证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2023-063
深圳市洲明科技股份有限公司
2023年第三季度报告
2023年10月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,770,323,991.48 | 1.15% | 5,068,954,802.50 | 3.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -30,231,330.78 | -122.93% | 191,003,753.10 | -24.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -44,313,486.88 | -132.11% | 221,982,174.37 | -13.64% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 375,851,340.65 | 77.83% |
基本每股收益(元/股) | -0.0276 | -122.90% | 0.1746 | -24.74% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0276 | -122.90% | 0.1746 | -24.74% |
加权平均净资产收益率 | -0.63% | -3.39% | 4.04% | -1.30% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 9,857,417,391.36 | 9,857,043,568.21 | 0.00% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,800,771,213.23 | 4,626,010,642.29 | 3.78% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,300,238.16 | -3,333,610.42 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 17,255,593.03 | 31,257,746.17 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 732,842.24 | -73,843,906.16 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 299,797.54 | 8,309,530.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 176,246.77 | 194,045.83 | |
减:所得税影响额 | 2,451,787.48 | -6,137,527.43 | |
少数股东权益影响额 | 630,297.84 | -300,245.41 |
(税后) | |||
合计 | 14,082,156.10 | -30,978,421.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比率 | 原因 |
交易性金融资产 | 36,755,167.14 | 80,294,307.06 | -54.22% | 主要系远期外汇公允价值变动所致 |
预付款项 | 113,937,339.36 | 207,464,669.08 | -45.08% | 主要系货物采购消耗预付款项所致 |
长期应收款 | 58,599,652.55 | 88,191,034.83 | -33.55% | 主要系本期收回销售款所致 |
在建工程 | 213,372,279.44 | 474,790,571.65 | -55.06% | 主要系本期项目完工转入固定资产所致 |
长期待摊费用 | 29,529,232.12 | 17,837,488.67 | 65.55% | 主要系本期新增项目改造所致 |
交易性金融负债 | 5,921,116.82 | 2,365,107.24 | 150.35% | 主要系远期外汇公允价值变动所致 |
应付职工薪酬 | 125,958,096.22 | 209,216,146.41 | -39.80% | 主要系支付上年度计提的奖金等所致 |
一年内到期的非流动负债 | 78,892,800.77 | 133,528,873.38 | -40.92% | 主要系本期偿还到期借款所致 |
长期借款 | 254,541,502.20 | 174,631,180.00 | 45.76% | 主要系本期新取得借款所致 |
预计负债 | 52,711,965.24 | 82,221,934.00 | -35.89% | 主要系本期支付预计负债款项所致 |
其他综合收益 | -7,190,316.80 | -3,716,856.06 | -93.45% | 主要系汇率影响产生外币报表折算差异所致 |
项目 | 本年累计 | 上年累计 | 变动比率 | 原因 |
税金及附加 | 35,920,682.73 | 27,268,555.90 | 31.73% | 主要系出口免抵税额增加所致 |
财务费用 | -28,690,744.06 | -74,709,353.99 | 61.60% | 主要系汇率变动所致 |
其他收益 | 31,922,953.66 | 49,288,718.57 | -35.23% | 主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 34,481,674.69 | 59,954,458.17 | -42.49% | 主要系衍生产品远期外汇交割所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -62,028,899.24 | -12,934,871.34 | -379.55% | 主要系报告期内计提的应收账款坏账增加所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -26,675,895.36 | -87,323,066.77 | 69.45% | 主要系报告期内计提合同资产减值准备及存货跌价准备减少所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -62,117.79 | -686,346.28 | 90.95% | 主要系资产处置净损失减少所致 |
