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星星科技:2016年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2016-10-20
浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江星星科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主
管人员)陈美芬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
 一、主要会计数据和财务指标
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否
                                                                                                       本报告期末比上年度
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                             末增减
总资产(元)                            7,476,656,136.16                           6,361,494,500.55                   17.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)        3,334,322,253.04                           3,241,894,843.46                   2.85%
                                                            本报告期比上年同                           年初至报告期末比上
                                         本报告期                                 年初至报告期末
                                                                 期增减                                   年同期增减
营业总收入(元)                        1,317,860,418.42                  6.57%    3,557,924,058.93                   46.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)           61,511,106.69                47.50%         90,416,465.75                  58.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           27,510,445.26                -29.24%        50,795,523.81                  -0.51%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            --                     --                 147,151,964.48                 173.77%
基本每股收益(元/股)                            0.0953                 36.34%               0.1402                   46.96%
稀释每股收益(元/股)                            0.0953                 36.34%               0.1402                   46.96%
加权平均净资产收益率                                1.87%                 0.00%               2.74%                   0.20%
 非经常性损益项目和金额
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                                项目                                       年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                   -1,187,580.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
                                                                                        13,462,773.05
或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                                            33,757,209.00 注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -4,912,080.65
减:所得税影响额                                                                          1,481,098.66
       少数股东权益影响额(税后)                                                           18,280.57
合计                                                                                    39,620,941.94           --
 注 1:公司及子公司浙江星谷触控科技有限公司与韩国(株)Melfas Inc.签署了《债务重组协议》,三方就韩国(株)Melfas
 Inc.向浙江星谷触控科技有限公司提供的合计 584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息进行了债务重组。
                                                             浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1.市场竞争风险
    随着部分东南亚国家利用劳动力优势加入消费电子制造业,盖板及触控产业、精密结构件产业竞争趋于激烈。受到宏
观经济下行、人力成本上升等影响,电子产品制造业面临不利的外部环境,客户产品策略的调整、厂商间市场竞争加剧使
产品销量及毛利率下降,如果产品质量、价格竞争力、技术创新能力、响应速度等方面不能有效满足客户的要求,资本实
力、产能规模及供货能力不能与优质大客户相匹配,将可能导致其产品的市场竞争能力减弱、产品的盈利能力下降、市场
开拓受到影响、产能出现部分闲置的风险。若公司不能根据行业变化和市场需求及时调整客户和产品结构,公司的产品需
求及业绩可能出现下滑。
    针对上述风险,公司将在加强质量管控和成本管控的基础上,提升精益化生产的水平,充分利用多年的产业经验和技
术优势,进一步拓展市场,扩大产能规模、同时优化产品结构和提升产品性能,针对不同类型客户的特点和要求,提升公
司的服务能力,适应客户多方位的要求和变化,通过积聚规模、优化质量、领先技术、优质服务等方式增强公司的市场竞
争能力。
    2.产品盈利能力下降的风险
    宏观经济处于增速放缓趋势,行业景气度下降,劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高;终端厂商在
运营商的要求下,不断降低产品价格;终端产品竞争激烈,下游客户也有降低子件成本的迫切需求,行业毛利有逐年下降
风险,未来主营业务毛利率存在持续下降的风险。
    为使公司毛利率维持行业较高水平,公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发进度,提高良品率水平,提高生产效
率,降低生产成本以达到目标毛利率水平。
    3.重组整合风险
    2013年底公司通过与深圳市深越光电技术有限公司(以下简称“深越光电”)的合并重组,使深越光电成为本公司的全资
子公司,同时在2014年底,公司又开始启动新的重大资产重组项目,2015年7月公司顺利完成收购,深圳市联懋塑胶有限
公司(以下简称“深圳联懋”、“联懋公司”)成为公司的全资子公司。在重大资产重组前,公司和标的企业虽然处于同一产
业链,但业务模式和生产管理均有一定程度的差异,重组完成后需要在组织机构、管理团队、业务体系、管理制度、企业
文化等方面进行整合,而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间,因此,重组完成后能否实现
顺利整合以及整合的快慢都可能会对公司的正常业务发展造成一定影响。
    公司充分认识到重组整合的重要性,公司会进一步深化在组织机构、管理团队、市场资源、业务合作等方面的整合,
提高协同效应,提升公司整体管理能力和管理水平,降低整合和磨合过程中的负面影响,降低重组整合风险。
                                                            浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    4.业绩承诺不能实现的风险
    公司2015年重大资产重组交易对方TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“TYCOON POWER”)、
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.(以下简称“NEW POPULAR”)等承诺深圳联懋2014年、2015年、2016年以及
2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于8,000万元、15,000万元、18,000万元和21,600
万元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳联懋、深越光电完成了2014年的利润承诺情况,但深圳联懋、深
