山东瑞丰高分子材料股份有限公司2015年第一季度报告全文

               山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
      2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                   山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人(会计主
管人员)张荣兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              181,987,971.20             167,765,295.14                         8.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                7,929,465.63               4,658,957.96                        70.20%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               35,264,057.73             -12,260,480.82                       387.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.1705                     -0.118                      383.33%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       0.02                     100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.02                     100.00%
加权平均净资产收益率                                     1.86%                    1.18%                         0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.52%                    1.12%                         0.40%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  868,492,727.14             858,075,475.64                         1.21%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              431,226,594.66             423,297,129.03                         1.87%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.0845                     3.8294                      -45.57%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
v 适用 ? 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,843,475.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    108,530.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                        515,651.48
合计                                                                  1,436,354.42                  --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义界定的非经常
                                                     山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    １、应收账款风险
    报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占 ２２％，一是由于行业结算方式导致的，二是
由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信
用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的
合作关系的公司，应收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临
坏账增加和资产周转效率下降的风险。
    公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段、诉讼手段等措施保证应收账
款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。报告期，公司特成立了债权清理办公室，运用综合手段负责应
收账款的清欠工作。
    ２、经济环境及经济政策变动的风险
    ２０１５ 年 ４ 月 １０ 日，国务院总理李克强在东北地区视察时发表讲话称：“中国经济正面临着越来越大的
下行压力。”若经济环境持续低迷，需求不足，将导致公司业绩的波动。对此，公司加大了市场开拓力度，
研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。
    ３、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险
    受经济下行压力的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过程而竞争加
剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。
公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。公司研发的新产品与
产品品质的提升对保证公司较高的竞争力和利润率有很大作用，所以本行业竞争的本质不是价格竞争而是
科研与质量的竞争，而产能过剩也仅是相对过剩而已；
    ４、ＭＣ 联产环氧氯丙烷项目不能正常生产和市场开拓不及预期的风险
    ２０１３ 年 ６ 月 １４ 日，公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材
料有限公司投资年产 ４ 万吨 ＭＣ 抗冲改性剂联产 ２ 万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目总投资 ８０００ 万元，
分两期建设，每期分别建设 ２ 万吨 ＭＣ 联产 １ 万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制
                                                     山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
定建设计划。
    因公司子公司所在化工园区配套蒸汽未能按期提供，加之投产前的一些验收手续未办理完毕，公司 ＭＣ
项目投产时间将继续延后，预计延至 ２０１５ 年二季度，请广大投资者注意投资风险；另一方面 ＭＣ 和环氧氯
丙烷产品对公司来说属于新领域产品，在设计、生产、市场等方面存在诸多不确定性因素，存在不能正常
生产和市场销售不达预期的风险。
    ５、安全生产的风险
    公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易
爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品 ＭＢＳ 抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，
若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一
丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的
生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实
到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予
以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能
发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经
营产生较大的不利影响。
    ６、非公开发行股票的风险
    ２０１５ 年 ４ 月 １２ 日，公司发布了《２０１５ 年非公开发行 Ａ 股股票预案》及相关材料，拟非公开发行股份
不超过 １９８，４１２，６９８ 股，募集资金不超过 １５ 亿元投资建设商业保理项目，通过向产业链金融服务的业务
延伸，将提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。
    该次非公开发行详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公开信息，该次非公开发行股份也存在诸多风
险，公司已披露在本次非公开发行股份的信息披露材料里，请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                        9,623
                                           前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质     持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态         数量
周仕斌         境内自然人            22.61%      46,781,952        35,086,464
桑培洲         境内自然人            11.14%      23,040,000        17,280,000
                                                          山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
蔡成玉           境内自然人                4.17%       8,616,960      6,462,720 质押                           396,000
张琳             境内自然人                3.29%       6,796,800      5,097,600
王功军           境内自然人                2.98%       6,164,239
张荣兴           境内自然人                2.74%       5,665,600      4,665,600
蔡志兴           境内自然人                1.46%       3,028,600
 德邦基金－浦
发银行－德邦基
                 境内非国有法人            1.33%       2,742,720
金－祝融富田 1
号资产管理计划
齐登堂           境内自然人                1.23%       2,540,202
刘春信           境内自然人                1.13%       2,342,400      1,660,800
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
周仕斌                                                               11,695,488 人民币普通股             11,695,488
王功军                                                                6,164,239 人民币普通股              6,164,239
桑培洲                                                                5,760,000 人民币普通股              5,760,000
蔡志兴                                                                3,028,600 人民币普通股              3,028,600
