吴通控股集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019-094
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》和《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之"一、概述"中对子公司互众广告可能面临的风险详细描述和之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述的公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 23
第五节 重要事项 ...... 49
第六节 股份变动及股东情况 ...... 70
第七节 优先股相关情况 ...... 74
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 75
第九节 公司债相关情况 ...... 76
第十节 财务报告 ...... 77
第十一节 备查文件目录 ...... 201
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 吴通控股、公司、本公司 | 指 | 吴通控股集团股份有限公司 |
| 宽翼通信 | 指 | 上海宽翼通信科技股份有限公司，为公司控股子公司 |
| 德帮实业 | 指 | 惠州市德帮实业有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 印度公司 | 指 | 吴通通讯印度有限公司，为公司全资子公司 |
| 国都互联 | 指 | 北京国都互联科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 宽翼香港 | 指 | 宽翼通信（香港）有限公司，为宽翼通信之全资子公司 |
| 宽翼智能 | 指 | 上海宽翼智能科技有限公司，为宽翼通信之全资子公司 |
| 福建国都 | 指 | 福建国都互联通信有限公司，为国都互联之全资子公司 |
| 江苏国都 | 指 | 江苏国都互联科技有限公司，为国都互联之全资子公司 |
| 互众广告 | 指 | 互众广告（上海）有限公司，为公司全资子公司 |
| 链潮网络 | 指 | 上海链潮网络科技有限公司，为互众广告之全资子公司 |
| 奥丁信息 | 指 | 安徽奥丁信息技术有限公司，为互众广告之全资子公司 |
| 宽谷网络 | 指 | 上海宽谷网络科技有限公司，为互众广告之全资子公司 |
| 都锦网络 | 指 | 北京都锦网络科技有限公司，为互众广告之全资子公司 |
| 力众传媒 | 指 | 苏州力众传媒有限公司，为互众广告之全资子公司 |
| 广州新蜂 | 指 | 广州新蜂菲德网络科技有限公司，为互众广告之全资子公司 |
| 莲洋网络 | 指 | 上海莲洋网络科技有限公司，为全资孙公司广州新蜂之全资子公司 |
| 茂岳网络 | 指 | 上海茂岳网络技术有限公司，为全资孙公司链潮网络之全资子公司 |
| 吴通投资 | 指 | 金华市吴通投资管理有限公司，为公司全资子公司 |
| 吴通香港 | 指 | 吴通（香港）有限公司，为公司全资子公司 |
| 吴通网络 | 指 | 上海吴通网络科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 物联科技 | 指 | 江苏吴通物联科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 摩森特 | 指 | 摩森特（北京）科技有限公司，为全资子公司吴通投资之全资子公司 |
| 安信捷 | 指 | 北京安信捷科技有限公司，为全资孙公司摩森特之全资子公司 |
| 智能电子 | 指 | 苏州市吴通智能电子有限公司，为公司控股子公司 |
| 嗨皮网络 | 指 | 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司，为公司参股公司 |
| 佰才邦 | 指 | 北京佰才邦技术有限公司，为公司全资子公司吴通投资之参股公司 |
| 互联网营销、网络营销 | 指 | 基于互联网、移动互联网平台，利用信息技术与软件工具，满足商家 |
| 与客户之间交换概念、推广产品、提供服务的活动 | ||
| 数字营销 | 指 | 使用数字传播渠道来推广产品和服务的活动，包含了很多互联网营销（网络营销）中的技术与实践，但它的范围要更加广泛，还包括了很多其它不需要互联网的沟通渠道。报告中所指的数字营销概念与网络营销相同 |
| 精准营销 | 指 | Precision marketing，在精准定位的基础上，利用各种新媒体，将营销信息推送到比较准确的受众群体中，从而既节省营销成本，又能起到最大化的营销效果 |
| 通信运营商 | 指 | 中国移动、中国电信、中国联通 |
| 射频同轴连接器、射频连接器 | 指 | 射频同轴连接器（简称RF连接器）通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件，作为传输线电气连接或分离的元件，是同轴传输系统中不可缺少的关键基础元件 |
| 广告交易平台 | 指 | 针对每次展示进行实时竞价的推广交换市场，能帮助广告联盟、DSP和第三方技术提供商通过实时竞价的方式购买众多互联网站点的广告资源 |
| 广告联盟、广告网络 | 指 | 连接着媒体和广告主，作为供给方对接广告主和DSP，作为需求方对接广告交易平台、SSP和媒体 |
| 广告主 | 指 | 广告主是广告活动的发布者，是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家，是联盟营销广告的提供者。 |
| DSP | 指 | Demand Side Platform，需求方平台。为广告主提供跨平台、跨媒介的广告程序化购买平台。其作用为提升媒体流量的利用效率，匹配目标用户群并精准投放广告，同时降低广告主投放成本 |
| SSP | 指 | Supply Side Platform，供应方平台。面向媒体的供应方管理平台，帮助媒体主进行流量分配管理、资源定价、广告请求筛选等，更好地进行自身资源的定价和管理，优化营收 |
| CPM | 指 | Cost Per Mille或者Cost Per Thousand，意为每千次展示成本，是一种按投放展示次数收费的定价模式 |
| 程序化购买 | 指 |
| 实时竞价技术（RTB） | 指 | Real Time Bidding，是一种利用第三方技术在数以百万计的网站上针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。与大量购买投放频次不同，实时竞价规避了无效的受众到达，只针对有意义的用户进行购买 |
| 流量 | 指 | 互众广告数字营销业务中涉及到的流量指网站或网页被浏览用户访问的量，通常以用户访问量或页面访问量衡量；国都互联所涉及到的"数据流量"是指通过手机用户通过移动运营商的GPRS、EDGE、TD-SCDMA、HSDPA等移动通信技术上网或使用相关数据增值业务所产生的数据流量 |
| SMT | 指 | Surfaced Mounting Technology，表面贴装技术，新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件，可实现电 |
| 子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其他）基板上的工艺方法称为SMT。 | ||
| FTTX | 指 | FTTX技术主要用于接入网络光纤化，范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备，局端设备为光线路终端、用户端设备为光网络单元或光网络终端。根据光纤到用户的距离来分类，可分成光纤到交换箱FTTCab(Fiber To The Cabinet)、光纤到路边FTTC (Fiber To The Curb) 、光纤到大楼FTTB(Fiber To The Building)及光纤到户FTTH(Fiber To The Home)等4种服务形态，上述服务可统称FTTX |
| 光纤连接产品 | 指 | 光纤连接产品主要是指一系列用于光纤通信的连接器件或设备，是光纤通信系统中各设备相互连接所必不可少的一系列器件，属于构成光通信网络的重要器件 |
| 3G | 指 | 英文3rd-Generation 的缩写，表示第三代移动通信技术，是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术；3G 服务能够同时传送声音及数据信息，速率一般在几百kbps 以上；目前3G 存在四种标准：CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA，WiMAX |
| 4G | 指 | 即第四代移动通信及其技术，是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术 |
| 5G | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。 |
| TMT | 指 | 是电信、媒体和科技（Telecommunication，Media，Technology）三个英文单词的首字母，整合在一起，实际是未来电信、媒体\科技（互联网）、信息技术的融合趋势所产生的 |
| 企业移动信息化 | 指 | 基于手机、专用终端、客户端等多种类型的移动终端，通过短信、彩信、GPRS等多种无线接入方式，从而满足集团客户自身的移动办公和生产控制，及其用户的实时信息服务等信息化需求 |
| 《公司章程》 | 指 | 《吴通控股集团股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 吴通控股 | 股票代码 | 300292 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 吴通控股集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 吴通控股 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wutong Holding Group CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | WUTONG HOLDING | ||
| 公司的法定代表人 | 万卫方 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姜红 | 朱铭伟 |
| 联系地址 | 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号 | 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号 |
| 电话 | 0512-83982280 | 0512-83982280 |
| 传真 | 0512-83982282 | 0512-83982282 |
| 电子信箱 | wutong@cnwutong.com | wutong@cnwutong.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,846,384,401.88 | 1,438,427,306.02 | 28.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 104,938,179.08 | 96,761,832.02 | 8.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 67,175,704.12 | 94,244,752.38 | -28.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -110,577,320.74 | 157,645,007.15 | -170.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.75% | 3.51% | 增加3.24个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,747,348,433.68 | 2,451,754,724.05 | 12.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,606,920,760.40 | 1,502,923,415.63 | 6.92% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,413,976.94 | 母公司非流动资产处置损益-7,464,353,87元、物联科技非流动资产处置损益-35,168.71元，互众广告非流动资产处置损益85,545.64元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 54,999,748.16 | 1、母公司拆迁补偿款49,980,000.00元；2、母公司2012年第15批省级科技创新与成果转化及2013年省级科技创新与成果转化专项引导资金项目127,855.26元；3、母公司苏州市2018年度第二十八批科技发展计划项目300,000.00元；4、母公司2018年商务发展专项资金（第五批）60,100.00元；5、母公司2018年度相城区质量品牌建设第一批奖励资金210,000.00元；6、母公司企业研究开发费用省级财政奖励资金300,000.00元；7、2019年科技研发专项资金273,735.60元，其中母公司250,353.30元，物联科技23,382.30元；8、物联科技2018年相城区科技发展计划项目经费280,000.00元；9、互众广告上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金200,000.00元；10、互众广告所得税税收返还303,000.00元；11、个人所得税手续费返还43,590.74元，其中互众广告43,204.42元，吴通网络386.32元；12、增值税进 |
| 项税加计抵减2,921,466.56元，其中互众广告1,040,520.99元，国都互联1,880,945.57元。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,492,000.00 | 1、母公司罚款收入8,000.00元；2、广州新蜂诉讼损失9,500,000.00元。 |
| 减：所得税影响额 | 331,296.26 | |
| 合计 | 37,762,474.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业;软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》和《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
截止目前，公司从事的主要业务分为“移动信息服务行业”、“数字营销服务行业”和“通信智能制造行业”三大行业的业务，具体阐述如下：
一、移动信息服务行业
（一）主要业务和产品
公司旗下全资子公司国都互联作为国内领先的企业移动信息化服务商，致力于搭建企业IT系统与移动互联网之间的桥梁，业务范围以行业短彩信服务为主，涵盖与之相关联的移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务。
公司旗下全资孙公司摩森特主要为银行和企业客户提供云平台服务开发、企业行业短信服务、日常相关运营服务等业务。
（二）经营模式
1、采购模式：
①国都互联作为运营商集团业务代理商，分别和中国移动、中国联通、中国电信三家运营商对接合作，为企业客户提供企业短彩信等服务。运营商按月统计发送业务量并出具结算账单，次月国都互联把平台产生的短彩信等业务费用分别结算给三家运营商。
②摩森特为企业提供运营服务，这个过程只需要用到互联网技术手段和一些运营人力成本，没有其他大量成本采购。摩森特全资子公司安信捷与国都互联采购模式类似。
2、销售模式：
①国都互联组织业务拓展人员去洽谈有行业短信验证码、会员通知、会员营销等业务需求的企业客户，通过国都互联的短彩信业务平台，为企业客户提供可以实现面向三家运营商客户发送短彩信服务的一站式解决方案。
②摩森特组织业务拓展人员洽谈银行及企业的营销活动策划运营、应用工具开发等公开招标业务。通过摩森特营销工具平台，为银行企业客户提供营销活动开发等一系列解决方案。摩森特全资子公司安信捷与国都互联销售模式类似。
3、盈利模式：
①国都互联作为三家运营商的集团业务代理商，每月短彩信业务量巨大，可以给运营商带来大量的政企行业业务收入，所以可以拿到比单一客户更低的短彩信通道价格。同时国都互联通过给企业客户提供三网合一的短信功能及为客户提供更个性化的解决方案等支撑服务，收取客户短彩信价格会高于支付给运营商的成本价格，盈利模式主要是通过短彩信价差获取增值服务利润。
②摩森特通过合同金额按服务时间、使用次数等收取运营服务费和工具开发费获取利润。摩森特全资子公司安信捷与国都互联盈利模式类似。
（三）行业特点及发展趋势
1、国都互联和摩森特全资子公司安信捷所处行业为“企业信息化服务”行业。这个行业发展有十几年的时间，目前同行业竞争企业有上千家，除市场份额排名靠前的几家公司以外，其他中小型公司所占据的市场份额都较少，行业发展到目前阶段，市场份额排名靠前的几家公司市场竞争优势突显，各自占有一批相对较稳定的大客户资源。
随着移动互联网技术进步，移动应用层出不穷，但作为运营商的基础业务，特别是已经形成用户使用习惯和成熟部署模式的现状下，短信作为企业最为便捷的用户信息互动工具，还将长期存在并且持续性发展。根据工信部发布的“2019年上半年通信业经济运行情况”显示，在服务登录和身份认证等服务普及带动下，短信业务的业务量和收入保持同步增长。上半年，
全国移动短信业务量同比增长35.5%，移动短信业务收入完成208亿元，同比增长6.7%。由于受到行业进入者逐渐增多，客户降低成本的需求，以及运营商加强行业管制等因素影响，产品价格竞争越来越激烈。
2、银行业作为社会传统的金融服务机构，目前在AI、云计算、大数据及多态的移动互联网技术的影响下，为服务好自身的客户，针对银行业存在信息传达不及时、成本过高等问题，同时没有专业的人员团队和精力去搭建一套完整的云服务系统和后续持续进行的营销活动推广，暂时也不具备微信、微博、APP等数据分析和推广能力，因此他们与摩森特这类以企业云服务平台及开发服务为主体的科技公司合作，为银行和大企业提供专业化的平台开发服务。摩森特目前已为北京农行、北京建行、北京农商银行开发了一整套银行移动云服务平台，此模式已成功复制到湖南、江西、广东、福建等几十个农业银行分支机构服务，未来规划对各个银行复制这一模式，为客户提供更好的基于企业移动云平台系统相关服务。
（四）公司的行业地位
①国都互联目前占行业市场份额的第一梯队的地位，国都互联坚持面向金融行业客户、知名互联网企业客户提供移动信息化服务的市场发展方向。安信捷进入短信市场较早，技术开发和服务水准在业内处于中上水平，近几年积累了一些知名的互联网企业客户，在业内有一定的知名度。
②摩森特目前在行业内处于中上水平，以往与银行合作的技术经验积累与客户资源发掘，为摩森特主营业务发展优势领域、树立企业品牌知名度、积累项目资源起到了推进作用，摩森特在未来将继续以金融行业为服务对象，积极拓展新客户，积累更多成功案例。
二、数字营销服务行业
（一）主要业务和产品
公司旗下全资子公司互众广告作为技术驱动型数字营销服务商，通过向媒体流量采购、客户分发流量，并在整体交易中进行技术优化实现流量增值，利用公司自身优质算法及先进的竞价系统，为媒体匹配更优质的营销需求方，为客户带来转化率更高的流量，帮助双方实现广告收益的最大化，是一家主旨于提供更强的流量变现支持的软件技术及支持公司。主营业务可分为程序化购买业务以及广告代理业务。程序化购买业务方面：互众广告定位偏向服务于媒体供应方（SSP），通过与不同营销需求方的实时竞价来提升媒体流量的单位变现能力，实现媒体流量价值最大化。广告代理业务方面：通过销售团队寻找意向广告主，根据广告主的实际营销需求与投放内容，为其甄选与整合符合其营销目标与定位的媒体渠道等推广平台，并制定契合该广告主与对接媒体位置的定制投放方案；广告投放最终通过媒体端自有的投放系统实现。
（二）经营模式
1、采购模式：
互众广告采购的内容主要为互联网媒介资源。国内主要互联网媒介资源价格较为透明，互众广告采购的媒介资源价格系通过参考各家媒介对外公布的刊例价并在协商基础上确定。互众广告会预先罗列采购清单，根据流量需求情况，以及媒体流量情况，综合考虑采购价格、采购效率、媒体位历史变现情况制定采购策略。在采购过程中，互众广告对于预计投放量较小的互联网媒介，互众广告通常是在项目执行过程中实际需要投放时直接进行媒介购买；对于预计投放量较大的互联网媒介，互众广告通常与其签署媒介购买协议，约定价格和保底流量资源。程序化购买业务采购偏二三线媒体资源，而广告代理业务更偏重采购信息流的头部媒体资源。
2、销售模式：
①程序化购买业务：互众广告主要通过程序化购买方（广告网络、DSP）、部分广告代理商和少量直接接入的广告主获得广告客户。因此，公司的销售业务分为程序化购买销售以及直客、代理销售业务。针对程序化购买的客户，互众广告的客户获取方式通常比较简单，广告交易平台或者广告网络往往开放后台可供公司注册并申请服务，互众广告在注册完成后可直接进行程序对接，并根据平台方确认的数据进行结算。互众广告获取程序化购买客户，只需要和其签署电子版协议，申请注册并通过即可实现自动化对接，无需具体的投放框架合同或排期表。针对直客或者代理客户，互众广告将提供网站供客户自助申请登记，同时也会建立销售团队与客户进行商务谈判确定广告售卖价格，签订合作协议并安排投放排期。
②广告代理业务：互众广告在该业务中不再作为平台服务提供商，而是专注于为广告主提供优化与推广服务，互众广告销售团队会积极找寻广告主，接收他们的实际需求，提供相应的运营方案。适配相关媒体，满足广告主匹配需求，并不断优化投放效果。
3、盈利模式：
①程序化购买业务等：从媒体采购流量，主要靠赚取采销差价获取盈利。
②广告代理业务等：盈利主要为如“今日头条”“快手”等第三方媒体平台对互众广告返点扣除互众广告让渡给部分广告主返点后的差额部分。
（三）行业特点及发展趋势
随着消费时代的变迁使得数据营销愈发融入人们的生活，且随着智能手机的全面覆盖，移动广告已成为市场绝对的主流，规模占网络广告比率预计将近70%，同时移动端产业链不断完善，推动广告规模的快速增长。同时，《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大，对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效，对整个行业造成一定冲击。同时，随着互联网广告行业政策趋严，互联网流量进一步从PC端向移动端转移，客户资源加快向头部平台集中。在互联网下沉时代，今日头条、抖音、拼多多等新App快速崛起，成为行业最主要增量市场。
（四）公司的行业地位
互众广告作为技术驱动型互联网广告服务商，在SSP细分领域拥有先发优势等，但随着整个行业趋势的变化，自身面临竞争压力较大，导致SSP业务下降较大。由于行业方向往信息流头部媒体发展趋势，互众广告将积极拓展广告代理业务，以期实现业务规模化，提升互众广告在国内数字营销行业地位。
三、通信智能制造行业
A、通讯器件制造行业
（一）主要业务和产品
①物联科技：
物联科技专注于通信领域连接技术，从事无线通信射频连接系统研发、生产及销售。主营产品：（1）射频同轴连接器、射频同轴转接器、射频线路避雷连接器、射频同轴电缆及组件、射频终端负载等互连器件，以及相关的连接结构件等，主要用于通信运营商、通信设备商的通信基站天馈系统等；（2）无线通讯类终端天线及其周边射频组件，室内外分布天线，定位授时导航天线以及近场通讯天线，广泛应用于网络通讯、车载物联、智慧城市、安防监控、智能终端等领域；（3）光纤光缆、光纤接入系统等产品研发、生产，主要包括通信用引入光缆、光纤电力复合缆、光纤活动连接器、光分路器、光纤配线架、光缆分纤箱等，广泛应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统以及FTTX领域等。
②智能电子：
从事电路板组件和系统的研发，制造及相关技术服务，主营业务就是面向国内外通讯、医疗、汽车、商业和工业、光伏、航空航天等领域提供电路板组件设计和制造服务，产品可应用于电子产品领域如汽车、手机、路由器、滤波器、电脑、显示器、监控器、基站、电源分配器、工业控制系统、商业类电子产品、智能穿戴产品、安防产品、各种个人护理产品、绿色能源系统等。
（二）经营模式
1、生产模式
①物联科技：
公司通过招投标、ODM、OEM等方式获得业务订单，在接到客户订单，签订购货合同后，安排计划生产。但是为了满
足市场日益紧迫的交货期限，对ERP中部分量大的核心物料、订单频次较多的半成品采用滚动备货方式，按计划生产。运营商产品批量较大，品种相对单一，物料标准化程度高，生产模式采取多层次递阶控制结构，生产过程采用柔性全自动化生产线生产，依据规模效应，效率与质量并行，以备货方式为主，管理组织相对固定。设备商产品定制化、多品种小批量，交付周期短，物料较难实现标准化，故采取扁平网络控制结构：关键工序自动化，包装辅材标准化，并行工程工作方式、精益生产、敏捷制造、设计创新化、制造过程MES生产执行系统，确保产品品质追溯及资源高效运作，管理组织相对动态。
②智能电子：
公司通过与客户建立良好的关系和信任机制，通过商务谈判获得业务订单，在接到客户订单或者购货合同以后安排生产。公司完全按照客户规格和已被认证过的样品进行批量生产，生产环节主要包括电路组件设计，自动贴片，手插焊接，波峰焊接，选择焊设备焊接，人工焊接，点胶，三防漆涂覆，人工组装或者自动化设备组装，调试，烧程，电路测试或者特定功能测试，质量检验，包装运输等。
2、采购模式：
①物联科技：
物联科技生产过程中所需要的主要原材料和半成品由订单要求进行采购，采购根据产品的价值和供应风险等级进行综合评估对供应商考核，设立定位模型。以供应商管理体系为纽带，对供应商实施分级管理；运用对供应商的评价激励手段，促进供应商自我完善，持续改进；引进优质供应商资源，提高现有供应商生产规模和管理水平，降低采购成本，提高供应链的整体竞争力。
②智能电子：
智能电子生产过程中所需要的直接原材料和零部件视客户需要，采取客户提供或者由公司采购部遵循合格供应商目录按订单需求进行采购两种模式。自购材料优先遵循客户指定品牌采购，或者按客户指定规格或图纸选取合适供应商并得到客户批准或者认证。合格供应商采用目录管理，经过资质评审，样品试产，商务谈判等环节，符合公司要求才能计入供应商目录。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系。
3、销售模式：
①物联科技：
物联科技主要通过参加运营商客户、设备商客户组织的招投标集中采购或定制设计开发产品的方式获得合同，营销方面通过系列策划，积极推动产品创新，通过参加通信展会推广和销售产品，实现为客户提供 “端到端”的信号传输及连接解决方案、产品和服务。
②智能电子：
智能电子获取销售合同的主要模式是与客户进行商务合作谈判，通过价格竞标获得订单，按照客户要求交期安排发货，并送到客户指定地点进行验收。
4、盈利模式：
①物联科技：
通过设计开发、生产制造及销售无线通信射频连接系统、光电、天线等产品，从而获得收入和利润。首先，公司通过与客户建立长期、稳定的关系，与客户一起共同参与研发项目，真正融入到客户的日常研发活动当中，并提供定制化的解决方案。其次，协同客户一起节能降本提供创新性可靠性方案，设计出更能够适合客户业务需求的产品，创新水平始终保持行业内领先优势。再次，公司通过上游资源链整合，内部产品标准化，工艺自动化、技术与管理输出等方式扩大规模效应，始终保持低成本高质量的优势，而且公司始终保持订单发货领先模式，即保持比竞争对手更快的速度满足客户需求。通过上述方面帮助客户从产品价值、服务价值、品牌价值这三方面逐级提高，为客户创造价值，也为公司带来利润。
②智能电子：
公司通过设计制造并销售电路板组件，及提供技术服务获得收入和利润。可研发符合功能和制造双重要求的电路板组件，或者按照客户的原始设计进行工艺和效率成本上的改良意见并得到客户批准，并按照既定的技术标准进行物料的采购和产品的组装和总装，经过严格的电路通断测试或者功能测试合格后交付客户。
（三）行业特点及发展趋势
①物联科技：
在我国通信设备、电脑、消费电子、汽车、工业等应用逐渐成熟的市场推动下，连接器、天线、光电市场取得了长足的进步，推动了相关技术的形成和成熟。国内行业各细分领域已涌现出一批技术水平高、研发能力强、资金规模雄厚、拥有自主品牌的民族企业，行业集中度和领先企业的进入壁垒将加速提高，产业进入成熟生命周期，质量正在进一步提高。随着在连接器、天线、光电应用领域方面拓展、互联网加速发展、汽车及新能源产业快速推进等，推动了公司产品在通信、汽车等行业的持续增长。随着5G时代的到来，对无线传输和覆盖提出更高的要求。未来的天线等产品，将更加趋向于小型化、高集成、高速率、广覆盖和更为稳定的传输等特点。在光电产品中，5G承载网大力推动光通信器件市场，三大运营商5G牌照已经发放，5G已经正式启动；另一方面，数据中心成为光器件强劲新下游。受益于5G的发展，高速光模块迎来黄金时代，带来高速光接入网和光器件需求的提升。
②智能电子：
智能电子是打造物联网产业链的重要一环，承担物联网模组终端制造功能，所处行业为电子制造服务业，也就是EMS行业，特点是业务覆盖面广泛，涉及几乎所有电子产品所需的电子线路板组件业务并可延伸到终端产品的组装业务。EMS行业已经持续快速发展了三十多年依然保持高度活跃，近年来以物联网，汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速，电子产品的新兴领域需求和更新换代依然会支撑EMS稳步发展。中国在全球电子制造服务领域中一直都扮演重要的角色，良好的环境，相对低成本的高素质劳动力，使得中国成为EMS的中心。全球主要的OEM在中国或亚洲均有机构，中国制造具备了供应链上的得天独厚的优势，加上OEM正逐步将其核心转为技术和产品研发而把制造职能和组织转移给EMS，这些同样促进了EMS的需求快速递增。
（四）公司的行业地位
①物联科技：
物联科技是国内领先的通信射频连接系统专业供应商。截至2019年上半年，物联科技已获得国家技术专利60项，其中发明专利3项、实用新型专利57项。高级研发人员有10年以上产品开发经验人员3人、中级研发人员有5年以上产品开发经验人员有4人，且多人承担过国家、省、市、区级科技项目及IEC标准申报等，具有很强的项目管理和产品开发能力。2018年通过ISO9001质量管理体系认证，获得泰尔认证中心颁发的ISO9001质量管理体系认证证书，通过科技成果转化的5项可实现销售的新产品中有11款产品通过产品认证，获得泰尔认证中心颁发的产品认证证书以及IATF16949证书。
②智能电子：
智能电子配备了行业内国际一流品牌设备、ERPII和MES软件系统，加上来自于业内排名前十的EMS公司的精英管理团队，经过两年的运营已开拓客户50多家，涉及行业有通讯、医疗、汽车、工控及商业等领域，在行业内逐步建立口碑和知名度，但经营规模尚不能跟业内标杆企业相比较。
B、移动通讯模组与终端制造行业
（一）主要业务和产品
公司旗下控股子公司宽翼通信是一家专注于移动通信终端产品、无线通讯模块研发、销售和提供物联网应用方案的服务商。宽翼通信的核心业务主要为无线数据终端产品、物联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案。宽翼通信与D-LINK公司保持着多年的密切合作。目前，宽翼通信无线数据终端产品已远销欧洲、拉丁美洲、亚洲、非洲等地区，宽翼通信物联网无线通讯模块产品全面覆盖国内外智能交通、车联网、智能安防、智慧能源等多个物联网行业领域。
（二）经营模式
1、生产模式：
宽翼通信核心竞争力为产品的研发和设计，生产加工环节采用委外加工的模式，将利润水平较低的加工环节转移到宽翼通信实际经营环节之外。宽翼通信目前采取的轻资产的经营模式，是依据物联网产业的发展特点、电子信息产品的特性和所处周边的产业集群效应，结合宽翼通信的发展战略、竞争优势、资产规模和运营经验等因素所作出的选择。
2、采购模式：
宽翼通信结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等综合因素组织实施采购，采购渠道包括直接向原厂供应商购买和向供应商的经销商购买。宽翼通信已在供应商评估及物料质量控制等方面建立严格的采购控制程序。宽翼通信通过设立在香港的子公司宽翼香港向境外供应商采购并直接以美元进行结算，具有汇兑和物流方面的便利性，有利于宽翼通信及时储备必要的原材料并随时响应客户需求。
3、销售模式：
宽翼通信主要通过销售包括无线路由器、数据卡在内的无线数据终端，以及支持各类物联网移动设备终端的无线通讯模块，获得经营活动现金流和利润。
宽翼通信的销售模式按照客户的不同类型需求可分为以下三大类：
（1）整机/模块ODM销售模式。这种模式下，宽翼通信根据其自身产品的技术发展特点及当前市场需求，完成各类产品的研发与试制工作，然后再将其试制的新产品提供给客户选择，由客户根据自身的需求选择具体产品。待客户确定好具体产品后，再由宽翼通信完成产品的原材料采购与委托外协加工厂商进行贴片组装等工作，客户以其自有品牌进行销售。
（2）定制开发模式。这种模式下，客户支付开发费用于定制产品设计，宽翼通信根据客户的需要将设计完成后所有设计文档提供给客户。客户拿到宽翼通信提供的产品设计方案后，按照其与宽翼通信之间事先的约定，由客户委托宽翼通信进行代为加工生产。宽翼通信拿到客户的订单需求后，组织产品的原材料采购与安排生产等工作，其产品的贴片组装环节由外协加工厂商完成。
（3）标准模块OBM销售模式。这种模式下，宽翼通信根据其自身技术优势及当前市场需求，完成各类物联网模块的研发与试制工作，根据市场需求及客户订单完成产品的原材料采购与委托外协加工厂商进行生产加工，以宽翼通信自有品牌销售给客户。
4、盈利模式：
宽翼通信主要盈利来自于无线数据终端产品和物联网无线通讯模块产品的生产和销售；在定制开发模式下，宽翼通信会向客户提供定制产品设计服务并收取开发费用；宽翼通信还有部分盈利来源于电子料件的销售业务等。
（三）行业特点及发展趋势
1、移动终端产品方面：
根据最新的行业研究报告预测，2017年至2021年全球对于路由器类产品的市场需求复合增长率（CAGR）为6.65%，市场容量在2021年将达到21608.5 MUSD，其中中国品牌产品占比达到30%以上（不含国际品牌OEM中国产品）。进一步分析移动路由器（mobile router）的市场预测，在2018年至2025年将以8.29%的复合增长率达到16128.3 MUSD。从中我们得出两个结论，中国制造的产品将在未来超过欧洲占据主要地位，而移动路由器产品的增长率将高过路由器平均水平。
从国际市场来看，由于多方面的原因，一是发展中国家的发展水平有限，二是普遍国家存在光传输网络的建设面临征地限制，骨干传输资源有限，除欧美日韩少数几个国家（35%以上），固网宽带渗透率大大低于中国（26%），特别是一些发展中或欠发达国家，固网普及率低于10%，在这种情况下，移动宽带接入成为运营商有限接入宽带的有效补充，甚至于成为一种主要的宽带接入方式。
蓬勃的市场发展意味着活跃的竞争，在移动无线路由器包括4G CPE，Pocket WIFI，USB modem几个门类上，传统的无线路由器厂家占据了普遍的优势，欧美国家以Netgear，Alcatel-Lucent，Linksys为主要代表，崛起的中国及台湾地区厂家分为四类，传统以交换机路由器起家的，比如TP link， D-Link，ASUS为代表；依靠运营商B2B优势销售的华为，中兴等传统的电信设备生产厂家；跟随互联网崛起的小米，360等；以及以OEM，ODM为主的，以珠三角及长三角为基地的生产厂家。
2、无线通信模块方面：
无线通信模块使各类终端设备具备联网信息传输能力，是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。其是连接物联网感
知层和网络层的关键环节，所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层，进而通过云端管理平台对设备进行远程管控，同时经过数据分析对各类应用场景进行管理效率提升。
目前，物联网应用场景中已经形成较大市场的主要有智能表计、移动支付、智能车载、智能电网等领域。这些领域的增长引领了行业的主要增长。其它还有一些分散的市场，如自动贩卖机、农业/环境监控、健康终端、资产追踪、智能停车等等，可以看到各类下游应用领域均开始逐步崛起并成熟，带来无线通信模块市场需求的快速增长。未来物联网应用数量最多的NB-IoT模块，同样受制于价格较高，而没能进行大规模的推广。预计随着华为、MTK等低成本NB-IoT芯片的量产，规模效应导致相应原材料成本下降。目前的无线通信模块市场处于发展初期，品牌较多，市场集中度不高。长期来看，客户对于品牌的粘性越来越高，相应带来产业集中度不断提升。
（四）公司的行业地位
宽翼通信为物联网产业链上游企业，提供的物联网无线通讯模块与无线数据终端产品是物联网通信传输的核心硬件载体。宽翼通信产品远销欧洲、拉丁美洲、亚洲、非洲等地区，积累了包括D-LINK等优质品牌商客户并保持长期合作关系。宽翼通信目前是国家高新技术企业，拥有17项专利技术及48项计算机软件著作权，同时与行业上下游企业保持长期友好合作，是业内为数不多的拥有高通专利授权的无线通信设备研发企业。
目前，宽翼通信部分物联网模块以宽翼通信自有品牌销售，宽翼通信将通过不断加强研发团队力量、完善产品质量管控机制、保持快速售后服务响应的优势等手段，为宽翼通信的产品在行业应用方面积累更多的优势并赢得良好的客户口碑。
四、其他
公司积极通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点。2017年11月，吴通投资入股了佰才邦少数股权；2018年9月，公司完成了战略投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司10.03%股权。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 不适用。 |
| 固定资产 | 较期初下降52,023,150.18元，下降比例为16.44%，主要是母公司增加2期厂房对外出租面积和旧厂房处置所致。 |
| 无形资产 | 较期初下降6,711,501.25元，下降比例为16.77%，主要是母公司增加2期厂房对外出租面积和旧厂房处置所致。 |
| 在建工程 | 较期初增长12,975,086.12元，增长比例为75.83%，主要是子公司智能电子购买的设备增加所致。 |
| 其他应收款 | 较期初增长55,548,564.52元，增长比例为58.39%，主要是子公司国都互联应收移动返酬款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 较期初下降28,483,846.00元，下降比例为100.00%，主要是以前年度子公司吴通投资购买佰才邦部分股份的对价，按新金融工具准则转入“其他非流动金融资产”核算所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 较期初增长28,483,846.00元，增长比例为100.00%，主要是以前年度子公司吴通投资购买佰才邦部分股份的对价，按新金融工具准则由“可供出售金融资产”转入本科目核算所致。 |
| 投资性房地产 | 较期初增长52,096,618.87元，增长比例为570.37%，主要是母公司对外出租房屋增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 较期初下降39,321.88元，下降比例为34.55%，主要是子公司国都互联租赁费及孙公司摩森特的装修费摊销减少所致。 |
| 递延所得税资产 | 较期初增长6,231,859.45元，增长比例为52.41%，主要是子公司互众广告可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 较期初下降1,760,965.53元，下降比例为73.42%，主要是子公司吴通智能电子预付设备款减少所致。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 吴通通讯印度有限公司 | 公司投资设立，为拓展公司海外业务。 | 总资产为 1,923.80万元 | 印度 | 生产及销售跳线等通信产品 | 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 | 营业收入1,158.52万元，净利润为87.35万元 | 1.20% | 否 |
| 吴通（香港）有限公司 | 公司投资设立，为拓展公司海外业务 | 总资产为 0万元 | 香港 | 销售平台 | 尚未正式运营，未来将会加强管理、财务管控等方式防范风险 | 营业收入、净利润均为0万元 | 0.00% | 否 |
| 宽翼通信（香港）有限公司 | 宽翼通信投资设立，为拓展公司海外业务 | 总资产为5,491.41万元 | 香港 | 销售平台 | 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 | 营业收入 11,955.77万元，净利润为-52.43万元 | 3.42% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是互联网营销业;软件与信息技术服务业
1、核心技术优势
报告期内，公司及子公司核心技术人员稳定，公司不断投入研发费用，积极提升自身核心技术优势。母公司在通信连接产品的工艺改进和产品升级方面做了大量工作，公司参与起草的IEC61169-53《射频连接器第53部分：
S7-16系列螺纹射频同轴连接器分规范》于2015年被国际电工委员会（简称“IEC”）批准成为正式的IEC标准。母公司获得授权专利75项，其中发明专利7项，实用新型66项，外观设计2项。
全资子公司物联科技是国内领先的通信射频连接系统专业供应商。截至2019年6月30日，物联科技已获得国家技术专利60项，其中发明专利3项、实用新型专利57项。
公司控股子公司宽翼通信物联网通信模块和终端方面有多年积累，掌握从底层系统到上层应用的自主研发能力，可以为客户提供从物联网通信终端到云端服务的系统解决方案。截至2019年6月30日，宽翼通信获得授权专利17项，其中发明专利2项、实用新型15项，软件著作权48项。
公司全资子公司国都互联依托优质的客户资源和良好的技术积累，在移动信息服务、移动营销服务等移动综合运营服务领域不断开拓，国都的移动运营云服务已经在农行等多个重点客户侧进行了开发和实施，形成了一系列示范案例。截至2019年6月30日，国都互联获得软件著作权43项。
公司全资子公司互众广告（含子公司）在“精准定向技术”、“模拟推算技术”、“数据处理能力”、“系统可拓展性”方面拥有较强的技术优势。截至2019年6月30日，互众广告获得软件著作权41项。
公司全资孙公司摩森特拥有一系列核心技术平台，其中工具平台包括企业移动中心工具平台客户行为实时营销系统、新媒体营销互动推广、互联网金融营销工具管理系统、天天特惠移动电商系统、企业客户经理工具服务系统，为客户提供一站式、集中式的数字营销市场工具及服务，帮助企业完成内容制作、网络营销、数据收集、在线互动、客户转化等重要市场及销售活动。截至2019年6月30日，摩森特（含子公司安信捷）获得软件著作权59项。
截至2019年6月30日，公司（含子公司）合计获得授权专利173项，其中发明专利13项、实用新型158项、外观设计2项，软件著作权191项。
2、优质的市场及客户资源
公司拥有电信、金融、互联网等领域的优质客户资源。在通讯设备制造领域，公司与通信运营商和国内行业领先的主设备商进行长期、稳定的合作。在移动智能终端市场，宽翼通信一直专注于无线宽带产品研发，是该领域领先的研发型方案提供商，具有高效的无线宽带领域研发经验，积累了众多国内海外优质客户。在信息服务领域，国都互联抓住移动信息化业务市场快速发展的趋势，坚持针对细分行业、面向大客户服务的发展方针，始终围绕银行、互联网、消费品等移动信息化应用需求广泛的重点行业进行发展。在互联网广告行业，互众广告积极进行加快向移动端转型，积极拓展头部平台客户，加强技术研发和创新，提升自身核心竞争力，同时积极培育新的业务，发力广告代理业务。公司能够利用自身优势，为客户提供高
质量和高品质的产品和服务，持续为客户创造价值。
3、人才和团队优势
人力资源是公司的核心竞争力，公司自上市以来，一直非常重视人才梯队的建设以及各类管理人才的引进。坚持秉承人才强企、人才兴企的理念。对公司人力资源战略进行了重新定位，人力资源管理的基本原则是吸引核心人才、留住核心人才、用好核心人才、建设人才梯队。公司采用集团化人力资源管控模式，明确集团人资行政中心及各子公司的人力资源责权关系，采用不同的集团化人力资源管控模式，根据实际情况确定集团人资行政中心的责权体系。通过公司的人力资源整合及采用不同的激励方式，核心竞争力不断持续提升。同时，公司不断通过各类内外部培训投入，加强中高层管理团队综合素质的培养。构建公司的学习型组织文化，进一步推动公司持续稳定健康的发展。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，公司实现营业收入184,638.44万元，比上年度同期增长28.36%；实现归属于上市公司股东的净利润10,493.82万元，比上年度同期增长8.45%。截至2019年6月30日，公司总资产达274,734.84万元，比期初增长12.06%；归属于上市公司股东的净资产160,692.08万元，比期初增长6.92%。
一、2019年半年度各业务板块经营情况
（一）互联网信息服务板块
1、北京国都互联科技有限公司
报告期内，国都互联完成营业收入90,394.79万元，较上年同期增长18.10%，实现净利润12,834.07万元，较上年同期增长12.71%。作为国内领先的企业移动信息服务提供商，国都互联充分发挥自身平台、技术和服务优势，深入挖掘行业客户的痛点和需求，着力拓展异业合作的广度与深度，提升客户价值，增强客户粘性，连续多年保持高速增长态势。
报告期内，移动信息化服务行业基本保持稳定的发展，市场总体呈现增长态势，激烈的价格竞争依然是行业的主要问题。主要竞争对手仍然比较多的采用低价策略抢占市场。但由于国都互联在行业市场布局较早，技术能力、系统稳定性以及行业声誉、客户口碑等都具有明显优势，因此在行业内仍然居于领先地位。
国都互联主要经营管理举措与成果：（1）市场拓展方面：国都互联的主要客户业务量均有明显增长，新增九江银行、中国信托、拼多多、唯品会、高德等一批重点客户；（2）技术创新方面：国都互联的核心系统持续运营，金融消息服务平台、云营销服务平台等核心平台进行了部分技术更新。通过上述平台在客户侧的持续应用和服务，实现了核心客户的业务持续增长；（3）经营管理方面：公司给予国都互联管理层以充分的信任和有效的激励，国都互联核心团队稳定，企业氛围积极向上。报告期内，国都互联抓住市场机遇，团结务实，稳健开拓，不断优化业务流程和资源配置，取得了优秀的经营成果；
（4）合规建设：国都互联恪守信息安全准则，高度重视客户及用户的数据保护，通过ISO27001信息安全管理体系建设与认证，将合规作为企业持续经营和发展的基石。
