包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-029
2016 年 04 月
包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管
人员)杜丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 79,177,840.62 66,099,850.07 19.79%
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,251,197.08 2,630,616.05 23.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,790,809.97 1,534,357.78 16.71%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -14,225,704.66 4,626,035.79 -407.51%
基本每股收益(元/股) 0.0141 0.0133 6.02%
稀释每股收益(元/股) 0.0141 0.0133 6.02%
加权平均净资产收益率 0.46% 0.77% -0.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 769,495,403.94 780,043,276.75 -1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元) 709,745,206.88 706,546,193.48 0.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 与资产相关的政府补助摊销转
371,741.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 入 37.17 万元
利用闲置募集资金进行委托理
委托他人投资或管理资产的损益 1,306,712.32
财投资收益 130.67 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 828.01
减:所得税影响额 218,895.01
合计 1,460,387.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
(一) 明胶市场非理性竞争带来的市场波动风险
整体经济形势不景气以及“胶囊铬超标事件”引发的明胶市场波动,给明胶行
业经营带来了较复杂的影响,且明胶行业集中度相对不高、行业部分企业的自
律性不强,部分胶厂不计成本盲目降价销售,导致明胶行业非理性竞争加剧,
行业竞争秩序短期受到影响,同时受下游医药市场医保控费、药品招标改革、
下游药品生产企业实施GMP认证等因素的影响,公司短期面临着明胶市场波动
风险。
应对措施:面对明胶行业的非理性竞争,公司从“内部管理”和“外部运作”
两方面开展工作,并积极采取稳健的销售策略,稳固市场,确保市场份额不受
非理性竞争的影响,收效良好。报告期内,公司客户数量稳步增长,且公司效
益在明胶行业处于领先水平。在“内部管理”方面:1、公司大力推行“精益生产”,
并在保持精益生产管理工作成果的基础上不断推动持续改进工作;在标准化作
业工作上,加强精细管理及执行力度,确保产品品质的均一性;公司还通过不
断的技术创新、管理创新,提升生产运作效率、降低生产成本、提高产品品质,
并成立用户服务中心,进一步提高用户服务水平,以“质量优势、服务优势、成
本优势”稳固老客户、开发新客户,巩固市场地位;2、公司还将继续加大自动
化、智能化投入,提升公司的生产效率,以达到“降本增效”的目的。在“外部运
作”方面:1、公司将紧紧抓住行业整合机遇,通过资本运作,积极扩大生产规
模,提升产能,在整合过程中进一步提升行业地位、扩大市场份额,提升公司
综合竞争能力;2、公司将积极实施“品牌战略”,进一步提升“东宝生物”、“金鹿”
在下游市场的知名度,以优良的企业品牌和产品品牌赢得客户信赖;3、转变营
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销模式,从“单一产品供应商”模式转向“供应产品+解决方案”模式,为下游用户
提供更多创造价值的机会,形成与用户共同发展、实现共赢的战略合作关系。
(二) 胶原蛋白市场风险
公司在胶原蛋白业务拓展过程中,聘请北京专业咨询公司作为品牌建设和
推广的第三方合作机构,通过严谨的市场调研分析,并总结以往的经验,决定
将目标市场由原来以美容市场为主调整为专注骨关节健康市场,并于2015年2月
推出新产品圆素骨肽,主攻骨关节健康市场。报告期内,经过公司核心销售团
队和全体员工的共同努力,圆素骨肽的销售已有起色,但由于市场定位做了大
幅度的调整,新产品的市场拓展和品牌建设等关键环节的前期投入较大,可能
会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。
应对措施:1、紧抓营销渠道建设,打通客户获取产品和信息的通路。“渠
道”是胶原蛋白市场开拓成功与否的关键资源,因此,公司秉持“地面渠道”和“网
络渠道”两手抓的思路,获取产品实现销售的渠道资源。1)地面渠道。配合电商
运营平台,开设社区体验店,加大圆素骨肽社区推广力度,并聘请资深营养师
开展“圆素骨肽健康知识大讲堂”,推进和强化消费者教育,使消费者能够准确了
解圆素骨肽的特点和使用价值,并通过与电商平台推广效应的对接,形成地面
销售增长势头。2)网销渠道。公司积极构建企业官方商城,搭建企业电商平台,
推广“B2C+C”营销模式,快速扩大圆素骨肽会员数量,运营过程中逐步建立官
方商城数据库,实现用户管理与服务体系一体化建设。该数据库建好后,将具
有“较低的用户获取成本,强大的用户转换能力”等特征,能够有效实现“用户需
求与产品”的无缝对接,去除中间环节,实现企业与用户利益共享,让每个用户
成为产品的使用者、代言人、分销商、传播者,开创基于企业垂直化电商平台
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的“会员制”营销体系。2、积极实施品牌战略,提升品牌形象,实现以品牌促业
绩的快速增长。2016年,公司与第三方专业咨询公司合作,开展圆素骨肽的互
联网推广工作,大幅提升骨肽的认知度,同时,也加大了圆素骨肽相关知识的
普及力度,通过百度等平台扩大受众群体,构建“品牌竞争力”。
(三)管理风险
募投项目开工建设并投产后,公司的业务规模将进一步提升,同时也对公
