和佳股份：2016年第一季度报告全文

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
珠海和佳医疗设备股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人李海容及会计机构负责人(会计主
管人员)李海容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                196,365,603.02            254,296,072.77                   -22.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 53,301,682.19             74,611,538.22                   -28.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 37,976,070.40             63,466,909.12                   -40.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -104,581,223.78          -144,693,520.40                    27.72%
基本每股收益（元/股）                                     0.0677                   0.1003                  -32.50%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0677                   0.1003                  -32.50%
加权平均净资产收益率                                      2.32%                    5.96%                    -3.64%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                   3,864,367,112.28         3,729,838,132.24                     3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,326,770,068.30         2,273,468,386.11                     2.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                       0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                主要是收到 2015 年企业总部扶
                                                                      17,843,814.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                  持奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                     0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                               0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                           0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                   0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                         0.00
债务重组损益                                                                   0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                     0.00
                                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                              0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                              0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        0.00
对外委托贷款取得的损益                                                        0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                              0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      4,660.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     464,524.50
减：所得税影响额                                                      2,952,397.09
     少数股东权益影响额（税后）                                         34,989.69
合计                                                                 15,325,611.79             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目              涉及金额（元）                                  原因
       募集资金利息收入                  461,949.74 公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况。
       理财产品投资收益                    2,574.76 控股孙公司广州卫软的理财产品收益，属于特定时间内的偶发情况
             合计                        464,524.50
二、重大风险提示
     1、进入新领域带来的风险
     随着公司在医疗信息化、精准医疗、血液净化、康复医院等业务的拓展，公司打造医疗器械及医疗服务的平台型公司已
逐步成型。在医疗信息化、精准医疗、血液净化、康复服务领域，公司将面临人才队伍建设、市场开拓、销售资源整合等方
面的挑战。
     为此，公司对于新进入的业务领域，始终保持谨慎的态度，坚持新进的领域能与公司现有业务、资源形成协同效应的原
则，通过投资并购等方式能使其业务快速融合进公司的业务、营销网络当中；同时，通过对其输出公司成熟的管理体系、企
业文化等资源，使新公司能快速融入公司的体系当中，从而有效降低进入新业务领域的风险。
                                                              珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    2、业务整合、规模扩大带来的管理风险
    随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、
绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，
将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。
    为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步完善母公司及分子公司之间的管理体系，逐步
建立起与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文
化建设，弘扬企业核心精神，使公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业
文化保障公司科学、高效运营。
    3、医院整体建设项目延期的风险
    随着国内经济增速的放缓，医院整体建设项目可能会受当地政府部门不可控因素的影响导致延期，进而影响公司对医院
整体建设项目后期的医疗工程、装修、设备安装等的进展，因此可能会影响公司项目款项的回款进度。
    4、行业竞争加剧的风险
    公司产品涉及多个应用领域，前景广阔，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入相应的领域，
公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，部分产品技术已达国内先进
水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优势，则可能面临被竞争对手
超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
    为此，公司将充分挖掘固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才，同时加强生产、技术、质量的管控，整合营销网络，
从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，确保公司在技术、管理、规模、品牌等方面始终保持优势。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               42,759
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
郝镇熙            境内自然人              20.01%      157,606,020       118,204,515 质押               62,850,000
蔡孟珂            境内自然人              16.19%      127,529,220        95,646,915 质押               44,450,000
中植产业投资有
                  其他                     4.06%       31,948,931        31,948,931 质押               31,948,931
限公司
北京中商荣盛贸