2、摩森特（北京）科技有限公司
报告期内，摩森特实现营业收入10,365.70万元，较上年同期下降20.48%，实现净利润1,188.08万元，较上年同期下降
13.81%。 摩森特定位于为企业提供智能化运营和工具开发服务。
报告期内，摩森特主要围绕：（1）业务开拓方面：聚焦金融与互联网行业，加强与国都互联的业务协同，强化样板点的示范作用，大力拓展建行、农商行市场，此外摩森特全资子公司安信捷与国都互联在互联网领域形成差异化互补，进一步提升了集团整体在移动信息服务市场的份额；（2）技术研发创新方面：摩森特对现有企业云平台进行整合升级后，形成了
银行本地生活云服务平台，同时不断完善平台内容，产品竞争力进一步提升，2019年上半年通过深挖北京建行及北京农商银行客户需求、与北京建行和北京农商银行多条业务线达成合作关系，合作广度及深度都得到了提升，加强了客户粘性；（3）运营管理方面：根据工信部和运营商的监管与考核政策，实施精细化运营，从“战略品牌”、“利润空间”、“发展前景”等几个维度对所有客户评级标星，适时调配资源，优化考核指标，确保重点客户的发送通道始终通畅。
3、互众广告（上海）有限公司
报告期内，互众广告实现营业收入53,546.16万元，较上年同期增长210.07%，实现净利润-3,102.06万元，较上年同期减少208.74%。报告期内，互众广告净利润较上年同期大幅下降。SSP业务方面，由于市场环境整体变化，互联网整体环境政策趋严，对互联网行业以及广告投放等的监管更加严格，对业务影响较大。另外，互联网广告行业竞争加剧，媒体成本上升、客户投放预算减少及流失，使得毛利率相比同期下降较大；广告代理业务方面，目前主要基于今日头条、快手等媒体平台的代理业务，盈利模式主要来自平台对公司返点扣除公司让渡给部分广告主返点的差额部分，2019年上半年广告代理收入48,841.10万元，占互众广告整体收入91.21%，但由于广告代理行业毛利相对较低，且今日头条等头部媒体端较为强势，毛利率较低。面对行业趋势和市场环境的变化，公司管理层与互众广告经营团队深入分析研讨，及时调整实施战略转型，主要举措包括：（1）加快向移动端转型，全力推进与趣头条等头部平台的业务合作；（2）聚焦头部平台客户，进军广告代理业务，提升运营效率；（3）在互联网企业聚集地北京进一步贴近客户，导入成熟团队与业务，扩展并完善信息流经营渠道；（4）发挥互众广告在互联网广告行业的技术优势，加快大数据研发与应用，提升数字精准营销的核心竞争力，同时培育新的业务；
（5）根据业务变化，梳理流程制度，优化管理架构。公司将持续关注互众广告各项业务进展情况，加强重大事项决策与审批流程，加强业务管控和风险控制，力争尽快扭转趋势，实现健康的可持续发展。
（二）通讯智能制造业务板块
1、江苏吴通物联科技有限公司
报告期内，物联科技完成营业收入16,935.77万元，较上年同期增长26.09%，实现净利润291.35万元，较上年同期增长
301.81%。
报告期内，物联科技产业升级与经营能力提升，主要围绕以下工作展开：（1）聚焦经营本质，从产品应用场景出发，以创造客户价值为导向，思考客户决策逻辑，提升商务策划能力；（2）加大市场拓展力度，改变过去跟单的销售方式，加强策划，扩大销售规模，改善客户结构与产品结构。2019年上半年，天线产品新开拓网通客户友华、碧歌、中天等重要客户；针对传统大客户在销产品毛利率持续降低的局面，全力推进新品导入；（3）加快5G转型。目前5G板间连接器项目已通过客户验证，5G小基站天线部分项目已经进入小批量生产，但截至目前，尚未形成规模销售，占营业收入的比重很小。产品主要采用智能化生产线进行生产，自动化生产线的设计已经完成，正按照计划进行推进；（4）经营管理方面，通过人员的调整与流程的梳理优化，保证了物联科技在市场快速的响应能力，质量、供应链统一平台，为各产品线的健康发展提供支撑、保驾护航。
2、苏州市吴通智能电子有限公司
报告期内，智能电子实现营业收入2,204.57万元，比上年同期增长202.51%；实现净利润-893.44万元，较上年同期减少
156.78%。
智能电子目前已经合作的有医疗、汽车、工控、商业、通讯等领域战略合作客户，至今已经导入了50多家客户，其中包含6家汽车客户，获得多个汽车行业大型项目的定点合同，后续将把这些项目逐步导入量产。智能电子关键岗位包括制造部、工程部、质量部、供应链等人才均来自EMS业内知名企业，拥有成熟的专业技能和管理水平，智能电子良好的价值观也指引着员工日常行为规范，力图打造一个高效自律的团队，同时有各种激励制度，使得智能电子和员工成为价值观和事业的双重共同体，最终获得公司和人才的双赢。2019年上半年，智能电子获得“苏州市科技型中小企业”和“智能示范车间”荣誉称号。
3、吴通通讯印度有限公司
报告期内，吴通印度实现营业收入1,158.52万元，较上年同期增长100.45%；实现净利润87.35万元，较上年同期增加
52.36%。2019年上半年，对印度本地团队员工进行了深入系统的培训，目前跳线生产能力稳步提升。直接参与运营商和通讯设备商等上游客户的竞标，增大盈利空间和市场份额，提高销售业绩。
4、上海宽翼通信科技股份有限公司
报告期内，宽翼通信实现营业收入11,045.14万元，较去年同期下降20.11%；净利润-934.49万元，较去年同期下降1087.73%。净利润下降主要原因：（1）公司对新增订单毛利率进行评估，对部分低毛利率订单做了一定的取舍，导致收入下降了20.11%；（2）物联网模块业务2019年继续在车载及标准模组上加大投入力度，多个项目同时培育，期间费用增加
898.82万元。
报告期内，宽翼通信主要工作：（1）报告期内，宽翼通信为了适应新的业务发展需要，对组织结构提出了简洁扁平化需求，重新调整了内部组织结构；（2）宽翼通信持续加大研发投入，核心团队成员拥有多年物联网领域研发经验，能够快速跟进物联网技术发展，满足客户和市场需求，保持产品和服务的竞争力；（3）加强内部管控机制及人才激励制度，根据能力与贡献实施了差异化的薪酬激励，提升了宽翼通信的凝聚力和战斗力。2018年，宽翼通信在集团统一规划下，成功实现了金蝶ERP财务模块、费用报销模块的上线；报告期内，宽翼通信继续引入供应链、预算项目等各个业务模块，进一步提升公司管理效率；（4）强调产品立项决策过程的科学性，深入分析研究目标客户需求与应用场景，使企业集中精力于核心产品，杜绝不能产生经济效益和品牌增益的无效开发与资源浪费，从源头上提升研发效率。
二、经营管理组织建设方面
1、积极完善内控制度，保障运作规范标准
公司积极完善企业内部控制制度，积极完善各项规章制度。报告期内，能够不断完善集团各中心的管理制度体系，对各子公司主要制度进行查漏补缺，利用制度指引公司规范运作，通过制度建设及后期的落地和跟踪，规范了管理活动，提高了工作效率。公司修订了《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大事项决策管理制度》等
内部制度；子公司摩森特新增了《业务管理规范》、《信息系统管理制度》等内部制度。今后，公司仍将定期对各中心及子公司正在执行的制度，不断进行梳理、补充和完善，并持续跟踪执行力度和效果。
2、提升经营管控，加强战略管理
公司规范管理流程，通过协同管理平台对流程与制度进行匹配，实现了流程固化，报告期内积极对管理流程进行更细梳理，极大的提升了办公效率，同时又降低了管理风险。公司根据战略发展的需求，对信息化重新进行了评估和规划。基于“业务财务一体化”的战略管控理念，公司全力推进财务系统的统一管理，规划建立覆盖财务、战略、人力、业务、销售、供应链、生产等一体化的ERP系统，进一步降低集团信息交流成本，加强集团经营管理与成本管控。
3、加强对子公司管理，促进母子公司协同发展
报告期内，为充分发挥子公司经营自主性和积极性，公司贯彻落实“前端开放”+“后端整合”的业务管理模式。即：
各子公司在生产经营上保持独立，在财务方面由公司统一管理，促进母子公司协同发展。同时在子公司的战略制定、重大决策及资源需求等方面给予必要支持。《子公司管理制度》在“规范运作”、“人事管理”、“财务管理”、“投资管理”、“信息管理”、“内部审计监督”等方面进行了详细规定，切实提高子公司规范运作的意识，履行重大事项的审批流程和监管，对核心流程管理进行不断梳理及优化，公司制定并一贯执行《公司及子公司重大信息内部报送指南》，促进母子公司协同发展，公司不断思考和总结深化与并购公司的全面融合。
4、市场营销管理方面
报告期内，推行人员价值、岗位职能、创效考核相结合，对创效不足区域坚决裁撤合并，对市场人员末位淘汰。为综合考核好的营销人员提供晋升通道，并结合公司新业务，新市场给予其更大的拓展空间及赋能。主要子公司宽翼通信、互众广告、国都互联和摩森特等积极开拓市场。
5、加强人力资源工作，提升员工凝聚力
报告期内，积极推动组织变革，包括整合部分子公司组织架构、调整集团研发组织管理体系；不断完善人才的选、育、留、用机制，开展人才盘点，通过职业平台发展和薪酬调整激励优秀员工；通过组织多种形式的企业文化活动丰富员工的精神生活，增强了企业的向心力和凝聚力，提高了员工的满意度和幸福感；积极通过微信公众号推送文章，不断宣传企业核心价值观，传递企业正能量。
6、努力提高公司研发实力，促进公司技术升级
报告期内，公司进一步加强技术开发，围绕5G、车联网射频连接、射频覆盖系统等产品核心技术，打造符合通讯行业、汽车行业、智慧智能行业、安防行业未来技术发展的产品线。以提供给客户更高价值为产品导向，横向整合天线、连接器、光电等产品，为客户打造系统化的解决方案。截至2019年6月30日，公司（含子公司）共获得授权专利173项，其中发明专利13项、实用新型158项、外观设计2项，软件著作权191项。
7、获得荣誉方面
报告期内，吴通控股获评“2017-2018年度市级平安企业”、“2018年度区级平安企业”，获得苏州市人民政府颁发的
“2018年度苏州市质量管理优秀奖”，获得苏州市相城区人民政府颁发的“2018年度高质量发展创新奖”。子公司智能电子获得“苏州市科技型中小企业”、“区级智能示范车间”称号。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：
（一）所处行业
全资子公司互众广告（上海）有限公司主要从事互联网营销业务，按照证监会《上市公司行业分类指引》，属于互联网和相关服务业（I64）。
（二）互众广告在网络广告行业所处的位置
互联网广告主要分为搜索广告、展示广告及其他广告。互众广告主营业务属于展示广告范畴。在大数据分析技术驱动下，展示类广告的产业链正在步入程序化购买时代，其演变过程如下：
程序化购买是指通过数字平台，代表广告主，自动地执行广告媒体购买、投放和优化，与之相对的是传统的人力购买的方式。程序化购买按是否实时竞价，一般分为RTB（实时竞价模式）和non-RTB（非实时竞价模式）。RTB产业链实现了从“广告位”交易到“特征人群”交易的转变：
互众广告在展示类广告产业链中主要提供供应方平台（SSP）和部分交易平台（ADX）环节的服务及目前广告代理业务，
处于该产业链的中下游。其下游主要有三类客户：一类为需求方平台（DSP）；一类为大的广告交易平台或广告网络；另外一类为部分广告代理公司和少数直接的广告主客户。互众广告目前主要偏向于服务媒介端的SSP，其上游主要为众多的媒体资源，如视频、图文类网站和客户端（包括移动端）。
（三）互众广告的主营业务和业务模式
目前，互众广告主营业务可分为SSP业务以及广告代理业务。
1、SSP业务介绍
①SSP业务概述
互众广告依托于AdIn SSP平台、AdIn Performance平台和AdIn AdExchange平台，通过整合大量的合作媒介资源，专注于互联网广告精准投放业务。互众广告主要基于实时竞价技术（RTB），为媒体渠道资源提供自动化的流量最优适配服务，将最为匹配的广告投放内容进行展示，从而更有效的将广告需求方的营销信息展示给目标或潜在用户，在最优化媒体流量资源价值的同时，充分提高了广告主的营销效果。
互众广告并不参与广告策划、创意设计等广告内容相关的设计和制作，而是通过整合互联网丰富的优质媒体资源，依托互众广告精细的数据挖掘技术提炼大量高品质的媒体用户行为数据，从而通过与互众广告实时交易平台或广告联盟的技术对接，为优质媒体和注重营销效果的广告需求方提供双向的高价值服务。
②SSP业务模式
互众广告SSP业务模式流程图
作为互联网广告服务平台的提供商，互众广告定位偏向服务于媒体供应方（SSP），通过与不同营销需求方的实时竞价来提升媒体流量的单位变现能力，实现媒体流量价值最大化。针对营销需求方，互众广告依托丰富的媒体资源和对媒体用户行为的细致挖掘提炼出各类流量的人群属性标签，从而满足广告主的精准营销需求。
在媒介资源端，互众广告SSP业务聚焦于二三线媒体，通常采用流量包断的方式采购媒介流量资源。从媒介资源类型来看，互众广告将重点放在流量庞大、增长迅速的视频网站和客户端，并逐步扩充了图文类网站以及移动端的解决方案。
在广告客户端，互众广告SSP业务是通过三类途径来满足营销广告主的需求：对接广告代理商，透过广告代理商间接满足广告主需求；通过互众广告实时交易平台，对接程序化购买方提出的营销需求，间接满足广告主的需求；通过销售及服务团队接触广告主，直接满足广告主的需求。其中，来自于程序化购买方的广告收入是互众广告SSP业务的主要收入来源。
③SSP业务主要产品或服务
在媒介端，互众广告提供的互众媒体管理系统，通过整合、优化媒体方的媒体资源，将每一个流量有效的分配给最合适的广告主，最大程度的提高媒体流量的变现价值。AdIn Supply Side Platform （互众广告SSP平台）为媒体提供了创意类别管理、资源管理、智能报表等功能模块，同时提供全媒体包断、广告位包断、按流量购买、剩余流量购买等多种合作方式，是一个媒介资源整合、优化、供给的平台。在广告客户端，互众广告提供以大数据挖掘为基础的互联网精准广告投放服务。针对各行业广告主及各广告联盟，依托AdIn Performance Platform（互众广告精准投放平台）提供基于用户属性、行为、地域等多纬度定向的精准广告服务，从而最大化需求方的投资回报率。同时，AdIn AdExchange（互众广告交易平台）也为第三方DSP代理提供了透明、稳定的流量实时交易服务，从而间接通过第三方DSP代理满足广告主需求。
2、广告代理业务介绍
①代理业务概述
互众广告广告代理业务系通过销售团队寻找意向广告主，根据广告主的实际营销需求与投放内容，为其甄选与整合符合其营销目标与定位的媒体渠道等推广平台，并制定契合该广告主与对接媒体位置的定制投放方案；广告投放最终通过媒体端自有的投放系统实现。与互众广告SSP业务（偏二三线媒体的SSP）相比，广告代理业务更偏重与信息流的头部媒体资源的合作，通过一线媒体渠道及个性的投放优化策略，从而为广告主精准匹配投放需求，带来满意的流量与营销效果。
②代理业务的业务模式
互众广告代理业务的业务模式如下图所示：
互众广告代理业务（即其他代理业务）模式流程图
互众广告在信息流代理业务中不再作为平台服务提供商，而是专注于为广告主提供优化与推广服务。广告主直接向互众广告提出广告需求，经过运营团队的分析与筹划制定具体的广告投放策略，并根据原有已接入的媒体和新签媒体的属性与流
| 广告主 | 互众广告 | 媒体方 |
提出广告需求、营销目标
1、 寻找广告主
2、 接受需求
3、 提供运营方案
4、 适配媒体、匹
配需求
5、 根据投放效果
优化方案
1、 寻找广告主
2、 接受需求
3、 提供运营方案
4、 适配媒体、匹
配需求
5、 根据投放效果
优化方案
1、 接受匹配需求
2、 安排系统投放
量特点进行适配，最终在媒体自有系统中安排投放。与原有SSP业务相比，广告代理业务更加注重疏通媒体与广告主关系，倾听广告主的投放需求、提升广告主的使用服务体验。
a.代理业务盈利来源互众广告代理的盈利主要为如“今日头条”、“快手”等第三方媒体平台对公司返点扣除公司让渡给部分广告主返点后的差额部分。
b.代理业务中与客户结算模式互众广告在供应商媒体平台设立一级账户，并在获得广告主订单后会为广告主在一级账户下设立专门的二级账户，广告主需提前（或由互众广告先行垫付）在二级账户进行充值。广告投放时，供应商媒体平台根据广告的点击或下载等情况（根据协议约定的结算方式）自动从二级账户扣费。各月末，公司与广告主根据媒体平台的账户消耗数据进行结算，扣除互众广告与客户事前约定的返点金额后即为当月结算收入。c.代理业务中与供应商结算模式互众广告将客户的产品和服务广告投放至供应商媒体平台后，媒体平台按约定的周期给予返点，返点的金额为虚拟货币，可以用于该媒体渠道的广告投放，返点结算一般有两种模式：即冲即返、定期结算。媒体方平台通过对投放金额进行阶梯式划分确定每个阶梯的返点比例。代理业务的业务成本主要为流量采购成本。
（四）互众广告收入确认和成本结转方法
A、SSP业务：
1、收入确认方法
公司营业收入按业务模式主要来自于程序化购买，及部分非程序化购买。收入确认基本原则：依据双方核对的点击量或流量计算收入以及已完成的客户排期单金额，最终以双方的结算单或排期表进行收入确认。
针对程序化客户：依据双方核对确认的点击量或流量计算收入，凭客户结算单确认收入。公司按月核对点击及结算收入，确认上月的结算金额后，向客户开具发票，客户收到发票后支付款项。
针对非程序化客户：依据双方签订合同，约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容，对已按照客户排期单完成了业务或根据双方核对确认的业务点击量或流量计算金额，在客户无异议且相关成本能够可靠计量时，公司按照执行的客户排期单或结算单所确定的金额确认收入。经双方确认后，公司向客户开具发票，客户收到发票后支付款项。
2、成本结转方法
公司营业成本按照结算模式主要分为包断计费和流量计费。
成本确认基本原则：依据与供应商核对流量后的结算单或包断合同确认成本，最终依据供应商合同或结算单确认成本。
包断计费：是指以固定价格采购某一媒体位置，通常双方约定保底金额和基准流量，当流量达到基准流量，则合同约定的金额和方式付款，并确认成本；
流量计费：主要是指按照CPM单价结算等方式采购媒体成本，该情况成本是按流量计算确认。双方按月核对媒体流量和采购金额，双方出具成本结算单。
B、广告代理业务：
1、收入确认方法
收入确认基本原则：依据双方核对确认的实际交易量计算收入，凭经双方确认后的结算单确认收入。公司按月核对交易量及结算收入，确认上月的结算金额后，向客户开具发票，客户收到发票后支付款项。
2、成本结转方法
成本确认的基本原则：依据双方核对确认的实际交易量计算成本，凭经双方确认后的结算单确认成本。公司按月核对交易量及结算成本，确认上月的结算金额。
（五）经营情况及业务特点
2019年度上半年，互众广告实现营业收入53,546.16万元，较去年同期增长210.07%；实现净利润-3,102.06万元，较上年同期减少208.74%。其中：SSP业务实现营业收入4,705.06万元，净利润为-579.96万元；广告代理业务实现营业收入48,841.10万元，净利润为-2,522.10万元。
SSP业务数据：截至2019年6月30日，互众日均广告展示数量超过1.38亿PV，日均点击量超过156万次，转换率约为1.13%。从销售收入分析：①代理类客户99家，以程序化购买为主，取得营业收入4,612.94万元，占SSP业务营业收入的98.04%。②直接类客户16家，取得营业收入92.12万元，占SSP业务营业收入的1.96%。从采购成本分析：①从采购方式区分，门户网站（PC端）采购金额236.03万元，占SSP业务主营业务成本的5.79%；应用开发商（移动端）采购金额3,837.59万元，占SSP业务主营业务成本的94.21%。②从计费方式区分，流量计费金额为4,065.55万元，占SSP业务主营业务成本的99.80%，包段计费金额为8.07万元，占SSP业务主营业务成本的0.20%。2019年上半年，互众广告整体毛利率3.37%，相比同期下降较多，主要是：互众广告受行业竞争加剧及国家政策调整的影响，且进入新媒体红利洗牌期，媒体成本上升，客户投放预算减少，SSP业务广告主客户的流失，网络流量向头部平台集中，对SSP业务影响较大，同时代理业务毛利本身较低，使得毛利率相比同期下降较大。
2019年上半年互众广告净利润较去年同期出现大幅下滑，原因是多方面的：①互众广告2019年上半年业务结构发生了重大变化，广告代理业务营业收入占比91.21%，去年同期仅占比0.54%。目前，因互联网流量向头部集中，头部媒体的核心代理商牌照及政策持续收紧，代理业务媒体成本居高，业务毛利率偏低。同时，由于运营成本较高及客户逾期计提坏账的原因，导致互众广告代理业务亏损较大；②受行业竞争加剧及国家政策调整的影响，SSP业务媒体采购成本上升，客户投放预算减少，广告主客户的流失，如百度等重要联盟平台客户预算持续缩减，导致SSP业务2019年上半年亏损579.96万元，较去年同期下降较多。综合上述原因，导致互众广告2019年上半年实现的净利润较上年同期下降较大。
（六）未来可能面临的风险及对策
（1）产业政策和行业风险
互联网营销行业利用互联网媒体为广告主传播广告，因而受到国家对广告行业和互联网行业的交叉监管。我国广告行业的主管部门是国家工商总局，互联网行业的主管部门是工信部。同时，根据相关法律法规，国家新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、广播电视、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门，在各自职责范围内依法对涉及特定领域或内容的互联网信息内容实施监督管理。随着《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大，对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效，可能对行业造成一定冲击。虽然当前互众广告选择的合作媒体大多为国内知名网站及自媒体资源，且对潜在的媒体供应商进行严格的资质和信誉审核，并在媒体资源采购协议中对双方的权利和义务进行了明确规定，但若未来互众广告的主要媒体投放渠道被取消相关资质或暂停相关业务，可能对互众广告经营业绩的稳定性、成长性造成不利影响。
（2）市场竞争加剧的风险
互联网营销服务行业处于上游互联网媒体渠道资源与下游广告主之间，未来随着互联网行业的技术进步与发展变迁，可能面临来自产业链上下游的挤压，产业链可能重新整合。亦有可能面对新进入者或原有大品牌广告商布局网络营销行业所带来的竞争风险。优质媒介资源相对稀缺，市场竞争越发激烈，媒介价格将呈现逐步上升趋势。如果未来互众广告不能继续保持自身的核心竞争力或者在未来行业整合中不能及时调整经营策略，则将会面临服务作用减弱、产业链结构重构及利润空间被压缩的风险。
（3）客户回款风险
互众广告目前广告代理业务收入占比上升较大。而广告代理业务，客户一般会要求一定账期，存在公司先垫款，就需要承担一定的资金风险；会使得公司面临应收账款金额占比较高及客户逾期回款的风险。目前互众广告已经在加强客户信用政策的管控，努力增加直接客户的比例，同时严格把控应收账款的回款进度，降低应收账款管理的风险。
（4）媒介采购成本上升的风险及供应商集中风险
随着越来越多的品牌广告主加大互联网数字营销方面的投入，互联网媒介的价值在不断增加。优质媒介资源相对稀缺，媒介价格将呈现逐步上升趋势。不断增长的媒介采购价格给互众广告SSP业务带来较大的冲击，导致毛利水平下降。另一方面互众广告代理业务主要为今日头条核心代理，代理行业相对供应商比较集中，一旦供应商媒体政策调整，对互众广告影响较大。互众广告代理业务已经在加强优质的视频制作创意，提升运营服务水平，尽快适应快速发展的行业趋势。
针对上述挑战，2019年下半年，互众广告将从如下方面开展工作：
1、继续加大产品研发投入
互众广告将在产品研发上投入更多精力与支持，由于每类产品都有其生命周期，需要通过新产品与技术投入市场以满足客户与市场的需要，力争在产品端逐步完善移动及PC资源的整合，逐步从一般的平台化走向更优的智能化。此外，互众广告或将在原有的服务内容基础上，尝试增加以客户为导向的深度优化、推广等服务，其背后包含了新技术、新服务理念与新公司价值，而不仅停留在流量变现领域。
2、移动端努力实现全面突破
在PC端进一步拓展媒体，从新闻、视频等垂直领域向综合性媒体跨度，逐步实现PC端资源的多样性外，同时对移动端继续发力，逐步将现有的PC端媒体统一收纳，并支持变现。移动端方面，将花更多精力去加强与优质的移动端媒体合作，除了需要配备更多人员从事相关资源挖掘与维护外，如何将已经获得的移动端资源通过技术手段发挥最大的变现价值也是互众广告在进行研究与着手研发的事项，同时研究出的技术也将成为互众广告找寻更多更优移动资源的法宝，目前在移动端的技术能力有了进一步突破，为此未来会加大此方面的投入，不断尝试新技术手段发挥最大的变现价值。
3、深挖客户资源，探索新的业务模式
互众广告一直在媒体端投入不少精力与资源，对于有潜力的大客户，继续深度挖掘合作，满足现有合作方的发展需求，不断的推进合作方式、量级上的递进，并通过实际数据的良好反馈、以及高效的客户服务，来维系好此类客户的关系。同时不断探索新的合作方。通过区域性的拓展模式不断进行新客户的搜寻，并通过良好的接入和测试服务，留住客户。纳入更多客户靠的挖客手段与方法，但留住客户的根本是流量质量带给客户的直观数据及投放效果的提升。互众广告还将尝试拓展新的产品业务线，加强对瞬息万变互联网广告市场的不断研究等研讨新的广告投放方式等，以给到客户更多的投放选择，使互众广告的发展在市场中找到更好的落脚点。
4、员工的成长与突破
人才是企业最大的生产力，需继续加强人才引进以及员工关怀工作，帮助员工的自我成长和自我突破，让员工和企业发展更好协同，更大程度发挥员工效能。互众广告将把原有的扁平化管理继续延伸，让员工不限于原有岗位职能，而发挥出“人”本身的才能，业务的抉择、理解也将多方面集合各方的意见与见解，以此迸发出更多的视角与创意，也是顺应了互联网广告行业不断变化的发展需要。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,846,384,401.88 | 1,438,427,306.02 | 28.36% | |
| 营业成本 | 1,513,712,380.38 | 1,118,800,812.54 | 35.30% | 主要是子公司互众广告媒介资源采购成本上升所致 |
| 销售费用 | 49,791,147.16 | 38,495,980.91 | 29.34% | |
| 管理费用 | 79,281,083.17 | 82,185,287.53 | -3.53% | |
| 财务费用 | 18,107,845.79 | 8,226,701.50 | 120.11% | 主要是银行借款利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 19,149,049.14 | 24,995,950.96 | -23.39% | |
| 研发投入 | 71,314,110.38 | 74,977,120.88 | -4.89% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,577,320.74 | 157,645,007.15 | -170.14% | 主要是子公司国都互联收到的移动返酬减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,207,341.91 | -62,489,030.94 | 19.65% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,037,843.75 | 21,640,793.17 | 768.90% | 主要是本期银行借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,359,024.52 | 116,703,893.16 | -76.56% | 主要是本期经营活动产生的现金净流量减少2.68亿元、筹资活动产生的现金净流量增加1.66亿元和投资活动产生的现金净流量增加0.12亿元综合所致 |
| 其他应收款 | 150,679,469.14 | 71,531,317.91 | 110.65% | 主要是子公司国都互联应收移动返酬款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 30,983,846.00 | -100.00% | 主要是以前年度子公司吴通投资购买佰才邦部分股份的对价2,848万元及孙公司奥丁信息公司对上海堤信公司增资的250万元（其中：250万元于上年末全额计提减值准备），按新金融工具准则转入“其他非流动金融资产”核算所致 |
| 其他非流动金融资产 | 28,483,846.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是以前年度子公司吴通投资购买佰才邦部分股份的对价2,848万元，按新金融工具准则由“可供出售金融资产”转入本科目核算所致 |
| 投资性房地产 | 61,230,416.46 | 17,280,855.97 | 254.33% | 主要是母公司对外出租房屋增加所致 |
| 在建工程 | 30,086,093.33 | 49,823,482.65 | -39.61% | 主要是母公司2#地块基建工程完工转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 33,305,718.90 | 92,868,203.48 | -64.14% | 主要是子公司互众广告 |
| 的无形资产摊销及上年末计提了资产减值所致 | ||||
| 商誉 | 583,211,359.33 | 1,774,118,616.32 | -67.13% | 主要是子公司互众广告和宽翼通信在上年末计提商誉减值所致 |
| 长期待摊费用 | 74,494.09 | 154,636.82 | -51.83% | 主要是孙公司摩森特和子公司宽翼通信装修费摊销减少所致 |
| 递延所得税资产 | 18,123,044.45 | 6,885,356.31 | 163.21% | 主要是子公司互众广告可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 637,380.00 | 21,303,200.90 | -97.01% | 主要是上年同期末子公司互众广告对外投资广州新蜂预付投资款2,040万元，因完成投资手续从本科目转出所致 |
| 短期借款 | 736,256,635.42 | 395,900,000.00 | 85.97% | 主要是公司银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 24,159,421.15 | 63,174,054.28 | -61.76% | 主要是公司减少银行承兑汇票支付所致 |
| 预收款项 | 47,223,578.84 | 32,439,483.77 | 45.57% | 主要是子公司宽翼通信收到客户货款增加所致 |
| 其他应付款 | 19,575,199.03 | 73,051,687.39 | -73.20% | 主要是2018年支付了计提的2017年度应发放的股利所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 381,342.30 | -100.00% | 主要是一年内到期的递延收益，按企业会计准则转入“递延收益”科目核算所致 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 105,000.00 | -100.00% | 主要是孙公司摩森特以前年度收到的“科技型中小企业促进“项目资金，因项目完工转入“营业外收入-政府补助”核算所致 |
| 少数股东权益 | 9,629,223.96 | 24,970,235.18 | -61.44% | 主要是母公司支付价款1,208万元收购子公司宽翼通信少数股东股权所致 |
| 递延收益 | 998,584.75 | 2,280,662.20 | -56.22% | 主要是母公司递延收益 |
| 摊销所致 | ||||
| 递延所得税负债 | 364,997.50 | 7,612,455.14 | -95.21% | 主要是应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债转回所致 |
| 其他综合收益 | 453,485.75 | 337,144.28 | 34.51% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额增加所致 |
| 其他收益 | 4,197,057.30 | 9,000.00 | 46,533.97% | 主要是比上年同期收到与日常活动相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,375,244.74 | 0.00 | 100.00% | 主要是母公司对联营企业嗨皮网络的投资收益增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,961,774.66 | 0.00 | -100.00% | 主要是应收账款增加及孙公司广州新蜂单项计提坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -362,186.41 | 7,391,562.28 | -104.90% | 主要是上年同期子公司国都互联收回以前年度移动返酬款及吴通光电收回以前年度南京普天应收账款冲回坏账准备，而本期无该类事项发生所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,371,740.92 | 185,182.62 | -4,080.80% | 主要是本期处置拆迁所涉及的房屋和土地所致 |
| 营业外收入 | 51,484,532.65 | 3,615,172.40 | 1,324.12% | 主要是母公司收到拆迁补偿款4,998万元所致 |
| 营业外支出 | 9,587,077.81 | 801,000.00 | 1,096.89% | 主要是孙公司广州新蜂诉讼损失950万元所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 101,449.01 | 32,338.48 | 213.71% | 主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变动增加所致 |
| 收到的税费返还 | 22,484,042.52 | 15,438,974.04 | 45.63% | 主要是子公司宽翼通信收到的出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,412,559.57 | 11,851,262.07 | 451.95% | 主要是母公司收到拆迁补偿款4,998万元所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,971,129,795.37 | 1,501,844,329.65 | 31.25% | 主要是本期信息服务业收入增长所致 |
| 购买商品、接受劳务支 | 1,728,944,885.38 | 1,088,868,056.98 | 58.78% | 主要是本期信息服务业 |
| 付的现金 | 业务规模扩大，相应支付的货款增加，及子公司国都互联收到的移动返酬减少所致 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,737,860.89 | 131,070,243.92 | 57.73% | 主要是公司支付的年初已计提未发的奖金增加所致 |
| 支付的各项税费 | 40,867,500.56 | 61,350,002.76 | -33.39% | 主要是子公司国都互联支付的增值税减少和子公司互众广告支付的所得税减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,156,869.28 | 62,911,018.84 | 67.15% | 主要是保证金及往来款项支出增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,081,707,116.11 | 1,344,199,322.50 | 54.87% | 主要是本期信息服务业业务规模扩大，相应支付的货款增加，及子公司国都互联收到的移动返酬减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,100,481.61 | 0.00 | 100.00% | 主要是收到联营企业嗨皮网络分红款所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,389,901.61 | 312,000.00 | 345.48% | 主要是收到联营企业嗨皮网络分红款所致 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是子公司吴通智能电子对博汽智能出资500万元所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 20,400,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期互众广告对外投资支付子公司广州新蜂菲德款项2,040万元，而本期无该类投资所致 |
| 取得借款收到的现金 | 569,000,000.00 | 211,800,000.00 | 168.65% | 主要是本期银行借款增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,000,000.00 | 211,800,000.00 | 168.65% | 主要是本期银行借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,000,000.00 | 180,900,000.00 | 92.92% | 主要是本期归还银行借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,882,156.25 | 9,259,206.83 | 114.73% | 主要是本期支付的利息增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,080,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是母公司支付价款1,208万元收购子公司 |
| 宽翼通信少数股东股权所致 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 380,962,156.25 | 190,159,206.83 | 100.34% | 主要是本期归还银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,843.42 | -92,876.22 | 213.96% | 主要是美元汇率变动对现金的影响所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 移动信息服务 | 995,427,657.79 | 735,393,862.01 | 26.12% | 5.27% | 2.74% | 1.83% |
| 数字营销业务 | 535,461,576.88 | 517,427,660.89 | 3.37% | 210.07% | 310.48% | -23.64% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 服务业 | 1,530,889,234.67 | 1,252,821,522.90 | 18.16% | 36.90% | 48.81% | -6.55% |
| 分产品 | ||||||
| 移动信息服务 | 995,427,657.79 | 735,393,862.01 | 26.12% | 5.27% | 2.74% | 1.83% |
| 数字营销业务 | 535,461,576.88 | 517,427,660.89 | 3.37% | 210.07% | 310.48% | -23.64% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 1,530,889,234.67 | 1,252,821,522.90 | 18.16% | 36.90% | 48.81% | -6.55% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 信息服务通道费 | 735,393,862.01 | 48.58% | 715,688,622.15 | 63.97% | 2.75% |
| 媒介资源采购 | 517,427,660.89 | 34.18% | 126,055,664.39 | 11.27% | 310.48% |
| 原材料 | 218,635,668.07 | 14.44% | 238,545,367.27 | 21.32% | -8.35% |
| 人工工资 | 14,519,877.84 | 0.96% | 12,624,792.33 | 1.13% | 15.01% |
| 制造费用 | 24,412,869.40 | 1.61% | 23,953,957.89 | 2.14% | 1.92% |
| 其他（房租折旧、土地摊销等） | 0.00 | 0.00% | 122,044.41 | 0.01% | -100.00% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 5,375,244.74 | 4.43% | 主要是母公司对联营企业嗨皮网络的投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -362,186.41 | -0.30% | 主要是本报告期计提的存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 51,484,532.65 | 42.42% | 主要是母公司收到的拆迁补偿款 | 否 |
| 营业外支出 | 9,587,077.81 | 7.90% | 主要是孙公司广州新蜂诉讼损失 | 否 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,961,774.66 | -27.16% | 主要是本报告期执行新金融准则对应收款项计提的坏账准备 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 398,489,746.83 | 14.50% | 443,106,399.03 | 12.33% | 2.17% | |
| 应收账款 | 718,099,165.63 | 26.14% | 548,579,655.60 | 15.26% | 10.88% | 主要是信息服务业收入增加，相应增加应收账款 |
| 存货 | 169,463,263.01 | 6.17% | 155,351,469.16 | 4.32% | 1.85% | |
| 投资性房地产 | 61,230,416.46 | 2.23% | 17,280,855.97 | 0.48% | 1.75% | 主要是母公司收到房屋租金增加所致 |
| 长期股权投资 | 89,671,541.69 | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 3.26% | 主要是对联营企业和合营企业的投资所致 |
| 固定资产 | 264,346,278.82 | 9.62% | 280,544,128.81 | 7.81% | 1.81% | |
| 在建工程 | 30,086,093.33 | 1.10% | 49,823,482.65 | 1.39% | -0.29% | 主要是母公司2#地块基建工程完工转入固定资产所致 |
| 短期借款 | 736,256,635.42 | 26.80% | 395,900,000.00 | 11.01% | 15.79% | 主要是公司银行借款增加所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 预付款项 | 149,072,010.23 | 5.43% | 47,051,360.51 | 1.31% | 4.12% | 主要是子公司国都互联预付通道费增加所致 |
| 其他应收款 | 150,679,469.14 | 5.48% | 71,531,317.91 | 1.99% | 3.49% | 主要是子公司国都互联应收移动返酬款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00% | 30,983,846.00 | 0.86% | -0.86% | 主要是以前年度子公司吴通投资购买佰才邦部分股份的对价2,848万元及孙公司奥丁信息公司对上海堤信公司增资的250万元（其中：250万元于上年末全额计提减值准备），按新金融工具准则转入“其他非流动金融资产”核算所致 |
| 无形资产 | 33,305,718.90 | 1.21% | 92,868,203.48 | 2.58% | -1.37% | 主要是子公司互众广告的无形资产摊销及上年末计提了减值准备所致 |
| 其他非流动金融资产 | 28,483,846.00 | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 1.04% | 主要是以前年度子公司吴通投资购买佰才邦部分股份的对价2,848万元，按新金融工具准则由“可供出售金融资产”转入本科目核算所致 |
| 商誉 | 583,211,359.33 | 21.23% | 1,774,118,616.32 | 49.36% | -28.13% | 主要是子公司互众广告和宽翼通信在上年末计提商誉减值所致 |
| 长期待摊费用 | 74,494.09 | 0.00% | 154,636.82 | 0.00% | 0.00% | 主要是孙公司摩森特和子公司宽翼通信装修费摊销减少所致 |
| 递延所得税资产 | 18,123,044.45 | 0.66% | 6,885,356.31 | 0.19% | 0.47% | 主要是子公司互众广告可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 637,380.00 | 0.02% | 21,303,200.90 | 0.59% | -0.57% | 主要是上年同期末子公司互众广告对外投资广州新蜂预付投资款2,040万元，因完成投资手续从本科目转出 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
所致项目
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 | |||||
| 上述合计 | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 41,661,004.93 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、质量保证金、履约保证金 |
| 应收票据 | 9,237,059.76 | 质押开立银行承兑汇票 |
