吉艾科技(北京)股份公司
2013 年半年度报告
2013-047
2013 年 08 月
吉艾科技(北京)股份公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人薛凤云及会计机构负责人(会计主
管人员)王苹丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 6
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 21
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 27
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 28
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 101
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/吉艾科技 指 吉艾科技(北京)股份公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
报告期末 指 2013 年 6 月 30 日
吉艾天津 指 吉艾(天津)石油工程技术服务有限公司
山东荣兴 指 山东荣兴石油工程有限公司
航发特车 指 成都航发特种车有限公司
股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股
保荐机构 指 中国国际金融有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》,
《企业会计准则》 指
包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》 指 《吉艾科技(北京)股份公司章程》
中石油 指 中国石油天然气集团公司
中石化 指 中国石油化工集团公司
元 指 人民币元
在勘探和开采油气的过程中,利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井
测井 指
的技术情况,分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术
在石油钻井时,钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井,以获得
裸眼井测井 指
各种石油地质及工程技术资料,作为完井和开发油田的原始资料
套管完井之后及整个生产过程中进行的测井,对井下流体的流动状态、井
套管井测井 指
身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试
传统的测井工艺,是在阶段性钻井完工之后,用电缆将仪器放入井中进行
电缆测井 指
测量,获取底层的各种资料
钻井的同时进行测井,获取地层的各种资料,既能用于地质导向,指导钻
随钻测井 指
进,又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价
将下井仪器放在钻具中送到井底,然后用泥浆泵将仪器泵出钻具,再由钻
过钻头测井 指
具带着下井仪器上提,沿井眼测量地层数据
测井仪器/测井系统 指 用于测井的成套设备总称,包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录
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释义项 指 释义内容
仪器(地面系统)和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器
测井服务单位 指 利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位,是公司的主要下游客户
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 吉艾科技 股票代码
公司的中文名称 吉艾科技(北京)股份公司
公司的中文简称(如有) 吉艾科技
公司的外文名称(如有) GI Technologies (Beijing) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) GI-TECH
公司的法定代表人 高怀雪
注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京经济技术开发区运成街 15 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.gi-tech.cn
电子信箱 investor@gi-tech.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱铭 郑祥云
联系地址 北京经济技术开发区运成街 15 号 北京经济技术开发区运成街 15 号
电话 010-83612293 010-83612293
传真 010-83612366 010-83612366
电子信箱 investor@gi-tech.cn investor@gi-tech.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京经济技术开发区运成街 15 号
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 67,160,145.52 43,964,492.94 52.76%
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,997,546.51 15,370,424.99 30.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
19,981,199.29 14,520,424.99 37.61%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,444,865.88 -43,534,293.18 -59.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0803 -0.40 -79.93%
