广东宝莱特医用科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                                      广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   广东宝莱特医用科技股份有限公司
                         2014 年第一季度报告
                            2014 年 04 月
                                   广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人燕金元、主管会计工作负责人燕传平及会计机构负责人(会计主
管人员)许薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                   （%）
营业总收入（元）                               61,826,810.59              48,194,557.81                     28.29%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              7,241,138.81               5,416,384.83                     33.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）                6,505,974.57               1,184,338.56                     449.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0445                     0.0081                    449.38%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0496                     0.0371                    33.69%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0496                     0.0371                    33.69%
加权平均净资产收益率（%）                                1.86%                    1.45%                      0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.84%                    1.45%                      0.39%
收益率（%）
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                  减（%）
总资产（元）                                  476,984,616.04             471,716,370.58                      1.12%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          392,088,360.89             384,847,222.08                      1.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       2.6839                     2.6344                     1.88%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        144,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                         33,735.00
       少数股东权益影响额（税后）                                             0.00
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合计                                                    111,165.00             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1. 外延并购管理风险
   自2012年开始，公司围绕血液透析行业先后收购了天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司
（以下简称“挚信鸿达”）、重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）和辽宁
恒信生物科技有限公司（以下简称“恒信生物”）3家公司。公司的发展规划是希望优先通过
外延式并购的方式完善血液透析产品，其中包括透析设备和耗材产品。
   被收购公司在生产运营管理、市场营销、人才管理和产品结构等方面均与公司存在较大差
异，因此在公司文化、人员、规章制度、财务管理等方面的整合中若出现问题，将直接或间
接影响被收购公司生产与经营。项目收购完成后，公司管理层会采取积极的措施，尽量消除
或降低这些方面的管理风险，在确保被收购公司独立运营的模式下，逐步对其在人力、管理
模式和财务规范等方面提供支持，从而提高被收购公司的管理效率，实现规范管理，确保管
理风险控制有效。报告期内，公司血液透析业务发展符合预期。
2. 主要产品集中风险
   公司长期专注于医疗监护设备的研发、生产和销售，主要产品包括掌上监护仪、常规一体
式监护仪及插件式监护仪等三大系列产品。报告期内，公司医疗监护设备的销售收入为
3,827.10万元，占主营业务收入的比例为62.37%，2013年同期医疗监护设备的销售收入为
3,195.24万元，同比上升19.78%。因主要产品较为集中使得公司的经营业绩过度依赖医疗监护
设备，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原材料供应等因素产生的突发不利
影响，公司可能面临主要产品集中引致的风险。
   从2012年开始，公司通过巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领
域，其中包括血液透析设备和耗材产品。公司先后收购了挚信鸿达、重庆多泰和恒信生物3
家公司，其主要产品均为经营血液透析设备及耗材产品，目前被收购公司整合情况理想，且
                                                       广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
销售业绩呈上升趋势，这一定程度上避免公司主要产品集中的风险。
3.人力资源管理风险
       随着公司主营业务的不断丰富，对外投资设立以及通过收购控股的公司数量逐渐增多，
这很大程度上对公司的人才输出提出很高的要求，特别是管理、销售和财务方面的人才。公
司长期以来十分重视人才的培养，“引进人才、重视人才和发展人才”一直是公司长久发展
的人才理念。但随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未
来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，
可能造成公司的人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            6,787
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
燕金元           境内自然人              33.36%      48,729,600        48,729,600 质押                6,500,000
江苏艾利克斯投
                 境内非国有法人          22.98%      33,569,280        25,176,960
资有限公司
中国建设银行－
泰达宏利市值优
                 其他                     3.08%       4,500,000
选股票型证券投
资基金
王石             境内自然人               2.97%       4,331,520         4,331,520
燕传平           境内自然人               2.59%       3,790,080         2,842,560
中国工商银行－
融通医疗保健行
                 其他                     2.05%       3,002,052
业股票型证券投
资基金
周国军           境内自然人               1.85%       2,707,200         2,030,400
交通银行－泰达
宏利价值优化型
                 其他                     1.68%       2,455,553
成长类行业证券
投资基金
中国银行股份有
                 其他                     1.39%       2,032,338
限公司－广发聚
                                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
优灵活配置混合
型证券投资基金
中国建设银行－
华夏红利混合型
                 其他                     1.11%        1,614,788
开放式证券投资
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏艾利克斯投资有限公司                                                8,392,320 人民币普通股           8,392,320
中国建设银行－泰达宏利市值优
                                                                        4,500,000 人民币普通股           4,500,000
选股票型证券投资基金
中国工商银行－融通医疗保健行
                                                                        3,002,052 人民币普通股           3,002,052
业股票型证券投资基金
交通银行－泰达宏利价值优化型
                                                                        2,455,553 人民币普通股           2,455,553
成长类行业证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发聚
                                                                        2,032,338 人民币普通股           2,032,338
优灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                        1,614,788 人民币普通股           1,614,788
开放式证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
                                                                        1,479,583 人民币普通股           1,479,583
券投资基金
何玉梅                                                                  1,430,000 人民币普通股           1,430,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－农银汇理消费主题股票型证券                                            1,277,143 人民币普通股           1,277,143
投资基金
中国建设银行-银河行业优选股票
