和佳股份：2016年半年度报告

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
珠海和佳医疗设备股份有限公司
      2016 年半年度报告
    2016 年 08 月
                                     珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人李海容及会计机构负责人(会计主
管人员)李海容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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                                     目录
第一节 重要提示、释义 ......................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................... 5
第三节 董事会报告 ............................................................. 9
第四节 重要事项 .............................................................. 19
第五节 股份变动及股东情况 .................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 33
第七节 财务报告 .............................................................. 35
第八节 备查文件目录 ......................................................... 145
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                                      释义
                释义项       指                                 释义内容
和佳股份、公司、本公司       指   珠海和佳医疗设备股份有限公司
报告期                       指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
和佳信息技术（原谷原软件）   指   珠海和佳信息技术有限公司（原珠海保税区谷原软件有限公司）
和佳影像                     指   珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
中山和佳                     指   中山和佳医疗科技有限公司
和佳 ENT                     指   和佳企业（香港）有限公司
和佳泰基                     指   珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
和佳生物                     指   珠海和佳生物电子科技有限公司
恒源租赁                     指   珠海恒源融资租赁有限公司
阳和投资                     指   深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
珠海弘陞                     指   珠海弘陞生物科技开发有限公司
四川思迅                     指   四川思迅科技有限公司
欣阳科技                     指   四川欣阳科技有限公司
和奇医疗                     指   贵州和奇医疗投资管理有限公司
广州卫软                     指   广州卫软信息科技有限公司
益源信通                     指   北京益源信通科技发展有限责任公司
德尚韵兴                     指   浙江德尚韵兴图像科技有限公司
和佳信息产业                 指   珠海和佳医疗信息产业有限公司
汇医在线                     指   北京汇医在线科技有限公司
成都厚立                     指   成都厚立信息科技有限公司
和佳医疗建投                 指   珠海和佳医疗建设投资有限公司
安乡和佳                     指   安乡县和佳医疗建设有限公司
施甸和佳                     指   施甸和佳医疗建设投资有限公司
《公司章程》                 指   《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》
中银国际                     指   中银国际证券有限责任公司
瑞华                         指   瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                             珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        和佳股份                       股票代码
公司的中文名称                  珠海和佳医疗设备股份有限公司
公司的中文简称（如有）          和佳股份
公司的外文名称（如有）          Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）      Hokai Medical
公司的法定代表人                郝镇熙
注册地址                        珠海市香洲区宝盛路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址                        珠海市香洲区宝盛路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              www.hokai.com
电子信箱                        [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               郝镇熙
联系地址                           珠海市香洲区宝盛路 5 号
电话                               0756-8686333
传真                               0756-8686077
电子信箱                           [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                      公司投资者关系部办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                              本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 464,801,194.23               469,557,975.68                    -1.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 101,873,772.75               125,115,427.83                   -18.58%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                                  76,953,173.42               104,317,997.89                   -26.23%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -221,553,414.39              -225,287,066.37                     1.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          -0.2812                    -0.3029                     7.16%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.1293                      0.1682                   -23.13%
稀释每股收益（元/股）                                     0.1293                      0.1682                   -23.13%
加权平均净资产收益率                                       4.38%                       9.84%                    -5.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                           3.33%                       8.27%                    -4.94%
收益率
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                   4,043,349,100.75              3,729,838,132.24                    8.41%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                               2,375,342,158.86              2,273,468,386.11                    4.48%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                          3.0151                      2.8858                     4.48%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                                       金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                            0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        28,691,109.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                    0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                                0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                        0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                              0.00
                                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
债务重组损益                                                                  0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                              0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                              0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        0.00
