杭州兴源过滤科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
杭州兴源过滤科技股份有限公司
     2014 年第一季度报告
           2014-033
    2014 年 04 月
                                                  杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
郝吉明                  独立董事                公务                      任永平
     公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主
管人员)陈芳芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 78,959,931.11            59,089,295.58                        33.63%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                8,080,994.38             3,884,627.67                      108.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 12,295,320.45            -1,124,087.51                  增加 11.94 倍
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                         0.088                    -0.0125                 增加 8.04 倍
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.069                     0.033                     109.09%
稀释每股收益（元/股）                                    0.069                     0.033                     109.09%
加权平均净资产收益率（%）                                1.47%                     0.73%                        0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.15%                     0.71%                        0.44%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                  1,312,360,468.31           719,725,844.70                        82.34%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            926,327,344.67           545,822,695.87                        69.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                         6.627                       4.69                       41.3%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,466,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -150,000.00
减：所得税影响额                                                        579,150.00
合计                                                                  1,737,450.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                             杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、人力资源风险
      人力资源是企业发展的基石，能否引进或自身培养，能否用足用好高素质的技术人才、管理人才和熟
练技工，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，
但如果公司不能在选、用、育、留和裁等方面进行持续创新和结构优化，公司仍将在发展过程中面临人力
资源风险。
      一是加强企业文化建设，增强员工的认同感与归属感，在为公司创造财富的同时，提升其自身价值；
二是多元化拓展招聘渠道，持续招聘、引进公司所需的各类人才，持续开展各类培训，提升现有员工业务
能力；三是建立和完善员工激励机制。
2、产能消化风险
      公司“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”于2012年6月开始部分试生产，并已产生
良好经济效益，公司“年产2000台压滤机建设项目”进展也较为顺利，公司压滤机生产产能将有较大提升。
但是，如果公司市场推广不力、销售力量跟不上公司发展需要、不能创新和丰富业务增长模式，存在新增
产能不能及时消化的风险。
      公司将统筹安排“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”和“年产2000台压滤机建设项
目”，在空间布局上、产能安排上作进一步优化，结合成本效益分析，充分提高机器设备及其它资产的使
用效率；积极拓展销售渠道，挖掘与同行的深入合作，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能
利用。
3、新业务探索的风险
      公司充分利用上市公司的各种资源优势，采取多种方式，将业务进行延伸和探索，带动企业的持续升
级，并在未来产业竞争中保持优势地位。
      在开拓新业务过程中，公司将面临人员、技术储备和市场开拓等方面的挑战，对此，公司将加强对产
业延伸及产业升级的科学论证，积极稳妥地推进企业发展，以多种方式有效防范和控制业务拓展中的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                               4,778
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
兴源控股有限公
                    境内非国有法人          44.99%      52,407,680        12,094,080 质押               52,000,000
司
浙江省创业投资
                    境内非国有法人           8.36%       9,735,440         2,246,640 质押                3,000,000
集团有限公司
浙江美林创业投
                    境内非国有法人           6.18%       7,195,760         1,660,560
资有限公司
韩肖芳              境内自然人               5.14%       5,990,400         1,382,400
                                                           杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
张景             境内自然人                3.6%        4,193,280          967,680
环明祥           境内自然人               2.57%        2,995,200          691,200
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他                       1.85%        2,149,999
证券投资基金
陈彬             境内自然人               1.54%        1,797,120          414,720
徐孝雅           境内自然人               1.54%        1,797,120          414,720
全国社保基金一
                 其他                     1.29%        1,499,873
一五组合
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                      2,149,999 人民币普通股            2,149,999
证券投资基金
全国社保基金一一五组合                                                1,499,873 人民币普通股            1,499,873
兴业银行股份有限公司－中欧新
                                                                      1,403,214 人民币普通股            1,403,214
趋势股票型证券投资基金(LOF)
中国银行－嘉实成长收益型证券
                                                                      1,366,969 人民币普通股            1,366,969
投资基金
中国工商银行－广发轮动配置股
                                                                      1,100,010 人民币普通股            1,100,010
票型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业行业精
                                                                          999,778 人民币普通股           999,778
选股票型证券投资基金
中国工商银行－广发核心精选股
                                                                          868,103 人民币普通股           868,103
票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－广发成
长优选灵活配置混合型证券投资                                              848,300 人民币普通股           848,300
基金
中国建设银行－中欧新蓝筹灵活
                                                                          706,700 人民币普通股           706,700
配置混合型证券投资基金
广发银行－中欧盛世成长分级股
                                                                          677,109 人民币普通股           677,109
票型证券投资基金
                               周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩肖
                               芳直接持有公司 5.14%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