少数股东损益 | -9,010,618.37 | -4,097,990.54 | -119.88% | 主要系控股子公司亏损增加所致 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,851,340.65 | 211,354,759.69 | 77.83% | 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310,723,633.56 | -252,805,055.36 | -22.91% | 主要系报告期内投资支付的现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143,130,217.34 | 61,592,875.73 | -332.38% | 主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 29,349 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
林洺锋 | 境内自然人 | 24.58% | 268,973,418 | 201,730,063 | 质押 | 121,910,000 |
香港中央结算 | 境外法人 | 9.26% | 101,351,203 | 0 | ||
#深圳泽源私募证券基金管理有限公司- 泽源利旺田13号私募证券投资基金 | 其他 | 3.48% | 38,057,989 | 0 | ||
新余勤睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.42% | 37,452,442 | 0 | 质押 | 18,700,000 |
东吴证券(国际)金融控股有限公司-客户资金 | 境外法人 | 2.54% | 27,762,180 | 0 | ||
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 9,920,700 | 0 | ||
深圳市洲明公益基金会 | 境内非国有法人 | 0.82% | 9,000,000 | 0 | ||
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 7,707,945 | 0 | ||
#钱玉军 | 境内自然人 | 0.66% | 7,243,284 | 0 | ||
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 6,204,198 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港中央结算 | 101,351,203 | 人民币普通股 | 101,351,203 | |||
林洺锋 | 67,243,355 | 人民币普通股 | 67,243,355 | |||
泽源利旺田13号私募证券投资基金 | 38,057,989 | 人民币普通股 | 38,057,989 | |||
新余勤睿投资有限公司 | 37,452,442 | 人民币普通股 | 37,452,442 | |||
东吴证券(国际)金融控股有限 | 27,762,180 | 人民币普通股 | 27,762,180 |
公司-客户资金 | ||||
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9,920,700 | 人民币普通股 | 9,920,700 | |
深圳市洲明公益基金会 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 | 7,707,945 | 人民币普通股 | 7,707,945 | |
#钱玉军 | 7,243,284 | 人民币普通股 | 7,243,284 | |
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金 | 6,204,198 | 人民币普通股 | 6,204,198 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台,蒋海艳女士持有新余勤睿99.775%的股权,蒋海艳女士与林洺锋先生是夫妻关系,属于一致行动人。 (2)上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金和上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券投资基金的基金管理人均为上海宁泉资产管理有限公司,属于一致行动人。 (3)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | (1)公司股东深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田13号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司38,057,989股,系公司第一期事业合伙人持股计划。 (2)公司股东钱玉军除通过普通证券账户持有507,500股,还通过客户信用交易担保证券账户持有6,735,784股,合计持有7,243,284股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
林洺锋 | 215,484,463 | 13,754,400 | 201,730,063 | 高管锁定 | 第五届董监高任期届满6个月后 | |
武建涛 | 3,069,701 | 36,001 | 3,033,700 | 高管锁定 | 第五届董监高任期届满6个月后 | |
合计 | 218,554,164 | 13,790,401 | 0 | 204,763,763 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年报告期内经营业绩回顾
2023年第三季度单季度,公司实现营业收入17.70亿元,实现归母净利润-3,023.13万元,剔除第三季度投资收益(不含外汇损益)-4,972.69万元以及外汇损失2,591.05万元带来的影响,公司第三季度实
现剔除以上2项后的归母净利润为4,540.61万元。2023年前三季度,公司合计实现营业收入50.69亿元,同比小幅增长3.12%;由于2023年第三季度单季度归母净利润负向影响,造成2023年前三季度归母净利润为1.91亿元,同比下滑24.75%;但是,公司综合毛利率不断改善,2023年前三季度达到29.49%,较上年同期提高2个百分点。
在毛利率有所提升的情况下,2023年前三季度净利率仍然出现同比下滑,主要原因是国内外市场需求不及预期,尤其是高端市场需求降级、项目确认周期延长等问题,导致营业收入增长不达预期;同时,为保障公司的销服体系具备领先性,技术布局具备先进性,公司在销售费用和研发费用上仍保持战略性投入,保障公司更加长远稳健的发展。最终,公司在2023年第三季度单季度营业收入同比小幅增长1.15%的情况下,销售费用和研发费用合计占当季度营业收入比例由2022年同期的16.22%上升至2023年19.43%,提升了3.21个百分点,收入增幅不及费用增幅最终导致出现毛利率提高但净利率下滑的现象。