                                                                        1,205,557 人民币普通股           1,205,557
型证券投资基金
                                 前 10 名股东中燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生、
上述股东关联关系或一致行动的
                                 周国军先生任职公司外，其他股东均与公司、公司限售股股东不存在任何关联关系。公
说明
                                 司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
   股东名称       期初限售股数   本期解除限售股 本期增加限售股     期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              数       数
                                                                                 2014 年 7 月 19
燕金元           48,729,600        0         0      48,729,600 IPO 承诺锁定
                                                                                 日
江苏艾利克斯投                                                   IPO 承诺锁定， 2013 年 7 月 19
                 25,176,960        0         0      25,176,960
资有限公司                                                       高管锁定        日
                                                                                 2014 年 7 月 19
王石              4,331,520        0         0       4,331,520 IPO 承诺锁定
                                                                                 日
                                                                                 2012 年 7 月 19
燕传平            2,842,560        0         0       2,842,560 高管锁定
                                                                                 日
                                                                                 2012 年 7 月 19
周国军            2,030,400        0         0       2,030,400 高管锁定
                                                                                 日
                                                                                 2012 年 7 月 19
叶国庆             812,160         0         0         812,160 高管锁定
                                                                                 日
合计             83,923,200        0         0      83,923,200          --              --
                                                               广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   主要会计数据      年末余额（或本 年初余额（或上
                                                           变动金额       变动比率                     变动原因
       和财务指标      期金额）        年同期金额）
                                                                                      主要系报告期内母公司的净利润有一定的
归属于公司普通股股
                        7,241,138.81      5,416,384.83     1,824,753.98      33.69% 增长以及合并了子公司的净利润共同影响
东的净利润（元）
                                                                                      所致。
经营活动产生的现金                                                                    主要系报告期对比上年同期支付其他与经
                        6,505,974.57      1,184,338.56     5,321,636.01     449.33%
流量净额（元）                                                                        营活动有关的现金减少所致。
每股经营活动产生的
                                                                                      主要系报告期对比上年同期支付其他与经
现金流量净额（元/            0.0445            0.0081           0.0364      449.33%
                                                                                      营活动有关的现金减少所致。
股）
                                                                                      主要系报告期内母公司的净利润有一定的
基本每股收益（元/
                             0.0496            0.0371           0.0125       33.69% 增长以及合并了子公司的净利润共同影响
股）
                                                                                      所致。
                                                                                      主要系报告期内母公司的净利润有一定的
稀释每股收益（元/
                             0.0496            0.0371           0.0125       33.69% 增长以及合并了子公司的净利润共同影响
股）
                                                                                      所致。
合并报表项目：
                       年末余额        年初余额（或上年
          科目                                              变动金额      变动比率                     变动原因
                     （或本期金额）       同期金额）
                                                                                      主要系报告期内公司合并了子公司该科目
应收利息                 130,384.65            25,063.01    105,321.64      420.23%
                                                                                      金额影响所致。
                                                                                      主要系报告期内公司合并了子公司该科目
在建工程                6,012,028.64        3,496,986.19 2,515,042.45        71.92%
                                                                                      金额影响所致。
                                                                                      主要系报告期内公司将到期的应付票据支
应付票据                2,147,773.20        7,718,034.30 -5,570,261.10      -72.17%
                                                                                      付影响所致。
                                                                                      主要系报告期内母公司将年初的应付职工
应付职工薪酬            2,688,376.53        4,238,665.87 -1,550,289.34      -36.57%
                                                                                      薪酬支付影响所致。
                                                                                      主要系报告期内母公司发生的期间费用尚
其他应付款             11,073,477.50        7,483,362.85 3,590,114.65        47.97%
                                                                                      未支付影响所致。
                                                                                      主要系报告期内公司合并了子公司该科目
管理费用                8,719,313.20        6,568,477.41 2,150,835.79        32.74%
                                                                                      金额影响所致。
                                                                                      主要系报告期内公司银行存款的利息较上
财务费用                 -953,134.86       -1,532,477.41    579,342.55      -37.80%
                                                                                      年同期减少较多影响所致。
