青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-137
2015 年 10 月
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,020,343,070.87 1,437,004,902.33 40.59%
归属于上市公司普通股股东的股
1,031,458,122.21 805,445,045.25 28.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.3456 2.6673 -49.55%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 299,399,883.70 65.24% 930,290,672.35 144.07%
归属于上市公司普通股股东的净
77,762,007.35 157.19% 277,697,532.88 509.99%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 187,871,219.37 49.96%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2451 -44.26%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1074 153.30% 0.3878 506.89%
稀释每股收益（元/股） 0.1027 143.36% 0.3705 484.38%
加权平均净资产收益率 7.07% 2.93% 29.90% 23.48%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.00% 2.93% 28.72% 22.50%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,781.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,692,533.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 426,522.00
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减：所得税影响额 1,749,033.48
合计 11,361,240.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、海外环境的风险
目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。印尼、津巴布韦及南非等国家属于发展中国家，近年来，政治民主环境逐
步改善，但政策环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临海外国家政策的变化带来的不利
影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、
合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。
公司于2015年3月27日与青岛市人民政府，印尼中苏拉威西省政府、印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司，四方签署了《青
岛市政府与印尼中苏拉威西省政府签订关于对恒顺众昇集团及印尼PT. Batue Tjepper Resouces公司在印尼开展投资项目的支
持协议》，符合国家“一带一路”及“走出去”的发展战略，为公司在印尼开展工业园及其延伸项目提供了政策保障。
公司于2015年7月9日与中国中铁二院工程集团有限责任公司，青岛城市建设投资集团，青岛市人民政府，津巴布韦共和
国工商部，国家开发银行股份有限公司，签订了《关于津巴布韦经济特区与工业园项目的谅解备忘录》，为公司在津巴布韦
开展工业园及其延伸项目提供了政策保障。
2、核心技术人员流失和核心技术扩散的风险
公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进
行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司的股权，有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，
为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管
理人员进行股权激励，同时与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除
主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从
而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。
3、投资项目实施的风险：
公司在印尼投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东会的审议研究，
但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源
的不足等问题，使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期。
由于公司扩张投资对资金的需求急速扩大，如果资金不能及时保障，将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投
资所需的资金多以国内负债方式取得，投资项目大多有较长的建设期，短期内公司会产生较大的财务费用压力，对公司的盈
利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。
针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能
使项目时间按计划进度进行。面对预期收益不能达到预期的风险，公司通常会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成本的
方式，尽可能提高项目的收益率，将多余资金用于其它投资项目，以弥补项目绝对收益的不足。公司将积极开展融资，以项
目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金，保障项目资金供应；同时进一步开拓思路，通过
寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 40,160
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
贾全臣 境内自然人 14.57% 111,650,623 75,218,440 质押 111,499,999
