青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
青岛市恒顺电气股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-29
2014 年 04 月
青岛市恒顺电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管
人员)刘涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 64,155,160.86 35,076,348.78 82.9%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,841,564.79 1,816,236.44 111.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,352,975.99 16,083,925.43 -35.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0363 0.1149 -68.41%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0135 0.0065 107.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0134 0.0062 116.13%
加权平均净资产收益率（%） 0.55% 0.27% 0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.46% 0.19% 0.27%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,187,331,208.88 1,188,898,178.69 -0.13%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 707,867,994.44 698,812,892.32 1.3%
归属于公司普通股股东的每股净资产
2.4844 2.45 1.4%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,293.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 750.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
664,808.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 58,118.42
合计 604,145.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、企业管理风险
公司自上市以来，随着募投项目实施和境外项目的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，
以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人
才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
针对此风险，公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损
失。
2、投资项目的实施的风险：
公司的各项投资项目，包括公司募集资金投入的“营销中心建设”、“ASAM电厂的投资运营”“煤矿资产收购项目”“印尼镍
铁工业园项目”等，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，但由于在项目实
施过程及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问
题使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期，由于公司的扩张投资对资金的需求急速扩大，公司负债
率由年初的41.63%降至本报告期末的40.58%，未来将有可能增大。公司计划投资项目仍有大量资金需求，如果资金不能及
时保障，将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资金多以国内负债方式取得，投资项目大多有较长的建
设期，短期内公司会产生巨大的财务费用压力，因此对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。
针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽
可能使项目时间按计划进度进行。面对预期收益不能达到预期的风险，公司通常会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成
本的方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。公司将积极开展融资，
以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，保障项目资金供应；同时进一步开拓思路，
通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。
3、 境外政治风险和政策变更风险
公司目前在印尼投资项目较多，存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家，近年来，政治民主环
境逐步改善，但政策环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的
不利影响。
针对以上风险，公司积极研究了解印尼环境及政策，审慎判断；选取新加坡作为境外业务总部，规避中国与印尼可能产
生的政治风险；在项目投资方向上使之符合我国的战略规划，并积极争取纳入国家级投资项目，以加大我国政府对项目的保
护力度；通过与投资所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障；充分利用境外投资保险，加强对自身投资的保障；在项目运
营上坚持与当地资本共同出资管理的方式，走本土化管理道路，尽可能选用当地雇员，适应项目地人文环境，履行社会责任，
规避政策风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,913
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛清源环保实 境内非国有法人 33.13% 94,400,000 94,400,000 质押 67,800,000
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业有限公司
西藏弘杉科技发
境内非国有法人 7.47% 13,727,055
展有限公司
青岛福日集团有
境内非国有法人 4.17% 11,871,700 0 质押 10,000,000
限公司
深圳市新产业创
境内非国有法人 5.04% 9,268,800
业投资有限公司
长城证券有限责
境内非国有法人 3.48% 6,400,000
任公司
中国国际金融有
境内非国有法人 2.88% 5,300,000
限公司
上海源裕资产管
理中心（普通合 境内非国有法人 2.58% 4,738,300
伙）
华宝信托有限责
任公司-时节好
境内非国有法人 2.24% 4,118,490
雨 10 号集合资金
信托
何秀琴 境内自然人 1.75% 3,217,222
先俊 境内自然人 1.39% 2,561,845
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏弘杉科技发展有限公司 13,727,055 人民币普通股 13,727,055
青岛福日集团有限公司 11,871,700 人民币普通股 11,871,700
深圳市新产业创业投资有限公司 9,268,800 人民币普通股 9,268,800
长城证券有限责任公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000
