山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2013 年度报告全文
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
（Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.）
2013 年度报告
证券简称：瑞丰高材
证券代码：300243
披露日期：2014 年 4 月 24 日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人(会计主
管人员)张荣兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２
第二节 公司基本情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ６
第三节 会计数据和财务指标摘要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ８
第四节 董事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １２
第五节 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ３５
第六节 股份变动及股东情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４１
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ４７
第八节 公司治理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５４
第九节 财务报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ５８
第十节 备查文件目录 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． １４２
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释义
释义项 指 释义内容
瑞丰高材、公司、本公司 指 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
临沂瑞丰 指 临沂瑞丰高分子材料有限公司，本公司的全资子公司
高分子有限 指 沂源瑞丰高分子材料有限公司（公司前身）
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末 指 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
聚氯乙烯，Polyvinylchloride，世界五大通用塑料之一。由于其加工过
程中加入稳定剂、润滑剂、加工助剂、抗冲改性剂及其它添加剂，因
PVC 指
此 PVC 制品具有不易燃、强度高、耐侯性好以及耐腐蚀等特点，用
途极其广泛。
公司主要产品之一，在 PVC 树脂加工成 PVC 制品的过程中添加的改
善 PVC 加工性能的辅助原料。主要作用是促进 PVC 塑化、改进热熔
加工助剂、PVC 加工助剂 指
体流变性能、提高制品的外观质量等综合功能。尽管加工助剂的添加
量少，但对改善 PVC 加工性能却十分重要。
Acrylic additives ，丙烯酸酯聚合物/添加剂，主要用做硬质 PVC 加工
ACR 指
过程中的加工助剂和抗冲改性剂。
丙烯酸酯类加工助剂，公司主要产品之一，以甲甲酯、丙烯酸丁酯为
ACR 加工助剂 指
主要原材料，是一种促进硬质 PVC 制品塑化的辅助原料。
Impact Modifier，在 PVC 树脂加工成 PVC 制品的过程中添加的改善
抗冲改性剂 指
PVC 抗冲击性能的辅助原料
丙烯酸酯类抗冲改性剂，公司主要产品之一，主要用做硬质 PVC 制
品加工过程中的抗冲改性。与其他抗冲改性剂相比，其冲击强度高，
ACR 抗冲改性剂 指 加工性能和耐候性能好，表面光洁度高，尤其适用于户外制品。在国
外，丙烯酸酯类抗冲改性剂因其环保，性能优良，耐候性能高已经取
代 CPE 抗冲改性剂。
甲基丙烯酸甲酯(Methyl Methacrylate) -丁二烯（Butad iene） -苯乙烯
（Styrene）共聚物, 公司主要产品之一，主要用于硬质 PVC 透明制品
MBS 抗冲改性剂、抗冲 MBS、MBS 指 的抗冲改性。因其与 PVC 折光指数相近，使改性的 PVC 具有较好的
透明性，因此广泛应用于透明制品。由于丁二烯含有不饱和双键，见
光易分解，其制品主要用于室内。
甲基丙烯酸甲酯，公司主要原材料之一，分子式 C5H8O2；
甲基丙烯酸甲酯、甲甲酯 指 CH2C(CH3)COOCH3，无色易挥发液体，并具有强辣味，主要用作有
机玻璃的单体，也用于制作其他塑料、涂料等，公司主要用于加工助
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剂、ACR 抗冲改性剂和 MBS 抗冲改性剂的生产。
分子式为 C4H6 的有机化合物，一种重要的化工原料，可用于制造合