在销售模式上,公司坚持渠道与准直销模式两条腿走路,坚持战略投入,坚持以客户为中心、互利共赢的发展理念,搭建GTM+GTS+AR的铁三角营销服务模式,售后人员365天7*24小时全天候服务,打造三小时快速响应服务圈,保障售后服务的及时性,为客户提供一站式光显整体解决方案与服务。
公司坚持高比例研发投入,截至报告期末,公司累计获得授权专利2878项、版权登记270余项,商标布局200多个国家和地区,参编国际标准、国家标准、行业标准等140余项。
在Mini/Micro LED产品技术路径上,公司坚定选择COB与MIP封装方式齐头并进,配备公司独有UIV画质引擎和自研控制系统,并完成了芯片、基板、封装、驱动、系统五大工艺“升级”,产品高对比、高防护、高色彩还原,屏幕节能提升50%,灯珠可靠性提升10倍。
在自主研发的集成控制软件方面,公司率先在行业内提出“软件定义大屏”, 现在软件定义大屏
已经发布2.0版本,以物联平台为基础的光显平台可以实现物联感知、数字孪生,构建数字化的光显场景,让客户应用更直观、更高效操控、应用各种光显场景。
上图展示了一个开放的光显平台,接入各种标准传感器,支持标准物联协议,开发对接各种平台,更可以集成各种场景专业设备,实现用户对光显场景的状态感知,智能运维,高效使用,让光显无论小场景还是大场景都更容易搭建和使用。截至目前,洲明体育UOSS赛事级竞演集成控制软件已正式发布,其以多信号通道的形式,实现了对赛事画面的实时在线采集、切换和包装输出,同时将专业计时记分系统集成于斗屏、环屏等各式屏体,实时推送赛事数据、传递赛场热血。结合一体化、可联动的的扩声&照明&机械&LED显示终端,洲明体育UOSS将助力呈现体育全场景的视听盛宴。
除销服体系和研发技术布局以外,公司融合AI、虚拟人、裸眼3D等技术,持续完善商业、体育、影视等各场景定制化解决方案,期待携手各产业领域的专家与合作伙伴们,共建光显生态。
2、LED+AI,共建数字经济新生态
公司在AI应用领域持续发力,与国内多家AI龙头企业在模型应用领域取得突破,并成为行业中首家获得GPT-4官方接入许可的企业。公司使用各种生成式AI技术,将其应用于自身的“光显”大脑,提升内容制作效率及质量,加速相关产品迭代开发,有机地将硬件、系统、软件、内容结合,为客户提供整体化、智能化的内容展示及交互解决方案,提升客户粘性及认可度,帮助客户实现智能化展示和营销。
同时凭借自身出色的研发能力,公司成功获得戴尔工作站全球ISV通用认证。通过该认证后,公司旗下产品能够在戴尔高标准的硬件环境中提供优秀的性能和稳定的运行体验,将进一步扩大公司在全球范围的影响力。该合作将基于各自的优势,对接AI、XR等前沿技术与行业最优质供应链体系,全面
提升软硬件一体化解决方案及交付能力,打造共赢合作伙伴生态圈。 在与戴尔的专业硬件合作中,洲明数字人将携手诸多行业头部企业,以新型数字员工的身份广泛应用于线下门店,形成全面、高效、可靠的数字生态环境。未来,洲明将继续致力于“LED+AI”的技术创新与发展,携手全球生态合作伙伴,联合开发共同市场与商机,共同推动行业进步与产业升级,为客户带来更加出色的“光显”体验。
3、COB市场替代率飞跃,MIP成为产业替代重要方向
目前,根据市场反应来看,COB已达“最佳效应点”,配置和成本之间的平衡点实现质的突破,COB便能大规模铺开。按产业规律,COB的市场替代率在达到15%-16%时将实现飞跃型发展,35%-50%的替代率或将在两三年之内实现。对此,公司提前进行了技术储备和产能规划。2023年6月,公司Mini/Micro全场景产品发布,宣布COB全形态已可满足全场景应用需求,点间距覆盖P0.3-P4.0,自研固晶混编算法,固晶效率达UPH≥30K,相比以往提升了50%以上,固晶良率超过了99.999%,综合产品良率达到98%以上,同时采用“两大核心+五大支撑+一大平台”,依靠大亚湾二期生产基地以及Mini LED项目的强大交付能力。相对于MIP的“产业替代”方向,COB被定义为“产业升级”的方向,未来的技术走向应该根据客户需求和实际效果来决定,同时也应取决于市场的选择。因此,出于产业升级的逻辑,公司采用MIP和COB双路线并行、“两条腿走路”的方针,实现全方位战略布局。目前,洲明 UMini系列产品 P0.4、P0.6、P0.7、 P0.9、P1.1、P1.2、P1.5、 P1.8 已实现规模量产,成本具有竞争优势,UMini已形成批量销售;P0.4 Micro产品已正式发布,并具备量产能力。通过对COB和MIP技术的深入理解和灵活应用,在 Mini/Micro LED 领域,洲明已成为行业内具备全工艺流程、全产品形态、应用覆盖广泛、产能规模全面领先的龙头企业。同时,背靠强大的研发队伍,以及全球单项规模最大的 LED 智能制造基地,实现了结构设计、制造制程等关键技术与生产能力的行业引领。
4、XR虚拟拍摄持续发力
公司提供“XR虚拟拍摄系统+数字特效资产+DCI认证LED电影屏”的虚拟拍摄影视全链路解决方案,从单一的LED显示终端及播控系统,升级延伸到集自研动作捕捉技术、虚拟拍摄系统软件、虚拟数字人、数字虚拟资产为一体的虚拟拍摄解决方案,并实际应用于多种虚拟拍摄场景中。爱奇艺横店虚拟制作摄影棚应用洲明LED显示终端及虚拟拍摄解决方案,致力打造高效、沉浸的影视制作空间,国内首部采用实景+影视虚拟制作播出的剧集《云之羽》 就“诞生”于此。据统计,在《云之羽》使用虚拟制作的场次中,剧组拍摄效率提高了30%以上,现场执行工作人员减少了1/3。虚拟制作从实验性作品进一步运用到商业剧集,意味着其在技术、流程上更趋于标准化,可服务于不同类型的内容。“LED+XR”的拍摄黑科技,凭借“所见即所得”的既视体验,拍摄效率大幅提高,引领了当前影视制作的新潮,洲明在该领域的技术及市占率稳居全球龙头地位。
图:爱奇艺横店虚拟制作摄影棚 《云之羽》拍摄现场
5、助力亚运会,洲明光显持续闪耀
继多届奥运会(含冬季)、国际足联世界杯、成都大运会等重大赛事后,洲明光显持续闪耀杭州亚运会,并致力打造世界观察中国LED的“科技窗口”。本届亚运会以杭州为中心,共设56个比赛场馆,是史上“规模之最”的亚运赛事。洲明为杭州奥体中心体育馆等7大核心智慧场馆,提供合计1500平方米LED显示屏及一体化光显解决方案,从显控软件到服务器,从音响设备到计时记分、虚拟插播技术等一应俱全,场馆覆盖杭州、绍兴等赛区。相比传统装置,洲明光显解决方案为观众带来更为沉浸式的观赛享受,同时为参赛者营造非凡的比赛体验。此外,公司落地文三街的杭州首块裸眼3D巨幕,是华东首个“双幕互动式”裸眼3D大屏,也是本届亚运会独家赛事转播平台,让市民朋友在赛事期间畅享绝佳赛事体验。
图:杭州奥体中心体育馆(素材取自网络) 图:杭州文三街双幕互动式裸眼3D大屏
6、2023年限制性股票激励计划进展情况
公司于2023年8月9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议,于2023年8