对外委托贷款取得的损益                                                        0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                              0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -7,900.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    1,060,046.03
减：所得税影响额                                                      4,727,440.81
     少数股东权益影响额（税后）                                         95,215.15
合计                                                                 24,920,599.33             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                涉及金额（元）                                   原因
募集资金利息收入                       1,022,772.03 公司募集的资金属于特定时间内的偶发情况。
理财产品投资收益                         37,274.00 控股孙公司广州卫软的理财产品收益，属于特定时间内的偶发情况
合计                                   1,060,046.03
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
    1、业务整合、规模扩大带来的管理风险
    随着公司业务领域的逐步开拓，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司将面临内部各业务协同、配合、
绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，
将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。
    为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步完善母公司及分子公司之间的管理体系，逐步
建立起与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文
化建设，弘扬企业核心精神，使公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业
文化保障公司科学、高效运营。
    2、医院整体建设项目延期的风险
    随着国内经济增速的放缓，医院整体建设项目可能会受当地政府部门不可控因素的影响导致延期，进而影响公司对医院
整体建设项目后期的医疗工程、装修、设备安装等的进展，因此可能会影响公司项目款项的回款进度。
    3、行业竞争加剧的风险
    公司产品涉及多个应用领域，前景广阔，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入相应的领域，
公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，部分产品技术已达国内先进
水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌等方面保持优势，则可能面临被竞争对手
超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
    为此，公司将充分挖掘固有资源优势，积极培养和引进紧缺人才，同时加强生产、技术、质量的管控，整合营销网络，
从而降低公司整体运营成本，提升资源整合效率，确保公司在技术、管理、规模、品牌等方面始终保持优势。
                                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                       第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    2016年上半年，公司所处行业形势向好，紧盯行业发展机遇，紧紧围绕长期发展战略目标，持续落实“3+2”（“医疗
设备、医疗信息化、医疗服务”+“移动医疗平台、和佳金融平台”）战略布局。在持续立足于医疗设备的基础上，布局及
培育医疗服务和医疗信息化两大产业，并打造移动医疗和医疗金融两大医疗资源平台对三大主产业进行业务支撑，推进公司
业务向外延伸发展，使公司的主营业务从医疗设备扩展到医疗信息化、医疗服务等领域，为公司更长远的可持续发展奠定了
坚实的基础。
    2016年上半年，公司实现营业收入46,480.12万元，与上年同期相比基本持平；利润总额为12,009.17万元，比上年同期
下降26.16%；归属于上市公司股东的净利润为10,187.38万元，同比下降18.58%；销售费用和管理费用为13,220.71万元，占
营业总收入的28.44%，上年同期占比为27.11%。公司业绩下降的主要原因是：①公司结合外部经营环境的变化，年初进行了
系列改革及整合资源；②新的业务板块如医疗信息化、康复、介入、精准医疗等业务处于市场培育阶段，前期开拓市场投入
较多。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位：元
                            本报告期             上年同期               同比增减                   变动原因
营业收入                     464,801,194.23        469,557,975.68                  -1.01% 不适用
营业成本                     221,840,678.14        173,958,360.32                  27.53% 不适用
销售费用                      88,328,467.13         89,499,367.20                  -1.31% 不适用
管理费用                      43,878,644.51         37,782,237.19                  16.14% 不适用
                                                                                            报告期内母公司借款利
财务费用                         626,477.81         14,275,477.31               -95.61%
                                                                                            息支出减少
                                                                                            随利润总额的减少而减
所得税费用                    14,475,554.61         30,980,767.59               -53.28%
                                                                                            少
研发投入                      18,164,138.60         15,418,632.65                  17.81% 不适用
经营活动产生的现金流
                             -221,553,414.39      -225,287,066.37                   1.66% 不适用
量净额
投资活动产生的现金流                                                                        报告期内未发生对外投
                              -11,297,622.77       -24,228,362.64                  53.37%
量净额                                                                                      资并购支出
                                                                                            较上期增加的原因为：
                                                                                            ①报告期内收回上期质
筹资活动产生的现金流                                                                        押的定期存单、贷款保
                             307,682,867.83        199,093,022.85                  54.54%
量净额                                                                                      证金及信用证保证金；
                                                                                            ②报告期内尚未实施
                                                                                            2015 年度利润分配的现
                                               珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                             金分红方案
                                                                             较上期增加的原因为：
                                                                             ①报告期内收回上期质
                                                                             押的定期存单、贷款保
现金及现金等价物净增
                        74,833,364.14   -50,423,969.77            248.41% 证金及信用证保证金；
加额
                                                                             ②报告期内尚未实施
                                                                             2015 年度利润分配的现
                                                                             金分红方案
                                                                             取得联营企业投资收益
投资收益                  -133,619.26      156,436.23             -185.41%
                                                                             减少所致
                                                                             报告期内收到应收票据
应收票据                     1,320.00     2,546,100.00             -99.95%
                                                                             减少所致
                                                                             计提履约保证金所产生