丁二烯 指 成橡胶（丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶）。公司生产 MBS
的主要原材料之一。
结构式是 H2C=CHCOOCH2CH2CH2CH3。属于丙烯酰基化合物。用
作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。在使用过程中，往往将
丙烯酸丁酯 指
丙烯酸酯类聚合成聚合物或共聚物。公司生产 ACR 产品的原材料之
一。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 瑞丰高材 股票代码
公司的中文名称 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
公司的中文简称 瑞丰高材
公司的外文名称 Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｒｕｉｆｅｎｇ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
公司的外文名称缩写 ＲＵＩＦＥＮＧ ＣＨＥＭ
公司的法定代表人 周仕斌
注册地址 沂源县经济开发区
注册地址的邮政编码
办公地址 沂源县经济开发区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｒｕｉｆｅｎｇｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ
电子信箱 ｚｈｌｉｎ＠ｒｕｉｆｅｎｇｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ
公司聘请的会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市威海路 ７５５ 号文新报业大厦 ２０ 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张琳 赵子阳
联系地址 山东省淄博市沂源县经济开发区 山东省淄博市沂源县经济开发区
电话 ０５３３－３２２０７１１ ０５３３－３２２０７１１
传真 ０５３３－３２５６１９７ ０５３３－３２５６８００
电子信箱 ｚｈｌｉｎ＠ｒｕｉｆｅｎｇｃｈｅｍｉｃａｌ．ｃｏｍ ｚｚｙ０８２５＠１２６．ｃｏｍ
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
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公司年度报告备置地点 公司证券部（沂源县经济开发区）
四、公司历史沿革
企业法人营业执照 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
注册号 代码
首次注册 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日 沂源县工商局 ３７０３２３２８００４８９ ３７０３２３１６８６１７８７２ １６８６１７８７２
股权转让 ２００３ 年 ０９ 月 ０３ 日 沂源县工商局 ３７０３２３２８００４８９ ３７０３２３１６８６１７８７２ １６８６１７８７２
改制、变更注册
２００９ 年 ０９ 月 １７ 日 山东省工商局 ３７０３２３２２８００４８９２ ３７０３２３１６８６１７８７２ １６８６１７８７２
资本
变更注册资本 ２０１１ 年 ０７ 月 ２２ 日 山东省工商局 ３７０３２３２２８００４８９２ ３７０３２３１６８６１７８７２ １６８６１７８７２
变更注册资本 ２０１２ 年 ０７ 月 ２４ 日 山东省工商局 ３７０３２３２２８００４８９２ ３７０３２３１６８６１７８７２ １６８６１７８７２
变更注册资本 ２０１３ 年 ０７ 月 ２２ 日 山东省工商局 ３７０３２３２２８００４８９２ ３７０３２３１６８６１７８７２ １６８６１７８７２
变更注册资本 ２０１３ 年 １２ 月 １０ 日 山东省工商局 ３７０３２３２２８００４８９２ ３７０３２３１６８６１７８７２ １６８６１７８７２
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 758,691,840.80 753,094,085.95 0.74% 765,743,540.48
营业成本（元） 599,170,664.39 602,779,562.18 -0.6% 631,157,836.97
营业利润（元） 35,556,001.09 41,185,368.63 -13.67% 44,071,125.26
利润总额（元） 37,491,377.00 43,974,494.81 -14.74% 47,032,122.07
归属于上市公司普通股股东的净
28,207,164.16 34,312,636.00 -17.79% 39,067,259.75
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
26,791,091.10 32,222,089.62 -16.85% 36,558,650.32
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
