包头东宝生物技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-031
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 113,291,169.46 | 98,999,088.24 | 14.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,612,512.42 | 6,888,130.65 | 10.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,535,489.19 | 6,022,934.61 | -8.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,732,244.52 | -9,637,852.63 | 366.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0165 | 0.0149 | 10.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0165 | 0.0149 | 10.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 0.94% | 0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,392,384,929.41 | 1,198,743,162.74 | 16.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 979,489,098.44 | 750,879,458.49 | 30.45% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0145 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,546,367.23 | 公司以无形资产对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资形成的处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 853,964.04 | 与资产相关的政府补助摊销收入75.20万元，公司被评为包头市百年老店荣誉称号，收到奖励资金10万元，收到进博会补贴资金0.20万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,409.70 |
| 减：所得税影响额 | 327,717.74 | |
| 合计 | 2,077,023.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,554 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 内蒙古东宝经贸有限公司 | 境内非国有法人 | 28.46% | 149,143,800 | 质押 | 116,000,000 | |
| 内蒙古金融资产管理有限公司 | 国有法人 | 6.41% | 33,600,000 | 33,600,000 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.71% | 14,211,887 | 14,211,887 | ||
| 许尚银 | 境内自然人 | 2.33% | 12,188,113 | 12,188,113 | ||
| 江任飞 | 境内自然人 | 2.06% | 10,820,000 | 0 | ||
| 中国乐凯集团有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 9,620,000 | 0 | ||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 其他 | 1.65% | 8,650,000 | 0 | ||
| 中科先行（北京）资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.61% | 8,453,994 | 0 | ||
| 王军 | 境内自然人 | 1.50% | 7,866,992 | 5,900,244 | ||
| 兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众79号集 | 其他 | 1.31% | 6,873,393 | 0 | ||
| 合资产管理计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 内蒙古东宝经贸有限公司 | 149,143,800 | 人民币普通股 | 149,143,800 | |
| 江任飞 | 10,820,000 | 人民币普通股 | 10,820,000 | |
| 中国乐凯集团有限公司 | 9,620,000 | 人民币普通股 | 9,620,000 | |
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 8,650,000 | 人民币普通股 | 8,650,000 | |
| 中科先行（北京）资产管理有限公司 | 8,453,994 | 人民币普通股 | 8,453,994 | |
| 兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众79号集合资产管理计划 | 6,873,393 | 人民币普通股 | 6,873,393 | |
| 包头市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6,347,718 | 人民币普通股 | 6,347,718 | |
| 兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众71号集合资产管理计划 | 5,665,688 | 人民币普通股 | 5,665,688 | |
| 江萍 | 5,280,657 | 人民币普通股 | 5,280,657 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,052,400 | 人民币普通股 | 5,052,400 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东中江任飞、江萍系父女关系。前 10 名股东中王军为前 10 名无限售流通股股东内蒙古东宝经贸有限公司法定代表人，在前10名无限售流通股股东兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 79 号集合资产管理计划占比 97.11%，兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 71 号集合资产管理计划中占比 95.28%，为上述资管计划的主要持有人。除此之外，公司未知前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 内蒙古金融资产管理有限公司 | 0 | 33,600,000 | 33,600,000 | 首发后限售股 | 2020年3月29日 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 0 | 14,211,887 | 14,211,887 | 首发后限售股 | 2020年3月29日 | |
| 许尚银 | 0 | 12,188,113 | 12,188,113 | 首发后限售股 | 2020年3月29日 | |
| 王军 | 5,900,244 | 5,900,244 | 高管锁定股 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁25% | ||
| 王丽萍 | 5,156,200 | 5,156,200 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁25%。股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%。 | ||
| 刘芳 | 4,418,650 | 4,418,650 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁25%。股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%。 | ||
| 贺志贤 | 372,937 | 372,937 | 高管锁定股 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁25% | ||
| 王富华 | 243,525 | 243,525 | 高管锁定股 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁25% | ||
| 王富荣 | 242,400 | 242,400 | 高管锁定股 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁25% | ||
