吉艾科技集团股份公司2013年第一季度报告全文

                吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
吉艾科技（北京）股份公司
   2013 年第一季度报告
    2013-025
      2013 年 04 月
                                                   吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人薛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)王苹丽声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                 吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                            2013 年 1-3 月          2012 年 1-3 月           本报告期比上年同期增
                                                                                                   减（%）
营业总收入（元）                                29,971,181.65             28,928,725.80                        3.6%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              10,985,819.61             15,158,274.05                   -27.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -14,796,953.07           -31,889,873.61                      53.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/                      -0.07                        0.29               -124.14%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.05                        0.094                -46.81%
稀释每股收益（元/股）                                    0.05                        0.094                -46.81%
净资产收益率（%）                                        0.01                         0.02                    -0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率                         0.01                         0.02                    -0.01%
（%）
                                          2013 年 3 月 31 日      2012 年 12 月 31 日        本报告期末比上年度期
                                                                                                  末增减(%)
总资产（元）                                  1,281,612,992.21         1,300,808,182.79                       -1.48%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,195,157,493.73         1,184,171,674.12                       0.93%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元                     5.50                         5.45                    0.92%
/股）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
   1、产业链延伸的风险
   2012年度，公司通过并购的方式收购了山东荣兴石油工程有限公司85%的股权以及成都航发特种车有限公司100%的股
权。产业链的延伸使公司进入新的产业细分领域，新业务的拓展与公司主业在技术特性、市场要素、资源配置等某些方面存
在差异。新业务领域的进入存在一定的业务风险。
       对此，公司将引入专业、高端人才，引进行业先进的生产设备，并审慎调研、积极把握市场需求。公司自身也将给予必
要的资源配置倾斜。同时，公司也将通过细化授权机制，加强管控等多种方式强化对子公司的管理，以弱化风险。
   2、客户相对集中的风险
       由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时
                                                              吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
间内还将继续存在。若出现两大石油公司减弱下属测井服务单位采购自主权或增加下属测井服务单位采购石油公司下属企业
生产的测井仪器比例的情况，将对公司的经营产生不利影响。
    公司已开始逐步拓展两大石油公司下属测井服务单位以外的境内外其他客户，努力发展拓宽境内外客户资源。
   3、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
    公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及
采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段。整个采
购流程较长，而且测井仪器属于单价高、专业性强的仪器设备，测井服务单位在购买测井仪器时，对测井仪器的各项技术指
标要求很高，进一步拉长了采购流程的时间。上述原因导致客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在
季节性的情况。
    公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，以淡化季节性原因对公司
业绩的影响。
   4、年末应收账款较高的风险
    公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通
常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一
年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公
司在年末形成了比例较高的应收账款。虽然公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，
且其资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司
的短期现金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
    为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转，督促客户严格按照采购合
同执行付款。此外，公司还根据历年来与客户的交易及回款情况，对客户进行信用评估，以便在后续交易过程中进行更有针
对性的管理。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            8,810
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
高怀雪             境内自然人           30.31%       65,864,550        65,864,550
黄文帜             境内自然人           28.99%       62,986,500        62,986,500
徐博               境内自然人            6.59%       14,315,100        14,315,100
CICC Alternative
Investment
Limited（中金精 境外法人                 5.19%       11,274,000        11,274,000
选投资有限公
司）
白阳               境内自然人            1.38%        3,000,000         3,000,000
浙商证券－光大 其他                      0.78%        1,686,512
                                                        吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
－浙商汇金灵活
定增集合资产管
理计划
华润深国投信托
有限公司-博颐 2
                  其他             0.74%        1,602,400
期证券投资信托
计划
李百灵            境内自然人       0.69%        1,500,000      1,500,000
中国建设银行－
民生加银红利回
                  其他             0.66%        1,428,593
报灵活配置混合
型证券投资基金
浙商证券－农行
－浙商汇金 1 号
                  其他              0.6%        1,300,000
集合资产管理计
划
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
           股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
浙商证券－光大－浙商汇金灵活
                                                               1,686,512 人民币普通股            1,686,512
定增集合资产管理计划
华润深国投信托有限公司-博颐 2
                                                               1,602,400 人民币普通股            1,602,400
期证券投资信托计划
中国建设银行－民生加银红利回
                                                               1,428,593 人民币普通股            1,428,593
报灵活配置混合型证券投资基金
浙商证券－农行－浙商汇金 1 号集
                                                               1,300,000 人民币普通股            1,300,000
合资产管理计划
交通银行－华安宝利配置证券投
