证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-047
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人毛海林及会计机构负责人(会计主管人员)黄清红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 529,463,675.47 | 436,869,378.22 | 21.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,399,889.49 | -19,864,294.94 | 117.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,085,311.89 | -6,301,431.97 | -139.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 96,575,153.66 | 163,456,009.87 | -40.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.03 | 133.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.03 | 133.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | -0.84% | 0.99% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,479,456,466.90 | 5,556,693,701.96 | -1.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,338,691,490.09 | 2,342,128,458.23 | -0.15% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -380,152.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,265,557.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,894,142.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,743,060.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 124,897.22 | |
| 减：所得税影响额 | 3,915,902.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 246,401.10 |
| 合计 | 18,485,201.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,710 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄昌华 | 境内自然人 | 30.48% | 175,990,025 | 131,417,004 | 质押 | 114,452,900 |
| 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 8.00% | 46,224,306 | 0 | 质押 | 23,112,153 |
| 郑军 | 境内自然人 | 7.77% | 44,850,375 | 33,637,781 | 质押 | 15,700,000 |
| 张田 | 境内自然人 | 4.14% | 23,899,010 | 0 | 质押 | 6,600,000 |
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.71% | 21,439,280 | 0 | ||
| 王志明 | 境内自然人 | 1.14% | 6,606,404 | 0 | ||
| 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.95% | 5,500,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.95% | 5,466,551 | 0 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金信诺第一期员工持股证券投资集合资 | 其他 | 0.92% | 5,327,400 | 0 | ||
| 金信托计划 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,893,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 46,224,306 | 人民币普通股 | 46,224,306 | |||
| 黄昌华 | 44,573,021 | 人民币普通股 | 44,573,021 | |||
| 张田 | 23,899,010 | 人民币普通股 | 23,899,010 | |||
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） | 21,439,280 | 人民币普通股 | 21,439,280 | |||
| 郑军 | 11,212,594 | 人民币普通股 | 11,212,594 | |||
| 王志明 | 6,606,404 | 人民币普通股 | 6,606,404 | |||
| 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,466,551 | 人民币普通股 | 5,466,551 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划 | 5,327,400 | 人民币普通股 | 5,327,400 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1,893,200 | 人民币普通股 | 1,893,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐；2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军。黄昌华在欣诺投资出资占比为9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为21.24%；3、其它股东之间是否存在关联关系，以及是否构成一致行动人关系不详。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄昌华 | 131,417,004 | 131,417,004 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 郑军 | 33,637,781 | 33,637,781 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 蒋惠江 | 304,948 | 304,948 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 伍婧娉 | 89,578 | 89,578 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 吴骅 | 39,975 | 39,975 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 余昕 | 520,000 | 65,000 | 585,000 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人 |
| 员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%；根据股权激励计划规定解锁。 | ||||||
| 黄唯 | 65,000 | 65,000 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定解锁。 | ||
| 合计 | 166,074,286 | 0 | 65,000 | 166,139,286 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司整体销售收入比去年同期上升，但由于铜等大宗商品的价格大幅上涨，产品价格不能及时调整，公司传统产品毛利下降；同时，公司仍处在转型升级的关键投入期，高毛利新产品虽然已经取得资质突破和客户认可，但是目前销售规模较小；所以公司整体扣非后净利润较去年同期下降。此外，也由于铜价大幅上涨，2021年一季度公司铜价值上升产生收益889.24万元，同时报告期内其他股权投资收益增加364.91万元，因此公司整体净利润较上年同期上升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 目标 | 目前进展 | 影响 |
| 1 | 电磁兼容解决方案综合能力建设 | 形成零部件和系统级电磁兼容仿真设计、产品调试、测试整改的综合平台 | 具备零部件级电磁兼容设计研发、模拟仿真、产品测试及整改能力；具备整车模块级及线束级抗干扰、高低压线束自兼容仿真设计和风险评估能力。 | 为公司新产品开发提供平台支撑，从产品设计阶段消除电磁兼容隐患；有利于公司军工、民用领域电磁兼容解决方案的推广。 |
| 2 | 400G光模块PCB开发 | 具备生产400G光模块PCB的技术能力，工厂在光模块PCB加工领域进入行业前列 | 样品开发阶段 | 极大增强工厂生产技术能力 |
| 3 | 高频多层5G基站天线PCB | 适用于高频段、高带宽的多层5G基站PCB板研发生产，实现量产交付。同时开发国产材料替代进口材料，降低客户产品成本 | 量产稳定交付中。新增的几个新客户，目前已处于样品测试阶段 | 为客户提供5G天线适用的PCB板，协助客户降低产品成本，获得客户认可，提升了市场份额 |