月28日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2023年限制性股票激励计划并授权董事会办理相关事宜。2023年8月11日,公司披露了《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等公告,本激励计划拟向激励对象授予2,199.9982万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额109,408.9477万股的2.01%。其中首次授予A类权益499.9982万股,B类权益1,495.0000万股,合计1,994.9982万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.82%,约占本激励计划拟授予总额的
90.68%;A类权益未设置预留权益,预留授予B类权益205.0000万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.19%,预留部分约占本激励计划拟授予总额的9.32%。2023年10月27日,公司披露了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-066),确定首次授予日为2023年10月25日,以4.04元/股和6.06元/股的授予价格向符合条件的434名激励对象授予1,994.9982万股限制性股票。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市洲明科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,610,413,940.18 | 1,727,948,810.73 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 36,755,167.14 | 80,294,307.06 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 54,898,499.24 | 68,336,587.10 |
应收账款 | 1,756,839,126.48 | 1,672,016,045.38 |
应收款项融资 | 47,951,215.53 | 43,614,526.60 |
预付款项 | 113,937,339.36 | 207,464,669.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 163,242,463.93 | 150,480,182.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,966,023,787.22 | 1,876,446,082.23 |
合同资产 | 422,165,746.43 | 558,463,565.84 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 72,147,898.80 | 65,707,486.78 |
流动资产合计 | 6,244,375,184.31 | 6,450,772,263.08 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 58,599,652.55 | 88,191,034.83 |
长期股权投资 | 491,672,436.07 | 400,839,784.43 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 291,206,919.91 | 274,366,201.42 |
固定资产 | 1,856,211,302.20 | 1,504,248,687.13 |
在建工程 | 213,372,279.44 | 474,790,571.65 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 89,823,526.67 | 95,735,601.08 |
无形资产 | 215,426,714.32 | 221,634,884.98 |
开发支出 | ||
商誉 | 154,461,028.66 | 137,236,128.08 |
长期待摊费用 | 29,529,232.12 | 17,837,488.67 |
递延所得税资产 | 212,739,115.11 | 191,390,922.86 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 3,613,042,207.05 | 3,406,271,305.13 |
资产总计 | 9,857,417,391.36 | 9,857,043,568.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 380,856,174.17 | 496,495,305.45 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 5,921,116.82 | 2,365,107.24 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,505,583,616.87 | 1,594,241,143.15 |
应付账款 | 1,757,829,953.77 | 1,514,365,716.64 |
预收款项 | ||
合同负债 | 394,418,144.66 | 510,402,039.31 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 125,958,096.22 | 209,216,146.41 |
应交税费 | 125,142,732.65 | 130,083,552.55 |
其他应付款 | 125,723,665.14 | 120,970,257.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 78,892,800.77 | 133,528,873.38 |
其他流动负债 | 88,648,334.92 | 102,200,573.96 |
流动负债合计 | 4,588,974,635.99 | 4,813,868,715.66 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 254,541,502.20 | 174,631,180.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 59,534,689.31 | 57,397,283.96 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 21,895,553.26 | 19,936,822.17 |