越光电2015年度未完成业绩承诺,同时存在着未来深圳联懋业绩承诺不能实现的风险。
    公司将充分整合重组各方资源,加快产品技术研发进程,构建稳定的市场环境,通过产品技术升级、工艺结构优化来
降低生产成本,提高产品的盈利能力,争取完成剩余年度的利润承诺。
    5.公司快速发展带来的管理风险
    公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加,对公司的经营决策、业务管理和实施、人
力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力,适应公司发展对管理的
需要,将可能面临较大的管理风险。
    公司将进一步加强管理团队建设,引进优秀管理人才,加强对优秀人才的培养、引进和储备,优化管理队伍和管理架
构,提升公司整体管理能力,研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施,
提升管理水平,降低管理风险。
    6.产品升级及持续技术创新能力不足的风险
    触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业,技术进步和更新较快。目前行业相关的Cover Glass领域、
触控领域、显示领域、模具领域的产品技术整合和产业整合趋势,导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断
升级,行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高,从远期来看,具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的
影响,公司存在产品升级及持续创新能力不足的风险。
    未来公司将致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”,即通过垂直整合建立一条拥有竞争优势的产业链,依
靠上下游资源配置,有效降低生产及采购成本,提高生产效率,缩短产品交期,提升和客户之间的粘连度,为客户提供便
利。同时公司将继续加强研发队伍建设,持续加大研发投入,加强技术研发的战略规划和研发管理,提高技术创新能力,
抓住市场需求,进行产业布局,增强公司整体竞争力。
    7.核心技术和业务人才不足或流失的风险
    随着公司业务范围和经营规模的扩大,组织结构趋于复杂、管理难度加大,公司对技术型、管理型高素质人才的需求
增加。公司目前的管理体系和组织运行模式已较为健全,但若公司在发展中不能及时制定有效的人力资源激励措施、完善
组织管理架构和实施有效控制,则公司的运营管理将面临一定的风险。
    公司将继续完善人才梯队建设、建立有效的考核与激励机制,并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立
健康和谐的企业文化提高员工的归属感,吸引和留住优秀的技术人才和管理人才;同时大力推进生产过程的智能制造,提
升生产自动化水平;加强企业文化建设,打造一个团结协作、充满活力的经营队伍,为公司的可持续发展提供保障。
                                                                       浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
          8. 对外投资失败的风险
          报告期内,公司以自有资金1,500万元人民币受让韩国(株)Melfas Inc.持有的浙江星谷触控科技有限公司(以下简称“星
      谷触控”、“星谷”)49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。2016年5月6日,星谷触控完成了本次股权转让的工商变更
      登记手续,成为公司的全资子公司。鉴于星谷触控的投资项目具有较高技术复杂性,多年开发未达预期,对公司经营业绩
      造成了一定影响,同时存在着未来持续影响公司经营业绩的风险,截止报告期末,星谷触控尚处于重新整合阶段。同时,
      报告期内公司子公司深圳联懋对深圳市锐鼎制工科技有限公司(以下简称“锐鼎制工”、“锐鼎”)的股权进行了受让与增资,
      锐鼎制工成为公司的控股孙公司,由于金属结构件的表面成型、表面处理技术随着行业的发展而不断革新,金属结构件产
      品市场领域竞争进一步加大,存在投资失败的风险。
          公司将通过对星谷触控的生产经营范围调整,进行业务整合,提高管理效率,充分发挥内部资源的协同效应,以更好
      地整合公司的生产和销售渠道,最大限度地提升公司业务优势。另外将不断总结、沉淀现有结构件技术,充分发挥锐鼎制
      工在精密结构件领域的优势,不断推进技术创新,完善和丰富公司产品结构,提升公司产品竞争力和市场占有率。
      三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
      1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
                                                                    报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数                                   44,815
                                                                    总数(如有)
                                                     前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条            质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质      持股比例 持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态            数量
叶仙玉                              境内自然人         13.67%     87,476,712    65,607,534    质押           86,230,000
毛肖林                              境内自然人         10.33%     66,070,786    66,070,786    质押           42,050,000
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,
                                    境外法人            7.32%     46,825,482    46,825,482
LTD
深圳市德懋投资发展有限公司          境内非国有法人      6.28%     40,189,064    40,189,064    质押           26,000,000
台州椒江祺鸣股权投资合伙企业(有
                                    境内非国有法人      3.94%     25,192,854    25,192,854
限合伙)
国科瑞华创业投资企业                境内非国有法人      3.80%     24,300,000        0
王先玉                              境内自然人          2.64%     16,869,120    15,801,840
申万菱信基金-光大银行-申万菱信
                                    其他                2.29%     14,666,666    14,666,666
资产-华宝瑞森林定增 1 号
星星集团有限公司                    境内非国有法人      2.24%     14,356,800        0         质押           14,356,800
TYCOON POWER INTERNATIONAL
                                    境外法人            2.01%     12,849,670    12,849,670
LIMITED
                                                                   浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                           股份种类
                        股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                      股份种类        数量
国科瑞华创业投资企业                                                 24,300,000                   人民币普通股 24,300,000
叶仙玉                                                               21,869,178                   人民币普通股 21,869,178
星星集团有限公司                                                     14,356,800                   人民币普通股 14,356,800
管敏宏                                                               10,080,000                   人民币普通股 10,080,000
王春桥                                                                  9,610,072                 人民币普通股 9,610,072
荆萌                                                                    8,214,076                 人民币普通股 8,214,076