                                                       广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                             主要系报告期内公司合并了子公司该科目
营业外收入             738,505.86     551,459.59    187,046.27     33.92%
                                                                             金额影响所致。
                                                                             主要系报告期内母公司收到的出口退税较
收到的税费返还        1,099,993.73   4,655,901.62 -3,555,907.89    -76.37%
                                                                             上年同期较大减少影响所致。
支付给职工以及为职                                                           主要系报告期内公司合并了子公司的该项
                     10,604,342.72   8,128,523.23 2,475,819.49     30.46%
工支付的现金                                                                 目金额影响所致。
购建固定资产、无形
                                                                             主要系报告期内母公司支付工程款较上年
资产和其他长期资产    6,932,654.91   3,036,122.98 3,896,531.93    128.34%
                                                                             同期增加较大影响所致。
支付的现金
取得子公司及其他营
                                                                             主要系报告期内母公司较上年同期没有进
业单位支付的现金净            0.00   4,321,523.06 -4,321,523.06   -100.00%
                                                                             行收购款项支付影响所致。
额
支付其他与投资活动                                                           主要系报告期内母公司较上年同期没有进
                              0.00     55,000.00    -55,000.00    -100.00%
有关的现金                                                                   行收购款项支付影响所致。
收到其他与筹资活动                                                           主要系报告期内公司募集资金的定期存款
                       480,258.67    2,605,180.38 -2,124,921.71    -81.57%
有关的现金                                                                   利息较上年同期大幅减少影响所致。
汇率变动对现金及现
                        55,478.32    -196,113.25    251,591.57    -128.29% 主要系报告期内美元升值影响所致。
金等价物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司生产经营情况良好，医疗监护设备和血液透析业务稳步增长，其中新推
出产品线Q系列插件式监护仪获得市场认可，血液透析耗材增速符合预期。公司第一季度实
现营业总收入6,182.68万元，较2013年同期增长28.29%，其中国内实现销售收入3,718.86万元，
国外实现销售收入2,463.82万元，利润总额900.45万元，较2013年同期增长30.18%，归属于上
市公司所有者的净利润724.11万元，较2013年同期增长33.69%，营业收入和利润较大幅度的
增长主要受益于医疗监护设备和血液透析耗材两块业务的发展。
     报告期内，公司积极围绕血液透析产业链布局，除原有透析粉液区域布局外，透析管路和
透析器等透析耗材公司正通过外延并购和自建的方式完善，目前公司正逐步投建聚醚砜膜透
析管路封装线。此外，公司3月24日经第五届董事会第二次会议通过《关于投资设立珠海市微
康科技有限公司的议案》，该公司在立足于生命体征监测技术的基础上，将专业医疗技术与
移动互联相结合，专注于智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗产品。目前产品方案已经成熟，软
                                            广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
硬件开发工作已经完成，商业模式正在筹划推进。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司生产经营情况良好，实现营业总收入6,182.68万元，较2013年同期增长
28.29%，其主要原因是由于第一季度医疗监护设备和血液透析耗材增速较快，利润总额900.45
万元，较2013年同期增长30.18%，归属于上市公司所有者的净利润724.11万元，较2013年同
期增长33.69%，利润增长主要受公司主营业务增长所致。
   报告期内，公司经营情况符合预期，年度经营计划未发生重大变更，主营业务医疗监护设
                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
备和血液透析业务稳步增长，其中公司新增产品线Q系列插件式监护仪获得市场认可，同时
血液透析业务继续平稳增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                         广东宝莱特医用科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                            承诺时 承诺
 承诺事项     承诺方                               承诺内容                                                履行情况
                                                                                              间    期限
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
                       避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，本公司实际控
                       制人燕金元、王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：
                       （1）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与发行
                       人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与
                       发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何
                       与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
                       （2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与发行
                       人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与 2011               严格遵守
             燕金元、 发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何 年 07       至长    承诺，承
             王石      与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 月 19      期      诺履行当
                       （3）如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权 日                中。
                       益的附属公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展
首次公开发
                       后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将以
行或再融资
                       停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到
时所作承诺
                       发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方
                       式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺
                       人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。报告期内，公司实际控制人燕金
                       元、王石夫妇信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
                       股份锁定承诺：为保证公司长久发展的稳定性和持续性，本公司或持有公
                       司股份 5%以上（含 5%）的股东已分别出具了股份锁定承诺。本公司实际
                       控制人燕金元、王石夫妇承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之 2011               严格遵守
             燕金元、 日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前 年 07               承诺，承
                                                                                                   年7月
             王石      所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在上述承诺期限 月 19              诺履行当
                                                                                                   19 日
                       届满后，在燕金元先生担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的 日                 中。
                       股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的发
                       行人股份。