                                                               1,252,213 人民币普通股            1,252,213
资基金
中国农业银行－长城安心回报混
                                                               1,200,039 人民币普通股            1,200,039
合型证券投资基金
浙商证券－光大－浙商汇金大消
                                                               1,169,800 人民币普通股            1,169,800
费集合资产管理计划
交通银行－泰达宏利价值优化型
                                                               1,083,828 人民币普通股            1,083,828
周期类行业证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股
                                                               1,000,000 人民币普通股            1,000,000
票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-博颐精
                                                                   804,296 人民币普通股           804,296
选证券投资集合资金信托
                                                                  吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
                                    高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了
上述股东关联关系或一致行动的
                                    《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。
说明
                                    公司未知前 10 名无限售股股东是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                  2015 年 04 月 10
高怀雪                 65,864,550                 0              0       65,864,550 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2015 年 04 月 10
黄文帜                 62,986,500                 0              0       62,986,500 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2015 年 04 月 10
徐博                   14,315,100                 0              0       14,315,100 首发承诺
                                                                                                  日
CICC Alternative
Investment
                                                                                                  2013 年 12 月 28
Limited（中金精        11,274,000                 0              0       11,274,000 首发承诺
                                                                                                  日
选投资有限公
司）
                                                                                                  2013 年 9 月 20
白阳                    3,000,000                 0              0        3,000,000 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2013 年 9 月 20
李百灵                  1,500,000                 0              0        1,500,000 首发承诺
                                                                                                  日
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仵岳奇                   484,950                  0              0         484,950 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2013 年 12 月 20
李同华                   484,950                  0              0         484,950 首发承诺
                                                                                                  日
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杨锐                     484,950                  0              0         484,950 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2013 年 4 月 10
冯玉平                   484,950                  0              0         484,950 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2015 年 4 月 10
吴义永                   101,850                  0              0         101,850 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2013 年 4 月 10
张峰                      72,750                  0              0          72,750 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2013 年 4 月 10
孙兴业                    40,350                  0              0          40,350 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  2013 年 4 月 10
黄靖                      40,350                  0              0          40,350 首发承诺
                                                                                                  日
何年                      35,550                  0              0          35,550 首发承诺       2013 年 4 月 10
                           吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
穆韶波       30,750    0   0         30,750 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
刘桂青       14,550    0   0         14,550 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
张建武       14,550    0   0         14,550 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
冯利宝       14,550    0   0         14,550 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
苏航           4,800   0   0          4,800 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
霍玉和         4,800   0   0          4,800 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
高卜           4,800   0   0          4,800 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
蔡金喜         4,800   0   0          4,800 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
王河川         4,800   0   0          4,800 首发承诺
                                                           日
                                                           2013 年 4 月 10
周明明         4,800   0   0          4,800 首发承诺
                                                           日
合计     161,274,000   0   0    161,274,000       --              --
                                                              吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债类
1、应收利息比上年度期末减少215.84万元，减少幅度为96.80%，主要系报告期内收到银行定期存款利息所致；
2、其他流动资产比上年度期末增加58.77万元，增加幅度为113.97%，主要系报告期内出口业务导致新增出口退税额所致；