基本每股收益(元/股) 0.09 0.077 16.88%
稀释每股收益(元/股) 0.09 0.077 16.88%
净资产收益率(%) 1.67% 2.72% -1.05%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 1.67% 2.57% -0.90%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元) 1,268,217,378.24 1,300,808,182.79 -2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,185,665,243.41 1,184,171,674.12 0.13%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.457 5.45 0.13%
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
20,000.00 青年教师基金
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,962.33
减:所得税影响额 2,705.65
少数股东权益影响额(税后) -1,015.20
合计 16,347.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍,公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此,从下游客户最终隶属关系而言,公司销售对两大石油公司形成依赖,预计这一状况在未来一段时
间内还将继续存在。若出现两大石油公司减弱下属测井服务单位采购自主权或增加下属测井服务单位采购石油公司下属企业
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生产的测井仪器比例的情况,将对公司的经营产生不利影响。
公司已开始逐步拓展两大石油公司下属测井服务单位以外的境内外其他客户,努力发展拓宽境内外客户资源。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位,其内部采购流程包括:制定预算及采购计划、审批预算及
采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段。整个采
购流程较长,而且测井仪器属于单价高、专业性强的仪器设备,测井服务单位在购买测井仪器时,对测井仪器的各项技术指
标要求很高,进一步拉长了采购流程的时间。上述原因导致客户通常在第四季度完成整个采购流程,导致公司收入确认存在
季节性的情况。
公司针对此种状况,通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式,以淡化季节性原因对公司
业绩的影响。
3、年末应收账款较高的风险
公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位,受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响,公司通
常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔,一般在采购完成后的下一
年开始支付,呈明显的“跨年度”支付特征。因此,公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因,公
司在年末形成了比例较高的应收账款。虽然公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系,
且其资信状况良好,还款能力强,截至报告期末,从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司
的短期现金流构成不利影响,也加大了应收账款发生坏账的风险。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
为了降低风险,公司建立健全了应收账款管理及催收制度,加大催款力度,加速资金周转,督促客户严格按照采购合同
执行付款。此外,公司还根据历年来与客户的交易及回款情况,对客户进行信用评估,以便在后续交易过程中进行更有针对
性的管理。
4、市场竞争程度加大的风险
随着国际大型测井公司纷纷调整经营战略,逐步退出我国测井仪器销售市场,国内测井仪器制造商获得了更大的成长空
间。随着国内测井仪器制造业的发展,公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加,则市场竞
争程度可能进一步加大,进而对公司经营造成一定影响。
公司在巩固现有市场地位的同时,不断开拓国内外新的市场,并通过自主创新不断提高产品核心竞争力,在目前的国内
市场竞争中处于领先地位。另外,公司利用并购、投资等手段,拓展新的业务领域,延伸公司产业链。
5、产业链延伸的风险
2012年度,公司通过并购的方式收购了山东荣兴85%的股权以及航发特车100%的股权。公司为实现一体化战略目标,将
继续加快产业布局步伐,通过并购等多种手段不断积极延展产业线和服务线。产业链的延伸使公司进入新的产业细分领域,
新业务的拓展与公司主业在技术特性、市场要素、资源配置等方面存在差异。新业务领域的进入必然存在一定的业务风险。
对此,公司将引入专业、高端人才,引进行业先进的生产设备,并审慎调研、积极把握市场需求。公司自身也将给予必
要的资源配置倾斜。同时,公司也将通过细化授权机制,加强管控等多种方式强化对子公司的管理,以弱化风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2013年上半年,全球经济增速明显放缓,国内经济面临持续调整压力,石油勘探行业投资速度放缓,油气田勘探开发难
度逐步加大。油气公司面对成本压力的增加,对高端技术和设备的需求日益迫切。面对国内严峻复杂的经济环境,公司面对
挑战,把握机遇,在进一步巩固核心业务的基础上,不断完善产业布局,扩展新的业务领域。对于新的业务领域,利用自身
的市场资源加快新业务整合步伐。公司通过资本市场融资平台,积极尝试,利用多种手段,加快产业布局,在尝试中总结经
验,更好的实现整体产业布局目标。同时,公司也在积极开拓国内外新的市场,加大海外市场的开拓力度。公司始终坚持以
