青岛市恒顺众昇集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

               青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
      2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                   青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管
人员)刘涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                229,162,169.00            64,155,160.86                        257.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 67,164,961.36             3,841,564.79                       1,648.38%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 26,817,627.93            10,352,975.99                        159.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0888                    0.0363                       144.63%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.24                       0.01                     2,300.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.23                       0.01                     2,200.00%
加权平均净资产收益率                                     8.25%                    0.55%                          7.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         8.22%                    0.46%                          7.76%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,536,535,507.51         1,437,004,902.33                          6.93%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                852,097,840.09           805,445,045.25                          5.79%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.8218                    2.6673                         5.79%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -1,179.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        274,808.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                           -176.91
合计                                                                    273,805.65                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、企业管理风险
   公司于2012年进入海外市场之后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，使得公司对各方面
人才的需求大幅增加。若公司的组织结构、管理模式和人才配比等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，
将对公司未来的经营和发展带来一定的影响。
   针对此风险，公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损
失。
2、海外业务风险
   目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发
的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。
   针对以上风险，公司将深入研究印尼的政策与环境，并在印尼设立子分公司和办事处，降低海外市场的运营风险，在项
目投资方向上使之符合我国的战略规划，并积极争取纳入国家级投资项目，以加大我国政府对项目的保护力度；通过与投资
所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障；在项目运营上坚持与当地资本共同出资管理的方式，走本土化管理道路，尽可能
选用当地雇员，适应项目地人文环境，履行社会责任，规避政策风险。
3、投资项目实施的风险
   公司在印尼投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，
但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源
的不足等问题，使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期。公司计划投资项目仍有大量资金需求，如
果资金不能及时保障，将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资金多以国内负债方式取得，投资项目大
多有较长的建设期，短期内公司会产生较大的财务费用压力，对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的
风险。
   针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽
可能使项目时间按计划进度进行。面对预期收益不能达到预期的风险，公司通常会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成
本的方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。公司将积极开展融资，
以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，保障项目资金供应；同时进一步开拓思路，
通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                         16,142
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量      股份状态         数量
贾全臣            境内自然人          13.37%      40,360,249        26,862,376 质押                35,800,000
贾晓钰            境内自然人           9.98%      30,140,800        22,605,600 质押                29,990,000
                                                            青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
戴一鸣           境内自然人                9.93%       30,000,000              0 质押                      27,480,000
应明             境内自然人                1.59%        4,800,074              0 质押
成善杰           境内自然人                1.46%        4,422,201              0 质押
新余清源环保投
                 境内非国有法人            1.42%        4,300,000              0 质押                       2,320,000
资管理有限公司
王雪             境内自然人                1.27%        3,823,337              0 质押
陈肖强           境内自然人                1.06%        3,198,944       2,550,000 质押
中国工商银行－
南方绩优成长股
                 境内非国有法人            0.99%        3,000,172              0 质押
票型证券投资基
金
唐强             境内自然人                0.87%        2,639,600              0 质押
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
戴一鸣                                                                 30,000,000 人民币普通股             30,000,000
贾全臣                                                                 13,497,873 人民币普通股             13,497,873
贾晓钰                                                                  7,535,200 人民币普通股              7,535,200
应明                                                                    4,800,074 人民币普通股              4,800,074
成善杰                                                                  4,422,201 人民币普通股              4,422,201
新余清源环保投资管理有限公司                                            4,300,000 人民币普通股              4,300,000
王雪                                                                    3,823,337 人民币普通股              3,823,337
中国工商银行－南方绩优成长股
                                                                        3,000,172 人民币普通股              3,000,172
票型证券投资基金
唐强                                                                    2,639,600 人民币普通股              2,639,600
国信证券股份有限公司                                                    2,414,225 人民币普通股              2,414,225
