北京君正：2016年第三季度报告全文

北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京君正集成电路股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-084
    2016 年 10 月
                                    北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘强、主管会计工作负责人叶飞及会计机构负责人(会计主管人
员)李莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,119,499,039.93               1,126,307,071.49                         -0.60%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,092,663,759.64               1,089,475,807.26                          0.29%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                       23,551,216.49                   32.71%            62,348,673.67               28.17%
归属于上市公司股东的净利润
                                        5,064,247.52                   -86.77%            8,145,253.61              -78.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -5,702,305.60                  -771.16%          -18,846,818.34             -452.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -59,826,927.54             -254.42%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0304                  -86.79%                  0.0489              -78.99%
稀释每股收益（元/股）                          0.0304                  -86.79%                  0.0489              -78.99%
加权平均净资产收益率                           0.46%                    -3.10%                  0.74%                -2.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 9,555,675.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                             22,148,647.22
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               45,501.80
减：所得税影响额                                                                 4,757,752.47
合计                                                                         26,992,071.95                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                           北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、产品开发风险
       集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，需要公司不断推出新产品，同时集成电路生产工艺不断发展，新工艺产品需
要的资金投入不断提高，产品研发难度也不断增大，如公司开发的产品不能很好地吻合市场需求，则可能会对公司的市场销
售带来不利影响，使经营风险随之加大。公司将加强市场调研，加强产品立项评估管理，慎重进行产品开发决策；产品研发
上加强研发管理，优化产品开发流程，努力保障产品研发的成功率，同时加强自主核心技术的研发，控制新产品开发过程中
的资金投入。
       2、市场拓展风险
       公司目前重点布局智能穿戴设备、物联网、智能家居、智能视频等新兴应用领域并取得一定进展。新市场的推广情况对
公司未来发展至关重要，如在新兴市场不能获得良好的预期收入，将会对公司发展产生不利影响。公司将不断加强市场销售
力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品的市场推
广。
       3、毛利率下降的风险
       近几年来，电子行业竞争不断加剧，导致电子产品生命周期缩短，产品价格不断下滑，芯片产品的价格也呈下降趋势，
产品销售价格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强成本费用的管理，加大市场推广力度，努力提高产品销量，以
保持良好的盈利水平，同时不断开发新产品，开拓新的应用领域，提高公司产品整体的毛利率水平。
       4、技术人员人力成本增加的风险
       公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，公司
技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，对员工进行多种方式的激
励，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。
       5、投资收购风险
       公司因拟收购北京豪威科技有限公司100%股权及一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司100%股权，公司股
票于2016年6月2日停牌，截至本报告披露之日，本次重大资产重组的各项工作仍在推进中，尚具有不确定性。公司将围绕产
业链不断寻求产业投资、并购和行业整合的机会，并加强对投资、收购标的的前期调研和后期培育，但由于产业发展、市场
变化、企业经营等都可能存在一定的不确定性，仍可能会出现收购整合不成功、投资失败等风险，从而影响公司的经营业绩。
公司将秉承谨慎的投资风格，对投资标的进行充分调研，加强投资方面的风险控制，以保障公司的健康发展。
       6、募投项目实施的风险
       公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要，围绕公司的主营业务展开的，符合国家产业政策，并将进一步提高公司
的研发实力和产品竞争力，有助于公司进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、政
策环境变化、用户需求及市场供求关系改变、产业格局变化等不确定因素。如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法
满足市场需求，将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，根据市场变化情况及时调整公司募
投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。
                                                            北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             16,584
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
刘强             境内自然人           21.17%         35,232,677        26,424,507
李杰             境内自然人           13.56%         22,560,000        16,920,000 质押                  16,920,000
冼永辉           境内自然人            5.46%          9,092,020         6,819,015
张紧             境内自然人            5.46%          9,080,040         6,810,030
晏晓京           境内自然人            1.75%          2,907,100         2,180,325 质押                     270,000
中央汇金资产管
                 国有法人              1.73%          2,884,700
理有限责任公司
许志鹏           境内自然人            1.62%          2,702,000         2,026,500
刘飞             境内自然人            1.56%          2,595,900         1,946,925
姜君             境内自然人            1.50%          2,495,000         1,946,250