| 4 | 毫米波汽车雷达天线PCB开发 | 通过多频段雷达产品的PCB板的客户认证，实现量产交付 | 24G系列产品已实现量产，77G产品目前同客户对接测试中 | 扩充了公司产品线，增加新的市场。 |
| 5 | 下一代PCIE5.0 MCIO/ASM开发 | 替代进口产品，实现产品批量交付能力 | 已提交样品给客户组装测试 | 替代国外进口，体现公司在线缆组件线束方面的实力。增加收入和利润。 |
| 6 | 卫星终端产品 | Ka频段一维相控阵动中通完成样品调试和测试工作，准备4月初的产品发布。 | 产品测试工作完成，4月初电博会产品已经发布 | 推出一款Ka频段的动中通产品，丰富公司产品线，增加收入和利润。 |
| 7 | 某机载雷达项目稳相高频组件 | 完全替代进口产品，实现产品批量交付 | 正在进行样品的生产与验证 | 替代国外进口，体现公司在线缆组件方面的实力。增加收入和利润。 |
| 8 | 特种定制电缆组件 | 实现产品升级换代 | 完成结构设计、材料验证，小批量验证产品性能合格， | 为国防装备电缆组件提供更便捷、更耐环境的新式产品，提高 |
| 进入量产准备阶段。 | 产品可靠性。 | |||
| 9 | 新型轻质合金复合导体材料在航空领域的典型应用研究 | 以轻质合金复合导体材料替代现有材料来实现减重 | 已完成了部分材料的加工制备，正在进行电缆样品的制备 | 为复合材料替代的可行性提供判据，为下一步开展导体材料替代工作打下坚实的技术基础 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2021年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）宏观经济波动的不利影响
2020年新冠疫情在全球蔓延，对全球经济产生了巨大冲击，引发全球经济衰退的风险加大，对全球供应链、工业生产、终端消费需求的负面影响加剧，尽管目前国内疫情基本控制住，但海外疫情还处于此起彼伏的阶段，受全球性疫情影响，可能对整体经济产生不利影响，部分客户业务存在受到疫情影响的风险，从而可能导致公司整体业绩受到影响；同时，中美贸易摩擦持续升级，贸易保护主义加深，国内经济下行压力增大，将带来国内外宏观经济环境波动的风险，为公司及行业未来发展带来不确定性风险。 措施：针对此风险，目前国内疫情已基本控制，复工复产情况良好，未来公司将持续做好疫情防控工作并密切跟踪与分析疫情发展情况以及国内外宏观经济环境变化，根据相关情况变化适时调整经营方针，积极应对风险。
（2）汇兑损益风险
随着公司进行全球化的业务布局，外贸销售占比不断攀升，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产；同时由于国际政治、经济不确定因素增加，外汇市场波动频繁，公司经营不确定因素增加，公司面临汇兑损益风险。
措施：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司将根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司开展的外汇衍生品业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
（3）商誉减值风险
截止报告期末，公司商誉金额为19,473.93万元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。
措施：对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。
（4）投资、收购风险
公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。
措施：对此，公司将进一步提高对标的项目尽职调查的能力，审慎做好投前调研工作，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目也要加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司第三届董事会2021年第一次会议、第三届监事会2021年第一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年创业板向特定对象发行股票相关议案，《深圳金信诺高新技术有限公司2021年创业板向特定对象发行股票预案》及相关文件已于2021年1月7日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上披露。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。
2、报告期内，截至2021年1月21日，公司员工持股计划锁定期届满。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权授权资产管理机构根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，出售所购买的公司股票。
3、报告期内，公司收到控股股东、实际控制人兼董事长黄昌华先生家属的通知，黄昌华先生正在协助监察机关配合相关调查事项，并曾收到留置通知。2021年4月20日，公司接到黄昌华先生的通知，监察机关已解除对其留置措施。黄昌华先生恢
复正常工作，继续履行其担任的各项职务，推进公司及子公司各项业务的发展。目前公司生产经营运作正常。
4、报告期内，公司及其全资及控股子公司自2020年10月31日至2021年1月26日累计获得与收益相关的各项政府补助资金1,034.34万元。
5、报告期内，公司向专业投资者公开发行公司债券的申请已获得深圳证券交易所的审核同意，公司2021年2月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕286号）。
6、报告期内，公司与广州连捷精密技术有限公司股东崔伟健、程毅、李艳英签署了《关于广州连捷精密技术有限公司股权收购项目之终止协议》，各方同意，相应各方在原协议项下的所有权利和义务均告解除并终止。
7、公司于2020年12月30日召开的第三届董事会2020年第十八次会议审议通过了《关于拟转让子公司武汉钧恒科技有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的武汉钧恒科技有限公司34.04%股权以8,510.425万元的价格转让给杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙），报告期内，武汉钧恒科技有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续。公司于2021年03月05日召开第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于出售部分资产的议案》，为盘活资产，提高公司资产使用效率，公司拟转让公司及公司全资子公司武汉金信诺光电子有限公司部分资产设备给武汉钧恒科技有限公司。
8、报告期内，公司第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于开展塑料期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展塑料期货套期保值业务，拟投入的保证金总额为不超过人民币500万元，业务期间为2021年03月05日至2022年03月05日。
9、报告期内，公司第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币91,659.60万元。其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币67,659.60万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币24,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
10、报告期内，赣州市政府重大工业项目投资引导资金管委会审议并同意引导资金支持5亿元用于公司全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司年产168万平方米多层线路板（新增108万平方米），该事项尚需待相关事项具体履行时提交公司审议机构审议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《2021年创业板向特定对象发行A股股票预案》 | 2021年01月08日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-006 |
| 《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》 | 2021年01月21日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-016 |
| 《关于公司重大事项的公告》 | 2021年01月25日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-017 |
| 《关于获得政府补助的公告》 | 2021年01月26日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-018 |
| 《关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》 | 2021年02月03日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-020 |
| 《关于股权收购的进展公告》 | 2021年02月10日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-021 | |