中央汇金资产管理有限责任公司                                            4,988,200                 人民币普通股 4,988,200
殷爱武                                                                  2,527,200                 人民币普通股 2,527,200
交通银行股份有限公司-长信量化中小盘股票型证券投
                                                                        1,982,300                 人民币普通股 1,982,300
资基金
徐智                                                                    1,857,284                 人民币普通股 1,857,284
                                                    星星集团有限公司、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武为公司实际控制人叶
                                                    仙玉先生的一致行动人;TYCOON POWER 为 NEW POPULAR 的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股
                                                    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)                不适用
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3、限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                                    本期解除限 本期增加
             股东名称               期初限售股数                            期末限售股数    限售原因       拟解除限售日期
                                                      售股数     限售股数
                                                                                           首发后个人
洪晨耀                                 7,867,088        0           0          7,867,088                 2016 年 12 月 31 日
                                                                                           类限售股
                                                                                           首发后个人
毛肖林                                 66,070,786       0           0         66,070,786                 2016 年 12 月 31 日
                                                                                           类限售股
                                                                浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                      首发后机构
深圳市群策群力投资企业(有限合伙)      3,932,650        0         0       3,932,650                  2016 年 12 月 31 日
                                                                                      类限售股
                                                                                                   每年一月份第一个交
孙华                                  114,750          0         0       114,750      高管锁定股   易日解锁其上年末所
                                                                                                   持股份总数的 25%
                                                                                                   每年一月份第一个交
王先玉                               15,801,840        0         0      15,801,840    高管锁定股   易日解锁其上年末所
                                                                                                   持股份总数的 25%
                                                                                                   每年一月份第一个交
叶仙玉                               65,607,534        0         0      65,607,534    高管锁定股   易日解锁其上年末所
                                                                                                   持股份总数的 25%
比邻前进(天津)股权投资基金合伙企业                                                    首发后机构
                                      2,289,986    2,289,986     0          0                       2016 年 7 月 28 日
(有限合伙)                                                                            类限售股
TYCOON POWER INTERNATIONAL                                                            首发后机构
                                     12,849,670        0         0      12,849,670                  2018 年 7 月 28 日
LIMITED                                                                               类限售股
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,                                                           首发后机构
                                     46,825,482        0         0      46,825,482                  2018 年 7 月 28 日
LTD                                                                                   类限售股
                                                                                      首发后机构
资阳弘信创业投资控股有限公司          9,159,940    9,159,940     0          0                       2016 年 7 月 28 日
                                                                                      类限售股
                                                                                      首发后机构
深圳市德懋投资发展有限公司           40,189,064        0         0      40,189,064                  2018 年 7 月 28 日
                                                                                      类限售股
台州椒江祺鸣股权投资合伙企业(有限                                                    首发后机构
                                     25,192,854        0         0      25,192,854                  2018 年 7 月 28 日
合伙)                                                                                类限售股