12,363,167.35 58,965,219.31 -79.03% -41,524,778.93
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.119 0.6888 -82.72% -0.7762
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 0.86
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 0.86
加权平均净资产收益率（%） 7.49% 9.76% -2.27% 18.51%
扣除非经常性损益后的加权平均
7.12% 9.16% -2.04% 17.32%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 103,917,960.00 85,600,000.00 21.4% 53,500,000.00
资产总额（元） 740,292,039.66 647,409,326.70 14.35% 570,980,885.20
负债总额（元） 347,010,476.90 283,280,080.22 22.5% 233,139,274.72
归属于上市公司普通股股东的所
393,281,562.76 364,129,246.48 8.01% 337,841,610.48
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.7845 4.2538 -11.03% 6.3148
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 46.87% 43.76% 3.11% 40.83%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 ２０１３ 年金额 ２０１２ 年金额 ２０１１ 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
１２４，７６４．６０ －１４３，００７．４８ －７６８，４６３．８１
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 １，６５２，１６８．２６ ２，５８４，７２６．６０ ４，３３３，６１７．８８
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 １５８，４４３．０５ ３４７，４０７．０６ －６０４，１５７．２６
减：所得税影响额 ５１９，３０２．８５ ６９８，５７９．８０ ４５２，３８７．３８
合计 １，４１６，０７３．０６ ２，０９０，５４６．３８ ２，５０８，６０９．４３ －－
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
１、应收账款金额较大引致的风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，达到２０．１７％，一是由于行业结算方
式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、
财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、
资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，营收账款有保障。但若宏观经济
环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段、诉讼手段等措
施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。
２、经济环境及经济政策变动的风险
２０１３年以来，国内外经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势低迷，同时中国政府也对
房地产等行业采取了较为严厉的调控措施，导致公司下游化学建材行业开工率不如去年同期，
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这对公司的销售市场造成了一定影响。对此，公司加大了市场开拓力度，维护了市场与客户，
促使公司稳定、健康运作。
３、ＭＢＳ产品持续受到国外市场冲击的风险
报告期公司ＭＢＳ产品的主要原材料丁二烯价格出现倒挂，国外ＭＢＳ同行业利用成本优势及
东盟原产国出口中国免税的优势，向国内市场大量倾销，对公司ＭＢＳ产品的销售和利润造成较
大影响。若这样情况不能及时消除，则公司ＭＢＳ产品将持续受到冲击，形成ＭＢＳ产品毛利率继
续下滑的风险和客户流失的风险。公司采取大力改进ＭＢＳ生产工艺，降低生产成本，加大产品
研发力度，提升产品质量等措施，将这一风险降到最低。
４、ＭＣ联产环氧氯丙烷项目正常生产和市场开拓不及预期的风险
２０１３年６月１４日，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰
高分子材料有限公司投资年产４万吨ＭＣ抗冲改性剂联产２万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目