| 《关于转让武汉钧恒科技有限公司股权的进展公告》 | 2021年03月02日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-023 | |
| 《关于开展塑料期货套期保值业务的公告》 | 2021年03月08日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-029 | |
| 《关于出售部分资产的公告》 | 2021年03月08日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-027 | |
| 2021年03月10日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-033 | ||
| 《关于公司子公司项目获得赣州政府引导资金批准的公告》 | 2021年03月29日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2021-035 | |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 120,000 | 本季度投入募集资金总额 | 5,816.87 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 4,420.43 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 41,045.16 | 已累计投入募集资金总额 | 106,939.67 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 34.20% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 金信诺工业园 | 是 | 30,000 | 32,948.18 | 860.4 | 27,948.2 | 84.82% | 2021年10月31日 | 826.31 | 5,073.94 | 否 | 否 |
| 新型连接器生产及研发中心建设项目 | 是 | 23,293.85 | 11,080.62 | 6,080.61 | 54.88% | 2021年10月31日 | 239.95 | 3,419.81 | 否 | 否 | |
| 特种线缆产能扩建项目 | 是 | 20,741.63 | 7,780.58 | 6,502.7 | 83.58% | 2020年10月31日 | -588.44 | 4,763.97 | 否 | 否 | |
| 大数据线缆生产基地建设项目 | 是 | 14,683.28 | 4,814.35 | 4,814.24 | 100.00% | 2018年05月25日 | -445.92 | 1,585.32 | 否 | 否 | |
| 年产45万平方米印制电路板项目 | 是 | 14,000 | 29,848.81 | 527.72 | 29,615.99 | 99.22% | 2021年10月31日 | -290.73 | 3,867.38 | 否 | 否 |
| 金信诺企业信息化管理平台 | 是 | 8,000 | 3,400 | 3,391.68 | 99.76% | 2020年10月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 是 | 9,281.24 | 27,300.05 | 4,420.43 | 27,300.05 | 100.00% | 2018年05月25日 | 不适用 | 否 | ||
| 项目完结节余资金永久补充流动资金 | 是 | 8.32 | 1,286.2 | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 120,000 | 117,172.59 | 5,816.87 | 106,939.67 | -- | -- | -258.83 | 18,710.42 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 120,000 | 117,172.59 | 5,816.87 | 106,939.67 | -- | -- | -258.83 | 18,710.42 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“金信诺工业园项目”主要包括无线专网系统、光模块、稳相电缆及器件和高速数据通信器件等产品的研发及生产投入。“金信诺工业园项目”实际效益不及承诺效益，主要系无线专网系统、光模块的投入不及预期，其产品的研发及生产投入正在分阶段进行，业绩未能完全释放；已投产的产品因为4G向5G技术迭代或市场竞争激烈等原因，销量不理想。鉴于当前处于4G通信向5G转换进程，而每一代通信系统至少有3年以上的研发周期，而且国家5G建设投入和市场需求不及预期，无线专网系统、光模块等投资放缓，业绩未能完全释放。运用于4G领域的无线专网产品，因4G到5G通信技术演进导致销量下降，影响了效益；已投产的光模块产品，因竞争者投入加大，市场竞争激烈，销量不及预期。 2、“新型连接器生产及研发中心建设项目”的产品主要运用于通信领域。其实际效益不及承诺效益，主要系4G产品的销量因技术变革受到影响，而5G产品投资进度不及预期，业绩未能完全释放。当前处于4G到5G通信技术演进导致通信设备形态及基站构成等发生变化，传统技术形态的4G连接器需求量下降，影响了该项目部分4G产品的销量；而5G时代的连接器技术要求向小型化、集成化、高频定制化发展，因此该项目投资重点转向新型连接器技术领域，因国家5G建设推进速度不及预期，5G产品投资进度放缓，业绩未能完全释放。 | ||||||||||
| 3、“特种线缆产能扩建项目”实际效益不及承诺效益，主要系4G产品的销量因技术变革受到影响，而5G产品投资进度不及预期，业绩未能完全释放；另一方面，竞争者投入加大，市场竞争激烈，销量不及预期。 4、“大数据线缆生产基地建设项目”实际效益不及承诺效益的主要原因：受产品由4G向5G升级影响，网线和高速率电缆的市场需求不足，产能利用率略低，主要客户需求下降，订单量不及预期。 5、“年产45万平方米印制电路板项目”实际效益不及承诺效益的主要原因系国家5G建设投资进度不及预期，用于5G天线的印制电路板及5G商用消费领域的相关产品市场需求不及预期，该项目应用于以上领域的印制电路板的业绩未能完全释放 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市。 公司第三届董事会2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与IOT物联网平台等产品的研发及生产投入，同时为加快募投项目建设进度，公司拟增加湖北省武汉市作为实施地点。 公司第三届董事会2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，为加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加快募投项目的建设进度、提高项目建设效率，故将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省深圳市。 公司第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟增加全资子公司东莞金信诺为募集资金投资项目“金信诺工业园”的实施主体，东莞金信诺的注册地点为广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市，同时向东莞金信诺提供不超过人民币2,347万元借款用于实施“金信诺工业园”项目。公司将根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向东莞金信诺提供借款，用于募投项目的建设。公司本次新增实施主体及实施地点符合公司实际经营情况和项目运作需要，有利于推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 公司于 2021 年 03 月 05 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意将“年产 45 万平方米印制电路板项目”深圳金信诺账户剩余募集资金 688.81 万元以借款方式投入到“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体公司全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年11月22日公司召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。2017年3 月20 日，第三届董事会2017 年第一次会议、第三届监事会2017 年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021年3月31日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2017年12月8日，公司召开第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为7,400万元。该部分募集资金已于2018 年4月19日归还至募集资金专户。 2018年6月29日召开的公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置的募集资金9,200万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流9,193万元），该部分募集资金已于2018年11月28日归还至募集资金专户。 2018 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 17,200万元补充公司流动资金（实际临时补流17,100万元），使用期限为董事会通过之日起12 个月，该部分募集资金已于2019年12月10日归还至募集资金专户。 