                                  前十名无限售股东中，贾全臣、贾晓钰、戴一鸣三人为一致行动人，公司未知其他前十
上述股东关联关系或一致行动的
                                  名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
说明
                                  的一致行动人。
                                  公司股东贾全臣除通过普通证券账户持有 35,816,501 股外,还通过招商证券股份有限公司
                                  客户信用交易担保证券账户持有 4,543,748 股，实际合计持有 40,360,249 股；公司股东应
                                  明除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
                                  证券账户持有 4,800,074 股，实际合计持有 4,800,074 股;公司股东成善杰除通过普通证券
参与融资融券业务股东情况说明
                                  账户持有 6,500 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
                                  4,415,701 股，实际合计持有 4,422,201 股;公司股东王雪除通过普通证券账户持有 0 股外,
                                  还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,823,337 股，实际合计持
                                  有 3,823,337 股;公司股东唐强除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份
                                  有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,639,600 股，实际合计持有 2,639,600 股。
                                                             青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                         期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                           每年初按照上年
贾全臣                   4,287,376                   0     22,575,000        26,862,376 高管锁定股份       末持股总数的
                                                                                                           25%解除锁定
陈肖强                   2,655,000               10,500             0         2,550,000 股权激励限售股
刘涛                     1,190,500            190,500               0         1,000,000 股权激励限售股
                                                                                                           每年初按照上年
                                                                                          高管锁定股份及
付大志                   1,278,850            250,000               0         1,028,850                    末持股总数的
                                                                                          股权激励限售股
                                                                                                           25%解除锁定
                                                                                                           每年初按照上年
贾晓钰                    105,600                    0     22,500,000        22,605,600 高管锁定股份       末持股总数的
                                                                                                           25%解除锁定
莫柏欣                   1,099,450               99,450             0         1,000,000 股权激励限售股
                                                                                                           每年初按照上年
袁瑞峰                             0                 0           8,250           8,250 高管锁定股份        末持股总数的
                                                                                                           25%解除锁定
合计                    10,616,776            550,450      45,083,250        55,055,076         --               --
                                                       青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少92.25%，主要原因是本报告期支付材料采购款所致。
2、应收账款较期初增加54.71%，主要原因是本报告期营业收入大幅增加所致。
3、长摊待摊费用较期初减少30.87%，主要原因是本报告期将一年内到期的长期待摊费用调整到一年内到期的非流动资产所
致。
4、应付票据较期初增加2,619.79%，主要原因是本报告期材料款支付以票据结算为主所致。
5、应付账款较期初增加49.24%，主要原因是本报告期原材料采购增加所致。
6、预收账款较期初增加62.48%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
7、应付职工薪酬较期初减少30.71%，主要原因是2014年年终奖金在本报告期发放所致。
8、应付利息较期初减少75.51%，主要原因是本报告期支付债券利息1,800万元所致。
9、外币报表折算差额较期初减少83.29%，主要原因是本报告期汇率变动影响所致。
10、少数股东权益较期初减少162.80%，主要原因是本报告期汇率变动影响所致。
11、未分配利润较期初增加30.03%，主要原因是本报告期利润增加所致。
12、专项储备较期初增加40.17%，主要原因是去年实现收入较多，导致本报告期计提的专项储备较多所致。
13、营业收入较去年同期增加257.20%，主要原因是本报告期营业收入增加所致。
14、营业成本较去年同期增加164.28%，主要原因是本报告期营业收入增加导致成本相应增加所致
15、营业税金及附加较去年同期增加698.07%，主要原因是本报告期实现增值税免抵税额增加所致
16、销售费用较去年同期增加310.47%，主要原因是本报告期出口货物运费、港杂费等增加所致。
17、管理费用较去年同期增加78.06%，主要原因是本报告期公司加大研发力度导致研发材料领用较去年增加所致。
18、资产减值损失较去年同期增加695.15%，主要原因是本报告期应收账款未到结算期导致计提的坏账增加所致。
19、营业外收入较去年同期减少58.71%，主要原因是去年同期收到的政府补贴高于本报告期所致。
20、营业外支出较去年同期减少64.20%，主要原因是本报告期报废的固定资产少于去年同期所致。
21、所得税费用较去年同期增加30,596.77%，主要原因是本报告期利润总额大幅增加所致。
22、净利润较去年同期增加1,253.96%，主要原因是本报告期营业收入增加所致。
23、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加159.03%主要原因是本报告期收入大幅增加使得销售商品、提供劳务收到
的现金较去年同期增加较多所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少46.14%，主要原因是本报告期银行承兑保证金增加使得支付其他与筹资
活动有关的现金较去年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司继续发挥自身设备集成的优势，积极推进出口业务的发展和销售，促进了公司收入和利润的大幅增长。
报告期内，公司机械成套装备业务稳步增长，完成营业收入215,922,613.52元，占公司营业收入的94.22%。
报告期内，公司实现营业收入229,162,169元，比去年同期增长257.20%；实现营业利润为78,344,800.72元，比去年同期增长
1,807.55%；实现净利润为65,171,934.31元，比去年同期增长1,253.96%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为
67,164,961.36元，比去年同期增长1,648.38%。
                                                          青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年9月份，公司与PT.Artabumi Sentra Industri签订了《特种冶炼设备成套合同》，合同额为17,260万元。该项目合同
已于2014年12月份完成第一批次的最终交付验收，剩余批次于2015年3月完成最终交付验收，截至报告期末，该合同已执行
完毕。
2、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。该项
目合同已于2014年12月份完成第一批次的最终交付验收，剩余批次预计将于2015年分批次完成最终交付验收。
3、2014年11月份，公司与PT.Artabumi Sentra Industri签订了《高炉项目二期工程特种冶炼设备及余热电站设备成套采购合同》，
合同额为6,580万美元。该项目合同已于2014年12月份完成第一批次的最终交付验收，2015年3月份完成第二批次的最终交付
验收，剩余批次预计将于2015年分批次完成最终交付验收。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）完善卓越绩效，提升管理水平
    报告期内，公司在提高产品质量，降低生产制造成本方面入手，优化绩效管理考核机制，在公司各项业务扩张的同时，
加强管理水平和风险控制能力；在内部管理方面，重点梳理组织架构，加强人力资源和培训。加强公司销售的管理，整合销