建设国内一流、国际知名的综合性油田服务企业为战略目标,紧紧把握行业走势及自身经营实际,坚持走“ 产业延伸,内外
结合”的发展战略,紧密围绕年度经营目标,“一手抓市场开拓,一手抓成本控制,努力提升公司盈利能力”,在夯实内部管
理基础上,突出公司核心竞争力,以产品研发为工作重点,力求从成本、技术、品质上提高公司主营业务整体竞争能力。
随着各项举措有力落实,公司产业布局的不断完善,服务板块良好布局取得了重大进展,公司的经营业绩稳步提升,报
告期内,公司实现营业收入6,716.01万元,比上年同期增长52.76%;实现营业利润2,558.33万元,比上年同期增长49.43%;
归属于上市公司股东的净利润1,999.75万元,比上年同期增长30.10%。
(1)经营成果分析
单位:元
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 增减变动(%)
营业收入 67,160,145.52 43,964,492.94 52.76%
营业利润 25,583,337.58 17,120,707.55 49.43%
利润总额 25,601,375.25 18,120,707.55 41.28%
净利润 20,294,569.47 15,370,424.99 32.04%
其中:归属上市公司股东的净利润 19,997,546.51 15,370,424.99 30.10%
报告期内,营业收入及净利润均较上年同期均有较大幅度的增长,主要原因系公司通过并购国内工程服务公司以及增加
国内测井服务队伍等方式实现了服务类业务的良好布局。其中,测井服务收入(包括裸眼井测井服务、套管井测井服务、储
气井业务等)21,174,475.98元,较上年增长190.07%。与去年同期相比新增业务射孔工程服务取得收入5,484,772.40元,定向
井服务取得收入2,797,169.81元。服务板块收入的快速增长是公司收入及利润增长的主要因素。
(2)财务状况分析
单位:元
主要资产 2013年6月30日 2012年12月31日 增减幅度(%)
货币资金 576,437,157.49 656,579,072.56 -12.21%
应收票据 30,050,000.00 16,120,000.00 86.41%
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主要资产 2013年6月30日 2012年12月31日 增减幅度(%)
应收账款 348,996,790.04 360,030,356.26 -3.06%
预付款项 30,229,343.68 21,697,311.38 39.32%
存货 63,573,961.59 49,715,981.14 27.87%
固定资产 115,336,350.06 98,266,823.06 17.37%
主要负债 2013年6月30日 2012年12月31日 增减幅度(%)
短期借款 0.00 20,000,000.00 -100.00%
应付账款 24,152,004.60 13,209,038.56 82.84%
预收款项 2,971,955.00 417,955.00 611.07%
应付职工薪酬 662,066.45 457,736.88 44.64%
应交税费 -600,656.20 20,280,107.50 -102.96%
其他应付款 23,798,797.46 29,107,189.10 -18.24%
其他非流动负债 25,520,355.93 27,413,893.00 -6.91%
报告期末,公司应收票据较上年增长86.41%,主要系公司收款方式变化,票据回款增多所致;报告期末,公司预付账
款较上年增长39.32%,主要系预付研发合作款以及备货材料款增多所致;
报告期末,公司存货较上年增长27.87%,主要系在产品增加,公司逐渐进入生产旺季,生产备货增多所致;
报告期末,公司短期借款减少100.00%,主要系报告期内偿还中信银行股份有限公司北京中粮广场支行流动资金贷款所
致;
报告期末,公司应付账款增加82.84%,主要系为测井小队配备仪器产生应付款;
报告期末,公司预收账款增加611.07%,主要系本期部分订单采取了预收货款的销售方式导致;
报告期末,公司应付职工薪酬增加44.64%,主要系部分子公司工资月末计提,跨月支付所致;
报告期末,公司应缴税费下降102.96%,主要系公司缴纳2012年度所得税所致。
(3)主要费用情况
单位:元
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 增减幅度(%)
销售费用 1,755,167.36 938,666.61 86.99%
管理费用 17,554,251.45 10,169,094.36 72.62%
财务费用 -6,357,592.58 -517,626.35 1,128.22%
所得税费用 5,306,805.78 2,750,282.56 92.95%
报告期内,公司销售费用增长86.99%,主要系随着公司业务的发展,差旅及办公费用增多所致;
报告期内,公司管理费用增长72.62%,主要系由于山东荣兴、航发特车两家子公司是于2012年下半年收购完成并纳入
公司的合并范围,本报告期与上年同期相比,合并范围发生了变化,导致了管理费用的增长;
报告期内,公司财务费用减少1,128.22%,主要系报告期内公司贷款减少,银行存款余额高于上年同期,导致的利息支
出减少,利息收入增加所致;
报告期内,公司所得税费用增长92.95%,主要系报告期内公司利润总额增长所致。
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(4)现金流量状况分析
单位:元
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额 -17,444,865.88 -43,534,293.18 -59.93%
经营活动现金流入小计 85,627,299.92 59,543,569.24 43.81%
经营活动现金流出小计 103,072,165.80 103,077,862.42 -0.01%
二、投资活动产生的现金流量净额 -23,727,092.81 -27,339,056.29 -13.21%