应收利息                  972,500.00       132,157.24             635.87%
                                                                             的应收利息
                                                                             报告期内因采购量的增
应付账款               114,400,812.93    84,286,624.02             35.73%
                                                                             加而增加
                                                                             报告期内公司支付员工
应付职工薪酬            14,110,010.09    26,051,138.24             -45.84% 2015 年年终奖金减少所
                                                                             致
应付利息                 3,477,757.26     1,242,074.88            180.00% 随借款的增加所致
一年内到期的非流动负                                                         一年内到期的长期借款
                       272,734,554.71   198,765,335.74             37.21%
债                                                                           和长期应付款增加
                                                                             取得一年以上的借款增
长期借款               497,566,468.79   344,349,493.34             44.49%
                                                                             加所致
                                                                             报告期内融资租赁业务
购买商品、接受劳务支
                       464,683,170.96   363,050,762.08             27.99% 增长导致的租赁项目采
付的现金
                                                                             购款增加
                                                                             孙公司广州卫软收回理
收回投资收到的现金       6,000,000.00             0.00            100.00%
                                                                             财产品所致
购建固定资产、无形资
                                                                             报告期内控股子公司和
产和其他长期资产支付    10,297,622.77     7,107,390.46             44.89%
                                                                             奇医疗购买资产所致
的现金
                                                                             孙公司广州卫软发生的
投资支付的现金           7,000,000.00     4,000,000.00             75.00%
                                                                             理财产品支出增加
取得子公司及其他营业                                                         报告期内未发生非同一
                                 0.00    13,120,972.18            -100.00%
单位支付的现金净额                                                           控制下的投资收购业务
                                                                             报告期内和奇医疗、益
吸收投资收到的现金       6,750,000.00             0.00            100.00% 源信通少数股东缴付资
                                                                             本金
                                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                         报告期内收回上期质押
收到其他与筹资活动有
                                90,857,208.83                  0.00              100.00% 的定期存单、贷款保证
关的现金
                                                                                         金及信用证保证金
                                                                                         报告期内未实施 2015 年
分配股利、利润或偿付
                                 2,916,283.75         49,850,360.44              -94.15% 度利润分配的现金分红
利息支付的现金
                                                                                         方案
                                                                                         报告期内融资租赁业务
支付其他与筹资活动有
                                 2,943,058.00         13,371,019.69              -77.99% 与筹资活动相关的保证
关的现金
                                                                                         金减少所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司营业收入46,480.12万元，与去年同期相比基本持平；公司顺应国家新医改下分级诊疗体系的建立和产
业发展政策，秉承“一切为客户创造价值”的经营理念，以打造医疗行业生态链平台为目标，公司围绕“3+2”的业务战略，
结合外部经营环境的变化，进行了系列改革及整合资源，不断夯实产业基础，完善产业链的相关配套，为公司可持续发展奠
定了坚实的基础；其中医用制氧设备及工程业务、代理业务、融资租赁业务持续平稳增长。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
见“第四节 八、其他重大事项的说明”
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
    报告期内，公司主营业务为医疗器械行业。主要从事肿瘤微创治疗设备、医用制氧设备及工程、常规诊疗设备、医用影
像设备、医疗信息化系统、血液净化设备等的研究、生产、销售及其他医疗设备代理经销业务；公司还从事医院整体建设及
融资租赁业务、移动医疗领域以及康复医院的投资运营。公司是目前国内第一家提供较为完整的肿瘤微创综合治疗解决方案
的企业，其主要产品有介入热化疗灌注系统、放射性粒子治疗计划系统、冷极射频肿瘤治疗机、体腔热灌注治疗机、毫米波
治疗仪、体外高频热疗机等；医用制氧设备及工程包括：医用分子筛制氧系统、一体化医用制氧机、数字化洁净手术室、气
体管道工程、ICU及供应室洁净工程等。医疗信息化系统包括领导决策、门诊管理、住院管理、药房管理、库房管理、财务
管理、固定资产管理、人事工资管理、医保管理、门诊医生、住院医生、病区护士、手术麻醉、合理用药、妇幼平台、病案
统计、社区卫生等模块、医院疾病管理智能评估和分析系统（DMIAES）；血液净化业务板块包括血液净化装置（型号：HF400）、
耗材代理、血液净化中心投资及运营服务。
    公司紧紧围绕制定的“3+2”业务战略，继续贯彻落实各项计划，梳理整合各业务模块的资源，磨合新组织架构下的业
务衔接，并通过组织肿瘤微创治疗、医疗信息化、医院整体建设等业务的学术推广会、学术论坛会议，向广大客户群体全方
位展示公司搭建的平台型公司下所能提供的各项综合解决方案的能力，并充分吸取客户反馈的意见，挖掘、培育客户的需求，
以谋求双方的共赢，为公司的长远发展铺垫扎实的根基。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                             珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                                       单位：元
                          营业收入         营业成本       毛利率      营业收入比上   营业成本比上    毛利率比上年
                                                                       年同期增减     年同期增减       同期增减
分产品或服务
医用制氧设备及工程      190,275,885.49   114,056,730.25      40.06%          1.11%         23.66%         -10.93%
肿瘤微创治疗设备         64,036,562.35    17,661,256.37      72.42%        -42.97%         -20.88%         -7.70%
融资租赁收入             69,279,585.13    14,104,281.39      79.64%         50.39%        174.00%          -9.19%
常规诊疗设备             12,590,213.71     8,277,157.55      34.26%        -22.90%         -13.46%         -7.17%
医疗信息产品              9,350,500.80     3,597,079.86      61.53%        -35.08%          -5.98%        -11.91%
其他                      8,586,310.64     5,004,326.44      41.72%        -31.85%         -23.06%         -6.66%
代理产品                104,006,958.10    59,139,846.28      43.14%         48.01%         72.12%          -7.96%
分行业
医疗器械制造业          388,846,431.09   207,736,396.75      46.58%         -6.09%         23.06%         -12.65%
融资租赁业               69,279,585.13    14,104,281.39      79.64%         50.