北京汇冠新技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京汇冠新技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
北京汇冠新技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘新斌、主管会计工作负责人石勇及会计机构负责人(会计主管人员)岳蕴红声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 304,642,018.94 316,930,187.45 -3.88%
归属于上市公司股东的净资产
286,551,900.11 295,680,925.12 -3.09%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
3.9906 4.12 -3.14%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 29,592,141.43 -30.01% 75,239,618.11 -29.36%
归属于上市公司股东的净利润
-5,170,374.60 -633.69% -4,574,993.33 -147.04%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -15,752,013.16 23.36%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2194 23.36%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.07 -800% -0.06 -142.86%
稀释每股收益（元/股） -0.07 -800% -0.06 -142.86%
净资产收益率（%） -1.79% -2.12% -1.56% -4.88%
扣除非经常性损益后的净资产收
-1.9% -2.12% -2.85% -5.51%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,309,945.43 出售自有房产产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
958,022.78 专利促进资助金等政府资助金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,278.65 软件增值税退税等
减：所得税影响额 669,787.03
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合计 3,795,459.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、大客户持续开拓风险
Win8时代来临，触摸操作深入人心并呈现出尺寸越来越大的趋势。消费电子领域的电脑厂商也开始介入到该领域中。
目前我公司已经开始为联想公司指定的ODM厂商供货，但其他电脑厂商尚处于持续开拓中。公司业绩想要增长，需要
持续开拓其他消费电子领域的大客户。但消费电子领域的大客户在供应商认证方面都有着非常严格的内部筛选流程。一般都
需要经过技术认可阶段、产品认证阶段、商务谈判，最终才能进入批量采购阶段。如果公司在某一阶段无法达到大客户的要
求，就无法获得大客户的订单。
为了持续开发大客户，公司顺应win8 趋势，持续通过win8 logo认证，购置仪器设备、自制工装夹具，加强内部品质管
控体系建设，开发新的高质量的大供应商，整顿供产销体系，全力为赢得大客户合作而努力。
2、Win8市场竞争加剧风险
2012年11月份，我公司红外触摸屏率先通过了微软win8 logo认证，取得了技术上的领先地位，截至目前我们共有19-23.6
寸13个型号的产品通过了win8 logo认证。但目前阶段，各主要红外厂商的比拼，已经不仅仅局限于技术验证，客户更加注重
规模化量产能力。Win8市场面临竞争加剧的风险。
为了应对市场竞争的风险，我公司以重点客户为核心，加大完善工艺流程、自动化设计、生产车间改造、整合供应商，
尽全力满足客户需求。
3、客户订单波动的风险
2013年5月，公司成为联想公司部分产品项目的主要供应商之一，产品项目将于2013年8月至2015年4月之间陆续向公司
购买触摸屏。根据该项目合作通知书，项目拟采购触摸屏的总金额为6249.9万美元。本公司仅为产品项目的入选主要供应商
之一，尚存在其他入选供应商，我公司最终能够实现的销售金额仅为拟采购金额的一部分。具体金额以实际执行情况为准。
该项目存在客户订单波动的风险。
截至9月底，我公司共收到联想ODM厂商下达的订单共计987,986.50美元（约合人民币603.66万元）。公司产品在按照
该项目既定时间表的试产阶段正常供货，在今年第四季度该项目产品将逐步量产。但目前阶段公司尚无法准确预计第四季度
订单的准确数量，因此对我公司的业绩影响也无法评价，提醒广大投资者注意投资风险。
为了应对客户订单波动的风险，我公司集中一切力量，以满足客户需求为第一要务，全力争取市场份额最大化。
4、多点触摸时代产品的技术替代风险
多点触摸时代来临，目前阶段能够很好支持多点触摸的投影电容、红外、光学技术面临较好的发展态势。现阶段投影电
容由于技术进步，能够在技术上满足中尺寸触摸领域的需求，同时制程工艺也在进步，成本存在进一步下降的空间，公司的
红外技术在中尺寸领域存在技术被替代的风险。
为了应对技术竞争风险，公司持续跟踪最新触摸技术，继续加大研发投入，保持自主创新和持续创新能力，整合产业链，
加强内部管理来降低公司产品成本，以多种手段来应对原有的优势市场被其他技术蚕食的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,391
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京丹贝投资有
38.81% 27,869,400 27,869,400
限公司
叶新林 14.6% 10,483,200 10,483,200 质押 6,988,800
刘建军 13.56% 9,734,400 9,734,400 质押 6,489,600
上海天一投资咨
1.76% 1,267,151
询发展有限公司
徐了然 0.72% 515,374
屈平 0.65% 463,900
薛国强 0.53% 380,000
丁光前 0.48% 346,327
张巩华 0.44% 317,100
吴振宇 0.41% 297,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海天一投资咨询发展有限公司 1,267,151 人民币普通股 1,267,151