司业务管理能力和运营能力提出挑战,特别是对原材料的采购和质量控制能力、
生产工艺的控制能力、生产质量的监控能力、产能扩大后的市场开拓能力等提
出更高的要求。若公司的生产技术管理、销售管理、质量管理和风险控制等能
力不能适应公司规模扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能与业务
同步发展,战略决策、发展方向和资源分配方式不能跟上动态市场的脚步,公
司将面临一定的管理风险。
应对措施:公司从管理制度、人才储备等角度入手,提前储备销售、生产、
采购等各类专业人才,不断提升公司的管理水平,充分做好生产经营工作,以
应对产能扩大后的管理挑战,并结合国家经济形势和明胶行业的发展情况,积
极开发清真胶市场,消化产能,此外,公司还从源头掌控清真骨源,计划投资
建设清真骨粒生产基地,控制清真骨粒市场,以充分满足公司扩大产能后的原
料需求,在充分保障清真骨粒供应的基础上,公司立足于做成“清真胶”行业的中
国第一、亚洲样板工厂,为股东创造更好的回报。
(四)技术风险
公司募投项目“年产 3500 吨新工艺明胶建设项目”将使用新工艺明胶生产
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技术,该新工艺与传统明胶生产工艺相比较,具有生产周期短、节约水资源、
降低能耗,且大幅提升高档明胶占比,更有利于环境保护等优势。 虽然该新工
艺明胶生产技术进行了批量生产试验,产品的指标已大部分达到了预期目标,
但产业化过程中仍会存在不可预见的问题需要进一步突破。
应对措施:1、加强与中科院理化所在新工艺明胶产业化方面的技术合作,
公司已和理化所签定产业化技术合作协议,对关键环节的工艺参数、设备选型
等进行全过程跟踪,并反复研究、论证,不断完善改进,确保产业化成功。2、
公司根据新工艺的技术要求和工艺特点,凭借自身技术实力,协同项目合作方
力量,在工艺优化、设备选型、自动化控制等方面已做了反复的试验,为后续
产业化工作积累了丰富的试验数据和理论支持。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,643
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
包头东宝实业
(集团)有限公 境内非国有法人 32.36% 74,571,900 质押 18,703,226
司
国华人寿保险股
份有限公司-万 其他 3.80% 8,756,567 8,756,567
能三号
江任飞 境内自然人 3.25% 7,490,000
东海基金-工商
银行-鑫龙 155 其他 2.89% 6,654,991 6,654,991
号资产管理计划
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江萍 境内自然人 2.37% 5,469,200
中国乐凯集团有
国有法人 2.09% 4,810,000
限公司
华安基金-兴业
银行-常州投资 其他 1.90% 4,378,283 4,378,283
集团有限公司
中国科学院理化
国有法人 1.83% 4,226,997
技术研究所
财通基金-光大
银行-富春定增
其他 1.71% 3,940,455 3,940,455
265 号资产管理
计划
王军 境内自然人 1.71% 3,933,496 2,950,122
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
包头东宝实业(集团)有限公司 74,571,900 人民币普通股 74,571,900
江任飞 7,490,000 人民币普通股 7,490,000
江萍 5,469,200 人民币普通股 5,469,200
中国乐凯集团有限公司 4,810,000 人民币普通股 4,810,000
中国科学院理化技术研究所 4,226,997 人民币普通股 4,226,997
兴证证券资管-浦发银行-兴证
3,474,882 人民币普通股 3,474,882
资管鑫众 56 号集合资产管理计划
包头市人民政府国有资产监督管
3,173,859 人民币普通股 3,173,859
理委员会
中央汇金资产管理有限责任公司 2,526,200 人民币普通股 2,526,200
中国银行股份有限公司-嘉实医
2,058,725 人民币普通股 2,058,725
疗保健股票型证券投资基金
全国社保基金一一五组合 1,970,605 人民币普通股 1,970,605
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中江任飞、江萍系父女关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,
说明 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
兴业银行股份有
限公司-兴全全 首发后个人类限 2016 年 11 月 13
810,000 810,000
球视野股票型证 售股 日
券投资基金
兴业银行股份有
限公司-兴全趋 首发后个人类限 2016 年 11 月 13
905,676 905,676
势投资混合型证 售股 日
券投资基金
中国光大银行股
份有限公司-财
首发后个人类限 2016 年 11 月 13
通多策略精选混 1,576,182 1,576,182
售股 日
合型证券投资基
金
财通基金-工商
银行-富春定增 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
175,131 175,131
添利 9 号资产管 售股 日
理计划
财通基金-工商
银行-富春定增 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
262,697 262,697
添利 27 号资产管 售股 日
理计划
华安基金公司-
工行-外贸信托
-外贸信托恒 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
2,276,708 2,276,708
盛定向增发投资 售股 日
集合资金信托计
划
华安基金-兴业
首发后机构类限 2016 年 11 月 13
银行-常州投资 4,378,283 4,378,283
售股 日
集团有限公司
国华人寿保险股
8,756,567 8,756,567 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
份有限公司-万