总投资８０００万元，分两期建设，每期分别建设２万吨ＭＣ联产１万吨环氧氯丙烷项目，二期工程
将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
虽然我国对节能环保的愈加重视，传统的ＣＰＥ工艺因污染问题将逐步被淘汰，而公司ＭＣ工
艺采用特殊的工艺，将生产ＭＣ产生的的副产品转换成环氧氯丙烷，相比ＣＰＥ具有很大的经济、
质量和环保优势。但毕竟ＭＣ和环氧氯丙烷产品对公司来说属于新领域产品，在设计、生产、
市场等方面存在诸多不确定性因素，存在不能正常生产和市场销售不达预期的风险。但公司
对该项目的投资是经过了充分论证，大量的市场调研和全方位的可行性分析基础之上的，以
保证将这一风险降至最低。
５、产品市场竞争引发的风险
受国内宏观经济调控的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业竞争加剧。
为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不
利影响。公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。
６、核心技术人员流失的风险
公司从事的ＰＶＣ助剂行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。因此，
稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。随着世界ＰＶＣ助剂行业向我国的转
移，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力的公司在市场竞争中往往处于有利地位，行业内
企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免。如果发生技术研发队伍大面积流失或技术泄密给
相关竞争对手的现象，将会对公司的产品竞争力带来不利影响。
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首先，公司与青岛科技大学合作办学，提升了人才的储备；其次，公司推出了股权激励
计划，激励对象范围较广。通过以上举措留住了人才，发挥了人才的积极性。
７、安全生产的风险
公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯
等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品ＭＢＳ抗冲改性剂
生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐
患；此外，公司生产中使用的原料之一丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的
健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作规程，对安全生产隐患严加防
范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；另外，为
最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予以投保。即
使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可
能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对
公司正常生产经营产生较大的不利影响。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内主要业务回顾
２０１３年，虽然全球经济有所复苏，但是依然低迷。我国经济在落实十八大和十八届三中
全会深化改革，转型升级的背景下，化工等传统制造业受到了较大冲击，公司发展面临较大
压力。面对复杂而严峻的市场环境，公司管理层以转变经济增长方式，调整产品结构为导向，
通过加强研发力度，提高了公司产品的质量和科技含量；通过大力进行工艺改进，提高了生
产线的自动化水平；通过加大市场开发力度，维护了市场与客户。公司通过以上战略举措，
最大限度降低了不利影响，使得销售收入有所增长，并保证利润水平的稳定。
２０１３ 年 ，公 司实 现 营业 总收 入７５８，６９１，８４０．８０ 元 ，同 比增 长０．７４％； 实 现营 业利 润
３５，５５６，００１．０９元，同比下降１３．６７％；实现利润总额３７，４９１，３７７．００元，同比下降１４．７４％；实
现归属于上市公司股东的净利润２８，２０７，１６４．１６元，同比下降１７．７９％。
报告期公司经营业绩下滑的原因是：
首先，国内外经济形势依然严峻。国内来看，国家对房地产调控依然没有放松，公司下
游ＰＶＣ行业的开工率明显不足，一是导致需求持续低迷，从而引起本行业产能过剩，竞争加剧，
进而影响了产品利润率；国际来看，在欧洲国家需求较低迷的同时，公司新开拓的印度、巴
西等金砖国家由于受到本国货币对美元贬值的影响，导致这些国家进口受到较大影响，进而
影响到公司出口业务；
其次，报告期公司ＭＢＳ产品的主要原材料丁二烯的国内价格比国外高，国外ＭＢＳ同行业利