贾晓钰 境内自然人 9.83% 75,352,000 56,514,000 质押 74,975,000
戴一鸣 境内自然人 9.78% 75,000,000 0 质押 68,700,000
青岛城投金融控股有
国有法人 8.00% 61,346,302
限公司
全国社保基金一一四
其他 1.60% 12,236,770
组合
应明 境内自然人 1.57% 12,000,185
国信证券股份有限公 境内非国有法
1.36% 10,409,563
司 人
成善杰 境内自然人 1.27% 9,766,250
陈肖强 境内自然人 1.04% 7,997,360 7,997,360
王雪 境内自然人 0.78% 5,963,417
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
戴一鸣 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
青岛城投金融控股有限公司 61,346,302 人民币普通股 61,346,302
贾全臣 36,432,183 人民币普通股 36,432,183
贾晓钰 18,838,000 人民币普通股 18,838,000
全国社保基金一一四组合 12,236,770 人民币普通股 12,236,770
应明 12,000,185 人民币普通股 12,000,185
国信证券股份有限公司 10,409,563 人民币普通股 10,409,563
成善杰 9,766,250 人民币普通股 9,766,250
王雪 5,963,417 人民币普通股 5,963,417
贾玉兰 5,749,875 人民币普通股 5,749,875
前 10 名无限售股东中，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰为父子关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 贾玉兰与戴一鸣是母子关系，贾全臣、贾晓钰、戴一鸣、贾玉兰四人为一致行动人。
除此之外，公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
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于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东贾全臣除通过普通证券账户持有 111,637,188 股外,还通过招商证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,435 股，实际合计持有 111,650,623 股；
公司股东应明除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 12,000,185 股，实际合计持有 12,000,185 股;公司股东
参与融资融券业务股东情况说明（如 成善杰除通过普通证券账户持有 16,250 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信
有） 用交易担保证券账户持有 9,750,000 股，实际合计持有 9,766,250 股;公司股东王雪除
通过普通证券账户持有 0 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有 5,963,417 股，实际合计持有 5,963,417 股;公司股东贾玉兰除通过普通证券
账户持有 750,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 4,999,875 股，实际合计持有 5,749,875 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年初按照上年
贾全臣 26,862,376 0 48,356,064 75,218,440 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
贾晓钰 22,605,600 0 33,908,400 56,514,000 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
陈肖强 3,036,708 0 4,960,652 7,997,360 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
合计 52,504,684 0 87,225,116 139,729,800 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
货币资金期末较期初增加132.66%,主要原因是本报告期回款及承兑保证金增加所致。
2、应收票据
应收票据期末较期初减少74.17%,主要原因是本报告期支付材料采购款较多所致。
3、应收账款
应收账款期末较期初增加141.62%,主要原因是营业收入增加所致。
4、预付账款
预付账款期末较期初增加304.67%,主要原因是采购量增大、预付材料款增加所致。
5、其他应收款
其他应收款期末较期初增加了65.41%,主要原因是本报告期计提的股权激励行权代缴员工个税和应收出口退税款增加所致。
6、其他流动资产
其他流动资产期末较期初增加45.02%,主要原因是租房款增加所致。
7、长期待摊费用
长期待摊费用期末较期初增加92.59%，主要原因是本报告期租赁摊销增加所致。
8、递延所得税资产
递延所得税资产期末较期初减少53.76%,主要原因是应收账款增加导致计提的坏账增加，同时本报告期摊销的股权激励费用
较多所致。
9、其他流动负债
其他流动负债期末较期初增加170.74%,主要原因是本报告期将一年内摊销的递延收益重分类到本科目所致。
10、递延收益
递延收益期末较期初增加111.31%,主要原因是本报告期收到拆迁补偿贴息款所致。
11、递延所得税负债
递延所得税负债期末较期初减少74.72%,主要原因是本报告期分期收款的金额增加所致。
12、应付票据
应付票据期末较期初增加23,470.98%,主要原因是以票据结算方式支付的材料采购款大幅增加所致。
13、应付账款
应付账款期末较期初增加166.36%,主要原因是本报告期材料采购大幅增加所致。
14、预收账款
预收账款期末较期初减少43.41%,主要原因是本报告期部分预收确认收入所致。
15、应付职工薪酬
应付职工薪酬期末较期初减少54.60%,主要原因是期初计提的2014年年终奖已发放所致。
16、应交税费
应交税费期末较期初减少51.22%,主要原因是本报告期外销大于内销导致增值税应退税额增加所致
17、其他应付款
其他应付款期末较期初减少80.40%,主要原因是本报告期应付股东借款由债权转换成股权所致。
18、其他综合收益
其他综合收益期末较期初减少277.15%,主要原因是汇率变化所致。