| 银行存款 | 13,826,202.94 | 客户专款专用账户、银行冻结 |
| 合计 | 64,724,267.63 | — |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 56,000,000.00 | 71,883,846.00 | -22.10% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 苏州力众传媒有限公司 | 广告代理业务 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 全资子公司互众广告自有资金 | - | - | 广告代理业务 | 0.00 | -5,673.06 | 否 | 2019年02月23日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司互众广告设立子公司的进展公告》（公告编号：2019-022） |
| 上海莲洋网络科技有限公司 | 广告代理业务 | 新设 | 1,000,000.00 | 100.00% | 全资孙公司广州新蜂自有资金 | - | - | 广告代理业务 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019年03月22日 | 巨潮资讯网《关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-028） |
| 上海博汽智能科技有限公司 | 汽车电子精品业务 | 增资 | 5,000,000.00 | 24.00% | 控股子公司吴通智能电子自有资金 | 上海珑赢企业管理合伙企业（有限合伙） | - | 行车记录仪、智能手环、4D泊车摄像头等产品 | 0.00 | -555,535.50 | 否 | 2019年04月03日 | 巨潮资讯网《关于控股子公司吴通智能电子对外投资的进展公告》（公告编号：2019-030） |
| 合计 | -- | -- | 56,000, | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -561,208 | -- | -- | -- |
| 000.00 | .56 |
注：上表中上海博汽智能科技有限公司本期投资盈亏按间接持股24%的比例核算。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他（吴通投资持股的佰才邦部分股权） | 28,483,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,483,846.00 | 子公司吴通投资的自有资金 |
| 合计 | 28,483,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,483,846.00 | -- |
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京国都互联科技有限公司 | 子公司 | 主要为行业短彩信等移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务。 | 50,000,000 | 618,710,954.90 | 377,096,458.55 | 903,947,850.41 | 150,759,233.66 | 128,340,705.35 |
| 金华市吴通投资管理有限公司 | 子公司 | 投资管理、实业投资、投资咨询（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等 | 200,000,000 | 246,805,307.75 | 231,606,515.87 | 103,656,963.06 | 13,501,335.94 | 11,576,187.47 |
| 金融业务）。 | ||||||||
| 互众广告（上海）有限公司 | 子公司 | 主营业务可分为程序化购买业务等以及广告代理业务。 | 15,088,235 | 335,713,214.15 | 196,684,747.54 | 535,461,576.88 | -27,167,082.85 | -31,020,585.02 |
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 子公司 | 研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；天馈连接系统与室分系统的集成和服务。 | 70,000,000 | 171,365,649.75 | 36,448,369.88 | 169,357,679.54 | 2,645,285.40 | 2,913,498.99 |
| 吴通通讯印度有限公司 | 子公司 | 射频同轴连接器、射频同轴电缆及跳线、通信结构安装件、射频微波无源器件、天线、 | 500,000美元 | 19,238,005.06 | 897,233.67 | 11,585,165.90 | 873,535.95 | 873,535.95 |
| 无线终端设备、光缆及配件、光无源器件、通信网络设备等产品的生产和销售。 | ||||||||
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 子公司 | 主营业务就是面向国内外通讯、医疗、汽车、商业和工业、光伏、航空航天等领域提供电路板组件设计和制造服务，产品可应用于所有电子产品领域如汽车、手机、路由器等。 | 20,000,000 | 108,283,524.18 | -2,691,578.16 | 22,045,668.32 | -8,934,363.66 | -8,934,363.66 |
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 子公司 | 无线数据终端产品、物联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案。 | 25,000,000 | 160,737,695.70 | 101,675,395.87 | 110,451,387.04 | -9,085,958.16 | -9,344,895.66 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 苏州力众传媒有限公司 | 新设 | 报告期内，实现净利润-5,673.06元 |
| 上海莲洋网络科技有限公司 | 新设 | 报告期内，实现净利润0元 |
| 湖北向相企业管理咨询有限公司 | 注销 | 报告期内终止经营，净利润0元 |
| 上海萌含文化传媒有限公司 | 注销 | 报告期内终止经营，净利润0元 |
| 深圳市想花企业管理有限公司 | 注销 | 报告期内终止经营，净利润0元 |
主要控股参股公司情况说明：
2019年上半年互众广告净利润较去年同期出现大幅下滑，原因是多方面的：①互众广告2019年上半年业务结构发生了重大变化，广告代理业务营业收入占比91.21%，去年同期仅占比0.54%。目前，因互联网流量向头部集中，头部媒体的核心代理商牌照及政策持续收紧，代理业务媒体成本居高，业务毛利率偏低。同时，由于运营成本较高及客户逾期计提坏账的原因，导致互众广告代理业务亏损较大；②受行业竞争加剧及国家政策调整的影响，SSP业务媒体采购成本上升，客户投放预算减少，广告主客户的流失，如百度等重要联盟平台客户预算持续缩减，导致SSP业务2019年上半年亏损579.96万元，较去年同期下降较多。综合上述原因，导致互众广告2019年上半年实现的净利润较上年同期下降较大。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策变化和技术升级的风险
国都互联和摩森特所处的移动信息服务行业，伴随企业短信使用量的不断增加，客户降低成本的需求与行业进入者增多、运营商管理制约三方面因素汇集，产品价格竞争越来越激烈。同时，运营商价格政策也可能会不断进行调整。
互众广告所处的互联网营销服务行业，随着《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大，对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效，对行业造成一定冲击。同时，随着互联网广告行业政策趋严，互联网流量进一步从PC端向移动端转移，客户资源加快向头部平台集中。
吴通智能电子所处的SMT行业和宽翼通信所处的移动终端行业，技术更新换代快，如果其技术更新不能及时跟上行业的发展，会对其未来发展造成不利影响。
针对政策变化和技术更新的风险，公司采取以下措施避免其风险的发生：第一、公司将紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，寻求突破；第二、公司将进一步加强研发力度，提高技术创新的能力，积极满足客户定制化需求，提升公司产品和服务竞争力，以及扩大产品市场份额，促进公司持续稳定发展。
2、主要客户及供应商集中度较高风险
报告期内，公司前五大客户销售金额合计为75,317.50 万元，占公司报告期内营业收入的40.79%；前五大供应商采购额93,262.72万元，占公司报告期内采购总额的60.93%。公司主要客户中包含中国农行、中国建行等大型客户，主要供应商包括今日头条、中国移动等大型企业。如果公司不能够加强主要客户的维护、开拓以及保持主要供应商的合作力度等工作，将会对公司经营业绩产生不利影响。
针对主要客户及供应商集中度较高风险，公司将进一步加强主要客户和供应商关系的维护工作，积极做好战略客户的续约工作，并积极培养、开拓更多的重要客户。
3、应收账款无法收回风险
截至报告期末，公司应收账款净值为71,809.92万元，占报告期期末总资产的比例为26.14%。如果公司不能有效控制和管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。
针对应收账款回收的风险，公司采取加强对客户账期的管理，并将应收账款事项纳入业务人员考核指标。
4、诉讼金额较大的风险
报告期内，公司及子公司涉及多起诉讼事项，累计涉案金额共计13,683.29万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为
9.10%。上述诉讼事项的审理结果将对公司本期及期后的损益产生重要影响。具体诉讼事项汇总情况，详见本报告“第五节重要事项”之“八 诉讼事项”的描述。
针对上述风险，公司已经组织律师等相关专业团队积极应诉，公司也将持续关注相关诉讼的进展情况，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。同时，公司将进一步加强子公司内部控制和治理，加强流程审批，积极防范相关合同风险等。
5、业绩承诺补偿无法实现的风险
2019年4月26日，公司发布了《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司业绩承诺实现情况的说明公告》（公告编号：
2019-053）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州新蜂2018年度实现净利润-1,325.44万元，王明欢未完成其对互众广告做出的“广州新蜂2018年度实现净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）不低于2,500万元，若届时低于2,500万元，差额部分由王明欢补足。”的业绩承诺。根据互众广告与王明欢签署的《增资协议》，王明欢需要向互众广告补偿3,825.44万元。而后，公司全资子公司互众广告多次要求王明欢按约补足差额，但均被其拒绝。
为切实维护公司和广大投资者的切身利益，互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。具体内容详见《关于广州新蜂业绩补偿事项进展情况暨提起仲裁的公告》（公告编号：2019-067）和《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-089）等相关公告。后续，公司将持续关注本次仲裁事项的进展情况，切实维护公司和广大投资者的切身利益。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.73% | 2019年01月14日 | 2019年01月15日 | 巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-004） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.69% | 2019年02月18日 | 2019年02月19日 | 巨潮资讯网《2019年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-020） |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.72% | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网《2019年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-029） |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 33.35% | 2019年05月16日 | 2019年05月17日 | 巨潮资讯网《2018年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-065） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 薛枫、谢维达 | 竞业禁止方面承诺 | 薛枫、谢维达与国都互联签署了《竞业禁止协议》，并就其未来任职及竞业禁止事项出具了《关于竞业禁止的承诺》，主要内容如下：“自本承诺出具之日起五年内，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为?本人及其关联方?）负有竞业限制义务。负有竞业限制义务的本人及其关联方不得：（1）自营或参与经营与国都互联有竞争的业务，直接或间接生产、经营与国都互联有竞争关系的同类产品或服务；（2）到与国都互联在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织任职，或者在这种企业或组织拥有利益；（3）为与国都互联在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织提供咨询或顾问服务，透露或帮助其了解国都互联的核心技术等商业机密，通过利诱、游说等方式干扰国都互联与其在职员工的劳动合同关系，聘用国都互联的在职员工，或者其他损害国都互联利益的行为；（4）与国都互联的客户或供应商发生商业接触， | 2014年03月28日 | 2014年3月26日至 2019年3月25日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。该承诺已经履行完毕。 |
| 该等商业接触包括但不限于：为其提供服务、收取订单、直接或间接转移国都互联的业务。以上（2）与（3）所?指与国都互联在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织?由国都互联认定，在本人及其关联方有意愿到其他企业或组织任职或拥有其利益时应申请国都互联予以书面确认。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。 | |||||
| 王立新、王晓波、易超 | 业绩承诺及补偿安排 | 摩森特（北京）科技有限公司2017年度、2018年度净利润（指“合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于2,300万元（大写：贰仟叁佰万元）、2,600万元（大写：贰仟陆佰万元）。如目标公司业绩承诺期内累计实际实现的净利润数未达到承诺的累计净利润数，即4,900万元（大写：肆仟玖佰万元），则应就未达到承诺净利润的部分向吴通投资承担补偿责任，补偿原则为：①承诺方以现金方式向吴通投资进行补偿；②承诺方应对吴通投资进行补偿的计算方式为：应补偿总额＝[（4,900万元—目标公司业绩承诺期内实现的净利润总额）÷合计承诺利润数]×17,500万元；③承诺方分别应补偿的金额计算方式为：王晓波应补偿的金额=各方应补偿总额×70%；易超应 | 2017年01月20日 | 2017年1月1日至2019年1月1日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。摩森特2017年度及2018年度累计业绩承诺已经实现。 |
| 补偿的金额=各方应补偿总额×20%；王立新应补偿的金额=各方应补偿总额×10%；④承诺方对应补偿总额承担连带责任；⑤吴通投资应于其聘请的会计师事务所就目标公司2018年度盈利情况出具《专项审计报告》后向各方发出书面补偿通知。自补偿通知发出之日起30日内，各方以现金方式一次性向吴通投资支付。⑥目标公司于业绩承诺期内各年度累计实际实现的净利润数高于承诺方承诺的累计净利润数，无需补偿，吴通投资亦无需向承诺方支付超额业绩奖励。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王明欢 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、公司全资子公司互众广告、王明欢与广州新蜂现有股东陈雷、北京仁和天泽网络科技有限公司签署了《广州新蜂菲德网络科技有限公司股权转让协议》。陈雷将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币1,000万元的出资份额无偿转让给互众广告；北京仁和将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币20万元的出资份额无偿转让给互众广告，将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币980万元的出资份额无偿转让给王明欢。本次股权转让完成后，互众广告、王明欢将分别持有广州新蜂51.00%、49.00%的股权。2、本次股权转让完成后，互众广告、王明欢于同日签署《关于广州新蜂菲德 | 2018年06月12日 | 2018-06-12至2018-12-31 | 互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。2019年8月1日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-087）。2019年8月9日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-089）。上述仲裁于2019年8月28日下午在上海国际仲裁中心开庭审理。 后续，公司将持续关注本次仲裁 |
| 网络科技有限公司之增资协议》，双方将按照持股比例对广州新蜂进行增资，将其注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元。3、王明欢向互众广告承诺，广州新蜂2018年度净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）不低于2,500万元，若届时低于2,500万元，差额部分由王明欢补足。 | 事项的进展情况，切实维护公司和广大投资者的切身利益。 | |||
| 承诺是否及时履行 | 否 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 经审计，广州新蜂2018年度实现净利润-1,325.44万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,325.44万元。根据互众广告与王明欢签署的《增资协议》，王明欢需要向互众广告补偿3,825.44万元。公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于王明欢业绩承诺相关事项的议案》。2019年6月4日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项进展情况暨提起仲裁的公告》（公告编号：2019-067），互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。2019年8月1日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-087）。2019年8月9日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-089）。上述仲裁于2019年8月28日下午在上海国际仲裁中心开庭审理。 | |||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 江苏国都互联科技有限公司诉杭州沃动科技有限公司服务合同纠纷案 | 200,000 | 否 | 一审结束 | 已全额收回应收合同款项200,000元。 | 一审判决已生效并履行完毕（2018）苏0507民初4543号 | ||
| 苏州市吴通智能电子有限公司诉江苏明岱信息科技有限公司软件买卖合同纠纷案 | 1,609,656 | 否 | 一审结束 | 所有买卖合同解除；明岱公司返还吴通智能已付款658,150元；以658,150元为基数，按同期银行贷款利率为标准，向吴通智能支付自2018年9月21日至实际清偿之日的违约金；承担诉讼费5,520元。 | 一审判决已作出（2018）苏0507民初6127号 | ||
| 赵海波诉吴通控股集团股份有限公司年薪支付劳动争议案 | 60,000 | 否 | 劳动仲裁结束 | 无须支付任何费用。 | 仲裁裁决已作出京海劳人仲字【2018】第17264号 | ||
| 孙卫梅诉吴通控股集团股份有限公司、苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司提供劳务者受害责任纠纷案 | 20,000 | 否 | 一审结束 | 无须支付任何费用。 | 达成民事调解，取得民事调解书（2019）苏0507民初228号 | ||
| 赵海波诉吴通控股集团股份有限 | 119,973.33 | 否 | 一审结束 | 吴通集团应于2019年4月10日 | 达成民事调解并已履行完毕 |
| 公司劳动人事争议案 | 前支付赵海波费用计15,000元。 | （2019）京0108民初19808号 | |||||
| 北京安信捷科技有限公司与北京大杰致远信息技术有限公司服务合同纠纷一案 | 1,738,750.14 | 否 | 仲裁结束 | 大杰致远于2019年10月31日前向安信捷付清服务费1,738,750.14元。 | 达成仲裁调解书（2019）京仲调字第0504号 | ||
| 北京国都互联科技有限公司诉北京大杰致远信息技术有限公司服务合同纠纷一案 | 240,673.98 | 否 | 一审结束 | 大杰致远于2019年9月30日向北京国都互联付清服务费240,673.98元。 | 达成民事调解，取得民事调解书（2019）京0105民初43065号 | ||
| 苏州市吴通智能电子有限公司诉江苏明岱信息科技有限公司软件买卖合同纠纷案二审 | 1,609,656 | 否 | 正在二审中 | 暂无结果 | 暂无生效裁决 | ||
| 广州新蜂菲德网络科技有限公司诉贵州盛世动景科技有限公司买卖合同纠纷一案 | 47,861,214.8 | 否 | 正在一审中 | 暂无结果 | 暂无生效裁决 | ||
| 广州新蜂菲德网络科技有限公司诉王明欢、陈静雯损害公司利益责任纠纷一案 | 17,504,988.08 | 否 | 正在一审中 | 暂无结果 | 暂无生效裁决 | ||
| 苏州尚霆自动化技术有限公司诉苏州市吴通智能电子有限公司买卖合同纠纷一案 | 34,200 | 否 | 一审结束 | 吴通智能电子于2019年5月10日向苏州尚霆支付31,924.79元。 | 达成民事调解并已履行完毕（2019）苏0507民初2379号 | ||
| 互众广告（上海）有限公司就广州新蜂菲德网络科技有限公司增资协议向王明欢提请仲裁一案 | 38,654,365.95 | 否 | 正在仲裁中 | 暂无结果 | 暂无生效裁决 | 2019年08月09日 | 巨潮资讯网《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-089） |
| 北京品众互动网 | 13,109,556.1 | 否 | 一审结束 | 根据《协议书》， | 达成和解并品 | 2019年08月 | 巨潮资讯网 |
| 络营销技术有限公司诉广州新蜂菲德网络科技有限公司、北京仁和天泽、王明欢网络服务合同纠纷一案 | 5 | （达成和解协议并办理撤诉） | 广州新蜂于2019年8月16日向品众支付950万元。 | 众办理撤诉手续（2019）京0105民初22306号 | 20日 | 《关于孙公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2019-091） | |
| 广州新蜂菲德网络科技有限公司诉武汉清风得意网络科技有限公司服务合同纠纷一案 | 2,849,825 | 否 | 正在强制执行中 | 2019年7月22日新蜂与武汉清风双方达成调解协议，由法院出具民事调解书，调解书确定：（1）武汉清风将于2019年7月31日前支付所有款项，计2,883,810元（本金275万元及违约金133,810元）。若武汉清风逾期不付，将需承担30万元违约金。（2）新蜂承担本案诉讼费15,405元，及财产保全费5,000元，合计20,405元。 | 达成民事调解并已申请强制执行（2019）粤0106民初23121号 | ||
| 广州新蜂菲德网络科技有限公司诉武汉清风得意网络科技有限公司服务合同纠纷一案 | 11,220,014.59 | 否 | 正在强制执行中 | 2019年7月22日新蜂与武汉清风双方达成调解协议，由法院出具民事调解书，调解书确定：（1）武汉清风欠款11,109,919.98元（本金10,772,829.98元及违约金337,090元）还款计划①于2019年8月31日前支付400万元；②2019年9月30日前支付 | 达成民事调解并已申请强制执行（2019）粤0106民初23122号 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
股权激励计划实施情况：
2019年1月12日，公司发布了《吴通控股集团股份有限公司关于部分已获授股票期权注销完成的公告》（公告编号：
2019-003）。
2019年4月25日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划调整及授出股票股权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》、《关于公司2018年第二期股票期权激励计划授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，具体内容详见2019年4月26日披露在巨潮资讯网站上的《关于公司2018年股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：
2019-050）、《关于公司2018年第二期股票期权激励计划授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-051）。
2019年5月9日，公司发布了《吴通控股集团股份有限公司关于部分已获授股票期权注销完成的公告》（公告编号：
2019-062）。截至2019年5月23日，2018年股票期权激励计划中预留的240万份股票期权因本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内未授出，根据《吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，此部分预留权益失效。
截至2019年7月27日，2018年第二期股票期权激励计划中预留的500万份股票期权因本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内未授出，根据《吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，此部分预留权益失效。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州市吴通电子有限公司 | 公司实际控制人万卫方配偶项水珍控制的企业 | 采购物料 | 采购物料 | 协议 | 参照市场价格协商 | 49.88 | 244.80 | 否 | 货币资金 | - | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016） | |
| 上海基分文化传播有限公司 | 公司股东谭思亮先生为基分文化的控股股东、实际控制人。谭思亮及其一 | 采购媒体资源 | 采购媒体资源 | 协议 | 参照市场价格协商 | 506.59 | 1,200 | 否 | 货币资金 | - | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联 |
| 致行动人何雨凝于2018年11月30日出具了《简式权益变动报告书》，其持股比例降至4.999994%，不再属于公司持股5%以上股东。根据《深交所创业板股票上市规则》第10.1.6条中规定，谭思亮及何雨凝不属于公司5%以上股东后的12个月内仍视同为公司的关联人，谭思亮控制的基分文化仍视同为公司的关联法人。 | 交易预计的公告》（公告编号：2019-016） | ||||||||||||
| 上海基分文化传播有限公司 | 同上 | 销售媒体资源 | 销售媒体资源 | 协议 | 参照市场价格协商 | 5,052.48 | 13,800 | 否 | 货币资金 | - | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度 |
| 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016） | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | 5,608.95 | -- | 15,244.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2019年1月30日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司互众广告与基分文化签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》。全资子公司互众广告（上海）有限公司与上海基分文化传播有限公司于2019年1月30日签订了《战略合作框架协议》，公司股东谭思亮先生为基分文化的控股股东、实际控制人。谭思亮及其一致行动人何雨凝于2018年11月30日出具了《简式权益变动报告书》，其持股比例降至4.999994%，不再属于公司持股5%以上股东。根据《深交所创业板股票上市规则》第10.1.6条中规定，谭思亮及何雨凝不属于公司5%
以上股东后的12个月内仍视同为公司的关联人，谭思亮控制的基分文化仍视同为公司的关联法人。因此本协议的签订构成关联交易。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于全资子公司互众广告与基分文化签订<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》 | 2019年01月31日 | 巨潮资讯网 |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
（1）上海宽翼通信科技股份有限公司与上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁上海市徐汇区田州路99号凤凰园9号楼15层，建筑面积1,911.52平方米，期限从2018年10月1日至2021年9月30日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金463.10万元。
（2）上海宽翼通信科技股份有限公司与西安得天厚置业有限公司签订房屋租赁合同，租赁西安市高新区沣惠南路科技六路西北角摩尔中心1幢1单元11层11101、11102号，建筑面积491.22平方米，期限从2018年1月16日至2020年1月15日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金20.63万元。
（3）互众广告（上海）有限公司与上海驰宏投资管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁上海市浦东新区盛夏路666号、银冬路122号盛银大厦4幢10层01单元办公用房，建筑面积1,200平方米，期限从2019年2月1日至2021年1月31日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金289.08万元。
（4）北京都锦网络科技有限公司与宝能世纪有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市朝阳区阜通东大街12号楼15层
1403、1404室，建筑面积302.26平方米，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金132.54万元。
（5）广州新蜂菲德网络科技有限公司与广州玖间堂企业管理顾问有限公司签订房屋租赁合同，租赁广州市天河区花城大道68号环球都会广场第58层5801A，建筑面积263.76平方米，期限从2018年8月15日至2021年8月31日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金163.06万元。
（6）广州新蜂菲德网络科技有限公司与宝能世纪有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市朝阳区阜通东大街12号楼宝能中心15层1401,1402,1410室，建筑面积435.41平方米，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金190.93万元。
（7）摩森特（北京）科技有限公司与北京鼎力达鑫经贸有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区知春路丙18号院内四楼办公用房，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金79.80万元。
（8）北京安信捷科技有限公司与北京鼎力达鑫经贸有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区知春路丙18号院内四楼办公用房，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金79.80万元。
（9）北京国都互联科技有限公司与北京国都信业科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦东区三层ABC室办公用房，建筑面积987.78平方米，期限从2019年1月1日至2019年12月31日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金117.18万元。
（10）福建国都互联通信有限公司与张苓签订房屋租赁合同，租赁福州市鼓楼区中福西湖花园4号楼（南福楼）7F单元办公用房，建筑面积141.99平方米，期限从2019年7月12日至2021年7月11日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金14.4万元。
（11）公司与西安得天厚置业有限公司签订房屋租赁合同，租赁西安市高新区沣惠南路科技六路西北角摩尔中心1幢1单元19层11902号，建筑面积248.22平方米，期限从2017年5月22日至2020年5月21日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金19.11万元。
（12）公司与苏州捷盈机电有限公司签订厂房、土地租赁协议，约定本公司将位于苏州市相城经济开发区漕湖路太东路2596号中4#厂房1-2层出租给苏州捷盈机电有限公司使用，出租房屋面积8,930.80平方米，期限从2017年10月1日至2022年9月30日，租金价格为每月15元/平方米，每年租金金额为人民币160.75万元。
（13）公司与杜乐（苏州）金属制品有限公司签订厂房、土地租赁协议，约定本公司将位于华阳路西、春兴路南的1号厂房1-2层出租给杜乐（苏州）金属制品有限公司使用，出租房屋面积21,264.00平方米，期限从2019年4月1日至2024年3月31日，租金价格为每月16元/平方米，每年租金金额为人民币408.27万元。
（14）公司与苏州科立玛精密电子有限公司签订厂房、土地租赁协议，约定本公司将位于华阳路西、春兴路南的2号厂房1-3层出租给苏州科立玛精密电子有限公司使用，出租房屋面积7,406.14平方米，期限从2019年1月1日至2023年12
月31日，租金价格为每月17元/平方米，每年租金金额为人民151.09万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京国都互联科技有限公司 | 2018年08月30日 | 15,000 | 2018年12月19日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018-12-19至2019-12-19 | 否 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2017年10月30日 | 3,000 | 2018年07月12日 | 2.48 | 连带责任保证 | 2018-7-12至2019-1-11 | 是 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2017年10月30日 | 3,000 | 2018年07月13日 | 80.94 | 连带责任保证 | 2018-7-13至2019-1-12 | 是 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2017年10月30日 | 3,000 | 2018年08月13日 | 256.63 | 连带责任保证 | 2018-8-13至2019-2-12 | 是 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2017年10月30日 | 3,000 | 2018年09月18日 | 92.37 | 连带责任保证 | 2018-9-18至2019-3-17 | 是 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2018年04月25日 | 4,000 | 2018年10月23日 | 51.12 | 连带责任保证 | 2018-10-23至2019-4-19 | 是 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2018年04月25日 | 4,000 | 2018年12月27日 | 20.29 | 连带责任保证 | 2018-12-27至2019-6-26 | 是 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2018年04月25日 | 4,000 | 2018年12月20日 | 500 | 连带责任保证 | 2018-12-20至2019-12-20 | 否 | 是 |
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 2018年04月25日 | 16,000 | 2018年11月22日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018-11-22至2019-11-22 | 否 | 是 |
| 北京国都互联科技有限公司 | 2019年01月31日 | 8,000 | 2019年06月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019-6-24至2020-6-23 | 否 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2018年04月25日 | 4,000 | 2019年03月04日 | 18.03 | 连带责任保证 | 2019-3-4至2019-9-4 | 否 | 是 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2018年04月25日 | 4,000 | 2019年05月22日 | 55.74 | 连带责任保证 | 2019-5-22至2019-11-21 | 否 | 是 |
| 北京国都互联科技有限公司 | 2018年04月25日 | 12,000 | 0 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 2018年04月25日 | 7,153.3 | 0 | 连带责任保证 | 是 | 是 | ||
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 2018年08月30日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2018年08月30日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 摩森特（北京）科技有限公司 | 2018年08月30日 | 1,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 2019年01月31日 | 8,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2019年01月31日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 2019年01月31日 | 8,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 北京安信捷科技有限公司 | 2019年01月31日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 互众广告（上海）有限公司 | 2019年01月31日 | 10,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 2019年04月26日 | 17,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 2019年04月26日 | 10,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 上海宽翼通信有限公司 | 2019年04月26日 | 6,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 北京国都互联科技有限公司 | 2019年04月26日 | 11,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||
| 北京安信捷科技有限公司 | 2019年04月26日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 |
| 苏州力众传媒有限公司 | 2019年04月26日 | 5,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 90,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,073.77 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 113,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 12,573.77 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 90,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 5,073.77 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 113,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 12,573.77 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 7.82% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 2,573.77 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 2,573.77 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无。 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无。 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明：不适用。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司高度重视对环境的控制和持续改善，厂务安环部号召全公司开展节能降耗、增收节支活动，拟制并实施节能降耗方案并负责环境、健康、安全检查，定期对水、电、气、声进行检测，保证对环境的影响符合并优于国家及地方法律法规的要求。生活垃圾委托当地环卫站负责清运处理，危险废弃物与具备危废处置资质的第三方签订处置协议并集中处置。公司注重对内部员工的培训，报告期内进行了消防安全教育、化学品泄漏模拟演习等一系列的培训活动，并组织线上考试。公司同时也重视对相关方的影响，邀请供应商来公司进行了《相关方环境安全控制》的培训。通过以上一系列活动，公司在环境控制、节能降耗方面取得了显著的成绩。公司已顺利通过北京世标认证中心有限公GB/T24001/ISO14001：2015环境管理体系和GB/T28001:2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系年度审核。
2、履行精准扶贫社会责任情况