用这一成本优势进行不正当竞争，向国内市场大量倾销，对公司ＭＢＳ产品的销售和利润造成较
大影响；
第三，报告期销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计比去年同期增长１，３６３．７８万
元，增长１３．３３％。其中销售费用同比增加５４１．６８万元，增长８．１９％，主要是公司主营业务销售
数量同比增长１０％，公司运输费等相应增加；管理费用同比增加４０１．４５万元，增长１４．９８％，主
要是新设子公司２０１３年开始正常运营，管理人员薪酬以及办公楼折旧等费用增加所致；财务
费用同比增加４２０．６４万元，增长４４．８０％，主要是２０１３年募集资金利息收入减少２２９．６４万元，
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利息支出同比增加７４．６５万元所致。
报告期，报告期内公司主要开展了以下工作：
１、１．５万吨／年ＡＣＲ节能扩产改造工程顺利投产
２０１３年３月底，公司全资子公司临沂瑞丰实施的募投项目１．５万吨／年ＡＣＲ节能扩产改造工
程正式投入运营，使得公司ＡＣＲ产能达到５４０００吨。由于运营当年受到后续调试，工艺改进，
安全检修等因素的影响，虽未达到招股说明书的盈利水平，但项目采用先进的设备，完全的
自动化设计，一流的工艺流程，对公司的产品结构调整，质量水平的提高将发挥日益重要的
作用。
２、对ＭＢＳ生产工艺进行了优化改进
针对公司ＭＢＳ产品相比国外产品质量不稳定的情况，公司对ＭＢＳ生产工艺进行了较为彻底
的优化改进，大大提高了自动化水平，避免了生产环节中人为控制的不标准化。通过该次工
艺改进，公司ＭＢＳ产品的质量水平得到大幅度提升，得到了市场和客户的认可；同时，ＭＢＳ产
量也得以提升，产能由１６０００吨提升至２００００吨。
３、４万吨ＭＣ抗冲改性剂联产２万吨环氧氯丙烷项目一期工程顺利开展
２０１３年６月１４日，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰
高分子材料有限公司投资年产４万吨ＭＣ抗冲改性剂联产２万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目
总投资８０００万元，分两期建设，每期分别建设２万吨ＭＣ联产１万吨环氧氯丙烷项目，二期工程
将于一期工程竣工后另行制定建设计划。目前该项目一期工程已经完成了土建工程，正在紧
张的设备安装阶段，预计２０１４年二季度能顺利投产。随着我国对节能环保的愈加重视，传统
的ＣＰＥ工艺因污染问题将逐步被淘汰，大批量的ＣＰＥ工厂正处于限产停产的状态。公司ＭＣ工艺
采用特殊的工艺，将生产ＭＣ产生的的副产品转换成环氧氯丙烷。这样不仅实现了变废为宝，
而且经济环保，相比ＣＰＥ产品具有很大的优势。
４、加大科研力度，研发成果显著
报告期，公司所在行业竞争日益激烈。公司深知这场没有硝烟的战争短期表面是价格战，
而长期本质上是质量战和科技含量战。对此，公司依托省级研发中心加大了科研开发力度和
工艺改进，公司“新型ＰＶＣ加工助剂”的研发成功具有重大意义，它具有质量稳定，成本低廉，
高附加值等优点，具有很好的市场表现，受到了客户的欢迎。目前，公司该项发明已经提交
申请国际专利；公司ＭＢＳ产品也通过研发和工艺改进，推出了ＬＢ－１２６、ＬＢ－１３６、ＬＢ－１５６等新产
品，产品的流动性显著增强，质量稳定；报告期公司的“用于ＰＶＣ－Ｍ高抗冲管材的改性剂树脂
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及其制备、使用方法”、 “用于ＰＶＣ型材的高效环保稳定剂” “一种透明ＰＶＣ用复合稳定剂
及制备方法”、“ ＰＶＣ外润滑剂”、“ 环氧大豆油酸钙锌复合ＰＶＣ用稳定剂及其制备方法”、
“ ＰＶＣ树脂成型加工用内润滑剂及其制备方法”、“ 环氧油酸钙锌复合稳定剂及制备方法”、
“ 丙烯酸酯类加工助剂以及制备方法和应用”等八项专利获得授权。这些发明专利的取得代
表公司较高的研发能力与水平，提高了公司核心竞争能力，促进了新产品的研发与产品结构
调整，并对公司产业链的拓展提供了重要技术支撑。截至本年报披露日，公司共拥有２８项发
明专利，１８项实用新型专利。公司的科研成果也获得了政府部门的认可：２０１３年１月１４日公司
被山东省科技厅和山东省知识产权局认定为“中国专利山东明星企业”；２０１３年２月１日，公
司获得的专利“硬质聚氯乙烯用超高分子量高塑化度高亮度加工改性剂”被山东省科技厅和
山东省知识产权局评为“山东省专利一等奖”；２０１３年３月，公司的商标“鲁山及图”也被国
家工商总局认定为“中国驰名商标”。
５、继续加大市场开拓力度，加强销售创新管理
首先，采取综合营销手段和多种方式和途径，加大市场的推广力度，拓展业务渠道。一
是继续深入挖掘苏、浙、沪、粤等客户最为集中地区的潜力，维护好老客户，培养新客户。
与此同时，公司重点挖掘了中西部等地区客户，培养了大量新客户资源，如海螺型材、顾地
科技等优秀的大公司成为了公司战略合作伙伴，保证了销量的平稳增长；二是通过参加海外
展会，注册国际商标，加大网络推广，使得公司出口业务平稳发展；三是加强客户管理工作，
通过主动上门了解访问、建立客户档案、征求客户意见等方式，对客户经营状况、客户要求
和市场变化做到心中有数，根据反馈信息及时调整决策。