                  其他                     1.12%        8,826,126         8,826,126 质押                8,826,126
易有限公司
深圳天风天成资
产管理有限公司
－天风天成黑天 其他                        1.12%        8,826,125         8,826,125
鹅定增 1 号资产
管理计划
                                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管
                 其他                      1.10%        8,662,100
理有限责任公司
中融国际信托有
限公司－中融－
日进斗金 22 号证 其他                      0.99%        7,828,620
券投资单一资金
信托
安信乾盛财富－
工商银行－安信
乾盛浙银钜鑫 3 其他                        0.95%        7,457,433
号特定多个客户
资产管理计划
蔡德茂           境内自然人                0.56%        4,448,032      3,336,024
刘愚             境内自然人                0.53%        4,137,965
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
郝镇熙                                                                39,401,505 人民币普通股         39,401,505
蔡孟珂                                                                31,882,305 人民币普通股         31,882,305
中央汇金资产管理有限责任公司                                           8,662,100 人民币普通股          8,662,100
中融国际信托有限公司－中融－
日进斗金 22 号证券投资单一资金                                         7,828,620 人民币普通股          7,828,620
信托
安信乾盛财富－工商银行－安信
乾盛浙银钜鑫 3 号特定多个客户资                                        7,457,433 人民币普通股          7,457,433
产管理计划
中植产业投资有限公司                                                   5,470,556 人民币普通股          5,470,556
刘愚                                                                   4,137,965 人民币普通股          4,137,965
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证                                           3,808,527 人民币普通股          3,808,527
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
                                                                       3,566,915 人民币普通股          3,566,915
国创业板指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券                                           3,507,877 人民币普通股          3,507,877
投资基金
                                  公司前 10 名股东中，郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系，蔡德茂先生与蔡孟珂女士
上述股东关联关系或一致行动的
                                  为父女关系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否是
说明
                                  否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是
                                                               珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                              数          数
                                                                                                     每年解锁总股数
蔡孟珂                  95,646,915        31,882,305              0        95,646,915 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
郝镇熙                 118,204,515        39,401,505              0       118,204,515 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
蔡德茂                   4,413,082            1,112,008           0         3,336,024 类高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
石壮平                   2,742,797             820,699            0         2,462,098 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
高立                     1,845,597             493,149         5,000        1,479,448 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
吴春安                   1,588,323             445,831            0         1,337,492 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
张宏宇                   1,578,788             495,388            0         1,486,163 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
罗玉平                   1,058,757             264,689            0          794,068 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
田秀荣                   1,058,758             264,690            0          794,068 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
田助明                   1,394,250             374,813            0         1,124,437 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                                                                                     每年解锁总股数
张平                     1,207,108             314,140            0          942,418 高管锁定股
                                                                                                     的 25%
                                             珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                   2016 年 6 月 9 日
毕飞飞               152,869            0       0         152,869 离职高管锁定股
                                                                                   解除限售
                                                                                   每年解锁总股数
陈雪玲               114,248       38,083       0         114,247 高管锁定股
                                                                                   的 25%
                                                                                   每年解锁总股数
张晓菁               114,173       38,058       0         114,173 高管锁定股
                                                                                   的 25%
深圳天风天成资
产管理有限公司
                                                                                   2016 年 8 月 6 日
－天风天成黑天      8,826,125           0       0       8,826,125 首发限售