| 王刚 | 267,000 | 37,500 | 229,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解 |
| 锁25%。股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%。 | ||||||
| 其它股东 | 2,466,812 | 68,850 | 2,397,962 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁25%。股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%。 | |
| 合计 | 19,067,768 | 106,350 | 60,000,000 | 78,961,418 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | ||
| 货币资金 | 274,323,770.97 | 98,424,454.10 | 175,899,316.87 | 178.72% | 主要是公司收到非公开发行股份募集资金所致。 | ||
| 预付账款 | 3,269,474.06 | 5,748,916.80 | -2,479,442.74 | -43.13% | 主要是上期预付的保荐费及预存的天然气费本期结算所致。 | ||
| 持有待售资产 | 2,698,915.79 | -2,698,915.79 | -100% | 对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资所致。 | |||
| 其他流动资产 | 1,530,403.68 | 1,073,636.72 | 456,766.96 | 42.54% | 主要是增值税留抵税增加所致。 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,800,000.00 | -1,800,000.00 | -100.00% | 根据新金融工具准则规定，调整至其他权益工具投资科目核算。 | |||
| 长期股权投资 | 14,422,227.10 | 6,943,272.01 | 7,478,955.09 | 107.72% | 主要是公司对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资所致。 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 根据新金融工具准则规定，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算。 | ||||
| 开发支出 | 1,583,793.33 | 2,538,759.64 | -954,966.31 | -37.62% | 主要是公司研发支出项目完成转无形资产所致。 | ||
| 预收款项 | 2,073,477.42 | 4,020,789.96 | -1,947,312.54 | -48.43% | 主要是上期预收货款本期发货结算所致。 | ||
| 其他流动负债 | 15,772,713.25 | 2,772,713.25 | 13,000,000.00 | 468.85% | 主要是本期向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款增加所致。 | ||
| 长期借款 | 33.600,000.00 | 15,500,000.00 | 18,100,000.00 | 116.77% | 主要是本期向中国银行包头市九原支行借款增加所致。 | ||
| 资本公积 | 319,432,259.66 | 158,577,629.94 | 160,854,629.72 | 101.44% | 主要是公司非公开发行股份股本溢价增加所致。 | ||
| （二）利润表项目重大变动情况 | |||||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | ||
| 研发费用 | 2,149,549.44 | 1,558,529.51 | 591,019.93 | 37.92% | 主要是本期研发投入较上年同期增加。 |
| 财务费用 | 755,116.31 | 467,587.22 | 287,529.09 | 61.49% | 主要是本期银行借款较上年同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,002,781.65 | 611,229.38 | 391,552.27 | 64.06% | 主要是销售收入增加，授信期内应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。 | ||||||
| 投资收益 | -21,044.91 | 22.33 | -21,067.24 | —— | 主要是报告期内公司对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资确认的投资损失，目前处于筹建阶段，暂未实现盈利。 | ||||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,546,367.23 | 1,546,367.23 | —— | 主要是报告期以无形资产对外投资产生的收益。 | |||||||
| 营业外收入 | 4,540.70 | 1,963.01 | 2,577.69 | 131.31% | 主要是本期收到的赔偿款较上年同期增加。 | ||||||
| 营业外支出 | 131.00 | 131.00 | —— | 主要是本期支付补偿费131元，上年同期未发生。 | |||||||
| （三）现金流量表项目重大变动情况 | |||||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,970,147.49 | 46,755,010.45 | 26,215,137.04 | 56.07% | 主要是：1、本期销售收入较上年同期增加，收到的现金相应增加；2、期初应收账款在本期收回。 | ||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,960,849.61 | 3,944,183.05 | -1,983,333.44 | -50.29% | 主要是本期收到的政府补助较上年同期减少。 | ||||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,263,321.97 | 42,673,312.17 | -16,409,990.20 | -38.45% | 主要是公司以银行承兑汇票支付购买商品、接受劳务款项所致。 | ||||||
| 支付的各项税费 | 5,639,231.76 | 1,898,015.25 | 3,741,216.51 | 197.11% | 主要是：1、销售收入较上年同期增加，支付的增值税及附加税相应增加；2、2017年12月1日起开征水资源税、按季缴纳，上年同期缴纳的税款所属期为1个月，本期缴纳的税款所属期为1个季度。 | ||||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,176,073.54 | 4,365,081.20 | 24,810,992.34 | 568.40% | 主要是：1、3500吨明胶扩建至7000吨明胶项目以及2000吨胶原蛋白项目建设本期支出较上年同期增加；2、本期胶原产业双创示范基地项目建设发生支出，上年同期无此项业务。 | ||||||
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 报告期内公司对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资，上年同期无此项业务。 | ||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 222,200,000.00 | 222,200,000.00 | 报告期内公司收到非公开发行股份募集资金。 | ||||||||
| 取得借款收到的现金 | 报告期内公司取得的银行借款金 | ||||||||||
| 38,515,457.02 | 25,000,000.00 | 13,515,457.02 | 54.06% | 额较上年同期增加。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,195,556.66 | 800,000.00 | 67,395,556.66 | 8424.44% | 报告期内公司偿还借款金额较上年同期增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 980,644.47 | 512,188.90 | 468,455.57 | 91.46% | 报告期内公司借款利息支出较上年同期增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入113,291,169.46元，较上年增长 14.44%；营业利润8,761,781.53元，较上年同期增长5.19%；利润总额8766191.23元，较上年同期增长5.22%，归属于上市公司股东的净利润为7,612,512.42元，较上年同期增长10.52%。业绩变动的主要因素为：