中国国际金融有限公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
上海源裕资产管理中心（普通合
4,738,300 人民币普通股 4,738,300
伙）
华宝信托有限责任公司-时节好雨
4,118,490 人民币普通股 4,118,490
10 号集合资金信托
何秀琴 3,217,222 人民币普通股 3,217,222
先俊 2,561,845 人民币普通股 2,561,845
龙晓荣 2,525,000 人民币普通股 2,525,000
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，青岛福日集团有限公司通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定
购回交易，约定购回初始交易股份数量为1000万股，占公司股份总数的3.51%，截至报告期末该账户持股11,871,700股，占
公司股份总数的4.17%。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年初按照上年
贾全臣 4,287,376 4,287,376 高管股份 末持股总数的
25%解除锁定
高管离职后股份
李华 480,000 480,000 高管股份
100%锁定 6 个月
高管离职后股份
黄淑华 480,000 480,000 高管股份
100%锁定 6 个月
高管离职后股份
王艳强 480,000 480,000 高管股份
100%锁定 6 个月
每年初按照上年
张培荣 180,000 750 180,750 高管股份 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
刘涛 90,000 100,500 190,500 高管股份 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
付大志 180,000 98,850 278,820 高管股份 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
贾晓钰 0 105,600 105,600 高管股份 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
莫柏欣 0 99,450 99,450 高管股份 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
张振波 0 106,275 106,275 高管股份 末持股总数的
25%解除锁定
合计 6,177,376 0 511,425 6,688,771 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）应收票据
报告期末，应收票据减少47.07%，主要原因是本报告期汇票到期存银行以及用其支付材料采购款所致。
（2）预付账款
报告期末，预付账款增加43.96%，主要原因是本报告期预付材料款增加所致。
（3）其他应收款
报告期末，其他应收款增加70.06%，主要原因是本报告期投标保证金等项目增加所致。
（4）长期应付款
报告期末，长期应付款减少76.42%，主要原因是本报告期偿还部分到期融资租赁款、长期应付款余额减少所致。
（5）应付账款
报告期末，应付账款增加61.13%，主要原因是本报告期业务量增大导致采购活动增加，使得应付账款增加所致。
（6）应交税费
报告期末，应交税费增加317.85%，主要原因是本报告期营业收入增加所致。
（7）应付利息
报告期末，应付利息减少76.58%，主要原因是本报告期偿付1,800万元的债券利息所致。
（8）其他应付款
报告期末，其他应付款减少38.93%，主要原因是本报告期偿还部分往来借款所致。
（9）营业收入
2014年1－3月，营业收入同比增加82.90%, 主要原因是公司销售领域扩大，同时境外业务平稳增长所致。
（10）营业成本
2014年1－3月，营业成本同比增加123.74%，主要原因是营业收入增加所致。
（11）归属于母公司所有者的净利润
2014年1－3月，归属于母公司所有者的净利润同比增加111.51%，主要原因是本报告期营业收入较去年同期增加所致。
（12）2014年1－3月，经营活动产生的现金流量净额同比减少35.63%，主要原因是本报告期偿还部分往来借款所致。
（13）2014年1－3月，投资活动产生的现金流量净额同比增加90.91%，主要原因是本报告期对外投资比去年同期减少所致。
（14）2014年1－3月，筹资活动产生的现金流量净额同比减少133.02%，主要原因是去年同期发行两亿元公司债券所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
驱动业务收入变化的具体因素：一方面公司采取部门精细化管理的作用突显出来，降低了管理成本；另一方面市场多元
化战略的实施为公司拓展了新的业务渠道，主营业务稳健上升；同时境外子公司业务的平稳发展，也开始不断为公司贡献收
入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的2014年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务及境外投资项目，进一步
加强团队建设和企业文化建设，不断推进品牌建设，公司自主研发产品成功踏入地铁领域，增加新的业务增长点。年度经营
计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股
东青岛清源环
保实业有限公
司承诺:自公司
股票上市之日
起三十六个月
内,不转让或者
委托他人管理
其直接或者间
接持有的公司
公开发行股票
前已发行的股
份,也不由公司
回购其直接或
截至 2014 年 3
青岛清源环保 者间接持有的
2011 年 04 月 26 月 31 日,未发现
首次公开发行或再融资时所作承诺 实业有限公司； 公司公开发行 三十六个月
日 违反承诺的情
贾全臣 股票前已发行
况
的股份。实际控
制人贾全臣承
诺:自公司股票
上市之日起三
十六个月内,不
转让或者委托
他人管理其直
接或者间接持
有的公司公开
发行股票前已
发行的股份,也
不由公司回购
其直接或者间
接持有的公司
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公开发行股票
前已发行的股
份；本人在公司
任职期间每年
转让的股份不
超过所持有公
司股份总数的
25%;离职后六
个月内,不转让
所持有的公司
股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 40,277.19
本季度投入募集资金总额 437.02
报告期内变更用途的募集资金总额 12,037.19
累计变更用途的募集资金总额 12,037.19
已累计投入募集资金总额 26,846.9
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 29.89%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
高压无功补偿装置 2012 年
6,940.2
产品升级及产业化 否 11,360 81.32 6,719.2 96.82% 06 月 30 210.72 934.59 否 否
项目 日
2012 年
5,573.7 5,064.4
研发中心建设项目 否 6,680 348.19 90.86% 12 月 31 否 否
8
日
营销网络和客户服 2012 年
务基础平台建设项 否 2,500 2,500 7.51 960.53 38.42% 12 月 31 否 否
目 日
《高压无功补偿装
置产品升级及产业 4,704.5 4,704.5
100%
化项目》募集资金结 1
余永久补充流动资
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金
《研发中心建设项
1,698.1 1,698.1
目》募集资金结余永 1| 青岛市恒顺电气股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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