                                                                                   解除限售
鹅定增 1 号资产
管理计划
北京中商荣盛贸                                                                     2016 年 8 月 6 日
                    8,826,126           0       0       8,826,126 首发限售
易有限公司                                                                         解除限售
中植产业投资有                                                                     2016 年 8 月 6 日
                   26,478,375           0       0      26,478,375 首发限售
限公司                                                                             解除限售
合计              275,250,806   75,945,358   5,000    272,119,561       --                  --
                                                           珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）资产负债表项目
       1、应收票据期末余额为470.43万元，较年初增加215.82万元，增幅84.76%，主要为取得票据增加所致；
    2、应收利息期末余额为57.84万元，较年初增加44.62万元，增幅337.63%，主要为公司募投资金产生的利息收入增加所
致；
    3、应付职工薪酬期末余额为1,244.97万元，较年初减少1,360.14万元，减幅52.21%，主要为报告期内公司支付员工2015
年年终奖金所致；
    4、应付利息期末余额为262.28万元，较年初增加138.07万元，增幅111.16%，主要为控股子公司恒源租赁借款增加所致；
    （二）利润表项目
    1、报告期财务费用为37.03万元，较去年同期减少855.17万元，减幅95.85%，主要为报告期内母公司借款减少所致；
    2、报告期投资收益为247.10万元，较去年同期增长246.88万元，主要为报告期内按权益法确认的联营企业阳和投资的投
资收益增加所致；
    3、报告期利润总额为6,074.26万元，较去年同期减少3,475.93万元，减幅36.40%，主要为公司营业收入减少、市场培育
及加强管理导致的费用增加所致；
    4、报告期所得税费用为718.69万元，较去年同期减少1,139.75万元，减幅61.33%，主要为当期利润减少所致；
    5、报告期净利润为5,355.58万元，较去年同期减少2,336.19万元，减幅30.37%，主要为利润总额的减少所致。
    （三）现金流量表项目
    1、报告期收到其他与经营活动有关的现金9,441.99万元，较去年同期增加6,858.61万元，增幅265.49 %，主要为报告期
收回的保证金增加所致；
    2、报告期经营活动产生的现金流入28,291.33万元，较去年同期增加9,867.8万元，增幅53.56 %，主要为报告期收回的保
证金增加所致；
    3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金为24,240.59万元，较去年同期增加7,045.48万元，增幅40.97%，主要为报告
期融资租赁业务增长导致支付的租赁资产项目采购款增加所致；
    4、报告期投资活动现金流入为300万元，较去年同期增加300万元，增幅100.00%，主要为报告期控股孙公司广州卫软
收回理财产品款项所致；
    5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为48.31万元，较去年同期减少555.52万元，减幅92%，
主要为报告期购买固定资产支出减少所致；
    6、报告期投资所支付的现金为400万元，较去年同期增加200万元，增幅100%，主要为报告期控股孙公司广州卫软支付
理财产品款项所致；
       7、报告期投资活动现金流出为448.31万元，较去年同期减少355.52万元，减幅44.23%,主要为报告期购买固定资产支出
减少所致；
       8、报告期投资活动产生的现金流量净额为-148.31万元，较去年同期增加655.52万元，增幅81.55%，主要为报告期购买
固定资产支出减少所致；
       9、报告期吸收投资收到的现金为85.5万元，较去年同期增加85.5万元，增幅100%，主要为报告期控股孙公司益源信通
收到少数股东投资款所致；
                                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    10、报告期取得借款收到的现金为16,809.95万元，较去年同期减少18,127.33万元，减幅51.89%，主要为报告期借款减
少所致；
    11、报告期筹资活动现金流入为16,895.45万元，较去年同期减少18,041.83万元，减幅51.64%，主要为报告期借款减少
所致；
    12、报告期偿还债务所支付的现金为8,333.62万元，较去年同期减少5,919.86万元，减幅41.53%，主要为报告期支付到
期的借款本金减少所致；
    13、报告期分配股利、利润或偿还利息支付的现金为93.89万元，较去年同期减少928.5万元，减幅90.82%，主要为报告
期支付的利息减少所致；
    14、报告期筹资活动现金流出为8,427.52万元，较去年同期减少6,848.36万元，减幅44.83%，主要为报告期支付的借款
本金及利息减少所致；
    15、报告期筹资活动产生的现金流量净额为8,467.93万元，较去年同期减少11,193.47万元，减幅56.93%，主要为报告期
借款减少所致；
    16、报告期现金及现金等价物净增加额为-2,138.51万元，较去年同期减少6,526.73万元，减幅148.73%，主要为报告期取
得的借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。公司结合外部经营环境的变化，进行系列
改革和整合资源；清晰规划“3+2”是公司未来10年的发展战略；新的业务板块如医疗信息化、康复、介入等在培育中，前期
市场投入较多。2016年第一季度，公司实现营业收入19,636.56万元，与上年同期相比下降22.78%；实现归属于母公司股东
的净利润5,330.17万元，与上年同期相比下降28.56%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
见“第四节 重要事项”中的“三、其他重大事项的进展情况”。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年第一季度，公司前5大供应商相比上一年度发生变化，主要原因是由于公司为了有效降低公司产品成本、提高产
品质量，对公司产品进行了标准化生产，对产品的主要配件供应商进行了集中管理；同时，因为产品销售收入结构变动，使
供应商与上年同期相比发生变化。
                                                          珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    2016年第一季度，公司前5大客户相比上一年度发生较大变化，主要原因是因为公司产品主要属于设备类，具有单位价
值大、使用寿命长、无法在短期内向客户重复销售的特点。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2016年第一季度，公司紧紧围绕董事会制定的“3+2”战略规划，以“整合资源、提高效率、强化管理”为目标，架构以客
户为中心的组织，公司打破原有产品线负责制的组织架构，将资源、责任和权利下放至省区销售一线，实行省区负责制，打
造总部产品市场中心、营销中心、客户服务中心和省区域市场、销售、客服三位一体的铁三角模式，形成聚焦客户需求的共
同作战单元，充分调动省区一线人员的积极性，以公司战略平台的目光发现、跟踪、服务客户。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                  珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                         第四节 重要事项
       一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
       的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
             承诺来源               承诺方             承诺类型                         承诺内容                              承诺时间               承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
                             深圳天风天成资产管
                             理有限公司、中植产
                                                                  承诺获配的和佳股份非公开发行股票自本次非公开发行新
                             业投资有限公司、北 股份减持承诺                                                              2015 年 08 月 06 日 至 2016 年 8 月 6 日 正在履行
                                                                  增股份上市之日起十二个月内不进行转让。
                             京中商荣盛贸易有限
                             公司
                                                                  一、1、不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损
                                                                  害公司利益和其他股东的利益；如有违反，给公司和其他股
首次公开发行或再融资时所作
                                                                  东造成损失的，应当承担赔偿责任。2、不利用实际控制人
承诺
                                                  关于同业竞争、地位通