向相城区慈善基会捐赠6000余元物资，定向至相城区社会福利中心，并慰问福利中心未成年儿童。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
一、选举董事、聘任高管事项
1、2019年1月14日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，选举张建国先生为公司董事职务。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-004）。
2、2019年6月17日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任李勇先生为公司副总裁职务。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2019-072）。
二、收到拆迁补偿款事项
2019年3月7日，公司公布了《关于收到第二期拆迁补偿款的公告》（公告编号：2019-025），公司于近日收到苏州市相城区黄桥街道拆迁专户拨付的第二期房屋拆迁补偿款人民币4,998.00万元。截至本公告披露日，公司已收到房屋拆迁的全部补偿款，共计9,998.00万元。
三、董监高股份减持事项
（一）董事、高管减持
2019年6月25日，公司公布了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-075）。2019年7月19日，公司公布了《关于公司董事减持计划实施进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-080），董事胡霞女士于2019年7月17日通过集中竞价减持股份4,379,300股，减持数量过半。
2019年7月23日，公司公布了《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2019-082），董事胡霞女士在2019年7月17日至2019年7月19日期间通过集中竞价合计减持股份6,250,000股；副总裁兼董事会秘书姜红女士于2019年7月19日通过集中竞价减持股份145,000股，胡霞女士、姜红女士本次减持计划已经实施完毕。
（二）实际控制人之一致行动人减持
2019年6月25日，公司公布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人暨5%以上股东新互联投资减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-076），持有公司股份88,932,804股的股东苏州新互联投资中心（普通合伙）计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式合计减持公司股份不超过88,932,804股（即不超过公司总股本的6.98%）。
2019年7月23日，公司公布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%暨合计持股比例低于30%的公告》（公告编号：2019-081），新互联投资于2019年7月17日至2019年7月19日期间通过集中竞价的方式合计减持股份12,748,500股，累计减持比例为1.00%。
2019年7月23日，公司公布了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：
2019-083），新互联投资于2019年7月22日通过大宗交易的方式减持股份14,676,008股，占公司总股本的1.15%。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
一、注销吴通网络子公司事项
1、2018年7月17日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的议案》。同意注销公司全资子公司吴通网络的三家子公司：湖北向相企业管理咨询有限公司、上海萌含文化传媒有限公司、深圳市想花企业管理有限公司。2019年1月11日，上海市奉贤区市场监督管理局出具了《准予注销登记通知书》，上海萌含的注销登记已经完成。2019年2月2日，深圳市市场监督管理局出具了《企业注销通知书》，深圳想花的注销登记已经完成。2019年3月25日，武汉市市场监督管理局出具了《准予注销登记通知书》，湖北向相的注销登记已经完成。
2、2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司江苏巧信文化传媒有限公司的议案》，同意注销全资孙公司江苏巧信文化传媒有限公司。2019年7月16日，苏州市相城区行政审批局出具了《公司准予注销登记通知书》，江苏巧信的注销登记已经完成。
二、对外投资相关事项
1、2019年1月14日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于
控股子公司吴通智能电子对外投资的议案》，控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司以自有资金对上海博汽智能科技有限公司出资人民币500.00万元，其中：人民币300.00万元计入博汽智能注册资本，剩余人民币200.00万元计入博汽智能资本公积。本次增资完成后，吴通智能电子将持有其30.00%的股权。截至目前，本次增资的工商变更已经完成。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司吴通智能电子对外投资的进展公告》（公告编号：
2019-030）。
2、2019年1月14日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的议案》，为更好拓展控股孙公司广州新蜂菲德网络科技有限公司自身广告代理业务，实现业务规模化，同意广州新蜂在上海市嘉定区设立全资子公司。截至目前，上海莲洋网络科技有限公司的工商变更已经完成。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-028）。
3、2019年1月30日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司互众广告设立全资子公司的议案》，为进一步拓展全资子公司互众广告（上海）有限公司自身广告代理业务，实现业务规模化，同意互众广告在苏州市相城区设立全资子公司。截至目前，苏州力众传媒有限公司的工商变更已经完成。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司互众广告设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-022）。
4、2019年4月22日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意控股孙公司广州新蜂股东王明欢先生无偿转让广州新蜂认缴但尚未实缴的出资份额1,960.00万元给互众广告。本次股权转让完成后，广州新蜂成为互众广告的全资子公司。截至目前，本次股权转让的工商变更已经完成。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的进展公告》（公告编号：2019-063）。
5、2019年6月17日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的议案》，为进一步促进控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司物联网车载模组业务的发展，进一步提升宽翼通信自身研发实力，同意宽翼通信在陕西省西安市高新区设立全资子公司。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-073）。截至目前，该公司尚未完成工商注册登记。
三、广州新蜂业绩承诺相关事项
2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于王明欢业绩承诺相关事项的议案》，因王明欢未完成其对互众广告做出的业绩承诺，根据互众广告与王明欢签署的《增资协议》，王明欢需要向互众广告补偿3,825.44万元。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司业绩承诺实现情况的说明公告》（公告编号：2019-053）。2019年6月4日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项进展情况暨提起仲裁的公告》（公告编号：2019-067），互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。2019年8月1日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-087）。2019年8月9日，公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿暨仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-089）。后续，公司将持续关注本次仲裁事项的进展情况，切实维护公司和广大投资者的切身利益。
四、广州新蜂银行账户部分资金被冻结事项
2019年5月8日，公司发布了《关于控股孙公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2019-061），孙公司广州新蜂菲德网络科技有限公司通过自我核查的形式获悉银行基本户中的13,109,556.15元被冻结。2019年6月4日，公司发布了《关于孙公司银行账户部分资金被冻结的进展暨涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-068），广州新蜂因涉及合同纠纷事项，纠纷相关方向法院提出了财产保全申请，导致其银行基本户中的13,109,556.15元的资金被冻结。2019年7月4日，公司发布了《关于孙公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2019-078），广州新蜂银行基本户中的13,109,556.15元仍处于被冻结状态。2019年8月1日、2019年8月20日，公司分别发布了《关于孙公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2019-086、2019-091）。截至目前，广州新蜂与北京品众合同纠纷诉讼经双方协商，于2019年8月13日签属了和解协议，双方正在进一步落实协议书的相关内容。以上内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 245,233,611 | 19.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,233,611 | 19.24% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 245,233,611 | 19.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,233,611 | 19.24% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 245,233,611 | 19.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,233,611 | 19.24% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,029,616,865 | 80.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029,616,865 | 80.76% |
| 1、人民币普通股 | 1,029,616,865 | 80.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029,616,865 | 80.76% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,274,850,476 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,850,476 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 106,338 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 万卫方 | 境内自然人 | 23.55% | 300,181,248 | 0 | 225,135,936 | 75,045,312 | 质押 | 100,000,000 | ||
| 苏州新互联投资中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 6.98% | 88,932,804 | 0 | 0 | 88,932,804 | ||||
| 薛枫 | 境内自然人 | 3.23% | 41,169,448 | 0 | 0 | 41,169,448 | ||||
| 谭思亮 | 境内自然人 | 2.82% | 36,011,464 | -18,476,384 | 0 | 36,011,464 | ||||
| 韩瑞琴 | 境内自然人 | 2.43% | 31,000,000 | -5,050,000 | 0 | 31,000,000 | ||
| 胡霞 | 境内自然人 | 1.96% | 25,000,000 | 0 | 18,750,000 | 6,250,000 | ||
| 靳达谦 | 境内自然人 | 1.40% | 17,800,029 | +29 | 0 | 17,800,029 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 10,564,691 | 0 | 0 | 10,564,691 | ||
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.66% | 8,367,844 | -8,367,700 | 0 | 8,367,844 | ||
| 启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.59% | 7,541,160 | 0 | 0 | 7,541,160 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万卫方先生为苏州新互联投资中心（普通合伙）执行事务合伙人并实际控制新互联投资（持股51.00%）。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 苏州新互联投资中心（普通合伙） | 88,932,804 | 人民币普通股 | 88,932,804 | |||||
| 万卫方 | 75,045,312 | 人民币普通股 | 75,045,312 | |||||
| 薛枫 | 41,169,448 | 人民币普通股 | 41,169,448 | |||||
| 谭思亮 | 36,011,464 | 人民币普通股 | 36,011,464 | |||||
| 韩瑞琴 | 31,000,000 | 人民币普通股 | 31,000,000 | |||||
| 靳达谦 | 17,800,029 | 人民币普通股 | 17,800,029 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 10,564,691 | 人民币普通股 | 10,564,691 | |||||
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙） | 8,367,844 | 人民币普通股 | 8,367,844 | |||||
| 启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,541,160 | 人民币普通股 | 7,541,160 | |||||
| 胡霞 | 6,250,000 | 人民币普通股 | 6,250,000 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 | 万卫方先生为苏州新互联投资中心（普通合伙）执行事务合伙人并实际控制新互联投资（持股51.00%）。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未 | |||||||
| 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东靳达谦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,800,029股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张建国 | 董事 | 被选举 | 2019年01月14日 | 选举 |
| 李勇 | 副总裁 | 聘任 | 2019年06月17日 | 聘任 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 398,489,746.83 | 338,350,585.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,855,849.22 | 37,623,142.68 |
| 应收账款 | 718,099,165.63 | 557,079,061.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 149,072,010.23 | 131,526,904.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 150,679,469.14 | 95,130,904.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,100,481.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 169,463,263.01 | 179,322,650.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,518,756.55 | 24,695,171.81 |
| 流动资产合计 | 1,638,178,260.61 | 1,363,728,421.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 28,483,846.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 89,671,541.69 | 79,296,296.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 28,483,846.00 | |
| 投资性房地产 | 61,230,416.46 | 9,133,797.59 |
| 固定资产 | 264,346,278.82 | 316,369,429.00 |
| 在建工程 | 30,086,093.33 | 17,111,007.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,305,718.90 | 40,017,220.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 583,211,359.33 | 583,211,359.33 |
| 长期待摊费用 | 74,494.09 | 113,815.97 |
| 递延所得税资产 | 18,123,044.45 | 11,891,185.00 |
| 其他非流动资产 | 637,380.00 | 2,398,345.53 |
| 非流动资产合计 | 1,109,170,173.07 | 1,088,026,302.73 |
| 资产总计 | 2,747,348,433.68 | 2,451,754,724.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 736,256,635.42 | 535,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,159,421.15 | 26,175,912.52 |
| 应付账款 | 224,573,891.27 | 173,234,678.45 |
| 预收款项 | 47,223,578.84 | 40,006,607.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,802,144.16 | 79,939,065.62 |
| 应交税费 | 25,843,997.20 | 57,680,166.76 |
| 其他应付款 | 19,575,199.03 | 11,302,140.95 |
| 其中：应付利息 | 666,497.52 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 255,710.53 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,129,434,867.07 | 924,094,282.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 998,584.75 | 870,729.48 |
| 递延所得税负债 | 364,997.50 | 417,140.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,363,582.25 | 1,287,869.48 |
| 负债合计 | 1,130,798,449.32 | 925,382,152.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 883,496,346.14 | 884,538,629.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 453,485.75 | 352,036.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -587,087,110.48 | -692,025,289.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,606,920,760.40 | 1,502,923,415.63 |
| 少数股东权益 | 9,629,223.96 | 23,449,156.22 |
| 所有者权益合计 | 1,616,549,984.36 | 1,526,372,571.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,747,348,433.68 | 2,451,754,724.05 |
法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 197,852,263.31 | 110,941,473.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,736,465.11 | 20,629,189.03 |
| 应收账款 | 143,918,841.96 | 114,927,549.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,320,038.31 | 4,570,298.80 |
| 其他应收款 | 222,335,972.74 | 63,389,978.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,100,481.61 | |
| 存货 | 45,825.18 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,027,910.19 | 7,318,993.10 |
| 流动资产合计 | 591,237,316.80 | 321,777,482.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,191,044,576.90 | 1,171,894,912.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 106,649,098.86 | 61,221,732.85 |
| 固定资产 | 155,066,164.50 | 209,930,013.42 |
| 在建工程 | 5,019,798.05 | 5,722,712.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,523,755.14 | 26,835,830.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,478,303,393.45 | 1,475,605,201.98 |
| 资产总计 | 2,069,540,710.25 | 1,797,382,684.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 611,118,364.59 | 440,500,000.00 |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,127,577.58 | 37,673,124.13 |
| 应付账款 | 73,719,650.10 | 62,069,301.62 |
| 预收款项 | 2,682,002.65 | 3,824,469.13 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,891,188.65 | 13,397,794.32 |
| 应交税费 | 1,950,110.04 | 973,344.93 |
| 其他应付款 | 5,886,871.62 | 65,466,362.19 |
| 其中：应付利息 | 559,941.69 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 255,710.53 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 718,375,765.23 | 624,160,106.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 998,584.75 | 870,729.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 998,584.75 | 870,729.48 |
| 负债合计 | 719,374,349.98 | 625,030,836.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 854,948,049.70 | 854,948,049.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
| 未分配利润 | -814,839,728.42 | -992,654,240.21 |
| 所有者权益合计 | 1,350,166,360.27 | 1,172,351,848.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,069,540,710.25 | 1,797,382,684.81 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,846,384,401.88 | 1,438,427,306.02 |
| 其中：营业收入 | 1,846,384,401.88 | 1,438,427,306.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,735,792,590.85 | 1,327,576,092.62 |
| 其中：营业成本 | 1,513,712,380.38 | 1,118,800,812.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,586,023.97 | 4,890,189.26 |
| 销售费用 | 49,791,147.16 | 38,495,980.91 |
| 管理费用 | 79,281,083.17 | 82,185,287.53 |
| 研发费用 | 71,314,110.38 | 74,977,120.88 |
| 财务费用 | 18,107,845.79 | 8,226,701.50 |
| 其中：利息费用 | 20,379,415.42 | 8,631,605.96 |
| 利息收入 | 1,585,506.65 | 1,452,285.17 |
| 加：其他收益 | 4,197,057.30 | 9,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 5,375,244.74 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,375,244.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,961,774.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -362,186.41 | 7,391,562.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,371,740.92 | 185,182.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,468,411.08 | 118,436,958.30 |
| 加：营业外收入 | 51,484,532.65 | 3,615,172.40 |
| 减：营业外支出 | 9,587,077.81 | 801,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,365,865.92 | 121,251,130.70 |
| 减：所得税费用 | 19,149,049.14 | 24,995,950.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,216,816.78 | 96,255,179.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,216,816.78 | 96,450,689.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -195,510.09 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 104,938,179.08 | 96,761,832.02 |
| 2.少数股东损益 | -2,721,362.30 | -506,652.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 40,595.73 | 89,272.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 101,449.01 | 32,338.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
101,449.0132,338.48 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
101,449.0132,338.48
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-60,853.2856,933.68
七、综合收益总额
102,257,412.5196,344,451.90 归属于母公司所有者的综合收益总额
105,039,628.0996,794,170.50归属于少数股东的综合收益总额-2,782,215.58-449,718.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.080.08
（二）稀释每股收益
0.080.08本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 180,200,890.09 | 157,525,408.71 |
| 减：营业成本 | 168,477,401.05 | 148,815,560.73 |
| 税金及附加 | 1,663,101.07 | 1,087,289.59 |
| 销售费用 | 4,246,924.23 | 9,190,706.31 |
| 管理费用 | 29,229,042.78 | 28,792,150.59 |
| 研发费用 | 1,297,261.05 | 14,478,860.00 |
| 财务费用 | 13,220,020.78 | 7,793,289.45 |
| 其中：利息费用 | 17,611,417.19 | 9,135,127.43 |
| 利息收入 | 4,252,580.25 | 1,169,956.02 |
| 加：其他收益 | 300,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 176,069,664.12 | 244,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,069,664.12 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,094,246.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,258,027.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,464,353.87 | 134,822.32 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,878,203.23 | 189,244,346.40 |
| 加：营业外收入 | 50,936,308.56 | 1,249,098.61 |
| 减：营业外支出 | 800,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,814,511.79 | 189,693,445.01 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,814,511.79 | 189,693,445.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 177,814,511.79 | 189,693,445.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 177,814,511.79 | 189,693,445.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.15 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,883,233,193.28 | 1,474,554,093.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,484,042.52 | 15,438,974.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,412,559.57 | 11,851,262.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,971,129,795.37 | 1,501,844,329.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,728,944,885.38 | 1,088,868,056.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,737,860.89 | 131,070,243.92 |
| 支付的各项税费 | 40,867,500.56 | 61,350,002.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,156,869.28 | 62,911,018.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,081,707,116.11 | 1,344,199,322.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,577,320.74 | 157,645,007.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,100,481.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289,420.00 | 312,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,389,901.61 | 312,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,597,243.52 | 42,401,030.94 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,597,243.52 | 62,801,030.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,207,341.91 | -62,489,030.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 569,000,000.00 | 211,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 569,000,000.00 | 211,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,000,000.00 | 180,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,882,156.25 | 9,259,206.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,962,156.25 | 190,159,206.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,037,843.75 | 21,640,793.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,843.42 | -92,876.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,359,024.52 | 116,703,893.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,643,514.44 | 293,795,477.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,002,538.96 | 410,499,370.37 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,399,052.51 | 148,439,982.73 |
| 收到的税费返还 | 3,402,060.08 | 2,696,293.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,990,694.20 | 10,318,648.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,791,806.79 | 161,454,924.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,344,041.74 | 132,589,957.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,656,262.95 | 23,423,348.74 |
| 支付的各项税费 | 1,590,052.89 | 2,839,016.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,441,510.23 | 30,906,793.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,031,867.81 | 189,759,116.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,759,938.98 | -28,304,192.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 171,100,481.61 | 244,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,280,477.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 77,871,778.26 | 125,069,421.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 248,972,259.87 | 370,349,898.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,406,431.61 | 27,604,813.70 |