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19、少数股东权益
少数股东权益期末较期初增加92.01%,主要原因是本报告期业绩增长,经营利润增加所致。
20、专项储备
专项储备较期初增加117.03%，主要原因是去年实现收入较多，导致本报告期计提的专项储备较多所致。
21、未分配利润
未分配利润期末较期初增加47.39%,主要原因是本报告期利润增加所致。
22、股本
股本期末较期初增加153.84%，主要原因是本报告期资本公积和未分配利润转增股本所致。
23、资本公积
资本公积期末较期初减少79.39%，主要原因是本报告期以资本公积转增股本所致。
24、营业收入
2015年1-9月营业收入较去年同期增加144.07%,主要原因是本报告期营业收入增加所致。
25、营业成本
2015年1-9月营业成本较去年同期增加78.44%,主要原因是营业收入增加导致成本相应增加所致。
26、营业税金及附加
2015年1-9月营业税金及附加较去年同期增加135.30%,主要原因是本报告期实现增值税免抵税额增加所致
27、销售费用
2015年1-9月销售费用较去年同期增加449.88%,主要原因是本报告期出口货物运费、港杂费等增加所致。
28、管理费用
2015年1-9月管理费用较去年同期增加197.88%,主要原因是本报告期发行限制性股票摊销的股权激励成本增加所致。
29、资产减值损失
2015年1-9月资产减值损失较去年同期增加1,035.09,主要原因是本报告期应收账款增加所致。
30、营业外收入
2015年1-9月营业外收入较去年同期增加736.75%，主要原因是本报告期收到政府拆迁补偿款所致。
31、营业外支出
2015年1-9月营业外支出较去年同期增加166.60%,主要原因是本报告期报废的固定资产多于去年同期所致。
32、所得税费用
2015年1-9月所得税费用较去年同期增加405.27%,主要原因是利润总额增加所致。
33、净利润
2015年1-9月净利润较去年同期增加432.97%,主要原因是本报告期营业收入增加所致。
34、现金流量情况
2015年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加49.96%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期共实现营业收入29,939.99万元，比上年同期增长65.24%，主要原因是报告期内公司继续发挥自身设备集成的优势，
机械成套装备业务持续增长，实现营业收入27,951.72万元，占营业总收入的93.36%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元。该项
目合同已于2014年12月份完成第一批次的交付验收，剩余批次预计将于2015-2016年完成最终交付验收。
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2、2014年11月份，公司与PT.Artabumi Sentra Industri签订了《高炉项目二期工程特种冶炼设备及余热电站设备成套采购合同》，
合同额为6,580万美元。该项目合同已于2014年12月份完成第一批次的交付验收，2015年3月份完成第二批次的交付验收，2015
年6月份完成第三批次的交付验收，2015年9月份完成第三批次的交付验收，剩余批次预计将于2015年四季度完成最终交付验
收。
3、2015年4月份，公司与PT. Pacific Metalurgi Indo Smelter签订了《高炉项目一期特种冶炼设备及余热电站设备成套合同》，
合同额为3,728万美元。该项目合同已于2015年6月份完成第一批次的交付验收，2015年9月份完成第二批次的交付验收，剩
余批次预计将于2015年四季度完成最终交付验收。
4、2015年6月份，公司与PT. Pacific Metalurgi Indo Smelter签订了《高炉项目二期特种冶炼设备及余热电站设备成套合同》，
合同额为6,346万美元。该项目合同已于2015年9月份完成第一批次的交付验收，剩余批次预计将于2015年四季度分批次完成
最终交付验收。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的2015年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，积极推进印尼工业园项目
的建设，并依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执
行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见本报告第二节“公司基本情况”，“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
与一致行动人
贾玉兰、贾晓
钰、戴一鸣在未
来 12 个月内合 2015 年 04 月 30
贾全臣 12 个月 正常履行
计增持公司股 日
份不超过 2%，
且不减持公司
股份
与一致行动人
贾全臣、贾晓
钰、戴一鸣在未
来 12 个月内合 2015 年 04 月 30
贾玉兰 12 个月 正常履行
计增持公司股 日
份不超过 2%，
其他对公司中小股东所作承诺
且不减持公司
股份
与一致行动人
贾全臣、贾玉
兰、戴一鸣在未
来 12 个月内合 2015 年 04 月 30
贾晓钰 12 个月 正常履行
计增持公司股 日
份不超过 2%，
且不减持公司
股份
与一致行动人
贾全臣、贾玉 2015 年 04 月 30
戴一鸣 12 个月 正常履行
兰、贾晓钰在未 日
来 12 个月内合
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计增持公司股
份不超过 2%，
且不减持公司
股份
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,277.19
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 12,037.19
已累计投入募集资金总额 41,252.09
累计变更用途的募集资金总额比例 29.89%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
高压无功补偿装置 2012 年
6,940.2 6,720.5 1,310.9
产品升级及产业化 否 11,360 0 96.83% 06 月 30 108.39 注1否
4 8
项目 日
2012 年
5,573.7
研发中心建设项目 否 6,680 0 5,064.5 90.86% 12 月 31 不适用 否
| 恒顺众昇：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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