售的资源与渠道，适应公司的业务模式，不单纯局限于产品的销售，实现“大技术、大销售”的结合。
（2）技术和销售相结合，扩大市场份额
    在做好国家电网、南方电网应标工作的同时，积极扩大地铁、轨道交通产品的市场份额；继续稳步扩展海外市场，以印
尼工业园项目为起点，成功开拓机械成套装备业务的海外直接销售市场。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素见“第二节 公司基本情况 二 重大风险提示”。
                                                                  青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                        承诺方          承诺内容                承诺时间       承诺期限           履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                                 2014 年 12 月 08
                                          贾晓钰           增持公司股份                             6 个月            正常履行
                                                                                 日
其他对公司中小股东所作承诺
                                                                                 2014 年 06 月 30
                                          贾全臣           增持公司股份                             6 个月            正常履行
                                                                                 日
承诺是否及时履行                          是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位：万元
募集资金总额                                               40,277.19
                                                                           本季度投入募集资金总额                                     0.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                 12,037.19
                                                                           已累计投入募集资金总额                              41,252.09
累计变更用途的募集资金总额比例                                 29.89%
                                                                                        项目达               截止报              项目可
                     是否已                                    截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告     告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                    末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现     累计实 到预计       否发生
     募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                                总额       额(1)    金额                                状态日    的效益     现的效    效益      重大变
                     分变更)                                   额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                            期                 益                    化
承诺投资项目
高压无功补偿装置                                                                       2012 年
                                          6,940.2              6,720.5
产品升级及产业化     否          11,360                    0                96.83% 06 月 30          4.09 1,196.8 否            否
                                                4
项目                                                                                   日
                                                                                       2012 年
                                          5,573.7
研发中心建设项目     否           6,680                 0.02 5,064.5        90.86% 12 月 31                           不适用    否
                                                                                       日
                                                               青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营销网络和客户服                                                                2012 年
                                           1,121.8          1,121.9
务基础平台建设项     否           2,500                0              100.01% 12 月 31                           不适用    否
                                                2
目                                                                              日
《高压无功补偿装
置产品升级及产业
                                           4,704.5          4,704.5
化项目》募集资金结                                                    100.00%
                                                1
余永久补充流动资
金
《研发中心建设项
                                           1,698.1          1,698.1
目》募集资金结余永                                                    100.00%
                                                7
久补充流动资金
《营销网络和客户
服务基础平台建设                           1,451.3          1,451.3
                                                                      100.00%
项目》募集资金结余                              8
永久补充流动资金
                                                                                          10,818.1 25,748.
不可分割的效益
                                                                                                 5
                                           21,489.          20,761.                       10,822.2 26,944.
承诺投资项目小计          --     20,540              0.02               --           --                               --        --
                                                9                1                               4
超募资金投向
腾达西北铁合金矿                                                                2011 年
                                                                                                     5,352.3
热炉余热发电合同     否           4,200     4,200            4,200 100.00% 12 月 31        237.15                是        否
能源管理项目                                                                    日
印尼苏拉威西镍铁                           12,710.          12,790.
                     否               0                               100.64%                                    否        否
工业园项目一期                                 03
南加里曼丹印尼
ASAM-ASAM 发电
                     是        12,037.19        0                                                                          是
厂扩建 3ⅹ65MW 工
程项目
归还银行贷款（如
                          --      3,500     3,500