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能三号 售股 日
财通基金-光大
首发后机构类限 2016 年 11 月 13
银行-东吴证券 875,657 875,657
售股 日
股份有限公司
财通基金-光大
银行-富春定增 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
3,940,455 3,940,455
265 号资产管理 售股 日
计划
财通基金-光大
银行-富春定增 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
350,263 350,263
347 号资产管理 售股 日
计划
财通基金-光大
银行-富春定增 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
350,263 350,263
535 号资产管理 售股 日
计划
财通基金-平安 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
437,828 437,828
银行-王世强 售股 日
财通基金-兴业
首发后机构类限 2016 年 11 月 13
银行-华鑫证券 437,828 437,828
售股 日
有限责任公司
东海基金-工商
首发后机构类限 2016 年 11 月 13
银行-鑫龙 155 6,654,991 6,654,991
售股 日
号资产管理计划
东海基金-工商
银行-上海银领 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
437,828 437,828
资产管理有限公 售股 日
司
财通基金-招商
银行-富春定增 首发后机构类限 2016 年 11 月 13
262,697 262,697
480 号资产管理 售股 日
计划
高管任职期间所
王军 2,950,123 1 2,950,122 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王丽萍 2,378,100 2,378,100 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
刘芳 2,009,325 2,009,325 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
高管任职期间所
于建华 39,000 9,675 10,500 39,825 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贾利明 43,875 10,969 1,500 34,406 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
赵秀梅 15,675 15,675 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富荣 117,000 4,200 121,200 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贺志贤 186,469 186,469 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富华 117,000 4,800 121,800 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王晓慧 58,500 58,500 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
合计 40,804,121 20,645 21,000 40,804,476 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目异常变动情况
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因
应收票据 46,629,213.26 26,060,303.93 20,568,909.33 78.93% 主要系本期销售增加相应
回款增加且多以银行承兑
汇票方式回款所致。
预付款项 7,229,079.23 10,465,929.16 -3,236,849.93 -30.93% 主要系期初预付款项对应
货物(服务)在本期陆续履
行结算所致。
其他应收 1,837,976.64 420,529.03 1,417,447.61 337.06% 主要系按员工持股计划期
款 限分期摊销的奖励金余额。
其他流动 2,740.36 5,572.43 -2,832.07 -50.82% 主要系子公司待抵扣进项
资产 税减少所致。
在建工程 33,027,689.69 17,629,073.31 53.38% 主要系本期募投项目按计
50,656,763.00 划进行建设支出所致。
长期待摊 1,312,981.87 392,663.62 920,318.25 234.38% 主要系胶原蛋白品牌宣传
费用 策划费。
预收款项 1,495,341.20 3,328,498.19 -1,833,156.99 -55.07% 主要系期初预收货款本期
进行发货结算所致。
应交税费 3,814,688.37 1,457,452.40 2,357,235.97 161.74% 主要系本期销售收入增加
相应增值税大幅增加所致。
其他应付 1,785,887.12 11,686,915.51 -9,901,028.39 -84.72% 主要系本期支付员工持股
款 计划款所致。
(二)利润表项目异常变动情况
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 752,442.16 372,541.60 379,900.56 101.98% 主要系本期销售收入增加导致增
值税增加,相应税金及附加增加。
销售费用 4,185,566.49 2,990,117.68 1,195,448.81 39.98% 主要原因如下:1.胶原蛋白产品进
行品牌推广,相应广告费、宣传策
划费增加;2.销售收入增长,运输
费用相应增加。
管理费用 6,067,923.24 3,970,467.69 2,097,455.55 52.83% 主要原因如下:1.上期新购土地使
用权导致无形资产摊销及相应的
土地使用税增加;2.本期计提了员
工持股计划奖励金导致工资及附
加增加;3.公司本期研发投入增加