| 投资支付的现金 | 12,080,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 233,000,000.00 | 91,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 265,486,431.61 | 125,204,813.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,514,171.74 | 245,145,084.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 499,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500,000.00 | 39,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 503,500,000.00 | 199,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,458,498.04 | 9,089,980.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,458,498.04 | 267,089,980.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,041,501.96 | -67,889,980.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,284.18 | -76,877.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,319,553.38 | 148,874,034.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,636,485.92 | 24,457,432.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,956,039.30 | 173,331,467.31 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,274,850,476.00 | 884,538,629.46 | 352,036.74 | 35,207,562.99 | -692,025,289.56 | 1,502,923,415.63 | 23,449,156.22 | 1,526,372,571.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,274,850,476.00 | 884,538,629.46 | 352,036.74 | 35,207,562.99 | -692,025,289.56 | 1,502,923,415.63 | 23,449,156.22 | 1,526,372,571.85 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,042,283.32 | 101,449.01 | 104,938,179.08 | 103,997,344.77 | -13,819,932.26 | 90,177,412.51 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 101,449.01 | 104,938,179.08 | 105,039,628.09 | -2,782,215.58 | 102,257,412.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,042,283.32 | -1,042,283.32 | -11,037,716.68 | -12,080,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,042,283.32 | -1,042,283.32 | -8,537,716.68 | -9,580,000.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,274,850,476.00 | 883,496,346.14 | 453,485.75 | 35,207,562.99 | -587,087,110.48 | 1,606,920,760.40 | 9,629,223.96 | 1,616,549,984.36 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,274,850,476.00 | 880,940,248.21 | 304,805.80 | 35,207,562.99 | 529,724,967.86 | 2,721,028,060.86 | 27,419,953.78 | 2,748,448,014.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,274,850,476.00 | 880,940,248.21 | 304,805.80 | 35,207,562.99 | 529,724,967.86 | 2,721,028,060.86 | 27,419,953.78 | 2,748,448,014.64 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,338.48 | 33,019,308.22 | 33,051,646.70 | -2,449,718.60 | 30,601,928.10 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 32,338.48 | 96,761,832.02 | 96,794,170.50 | -449,718.60 | 96,344,451.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -63,742,523.80 | -63,742,523.80 | -2,000,000.00 | -65,742,523.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -63,742,523.80 | -63,742,523.80 | -2,000,000.00 | -65,742,523.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,274,850,476.00 | 880,940,248.21 | 337,144.28 | 35,207,562.99 | 562,744,276.08 | 2,754,079,707.56 | 24,970,235.18 | 2,779,049,942.74 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,274,850,476.00 | 854,948,049.70 | 35,207,562.99 | -992,654,240.21 | 1,172,351,848.48 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,274,850,476.00 | 854,948,049.70 | 35,207,562.99 | -992,654,240.21 | 1,172,351,848.48 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,814,511.79 | 177,814,511.79 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 177,814,511.79 | 177,814,511.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,274,850,476.00 | 854,948,049.70 | 35,207,562.99 | -814,839,728.42 | 1,350,166,360.27 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,274,850,476.00 | 851,349,668.45 | 35,207,562.99 | 173,052,892.30 | 2,334,460,599.74 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,274,850,476.00 | 851,349,668.45 | 35,207,562.99 | 173,052,892.30 | 2,334,460,599.74 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 125,950,921.21 | 125,950,921.21 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 189,693,445.01 | 189,693,445.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -63,742,523.80 | -63,742,523.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -63,742,523.80 | -63,742,523.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,274,850,476.00 | 851,349,668.45 | 35,207,562.99 | 299,003,813.51 | 2,460,411,520.95 |
三、公司基本情况
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“吴通控股”或“公司”或“本公司”）（原名江苏吴通通讯股份有限公司）的前身为苏州市吴通通讯器材有限公司，成立于1999年6月22日，由万卫方、项水珍共同出资组建。2010年9月，公司整体改制为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：320507000010360。所属行业为通信设备制造业。
2011年12月2日公司首次公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通过。2012年1月10日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]42号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670万股，并经深圳证券交易所《关于江苏吴通通讯股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]38号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板市场上市交易，股票简称“吴通通讯”，股票代码“300292”。
2015年9月8日，公司召开2015 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更名称的议案》，会议决定将公司名称由“江苏吴通通讯股份有限公司”变更为“吴通控股集团股份有限公司”，证券简称变更为“吴通控股”。公司已于2015年
9月29 日完成了工商变更登记手续。经深圳证券交易所核准，自2015年10月14日起，公司证券简称由“吴通通讯”变更为“吴通控股”；证券代码不变，仍为“300292”。
2016年4月25日召开的公司第二届董事会第三十四次会议及2016年5月16日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于定向回购上海宽翼通信科技有限公司原股东2015年度应补偿股份的议案》。根据《业绩承诺及补偿协议》及2015年度股东大会决议，由于上海宽翼通信科技有限公司（现更名为“上海宽翼通信科技股份有限公司”）2015年度业绩承诺未实现，其原股东惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云将以持有的公司股份进行业绩补偿，经测算，上述应补偿股份数量合计为255,351股，公司以1元的总价格予以回购并注销。本次应补偿股份数量合计为255,351股，占公司回购前总股本318,967,970股的0.0801%。上述股份回购注销完成后，公司总股本由318,967,970股变更为318,712,619股。
2016年8月26日，吴通控股集团股份有限公司召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》。公司以截止2016年6月30日的公司总股本318,712,619股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增30股，共计转增956,137,857股，转增后公司总股本增加至1,274,850,476股。
截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,274,850,476股，注册资本为1,274,850,476.00元，注册地：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号。
公司的统一社会信用代码：913205001381896946。所属行业变更为：【软件和信息技术服务业】。
本公司经营范围为：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司的实际控制人：万卫方。
本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 |
| 宽翼通信（香港）有限公司 |
| 上海宽翼智能科技有限公司 |
| 吴通通讯印度有限公司 |
| 北京国都互联科技有限公司 |
| 福建国都互联通信有限公司 |
| 江苏国都互联科技有限公司 |
| 互众广告（上海）有限公司 |
| 安徽奥丁信息技术有限公司 |
| 北京都锦网络科技有限公司 |
| 上海链潮网络科技有限公司 |
| 上海茂岳网络技术有限公司 |
| 上海宽谷网络科技有限公司 |
| 广州新蜂菲德网络科技有限公司 |
| 上海莲洋网络科技有限公司 |
| 苏州力众传媒有限公司 |
| 摩森特（北京）科技有限公司 |
| 北京安信捷科技有限公司 |
| 江苏吴通物联科技有限公司 |
| 金华市吴通投资管理有限公司 |
| 上海吴通网络科技有限公司 |
| 吴通（香港）有限公司 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 |
| 深圳市想花企业管理有限公司 |
| 江苏巧信文化传媒有限公司 |
| 湖北向相企业管理咨询有限公司 |
| 上海萌含文化传媒有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进
行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排的认定和分类
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司
的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、合营安排的会计处理
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值
损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付帐款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始确认，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11、应收票据
参见附注五、12、应收账款的减值损失计量方法处理。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备的比例进行估计如下：
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 合并报表范围内关联方之间形成的应收款项组合，除有确凿证据表明发生减值外，一般不计提坏账准备 |
| 组合2 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1－2年 | 20 | 20 |
| 2－3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。单项计提坏账准备包括单项金额重大并单独计提坏账准备和单项金额不重大并单独计提坏账准备。
其中，单项金额重大的判断依据或金额标准：
应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项。
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收款项的减值损失计量方法处理。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业；软件与信息技术服务业
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
不适用。
17、合同成本
不适用。
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在
编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.5-31.67 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网营销业；软件与信息技术服务业
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 许可土地使用年限 |
| 软件 | 3-5 | 预计可使用年限 |
| 特许使用权 | 10 | 可使用年限 |
| 非专利技术 | 5-10 | 预计可使用年限 |
| 著作权 | 6 | 预计可使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉
的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
33、合同负债
不适用。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
不适用。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付主要为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是互联网营销业；软件与信息技术服务业公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、劳务收入确认时间的具体判断标准：
（1）劳务的收入确认和计量的总体原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、劳务的收入确认的具体原则
信息服务业务：
①短彩信服务业务：公司向行业集团和大型企业客户提供短彩信移动信息化解决方案和运营服务，以业务统计表记录实际提供的服务量，并据以计算应向客户收取的服务收入。于资产负债表日向客户发出结算通知，待客户核对后确认收入。
②代理服务业务：公司为行业集团和大型企业客户提供代理服务活动，在相关活动发生时记录实际服务量，于服务结束时向客户结算并确认收入。
数字营销服务业务：
公司提供互联网广告服务，依据双方核对的点击量或流量计算收入，最终以双方的结算单或排期表进行收入确认。
①针对程序化购买的客户，依据双方核对确认的点击量或流量计算收入，凭客户结算单确认收入。公司按月核对点击及结算收入，确认上月的结算金额后，向客户开具发票，客户收到发票后支付款项。
②针对非程序化购买的客户，依据双方签订的合同，约定的服务内容、服务期限、结算方式、合同金额等相关内容，对已按照客户排期单完成了业务或根据双方核对确认的业务点击量或流量计算金额，在客户无异议且相关成本能够可靠计量时，公司按照执行的客户排期单或结算单所确定的金额确认收入。经双方确认后，公司向客户开具发票，客户收到发票后支付款项。
③针对信息流业务，以第三方媒体平台后台消耗数据为主要依据，与广告主核对确认实际交易量，凭经双方确认后的结算单确认收入。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负
债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”；基于实际利率法计提的短期借款的利息在“短期借款”列示；“递延收益”中预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不转入“一年内到期的非流动负债”。 | 公司于2019年8月29日召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 | “应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期金额28,855,849.22元，上期金额37,623,142.68元，应收账款本期金额为718,099,165.63元，上期金额为557,079,061.38元； “应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期金额24,159,421.15元，上期金额26,175,912.52元，应付账款本期金额224,573,891.27元，上期金额173,234,678.45元； 调增“短期借款”本期金额756,635.42元，上期金额不做调整；调增“递延收益”本期金额255,710.53元，上期金额不做调整；调减“一年内到期的非流动负债”本期金额255,710,53元，上期金额不做调整。 |
| （2）在利润表中“信用减值损失”和“资产减值损失”的损失以负数列示。比较数据相应调整。 | 公司于2019年8月29日召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 | “信用减值损失”和“资产减值损失”的损失以负数列示，“信用减值损失”本期金额为-32,961,774.66元，上期金额为0.00元，“资产减值损失”本期金额为-362,186.41元，上期金额为7,391,562.28元。 |
| （3）财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 | 公司于2019年4月25日日召开了第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 | 公司采用新金融工具准则，将期初列示的可供出售金融资产期末调整至其他非流动金融资产列示，期初比较数据不做调整，将按照新金融工具准则计提的各项金融工具减值准备形成的逾期信用损失调整至信用减值损失科目，上期比较数据不做调整。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 338,350,585.65 | 338,350,585.65 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 37,623,142.68 | 37,623,142.68 | |
| 应收账款 | 557,079,061.38 | 557,079,061.38 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 131,526,904.36 | 131,526,904.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 95,130,904.62 | 95,130,904.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,100,481.61 | 1,100,481.61 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 179,322,650.82 | 179,322,650.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,695,171.81 | 24,695,171.81 | |
| 流动资产合计 | 1,363,728,421.32 | 1,363,728,421.32 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 28,483,846.00 | -28,483,846.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 79,296,296.95 | 79,296,296.95 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 | |
| 投资性房地产 | 9,133,797.59 | 9,133,797.59 | |
| 固定资产 | 316,369,429.00 | 316,369,429.00 | |
| 在建工程 | 17,111,007.21 | 17,111,007.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 40,017,220.15 | 40,017,220.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 583,211,359.33 | 583,211,359.33 | |
| 长期待摊费用 | 113,815.97 | 113,815.97 | |
| 递延所得税资产 | 11,891,185.00 | 11,891,185.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,398,345.53 | 2,398,345.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,088,026,302.73 | 1,088,026,302.73 | |
| 资产总计 | 2,451,754,724.05 | 2,451,754,724.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 535,500,000.00 | 535,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,175,912.52 | 26,175,912.52 | |
| 应付账款 | 173,234,678.45 | 173,234,678.45 |
| 预收款项 | 40,006,607.89 | 40,006,607.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 79,939,065.62 | 79,939,065.62 | |
| 应交税费 | 57,680,166.76 | 57,680,166.76 | |
| 其他应付款 | 11,302,140.95 | 11,302,140.95 | |
| 其中：应付利息 | 666,497.52 | 666,497.52 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 255,710.53 | 255,710.53 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 924,094,282.72 | 924,094,282.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 870,729.48 | 870,729.48 | |
| 递延所得税负债 | 417,140.00 | 417,140.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,287,869.48 | 1,287,869.48 | |
| 负债合计 | 925,382,152.20 | 925,382,152.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 884,538,629.46 | 884,538,629.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 352,036.74 | 352,036.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -692,025,289.56 | -692,025,289.56 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,502,923,415.63 | 1,502,923,415.63 | |
| 少数股东权益 | 23,449,156.22 | 23,449,156.22 | |
| 所有者权益合计 | 1,526,372,571.85 | 1,526,372,571.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,451,754,724.05 | 2,451,754,724.05 |
调整情况说明：因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“其他非流动金融资产”列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 110,941,473.40 | 110,941,473.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,629,189.03 | 20,629,189.03 | |
| 应收账款 | 114,927,549.94 | 114,927,549.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,570,298.80 | 4,570,298.80 | |
| 其他应收款 | 63,389,978.56 | 63,389,978.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,100,481.61 | 1,100,481.61 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,318,993.10 | 7,318,993.10 | |
| 流动资产合计 | 321,777,482.83 | 321,777,482.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,171,894,912.78 | 1,171,894,912.78 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 61,221,732.85 | 61,221,732.85 | |
| 固定资产 | 209,930,013.42 | 209,930,013.42 | |
| 在建工程 | 5,722,712.07 | 5,722,712.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,835,830.86 | 26,835,830.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,475,605,201.98 | 1,475,605,201.98 | |
| 资产总计 | 1,797,382,684.81 | 1,797,382,684.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 440,500,000.00 | 440,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 37,673,124.13 | 37,673,124.13 |
| 应付账款 | 62,069,301.62 | 62,069,301.62 | |
| 预收款项 | 3,824,469.13 | 3,824,469.13 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,397,794.32 | 13,397,794.32 | |
| 应交税费 | 973,344.93 | 973,344.93 | |
| 其他应付款 | 65,466,362.19 | 65,466,362.19 | |
| 其中：应付利息 | 559,941.69 | 559,941.69 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 255,710.53 | 255,710.53 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 624,160,106.85 | 624,160,106.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 870,729.48 | 870,729.48 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 870,729.48 | 870,729.48 | |
| 负债合计 | 625,030,836.33 | 625,030,836.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 854,948,049.70 | 854,948,049.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | |
| 未分配利润 | -992,654,240.21 | -992,654,240.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,172,351,848.48 | 1,172,351,848.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,797,382,684.81 | 1,797,382,684.81 |
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
不适用。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、13%、9%、10%、6%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下表 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 吴通控股集团股份有限公司 | 25% |
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 15%（详见（2）/1） |
| 宽翼通信（香港）有限公司（注1） | 8.25%/16.50% |
| 上海宽翼智能科技有限公司 | 25% |
| 吴通通讯印度有限公司（注2） | 30%-40% |
| 北京国都互联科技有限公司 | 15%（详见（2）/2） |
| 福建国都互联通信有限公司 | 20%（详见（2）/3） |
| 江苏国都互联科技有限公司 | 25% |
| 互众广告（上海）有限公司 | 25% |
| 安徽奥丁信息技术有限公司 | 20%（详见（2）/3） |
| 北京都锦网络科技有限公司 | 20%（详见（2）/3） |
| 上海链潮网络科技有限公司 | 12.5%（详见（2）/4） |
| 上海茂岳网络技术有限公司 | 20%（详见（2）/3） |
| 上海宽谷网络科技有限公司 | 免税（详见（2）/5） |
| 广州新蜂菲德网络科技有限公司 | 25% |
| 上海莲洋网络科技有限公司 | 25% |
| 苏州力众传媒有限公司 | 25% |
| 摩森特（北京）科技有限公司 | 15%（详见（2）/7） |
| 北京安信捷科技有限公司 | 15%（详见（2）/6） |
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 15%（详见（2）/8） |
| 金华市吴通投资管理有限公司 | 25% |
| 上海吴通网络科技有限公司 | 25% |
| 吴通（香港）有限公司（注1） | 8.25%/16.50% |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 25% |
| 深圳市想花企业管理有限公司 | 25% |
| 江苏巧信文化传媒有限公司 | 25% |
| 湖北向相企业管理咨询有限公司 | 25% |
| 上海萌含文化传媒有限公司 | 25% |
2、税收优惠
1、2017年10月23日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，上海宽翼通信科技股份有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。经上海市闵行区国家税务局第一税务所核准，上海宽翼通信科技股份有限公司2017年度至2019年度享受企业所得税减按15%的优惠。
2、2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，北京国都互联科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。经国家税务总局北京市税务局核准，公司2018年至2020年享受企业所得税减按15%的优惠。
3、根据财税[2019]13号文件规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。福建国都互联通信有限公司、安徽奥丁信息技术有限公司、北京都锦网络科技有限公司、上海茂岳网络技术有限公司符合上述规定，2019年度享受企业所得税减按20%的优惠。
4、2016年5月25日经上海市软件行业协会、中国软件企业评估联盟评估，上海链潮网络科技有限公司被认定为软件企业。享受自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。2019年度为第二个减半期。
5、2018年4月30日，经上海市软件行业协会评估，上海宽谷网络科技有限公司被认定为软件企业。享受自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。2019年度为第二个免税期。
6、2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，北京安信捷科技有限公
司被认定为高新技术企业，有效期为三年。经北京市海淀区国家税务局备案，公司2018年至2020年享受企业所得税减按15%的优惠。
7、2017年8月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，摩森特（北京）科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。经北京市海淀区国家税务局备案，摩森特（北京）科技有限公司2017年至2019年享受企业所得税减按15%的优惠。
8、2017年11月17日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准，江苏吴通连接器有限公司（现更名为“江苏吴通物联科技有限公司”）被认定为高新技术企业，有效期为三年。经苏州市相城区国家税务局备案，江苏吴通连接器有限公司2017年至2019年享受企业所得税减按15%的优惠。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
注1：香港地区对利得税出具新政策，2019年应评税利润200.00万元港币以下的适用税率为8.25%；应评税利润200.00万元港币以上的，则200.00万元港币以下部分税率为8.25%，200.00万元港币以上部分适用税率为16.50%。
注2：吴通通讯印度有限公司企业所得税税率按当地税务机关核定为准。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 27,136.88 | 26,068.06 |
| 银行存款 | 356,801,605.02 | 316,514,916.19 |
| 其他货币资金 | 41,661,004.93 | 21,809,601.40 |
| 合计 | 398,489,746.83 | 338,350,585.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,927,128.25 | 10,411,205.85 |
其他说明：
（1）以上受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。
（2）银行存款中716,646.79元为客户支付的活动专用款项，13,109,556.15为银行冻结款项，使用受限，不作为现金等价物。
（3）截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币11,679,670.39元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 信用证开证保证金 | 20,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 8,085,218.31 | 7,558,143.67 |
| 保函保证金 | 11,679,670.39 | 9,756,107.62 |
| 质量保证金 | 1,876,116.23 | 2,475,350.11 |
| 质押借款 | 2,000,000.00 | |
| 履约保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 41,661,004.93 | 21,809,601.40 |
2、交易性金融资产
不适用。
3、衍生金融资产
不适用。
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 21,415,849.22 | 28,923,142.68 |
| 商业承兑票据 | 9,300,000.00 | 8,700,000.00 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -1,860,000.00 | |
| 合计 | 28,855,849.22 | 37,623,142.68 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 9,300,000.00 | 30.28% | 1,860,000.00 | 20.00% | 7,440,000.00 | 8,700,000.00 | 23.12% | 0.00 | 0.00% | 8,700,000.00 |
| 合计 | 9,300,000.00 | 30.28% | 1,860,000.00 | 20.00% | 7,440,000.00 | 8,700,000.00 | 23.12% | 0.00 | 0.00% | 8,700,000.00 |
按组合计提坏账准备：1,860,000.00元。
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业银行承兑汇票（1至2年） | 9,300,000.00 | 1,860,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 9,300,000.00 | 1,860,000.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收票据坏账准备 | 0.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||
| 合计 | 0.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 9,237,059.76 |
| 合计 | 9,237,059.76 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 21,824,794.50 | |
| 合计 | 21,824,794.50 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 2,600,000.00 |
| 合计 | 2,600,000.00 |
（6）本期实际核销的应收票据情况
不适用。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 55,095,011.81 | 6.92% | 35,152,838.98 | 63.80% | 19,942,172.83 | 15,174,464.06 | 2.50% | 15,174,464.06 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 39,884,345.67 | 5.01% | 19,942,172.84 | 50.00% | 19,942,172.83 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,210,666.14 | 1.91% | 15,210,666.14 | 100.00% | 15,174,464.06 | 2.50% | 15,174,464.06 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 740,612,334.32 | 93.08% | 42,455,341.52 | 5.73% | 698,156,992.80 | 592,117,333.89 | 97.50% | 35,038,272.51 | 5.92% | 557,079,061.38 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 740,612,334.32 | 93.08% | 42,455,341.52 | 5.73% | 698,156,992.80 | 592,117,333.89 | 97.50% | 35,038,272.51 | 5.92% | 557,079,061.38 |
| 合计 | 795,707,346.13 | 100.00% | 77,608,180.50 | 718,099,165.63 | 607,291,797.95 | 100.00% | 50,212,736.57 | 557,079,061.38 | ||
按单项计提坏账准备：35,152,838.98元。
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 贵州盛世动景科技有限公司 | 39,884,345.67 | 19,942,172.84 | 50.00% | 收款情况不佳 |
| 北京大杰致远信息技术有限公司 | 1,979,424.12 | 1,979,424.12 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 上海吉家祥园电子商务有限公司 | 219,083.68 | 219,083.68 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 呱呱洗车（北京）有限公司 | 68,203.34 | 68,203.34 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 北京金楼世纪科技有限公司 | 36,202.08 | 36,202.08 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 渤海银行 | 21,431.99 | 21,431.99 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 闪贷 | 15,555.60 | 15,555.60 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 北京希尔瑞斯信息科技有限公司 | 14,200.00 | 14,200.00 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 西安天景信息技术有限公司 | 11,960.00 | 11,960.00 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 北京三通联合科技有限公司 | 7,795.52 | 7,795.52 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 卓望信息网络(深圳)有限公司 | 6,778.49 | 6,778.49 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 君融贷（北京）信息技术服务有限公司 | 4,028.22 | 4,028.22 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 北京房地华泰装饰有限公司 | 3,578.04 | 3,578.04 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 北京希尔瑞斯信息科技有限公司 | 15,099.95 | 15,099.95 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 北京玺悦信息服务有限公司 | 40,750.26 | 40,750.26 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| Media Pardazesh Chabahar Free Zone Co. | 609,882.00 | 609,882.00 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 东峡大通（北京）管理咨询有限公司 | 17,295.00 | 17,295.00 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司 | 7,490,596.20 | 7,490,596.20 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 乐视体育文化产业发展（北京）有限公司 | 2,481,357.51 | 2,481,357.51 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 688,667.02 | 688,667.02 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 586,471.95 | 586,471.95 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 | 481,233.21 | 481,233.21 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 193,619.07 | 193,619.07 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 重庆乐视小额贷款有限 | 112,075.67 | 112,075.67 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 公司 | ||||