预计负债 | 52,711,965.24 | 82,221,934.00 |
递延收益 | 27,775,333.05 | 30,951,703.74 |
递延所得税负债 | 84,980,200.67 | 80,360,560.12 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 501,439,243.73 | 445,499,483.99 |
负债合计 | 5,090,413,879.72 | 5,259,368,199.65 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,094,089,477.00 | 1,094,089,477.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,681,486,604.75 | 1,677,894,015.77 |
减:库存股 | 32,275,023.25 | 32,275,023.25 |
其他综合收益 | -7,190,316.80 | -3,716,856.06 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 173,199,197.09 | 173,199,197.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,891,461,274.44 | 1,716,819,831.74 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,800,771,213.23 | 4,626,010,642.29 |
少数股东权益 | -33,767,701.59 | -28,335,273.73 |
所有者权益合计 | 4,767,003,511.64 | 4,597,675,368.56 |
负债和所有者权益总计 | 9,857,417,391.36 | 9,857,043,568.21 |
法定代表人:林洺锋 主管会计工作负责人:刘欣雨 会计机构负责人:曹梦玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,068,954,802.50 | 4,915,475,352.51 |
其中:营业收入 | 5,068,954,802.50 | 4,915,475,352.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,782,804,415.39 | 4,586,140,417.70 |
其中:营业成本 | 3,574,316,952.13 | 3,563,980,546.51 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 35,920,682.73 | 27,268,555.90 |
销售费用 | 695,294,461.02 | 586,685,703.98 |
管理费用 | 226,363,655.20 | 249,453,053.96 |
研发费用 | 279,599,408.37 | 233,461,911.34 |
财务费用 | -28,690,744.06 | -74,709,353.99 |
其中:利息费用 | 14,967,649.42 | 13,273,171.31 |
利息收入 | 8,596,583.18 | 5,579,969.89 |
加:其他收益 | 31,922,953.66 | 49,288,718.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 34,481,674.69 | 59,954,458.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 68,903,681.05 | 71,351,337.17 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -39,457,310.75 | -35,223,734.79 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -62,028,899.24 | -12,934,871.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -26,675,895.36 | -87,323,066.77 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -62,117.79 | -686,346.28 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 224,330,792.32 | 302,410,092.37 |
加:营业外收入 | 3,400,022.59 | 4,089,099.17 |
减:营业外支出 | 6,442,058.44 | 7,928,300.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 221,288,756.47 | 298,570,890.74 |
减:所得税费用 | 39,295,621.74 | 48,841,312.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,993,134.73 | 249,729,578.34 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,993,134.73 | 249,729,578.34 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 191,003,753.10 | 253,827,568.88 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -9,010,618.37 | -4,097,990.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,940,478.26 | -18,909,259.72 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,473,460.74 | -14,278,691.46 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 205,619.78 | 71,097.83 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 205,619.78 | 71,097.83 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,679,080.52 | -14,349,789.29 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,679,080.52 | -14,349,789.29 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,467,017.52 | -4,630,568.26 |