1、公司明胶、胶原蛋白原料市场稳步上升，销量较上年同期有较大幅度增长，销售收入增加。
2、公司加大了研发投入力度，研发投入较上年同期增加，研发费用相应增加。
3、由于募集资金到位时间较晚，募投项目建设支出占用了部分流动资金，公司流动资金贷款较上年同期增加，财务费用相应增加。
4、2019 年一季度非经常性损益对净利润的贡献金额为207.7万元， 较上年同期增加121.18万元。非经常性利润贡献主要是递延收益摊销转当期损益及本期公司以无形资产对外投资产生的收益。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
1、《医用胶原水解物》（代血浆明胶）项目：报告期内，该项目在前期小型试产的基础上，主要进行了产业化工艺放量的技术参数确定和稳定性验证，主要工艺及技术参数已基本定型。同时，公司也积极推进医用胶原项目各项资质证件的办理工作，尽快形成产业化和新产品销售条件，创造效益。医用胶原项目对应的产品上市后，将可应用到胶体性血浆代用品领域。胶体性血浆代用品适 用于低血容量时的胶体性容量补充剂、血液稀释、体外循环(心肺机、人工肾)、预防脊髓或 硬膜外麻醉后可能出现的低血压等领域，有着广阔的市场前景。
2、《促骨胶原肽的纯化和分离》项目：报告期内，完成了分离核心技术的验证，具备了开展下一步的生物学测试的条件。为进一步揭示胶原肽的促骨生长活性的作用机制，优化和提升促骨活性肽产品质量和功能奠定技术和产业化基础。
3、《骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究》：报告期内，完成了项目计划内的动物实验验证。该项目的前期研究成果已经获得中国发明专利(授权公告日：2019年02月15日，授权公告号：
CN105586379 B)，同时，该项目在美国申请的发明专利已通过实质性审核，等待授权。
4、《口服胶原骨肽联合钙尔奇D对骨质疏松症患者治疗效果的研究》：项目研究工作已进入结题阶段，相关的实验报告已经完成，论文《胶原蛋白肽含药血清促进成骨细胞增殖和分化》、《胶原肽联合钙尔奇 D 治疗绝经后骨质疏松患者疗效分析》分别发表于《中国骨质疏松杂志》第24卷第6期、《中国骨质疏松杂志》2019 年 2 月第 25 卷第 2 期。下一步将抓住健康产业发展机会，开发附加值更高的健康产品。
5、静电纺丝明胶纤维止血材料项目：该项目获得了相关行业资本的高度关注，已联合外部资本共同投资，启动后续产业化项目，同时，也在积极筹划市场化方案。该项目产业成果属国际领先水平，具有良好的发展前景和市场空间。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
公司前5大供应商略有变化，均为公司的前10大供应商，对公司未来的生产经营不会产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
公司前5大客户略有变化，均为公司的前10大客户，对公司未来的生产经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
(一) 加大力度推进募投项目实施投产，早日创效
公司募投项目已经于2019年3月完成发行工作，成功募集资金2.32亿元，扣除发行费用后，将全部用于“年产3500吨明胶扩建至7000吨明胶项目”、“年产2000吨胶原蛋白项目”。项目投产后，将形成13500吨的明胶年产能和3000吨的胶原蛋白年产能，尤其是医用胶原水解物能够在此次生产线部分投产，将进一步提升公司行业地位和核心竞争力。报告期内，公司加快推进项目建设、设备调试和各项证件办理进度，提前做好市场拓展前期工作，争取尽快投产、早日创效。
(二) 加大技术创新力度，提升产品附加值，强化公司竞争优势
报告期内，公司充分利用博士后工作站、中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古重点实验室等大平台以及横向合作单位的科研力量，加大研发中心四个方面(12个研究室)的研发和创效力度，紧紧围绕基础研究、产品优化研究、明胶及胶原蛋白医学领域研究、客户增值服务研究等内容，并深化创新管理机制、推行“人单合一”，从“提质创效”和“胶原产业延伸”两个层面开展项目，加快推进项目产业化落地速度，丰富产品类别，提升公司和产品附加值，做到短期效益、长期效益兼顾，实现技术创效。目前，已经逐步开发了符合市场需求的差异化明胶系列样品，在客户试用后，将根据反馈情况开展下一步工作。如果试用顺利，公司将进一步进行市场测试。公司积极开发多样化的高附加值市场，大力度推进食品新材料市场、保健品、特医食品、功能食品的开发，提升附加值，增加利润。报告期内，公司顺利通过知识产权管理体系的认证审核。《一种具有抑制癌细胞增殖作用的胶原蛋白活性肽的制备方法》获得国家知识产权局颁发的发明专利证书。
(三) 持续做好市场拓展、渠道和品牌建设工作，实现更好销售
2019年，公司积极参加各类行业展会，不断改进销售模式，为市场提供“一对一的满足用
户需求、一对一的满足用户服务、一对一的需求解决方案”综合服务方案，持续强化公司的销售优势，同时，持续做好生产经营工作和技术改造等工作，为市场提供“更安全、更健康、更营养”的产品，加强营销队伍建设，尤其是着重开发明胶差异化市场、胶原蛋白高端市场，争取早日打开全新的市场新局面。
(四)把握高质量发展市场机遇，做好资本运作，强化对外合作、提升企业产业延伸和控制能力
报告期内，重点做好静电纺丝项目产业化发展的对外投资工作，争取尽快产业化。对合作项目进行梳理，加快推进原料基地建设进度，为公司后续发展提供优质原料保障。同时，结合公司零售业务的“短板”，积极与市场对接，寻求能够快速突破销售的资源进行对接，借助资本市场的有利平台以及多渠道的融资方式，积极推动产业链延伸等外延式发展，做大做强做优胶原产业，提升企业产业延伸和控制能力，进一步奠定胶原行业领导者地位，早日实现“世界级现代胶原生物技术企业”的战略目标。
(五) 深化企业管理、优化管理模式、提升管控能力
报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，公司适时调整优化企业管理模式、提高管理效率，持续深入开展卓越绩效和精益生产管理，加强两区生产的资源共享和管理优化，实现人才、技术协调互补，进一步落实企业安全文化和质量文化的建设工作。以质量管理和安全管理为切入点，加强《食品安全法》等国家、行业法律法规的学习和执行力度，进一步全面提升质量和安全管理水平，做到精细管理、规范运营、高效运作，为高质量发展奠定坚实的管理基础。同时，学习更加先进的管理模式，加强部门组织建设和专业体系建设，进一步提高执行力和专业化管理程度，更好提升管控能力。
(六) 加快推进自动化、智能化水平，逐步打造“智慧工厂”，进一步提升产品品质和附加值
报告期内，公司紧抓高质量发展的历史机遇，与时俱进，加快推进自动化、智能化水平，现有的生产线，充分发挥自动化优势，在运行过程中不断改进、提升效率。新建项目着眼于未来和高端细分市场，关注市场需求变化，通过自动化程度的提升，进一步提升生产效率，在扩大规模的同时，优化工作模式，严细生产控制、减少用工成本，提升产品品质和综合效益。
针对近年来能源成本上升现象，重点抓好关键指标，推进几项关键工作，如“清洁生产”、“蒸汽冷凝水热能进一步利用项目”等项目，力争在“水电气”等能源消耗的优化上实现新的突破，较大幅度降低能源成本。
(七) 注重人才培养、企业文化建设，提升竞争软实力
公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以期有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。报告期内，公司进一步优化激励机制、落实人才梯队建设与接班人培养计划，建立公司关键后备人才库，优化激励机制，为公司打造关键人才梯队，有效支持企业成长。并在研发中心和零售业务板块试点推行“人单合一”制度，优化激励模式，进一步激活激励机制，实现更好创效。
(八) 严格做好信息披露、投资者关系管理等工作，公司规范运作工作有序运行
公司持续做好完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力，保持公司持续健康发展。并不断提升信息披露水平，严格履行信息披露义务，高度重视投资者关系管理，积极构建多元化的投资者沟通平台。通过定期报告、临时公告、年度业绩说明会、内蒙古辖区上市公司投资者接待日活动、调研活动、投资者热线、互动易平台等多种方式与投资者保持良好沟通交流，在全体投资者面前做到信息披露公平、公开，保障投资者合法权益。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
(一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大可能导致产品销售风险公司于2017年9月启动非公开发行股票项目，用于明胶和胶原蛋白产能扩大。公司本次非公开发行项目已经完成，募集资金23200万元，扣除发行费用后的净额将全部用于募投项目的实施。本次募投项目正式达产后，公司将形成13,500吨/年明胶和3,000吨/年胶原蛋白的生产能力。目前，“年产3500吨明胶扩建至7000吨明胶项目”已经基本完工，正在进行设备调试；“年产2000吨胶原蛋白项目”已经完成大部分的建筑工程建设，后续将加快进行设备安装和调试。公司将全力推进募投项目的建设和投产工作，尽快形成产能。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目建成投产后市场环境发生较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。