                               其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其
说明
                               他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
                               行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                              杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数              数
兴源控股有限公                                                                                    2014 年 9 月 27
                       52,407,680                                        52,407,680 首发承诺
司                                                                                                日
浙江省创业投资                                                                                    2014 年 9 月 27
                        9,735,440                                         9,735,440 首发承诺
集团有限公司                                                                                      日
浙江美林创业投                                                                                    2014 年 9 月 27
                        7,195,760                                         7,195,760 首发承诺
资有限公司                                                                                        日
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韩肖芳                  5,990,400                                         5,990,400 首发承诺
                                                                                                  日
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张景                    4,193,280                                         4,193,280 首发承诺
                                                                                                  日
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环明祥                  2,995,200                                         2,995,200 首发承诺
                                                                                                  日
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徐孝雅                  1,797,120                                         1,797,120 首发承诺
                                                                                                  日
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陈彬                    1,797,120                                         1,797,120 首发承诺
                                                                                                  日
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张鹏                     748,800                                           748,800 首发承诺
                                                                                                  日
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张正洪                   499,200                                           499,200 首发承诺
                                                                                                  日
合计                   87,360,000                0               0       87,360,000       --             --
                                                         杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目（单体）
报告期末，应收票据较年初减少了48.82%，主要系公司将银行承兑汇票用于支付供应商货款所致。
报告期末，应收利息较年初减少65.19%，主要系本期募集资金定期存款减少所致。
报告期末，其他应收款较年初增加1.66倍，主要系本期不断开拓业务发展，投标保证金增加所致。
报告期末，长期股权投资较年初增加363,724,338.12元，主要系本期收购浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权所致。
报告期末，在建工程较年初增加41.14%，主要系年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心项目，年产2000台压滤机建设
项目本期继续增加投入所致。
报告期末，其他非流动资产较年初减少55.23%，主要系本期预付购买的长期资产已到货所致。
报告期末，应付职工薪酬较年初减少61.01%，主要系本期发放2013年年终奖金所致。
报告期末，应交税费较年初增加66.29%，主要系本期在尚未取得高新技术企业复审前所得税率按25%计提所致。
报告期末，其他应付款较年初增加3.85倍，主要系本期因重大资产重组，发行新股募集的资金尚未现金支付浙江疏浚工程有
限公司 149名自然人股东所致。
报告期末，资本公积较年初增加1.21倍，主要系本期公司现金及发行股份购买浙江疏浚工程有限公司95.0893%股权及配套向
华安基金管理有限公司以28.55元/股发行202.3375万股所致。
2、资产负债表项目（合并）
报告期末，货币资金较年初增加33.13%，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，应收票据较年初减少45.12%，主要系母公司减少及企业合并所致。
报告期末，应收账款较年初增加1.72倍，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，应收利息较年初减少65.19%，主要系本期母公司募集资金定期存款减少所致。
报告期末，其他应收款较年初增加14.70倍，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。
报告期末，投资性房地产较年初增加6,241.10万，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，固定资产较年初增加39.06%，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。
报告期末，在建工程较年初增加61.40%，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。
报告期末，无形资产较年初增加40.34%，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，商誉较年初增加116,548,225.61元，主要系本期公司企业合并所支付的合并成本大于所享有被合并企业可辨认净
资产公允价值份额的差额所致。
报告期末，递延所得税资产较年初增加5.86倍，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，其他非流动资产较年初减少55.23%，主要系本期母公司减少所致。
报告期末，短期借款较年初增加84%，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，应付账款较年初增加1.22倍，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，应付职工薪酬较年初减少60.66%，主要系本期母公司减少及公司企业合并所致。
报告期末，应交税费较年初增加5.17倍，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。
报告期末，应付利息较年初增加41.79%，主要系本期公司企业合并所致。
                                                         杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期末，其他应付款较年初增加4.23倍，主要系本期母公司增加及公司企业合并所致。
报告期末，长期应付款较年初增加10,926,999.82元，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，递延所得税负债较年初增加28,250,850,33元，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，其他非流动负债较年初增加2.12倍，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，资本公积较年初增加1.21倍，主要系本期母公司增加所致。
报告期末，专项储备较年初增加14,457,222.21元，主要系本期公司企业合并所致。
报告期末，少数股东权益较年初增加13,511,539.33元，主要系本期公司重大资产重组有4.9107%股权未收购所致。
3、利润表项目 (单体)
本年1-3月，营业收入较去年同期增加33.63%，主要是本期公司不断开拓业务发展，国家在环保领域宏观调控利好所致。
本年1-3月，营业成本较去年同期增加38.87% ，主要系本期营业成本随营业收入增加同比增加及劳务成本上升所致。
本年1-3月，销售费用较去年同期增加33.34%，主要系本期营业收入增加所致。
本年1-3月，财务费用较去年同期对营业利润贡献469,488.39元，主要系本期定期存款利息收入增加，用于临平工程项目贷款
利息资本化所致。
本年1-3月，营业利润较去年同期增加89.28% ，主要系本期公司合理控制管理成本，销售收入增加所致。