3、短期借款比上年度期末减少2,000.00万元，减少幅度为100.00%，主要系报告期内偿还中信银行股份有限公司北京中粮广
场支行（以下简称“中信银行”）流动资金贷款所致；
4、应付账款比上年期末增加948.79万元，增加幅度为71.83%，主要系由于报告期内较去年同期新增子公司山东荣兴石油工
程有限公司（以下简称“山东荣兴”）及成都航发特种车有限公司（以下简称“航发特车”）采购支出增多所致；
5、预收账款比上年期末减少22.65万元，减少幅度为54.19%，主要系由于山东荣兴预收账款满足收入确认条件结转收入所致；
6、应付职工薪酬比上年度期末增加 95.13 万元，增加幅度为 207.83%，主要系由于子公司山东荣兴和吉艾（天津）石油工
程技术服务有限公司（以下简称“吉艾天津”）已计提尚未支付的工资；
7、应交税费比上年度期末减少 1,985.18 万元，降低幅度为 97.89%，主要是由于公司销售主要集中在全年第四季度实现，2012
年 12 月份计提的增值税、四季度所得税等各项税费已于本期 1 月份缴纳完毕。
二、损益类
1、营业成本比上年同期增加753.90万元，增长幅度为116.58%，报告期内测井服务收入占总收入比例大幅提高，但由于测井
服务业务毛利率低于测井仪器销售毛利率，导致报告期内综合毛利下降，使得营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度；
2、销售费用比上年同期减少23.46万元，减少幅度为34.44%，主要系由于销售部门仪器销售仓储费减少所致；
3、管理费用比上年同期增加277.60万元，增长幅度为66.65%，主要系由于报告期内较去年同期新增子公司山东荣兴、航发
特车导致的人工及办公费用等增长所致；
4、财务费用比上年同期减少211.35万元，降低幅度为72232.59%，主要系报告期内利息收入增多所致；
5、资产减值损失比上年同期减少36.53万元，降低幅度为47.02%，主要系报告期收回以前年度应收账款而减少坏帐准备所致；
6、投资收益比上年同期增加208.85万元，主要系新增合营公司Homai Well Services Asia 2013年1季度投资产生的收益。
三、现金流量类
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加1,208.63万元，增长幅度为55.41%，主要系测井服务收入回款较上年同
期增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加629.42万元，增长幅度为3327.08%，主要是由于报告期内收到的利息收
入较上年同期增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加701.62万元，增长幅度48.66%，主要系由于报告期内较去年同期新增子
公司山东荣兴及航发特车采购支出增多所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少398.58万元，减少幅度为41.34%，主要系预付房租及押金支出减少所致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加213.54万元，增长幅度为37.59%，主要系由于报告期内较去年同期新
增子公司山东荣兴及航发特车人工成本增多所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期341.76万元，减少幅度为44.42%，主要是由于吉艾天津
测井小队配备的测井车辆及设备减少所致；
                                                              吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
7、偿还债务支付的现金比上年同期增加2,000.00万元主要系报告期内偿还中信银行股份有限公司北京中粮广场支行流动资金
贷款所致；
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加27.36万元，增长幅度为2,502.33%，主要系偿还中信银行流动资
金贷款利息所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司围绕经营战略，根据年度总体经营规划，积极推进各项工作。在加大营销力度，努力提升市场占有率的
同时，加快产业布局的步伐，确保公司业务的持续快速发展；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范
运作。
     2013年第一季度营业收入较上年同期略有提高，公司实现营业收入2,997.12万元，与上年同期相比增长3.6%；实现归属
于母公司股东的净利润1,098.58万元，与上年同期相比降低27.53%。收入提高而利润降低的主要原因是由于与上年同期相比，
报告期内收入结构发生了变化，上年同期营业收入主要为测井仪器销售收入，而本报告期内测井服务收入占总收入比例大幅
提高，但由于测井服务业务毛利率低于测井仪器销售毛利率，导致报告期内综合毛利下降，营业成本增长幅度高于营业收入
增长幅度，利润同比降低。
     本年度公司将重点做好以下工作：
1.   在研发方面，将继续立足科技兴业的自主创新发展思路，加大研发力度，在保证新的研发项目进展顺利同时强化新产
     品的市场推广；
2.   在生产方面，公司将不断改善和优化生产技艺，加强成本控制；
3.   在销售方面，公司将积极开发客户，优化产品销售结构，提高国内市场占有率。同时公司在已有市场的基础上继续开
     拓新的海外市场，寻求更多的发展机会；
4.   在人力资源方面，公司也将引进、培养更多高素质的管理人员、技术研发人员以及工程服务人员，通过开展对各部门
     人员的内部培训，提升公司员工的素质，同时建立健全的绩效考核系统，完善人力资源管理体制。
     公司本着“保证经营目标的实现，保证公司各项业务的健康运行，保证公司股东利益最大化”的宗旨，不断完善内部控制
体系，以保证公司的健康、稳定、快速发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年度计划，坚持科技创新，强化创新意识，继续加大研发力度。2013 年第一季度公司新申请的发
明专利《通过井下仪器工具的重量变化实现时间与深度转换的方法》以及新申请的实用新型专利《一种新型电池装夹机构》
已被受理。不断的研发创新提升了公司在行业中的技术影响力，加大了客户对公司品牌的信心。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务：加大销售力度，加强新产品
过钻头测井仪器的市场推广；加快天津募投项目的厂房建设步伐，以期尽快实现生产线的建成投产；加快研发进度，提升公
司核心竞争力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
       承诺事项       承诺方                   承诺内容                     承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                                  自公司上市之日起三十六个月内，不
                                  转让或者委托他人管理其直接或间接
                                  持有的公司公开发行股票前已发行的                                       截止本报告期
                   公司控股股东   股份，也不由公司回购其直接或间接                        自公司上市之   末，所有承诺人
首次公开发行或再                                                       2012 年 04 月 10
                   高怀雪、黄文   持有的该部分股份。除前述锁定期外，                      日起三十六个   严格信守承诺，
融资时所作承诺                                                         日
                   帜、徐博       高怀雪、黄文帜在任职期内每年转让                        月内           未出现违反承
                                  的股份不超过其所持有公司股份总数                                       诺的情况
                                  的 25%；在离职后半年内，不转让所
                                  持有的公司股份。
                                  若吉艾科技因有关政府部门或司法机
                                  关认定需补缴 2009 年至 2011 年社会
                                  保险费和住房公积金，或因社会保险
                                  和住房公积金事宜受到处罚，或被任
                                  何相关方以任何方式提出有关社会保
                                  险和住房公积金的合法权利要求，公                                       截止本报告期
                   公司控股股东   司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将                                       末，所有承诺人
                                                                       2012 年 01 月 18 作为吉艾科技
                   高怀雪、黄文   承担以下事项：经有关政府部门或司                                       严格信守承诺，
                                                                       日                 控股股东期间
                   帜、徐博       法机关认定的需由吉艾科技补缴的全                                       未出现违反承
                                  部社会保险费和住房公积金、罚款或                                       诺的情况
                                  赔偿款项；相关方提出的涉及社会保
                                  险费、住房公积金或赔偿款项的合法
                                  权利要求，以及因上述事项而产生的
                                  由吉艾科技支付的或应由吉艾科技支
                                  付的所有相关费用。
                                  关于避免同业竞争承诺控股股东高怀                                       截止本报告期
                   公司控股股东   雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25                                     末，所有