王成枢           境内自然人            1.23%          2,050,345                  0 质押                    608,500
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
刘强                                                                    8,808,170 人民币普通股           8,808,170
李杰                                                                    5,640,000 人民币普通股           5,640,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                            2,884,700 人民币普通股           2,884,700
冼永辉                                                                  2,273,005 人民币普通股           2,273,005
张紧                                                                    2,270,010 人民币普通股           2,270,010
王成枢                                                                  2,050,345 人民币普通股           2,050,345
交通银行－鹏华中国 50 开放式证
                                                                        1,519,760 人民币普通股           1,519,760
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－农
银汇理信息传媒主题股票型证券                                            1,401,268 人民币普通股           1,401,268
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
                                                                        1,159,897 人民币普通股           1,159,897
方达科翔混合型证券投资基金
                                                                北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国建设银行股份有限公司－富
国中小盘精选混合型证券投资基                                                 1,113,250 人民币普通股           1,113,250
金
                                     公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                                     外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明
                                     办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明         公司股东王成枢除通过普通证券账户持有 638,055 股外，还通过广发证券股份有限公司
（如有）                             客户信用交易担保证券账户持有 1,412,290 股，实际合计持有 2,050,345 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至本报告期末股东王成枢约定购回交易股份数量为400,000股；持股数量合计2,050,345股，持股比例为1.23%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                 本期解除 本期增加
 股东名称     期初限售股数                           期末限售股数    限售原因              拟解除限售日期
                                 限售股数 限售股数
                                                                                2014-5-31 首次解除限售，以后每年按照所
     刘强           26,424,507          0        0      26,424,507 高管锁定
                                                                                持股份总数的 25%解除限售。
     李杰           16,920,000          0        0      16,920,000 高管锁定 同上
                                                                                2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所
     冼永辉          6,819,015          0        0       6,819,015 高管锁定
                                                                                持股份总数的 25%解除限售。
     张紧            6,810,030          0        0       6,810,030 高管锁定 同上
     晏晓京          2,180,325          0        0       2,180,325 高管锁定 同上
     许志鹏          2,026,500          0        0       2,026,500 高管锁定 同上
                                                                                2014-5-31 首次解除限售，以后每年按照所
     刘飞            1,946,925          0        0       1,946,925 高管锁定
                                                                                持股份总数的 25%解除限售。
                                                                                2012-5-31 首次解除限售，以后每年按照所
     姜君            1,946,250          0        0       1,946,250 首发承诺
                                                                                持股份总数的 25%解除限售。
     张敏             936,000           0        0         936,000 高管锁定 同上
     张燕祥           784,499           0        0         784,499 高管锁定 同上
     鹿良礼           683,582           0        0         683,582 首发承诺 同上
     赵明漪           592,313           0        0         592,313 首发承诺 同上
     合计           68,069,946          0        0      68,069,946      --                        --
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变动说明
    （1）货币资金期末余额为27,146.30万元，较上年期末增长525.48%，主要原因是购买的理财产品已到期收回所致。
    （2）预付款项期末余额为1,727.86万元，较上年期末增长348.42%，主要原因是预付合肥君正研发基地建设费用所致。
    （3）应收利息余额0万元，较上年期末下降100.00%，主要原因是利息收回所致。
    （4）存货期末余额8,220.20万元，较上年期末增长57.59%，主要原因是新产品投产所致。
    （5）在建工程余额169.60万元，较上年期末增长330.17%，主要原因是合肥君正研发基地开工建设所致。
    （6）预收款项期末余额为561.47万元，较上年期末增长134.87%，主要原因是预收货款增加所致。
    （7）应付职工薪酬期末余额为64.90万元，较上年期末下降88.04%，主要原因是年初未发放奖金已发放所致。
    （8）应交税费期末余额-543.33万元，较上年期末下降272.09%，主要原因是未抵扣增值税增加所致。
    （9）其他应付款期末余额399.40万元，较上年期末增长30.11%，主要原因是收到的房租押金增加所致。