2019年12月13日召开第三届董事会2019年第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金11,700万元补充公司流动资金，其中1,700万元已于2020年12月10日归还至募集资金专户。2020年12月11日召开的公司第三届董事会2020年第十七次会议审议通过了公司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用上述未归还至募集资金专户的临时补充流动资金10,000万元，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 1.由于市场行情的变化及下游客户需求的变动，我司对东莞大数据项目的产品结构做出了调整，逐步降低除“网线及其组件、小同轴线及其组件、半柔同轴射频电缆以及高速率对称电缆及组件”以外的其他产品系列的生产投入，为减少由于过多的建设资源的投入所造成的资源浪费，公司计划变更大数据线缆生产基地项目，并将结余募集资金转入永久性补充流动资金，以提升公司整体的资金使用效率；2.金信诺企业信息化管理平台项目由于建设符合预期，且在保障平台项目与公司 IT 建设方面相对合理的资金投入的前提下，剩余的募集资金未来存在闲置的可能性，考虑到公司生产经营过程中的实际资金需求，从提高募集资金的利用效率角度出发，公司拟将企业信息化管理平台项目中的部分募集资金变更为永久性补充流动资金。 2018 年 4 月 23 日，第三届董事会 2018 年第五次会议和第三届监事会 2018 年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”剩 |
| 余的9,655.59万元、4,422.18万元变更为永久性补充流动资金，总金额 14,077.77 万元，占募集资金总额的 11.73%。 2、“金信诺企业信息化管理平台”目前已经实施完毕，该项目原计划募集资金投资总额8,000.00万元，实际计划投入金额为7,822.18万元，调整后计划募集资金投资总额3,400.00万元，实际建设投入3,391.68万元，占调整后项目计划募集资金投资总额的99.76%，节余募集资金151.26万元（含理财收益及存款利息142.94万元），占调整后项目计划募集资金投资总额的4.45%。公司拟将“金信诺企业信息化管理平台”结项，并将上述结余募集资金变更为永久性补充流动资金，本事项无需董事会及股东大会审议。 3、“特种线缆产能扩建项目”目前已经实施完毕，该项目计划募集资金投资总额7,780.58万元，实际建设投入6,502.70万元，占项目计划募集资金投资总额的83.58%，节余募集资金2,298.21万元（含理财收益及存款利息1,020.33万元），占项目计划募集资金投资总额的29.54%。公司第三届董事会2020年第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述节余募集资金变更为永久性补充流动资金。 4、公司于 2021 年 03 月 05 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”募集资金 5,612.34 万元（含利息及理财收益等 1,191.91 万元，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）变更用途用于永久补充流动资金，本次变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金的金额合计为 5,612.34 万元，占本次募集资金筹资总额的4.68%。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为16,155.66万元，存放于募集资金专户6,155.66万元，用于闲置募集资金临时补充流动资金10,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 749,361,303.77 | 899,794,415.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 871,589.00 | 3,901,555.10 |
| 应收票据 | 51,160,051.30 | 85,416,996.21 |
| 应收账款 | 1,147,384,938.88 | 1,105,961,782.92 |
| 应收款项融资 | 75,587,869.55 | 116,836,947.18 |
| 预付款项 | 63,589,156.66 | 46,054,853.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,727,352.25 | 116,726,535.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,101,000.00 | 5,101,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 479,388,863.72 | 388,096,583.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 654,295.88 | 432,977.07 |
| 其他流动资产 | 102,278,051.09 | 116,485,319.84 |
| 流动资产合计 | 2,790,003,472.10 | 2,881,207,967.10 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,251,019.83 | 5,958,272.42 |
| 长期股权投资 | 692,723,721.81 | 766,631,394.83 |
| 其他权益工具投资 | 106,801,323.32 | 106,709,614.00 |
| 其他非流动金融资产 | 49,422,409.48 | 49,422,409.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 852,685,961.30 | 853,896,902.40 |
| 在建工程 | 142,982,519.62 | 156,122,674.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 78,974,237.39 | |
| 无形资产 | 185,537,463.11 | 189,600,728.91 |
| 开发支出 | 131,137,908.27 | 118,063,026.16 |
| 商誉 | 194,739,299.23 | 194,739,299.23 |
| 长期待摊费用 | 58,699,869.63 | 53,623,123.00 |
| 递延所得税资产 | 85,913,076.39 | 81,855,847.35 |
| 其他非流动资产 | 101,584,185.42 | 98,862,442.92 |
| 非流动资产合计 | 2,689,452,994.80 | 2,675,485,734.86 |
| 资产总计 | 5,479,456,466.90 | 5,556,693,701.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,404,492,263.67 | 1,559,950,811.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 195,889,097.59 | 330,827,714.94 |
| 应付账款 | 922,609,354.20 | 741,775,124.12 |
| 预收款项 | 42,552,125.00 | |
| 合同负债 | 19,500,524.62 | 28,007,782.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,442,611.78 | 32,539,554.09 |
| 应交税费 | 15,132,711.62 | 15,221,944.14 |
| 其他应付款 | 35,190,702.73 | 35,549,407.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 162,310,727.32 | 124,639,146.69 |
| 其他流动负债 | 42,459,569.20 | 42,208,230.14 |
| 流动负债合计 | 2,824,027,562.73 | 2,953,271,840.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 37,139,200.00 | 48,455,506.70 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 64,710,939.74 | |
| 长期应付款 | 104,921,911.73 | 97,827,927.88 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,283,233.16 | 15,872,277.53 |
| 递延收益 | 35,206,917.67 | 36,126,241.32 |
| 递延所得税负债 | 4,741,752.15 | 4,807,325.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 258,003,954.45 | 203,089,279.21 |
| 负债合计 | 3,082,031,517.18 | 3,156,361,119.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,478,834.00 | 577,478,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,154,446,956.32 | 1,154,297,931.32 |