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盈                                                    首发后个人
                                     10,666,666        0         0      10,666,666                  2016 年 11 月 11 日
灵活配置混合型证券投资基金                                                            类限售股
中国工商银行股份有限公司-泓德泓富                                                    首发后个人
                                     10,000,000        0         0      10,000,000                  2016 年 11 月 11 日
灵活配置混合型证券投资基金                                                            类限售股
中国建设银行股份有限公司-泓德泓业                                                    首发后个人
                                      666,666          0         0       666,666                    2016 年 11 月 11 日
灵活配置混合型证券投资基金                                                            类限售股
                                                                                      首发后机构
国机资本控股有限公司                  6,213,336        0         0       6,213,336                  2016 年 11 月 11 日
                                                                                      类限售股
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资                                                    首发后机构
                                     14,666,666        0         0      14,666,666                  2016 年 11 月 11 日
产-华宝瑞森林定增 1 号                                                               类限售股
申万菱信基金-工商银行-华融信托-
                                                                                      首发后机构
华融正弘锐意定增基金权益投资集合     10,666,666        0         0      10,666,666                  2016 年 11 月 11 日
                                                                                      类限售股
资金信托计划
合计                                 348,781,644   11,449,926    0      337,331,718        --               --
                                                                 浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、 年初至报告期末资产负债表项目变动情况及原因分析
       报表项目            期末数(元)       年初数(元)     变动比例                      变动原因
       预付款项           50,467,926.80     25,075,779.86    101.26%    预付设备采购款增加。
         存货            1,320,786,549.89   906,858,241.43   45.64%     销售增长存货周转额增加、锐鼎的金属结构件增加。
     其他流动资产         90,259,618.99     51,283,014.45    76.00%     主要为未抵扣进项税增加所致。
       在建工程          292,063,279.87     208,089,588.40   40.35%     主要为新增锐鼎CNC生产线未完工。
       无形资产          214,751,200.37     130,342,760.46   64.76%     主要为本报告期购入的土地。
                                                                        主要为计提资产减值损失金额增加,相应递延所得
    递延所得税资产        29,928,174.95     21,814,190.41    37.20%
                                                                        税资产金额增加。
    其他非流动资产       242,535,861.01     100,319,744.54   141.76%    预付设备款增加所致。
       短期借款          1,315,426,414.30   957,907,400.00   37.32%     报告期内销售增长,流动资金增加所致。
       应付票据          739,246,357.79     429,894,875.92   71.96%     采购金额增长银行承兑结算业务也相应增长。
     应付职工薪酬         62,542,879.17     46,146,928.65    35.53%     销售增长,职工人数增加所致。
       应交税费           21,817,573.21     41,823,882.72    -47.83%    主要为上年末计提的所得税在本期已缴纳。
                                                                        主要为本报告期星谷与韩国(株)Melfas Inc.债务重
      其他应付款          35,596,498.23     113,628,559.13   -68.67%
                                                                        组减少额及退还客户货款保证金。
一年内到期的非流动负债    17,630,036.15     39,639,772.48    -55.52%    本期归还了借款。
       长期借款          296,309,792.90     118,206,539.67   150.67%    主要为新增的售后回租融资款。
      长期应付款         182,599,586.63     71,247,610.89    156.29%    主要为新增的融资租赁。
         股本            639,708,942.00     324,738,305.00   96.99%     主要为本报告期十送十新增的股本。
      未分配利润          74,964,905.46     -15,451,560.29   585.16%    报告期净利润增加所致。
     少数股东权益         36,448,436.38     24,828,189.28    46.80%     主要增加的锐鼎公司少数股东权益。
                                                                        浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    2、年初至报告期末利润表项目变动情况及原因分析
    报表项目         本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动比例                                变动原因
   营业总收入        3,557,924,058.93   2,421,593,166.76      46.92%    主要系联懋公司并入和深越光电全贴合产品销售增长所致。
    营业成本         3,060,820,317.99   2,171,424,524.92      40.96%    营业收入增长,营业成本同步增长。
    销售费用          36,258,009.81      22,058,509.09        64.37%    主要系联懋公司并入所致。
    管理费用         303,318,005.07      148,059,881.06      104.86%    主要系联懋公司并入及研发费用增长所致。
    财务费用          45,819,959.65      11,848,270.79       286.72%    主要系联懋公司并入所致所。
  资产减值损失        42,671,466.82      -4,864,017.93       977.29%    主要为计提的存货跌价准备及固定资产减值准备。
   营业外收入         47,416,860.89       7,478,790.45       534.02%    主要为债务重组利得。
   营业外支出          6,296,539.72       170,453.5

  附件:公告原文
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