| 乐视生态金融控股（平潭）有限公司 | 53,056.74 | 53,056.74 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 乐视致新电子科技（天津）有限公司 | 52,320.48 | 52,320.48 | 100.00% | 收款情况不佳 |
| 合计 | 55,095,011.81 | 35,152,838.98 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：42,455,341.52元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 720,842,510.88 | 36,041,872.90 | 5.00% |
| 1－2年 | 14,026,227.65 | 2,805,245.53 | 20.00% |
| 2－3年 | 4,270,745.40 | 2,135,372.70 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,472,850.39 | 1,472,850.39 | 100.00% |
| 合计 | 740,612,334.32 | 42,455,341.52 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 760,731,049.27 |
| 1至2年 | 16,426,040.33 |
| 2至3年 | 13,739,840.28 |
| 3年以上 | 4,810,416.25 |
| 3至4年 | 4,098,379.29 |
| 4至5年 | 565,731.16 |
| 5年以上 | 146,305.80 |
| 合计 | 795,707,346.13 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 50,212,736.57 | 27,366,340.13 | -29,103.80 | 77,608,180.50 | |
| 合计 | 50,212,736.57 | 27,366,340.13 | -29,103.80 | 77,608,180.50 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | -29,103.80 |
其中重要的应收账款核销情况：不适用。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 179,708,422.52 | 22.58 | 8,985,421.13 |
| 第二名 | 51,547,274.87 | 6.48 | 2,577,363.74 |
| 第三名 | 39,884,345.67 | 5.01 | 19,942,172.84 |
| 第四名 | 27,569,209.96 | 3.46 | 1,378,460.50 |
| 第五名 | 23,932,005.34 | 3.01 | 1,196,600.27 |
| 合计 | 322,641,258.36 | 40.54 | 34,080,018.48 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 145,845,015.50 | 97.84% | 126,906,947.00 | 96.49% |
| 1至2年 | 2,932,823.59 | 1.96% | 4,175,387.71 | 3.17% |
| 2至3年 | 294,171.14 | 0.20% | 444,569.65 | 0.34% |
| 合计 | 149,072,010.23 | -- | 131,526,904.36 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,932,823.59元，主要为预付媒体流量采购款项，因为媒体流量采购根据实际消耗量结算，供应商流量不足，消耗速度较慢的原因，所以该款项尚未结算。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 98,843,467.33 | 66.31 |
| 第二名 | 11,393,565.77 | 7.64 |
| 第三名 | 8,063,750.99 | 5.41 |
| 第四名 | 6,010,322.89 | 4.03 |
| 第五名 | 2,932,823.59 | 1.97 |
| 合计 | 127,243,930.57 | 85.36 |
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,100,481.61 | |
| 其他应收款 | 150,679,469.14 | 94,030,423.01 |
| 合计 | 150,679,469.14 | 95,130,904.62 |
（1）应收利息
1）应收利息分类不适用。2）重要逾期利息
不适用。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 | 1,100,481.61 | |
| 合计 | 1,100,481.61 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利不适用。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收返酬 | 136,818,670.83 | 74,118,090.24 |
| 保证金及押金 | 12,860,876.36 | 7,849,906.80 |
| 应收返利 | 9,885,658.00 | 14,922,317.51 |
| 备用金 | 524,387.21 | 102,119.42 |
| 应收退税款 | 53,243.99 | 3,203,712.05 |
| 往来款 | 17,088,052.53 | 16,903,116.08 |
| 其他 | 477,924.59 | 225,070.75 |
| 合计 | 177,708,813.51 | 117,324,332.85 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 6,486,805.44 | 16,807,104.40 | 23,293,909.84 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,758,736.28 | -23,301.75 | 3,735,434.53 | |
| 2019年6月30日余额 | 10,245,541.72 | 16,783,802.65 | 27,029,344.37 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 171,043,065.03 |
| 1至2年 | 3,707,297.52 |
| 2至3年 | 570,451.00 |
| 3年以上 | 2,387,999.96 |
| 3至4年 | 1,528,610.52 |
| 4至5年 | 479,389.44 |
| 5年以上 | 380,000.00 |
| 合计 | 177,708,813.51 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 23,293,909.84 | 3,735,434.53 | 27,029,344.37 | |
| 合计 | 23,293,909.84 | 3,735,434.53 | 27,029,344.37 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用4）本期实际核销的其他应收款情况不适用。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收返酬、保证金及押金 | 133,305,414.35 | 1年以内、3年以上 | 75.01% | 6,807,770.71 |
| 第二名 | 应收返利、保证金及押金 | 8,687,869.99 | 1年以内 | 4.89% | 434,393.50 |
| 第三名 | 往来款 | 6,462,920.00 | 1年以内 | 3.64% | 6,462,920.00 |
| 第四名 | 往来款 | 3,543,187.00 | 1年以内 | 1.99% | 3,543,187.00 |
| 第五名 | 往来款 | 2,834,801.14 | 1年以内 | 1.60% | 2,834,801.14 |
| 合计 | -- | 154,834,192.48 | -- | 87.13% | 20,083,072.35 |
6）涉及政府补助的应收款项不适用。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用。
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 25,731,545.46 | 2,778,948.44 | 22,952,597.02 | 15,775,369.24 | 3,538,587.82 | 12,236,781.42 |
| 在产品 | 3,736,096.73 | 3,736,096.73 | 1,115,067.44 | 1,115,067.44 | ||
| 库存商品 | 80,651,702.76 | 2,781,808.74 | 77,869,894.02 | 35,811,516.79 | 5,466,939.85 | 30,344,576.94 |
| 委托加工物资 | 27,266,621.95 | 3,147,799.19 | 24,118,822.76 | 98,796,827.00 | 4,279,297.66 | 94,517,529.34 |
| 发出商品 | 43,388,069.17 | 2,602,216.69 | 40,785,852.48 | 47,739,183.98 | 6,630,488.30 | 41,108,695.68 |
| 合计 | 180,774,036.07 | 11,310,773.06 | 169,463,263.01 | 199,237,964.45 | 19,915,313.63 | 179,322,650.82 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,538,587.82 | 78,303.94 | 837,943.32 | 2,778,948.44 | ||
| 库存商品 | 5,466,939.85 | 25,614.43 | 2,710,745.54 | 2,781,808.74 | ||
| 委托加工物资 | 4,279,297.66 | 1,131,498.47 | 3,147,799.19 | |||
| 发出商品 | 6,630,488.30 | 258,268.04 | 4,286,539.65 | 2,602,216.69 | ||
| 合计 | 19,915,313.63 | 362,186.41 | 8,966,726.98 | 11,310,773.06 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
不适用。
10、合同资产不适用。
11、持有待售资产
不适用。
12、一年内到期的非流动资产
不适用。
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 2,844,336.01 | 1,260,903.80 |
| 待抵扣税款 | 19,950,098.10 | 23,100,541.45 |
| 预缴所得税 | 724,322.44 | 333,726.56 |
| 合计 | 23,518,756.55 | 24,695,171.81 |
14、债权投资
不适用。
15、其他债权投资
不适用。
16、长期应收款
不适用。
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海博汽智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | -694,419.38 | 4,305,580.62 | ||||||||
| 小计 | 5,000,000.00 | -694,419.38 | 4,305,580.62 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 | 79,296,296.95 | 6,069,664.12 | 85,365,961.07 | ||||||||
| 小计 | 79,296,296.95 | 6,069,664.12 | 85,365,961.07 | ||||||||
| 合计 | 79,296,296.95 | 5,000,000.00 | 5,375,244.74 | 89,671,541.69 | |||||||
18、其他权益工具投资
不适用。
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 |
| 合计 | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 8,932,502.05 | 767,348.69 | 9,699,850.74 | |
| 2.本期增加金额 | 48,392,411.69 | 4,499,400.47 | 52,891,812.16 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 48,392,411.69 | 4,499,400.47 | 52,891,812.16 | |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 57,324,913.74 | 5,266,749.16 | 62,591,662.90 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 548,148.50 | 17,904.65 | 566,053.15 | |
| 2.本期增加金额 | 742,590.88 | 52,602.41 | 795,193.29 | |
| （1）计提或摊销 | 316,118.96 | 34,307.16 | 350,426.12 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程\无形资产转入 | 426,471.92 | 18,295.25 | 444,767.17 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,290,739.38 | 70,507.06 | 1,361,246.44 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 56,034,174.36 | 5,196,242.10 | 61,230,416.46 | |
| 2.期初账面价值 | 8,384,353.55 | 749,444.04 | 9,133,797.59 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
不适用。
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 264,346,278.82 | 316,369,429.00 |
| 合计 | 264,346,278.82 | 316,369,429.00 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输工具 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 238,582,770.56 | 126,725,405.50 | 86,823,423.93 | 23,322,016.83 | 7,714,789.18 | 483,168,406.00 |
| 2.本期增加金额 | 5,130,042.74 | 14,331,107.83 | 1,090,599.44 | 550,714.95 | 375,064.18 | 21,477,529.14 |
| （1）购置 | 2,592,019.31 | 10,159,309.67 | 1,090,599.44 | 550,714.95 | 375,064.18 | 14,767,707.55 |
| （2）在建工程转入 | 2,538,023.43 | 4,171,798.16 | 6,709,821.59 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 60,501,835.43 | 2,037,000.14 | 2,136,086.38 | 64,674,921.95 | ||
| （1）处置或报废 | 12,109,423.74 | 2,037,000.14 | 2,136,086.38 | 16,282,510.26 | ||
| （2）投资性房地产转入 | 48,392,411.69 | 48,392,411.69 | ||||
| 4.期末余额 | 183,210,977.87 | 139,019,513.19 | 85,777,936.99 | 23,872,731.78 | 8,089,853.36 | 439,971,013.19 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 26,814,484.01 | 54,949,759.09 | 44,771,086.72 | 14,103,828.98 | 1,737,397.35 | 142,376,556.15 |
| 2.本期增加金额 | 5,115,023.82 | 4,538,531.33 | 6,635,537.97 | 1,761,451.32 | 784,472.90 | 18,835,017.34 |
| （1）计提 | 5,115,023.82 | 4,538,531.33 | 6,635,537.97 | 1,761,451.32 | 784,472.90 | 18,835,017.34 |
| 3.本期减少金额 | 6,185,114.53 | 1,380,336.70 | 1,938,566.32 | 9,504,017.55 | ||
| （1）处置或报废 | 5,758,642.61 | 1,380,336.70 | 1,938,566.32 | 9,077,545.63 | ||
| （2）投资性房地产转入 | 426,471.92 | 426,471.92 | ||||
| 4.期末余额 | 25,744,393.30 | 58,107,953.72 | 49,468,058.37 | 15,865,280.30 | 2,521,870.25 | 151,707,555.94 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 23,790,910.18 | 631,510.67 | 24,422,420.85 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 498,659.76 | 6,582.66 | 505,242.42 | |||
| （1）处置或报废 | 498,659.76 | 6,582.66 | 505,242.42 | |||
| 4.期末余额 | 23,292,250.42 | 624,928.01 | 23,917,178.43 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 157,466,584.57 | 57,619,309.05 | 35,684,950.61 | 8,007,451.48 | 5,567,983.11 | 264,346,278.82 |
| 2.期初账面价值 | 211,768,286.55 | 47,984,736.23 | 41,420,826.54 | 9,218,187.85 | 5,977,391.83 | 316,369,429.00 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
不适用。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 奥迪汽车 | 67,692.00 | 尚未取得北京购车指标，暂挂子公司北京国都互联科技有限公司法定代表人黄威名下 |
| 特斯拉纯电动乘用车 | 1,113,049.78 | 尚未取得北京购车指标，暂挂子公司北京国都互联科技有限公司员工崔卫军名下 |
| 普利吉凯雷德越野车 | 1,429,412.06 | 尚未取得北京购车指标，暂挂子公司北京国都互联科技有限公司法定代表人黄威名下 |
| 别克GL8商务车 | 322,457.43 | 尚未取得北京购车指标，租用北京数知科技股份有限公司牌照 |
| 合计 | 2,932,611.27 |
（6）固定资产清理
不适用。
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 30,086,093.33 | 17,111,007.21 |
| 合计 | 30,086,093.33 | 17,111,007.21 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 黄埭镇新建厂房 | 5,225,994.12 | 5,225,994.12 | 3,055,635.41 | 3,055,635.41 | ||
| 待安装调试设备 | 24,860,099.21 | 24,860,099.21 | 14,055,371.80 | 14,055,371.80 | ||
| 合计 | 30,086,093.33 | 30,086,093.33 | 17,111,007.21 | 17,111,007.21 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 黄埭镇新建厂房 | 9,952,792.00 | 3,055,635.41 | 4,708,382.14 | 2,538,023.43 | 5,225,994.12 | 52.51% | 尚未完工 | 自有资金 | ||||
| 待安装调试设备 | 40,168,714.10 | 14,055,371.80 | 14,976,525.57 | 4,171,798.16 | 24,860,099.21 | 61.89% | 待验收 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 50,121,506.10 | 17,111,007.21 | 19,684,907.71 | 6,709,821.59 | 30,086,093.33 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
不适用。
（4）工程物资
不适用。
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
不适用。
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许使用权 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 34,254,996.40 | 15,230,000.00 | 5,405,382.99 | 10,632,660.24 | 145,880,800.00 | 211,403,839.63 | |
| 2.本期增加金额 | 1,007,813.64 | 1,007,813.64 | |||||
| （1）购置 | 1,007,813.64 | 1,007,813.64 | |||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 6,477,440.31 | 6,477,440.31 | |||||
| （1）处置 | 1,978,039.84 | 1,978,039.84 | |||||
| （2）投资性房地产转入 | 4,499,400.47 | 4,499,400.47 | |||||
| 4.期末余额 | 27,777,556.09 | 15,230,000.00 | 6,413,196.63 | 10,632,660.24 | 145,880,800.00 | 205,934,212.96 | |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 4,647,562.99 | 15,230,000.00 | 2,552,872.20 | 5,856,317.63 | 99,799,772.21 | 128,086,525.03 | |
| 2.本期增加金额 | 290,202.80 | 510,417.28 | 531,633.01 | 347,616.67 | 1,679,869.76 | ||
| （1）计提 | 290,202.80 | 510,417.28 | 531,633.01 | 347,616.67 | 1,679,869.76 | ||
| 3.本期减 | 437,995.18 | 437,995.18 |
| 少金额 | |||||||
| （1）处置 | 419,699.93 | 419,699.93 | |||||
| （2）投资性房地产转入 | 18,295.25 | 18,295.25 | |||||
| 4.期末余额 | 4,499,770.61 | 15,230,000.00 | 3,063,289.48 | 6,387,950.64 | 100,147,388.88 | 129,328,399.61 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 43,300,094.45 | 43,300,094.45 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 43,300,094.45 | 43,300,094.45 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 23,277,785.48 | 3,349,907.15 | 4,244,709.60 | 2,433,316.67 | 33,305,718.90 | ||
| 2.期初账面价值 | 29,607,433.41 | 2,852,510.79 | 4,776,342.61 | 2,780,933.34 | 40,017,220.15 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
不适用。
27、开发支出
不适用。
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |||
| 上海宽翼通信科技股份有限公司（注1） | 126,286,638.34 | 126,286,638.34 | ||||
| 北京国都互联科技有限公司（注2） | 425,561,977.68 | 425,561,977.68 | ||||
| 互众广告（上海）有限公司（注3） | 1,111,620,618.65 | 1,111,620,618.65 | ||||
| 金华市吴通投资管理有限公司（注4） | 157,649,381.65 | 157,649,381.65 | ||||
| 合计 | 1,821,118,616.32 | 1,821,118,616.32 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他增加 | 处置 | 其他减少 | |||
| 上海宽翼通信科技股份有限公司（注1） | 126,286,638.34 | 126,286,638.34 | ||||
| 互众广告（上海）有限公司（注3） | 1,111,620,618.65 | 1,111,620,618.65 | ||||
| 合计 | 1,237,907,256.99 | 1,237,907,256.99 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：
注1：本公司于2013年以发行股份及支付现金方式收购了上海宽翼通信科技有限公司（现更名为“上海宽翼通信科技股份有限公司”）100%股权。合并成本超过按比例获得的上海宽翼通信科技有限公司（现更名为“上海宽翼通信科技股份有限公司”）可辨认净资产公允价值的差额人民币126,286,638.34元，确认为与上海宽翼通信科技有限公司（现更名为“上海宽翼通信科技股份有限公司”）相关的商誉。
截止2016年12月31日，经中和资产评估有限公司出具的中和评咨字（2017）第BJU2005号《吴通控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的上海宽翼通信科技有限公司股东全部权益估值报告书》，资产基础法估值的股东全部权益价值为9,495.15万元，收益法估值的股东全部权益价值为20,629.05万元，两者相差11,133.90万元，低于商誉账面价值为1,494.96万元。发生商誉减值，2016年12月31日商誉计提减值准备金额1,500万元。
截止2017年12月31日，宽翼通信净资产账面价值119,774,006.10元，商誉+可辨认净资产账面价值= 231,060,644.44元。经中和资产评估有限公司出具的中和评咨字（2018）第BJU2012号《吴通控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的上海宽翼通信科技股份有限公司股东全部权益》，收益法估值的股东全部权益价值为19,949.49万元，低于包含商誉的资产组账面价值3,156.57万元。发生商誉减值，2017年12月31日商誉计提减值准备金额3,200万元。
截止2018年12月31日，宽翼通信与商誉相关的资产组账面价值130,064,632.59元，商誉+资产组账面价值= 209,351,270.93元。经中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2019）第BJV2003号《吴通控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的上海宽翼通信科技股份有限公司股东全部权益》，估值的股东全部权益价值为131,084,200.00元，低于包含商誉的资产组账面价值78,267,070.93元。发生商誉减值，2018年12月31日商誉计提减值准备金额79,286,638.34元。
注2：本公司于2014年以发行股份及支付现金方式收购了北京国都互联科技有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的北京国都互联科技有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币425,561,977.68元，确认为与北京国都互联科技有限公司相关的商誉。
注3：本公司于2015年以发行股份及支付现金方式收购了互众广告（上海）有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的互众广告（上海）有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币1,111,620,618.65元，确认为与互众广告（上海）有限公司相关的商誉。
截止2018年12月31日，互众广告与商誉相关的资产组账面价值123,911,913.45元，商誉+资产组账面价值=1,235,532,532.10元。经中和资产评估有限公司出具的中通评报字[2019]12083号《吴通控股集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的互众广告（上海）有限公司股东全部权益》，估值的股东全部权益价值为86,849,700.00元，低于包含商誉的资产组账面价值1,148,682,832.10元。发生商誉减值，2018年12月31日商誉计提减值准备金额1,111,620,618.65元。
注4：本公司于2017年以现金购买方式收购了摩森特（北京）科技有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的摩森特（北京）科技有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币157,649,381.65元，确认为与摩森特（北京）科技有限公司相关的商誉。
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 26,383.33 | 21,383.32 | 5,000.01 | ||
| 预付长期租赁费 | 87,432.64 | 17,938.56 | 69,494.08 | ||
| 合计 | 113,815.97 | 39,321.88 | 74,494.09 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 91,937,385.05 | 18,123,044.45 | 64,959,900.27 | 11,891,185.00 |
| 合计 | 91,937,385.05 | 18,123,044.45 | 64,959,900.27 | 11,891,185.00 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,433,316.67 | 364,997.50 | 2,780,933.34 | 417,140.00 |
| 合计 | 2,433,316.67 | 364,997.50 | 2,780,933.34 | 417,140.00 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 18,123,044.45 | 11,891,185.00 | ||
| 递延所得税负债 | 364,997.50 | 417,140.00 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 48,864,413.52 | 51,664,210.15 |
| 可抵扣亏损 | 274,896,482.01 | 274,896,482.01 |
| 合计 | 323,760,895.53 | 326,560,692.16 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 12,553,804.00 | 12,553,804.00 |
| 2021年 | 44,482,448.96 | 44,482,448.96 | |
| 2022年 | 48,642,991.39 | 48,642,991.39 | |
| 2023年 | 147,318,522.13 | 147,318,522.13 | |
| 2027年 | 8,021,478.76 | 8,021,478.76 | |
| 2028年 | 13,877,236.77 | 13,877,236.77 | |
| 合计 | 274,896,482.01 | 274,896,482.01 | -- |
其他说明：2019年可抵扣亏损无法在资产负债表日确定。
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购买长期资产款项 | 637,380.00 | 2,398,345.53 |
| 合计 | 637,380.00 | 2,398,345.53 |
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 2,000,000.00 | |
| 保证借款 | 403,000,000.00 | 283,000,000.00 |
| 信用借款 | 185,000,000.00 | 233,000,000.00 |
| 信用证福费廷 | 147,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 应付利息 | 756,635.42 | |
| 合计 | 736,256,635.42 | 535,500,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
不适用。
33、交易性金融负债
不适用。
34、衍生金融负债
不适用。
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 24,159,421.15 | 26,175,912.52 |
| 合计 | 24,159,421.15 | 26,175,912.52 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料及加工款 | 138,277,840.16 | 113,241,994.92 |
| 设备及工程款 | 10,887,483.44 | 30,870,089.21 |
| 信息服务费 | 21,675,173.26 | 4,845,779.75 |
| 媒体流量采购款 | 51,102,276.53 | 22,997,535.29 |
| 装修费 | 2,631,117.88 | 1,279,279.28 |
| 合计 | 224,573,891.27 | 173,234,678.45 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
不适用。
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 47,223,578.84 | 40,006,607.89 |
| 合计 | 47,223,578.84 | 40,006,607.89 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
不适用。
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
不适用。
38、合同负债
不适用。
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 78,968,709.17 | 138,261,799.37 | 165,987,867.14 | 51,242,641.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 617,659.81 | 7,351,495.30 | 7,409,652.35 | 559,502.76 |
| 三、辞退福利 | 352,696.64 | 689,352.00 | 1,042,048.64 | |
| 合计 | 79,939,065.62 | 146,302,646.67 | 174,439,568.13 | 51,802,144.16 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 78,109,256.60 | 124,538,966.21 | 152,278,080.49 | 50,370,142.32 |
| 2、职工福利费 | 78,671.00 | 4,123,934.71 | 4,127,171.71 | 75,434.00 |
| 3、社会保险费 | 356,306.29 | 4,129,917.94 | 4,097,613.17 | 388,611.06 |
| 其中：医疗保险费 | 319,896.10 | 3,685,324.21 | 3,656,868.85 | 348,351.46 |
| 工伤保险费 | 9,011.18 | 114,562.41 | 113,752.40 | 9,821.19 |
| 生育保险费 | 27,399.01 | 330,031.32 | 326,991.92 | 30,438.41 |
| 4、住房公积金 | 52,917.00 | 3,732,926.14 | 3,719,835.34 | 66,007.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 371,558.28 | 1,736,054.37 | 1,765,166.43 | 342,446.22 |
| 合计 | 78,968,709.17 | 138,261,799.37 | 165,987,867.14 | 51,242,641.40 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 591,106.31 | 7,103,412.15 | 7,159,696.62 | 534,821.84 |
| 2、失业保险费 | 26,553.50 | 248,083.15 | 249,955.73 | 24,680.92 |
| 合计 | 617,659.81 | 7,351,495.30 | 7,409,652.35 | 559,502.76 |
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 17,005,048.12 | 16,985,311.39 |
| 企业所得税 | 6,202,735.58 | 4,740,066.27 |
| 个人所得税 | 1,616,772.98 | 35,001,572.21 |
| 城市维护建设税 | 11,662.20 | 71,899.58 |
| 印花税 | 129,587.93 | 153,416.18 |
| 房产税 | 741,804.61 | 584,522.68 |
| 土地使用税 | 111,787.68 | 68,124.41 |
| 教育费附加 | 8,454.98 | 53,367.71 |
| 江海堤防费 | 16,143.12 | 21,832.46 |
| 水利建设基金 | 53.87 | |
| 合计 | 25,843,997.20 | 57,680,166.76 |
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 666,497.52 | |
| 其他应付款 | 19,575,199.03 | 10,635,643.43 |
| 合计 | 19,575,199.03 | 11,302,140.95 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 666,497.52 | |
| 合计 | 666,497.52 |
重要的已逾期未支付的利息情况：不适用。
（2）应付股利
不适用。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售服务费 | 2,009,503.45 | 2,638,355.73 |
| 押金及保证金 | 1,836,122.00 | 2,388,962.00 |
| 应付社保费 | 147,156.62 | 314,580.39 |
| 应付返利 | 407,834.09 | 927,596.42 |
| 外包劳务费 | 1,650,396.80 | 2,361,465.58 |
| 未支付费用 | 3,008,266.84 | 792,977.67 |
| 销售版税 | 613,360.73 | 1,211,705.64 |
| 其他 | 9,902,558.50 | |
| 合计 | 19,575,199.03 | 10,635,643.43 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
42、持有待售负债
不适用。
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的递延收益 | 255,710.53 | |
| 合计 | 255,710.53 |
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
45、长期借款
不适用。
46、应付债券
不适用。
47、租赁负债
不适用。
48、长期应付款
不适用。
49、长期应付职工薪酬
不适用。50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 870,729.48 | 255,710.53 | 127,855.26 | 998,584.75 | 与资产相关 |
| 合计 | 870,729.48 | 255,710.53 | 127,855.26 | 998,584.75 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 江苏省科技厅、财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果 | 870,729.48 | 127,855.26 | -255,710.53 | 998,584.75 | 与资产相关 |
其他说明：根据苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局发布的相科[2012]第84号、相财行[2012]第92号《转发下达省科技厅、财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，江苏省资助本公司经费共计1,000.00万元，其中800.00万元为拨款资助，200.00万元为贴息。本公司2012年收到拨款资助500.00万元，2013年收到拨款资助300.00万元。款项用于购买研发设备，确认为递延收益，按照设备的使用年限分期计入营业外收入，2019年1-6月，由递延收益转入营业外收入127,855.26元，由一年内到期的非流动负债转入递延收益255,710.53元。