应对措施：公司顺应宏观经济形势和行业发展环境的变化，紧抓“消费升级、消费总量扩张”的发展机遇，尤其是中老年市场发展机遇。而胶原蛋白作为人体的基础营养，公司进行的各项基础研究和专利技术均表明其对人体健康的促进作用，其在大健康等领域有着广阔的应用。目前，胶原蛋白应用领域已覆盖食品、营养保健品、化妆品等。公司将加大力度开拓健康市场新领域，以品质过硬的产品、绿色天然的品牌形象、超用户需求的增值服务和强大的技术创新能力，继续巩固公司在明胶和胶原蛋白行业的领先者地位。同时，积极对接外部优质资源，打造胶原蛋白零售消费品系列的领先优势，实现更好的销售和效益。
(二) 胶原蛋白零售市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险
公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，目前公司零售消费品已经覆盖中老年市场(圆素骨肽)、女性市场(“芊兰”骨胶原蛋白肽粉、鲜容系列面膜等)。尽管公司在品牌策划、市场推广、渠道建设等方面已经有了一些成效，但由于消费品行业竞争激烈、品牌众多等因素影响，公司在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。
应对措施：1、加大力度开发本地及周边市场，利用圆素骨肽在本地的影响力和良好的口碑，积极开发呼和浩特、鄂尔多斯等内蒙区域市场，利用各类展会、各营销平台、政府资源提升企业知名度和品牌影响力，发展经销商，打造内蒙区域优质品牌，力争快速提高零售胶原蛋白的市场份额；2、重点做好电商、微商等商务平台渠道建设和推广工作，强化消费者教育和品牌特色宣传等，树立“中国好胶原”的大众品牌形象，更多争取新客户，进一步提升客户复购率，提升销售；3、根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。抓住消费升级和消费总量扩张机遇，除依靠内部团队，还要积极寻求、推进与健康产业知名品牌合作，开辟零售产品新的销售路径，迅速提升零售产品销售收入，实现更好的经济效益。
(三)主要原材料采购风险
随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，加之国家监管力度加大/环保加压的影响，上游主要原材料生产企业更加规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格波动风险。
应对措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；4、进一步优化供应链管理，提高资金运作效率。5、利用我公司的技术优势，加强与供应商的技术合作，通过工艺创新降
低原料生产成本。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
2017年9月13日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2017年非公开发行股票预案的议案》及相关议案，同意公司本次非公开发行股票数量不超过6000万股（含6000万股），募集资金总额不超过36526.58万元（包括发行费用），募集资金用于公司年产3500吨新工艺明胶扩建至年产7000吨明胶项目和年产2000吨胶原蛋白项目。上述议案经公司于2017年10月10日召开的2017年第一次临时股东大会审核通过。
2018年3月7日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及有关议案。修订后的《2017年非公开发行股票预案（修订稿）》已于2018年3月9日在巨潮资讯网上披露。
2018年8月9日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》及相关的议案。《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》已于2018年8月9日在巨潮资讯网上披露。
公司于2018年10月17日收到中国证监会于2018年9月27日核准的《关于核准包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1574号），并于2018年10月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
报告期内，公司完成了非公开发行股票的发行工作。本次发行股票数量6,000万股，发行价格为3.87元/股，募集资金总额232,200,000.00元。募集资金净额：220,437,329.72元。本次发行新增6,000万股的股份登记手续已于2019年3月22日在中国结算深圳分公司办理完毕，新增股份于2019年3月29日在深圳证券交易所上市。公司已于2019年3月27日在巨潮资讯网披露了《创业板非公开发行股票上市公告书》等相关公告。
2、募投项目建设情况：
（1）年产3500吨明胶扩建至7000吨明胶项目：目前已经基本完工，正在进行设备调试.
（2）年产2000吨胶原蛋白项目：已经完成大部分的工程建设，后续将加快进行设备安装和调试工作。
3、诉讼事项
（1）施工合同纠纷
公司于2016年3月10日与中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“二建公司”）签订《年产3500吨新工艺明胶建设项目明胶车间净化及机电安装工程合同》（以下简称“建设工程施工合同”），由二建公司承建公司年产3500吨新工艺明胶建设项目明胶车间净化及机电安装工程，公司按照工程量的初步审核结果支付了相关进度款。2017年10月，公司因建设工程施工合同纠纷被二建公司向包头市中级人民法院起诉，要求公司支付工程款、利息、违约金、赔偿窝工损失及其他损失共计人民币2,000万元。包头市中级人民法院受理此案后，已指定专业鉴定机构鉴定建设工程施工合同相关工程量，作为双方结算依据。目前已完成鉴定，正在审理中。
（2）建筑用土纠纷
公司与包头市达博建筑工程公司（以下简称“达博公司”）财产损害赔偿纠纷一案，内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院于2018年12月27日作出一审判决，判令公司补偿达博公司土方损失，公司根据一审判决结果预提应支付的土方款共计1,865,566.56元。公司
不服一审判决，已向包头市中级人民法院提起了上诉。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,448.91 | 本季度投入募集资金总额 | 13,590.61 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 47,379.87 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、年产3500吨新工艺明胶建设项目 | 否 | 25,357.3 | 25,357.3 | 250.19 | 23,015.97 | 90.77% | 2017年06月01日 | 354.77 | 1,678.51 | 否 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 5,202 | 4,047.88 | 4,023.48 | 99.40% | 2017年06月01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 3、补充流动资金 | 否 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 4、扩建至7000T明胶项目 | 否 | 16,318.81 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 100.00% | 2019年07月15日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 5、年产2000吨胶原蛋白项目 | 否 | 15,207.77 | 11,043.73 | 2,340.42 | 2,340.42 | 21.19% | 2019年11月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 6、补充流动资金 | 否 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 74,085.88 | 58,448.91 | 13,590.61 | 47,379.87 | -- | -- | 354.77 | 1,678.51 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 74,085.88 | 58,448.91 | 13,590.61 | 47,379.87 | -- | -- | 354.77 | 1,678.51 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、年产3500吨新工艺明胶建设项目未达到预计收益主要是：受市场环境影响，明胶售价未达到当时预测价格，其次受到下游客户稳定性试验以及“春节”节假日的影响，对销量略有影响，综合导致效益未达预期。2、扩建至7000T明胶项目、年产2000吨胶原蛋白项目目前处于建设期，尚未投产，未产生效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 1、经公司第五届董事会第十五次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币41,796,578.86元。2、经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币133,009,800.00元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