| 减：库存股 | 16,629,769.31 | 16,629,769.31 |
| 其他综合收益 | -36,531,147.57 | -30,778,769.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,707,454.31 | 47,707,454.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 612,219,162.34 | 610,052,776.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,338,691,490.09 | 2,342,128,458.23 |
| 少数股东权益 | 58,733,459.63 | 58,204,123.97 |
| 所有者权益合计 | 2,397,424,949.72 | 2,400,332,582.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,479,456,466.90 | 5,556,693,701.96 |
法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：毛海林 会计机构负责人：黄清红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 483,668,430.16 | 578,831,925.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 871,589.00 | 3,901,555.10 |
| 应收票据 | 48,500,135.73 | 81,374,952.99 |
| 应收账款 | 900,484,896.51 | 903,281,197.10 |
| 应收款项融资 | 50,345,353.62 | 50,264,375.78 |
| 预付款项 | 42,620,533.38 | 30,572,490.81 |
| 其他应收款 | 391,673,374.67 | 337,666,315.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,897,381.22 | 50,897,381.22 |
| 存货 | 55,321,395.01 | 60,011,902.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,722,154.73 | 79,621,160.02 |
| 流动资产合计 | 2,036,207,862.81 | 2,125,525,875.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,939,292.83 | |
| 长期股权投资 | 1,688,855,034.75 | 1,761,015,385.32 |
| 其他权益工具投资 | 40,097,190.00 | 40,097,190.00 |
| 其他非流动金融资产 | 49,422,409.48 | 49,422,409.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 234,078,441.43 | 239,616,512.78 |
| 在建工程 | 2,711,491.11 | 4,337,740.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,427,973.12 | |
| 无形资产 | 122,621,945.66 | 125,543,327.48 |
| 开发支出 | 45,404,691.79 | 34,870,550.27 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,929,999.50 | 10,289,306.28 |
| 递延所得税资产 | 54,528,974.61 | 52,920,518.84 |
| 其他非流动资产 | 40,339,267.22 | 38,332,862.30 |
| 非流动资产合计 | 2,333,356,711.50 | 2,356,445,803.00 |
| 资产总计 | 4,369,564,574.31 | 4,481,971,678.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 402,345,999.06 | 489,611,266.19 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 555,379,419.91 | 684,792,937.77 |
| 应付账款 | 945,580,663.77 | 841,644,714.49 |
| 预收款项 | 42,552,125.00 | |
| 合同负债 | 10,268,984.99 | 53,139,613.83 |
| 应付职工薪酬 | 8,485,152.14 | 12,643,171.01 |
| 应交税费 | 3,028,563.60 | 999,503.04 |
| 其他应付款 | 202,878,787.62 | 187,388,344.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,006,292.42 | 44,888,888.89 |
| 其他流动负债 | 40,339,970.43 | 46,026,481.75 |
| 流动负债合计 | 2,238,313,833.94 | 2,403,687,046.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 11,316,306.70 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 32,065,220.41 | |
| 长期应付款 | 8,141,945.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,411,465.83 | 9,411,465.83 |
| 递延收益 | 11,883,018.36 | 13,277,043.94 |
| 递延所得税负债 | 1,863,361.43 | 1,863,361.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,365,011.59 | 35,868,177.90 |
| 负债合计 | 2,301,678,845.53 | 2,439,555,224.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,478,834.00 | 577,478,834.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,192,746,294.39 | 1,192,597,269.39 |
| 减：库存股 | 16,629,769.31 | 16,629,769.31 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,309,777.03 | 51,309,777.03 |
| 未分配利润 | 262,980,592.67 | 237,660,342.81 |
| 所有者权益合计 | 2,067,885,728.78 | 2,042,416,453.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,369,564,574.31 | 4,481,971,678.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 529,463,675.47 | 436,869,378.22 |
| 其中：营业收入 | 529,463,675.47 | 436,869,378.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 559,485,609.04 | 442,226,663.67 |
| 其中：营业成本 | 465,445,334.50 | 362,337,699.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,735,579.02 | 2,356,693.31 |
| 销售费用 | 15,214,167.93 | 18,264,190.50 |
| 管理费用 | 25,876,587.59 | 19,995,272.49 |
| 研发费用 | 29,140,589.35 | 20,010,911.31 |
| 财务费用 | 22,073,350.65 | 19,261,896.17 |
| 其中：利息费用 | 21,004,460.64 | 24,570,568.02 |
| 利息收入 | 2,496,841.60 | 5,677,057.26 |
| 加：其他收益 | 9,390,454.52 | 2,140,931.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,849,929.11 | 1,103,558.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,447,498.28 | 2,922,076.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 140,790.00 | -16,881,870.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,127,269.57 | -2,184,171.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,328,124.48 | -3,733,832.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,739.56 | 322,413.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -400,165.47 | -24,590,256.38 |