德邦基金－浦发银行－德邦基金
                                                                      2,742,720 人民币普通股              2,742,720
－祝融富田 1 号资产管理计划
齐登堂                                                                2,540,202 人民币普通股              2,540,202
蔡成玉                                                                2,154,240 人民币普通股              2,154,240
周爽                                                                  2,088,100 人民币普通股              2,088,100
张琳                                                                  1,699,200 人民币普通股              1,699,200
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                          1,310,646 人民币普通股              1,310,646
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名无限售条件股东间是否存
说明                              在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无。
（如有）
公司前 １０ 名普通股股东、前 １０ 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 １０ 名普通股股东、前 １０ 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                    山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                                本期增
                     期初限售股 本期解除限                 期末限售股
       股东名称                                 加限售                   限售原因                解除限售日期
                         数        售股数                      数
                                                股数
                                                                                     在任职期间每年转让的股份不超过其所持
周仕斌                35,086,464            0          0 35,086,464 高管锁定股
                                                                                     公司股份总数的 25%
                                                                                     在任职期间每年转让的股份不超过其所持
桑培洲                17,280,000            0          0 17,280,000 高管锁定股
                                                                                     公司股份总数的 25%
                                                                                     在任职期间每年转让的股份不超过其所持
蔡成玉                 6,462,720            0          0     6,462,720 高管锁定股
                                                                                     公司股份总数的 25%
                                                                                     在任职期间每年转让的股份不超过其所持
张琳                   5,097,600            0          0     5,097,600 高管锁定股
                                                                                     公司股份总数的 25%
                                                                                     在任职期间每年转让的股份不超过其所持
张荣兴                 4,665,600            0          0     4,665,600 高管锁定股
                                                                                     公司股份总数的 25%
                                                                        高管锁定股 在任职期间每年转让的股份不超过其所持
宋志刚                 1,690,560            0          0     1,690,560 /股权激励     公司股份总数的 25%；股权激励分三个行权
                                                                        限售股       期解禁或回购注销
                                                                        高管锁定股 在任职期间每年转让的股份不超过其所持
刘春信                 1,900,800            0          0     1,900,800 /股权激励     公司股份总数的 25%；股权激励分三个行权
                                                                        限售股       期解禁或回购注销
                                                                                     在任职期间每年转让的股份不超过其所持
丁锋                    418,476      97,500            0      320,976 高管锁定股
                                                                                     公司股份总数的 25%
                                                                        高管锁定股 在任职期间每年转让的股份不超过其所持
唐传训                  204,048      13,020            0      191,028 /股权激励      公司股份总数的 25%；股权激励分三个行权
                                                                        限售股       期解禁或回购注销
                                                                                     在任职期间每年转让的股份不超过其所持
齐元玉                  127,872      15,000            0      112,872 高管锁定股
                                                                                     公司股份总数的 25%
中层管理人员、核心
                                                                        股权激励限
业务技术人员（95        758,304             0          0      758,304                股权激励分三个行权期解禁或回购注销
                                                                        售股
人）
合计                  73,692,444    125,520            0 73,566,924            --                         --
                                                    山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据同比减少３１．０１％，是报告期用应收票据支付材料、工程、设备款所致；
预付账款同比增加５５．９３％，是由于预付原材料款所致；
应付账款同比增加５９．００％，是原材料采购暂估增加所致；；
应交税费同比增长１１６．９７％，主要是应交所得税和增值税增加，其中汇算清缴调整固定资产加速折旧增加
应缴所得税；
应付利息同比增长６２．４８％，主要是计提未到支付期银行借款利息所致；
营业税金及附加同比增长６３．０９％，主要是报告期收入增长，应交增值税增加所致；
销售费用同比增加４４．１４％，主要是报告期市场开发费用增长所致；
管理费用同比增加６６．７９％，主要是报告期高管年薪发放，中介费用同比增长所致；
资产减值损失同比增加１２６．４０％，主要是由于应收账款增长计提坏账准备增加所致；
营业外收入同比增加２２２．１１％，主要是收政府补贴款增加所致；
营业外支出同比减少６９．８７％，主要是报告期捐助支出减少所致；
所得税费用同比增加４９．５６％，主要是报告期实现利润增加所致；
销售商品、提供劳务收到的现金同比增加４８．４０％，主要是本季度收现货款增加所致；
收到的税费返还同比增加１１１．８２％，主要是收出口退税款增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金同比增加５３．４９％，主要是收政府补贴款增加所致；
支付的各项税费同比增加９５．４０％，主要是报告期支付所得税、增值税增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金同比增加３０．８６％，主要是报告期支付市场开发费、中介费用增长所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加８０．９４％，主要是支付的工程、设备款增长所
致；
取得借款收到的现金同比减少７７．２６％，主要是报告期银行借款减少所致；
偿还债务支付的现金同比增长４４．５３％，主要是报告期归还到期贷款增加所致。
                                                            山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期，公司实现营业收入１８，１９８．８０万元，与去年同期相比增长８．４８％。驱动营业收入增长的主要原
因：
     一是报告期继续发挥产品质量和性能优势，保持较好的市场竞争力，销售市场占有率不断提高；
     二是去年生产技术改造对产品生产质量稳定提高具有较大的影响，特别是ＭＢＳ抗冲改性剂产品生产技
术改造给产品质量性能带来较大的竞争优势，该产品报告期销售量与去年同期相比出现较大幅度的增长。
     三是由于报告期国际原油价格大幅下跌，公司主要原材料价格随之出现下降，成本降低会驱动客户备