52、其他非流动负债
不适用。
53、股本
单位：元
转化）专项引导资金
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,274,850,476.00 | 1,274,850,476.00 | |||||
54、其他权益工具
不适用。
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 879,094,307.61 | 1,042,283.32 | 878,052,024.29 | |
| 其他资本公积 | 5,444,321.85 | 5,444,321.85 | ||
| 合计 | 884,538,629.46 | 1,042,283.32 | 883,496,346.14 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：其他说明：2018年12月28日，公司与少数股东杨荣生签署了《杨荣生与吴通控股集团股份有限公司关于上海宽翼通信科技股份有限公司之股份转让协议》，以自有资金1,208.00万元收购杨荣生持有的宽翼通信10%的股权。本次交易于2019年1月完成付款，故公司自2019年1月1日起持有宽翼通信的股权比例由80%增加至90%，公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本1,208.00万元与按照新增持股比例计算应享有宽翼通信自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额1,042,283.32元，冲减资本公积。
56、库存股
不适用。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 352,036.74 | 40,595.73 | 101,449.01 | -60,853.28 | 453,485.75 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 352,036.74 | 40,595.73 | 101,449.01 | -60,853.28 | 453,485.75 | |||
| 其他综合收益合计 | 352,036.74 | 40,595.73 | 101,449.01 | -60,853.28 | 453,485.75 | |||
58、专项储备
不适用。
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 | ||
| 合计 | 35,207,562.99 | 35,207,562.99 |
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -692,025,289.56 | 529,724,967.86 |
| 调整后期初未分配利润 | -692,025,289.56 | 529,724,967.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 104,938,179.08 | -1,158,007,733.62 |
| 应付普通股股利 | 63,742,523.80 | |
| 期末未分配利润 | -587,087,110.48 | -692,025,289.56 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,842,186,947.98 | 1,510,389,938.22 | 1,432,751,205.01 | 1,116,990,448.44 |
| 其他业务 | 4,197,453.90 | 3,322,442.16 | 5,676,101.01 | 1,810,364.10 |
| 合计 | 1,846,384,401.88 | 1,513,712,380.38 | 1,438,427,306.02 | 1,118,800,812.54 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 586,119.66 | 1,585,074.05 |
| 教育费附加 | 421,670.52 | 1,170,328.36 |
| 房产税 | 1,431,812.17 | 879,187.19 |
| 土地使用税 | 152,662.33 | 136,248.82 |
| 车船使用税 | 3,053.33 | 4,220.00 |
| 印花税 | 968,616.71 | 948,617.55 |
| 水利基金 | -53.87 | 7,899.05 |
| 文化建设费 | 6,000.00 | 144,938.05 |
| 江海堤防费 | 16,143.12 | 13,676.19 |
| 合计 | 3,586,023.97 | 4,890,189.26 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 38,671,778.69 | 22,986,446.94 |
| 运输及装卸费 | 1,128,864.90 | 1,333,073.99 |
| 销售版税 | 734,834.06 | 8,490.57 |
| 业务招待费 | 2,164,856.20 | 1,753,479.91 |
| 差旅费 | 1,224,831.40 | 1,238,002.78 |
| 咨询及代理服务费 | 122,246.09 | 1,586,292.49 |
| 销售服务费 | 3,429,035.45 | 6,141,165.82 |
| 办公通讯费 | 371,526.41 | 225,650.65 |
| 广告展览费 | 182,832.90 | 170,696.92 |
| 租赁费 | 1,428,547.13 | 2,082,995.16 |
| 其他 | 331,793.93 | 969,685.68 |
| 合计 | 49,791,147.16 | 38,495,980.91 |
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 42,011,026.10 | 37,440,209.38 |
| 差旅费 | 1,111,163.64 | 877,660.89 |
| 办公通讯费 | 1,347,680.65 | 979,635.44 |
| 折旧费及摊销 | 14,477,879.31 | 25,709,655.68 |
| 业务招待费 | 1,805,966.93 | 3,037,906.60 |
| 咨询中介费 | 7,645,779.36 | 6,178,599.71 |
| 租赁及物业费 | 5,010,233.21 | 3,608,845.72 |
| 汽车费 | 640,089.43 | 637,147.94 |
| 培训费 | 97,430.50 | 353,260.32 |
| 会务费 | 621,465.76 | 124,720.00 |
| 保安费 | 117,112.00 | 62,594.48 |
| 修理及装修费 | 677,890.66 | 202,027.86 |
| 服务费 | 950,997.18 | 145,931.04 |
| 检验费 | 397,505.89 | 61,304.95 |
| 其他 | 2,368,862.55 | 2,765,787.52 |
| 合计 | 79,281,083.17 | 82,185,287.53 |
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 50,546,560.35 | 52,886,061.65 |
| 差旅费 | 910,403.38 | 678,103.10 |
| 办公通讯费 | 274,325.65 | 939,943.35 |
| 折旧费及摊销 | 4,343,537.39 | 5,378,346.02 |
| 业务招待费 | 71,350.68 | 174,972.36 |
| 咨询中介费 | 5,629.00 | |
| 研发产品试制费 | 3,449,687.50 | 2,393,880.41 |
| 租赁及物业费 | 10,067,700.85 | 4,972,780.77 |
| 汽车费 | 5,783.20 | 759.10 |
| 培训费 | 99,921.38 | 127,848.18 |
| 服务费 | 1,243,922.98 | 2,386,168.67 |
| 检验费 | 83,812.19 | 4,821,387.90 |
| 其他 | 211,475.83 | 216,869.37 |
| 合计 | 71,314,110.38 | 74,977,120.88 |
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 20,379,415.42 | 8,631,605.96 |
| 减：利息收入 | 1,585,506.65 | 1,452,285.17 |
| 汇兑损益 | -1,296,277.64 | 343,325.78 |
| 手续费支出 | 610,214.66 | 704,054.93 |
| 合计 | 18,107,845.79 | 8,226,701.50 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 蓝天经济城税收返还 | 932,000.00 | |
| 加计10%抵减增值税 | 2,921,466.56 | |
| 北京平谷区小企业服务中心企业发展基金 | 9,000.00 | |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 300,000.00 | |
| 个税返还 | 43,590.74 | |
| 合计 | 4,197,057.30 | 9,000.00 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,375,244.74 | |
| 合计 | 5,375,244.74 |
69、净敞口套期收益
不适用。70、公允价值变动收益不适用。
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,735,434.53 | |
| 应收账款坏账损失 | -27,366,340.13 | |
| 应收票据坏账损失 | -1,860,000.00 | |
| 合计 | -32,961,774.66 |
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 8,898,117.97 | |
| 二、存货跌价损失 | -362,186.41 | -1,506,555.69 |
| 合计 | -362,186.41 | 7,391,562.28 |
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -5,831,696.26 | 185,182.62 |
| 无形资产处置收益 | -1,540,044.66 |
| 合计 | -7,371,740.92 | 185,182.62 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 51,431,690.86 | 3,563,479.30 | 51,431,690.86 |
| 非流动资产毁损报废收益 | 44,841.79 | 44,841.79 | |
| 个税返还 | 51,693.10 | ||
| 违约金、罚款收入 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 其他 | |||
| 合计 | 51,484,532.65 | 3,615,172.40 | 51,484,532.65 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 江苏省科技厅、财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金 | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 127,855.26 | 381,342.30 | 与资产相关 |
| 2017年商务发展专项资金（第六批项目） | 苏州市相城区商务局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度相城区第二批转型升级创新发展（科技）经费 | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 52,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 918,600.00 | 与收益相关 |
| 中共苏州市相城区委2017年度优秀企业奖 | 中共苏州市相城区委员会、苏州市相城区人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年商务发展专项资金（第七、八批项目） | 苏州市相城区商务局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年第二批区科技领军人才专项资金（市级以上人才项目地方配套） | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 350,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年获评重点产业紧缺人才、高技能人才"小巨人"企业奖励 | 苏州市相城区经济和信息化局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 15,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度市科技奖励经费 | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业培育资金 | 相城经济技术开发区经发局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 55,537.00 | 与收益相关 | |
| 2018年转型升级创新发展经费 | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 170,000.00 | 与收益相关 | |
| 校企合作培养项目 | 上海市静安区人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海市软件和集成电路 | 上海市财政 | 补助 | 因符合地方政府招商引 | 否 | 否 | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 发展专项资金_基于蜂窝的窄带物联网（NB-IoT）无线通信模块开发 | 局 | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | ||||||
| 2018年第二十八科技发展计划项目尾款 | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年商务发展专项资金（第五批项目） | 苏州市相城区商务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 60,100.00 | 与收益相关 | |
| 拆迁补偿 | 苏州市相城区黄桥街道拆迁 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 49,980,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度相城区质量品牌建设第一批奖励资金 | 苏州市相城区市场监督管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 210,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019年科技研发专项资金 | 苏州市相城区科学技术局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 273,735.60 | 与收益相关 | |
| 2018年相城区科技发展计划项目经费 | 苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 280,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 代收资金清算过渡户 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 |
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 800,000.00 | ||
| 非流动资产毁损报废损失 | 87,077.81 | 87,077.81 | |
| 滞纳金支出 | 1,000.00 | ||
| 其他 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |
| 合计 | 9,587,077.81 | 801,000.00 | 9,587,077.81 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 25,433,051.09 | 27,174,187.01 |
| 递延所得税费用 | -6,284,001.95 | -2,178,236.05 |
| 合计 | 19,149,049.14 | 24,995,950.96 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 121,365,865.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,341,466.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -18,859,352.83 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 41,588.53 |
| 非应税收入的影响 | -1,343,811.19 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 302,640.09 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,666,518.06 |
| 所得税费用 | 19,149,049.14 |
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,585,506.65 | 1,452,285.17 |
| 政府补助 | 52,579,426.34 | 3,191,137.00 |
| 承兑汇票、保函保证金 | 1,916,330.55 | 1,344,193.53 |
| 租赁收入 | 2,124,110.68 | 1,812,964.38 |
| 收回往来、投标保证金等 | 7,199,185.35 | 3,998,988.89 |
| 其他营业外收入 | 8,000.00 | |
| 个税返还 | 51,693.10 | |
| 合计 | 65,412,559.57 | 11,851,262.07 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外支出 | 801,000.00 | |
| 费用性支出 | 45,056,057.19 | 52,484,454.52 |
| 承兑汇票、保函保证金 | 29,014,180.76 | 2,793,746.30 |
| 支付往来、投标保证金等 | 31,086,631.33 | 6,831,818.02 |
| 合计 | 105,156,869.28 | 62,911,018.84 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
不适用。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
不适用。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司宽翼通信少数股东股权 | 12,080,000.00 | |
| 合计 | 12,080,000.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 102,216,816.78 | 96,255,179.74 |
| 加：资产减值准备 | 33,323,961.07 | -7,391,562.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,185,443.46 | 19,998,753.10 |
| 无形资产摊销 | 1,679,869.76 | 14,415,148.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,321.88 | 145,856.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 7,413,976.94 | -185,182.62 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 20,379,415.42 | 8,631,605.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,375,244.74 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,231,859.45 | -447,575.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -52,142.50 | -1,730,660.83 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 18,463,928.38 | -2,435,376.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -287,063,893.26 | 92,003,914.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -14,556,914.48 | -61,615,093.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,577,320.74 | 157,645,007.15 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 343,002,538.96 | 410,499,370.37 |
| 减：现金的期初余额 | 315,643,514.44 | 293,795,477.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,359,024.52 | 116,703,893.16 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
不适用。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
不适用。
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 343,002,538.96 | 315,643,514.44 |
| 其中：库存现金 | 27,136.88 | 26,068.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 342,975,402.08 | 315,617,446.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 343,002,538.96 | 315,643,514.44 |
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 应收票据 | 9,237,059.76 | 质押开立银行承兑汇票 |
| 其他货币资金 | 41,661,004.93 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、质量保证金、履约保证金 |
| 银行存款 | 13,826,202.94 | 客户专款专用账户、银行冻结 |
| 合计 | 64,724,267.63 | -- |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 30,900,082.58 |
| 其中：美元 | 4,215,110.40 | 6.8747 | 28,977,619.47 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 31,460.79 | 0.8797 | 27,676.06 |
| 卢比 | 19,031,800.78 | 0.099559 | 1,894,787.05 |
| 应收账款 | -- | -- | 46,770,321.59 |
| 其中：美元 | 5,304,948.12 | 6.8747 | 36,469,926.84 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 卢比 | 103,460,207.03 | 0.099559 | 10,300,394.75 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付款项 | 4,258,722.66 | ||
| 其中：美元 | 619,477.60 | 6.8747 | 4,258,722.66 |
| 其他应收款 | 2,249,459.29 | ||
| 其中：美元 | 299,320.00 | 6.8747 | 2,057,735.20 |
| 卢比 | 1,925,733.38 | 0.099559 | 191,724.09 |
| 应付账款 | 6,506,356.72 | ||
| 其中：美元 | 733,375.09 | 6.8747 | 5,041,733.73 |
| 卢比 | 14,711,105.88 | 0.099559 | 1,464,622.99 |
| 预收账款 | 12,248,586.37 | ||
| 其中：美元 | 1,781,690.31 | 6.8747 | 12,248,586.37 |
| 其他应付款 | 664,553.60 | ||
| 其中：美元 | 89,220.00 | 6.8747 | 613,360.73 |
| 卢比 | 514,196.27 | 0.099559 | 51,192.87 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | |||
| 币别 | 选择依据 | 是否发生变更 | 变更原因 | ||
| 吴通通讯印度有限公司 | 印度 | 卢比 | 经营业务主要以卢比结算 | 否 | 不适用 |
| 吴通（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | 经营业务主要以美元结算 | 否 | 不适用 |
| 宽翼通信（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | 经营业务主要以美元结算 | 否 | 不适用 |
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无。
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 江苏省科技厅、财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金 | 1,126,440.01 | 营业外收入 | 127,855.26 |
| 2018年第二十八科技发展计划项目尾款 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 2018年商务发展专项资金（第五批项目） | 60,100.00 | 营业外收入 | 60,100.00 |
| 拆迁补偿 | 49,980,000.00 | 营业外收入 | 49,980,000.00 |
| 2018年度相城区质量品牌建设第一批奖励资金 | 210,000.00 | 营业外收入 | 210,000.00 |
| 2019年科技研发专项资金 | 273,735.60 | 营业外收入 | 273,735.60 |
| 2018年相城区科技发展计划项目经费 | 280,000.00 | 营业外收入 | 280,000.00 |
| 上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 蓝天经济城税收返还 | 932,000.00 | 其它收益 | 932,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 43,590.74 | 其它收益 | 43,590.74 |
| 加计10%抵减增值税 | 2,921,466.56 | 其它收益 | 2,921,466.56 |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 300,000.00 | 其它收益 | 300,000.00 |
| 合计 | 56,627,332.91 | 55,628,748.16 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
85、其他
不适用。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
不适用。
（2）合并成本及商誉
不适用。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
不适用。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
不适用。
（6）其他说明
不适用。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
不适用。
（2）合并成本
不适用。
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
不适用。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）公司全资子公司互众广告（上海）有限公司新设苏州力众传媒有限公司导致新增合并范围公司1家；
（2）公司孙公司广州新蜂菲德网络科技有限公司新设上海莲洋网络科技有限公司导致新增合并范围公司1家；
（3）2018年公司全资子公司江苏吴通连接器有限公司（现更名为“江苏吴通物联科技有限公司”）吸收合并公司全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司和苏州市吴通天线有限公司，导致减少合并范围公司2家；
（4）公司全资子公司江苏风雷光电科技有限公司于2018年注销，导致减少合并范围公司1家；
（5）公司孙公司北京讯坤网络技术有限公司于2018年注销，导致减少合并范围公司1家。
6、其他
不适用。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 上海 | 上海 | 研发、销售 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宽翼通信（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海宽翼智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 90.00% | 设立 | |
| 吴通通讯印度有限公司 | 印度 | 印度 | 销售 | 100.00% | 设立 | |
| 北京国都互联科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 福建国都互联通信有限公司 | 福州 | 福州 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏国都互联科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 互众广告（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽奥丁信息技术有限公司 | 上海 | 芜湖 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京都锦网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海链潮网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海茂岳网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海宽谷网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州力众传媒有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海莲洋网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 摩森特（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京安信捷科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 金华市吴通投资管理有限公司 | 金华 | 金华 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海吴通网络科技有限公司 | 苏州 | 上海 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 吴通（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 苏州 | 苏州 | 研发、销售 | 80.00% | 设立 | |
| 深圳市想花企业管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏巧信文化传 | 苏州 | 苏州 | 服务 | 100.00% | 设立 |
| 媒有限公司 | ||||||
| 上海萌含文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北向相企业管理咨询有限公司 | 湖北 | 湖北 | 服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州新蜂菲德网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。确定公司是代理人还是委托人的依据：无。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 10.00% | -934,489.57 | 10,167,539.59 | |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 20.00% | -1,786,872.73 | -538,315.63 | |
| 合计 | -2,721,362.30 | 9,629,223.96 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 151,331,096.40 | 9,406,599.30 | 160,737,695.70 | 59,062,299.83 | 59,062,299.83 | 175,563,931.78 | 9,392,728.66 | 184,956,660.44 | 73,953,664.87 | 73,953,664.87 | ||
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 42,675,163.78 | 65,608,360.40 | 108,283,524.18 | 110,975,102.34 | 110,975,102.34 | 28,536,117.50 | 39,622,902.90 | 68,159,020.40 | 61,916,234.90 | 61,916,234.90 | ||
| 合计 | 194,006,260.18 | 75,014,959.70 | 269,021,219.88 | 170,037,402.17 | 170,037,402.17 | 204,100,049.28 | 49,015,631.56 | 253,115,680.84 | 135,869,899.77 | 135,869,899.77 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 110,451,387.04 | -9,344,895.66 | -9,327,599.70 | 26,743,815.39 | 138,260,003.76 | 946,116.68 | 1,230,785.10 | -26,879,999.36 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 22,045,668.32 | -8,934,363.66 | -8,934,363.66 | -18,546,831.52 | 7,287,702.79 | -3,479,378.06 | -3,479,378.06 | -5,759,619.63 |
| 合计 | 132,497,055.36 | -18,279,259.32 | -18,261,963.36 | 8,196,983.87 | 145,547,706.55 | -2,533,261.38 | -2,248,592.96 | -32,639,618.99 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
不适用。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
不适用。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
不适用。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
不适用。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
不适用。
（2）重要合营企业的主要财务信息
不适用。
（3）重要联营企业的主要财务信息
不适用。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 4,305,580.62 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -694,419.38 | |
| --综合收益总额 | -694,419.38 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 85,365,961.07 | 79,296,296.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 6,069,664.12 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 6,069,664.12 | 0.00 |
其他说明
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||
| 上海博汽智能科技有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 研发、销售 | 24% | 权益法 | |
| 二、联营企业 | ||||||
| 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司（注2） | 上海 | 上海 | 服务 | 10.0287% | 权益法 |
注1：2019年1月，公司控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“吴通智能电子”）与上海博汽智能科技有限公司（以下简称“博汽智能”）签署了《关于上海博汽智能科技有限公司之增资协议》，吴通智能电子对博汽智能出资人民币500万元，并持有其30%的股权。同时，博汽智能董事会成员为3名，吴通智能电子委派1名董事，且博汽智能重大事项须经全部董事全票通过并作出决议方可实施，故博汽智能为吴通智能电子合营企业，以权益法核算。
注2：持有20%以下表决权但具有重大影响的依据：
根据嗨皮（上海）网络科技股份有限公司（以下简称“嗨皮网络”）2018年10月11日第一届董事会第二十三次会议决议审议通过，提名覃渺渺、王晨、徐佳庆、戴立群、茹良、王建硕、张建国为公司董事，任职期限三年，自2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。
2018年10月30日嗨皮网络召开2018年第八次临时股东大会决议审议通过《关于选举张建国先生为公司第二届董事会董
事的议案》，张建国为吴通控股总裁，自2018年10月30日，吴通控股总裁加入嗨皮网络董事会参与重大决策起，虽然吴通控股持有嗨皮网络20%以下表决权，但对嗨皮网络的投资构成重大影响，故自2018年11月起以权益法核算。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
不适用。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
不适用。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
不适用。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
不适用。
4、重要的共同经营
不适用。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。
6、其他
不适用。
十、与金融工具相关的风险
汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。具体外币应收账款及应付账款余额情况详见附注六/82。
十一、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 28,483,846.00 | 28,483,846.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
不适用。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
不适用。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
不适用。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用。
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不适用。
9、 其他
不适用。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是万卫方。其他说明：
| 实际控制人姓名 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 在公司内担任职务 | |
| 期末余额 | 年初余额 | ||
| 万卫方 | 23.55（注） | 23.55（注） | 董事长 |
注：截止2019年6月30日，万卫方直接持有公司股份数为300,181,248股，占公司总股本的23.55%；通过控制苏州新互联投资中心（普通合伙）间接持有88,932,804股，合计持有公司股份总数为389,114,052股，占公司总股本的30.52%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 项水珍 | 其配偶万卫方为公司的实际控制人、董事长、自然人股东 |
| 苏州市吴通电子有限公司 | 项水珍控制的企业 |
| 上海基分文化传播有限公司 | 自然人股东谭思亮控制的企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 苏州市吴通电子有限公司 | 采购原材料 | 498,822.60 | 2,448,000.00 | 否 | 629,771.31 |
| 上海基分文化传播有限公司 | 采购媒体流量 | 5,065,871.84 | 12,000,000.00 | 否 | 1,257,330.88 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海基分文化传播有限公司 | 销售媒体流量 | 50,524,822.73 | 9,325,809.83 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
不适用。
（3）关联租赁情况
不适用。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京国都互联科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 | 否 |
| 北京国都互联科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年06月24日 | 2020年06月23日 | 否 |
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年11月22日 | 2019年11月22日 | 否 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 180,250.00 | 2019年03月04日 | 2019年09月04日 | 否 |