    2、利润表及现金流量表项目变动说明
    （1）2016年1-9月营业成本发生额为3,115.71万元，较上年同期增长43.00%，主要原因是销售增长所致。
    （2）2016年1-9月财务费用发生额为-85.44万元，较上年同期增长93.95%，主要原因是利息收入减少所致。
    （3）2016年1-9月资产减值损失发生额为7.05万元，较上年同期增长120.90%，主要原因是计提坏账准备所致。
    （4）2016年1-9月投资收益发生额为2,152.23万元，较上年同期增长189.37%，主要原因是购买理财产品收益增加所致。
    （5）2016年1-9月营业外收入发生额为1,093.89万元，较上年同期下降75.75%，主要原因是政府补助减少所致。
    （6）2016年1-9月营业外支出发生额为5.94万元，较上年同期下降94.66%，主要原因是处置资产减少所致。
    （7）2016年1-9月所得税费用发生额为376.82万元，较去年同期增长83.08%，主要原因是报告期利润增长所致。
    （8）2016年1-9月经营活动产生的现金流量净额发生额为-5,982.69万元，较去年同期下降254.42%，主要原因是本报告
期内收到政府补助减少致经营活动现金流入减少，同时用于购买商品、接受劳务支付的现金支出增加致经营活动现金流出增
长所致。
    （9）2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额发生额为29,285.77万元，较去年同期增长148.23%，主要原因是购买的
理财产品到期收回所致。
    （10）2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额发生额为-499.89万元，主要是分红支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司不断加强对新市场领域的推广力度，由于公司产品在性能、功耗及性价比等各方面具有较好的市场优势，
公司在智能视频、智能穿戴、物联网及智能家居等领域逐渐打开市场，产品进入批量销售阶段，尤其在智能视频领域，公司
的芯片产品具有智能强、性能高、功耗低等突出的优势，同时兼顾了技术领先性和成本竞争力，产品的市场推广工作进展顺
利，新产品快速实现了量产销售。报告期内，公司在智能穿戴领域也取得了良好的进展，基于公司芯片的华米AMAZFIT运
动手表于八月底推向市场，其超强的续航能力、专业的运动功能、完备的智能功能以及突出的价格优势，获得市场的高度认
可。公司在新市场的销售收入增长情况较好，使公司营业收入和营业利润同比实现增长，但由于政府补助较去年同期降幅较
                                                                北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
大，2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降。
       2016年1-9月，公司实现营业总收入6,234.87万元，同比增长28.17%；实现营业利润103.40万元，同比增长135.91%；实
现净利润814.53万元，同比下降79.14%，其中归属于上市公司股东的净利润814.53万元，同比下降78.96%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司持续进行核心技术的研发，包括Xburst2 CPU核、VPU等核心IP技术，不断提高SOC设计能力，强化公
司在低功耗、前后端设计等方面的优势，加强在视频领域核心算法的研究。面向新市场的芯片产品陆续完成投片工作，并展
开相应的方案研发和市场推广；同时，公司根据市场需求情况及时展开了新产品的规划与研发。
       产品方案方面，公司继续不断优化在各个领域的整体解决方案，完善各类方案的核心功能，提高方案的稳定性和用户体
验，加强对重点客户的技术支持，公司整体方案的低功耗、高性价比得到客户的广泛认可。根据部分市场的需求情况，公司
也适时展开了下一代方案的研发工作。
       公司在自主核心技术上的不断积累以及对各重点领域整体解决方案的研发能力不断提高，将有力推动公司对新市场的拓
展。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       根据2016年经营计划，公司深入展开各项工作，持续推动核心技术的研发和创新，不断加强营销体系建设，加大市场拓
展和宣传推广力度，积极开展公司人才培养工作，不断完善公司管理制度，建立、健全公司长期有效的激励机制，推动公司
产业整合和并购工作。报告期内，公司年度经营计划得到有效执行，各项工作进展顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
       参见“第二节 公司基本情况简介”之“二 重大风险提示”。
                                                              北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源     承诺方    承诺类型                    承诺内容                      承诺时间 承诺期限        履行情况
                                     1、公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人
                                     及其配偶、直系近亲属未参与本计划。                          至本次股 报告期内，
                                                                                    2016 年 03
股权激励承诺    公司     其他承诺    2、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票                 权激励结 公司遵守了
                                                                                    月 10 日
                                     期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括                束         所做承诺。
                                     为其贷款提供担保。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                     1、其本人（包括其控制的全资、控股企业或其他
                                     关联企业，下同）未经营与公司现从事的集成电路
                                     的设计、开发及产业化业务相同或类似的业务，与
                                     公司不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，
                                     承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞
                                     争。
                                     2、若因承诺人或公司的业务发展，而导致其经营                            报告期内，
                                                                                                 此承诺期
                刘强、李 避免同业竞 的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，其 2010 年 03                 刘强、李杰
                                                                                                 限为长期
                杰       争的承诺    同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉     月 22 日                均遵守了所
                                                                                                 有效
                                     资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的                            做的承诺。
首次公开发行
                                     全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资
或再融资时所
                                     产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对
作承诺
                                     其经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成