| 加：营业外收入 | 6,168,068.79 | 410,861.71 |
| 减：营业外支出 | 844,900.36 | -25,711.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,923,002.96 | -24,153,682.98 |
| 减：所得税费用 | 993,777.81 | -4,243,769.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,929,225.15 | -19,909,913.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,929,225.15 | -19,909,913.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 3,399,889.49 | -19,864,294.94 |
| 2.少数股东损益 | 529,335.66 | -45,618.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,752,378.52 | -12,156,323.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,752,378.52 | -11,288,122.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,752,378.52 | -11,288,122.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,752,378.52 | -11,288,122.28 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -868,201.50 | |
| 七、综合收益总额 | -1,823,153.37 | -32,066,236.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,352,489.03 | -31,152,417.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 529,335.66 | -913,819.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：毛海林 会计机构负责人：黄清红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 307,350,008.24 | 248,449,988.48 |
| 减：营业成本 | 263,244,057.89 | 218,110,552.35 |
| 税金及附加 | 307,920.30 | 197,920.30 |
| 销售费用 | 8,302,670.49 | 10,222,859.04 |
| 管理费用 | 9,802,412.24 | 7,075,290.10 |
| 研发费用 | 12,754,828.97 | 10,515,876.68 |
| 财务费用 | 8,750,647.65 | 2,027,231.03 |
| 其中：利息费用 | 9,642,667.49 | 12,646,508.57 |
| 利息收入 | 1,989,575.78 | 5,287,768.65 |
| 加：其他收益 | 1,696,220.52 | 328,431.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,382,175.28 | 1,086,247.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,994,820.73 | 2,904,765.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 140,790.00 | -16,881,870.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,367,487.11 | -1,664,303.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 286,553.31 | -129,307.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,325,722.70 | -16,960,544.06 |
| 加：营业外收入 | 2,217,741.62 | 174,402.73 |
| 减：营业外支出 | 12,857.55 | -59,778.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,530,606.77 | -16,726,362.92 |
| 减：所得税费用 | 624,550.33 | -3,856,948.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,906,056.44 | -12,869,414.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,906,056.44 | -12,869,414.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,906,056.44 | -12,869,414.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,788,324.92 | 409,003,640.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,176,692.33 | 10,526,677.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,437,270.70 | 26,735,121.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 690,402,287.95 | 446,265,439.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,274,259.52 | 169,529,601.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,212,526.86 | 69,738,331.09 |
| 支付的各项税费 | 15,676,205.09 | 10,247,147.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,664,142.82 | 33,294,349.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,827,134.29 | 282,809,429.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,575,153.66 | 163,456,009.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,552,125.00 | 5,390,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,076.28 | 1,241,162.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,061.25 | 6,047,500.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,117,262.53 | 12,678,662.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,068,823.94 | 59,899,163.16 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 59,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,286,378.00 | 23,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,455,201.94 | 142,149,163.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,662,060.59 | -129,470,500.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 301,000,000.00 | 639,859,520.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,446,045.61 | 65,367,612.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,446,045.61 | 705,227,132.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 421,435,852.42 | 611,148,973.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,121,968.44 | 32,044,920.