其次，加强了销售内部管理。一是合理调度生产与库存，保证产品库存不积压，生产调
度不脱节，根据订单合理有序安排；二是加强涉外仓库管理，各涉外仓库充分发挥了地理位
置优势，降低了成本，给客户以更便捷、更迅速的服务；三是加强销售账目管理，采取多种
措施加强对应收账款的回收工作；四是加强对销售人员的培训与考核，对产品性能、指标及
使用进行学习，对销售谈判技巧、策略进行培训，提高了销售人员的素质和业务水平。同时，
加强对销售人员的考核管理，奖罚分明，有力提高了销售人员的积极性，优胜劣汰，保持销
售队伍的高水平发展。
第三，提高售后服务水平。２０１２年，为了提高服务水平与质量，公司成立了市场服务部，
专门负责售后服务及产品调试工作，客户满意度提高，退货率明显下降。
６、继续加强内部管理和规范运作
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2013 年度报告全文
报告期公司继续加强内部生产经营管理和控制，促进上市公司规范运作水平，提升公司
“软实力”，降低公司经营风险。
（二）报告期内主要经营情况
１、主营业务分析
（１）概述
报告期，公司致力于ＰＶＣ助剂的生产、研发、销售，主营业务未发生重大变化。在公司董
事会及全体员工努力下，主营业务保持了良好的发展势头。
报告期实现主营业务收入７５，３７４．４６万元，比去年同期增长１．２０％。从销售量上看，报告
期公司主营业务销售量与去年同期相比增长１０．５２％，由于部分主要原材料价格下降，公司进
而调整产品销售价格，导致发货量增长情况下，销售收入增长幅度较小。报告期主营业务成
本５９，５３５．７０万元，比去年同期减少０．１２％。
报告期，期间费用中销售费用、财务费用同比增长较多。其中销售费用报告期发生额
７１２４．６９万元，同比增加５０９．４０万元，增长７．７０％，主要是运输费用增加，原因是２０１３年度发
货数量比去年同期增长１０．５２％，同时公司子公司报告期发货增加，会对运输费用产生一定影
响。另外，公司负担的市场开发人员差旅费用和其他业务费用同比增加，主要是发货量增大
所致；财务费用能报告期发生额１３６０．２４万元，同比增加４１４．４４万元，增长４３．８２％。主要影响
因素为募集资金利息收入减少。报告期募集资金利息收入比去年同期减少２２９．６４万元。另外，
报告期募投项目１．５万吨ＡＣＲ投产，增加银行借款补充流动资金，导致银行利息支付增加。
报告期，现金流量对比分析如下：经营活动现金净流量同比减少７９．０２％，主要是报告期
银行承兑汇票余额增加，应收账款增加，导致经营活动现金净流量减少；投资活动产生的现
金净流量同比减少１４．３０％，主要是报告期母公司变更募投项目实施地点，新征地支付土地价
款增加，导致投资活动现金净流量同比增长；筹资活动产生的现金净流量同比减少４２．０９％，
主要是报告期新增银行借款余额比去年同期减少。由于经营活动和筹资活动现金净流量减少，
而投资活动净流量增加，导致期末现金及现金等价物余额减少。
（２）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期，公司利润构成或利润来源无重大变化。
（３）收入
单位：元
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2013 年度报告全文
项目 ２０１３ 年 ２０１２ 年 同比增减情况
营业收入 ７５８，６９１，８４０．８０ ７５３，０９４，０８５．９５ ０．７４％
驱动收入变化的因素：
公司一方面重点投入人力、物力，做好产品研发和技术改造，使产品质量和生产技术水
平不断提高，逐步缩小甚至超越国外同行业先进技术水平。另一方面，继续加大市场推进力
度，保证原有客户规模基础上增加新的销售客户，使公司产品国内市场占有率稳步提高，销
售量逐步增长；同时，公司募投项目１．５万吨ＡＣＲ助剂扩建工程报告期已经正式投入生产运营，
生产能力逐步扩大，能够满足市场需求。
报告期，公司主营业务收入增长０．７４％，分产品对比分析：
ＡＣＲ加工助剂：报告期实现营业收入４８，３７２．３８万元，同比增长１１．３５％，主要是报告期公
司募投项目首先新增产能，在产能逐步增加情况下，扩大了产品国内市场销售，并且产品质
量逐步提高，使产品的国内市场销售量出现增长。
ＡＣＲ抗冲改性剂：报告期实现营业收入６，１５３．７２万元，同比下降３６．７９％，收入减少主要是
报告期产品国外销售量同比减少６６．９３％，由于国外某客户２０１３年减少采购订单所致。
ＭＢＳ抗冲改性剂：报告期实现营业收入２０，３３０．６４万元，同比减少３．１２％。与去年同期相比，
ＭＢＳ抗冲改性剂主要原材料价格下降，产品销售价格随之下降，使收入同比减少。报告期ＭＢＳ
抗冲改性剂产品实际销售量同比增长１８．９５％。
分地区对比分分析：
报告期，公司国内销售收入同比增长９．４５％，其中主营业务收入同比增长９．４９％，主要是
公司在产品生产质量不断提高的基础上，巩固和提高国内市场产品的占有率，国内实际产品
销售量同比增长。国外销售收入同比下降３０．８０％，主要是某较大国外客户订单同比减少。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 49,248.94 44,659.86 10.28%
PVC 助剂 生产量 50,844.53 45,029.17 12.91%