投资活动现金流入小计 30,000.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 23,757,092.81 27,339,056.29 -13.10%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -38,970,097.33 783,521,161.10 -104.97%
筹资活动现金流入小计 0.00 800,070,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 38,970,097.33 16,548,838.90 135.49%
汇率变动对现金的影响 140.95 -171,248.80 -100.08%
现金及现金等价物净增加额 -80,141,915.07 712,476,562.83 -111.25%
报告期内,公司经营活动现金流量净额增长59.93%,主要系当期回款金额较上年同期增长所致;
报告期内,公司投资活动现金流量净额增长13.21%,主要系子公司基建项目支出有所减少所致;
报告期内,公司筹资活动现金流量净额减少104.97%,主要系上年同期对比当期收到募集资金,且本期由于偿还借款及
支付股利,筹资活动支出有所增长共同所致;
报告期内,公司现金等价物净增加额 -80,141,915.07元,较上年减少111.25%,主要系上年同期对比当期收到募集资金,
且本期由于偿还借款及支付股利,筹资活动支出有所增长共同所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
勘探、开发及提高采收率技术服务是保证油田正常生产、稳产和增产的重要手段,测井仪器的技术水平是提升勘探、开
发及提高采收率技术服务能力最重要的保证。测井行业作为石油勘探开发的重要手段,其地位和作用日益彰显。国内三大石
油公司对勘探开发支出的大部分用于油田服务和设备采购,虽然报告期勘探开发行业投资规模有所缩减,但随着石油天然气
需求的进一步扩大,未来勘探开发投资仍呈增长趋势。
公司测井仪器销售板块由于季节性销售特点,在报告期内收入与去年同期相比基本持平。服务板块由于公司通过并购国
内工程服务公司以及增加国内测井服务队伍等方式实现了服务类业务的良好布局,服务板块收入的增长成为报告期收入增长
的主要驱动因素。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主营业务属于石油勘探开发行业,主营业务为测井仪器销售业务及测井服务业务。公司为了实现一体化战略布局,
在2012年通过收购山东荣兴、航发特车,将业务拓展到生产井测井、射孔服务领域以及水泥车、压裂泵的制造领域。
报告期内,测井仪器销售收入3,418.51万元,较上年同期稳中有小幅下降,但毛利略有增长,主要系海外仪器销售毛利
较高所致。公司自去年开始进行海外市场的开拓,本期海外业务销售收入占仪器销售收入总额的58.17%。
报告期内,测井服务项目收入2,117.45万元,较上年增长190.07%。主要原因系公司通过并购国内工程服务公司以及增加
国内测井服务队伍等方式实现了服务类业务的良好布局,服务板块收入的增加导致营业收入增长。
(2)主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
石油勘探开发 63,641,528.47 26,902,955.84 57.73% 45.16% 85.12% -9.13%
制造业 3,487,350.38 3,278,024.19 6.00% N,A. N,A. N,A.
分产品
电缆式测井仪器 34,185,110.28 6,993,420.71 79.54% -6.45% -15.14% 2.10%
过钻头测井仪器 0.00 0.00 N.A. N.A. N.A. N.A.
裸眼井测井服务 10,450,972.50 8,346,077.89 20.14% 107.1% 91.91% 6.32%
套管井测井服务 8,689,803.48 6,414,865.05 26.18% 285.63% 230.32% 12.36%
射孔工程服务 5,484,772.40 1,640,797.39 70.08% N.A. N.A. N.A.
定向井服务 2,797,169.81 2,102,913.16 24.82% N.A. N.A. N.A.
其他产品销售 3,487,350.38 3,278,024.19 6.00% N.A. N.A. N.A.
储气井业务等 2,033,700.00 1,404,881.65 30.92% N.A. N.A. N.A.
分地区
内销 47,242,502.21 25,614,285.51 45.78% 7.76% 76.25% -21.07%
外销 19,886,376.64 4,566,694.52 77.04% N.A. N.A. N.A.
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
截止报告期末,公司共有5家子公司,1家孙公司,1家合营公司,具体情况如下:
1、公司全资子公司吉艾(天津)石油工程技术服务有限公司,注册资本2,480.00万元;经营范围:石油工程技术服务;
石油设备及配件的研发、制造、销售;货物及技术进出口业务;为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采
提供技术服务;钻井、录井、测井、试井、定向井、井下作业、井壁射孔、岩芯取样、酸化压裂工程技术服务;石油钻采工
程施工。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营的按规定办理。)报告期末,总
资产22,170.36万元,净资产16,147.79万元。本报告期内,实现营业收入1,255.58万元,净利润59.82万元。
2、公司控股子公司山东荣兴石油工程有限公司,注册资本1,320.00万元;经营范围:石油机械及其配件、电子仪器生产、
销售;机电产品及自动化系统研制、生产;石油技术开发、测井技术服务、钻井工程技术服务、油气勘探开发技术服务、计
算机销售;石油测井仪器、射孔器材、建材、钢材销售。报告期末,总资产7,351.66万元,净资产4,031.74万元。本报告期内,
实现营业收入1,410.35万元,净利润198.02万元。
3、公司全资子公司成都航发特种车有限公司,注册资本1,000.00万元;经营范围:固井水泥系