| 1、2015年，经公司第五届董事会第十六次会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币30,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，已于2016年归还。2、2019年，经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币30,000,000.00元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
六、 自定义章节七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,323,770.97 | 98,424,454.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 146,862,661.65 | 135,588,365.26 |
| 其中：应收票据 | 30,696,736.59 | 38,061,493.68 |
| 应收账款 | 116,165,925.06 | 97,526,871.58 |
| 预付款项 | 3,269,474.06 | 5,748,916.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,631,718.86 | 4,195,433.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 226,678,175.28 | 229,471,339.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 2,698,915.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,530,403.68 | 1,073,636.72 |
| 流动资产合计 | 657,296,204.50 | 477,201,061.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,422,227.10 | 6,943,272.01 |
| 其他权益工具投资 | 1,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 463,259,254.69 | 471,168,365.08 |
| 在建工程 | 180,043,951.94 | 165,562,169.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,554,329.18 | 65,378,284.22 |
| 开发支出 | 1,583,793.33 | 2,538,759.64 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,425,168.67 | 8,151,251.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 735,088,724.91 | 721,542,101.23 |
| 资产总计 | 1,392,384,929.41 | 1,198,743,162.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 222,381,204.70 | 282,355,344.78 |
| 预收款项 | 2,073,477.42 | 4,020,789.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,963,988.05 | 1,909,228.78 |
| 应交税费 | 8,022,478.92 | 7,304,275.05 |
| 其他应付款 | 10,523,748.75 | 9,597,004.04 |
| 其中：应付利息 | 122,899.79 | 101,264.67 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,706,666.68 | 16,406,666.68 |
| 其他流动负债 | 15,772,713.25 | 2,772,713.25 |
| 流动负债合计 | 312,444,277.77 | 364,366,022.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 33,600,000.00 | 15,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 21,109,999.99 | 22,961,666.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,865,566.56 | 1,865,566.56 |
| 递延收益 | 44,018,484.46 | 43,170,448.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,594,051.01 | 83,497,681.71 |
| 负债合计 | 413,038,328.78 | 447,863,704.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 523,994,108.00 | 463,994,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 319,432,259.66 | 158,577,629.94 |
| 减：库存股 | 8,455,200.00 | 8,455,200.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,553,708.21 | 28,553,708.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 115,821,724.76 | 108,209,212.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 979,346,600.63 | 750,879,458.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 979,346,600.63 | 750,879,458.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,392,384,929.41 | 1,198,743,162.74 |
法定代表人：王军 主管会计工作负责人：赵秀梅 会计机构负责人：杜丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 272,687,808.96 | 92,680,370.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 142,412,287.65 | 136,696,770.77 |
| 其中：应收票据 | 30,696,736.59 | 38,061,493.68 |
| 应收账款 | 111,715,551.06 | 98,635,277.09 |
| 预付款项 | 3,256,474.06 | 5,726,521.55 |
| 其他应收款 | 8,460,329.37 | 8,023,937.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 226,672,512.92 | 229,466,245.81 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 2,698,915.79 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,530,403.68 | 1,073,636.72 |
| 流动资产合计 | 655,019,816.64 | 476,366,398.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,422,227.10 | 16,943,272.01 |