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,086,384.62 | 189,213,987.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,644,205.48 | 832,407,881.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198,198,159.87 | -127,180,748.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -737,264.87 | -4,289,577.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,698,210.49 | -97,484,816.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 437,587,285.64 | 555,360,621.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,889,075.15 | 457,875,804.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,950,774.83 | 234,403,774.14 |
| 收到的税费返还 | 19,718,744.70 | 10,525,437.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 267,909,030.15 | 783,695,059.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,578,549.68 | 1,028,624,270.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,891,276.17 | 278,535,472.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,690,630.72 | 25,436,965.99 |
| 支付的各项税费 | 240,383.70 | 161,377.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,926,743.95 | 334,315,141.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,749,034.54 | 638,448,957.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,829,515.14 | 390,175,312.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,552,125.00 | 5,390,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,241,162.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,552,125.00 | 6,631,162.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,413,459.13 | 26,761,604.10 |
| 投资支付的现金 | 2,300,000.00 | 61,430,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,286,378.00 | 23,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,999,837.13 | 111,191,604.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,552,287.87 | -104,560,442.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 224,539,520.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,982,228.61 | 49,978,145.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,982,228.61 | 274,517,665.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,535,852.42 | 491,021,473.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,603,476.56 | 17,194,297.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,111,694.81 | 174,490,751.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,251,023.79 | 682,706,522.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -322,268,795.18 | -408,188,856.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476,010.12 | 717,598.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,410,982.05 | -121,856,387.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,492,920.13 | 344,286,871.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,081,938.08 | 222,430,484.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 899,794,415.84 | 899,794,415.84 | |
| 交易性金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 3,901,555.10 | 3,901,555.10 | |
| 应收票据 | 85,416,996.21 | 85,416,996.21 | |
| 应收账款 | 1,105,961,782.92 | 1,105,961,782.92 | |
| 应收款项融资 | 116,836,947.18 | 116,836,947.18 | |
| 预付款项 | 46,054,853.10 | 46,054,853.10 | |
| 其他应收款 | 116,726,535.91 | 116,726,535.91 | |
| 应收股利 | 5,101,000.00 | 5,101,000.00 | |
| 存货 | 388,096,583.93 | 388,096,583.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 432,977.07 | 432,977.07 | |
| 其他流动资产 | 116,485,319.84 | 116,454,367.46 | -30,952.38 |
| 流动资产合计 | 2,881,207,967.10 | 2,881,177,014.72 | -30,952.38 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 5,958,272.42 | 5,958,272.42 | |
| 长期股权投资 | 766,631,394.83 | 766,631,394.83 | |
| 其他权益工具投资 | 106,709,614.00 | 106,709,614.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 49,422,409.48 | 49,422,409.48 | |
| 固定资产 | 853,896,902.40 | 853,896,902.40 | |
| 在建工程 | 156,122,674.16 | 156,122,674.16 | |
| 使用权资产 | 84,378,011.74 | 84,378,011.74 | |
| 无形资产 | 189,600,728.91 | 189,600,728.91 | |
| 开发支出 | 118,063,026.16 | 118,063,026.16 | |
| 商誉 | 194,739,299.23 | 194,739,299.23 | |
| 长期待摊费用 | 53,623,123.00 | 53,623,123.00 | |
| 递延所得税资产 | 81,855,847.35 | 81,855,847.35 | |
| 其他非流动资产 | 98,862,442.92 | 98,862,442.92 | |
| 非流动资产合计 | 2,675,485,734.86 | 2,759,863,746.60 | 84,378,011.74 |
| 资产总计 | 5,556,693,701.96 | 5,641,040,761.32 | 84,347,059.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,559,950,811.86 | 1,559,950,811.86 | |
| 应付票据 | 330,827,714.94 | 330,827,714.94 | |