货愿望，一定程度促进了产品的销售。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截止２０１５年４月２３日，公司ＡＣＲ产品订单有１０３５吨，ＭＢＳ产品的订单有１６２５吨。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 ５ 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 ５ 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司按照《２０１４年度报告》中董事会制定的２０１５年度经营目标，围绕年度经营计划，认真
                                              山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
落实各项工作任务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施详见本报告第二节“重大风险提示”部分。
公司暂无经营中存在的重大困难。
                                                         山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                              承诺时
 承诺来源      承诺方                         承诺内容                                   承诺期限           履行情况
                                                                                   间
                                                                                                     报告期内，上述承
             山东瑞丰高 公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益        2013 年 自承诺签署
股权激励承                                                                                           诺人皆遵守以上承
             分子材料股 提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提 07 月 10 日至股权激
诺                                                                                                   诺，未发现违反上
             份有限公司 供担保                                                日        励计划结束
                                                                                                     述承诺情况。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
                                                                                        2014 年 11   报告期内，上述承
             山东瑞丰高                                                       2014 年
资产重组时                                                                              月 18 日至   诺人皆遵守以上承
             分子材料股 自 2014 年 11 月 18 日起 6 个月内不进行重大资产重组 11 月 18
所作承诺                                                                                2015 年 5 月 诺，未发现违反上
             份有限公司                                                       日
                                                                                        18 日        述承诺情况。
                          自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托                           截至本年报公告之
             公司持股
首次公开发                他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不 2009 年                   日，承诺人遵守了
             5%以上的
行或再融资                由股份公司回购该等股份；在任职期间每年转让的股份 12 月 25 长期有效         上述承诺，未出现
             股东周仕
时所作承诺                不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不 日                        违反承诺的情况发
             斌、桑培洲
                          转让所持有的公司股份                                                       生。
                                                                                                     截至本年报公告之
             公司持股
                          \"为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本 2009 年                  日，承诺人遵守了
             5%以上的
                          股东不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成      12 月 25 长期有效      上述承诺，未出现
             股东周仕
                          竞争的相同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。 日                        违反承诺的情况发
             斌、桑培洲
                                                                                                     生。
                          \"与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵循市场规                          截至本年报公告之
             公司持股
其他对公司                则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合 2009 年                   日，承诺人遵守了
             5%以上的
中小股东所                理地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利 12 月 25 长期有效         上述承诺，未出现
             股东周仕
作承诺                    益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿承 日                        违反承诺的情况发
             斌、桑培洲
                          担相应法律责任\"。                                                          生。
                                                                                                     截至本年报公告之
             公司持股     \"如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴
                                                                              2009 年                日，承诺人遵守了
             5%以上的     承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积
                                                                              12 月 25 长期有效      上述承诺，未出现
             股东周仕     金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将
                                                                              日                     违反承诺的情况发
             斌、桑培洲 足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失\"。
                                                                                                     生。
                                                                     山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             无。
及下一步计
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                                     18,385.5
                                                                              本季度投入募集资金总额                                   6,983.6
报告期内变更用途的募集资金总额                                     5,550
累计变更用途的募集资金总额                                         5,550
                                                                              已累计投入募集资金总额                                 15,074.34
累计变更用途的募集资金总额比例                                   30.19%
                                                                                          项目达               截止报                 项目可
                      是否已                                     截至期 截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告 告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超 变更项                                         末累计 末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现 累计实 到预计 否发生
   募资金投向         目(含部