| 其他权益工具投资 | 1,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 463,259,254.69 | 471,168,365.08 |
| 在建工程 | 180,043,951.94 | 165,562,169.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 65,554,329.18 | 65,378,284.22 |
| 开发支出 | 1,583,793.33 | 2,538,759.64 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,425,168.67 | 8,151,251.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 745,088,724.91 | 731,542,101.23 |
| 资产总计 | 1,400,108,541.55 | 1,207,908,499.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 222,381,204.70 | 282,355,344.78 |
| 预收款项 | 1,865,375.52 | 3,669,338.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,955,857.30 | 1,901,098.03 |
| 应交税费 | 7,851,820.36 | 7,025,706.97 |
| 其他应付款 | 10,487,145.08 | 9,559,715.43 |
| 其中：应付利息 | 122,899.79 | 101,264.67 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,706,666.68 | 16,406,666.68 |
| 其他流动负债 | 15,772,713.25 | 2,772,713.25 |
| 流动负债合计 | 312,020,782.89 | 363,690,584.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 33,600,000.00 | 15,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 21,109,999.99 | 22,961,666.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,865,566.56 | 1,865,566.56 |
| 递延收益 | 44,018,484.46 | 43,170,448.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,594,051.01 | 83,497,681.71 |
| 负债合计 | 412,614,833.90 | 447,188,265.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 523,994,108.00 | 463,994,108.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 319,432,259.66 | 158,577,629.94 |
| 减：库存股 | 8,455,200.00 | 8,455,200.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 28,553,708.21 | 28,553,708.21 |
| 未分配利润 | 123,968,831.78 | 118,049,987.51 |
| 所有者权益合计 | 987,493,707.65 | 760,720,233.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,400,108,541.55 | 1,207,908,499.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 113,291,169.46 | 98,999,088.24 |
| 其中：营业收入 | 113,291,169.46 | 98,999,088.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 106,908,674.29 | 91,646,816.73 |
| 其中：营业成本 | 91,348,660.13 | 77,852,223.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,422,013.93 | 1,235,698.19 |
| 销售费用 | 4,412,452.37 | 3,981,316.57 |
| 管理费用 | 5,818,100.46 | 5,940,232.30 |
| 研发费用 | 2,149,549.44 | 1,558,529.51 |
| 财务费用 | 755,116.31 | 467,587.22 |
| 其中：利息费用 | 966,517.37 | 550,010.82 |
| 利息收入 | 254,308.91 | 143,033.04 |
| 资产减值损失 | 1,002,781.65 | 611,229.38 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 853,964.04 | 977,098.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -21,044.91 | 22.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -21,044.91 | 22.33 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,546,367.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,761,781.53 | 8,329,392.75 |
| 加：营业外收入 | 4,540.70 | 1,963.01 |
| 减：营业外支出 | 131.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,766,191.23 | 8,331,355.76 |
| 减：所得税费用 | 1,153,678.81 | 1,443,225.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,612,512.42 | 6,888,130.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,612,512.42 | 6,888,130.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,612,512.42 | 6,888,130.65 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,612,512.42 | 6,888,130.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,612,512.42 | 6,888,130.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0165 | 0.0149 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0165 | 0.0149 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王军 主管会计工作负责人：赵秀梅 会计机构负责人：杜丽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 111,315,048.81 | 98,977,241.07 |
| 减：营业成本 | 91,349,228.64 | 77,852,981.64 |
| 税金及附加 | 1,363,715.14 | 1,235,263.53 |
| 销售费用 | 4,353,725.97 | 3,917,695.72 |
| 管理费用 | 5,814,049.90 | 5,936,719.73 |
| 研发费用 | 2,149,549.44 | 1,558,529.51 |
| 财务费用 | 755,987.33 | 467,516.30 |
| 其中：利息费用 | 966,517.37 | 550,010.82 |
| 利息收入 | 252,900.89 | 142,657.96 |