| 应付账款 | 741,775,124.12 | 741,775,124.12 | |
| 预收款项 | 42,552,125.00 | 42,552,125.00 | |
| 合同负债 | 28,007,782.24 | 28,007,782.24 | |
| 应付职工薪酬 | 32,539,554.09 | 32,539,554.09 | |
| 应交税费 | 15,221,944.14 | 15,221,944.14 | |
| 其他应付款 | 35,549,407.33 | 34,311,312.10 | -1,238,095.23 |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,639,146.69 | 145,679,515.59 | 21,040,368.90 |
| 其他流动负债 | 42,208,230.14 | 42,208,230.14 | |
| 流动负债合计 | 2,953,271,840.55 | 2,973,074,114.22 | 19,802,273.67 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 48,455,506.70 | 48,455,506.70 | |
| 租赁负债 | 65,777,538.78 | 65,777,538.78 | |
| 长期应付款 | 97,827,927.88 | 97,827,927.88 | |
| 预计负债 | 15,872,277.53 | 15,872,277.53 | |
| 递延收益 | 36,126,241.32 | 36,126,241.32 | |
| 递延所得税负债 | 4,807,325.78 | 4,807,325.78 | |
| 非流动负债合计 | 203,089,279.21 | 268,866,817.99 | 65,777,538.78 |
| 负债合计 | 3,156,361,119.76 | 3,241,940,932.21 | 85,579,812.45 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,478,834.00 | 577,478,834.00 | |
| 资本公积 | 1,154,297,931.32 | 1,154,297,931.32 | |
| 减：库存股 | 16,629,769.31 | 16,629,769.31 | |
| 其他综合收益 | -30,778,769.05 | -30,778,018.03 | 751.02 |
| 盈余公积 | 47,707,454.31 | 47,707,454.31 | |
| 未分配利润 | 610,052,776.96 | 608,832,415.73 | -1,220,361.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,342,128,458.23 | 2,340,908,848.02 | -1,219,610.21 |
| 少数股东权益 | 58,204,123.97 | 58,190,981.09 | -13,142.88 |
| 所有者权益合计 | 2,400,332,582.20 | 2,399,099,829.11 | -1,232,753.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,556,693,701.96 | 5,641,040,761.32 | 84,347,059.36 |
调整情况说明公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会 [2018]35号），本公司及合并范围内的子公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 578,831,925.46 | 578,831,925.46 | |
| 衍生金融资产 | 3,901,555.10 | 3,901,555.10 | |
| 应收票据 | 81,374,952.99 | 81,374,952.99 | |
| 应收账款 | 903,281,197.10 | 903,281,197.10 | |
| 应收款项融资 | 50,264,375.78 | 50,264,375.78 | |
| 预付款项 | 30,572,490.81 | 30,572,490.81 | |
| 其他应收款 | 337,666,315.57 | 337,666,315.57 | |
| 应收股利 | 50,897,381.22 | 50,897,381.22 | |
| 存货 | 60,011,902.35 | 60,011,902.35 | |
| 其他流动资产 | 79,621,160.02 | 79,621,160.02 | |
| 流动资产合计 | 2,125,525,875.18 | 2,125,525,875.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,761,015,385.32 | 1,761,015,385.32 | |
| 其他权益工具投资 | 40,097,190.00 | 40,097,190.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 49,422,409.48 | 49,422,409.48 | |
| 固定资产 | 239,616,512.78 | 239,616,512.78 | |
| 在建工程 | 4,337,740.25 | 4,337,740.25 | |
| 使用权资产 | 45,228,611.26 | 45,228,611.26 | |
| 无形资产 | 125,543,327.48 | 125,543,327.48 | |
| 开发支出 | 34,870,550.27 | 34,870,550.27 | |
| 长期待摊费用 | 10,289,306.28 | 10,289,306.28 | |
| 递延所得税资产 | 52,920,518.84 | 52,920,518.84 | |
| 其他非流动资产 | 38,332,862.30 | 38,332,862.30 | |
| 非流动资产合计 | 2,356,445,803.00 | 2,401,674,414.26 | 45,228,611.26 |
| 资产总计 | 4,481,971,678.18 | 4,527,200,289.44 | 45,228,611.26 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 489,611,266.19 | 489,611,266.19 | |
| 应付票据 | 684,792,937.77 | 684,792,937.77 |
| 应付账款 | 841,644,714.49 | 841,644,714.49 | |
| 预收款项 | 42,552,125.00 | 42,552,125.00 | |
| 合同负债 | 53,139,613.83 | 53,139,613.83 | |
| 应付职工薪酬 | 12,643,171.01 | 12,643,171.01 | |
| 应交税费 | 999,503.04 | 999,503.04 | |
| 其他应付款 | 187,388,344.39 | 187,388,344.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,888,888.89 | 57,808,915.77 | 12,920,026.88 |
| 其他流动负债 | 46,026,481.75 | 46,026,481.75 | |
| 流动负债合计 | 2,403,687,046.36 | 2,416,607,073.24 | 12,920,026.88 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 11,316,306.70 | 11,316,306.70 | |
| 租赁负债 | 31,894,390.96 | 31,894,390.96 | |
| 预计负债 | 9,411,465.83 | 9,411,465.83 | |
| 递延收益 | 13,277,043.94 | 13,277,043.94 | |
| 递延所得税负债 | 1,863,361.43 | 1,863,361.43 | |
| 非流动负债合计 | 35,868,177.90 | 67,762,568.86 | 31,894,390.96 |
| 负债合计 | 2,439,555,224.26 | 2,484,369,642.10 | 44,814,417.84 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,478,834.00 | 577,478,834.00 | |
| 资本公积 | 1,192,597,269.39 | 1,192,597,269.39 | |
| 减：库存股 | 16,629,769.31 | 16,629,769.31 | |
| 盈余公积 | 51,309,777.03 | 51,309,777.03 | |
| 未分配利润 | 237,660,342.81 | 238,074,536.23 | 414,193.42 |
| 所有者权益合计 | 2,042,416,453.92 | 2,042,830,647.34 | 414,193.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,481,971,678.18 | 4,527,200,289.44 | 45,228,611.26 |
调整情况说明公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会 [2018]35号），本公司及合并范围内的子公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。