徐了然 515,374 人民币普通股 515,374
屈平 463,900 人民币普通股 463,900
薛国强 380,000 人民币普通股 380,000
丁光前 346,327 人民币普通股 346,327
张巩华 317,100 人民币普通股 317,100
吴振宇 297,000 人民币普通股 297,000
李燕娴 260,000 人民币普通股 260,000
姜幼苏 249,600 人民币普通股 249,600
吴文祺 244,700 人民币普通股 244,700
北京丹贝投资有限公司、叶新林、刘建军、上海天一投资咨询发展有限公司、吴振宇、
上述股东关联关系或一致行动的
姜幼苏之间无关联关系也非一致行动人；除上述股东外，公司未知其他股东之间以及其
说明
他股东与上述股东之间是否存在关联关系和一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明 无
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（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
北京丹贝投资有 首发前机构类限 2014 年 12 月 29
27,869,400 0 0 27,869,400
限公司 售股 日
首发前个人类限 2014 年 12 月 29
叶新林 10,483,200 0 0 10,483,200
售股 日
首发前个人类限 2014 年 12 月 29
刘建军 9,734,400 0 0 9,734,400
售股 日
首发前个人类限 重大资产重组复
史林英 249,600 0 0 249,600
售股 牌后
首发前个人类限 2013 年 12 月 10
李振宇 156,000 0 0 156,000
售股 日
首发前个人类限 2014 年 12 月 29
王小红 109,200 0 0 109,200
售股 日
合计 48,601,800 0 0 48,601,800 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、主要资产构成情况
单位：元
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动幅度
流动资产：
货币资金 148,174,339.40 183,332,996.35 -19.18%
应收票据 2,354,370.00 2,842,690.00 -17.18%
应收账款 20,712,854.48 20,910,174.44 -0.94%
预付款项 2,203,918.20 3,858,058.22 -42.87%
应收利息 3,706,735.42 3,073,753.64 20.59%
其他应收款 5,369,988.78 5,051,839.89 6.30%
存货 44,394,216.53 45,419,220.50 -2.26%
流动资产合计 226,916,422.81 264,488,733.04 -14.21%
固定资产 11,053,209.35 10,227,594.41 8.07%
在建工程 985,673.37 248,800.00 296.17%
无形资产 8,388,852.56 8,181,627.62 2.53%
开发支出 7,961,708.19 2,856,054.95 178.77%
长期待摊费用 4,166,611.79 3,776,604.96 10.33%
递延所得税资产 259,340.87 234,652.47 10.52%
其他非流动资产 44,910,200.00 26,916,120.00 66.85%
非流动资产合计 77,725,596.13 52,441,454.41 48.21%
资产总计 304,642,018.94 316,930,187.45 -3.88%
预付款项 本期期末较年初减少42.87%，为预付购房款已验收转入固定资产。
在建工程 本期期末较年初增加296.17%，主要原因是支付了软件园项目电力增容款及北京中联设计费。
开发支出 本期期末较年初增加178.77%，是因为增加研发投入，研发项目支出增加所致。
其他非流动资产 本期期末较年初增加66.85% 主要原因是支付软件园项目40%的土地出让金。
2、主要负债构成情况
单位：元
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动幅度
应付账款 12,957,371.48 15,492,293.41 -16.36%
预收款项 3,364,863.06 2,106,818.86 59.71%
应付职工薪酬 2,610,683.88 5,103,408.91 -48.84%
应交税费 -2,559,275.34 -2,256,487.98 13.42%
其他应付款 768,440.20 803,229.13 -4.33%
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流动负债合计 18,090,118.83 21,249,262.33 -14.87%
预收款项 本期期末较年初增加59.71%，是因为公司加强了对客户的信用管理，客户预付比例提高所致。
应付职工薪酬 本期期末较年初减少48.84%，主要原因是年初应付职工薪酬中包含应于本期发放的2012年度工资奖
金等，已于上半年度发放。
3、主要所有者权益构成情况
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动幅度
实收资本（或股本） 71,806,800.00 55,236,000.00 30.00%
资本公积 155,549,866.99 172,120,666.99 -9.63%
未分配利润 51,173,298.66 60,167,171.99 -14.95%
归属于母公司所有者权益合计 286,551,900.11 295,680,925.12 -3.09%
实收资本（或股本） 本期期末较年初增加30%，主要是实施2012年度利润分配方案，每10股由资本公积转增3股股
本所致。
4、利润构成情况
单位：元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动幅度
营业收入 75,239,618.11 106,516,040.57 -29.36%
营业成本 49,872,391.19 62,512,336.01 -20.22%
营业税金及附加 511,048.62 384,524.82 32.90%
销售费用 8,919,976.08 10,462,151.50 -14.74%
管理费用 27,351,034.38 26,739,291.09 2.29%
财务费用 -2,972,088.43 -3,471,076.80 -14.38%