| 资产减值损失 | 839,465.37 | 606,721.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 853,964.04 | 977,098.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -21,044.91 | 22.33 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,044.91 | 22.33 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,546,367.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,068,613.38 | 8,378,934.48 |
| 加：营业外收入 | 4,040.70 | 1,963.01 |
| 减：营业外支出 | 131.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,072,523.08 | 8,380,897.49 |
| 减：所得税费用 | 1,153,678.81 | 1,443,225.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,918,844.27 | 6,937,672.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,918,844.27 | 6,937,672.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,918,844.27 | 6,937,672.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,970,147.49 | 46,755,010.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,960,849.61 | 3,944,183.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,930,997.10 | 50,699,193.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,263,321.97 | 42,673,312.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,563,661.42 | 11,754,422.53 |
| 支付的各项税费 | 5,639,231.76 | 1,898,015.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,732,537.43 | 4,011,296.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,198,752.58 | 60,337,046.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,732,244.52 | -9,637,852.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,176,073.54 | 4,365,081.20 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,176,073.54 | 4,365,081.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,176,073.54 | -4,365,081.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 222,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,515,457.02 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,715,457.02 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,195,556.66 | 800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 980,644.47 | 512,188.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 69,176,201.13 | 1,312,188.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,539,255.89 | 23,687,811.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,095,426.87 | 9,684,877.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,149,754.10 | 54,182,367.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,245,180.97 | 63,867,245.26 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,544,359.19 | 46,711,428.55 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,958,941.59 | 3,943,807.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,503,300.78 | 50,655,236.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,263,321.97 | 42,673,312.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,533,116.84 | 11,727,461.44 |
| 支付的各项税费 | 5,157,041.40 | 1,891,594.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,709,454.43 | 3,983,886.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,662,934.64 | 60,276,254.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,840,366.14 | -9,621,017.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,176,073.54 | 4,365,081.20 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,176,073.54 | 4,365,081.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,176,073.54 | -4,365,081.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 222,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 38,515,457.02 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,715,457.02 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,195,556.66 | 800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 980,644.47 | 512,188.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 69,176,201.13 | 1,312,188.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,539,255.89 | 23,687,811.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,203,548.49 | 9,701,712.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,410,670.47 | 53,671,071.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,614,218.96 | 63,372,783.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 98,424,454.10 | 98,424,454.10 | |
| 应收票据及应收账款 | 135,588,365.26 | 135,588,365.26 | |
| 其中：应收票据 | 38,061,493.68 | 38,061,493.68 | |
| 应收账款 | 97,526,871.58 | 97,526,871.58 | |