七、综合收益总额 | 176,052,656.47 | 230,820,318.62 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,530,292.36 | 239,548,877.42 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -11,477,635.89 | -8,728,558.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1746 | 0.2320 |
(二)稀释每股收益 | 0.1746 | 0.2320 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林洺锋 主管会计工作负责人:刘欣雨 会计机构负责人:曹梦玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,920,499,326.93 | 5,121,277,470.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 177,707,446.22 | 283,862,796.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,320,449.73 | 274,799,273.33 |
经营活动现金流入小计 | 5,199,527,222.88 | 5,679,939,539.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,068,680,377.88 | 3,687,553,524.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 932,475,168.28 | 847,718,786.71 |
支付的各项税费 | 225,001,599.77 | 145,458,636.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 597,518,736.30 | 787,853,832.84 |
经营活动现金流出小计 | 4,823,675,882.23 | 5,468,584,779.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,851,340.65 | 211,354,759.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 35,335,094.30 | |
取得投资收益收到的现金 | 19,613,159.23 | 5,425,378.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287,900.00 | 260,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 204,760.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 55,440,914.52 | 5,685,478.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,277,477.32 | 217,832,952.59 |
投资支付的现金 | 92,283,515.68 | 32,132,920.69 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,603,555.08 | 8,524,661.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 366,164,548.08 | 258,490,534.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310,723,633.56 | -252,805,055.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,020,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,020,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 695,839,877.51 | 582,118,552.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 700,859,877.51 | 582,118,552.58 |
偿还债务支付的现金 | 777,532,078.74 | 381,896,404.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,011,942.67 | 37,296,863.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,446,073.44 | 101,332,408.93 |
筹资活动现金流出小计 | 843,990,094.85 | 520,525,676.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143,130,217.34 | 61,592,875.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,005,033.22 | 13,802,369.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,007,543.47 | 33,944,949.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,328,183,003.84 | 1,075,723,399.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,214,175,460.37 | 1,109,668,349.01 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2023年10月27日