                                     同业竞争。
                                     3、如因其未履行本承诺而给公司造成损失的，其
                                     对因此给公司造成的损失予以赔偿。
                                     君正时代成立初期未为非深圳户籍员工缴交住房
                         对君正时代 公积金。为此，公司实际控制人刘强、李杰承诺：                            报告期内，
                                                                                                 此承诺期
                刘强、李 补缴住房公 如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住房公      2010 年 03              刘强、李杰
                                                                                                 限为长期
                杰       积金风险的 积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失， 月 22 日                   均遵守了所
                                                                                                 有效。
                         承诺        刘强、李杰将承担有关的费用，并及时、足额将有                           做的承诺。
                                     关费用支付给君正时代。
                                                                 北京君正集成电路股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        在其所承诺限售期满后，每年转让的股份不得超过
                  刘强、李                                                                                          报告期内，
                                        其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过
                  杰、张                                                                                            刘强、李杰、
                                        1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例
                  紧、冼永                                                                                此承诺期 张紧、冼永
                                        的限制。在其本人及其关联方担任公司董事、监事、
                  辉、晏晓                                                                                限为直至 辉、晏晓京、
                             股份限售承 高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接           2010 年 03
                  京、许志                                                                                所持股份 许志鹏、刘
                             诺         和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年 月 22 日
                  鹏、刘                                                                                  全部解    飞、张敏、
                                        内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半
                  飞、张                                                                                  锁。      张燕祥均遵
                                        年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
                  敏、张燕                                                                                          守了所做的
                                        公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总
                  祥                                                                                                承诺。
                                        数的比例不超过 50%。
                                                                                                          此承诺期 报告期内，
                                        在其所承诺限售期满后，每年转让的股份不得超过
                  鹿良礼、                                                                   限为直至 鹿良礼、赵
                          股份限售承 其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过 2010 年 03
                  赵明漪、                                                                   所持股份 明漪、姜君
                          诺         1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例 月 22 日
                  姜君                                                                       全部解   均遵守了所
                                     的限制。
                                                                                             锁。     做的承诺。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
                  是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
                  不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                               82,566.1
                                                                      本季度投入募集资金总额                               597.16
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                15,653.14
                                                                      已累计投入募集资金总额                            34,874.24
累计变更用途的募集资金总额比例                              18.96%
                                                                                  项目达            截止报                项目可