| 预付款项 | 5,748,916.80 | 5,748,916.80 | |
| 其他应收款 | 4,195,433.18 | 4,195,433.18 | |
| 存货 | 229,471,339.66 | 229,471,339.66 | |
| 持有待售资产 | 2,698,915.79 | 2,698,915.79 | |
| 其他流动资产 | 1,073,636.72 | 1,073,636.72 | |
| 流动资产合计 | 477,201,061.51 | 477,201,061.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,800,000.00 | 不适用 | -1,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 6,943,272.01 | 6,943,272.01 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 固定资产 | 471,168,365.08 | 471,168,365.08 | |
| 在建工程 | 165,562,169.07 | 165,562,169.07 | |
| 无形资产 | 65,378,284.22 | 65,378,284.22 | |
| 开发支出 | 2,538,759.64 | 2,538,759.64 | |
| 递延所得税资产 | 8,151,251.21 | 8,151,251.21 | |
| 非流动资产合计 | 721,542,101.23 | 721,542,101.23 | |
| 资产总计 | 1,198,743,162.74 | 1,198,743,162.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 282,355,344.78 | 282,355,344.78 | |
| 预收款项 | 4,020,789.96 | 4,020,789.96 | |
| 应付职工薪酬 | 1,909,228.78 | 1,909,228.78 | |
| 应交税费 | 7,304,275.05 | 7,304,275.05 | |
| 其他应付款 | 9,597,004.04 | 9,597,004.04 | |
| 其中：应付利息 | 101,264.67 | 101,264.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,406,666.68 | 16,406,666.68 | |
| 其他流动负债 | 2,772,713.25 | 2,772,713.25 | |
| 流动负债合计 | 364,366,022.54 | 364,366,022.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 22,961,666.65 | 22,961,666.65 | |
| 预计负债 | 1,865,566.56 | 1,865,566.56 | |
| 递延收益 | 43,170,448.50 | 43,170,448.50 | |
| 非流动负债合计 | 83,497,681.71 | 83,497,681.71 | |
| 负债合计 | 447,863,704.25 | 447,863,704.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 463,994,108.00 | 463,994,108.00 | |
| 资本公积 | 158,577,629.94 | 158,577,629.94 | |
| 减：库存股 | 8,455,200.00 | 8,455,200.00 | |
| 盈余公积 | 28,553,708.21 | 28,553,708.21 | |
| 未分配利润 | 108,209,212.34 | 108,209,212.34 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 750,879,458.49 | 750,879,458.49 |
| 所有者权益合计 | 750,879,458.49 | 750,879,458.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,198,743,162.74 | 1,198,743,162.74 |
调整情况说明根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 92,680,370.47 | 92,680,370.47 | |
| 应收票据及应收账款 | 136,696,770.77 | 136,696,770.77 | |
| 其中：应收票据 | 38,061,493.68 | 38,061,493.68 | |
| 应收账款 | 98,635,277.09 | 98,635,277.09 | |
| 预付款项 | 5,726,521.55 | 5,726,521.55 | |
| 其他应收款 | 8,023,937.03 | 8,023,937.03 | |
| 存货 | 229,466,245.81 | 229,466,245.81 | |
| 持有待售资产 | 2,698,915.79 | ||
| 其他流动资产 | 1,073,636.72 | 1,073,636.72 | |
| 流动资产合计 | 476,366,398.14 | 473,667,482.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,800,000.00 | 不适用 | -1,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 16,943,272.01 | 16,943,272.01 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 固定资产 | 471,168,365.08 | 471,168,365.08 | |
| 在建工程 | 165,562,169.07 | 165,562,169.07 | |
| 无形资产 | 65,378,284.22 | 68,077,200.01 | |
| 开发支出 | 2,538,759.64 | 2,538,759.64 | |
| 递延所得税资产 | 8,151,251.21 | 8,151,251.21 | |
| 非流动资产合计 | 731,542,101.23 | 734,241,017.02 | |
| 资产总计 | 1,207,908,499.37 | 1,207,908,499.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 282,355,344.78 | 282,355,344.78 | |
| 预收款项 | 3,669,338.86 | 3,669,338.86 | |
| 应付职工薪酬 | 1,901,098.03 | 1,901,098.03 | |
| 应交税费 | 7,025,706.97 | 7,025,706.97 |
| 其他应付款 | 9,559,715.43 | 9,559,715.43 | |
| 其中：应付利息 | 101,264.67 | 101,264.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,406,666.68 | 16,406,666.68 | |
| 其他流动负债 | 2,772,713.25 | 2,772,713.25 | |
| 流动负债合计 | 363,690,584.00 | 363,690,584.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 22,961,666.65 | 22,961,666.65 | |
| 预计负债 | 1,865,566.56 | 1,865,566.56 | |
| 递延收益 | 43,170,448.50 | 43,170,448.50 | |
| 非流动负债合计 | 83,497,681.71 | 83,497,681.71 | |
| 负债合计 | 447,188,265.71 | 447,188,265.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 463,994,108.00 | 463,994,108.00 | |
| 资本公积 | 158,577,629.94 | 158,577,629.94 | |
| 减：库存股 | 8,455,200.00 | 8,455,200.00 | |
| 盈余公积 | 28,553,708.21 | 28,553,708.21 | |
| 未分配利润 | 118,049,987.51 | 118,049,987.51 | |
| 所有者权益合计 | 760,720,233.66 | 760,720,233.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,207,908,499.37 | 1,207,908,499.37 |
调整情况说明根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。