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 557,436.03 | 2019年05月22日 | 2019年11月21日 | 否 |
| 合计 | 125,737,686.03 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 万卫方，项水珍 | 20,000,000.00 | 2018年08月30日 | 2019年08月29日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 30,000,000.00 | 2019年05月16日 | 2020年05月15日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 10,000,000.00 | 2019年06月24日 | 2020年06月23日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 20,000,000.00 | 2018年10月10日 | 2019年10月10日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 29,000,000.00 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 20,000,000.00 | 2019年01月24日 | 2020年01月24日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 20,000,000.00 | 2019年05月23日 | 2020年05月23日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 20,000,000.00 | 2019年06月14日 | 2020年03月14日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 29,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2020年03月25日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 50,000,000.00 | 2019年05月15日 | 2020年05月14日 | 否 |
| 万卫方 | 30,000,000.00 | 2019年04月19日 | 2019年10月18日 | 否 |
| 万卫方 | 50,000,000.00 | 2019年04月26日 | 2020年04月12日 | 否 |
| 万卫方 | 10,000,000.00 | 2018年10月18日 | 2019年10月18日 | 否 |
| 万卫方 | 40,000,000.00 | 2019年01月24日 | 2020年01月24日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 1,345,930.50 | 2019年01月31日 | 2019年07月31日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 3,625,000.00 | 2019年01月31日 | 2019年07月31日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 1,045,044.14 | 2019年02月27日 | 2019年08月26日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 423,431.16 | 2019年04月19日 | 2019年10月19日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 75,358.28 | 2019年05月24日 | 2022年05月24日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 224,060.79 | 2019年05月30日 | 2022年05月30日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 164,794.78 | 2019年05月30日 | 2022年05月30日 | 否 |
| 万卫方，项水珍 | 8,105,428.00 | 2019年06月05日 | 2020年06月01日 | 否 |
| 合计 | 393,009,047.65 |
（5）关联方资金拆借
不适用。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用。
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本公司 | 2,362,200.00 | 1,777,800.00 |
（8）其他关联交易
不适用。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海基分文化传播有限公司 | 27,569,209.96 | 1,378,460.50 | 1,826,867.63 | 91,343.38 |
| 预付账款 | 上海基分文化传播有限公司 | 200,651.85 | 556,495.24 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 苏州市吴通电子有限公司 | 716,026.66 | 81,481.41 |
| 应付账款 | 上海基分文化传播有限公司 | 122,770.72 |
7、关联方承诺
不适用。
8、其他
不适用。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 首次股份期权权价格5.03元/股，合同剩余期限23个月；第二次股份期权行权价格3.52元/股，合同剩余期限25个月 |
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | B-S期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等信息做出最佳估计。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,598,381.25 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
其他说明：
1、2018年股票期权激励计划首次授予经公司2018年第三次临时股东大会2018年5月23日审议批准，公司于2018年6月11日起实行一项股份期权计划。据此，公司董事会获授权酌情授予子公司互众广告（上海）有限公司管理人员、核心技术（业务）骨干以行权价5.03元/股为支付对价获得股份期权，以认购公司股份。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。行权安排情况如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
2、2018年第二期股票期权激励计划首次授予经公司2018年第五次临时股东大会2018年7月26日审议批准，公司于2018年8月14日起实行一项股份期权计划。据此，公司董事会获授权酌情授予本公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干、子公司北京国都互联科技有限公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干，以行权价3.52元/股为支付对价获得股份期权，以认购本公司股份。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。行权安排如下：
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
不适用。
5、其他
不适用。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
| 抵押权人/质权人 | 抵/质押资产 | 抵/质押资产的账面价值 | 用途 | 起始日 | 终止日 | 与抵质押相关的金额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 应收票据 |
| 2,090,627.55 | 开立银行承兑汇票 | 2019/3/22 | 2019/9/22 | 1,772,660.86 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 应收票据 | 开立银行承兑汇票 | 2019/4/19 | 2019/10/19 | 317,966.69 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 应收票据 | 1,800,582.31 | 开立银行承兑汇票 | 2019/5/17 | 2019/11/17 | 1,687,433.87 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 应收票据 | 2,619,241.40 | 开立银行承兑汇票 | 2019/6/17 | 2019/12/17 | 2,569,672.97 |
| 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 应收票据 | 2,726,608.50 | 开立银行承兑汇票 | 2019/5/20 | 2019/7/20 | 1,456,935.85 |
| 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 应收票据 | 开立银行承兑汇票 | 2019/6/18 | 2019/8/17 | 1,099,535.66 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 901,031.57 | 开立银行承兑汇票 | 2019/3/22 | 2019/9/22 | 901,031.57 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 1,345,930.50 | 开立银行承兑汇票 | 2019/1/31 | 2019/7/31 | 2,691,861.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 3,625,000.00 | 开立银行承兑汇票 | 2019/1/31 | 2019/7/31 | 7,250,000.00 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 1,045,044.16 | 开立银行承兑汇票 | 2019/2/27 | 2019/8/26 | 2,090,088.30 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 423,431.16 | 开立银行承兑汇票 | 2019/4/19 | 2019/10/19 | 846,862.32 |
| 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 20,000,000.00 | 开立国内信用证 | 2019/4/26 | 2020/4/12 | 70,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 162,255.97 | 履约保函 | 2018/7/19 | 2019/7/18 | 162,255.97 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 150,705.73 | 履约保函 | 2018/7/19 | 2019/7/18 | 150,705.73 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 12,199.67 | 履约保函 | 2018/7/19 | 2019/7/18 | 12,199.67 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他货币资金 | 15,706.13 | 履约保函 | 2018/7/19 | 2019/7/18 | 15,706.13 |
| 苏州分行 | ||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 其他货币资金 | 268,279.51 | 见索即付保修期保函 | 2018/7/19 | 2021/7/18 | 268,279.51 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 16,087.50 | 履约保函 | 2017/1/4 | 2020/2/1 | 16,087.50 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 760,981.60 | 保修期保函 | 2017/6/21 | 2020/6/20 | 760,981.60 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 466,445.00 | 履约保函 | 2017/8/29 | 2019/9/30 | 466,445.00 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 800,000.00 | 履约保函 | 2017/8/29 | 2019/12/31 | 800,000.00 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 800,000.00 | 履约保函 | 2017/8/29 | 2019/12/31 | 800,000.00 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 1,400,000.00 | 履约保函 | 2017/12/11 | 2019/11/1 | 1,400,000.00 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 1,355,000.00 | 履约保函 | 2018/2/12 | 2021/3/31 | 2,710,000.00 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 369,630.91 | 索即付保修期保函 | 2018/5/24 | 2021/5/23 | 369,630.91 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 338,197.93 | 索即付保修期保函 | 2018/5/24 | 2021/5/23 | 338,197.93 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 74,218.79 | 保修期保函 | 2018/5/29 | 2020/5/28 | 74,218.79 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 88,987.76 | 保修期保函 | 2018/7/30 | 2020/7/30 | 88,987.76 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 137,000.00 | 履约保函 | 2018/8/10 | 2020/8/10 | 137,000.00 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 437,619.29 | 保修期保函 | 2018/8/28 | 2019/8/28 | 437,619.29 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 67,941.80 | 保修期保函 | 2018/8/28 | 2019/8/28 | 67,941.80 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 61,697.08 | 保修期保函 | 2018/8/28 | 2019/8/28 | 61,697.08 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 19,204.11 | 保修期保函 | 2018/9/6 | 2019/9/26 | 19,204.11 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 124,559.00 | 索即付保修期保函 | 2018/9/12 | 2021/9/12 | 124,559.00 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 241,453.22 | 索即付保修期保函 | 2018/9/12 | 2021/9/12 | 241,453.22 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 100,700.80 | 保修期保函 | 2018/10/23 | 2020/10/22 | 100,700.80 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 294,054.41 | 保修期保函 | 2018/11/9 | 2021/11/8 | 294,054.41 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 58,883.92 | 保修期保函 | 2018/11/9 | 2021/11/8 | 58,883.92 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 59,654.16 | 保修期保函 | 2018/11/14 | 2020/11/13 | 59,654.16 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 60,279.85 | 见索即付保修期保函 | 2019/1/11 | 2022/1/10 | 60,279.85 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 1,243,234.34 | 见索即付保修期保函 | 2019/1/11 | 2022/1/10 | 1,243,234.34 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 33,390.11 | 保修期保函 | 2019/1/31 | 2021/1/30 | 33,390.11 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 35,147.74 | 保修期保函 | 2019/1/31 | 2021/1/30 | 35,147.74 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 35,798.13 | 保修期保函 | 2019/1/31 | 2021/1/30 | 35,798.13 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 41,409.67 | 保修期保函 | 2019/1/31 | 2021/1/30 | 41,409.67 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 193,170.14 | 保修期保函 | 2019/3/15 | 2020/3/14 | 193,170.14 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 36,766.77 | 保修期保函 | 2019/3/15 | 2021/3/14 | 36,766.77 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 61,103.28 | 见索即付保修期保函 | 2019/4/8 | 2022/4/3 | 61,103.28 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 1,047,638.67 | 保修期保函 | 2019/4/19 | 2022/4/18 | 1,047,638.67 |
| 中国建设银行苏州相城支行 | 其他货币资金 | 210,267.40 | 见索即付保修期保函 | 2019/5/10 | 2022/5/9 | 210,267.40 |
| 中国工商银行杭州众安支行 | 其他货币资金 | 70,000.00 | 开立质量保证金 | 2017/6/7 | 70,000.00 |
| 中国工商银行杭州众安支行 | 其他货币资金 | 606,116.23 | 开立质量保证金 | 2017/10/18 | 600,000.00 | |
| 中国工商银行杭州众安支行 | 其他货币资金 | 1,200,000.00 | 开立质量保证金 | 2017/11/7 | 1,200,000.00 | |
| 上海浦东发展银行苏州分行相城支行 | 其他货币资金 | 7,094.88 | 开立银行承兑汇票 | 2019/3/4 | 2019/9/4 | 14,189.76 |
| 上海浦东发展银行苏州分行相城支行 | 其他货币资金 | 158,250.00 | 开立银行承兑汇票 | 2019/3/4 | 2019/9/4 | 316,500.00 |
| 上海浦东发展银行苏州分行相城支行 | 其他货币资金 | 22,000.00 | 开立银行承兑汇票 | 2019/3/4 | 2019/9/4 | 44,000.00 |
| 上海浦东发展银行苏州分行相城支行 | 其他货币资金 | 294,436.04 | 开立银行承兑汇票 | 2019/5/22 | 2019/11/21 | 588,872.08 |
| 上海浦东发展银行苏州分行相城支行 | 其他货币资金 | 263,000.00 | 开立银行承兑汇票 | 2019/5/22 | 2019/11/21 | 526,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行 | 其他货币资金 | 20,000.00 | 开立履约保证金 | 20,000.00 | ||
| 北京农商银行大钟寺支行 | 银行存款 | 716,646.79 | 客户专款专用账户 | 716,646.79 | ||
| 招商银行广州分行珠江新城支行 | 银行存款 | 13,109,556.15 | 银行冻结 | 2019/4/28 | 13,109,556.15 | |
| 合计 | — | 64,724,267.63 | — | — | — | 122,924,484.26 |
2.经营性租赁承诺
（1）上海宽翼通信科技股份有限公司与上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁上海市徐汇区田州路99号凤凰园9号楼15层，建筑面积1,911.52平方米，期限从2018年10月1日至2021年9月30日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金463.10万元。
（2）上海宽翼通信科技股份有限公司与西安得天厚置业有限公司签订房屋租赁合同，租赁西安市高新区沣惠南路科技六路西北角摩尔中心1幢1单元11层11101、11102号，建筑面积491.22平方米，期限从2018年1月16日至2020年1月15日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金20.63万元。
（3）互众广告（上海）有限公司与上海驰宏投资管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁上海市浦东新区盛夏路666号、银冬路122号盛银大厦4幢10层01单元办公用房，建筑面积1,200平方米，期限从2019年2月1日至2021年1月31日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金289.08万元。
（4）北京都锦网络科技有限公司与宝能世纪有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市朝阳区阜通东大街12号楼15层1403、1404室，建筑面积302.26平方米，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金132.54万元。
（5）广州新蜂菲德网络科技有限公司与广州玖间堂企业管理顾问有限公司签订房屋租赁合同，租赁广州市天河区花城大道68号环球都会广场第58层5801A，建筑面积263.76平方米，期限从2018年8月15日至2021年8月31日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金163.06万元。
（6）广州新蜂菲德网络科技有限公司与宝能世纪有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市朝阳区阜通东大街12号楼宝能中心15层1401,1402,1410室，建筑面积435.41平方米，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩
余租期尚需付租金190.93万元。
（7）摩森特（北京）科技有限公司与北京鼎力达鑫经贸有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区知春路丙18号院内四楼办公用房，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金79.80万元。
（8）北京安信捷科技有限公司与北京鼎力达鑫经贸有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区知春路丙18号院内四楼办公用房，期限从2019年3月1日至2021年2月28日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金79.80万元。
（9）北京国都互联科技有限公司与北京国都信业科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦东区三层ABC室办公用房，建筑面积987.78平方米，期限从2019年1月1日至2019年12月31日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金117.18万元。
（10）福建国都互联通信有限公司与张苓签订房屋租赁合同，租赁福州市鼓楼区中福西湖花园4号楼（南福楼）7F单元办公用房，建筑面积141.99平方米，期限从2019年7月12日至2021年7月11日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金
14.4万元。
（11）公司与西安得天厚置业有限公司签订房屋租赁合同，租赁西安市高新区沣惠南路科技六路西北角摩尔中心1幢1单元19层11902号，建筑面积248.22平方米，期限从2017年5月22日至2020年5月21日，截至2019年6月30日止，剩余租期尚需付租金19.11万元。
（12）公司与苏州捷盈机电有限公司签订厂房、土地租赁协议，约定本公司将位于苏州市相城经济开发区漕湖路太东路2596号中4#厂房1-2层出租给苏州捷盈机电有限公司使用，出租房屋面积8,930.80平方米，期限从2017年10月1日至2022年9月30日，租金价格为每月15元/平方米，每年租金金额为人民币160.75万元。
（13）公司与杜乐（苏州）金属制品有限公司签订厂房、土地租赁协议，约定本公司将位于华阳路西、春兴路南的1号厂房1-2层出租给杜乐（苏州）金属制品有限公司使用，出租房屋面积21,264.00平方米，期限从2019年4月1日至2024年3月31日，租金价格为每月16元/平方米，每年租金金额为人民币408.27万元。
（14）公司与苏州科立玛精密电子有限公司签订厂房、土地租赁协议，约定本公司将位于华阳路西、春兴路南的2号厂房1-3层出租给苏州科立玛精密电子有限公司使用，出租房屋面积7,406.14平方米，期限从2019年1月1日至2023年12月31日，租金价格为每月17元/平方米，每年租金金额为人民151.09万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
不适用。
十五、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
不适用。
2、 利润分配情况
不适用。
3、 销售退回
不适用。
4、其他资产负债表日后事项说明
（一）2019年4月25日，吴通控股集团股份有限公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司江苏巧信文化传媒有限公司的议案》。2019年7月，江苏巧信文化传媒有限公司注销完成。
（二）2019年7月30日，互众广告取得由上海市浦东新区人民法院出具的《传票》（案号：（2019）沪0115民初62374号）、《举证通知书》、《应诉通知书》和《民事起诉状》等诉讼文书。原告为深圳市微连接信息技术服务有限公司，被告一和被告二分别为互众广告和吴通控股，诉讼请求为：请求判令被告一支付原告应收账款本金22,770,000.00元及逾期付款利息；请求判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任；请求判令本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用由两被告承担。因原告申请财产保全，互众广告和吴通控股银行账户分别被司法冻结6,822,108.54元和15,975,067.12元。上述诉讼案件尚未开庭审理。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
不适用。
（2）未来适用法
不适用。
2、债务重组
不适用。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
不适用。
（2）其他资产置换
不适用。
4、 年金计划
不适用。
5、 终止经营
不适用。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织架构、管理要求及内部报告制度等为依据，并以产品及服务为基础确定报告分部。各分部执行的会计政策与本公司一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 通信制造业 | 信息服务业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 315,495,167.21 | 1,530,889,234.67 | 1,846,384,401.88 | |
| 营业成本 | 260,890,857.48 | 1,252,821,522.90 | 1,513,712,380.38 | |
| 资产总额 | 1,231,549,016.97 | 1,631,550,321.77 | -115,750,905.06 | 2,747,348,433.68 |
| 负债总额 | 850,707,599.54 | 395,841,754.84 | -115,750,905.06 | 1,130,798,449.32 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
不适用。
（4）其他说明
不适用。
6、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
不适用。
7、 其他
不适用。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 155,623,331.59 | 100.00% | 11,704,489.63 | 7.52% | 143,918,841.96 | 124,854,537.29 | 100.00% | 9,926,987.35 | 7.95% | 114,927,549.94 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 155,623,331.59 | 100.00% | 11,704,489.63 | 7.52% | 143,918,841.96 | 124,854,537.29 | 100.00% | 9,926,987.35 | 7.95% | 114,927,549.94 |
| 合计 | 155,623,331.59 | 100.00% | 11,704,489.63 | 7.52% | 143,918,841.96 | 124,854,537.29 | 100.00% | 9,926,987.35 | 7.95% | 114,927,549.94 |
按组合计提坏账准备：11,704,489.63元。
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 120,471,996.79 | 6,023,599.84 | 5.00% |
| 1至2年 | 11,199,673.64 | 2,239,934.73 | 20.00% |
| 2至3年 | 3,936,209.34 | 1,968,104.67 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,472,850.39 | 1,472,850.39 | 100.00% |
| 合计 | 137,080,730.16 | 11,704,489.63 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 133,089,178.81 |
| 1至2年 | 15,663,468.32 |
| 2至3年 | 4,270,044.77 |
| 3年以上 | 2,600,639.69 |
| 3至4年 | 1,888,602.73 |
| 4至5年 | 565,731.16 |
| 5年以上 | 146,305.80 |
| 合计 | 155,623,331.59 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,926,987.35 | 1,748,559.56 | -28,942.72 | 11,704,489.63 | |
| 合计 | 9,926,987.35 | 1,748,559.56 | -28,942.72 | 11,704,489.63 | |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | -28,942.72 |
其中重要的应收账款核销情况：无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 16,830,699.03 | 10.82 | - |
| 第二名 | 7,993,550.80 | 5.14 | 399,677.54 |
| 第三名 | 7,575,465.11 | 4.87 | 404,494.41 |
| 第四名 | 6,500,997.53 | 4.18 | 325,049.88 |
| 第五名 | 5,974,661.20 | 3.84 | 520,261.61 |
| 合计 | 44,875,373.67 | 28.85 | 1,649,483.44 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,100,481.61 | |
| 其他应收款 | 222,335,972.74 | 62,289,496.95 |
| 合计 | 222,335,972.74 | 63,389,978.56 |
（1）应收利息
1）应收利息分类不适用。2）重要逾期利息不适用。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 | 1,100,481.61 | |
| 合计 | 1,100,481.61 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利不适用。3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 2,750,183.68 | 1,503,666.65 |
| 备用金 | 148,592.00 | 9,550.00 |
| 往来款 | 220,166,574.95 | 61,063,400.13 |
| 其他 | 203,238.20 | 159,809.67 |
| 合计 | 223,268,588.83 | 62,736,426.45 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 446,929.50 | 446,929.50 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 485,686.59 | 485,686.59 | ||
| 2019年6月30日余额 | 932,616.09 | 932,616.09 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 200,210,628.01 |
| 1至2年 | 22,180,985.64 |
| 2至3年 | 207,755.00 |
| 3年以上 | 669,220.18 |
| 3至4年 | 371,870.00 |
| 4至5年 | 117,350.18 |
| 5年以上 | 180,000.00 |
| 合计 | 223,268,588.83 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 446,929.50 | 485,686.59 | 932,616.09 | |
| 合计 | 446,929.50 | 485,686.59 | 932,616.09 |
4）本期实际核销的其他应收款情况不适用。5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 88,168,411.15 | 1年以内、1-2年 | 39.49% | |
| 第二名 | 往来款 | 61,228,880.95 | 1年以内 | 27.42% | |
| 第三名 | 往来款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 22.39% | |
| 第四名 | 往来款 | 20,481,002.74 | 1年以内、1-2年 | 9.17% | |
| 第五名 | 保证金及押金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 0.45% | 50,000.00 |
| 合计 | -- | 220,878,294.84 | -- | 98.92% | 50,000.00 |
6）涉及政府补助的应收款项不适用。7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用。8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用。
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,381,473,455.47 | 1,275,794,839.64 | 1,105,678,615.83 | 2,368,393,455.47 | 1,275,794,839.64 | 1,092,598,615.83 |
| 对联营、合营企业投资 | 85,365,961.07 | 85,365,961.07 | 79,296,296.95 | 79,296,296.95 | ||
| 合计 | 2,466,839,416.54 | 1,275,794,839.64 | 1,191,044,576.90 | 2,447,689,752.42 | 1,275,794,839.64 | 1,171,894,912.78 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
| 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 | |
| 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 41,713,361.66 | 12,080,000.00 | 53,793,361.66 | 126,286,638.34 | |||
| 吴通通讯印度有限公司 | 3,097,514.61 | 3,097,514.61 | |||||
| 北京国都互联科技有限公司 | 550,952,083.33 | 550,952,083.33 | |||||
| 互众广告（上海）有限公司 | 201,633,804.95 | 201,633,804.95 | 1,149,508,201.30 | ||||
| 江苏吴通物联科技有限公司 | 70,201,851.28 | 70,201,851.28 | |||||
| 金华市吴通投资管理有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
| 上海吴通网络科技有限公司 | 9,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 苏州市吴通智能电子有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |||||
| 合计 | 1,092,598,615.83 | 13,080,000.00 | 1,105,678,615.83 | 1,275,794,839.64 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 | 79,296,296.95 | 6,069,664.12 | 85,365,961.07 | ||||||||
| 小计 | 79,296,296.95 | 6,069,664.12 | 85,365,961.07 | ||||||||
| 合计 | 79,296,296.95 | 6,069,664.12 | 85,365,961.07 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 171,952,120.38 | 164,099,086.49 | 152,266,036.51 | 146,944,025.84 |
| 其他业务 | 8,248,769.71 | 4,378,314.56 | 5,259,372.20 | 1,871,534.89 |
| 合计 | 180,200,890.09 | 168,477,401.05 | 157,525,408.71 | 148,815,560.73 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 170,000,000.00 | 244,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,069,664.12 | |
| 合计 | 176,069,664.12 | 244,000,000.00 |
6、其他
不适用。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,413,976.94 | 母公司非流动资产处置损益-7,464,353,87元、物联科技非流动资产处置损益-35,168.71元，互众广告非流动资产处置损益85,545.64元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 54,999,748.16 | 1、母公司拆迁补偿款49,980,000.00元；2、母公司2012年第15批省级科技创新与成果转化及2013年省级科技创新与成果转化专项引导资金项目127,855.26元；3、母公司苏州市2018年度第二十八批 |
| 科技发展计划项目300,000.00元；4、母公司2018年商务发展专项资金（第五批）60,100.00元；5、母公司2018年度相城区质量品牌建设第一批奖励资金210,000.00元；6、母公司企业研究开发费用省级财政奖励资金300,000.00元；7、2019年科技研发专项资金273,735.60元，其中母公司250,353.30元，物联科技23,382.30元；8、物联科技2018年相城区科技发展计划项目经费280,000.00元；9、互众广告上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金200,000.00元；10、互众广告所得税税收返还303,000.00元；11、个人所得税手续费返还43,590.74元，其中互众广告43,204.42元，吴通网络386.32元；12、增值税进项税加计抵减2,921,466.56元，其中互众广告1,040,520.99元，国都互联1,880,945.57元。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,492,000.00 | 1、母公司罚款收入8,000.00元；2、广州新蜂诉讼损失9,500,000.00。 |
| 减：所得税影响额 | 331,296.26 | |
| 合计 | 37,762,474.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.75% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.32% | 0.05 | 0.05 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称不适用。
4、其他
不适用。
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告及其摘要原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料；
五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
吴通控股集团股份有限公司
法定代表人：_________________万卫方
2019年8月29日