本年1-3月，营业外收入较去年同期增加11.23倍，主要系本期收到的政府补贴增加所致。
本年1-3月，营业外支出较去年同期增加50%，主要系本期捐赠支出增加所致。
本年1-3月，利润总额较去年同期增加1.36倍，主要系本期营业利润和补贴收入增加所致。
本年1-3月，所得税费用较去年同期增加2.93倍，主要系本期利润总额增加且公司在尚未取得高新技术企业复审前所得税率
按25%计提所致。
本年1-3月，净利润较去年同期增加1.08倍，主要系本期营业利润和补贴收入增加所致。
4、现金流量表项目 （合并）
本年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加11.94倍，主要系本期母公司增加所致。
本年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少69.95%，主要系本期母公司固定资产投入增加及企业合并所致。
本年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1.84倍，主要系本期母公司增加所致。
5、现金流量表项目 （单体）
本年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加11.94倍，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
本年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少27,697,943.35元，主要系本期固定资产投入增加所致。
本年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1.84倍，主要系本期因重大资产重组，发行新股收到的募集资金所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司以市场需求为导向，对外大力开拓市场，对内加强产品质量持续改善和产供销协同，
公司压滤机业务继续保持“向上”的发展态势，经营业绩较去年同期有较大幅度增长，公司实现营业收入
78,959,931.11元，较去年同期增长33.63%；实现营业利润8,458,059.17元，较去年同期增长89.28%；实现净
利润8,080,994.38元，较去年同期增长108.02%。
                                                        杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    未来，公司将紧紧抓住环保产业发展契机，继续推进战略布局，创新外延扩张模式，持续提升公司管
理水平，实现公司健康快速发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，在重大资产重组进程、市场开拓、生
产管理、技术研发等方面取得进展，为公司全年经营计划执行取得了良好开端。
    1、重大资产重组进程
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014 年3 月27 日出具的《股份登记申请受理确认
书》，公司已于2014 年3 月27 日办理完毕本次发行股份购买资产及募集配套资金的非公开发行股份登记，
本次发行股份购买资产发行的21,276,562 股A 股股份已分别登记至沈少鸿等149 名自然人交易对方名下，
本次募集配套资金发行的2,023,375 股A 股股份已登记至华安基金管理有限公司名下。
    2、市场开拓
    完善专业营销和区域营销相结合管理机制，专业化销售注重细分的市场，区域销售重点在市场的覆盖
和快速的服务；完善销售的渠道建设，建立与设计院、工程公司、中间商、其它压滤机生产企业的长期合
作，实现整个产业链上的共赢；强化客户关系管理，使公司的客户关系管理走上规范化轨道，强调服务的
意识，在服务中寻求商机；公司市场部、技术服务部和销售服务部对销售支持的协同效应逐渐显现。
    3、生产管理效益提升
    报告期内，公司的准交率、交期、库存和人均产值四大指标有了进一步提升；在业务流程调整和优化
基础上，企业生产管理运行方法同公司的ERP系统初步集成。
  4、技术研发进展
  结合“五水共治”重大举措，在污泥污水处理处置领域持续进行了研发，联合大专院校、相关企业，提升
产学研合作层次，在污泥处理技术上具备“先发优势”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                          杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    本公司控股股
                                                    东兴源控股有
                                                    限公司及其他
                                                    法人股东浙江
                                                    创投、美林创投
                                                    承诺：\"自公司
                                                    股票在证券交
                                                    易所上市交易
                                                    之日起三十六
                                                    个月内，不转让
                                                    或者委托他人
                                     控股股东兴源   管理本公司直
                                     控股有限公司   接和间接持有                                     报告期内，公司
                                     及其他法人股   的公司股份，也                                   股东、董事和高
                                     东浙江创投、美 不由公司收购                                     管人员均严格
                                                                     2011 年 08 月 11
首次公开发行或再融资时所作承诺       林创投，自然人 该部分股份\"。                       三十六个月   履行了上述承
                                                                     日
                                     股东张景、环明 同时，本公司控                                   诺事项，不存在
                                     祥、徐孝雅、陈 股股东、实际控                                   违反承诺事项
                                     彬、张鹏、张正 制人承诺：\"在                                    的情形。
                                     洪，股东韩肖芳 周立武任职期
                                                    间每年转让的
                                                    股份不得超过
                                                    其所持有公司
                                                    股份总数的百
                                                    分之二十五；在
                                                    周立武离职后
                                                    半年内，不转让
                                                    其所持有的公
                                                    司股份。\"本公
                                                    司自然人股东
                                                    张景、环明祥、
                                                  杭州兴源过滤科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            徐孝雅、陈彬、
                                            张鹏、张正洪承
                                            诺：\"自公司股
                                            票在证券交易
                                            所上市交易之
                                            日起三十六个
                                            月内，不转让或
                                            者委托他人管
                                            理本人直接和
                                            间接持有的公
                                            司股份，也不由
                                            公司收购该部
                                            分股份。\"除前
                                            述锁定期外，同
                                            时作出如下承
                                            诺：\"本人在任
                                            职期间每年转
                                            让的股份不得
                                            超过本人所持
                                            有公司股份总
                                            数的百分之二
                                            十五；离职后半
                                            年内，不转让本
                                            人所持有的公
                                            司股份。\"本公
                                            司股东韩肖芳
                                            承诺：\"自公司