资产减值损失 192,063.28 272,885.64 -29.62%
营业外收入 4,465,246.86 2,211,414.07 101.92%
营业外支出 107.41 -100.00%
所得税费用 405,433.18 2,102,145.48 -80.71%
净利润 -4,574,993.33 9,725,089.49 -147.04%
营业收入 本期较同期同期减少29.36%，主要原因是光学产品较去年同期订单减少。
营业税金及附加 本期较同期增加32.9%，主要原因是本期内销比例提高，增值税缴纳同比增加。
资产减值损失 本期较同期减少29.62%，主要原因是应收账款同比去年控制较好。
营业外收入 本期较同期增加101.92%，主要原因是上半年出售自有房屋产生收益330万元。
所得税费较同期下降80.71%为亏损所致。
5、现金流构成情况
单位：元
项目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,154,236.70 110,400,331.21 -29.21%
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收到的税费返还 5,299,861.10 3,738,692.87 41.76%
收到其他与经营活动有关的现金 6,462,460.15 4,969,216.28 30.05%
经营活动现金流入小计 89,916,557.95 119,108,240.36 -24.51%
购买商品、接受劳务支付的现金 46,897,214.43 77,263,347.51 -39.30%
支付给职工以及为职工支付的现金 32,010,466.93 30,613,956.98 4.56%
支付的各项税费 4,124,136.50 7,976,218.99 -48.29%
支付其他与经营活动有关的现金 22,636,753.26 16,023,703.12 41.27%
经营活动现金流出小计 105,668,571.12 131,877,226.60 -19.87%
经营活动产生的现金流量净额 -15,752,013.17 -12,768,986.24 23.36%
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,215,936.19
净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,852,405.22 4,770,436.10 337.12%
投资活动现金流出小计 20,852,405.22 4,770,436.10 337.12%
投资活动产生的现金流量净额 -15,636,469.03 -4,770,436.10 227.78%
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 948,035.55
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 948,035.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,439,734.80 6,695,685.50 -33.69%
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,439,734.80 6,695,685.50 -33.69%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,491,699.25 -6,695,685.50 -47.85%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -278,475.50 156,697.97 -277.71%
五、现金及现金等价物净增加额 -35,158,656.94 -24,078,409.87 46.02%
销售商品、提供劳务收到的现金减少29.21%，主要因为销售收入减少。
收到的税费返还比同期增加41.76%，主要是去年出口量较大部分出口退税款于今年退回。
收到其他与经营活动有关的现金比同期增加30.05%，主要是因为期限较长的定期存款利息于今年上半年陆续收到。
购买商品、接受劳务支付的现金减少39.30%，主要因为销售收入减少采购相对减少。
支付的各项税费比同期减少48.29%，主要因为业绩下滑所得税等随之减少。
支付其他与经营活动有关的现金比同期增加41.27%，主要原因是运营费用增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是出售固定资产房屋所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比同期增加337.12%，主要原因是支付软件园基建项目相关款
项。
取得借款收到的现金增加，主要是增加银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金比同期减少33.69%，主要原因是现金股利分配比同期有减少。
6、主要财务指标
财务指标 2013年1-9月 2012年1-9月 变动幅度
流动比率 12.54 19.91 -37.02%
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速动比率 10.09 16.75 -39.76%
资产负债率 5.94% 4.27% 1.67%
应收账款周转率 3.62 5.16 -29.84%
存货周转率 1.11 1.76 -36.93%
流动比率、速动比率同期降幅较大，主要是因为公司2013货币资金大幅降低，其他流动资产增加所致。
应收账款周转率、存货周转率降幅较大，主要是因为公司2013年同期收入下降影响。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年前三季度，公司实现营业总收入7524 万元，比去年同期下降29%，主要原因如下：
公司光学产品较去年同期有较大幅度下降，原因为去年第一大客户THE GATE TECHNOLOGIES 2012年前三季度实现
4500万元销售收入，而在2013年前三季度该客户尚未实现销售收入。
公司红外产品截至9月底收到联想ODM厂商下达的订单共计987,986.50美元（约合人民币603.66万元），报告期内只实
现销售收入65万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √| 北京汇冠新技术股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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