，订单量相比去
年同期减少，且一季度受假期等因素影响，交货项目减少，导致销售收入同比下降，同时，因公司发行债券，一季度财务费
用大幅增加，致使净利润相比去年同期有较大幅度下降。
根据公司的目前的情况，公司将继续以既定战略及年度经营计划为核心，充分发挥自身优势，促进公司转型升级。公司
将围绕加快项目建设、加强技术研发、营销管理、高端人才配备、内控与风险管理、制度执行与检查等方面重点开展工作，
重细节，讲实效，提高公司整体运营效率，不断完善内部控制体系，以保护投资者的合法权益，促使公司健康、稳定地发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据2013年的经营计划，在报告期内，做好技术与产品研发方面的工作，不断开展内部管理包括人力资源、生产管理、
财务管理方面的管理提升，努力进行业务拓展，尽快推动海外的投资项目的进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的重要困难及公司拟采取的应对措施具体内容详见第二节 公
司基本情况 二、重大风险提示。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股
东青岛清源环
保实业有限公
司承诺:自公司
股票上市之日
起三十六个月
内,不转让或者
委托他人管理
其直接或者间
接持有的公司
公开发行股票
前已发行的股
青岛清源环保 份,也不由公司
实业有限公司； 回购其直接或
截至 2013 年 3
贾全臣；荣信电 者间接持有的
2011 年 04 月 26 月 31 日,未发现
首次公开发行或再融资时所作承诺 力电子股份有 公司公开发行 三十六个月
日 违反承诺的情
限公司；青岛福 股票前已发行
况
日集团有限公 的股份。实际控
司 制人贾全臣承
诺:自公司股票
上市之日起三
十六个月内,不
转让或者委托
他人管理其直
接或者间接持
有的公司公开
发行股票前已
发行的股份,也
不由公司回购
其直接或者间
接持有的公司
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公开发行股票
前已发行的股
份；本人在公司
任职期间每年
转让的股份不
超过所持有公
司股份总数的
25%;离职后六
个月内,不转让
所持有的公司
股份。荣信电力
电子股份有限
公司承诺:自公
司股票上市之
日起十二个月
内,不转让或者
委托他人管理
直接或间接持
有的该公司公
开发行股票前
已发行的股份,
也不由该公司
回购直接或间
接持有的该公
司公开发行股
票前已发行的
股份,自发行人
股票上市之日
起二十四个月
内,转让股份不
超过所持股份
总数的百分之
五十;自 2010 年
3 月 31 日(其向
发行人增资完
成工商变更登
记手续之日)起
三十六个月内,
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的股份。青岛
福日集团有限
公司承诺:自公
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司股票上市之
日起十二个月
内,不转让或者
委托他人管理
直接或间接持
有的该公司公
开发行股票前
已发行的股份,
也不由该公司
回购直接或间
接持有的该公
司公开发行股
票前已发行的
股份,自发行人
股票上市之日
起二十四个月
内,转让股份不
超过所持股份
总数的百分之
五十;自 2010 年
3 月 31 日(其向
发行人增资完
成工商变更登
记手续之日)起
三十六个月内,
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无未完成履行的承诺
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 三十六个月
解决方式 锁定股份
承诺的履行情况 截至 2013 年 3 月 31 日，未发现违反承诺的情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 40,277.19 本季度投入募集资金总额 2,004.26
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累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,344.03
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
高压无功补偿装置产
否 11,360 6,940.24 25.02 6,608.02 95.21% 06 月 30 否 否
品升级及产业化项目
日
《高压无功补偿装置
产品升级及产业化项
4,704.51 4,704.51 100% 否
目》募集资金结余永久
补充流动资金
2012 年
研发中心建设项目 否 6,680 5,069.64 228.85 4,704.7 92.8% 12 月 31 否 否
日
《研发中心建设项目》
募集资金结余永久补 否 1,698.17 1,698.17 1,698.17 100% 否
充流动资金
2012 年
营销网络和客户服务
否 2,500 2,500 52.22 928.63 37.15% 12 月 31 否 否
基础平台建设项目
日
承诺投资项目小计 -- 20,540 20,912.56 2,004.26 18,644.03 -- -- -- --
超募资金投向
腾达西北铁合金矿热 2011 年
炉余热发电合同能源 否 4,200 4,200 4,200 100% 12 月 31 413.93 是 否
管理项目 日
南加里曼丹印尼
ASAM-ASAM 发电厂
否 12,037.19 | 青岛市恒顺电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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